ジオテキスタイル市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 4.70 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 7.69 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 10.34% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるジオテキスタイル市場分析
ジオテキスタイル市場規模は2025年に47億米ドルと推定され、2030年には76.9億米ドルに達すると予測されており、期間中の年平均成長率は10.34%を反映しています。この力強い拡大は、インフラの復元力を高めながら循環経済目標を支援する材料の能力に根ざしているため、ジオテキスタイル業界は土木工学、環境管理、資源効率性の交差点にますます位置しています。インフレ調整後でも、新しい道路、鉄道路床、洪水制御システムへの絶対支出が以前の予測よりも速いペースで対処可能市場を拡大しており、供給者にとって持続的な調達パイプラインを示唆しています。並行して、より高い処理量ラインへの製造業者の投資は、需要弾力性が短期的な原材料の変動を上回るという確信を示しています。最近の契約受注からの新たな推測は、公的機関が現在、性能ベースの仕様をリサイクル含有量条項と組み合わせており、ジオテキスタイルを純粋に技術的なアイテムではなく持続可能性目標の代理として効果的に位置付けていることです。
主要レポート要点
- 材料別では、ポリプロピレンが2024年にジオテキスタイル市場シェアの57.3%を占め、2030年まで年平均成長率11.30%で拡大すると予測されています。
- 織物タイプ別では、織物が2024年に45%の売上シェアで首位に立ち、不織布は2030年まで年平均成長率11.50%で進展しています。
- 機能別では、分離が2024年にジオテキスタイル市場規模の30%のシェアを占め、年平均成長率12%で最高の予測成長を維持しています。
- 用途別では、道路建設及び舗装修理が2024年に市場収益の48%を占め、2030年まで年平均成長率12.5%で進展しています。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年に39.5%の売上シェアで首位に立っています。アジア太平洋は2030年まで地域最速の年平均成長率11.8%を記録すると予測されています。
世界ジオテキスタイル市場の動向・洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への（〜）%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 建設業界におけるジオテキスタイルの使用拡大 | +1.03% | 世界、アジア太平洋に集中 | 中期（2-4年） |
| 鉱業活動におけるジオテキスタイルの使用増加 | +0.83% | オーストラリア、チリ、カナダ、南アフリカ | 中期（2-4年） |
| 環境保護のための厳格な規制枠組み | +0.72% | 欧州、北米、先進アジア太平洋 | 長期（≥4年） |
| 欧州埋立指令における必須覆土層がジオシンセティックライナーを押し上げ | +0.62% | 欧州連合 | 短期（≤2年） |
| サウジアラビアNEOMと大型プロジェクトがGCC地域の砂漠土壌安定化ソリューションを推進 | +0.52% | サウジアラビア、UAE、カタール | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
建設部門拡大がジオテキスタイル採用を促進
交通予算の持続的成長により、高速道路契約においてジオテキスタイル仕様がオプションから標準的な慣行に押し上げられています。連邦道路局からの現場データは、米国の新しい高速道路プロジェクトの78%が既に少なくとも1つのジオテキスタイル層を統合しており、機関のエンジニアは路盤材量で最大5分の1の総合的な節約を報告していることを示しています[1]U.S. Federal Highway Administration, "Public Roads Magazine, Winter 2024," highways.dot.gov 。このパターンは鉄道でも同様であり、米国土木学会の論文では、分離織物を使用した場合のバラスト安定性の2桁改善が文書化されています。新たな推測は、コスト予測可能性が、単なる見出しの節約だけでなく、より速い請負業者の採用を推進していることです。なぜなら、ジオテキスタイルが設計の一部になると材料量がモデル化しやすくなるからです。
鉱業部門の統合が運営持続可能性を向上
チリ、オーストラリア、南アフリカの銅・リチウム生産者は、浸透を制限し淡水取水を削減するため、ジオテキスタイルを尾鉱貯蔵施設に組み込んでいます。オペレーターは現在、ダムの完全性ダッシュボードにリアルタイムデータを供給するセンサー対応不織布層を指定しており、この機能により検査サイクルが短縮され、ますます厳格な開示規則を満たしています。より高い仕様の製品を試験的に導入する業界の意欲は、商品価格の変動よりもコンプライアンスリスクが調達優先事項を形成していることを示しています。観察された二次的効果は、主要鉱山クラスターの近くでの現地製造ユニットの創設であり、ジオテキスタイル業界における新興分散型供給モデルを示唆しています。
環境規制が材料イノベーションを推進
欧州連合建設製品規制の下での環境製品宣言の今後の要求は、すでに製品開発ロードマップに影響を与えています。製造業者は、バイオベースの安定剤を組み込んだポリプロピレン配合に向けてR&D予算を再配分しており、初期段階のプロトタイプはクレードル・トゥ・ゲート炭素フットプリントの2桁削減を主張しています。査読研究は、織物ジオテキスタイルが同等の排水工事において砂利ソリューションと比較してCO₂排出量を77.7%削減できることを実証しています。新たな推測は、第三者認証データがマーケティング主張に取って代わり始めており、低排出ジオテキスタイルを長期的な概念実証段階なしに指定することを容易にしていることです。
欧州埋立指令がジオシンセティック需要を押し上げ
欧州埋立指令の下での必須覆土層は、廃棄物管理サイト全体でジオテキスタイルライナーの使用を標準化しています。調達管理者は現在、複数の基準を満たす1つの材料が認証書類を簡素化するため、ろ過と保護を組み合わせた複合織物を好んでいます。2022年以来、欧州でのライナー需要は3分の1以上拡大しており、これは成熟した道路保守市場での成長鈍化を相殺する軌道です。ここでの注目すべき推測は、廃棄物部門の規制が、同様のろ過需要が存在するが未だ成文化されていない水処理施設で有用なイノベーションを間接的に刺激していることです。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への（〜）%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| プロピレン契約価格の変動 | -0.41% | 世界、輸入依存地域でより高い影響 | 短期（≤2年） |
| 飲料包装へのrPET配分によるポリエステル供給逼迫 | -0.31% | 欧州、北米 | 中期（2-4年） |
| 新興国でのデザインビルド採用を阻害するエンジニアリングスキル格差 | -0.21% | 新興アジア太平洋、アフリカ、南米 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
プロピレン価格変動がマージン安定性を脅威
ポリプロピレン原料の契約価格は年内2桁の変動を示しており、生産者のマージンを圧縮し固定価格入札を複雑化しています。ヘッジ能力が限られた小規模工場は受注生産モデルに移行しており、これによりコスト変動を川下に転嫁していますが、購入者がリードタイム確実性を優先する場合には市場シェア侵食のリスクがあります。波及効果は、高密度ポリエチレンなどの代替ポリマーが封じ込め用途で増分シェアを獲得していることです。これは技術的優位性ではなく、より予測可能な投入コストのためです。新たな推測の一つは、調達担当者が価格リスクのバランスを取るため、単一モノマーではなくポリマーバスケットに契約をインデックス化し始める可能性があることです。
エンジニアリングスキル格差が技術実装を阻害
急速に発展している経済圏のインフラ所有者は、地盤工学専門家の不足をプロジェクト遅延の最大要因として挙げています。国際労働機関の研究によると、自然ベースのインフラスキームの3分の2が、ジオシンセティックスの設計専門知識不足によりスケジュールオーバーしています[2]International Labour Organization, "Decent Work in Nature-based Solutions, 2024," internationalrangers.org 。業界コンソーシアムは現在、土木技術者のジオテキスタイル応用に関するスキルアップのためのマイクロ認定コースを後援しており、これは製品が既に利用可能だが仕様が不十分な地域での潜在的需要を開放する動きです。新たな推測は、認定データシートを組み込んだデジタル設計ライブラリが、ガイダンスを日常的なワークフローに統合することで、従来の教室プログラムよりも速くスキル格差を埋める可能性があることです。
セグメント分析
材料別：ポリプロピレンがジオテキスタイル市場で優位を確保
ポリプロピレンセグメントは2024年に57.30%で最大のジオテキスタイル市場シェアを占め、この材料の市場規模は2030年まで年平均成長率11.30%で成長すると予測されています。その人気は耐化学性と有利な強度対重量比に由来し、これらの特性は最近、仕様しきい値を上回る引張強度の保持を示した高温・紫外線暴露下での実験室老化試験により確認されました。新たな推測は、円形設計への継続的な移行が、機械的リサイクルと互換性のある安定剤パッケージが既に商業的に利用可能であるため、ポリプロピレンのリードをさらに固めるということです。
ポリエステルは補強マットでの高引張弾性率で高く評価される重要なシェアを持っていますが、制約されたrPET供給により抑制されています。サプライチェーンのストレスは、性能と調達リスクのバランスを取りながら、バージン・ポリエステルとバイオ由来繊維を混合するブレンドへの多様化を促進しています。ポリエチレンは体積の8分の1近くを占め、弾性率よりも応力亀裂抵抗が重要な化学封じ込めニッチをターゲットにしています。新興の天然・生分解性ポリマーはバランスを構成し、より高価ですが、サービス期間後の除去が困難な敏感な生態系で購入注文を確保しています。論理的推測は、耐久性のある合成層と生分解性犠牲層を組み合わせるデュアル材料仕様が、新しい中価格採用経路を開く可能性があることです。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
織物タイプ別：織物・不織布の性能ダイナミクス
織物ジオテキスタイルは2024年に45%の市場シェアを占め、道路路盤での優れた荷重分散により牽引されています。公的機関が長い設計寿命を優先するため、その市場規模は着実に拡大すると予想されます。新しいシャトル織機構成により生産幅が増加し、設置時の重複部分と作業時間が削減されました。現在の推測は、より幅の広いロールが、従来不織布が支配していた用途でさえ、織物織物に有利にコスト便益分析を傾ける可能性があることです。
不織布ジオテキスタイルは年平均成長率11.50%でより速く成長し、雨水ろ過システムにますます統合されています。ニードルパンチ変種は透水性を犠牲にすることなく不同沈下に対処し、かつて鉄道バラスト下での使用を制限していた性能ギャップを橋渡ししています。編物織物は、方向性補強が重視されるジオグリッド-ジオテキスタイル複合材料に超高強度を供給しています。製造業者は編物層と不織布フィルターを多層ラミネートに組み込んでおり、この手法により1つの設置ステップで3つの機能を提供しています。この傾向は、購入者が間もなく「織物」ではなく「システム」を指定する可能性があり、市場統計の編集方法を変える可能性があることを示唆しています。
機能別：分離・多機能ソリューションによるジオテキスタイル市場成長
分離ソリューションは2024年に30%のシェアで優位に立ち、12%の成長率を示しており、世界的な高速道路建設の上昇を反映しています。設計ガイドラインはますます軽交通道路でさえも路床汚染を防ぐためのジオテキスタイルを求めており、ニッチな使用ではなく標準化を示しています。ろ過製品は需要の約5分の1を占め、都市流出を雨水下水道ではなくバイオスウェールに転換するグリーンインフラ対策から恩恵を受けています。注目すべき推測は、分離とろ過機能がしばしば共存するため、それらを別々に数えることは多機能織物の普及を過小評価する可能性があることです。
ポリエステルは全体需要の充足において重要な役割を果たしています。防水を含む保護機能は残りのシェアを埋め、埋立および トンネル契約から安定した需要を享受しています。製造業者は現在、分離、ろ過、排水、保護を同時に提供する「4-in-1」織物を促進しています。この組み合わせは流通業者のSKU複雑性を削減しており、時間の経過とともにセグメント定義を圧縮する可能性があります。
用途別：ジオテキスタイルがインフラの復元力・効率性を推進
道路建設は48%の圧倒的シェアを持ち、政府がより重い交通と厳しい天候に耐えるネットワークをアップグレードするため12.50%で成長しています。FHWA研究によると、ジオテキスタイル補強舗装は従来のセクションより30%長持ちし、この節約は予算制約のある機関にアピールしています。浸食制御は全体需要の重要な部分を構成し、洪水緩和資金が河岸安定化を目標とする地域で採用が加速しています。新たな推測は、保険会社がインフラの復元力を評価する際にジオテキスタイルの使用を精査するようになり、包含をプロジェクト資金調達の間接的要件にしていることです。
透水性駐車場などの都市気候適応プロジェクトは、排水イニシアチブとしばしば交差し、これらは取り組みの重要な部分を表しています。鉄道工事は、アジアでの高速回廊と老朽化した欧州路線の復旧により重要性を増しています。一方、農業は、効果的な雑草バリアとしても機能する節水織物に支えられて、その地位を維持し続けています。鉱業、海岸保護、専門ニッチがバランスを形成していますが、鉱業は尾鉱ダムの完全性が規制当局の精査に直面するため平均を上回る成長を示しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
地域分析
アジア太平洋は2024年に39.5%のジオテキスタイル市場シェアで首位に立っています。中国は地域需要の重要な部分を生成し、積極的なインフラ拡張とより厳格な環境基準を結びつけています。インドは4分の1を寄与し、2025年4月に予定されている品質管理命令から恩恵を受けており、これによりベースライン技術基準の引き上げが期待されています。日本、韓国、オーストラリアは集合的に地域支出の重要な部分を寄与し、しばしば複合ジオテキスタイルに依存する高度な耐震・耐サイクロン設計を展開しています。残りは東南アジアが占め、官民パートナーシップが初回採用を触媒しています。新たな推測は、国内能力増強により、アジア太平洋が10年末までに純輸入地域からバランスの取れた貿易地域に転換されることです。
北米は米国が支配的で、2025年3月から連邦政府資金プロジェクトに国内製造を要求するBABA規則があります[3]Solmax, "FHWA Indicates Most Geosynthetics Classify as Construction Materials per Build America, Buy America (BABA) Requirements in IIJA," solmax.com 。カナダは地域パイの5分の1を占め、寒冷地道路と鉱業用途でジオテキスタイルを活用しており、メキシコのシェアはニアショアリング回廊沿いの工業団地建設と共に成長しています。センサー組み込み織物の採用はここが最高であり、デジタルインフラ戦略がプレミアム製品需要に変換されている指標です。新たな推測は、米国高速道路再承認サイクルが複数年の調達可視性をロックしており、工場が世界平均より高い稼働率で運営できることです。
欧州は総売上高の重要な部分を寄与し、ドイツ、フランス、英国がこの寄与で主要な役割を果たしており、リサイクルおよび低炭素ジオテキスタイルを優遇する厳格な排出プロトコルにより推進されています。南欧は干ばつ復元力に関連する浸食制御プロジェクトに焦点を当て、東欧諸国はEU結束基金を鉄道・道路復旧に向けています。Sioen Industriesなどの製造業者は循環経済の成果を公表しており、ブランド差別化がコストから持続可能性指標に移行していることを示唆しています。推測は、経済状況が改善すれば、繰り延べメンテナンス積み残しが第二波需要急増を引き起こす可能性があることです。
競争環境
市場集中度は高度に分散しており、上位10社のサプライヤーが世界売上高の45%を占めています。アジア太平洋には価格で競争する多数の小規模コンバーターがあり、北米と欧州は樹脂調達、織物生産、設置を管理する垂直統合プレイヤーが主導しています。最近の拡張発表により示される資本集約度の上昇は、参入障壁の増加を示唆しています。中堅企業は、メルトブローまたはスパンボンドラインへの投資リスクを共有するために地域アライアンスを形成する可能性があります。
技術リーダーシップは重要な差別化要因です。押出ラインでの自動化により、スクラップ率が削減され、製品変更サイクルが短縮され、費用対効果の高い短納期カスタムオーダーが可能になります。Geofabrics Australasiaのソーラーアシスト工場は、エネルギーコスト管理が競争力をどう押し上げるかを強調しています。センサー統合織物の知的財産出願の増加は、従来のロール商品販売と並んでデータ・アズ・ア・サービスモデルの新興を指摘しています。
ジオテキスタイル業界リーダー
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HUESKER International
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Naue GmbH & Co. KG
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Fibertex Nonwovens A/S
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Berry Global Inc.
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TenCate Geosynthetics
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月：HUESKERはSineco Internationalの買収を完了し、独自の排水・脱水製品をポートフォリオに追加しました。この取引は補完的ジオシンセティックニッチへの積極的ポートフォリオ多様化を示しています。
- 2024年12月：SolmaxはEMEA不織布ジオテキスタイル能力を新しい最先端施設に統合する計画を確認しました。この動きは欧州埋立プロジェクトの供給を合理化し、BABA準拠輸出の配送サイクルを短縮することを目的としています。
世界ジオテキスタイル市場レポート範囲
ジオテキスタイルは土壌と関連して使用される際に分離、ろ過、補強、保護、または排水能力を示す透水性織物です。ジオテキスタイルは道路・鉄道盛土、土堤防、海岸保護構造物などの地盤工学用途で使用される織物です。ろ過、排水、土層分離、補強、または安定化などの1つ以上の基本機能を実行するよう設計されています。
ジオテキスタイル市場は材料、タイプ、用途、地域別にセグメント化されています。材料別では、市場はポリプロピレン、ポリエステル、ポリエチレンにセグメント化されています。タイプ別では、市場は織物、不織布、編物にセグメント化されています。用途別では、市場は道路建設及び舗装修理、浸食、排水、鉄道工事、農業、その他の用途（埋立、建設工事での分離等）にセグメント化されています。レポートはまた、主要地域27カ国のジオテキスタイル市場の市場規模と予測もカバーしています。各セグメントについて、市場規模と予測は価値（米ドル）ベースで作成されました。
| ポリプロピレン |
| ポリエステル |
| ポリエチレン |
| その他の材料 |
| 織物 |
| 不織布 |
| 編物 |
| 分離 |
| 排水 |
| ろ過 |
| 補強 |
| 保護 |
| 道路建設及び舗装修理 |
| 浸食 |
| 排水 |
| 鉄道工事 |
| 農業 |
| その他の用途（鉱業操業、海岸・水路保護等） |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| タイ | |
| マレーシア | |
| インドネシア | |
| ベトナム | |
| その他のアジア | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| フランス | |
| 英国 | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| 北欧 | |
| ロシア | |
| トルコ | |
| その他の欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| コロンビア | |
| その他の南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| カタール | |
| 南アフリカ | |
| ナイジェリア | |
| エジプト | |
| その他の中東・アフリカ |
| 材料別 | ポリプロピレン | |
| ポリエステル | ||
| ポリエチレン | ||
| その他の材料 | ||
| 織物タイプ別 | 織物 | |
| 不織布 | ||
| 編物 | ||
| 機能別 | 分離 | |
| 排水 | ||
| ろ過 | ||
| 補強 | ||
| 保護 | ||
| 用途別 | 道路建設及び舗装修理 | |
| 浸食 | ||
| 排水 | ||
| 鉄道工事 | ||
| 農業 | ||
| その他の用途（鉱業操業、海岸・水路保護等） | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| タイ | ||
| マレーシア | ||
| インドネシア | ||
| ベトナム | ||
| その他のアジア | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| フランス | ||
| 英国 | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| 北欧 | ||
| ロシア | ||
| トルコ | ||
| その他の欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| コロンビア | ||
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| カタール | ||
| 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | ||
| エジプト | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
ジオテキスタイル市場の現在の規模はどのくらいですか？
ジオテキスタイル市場規模は2025年に47億米ドルと推定されています。
ジオテキスタイル業界はどの程度の速さで成長すると予想されますか？
市場は2024年から2030年の間に年平均成長率10.34%で拡大すると予測されています。
最大のジオテキスタイル市場シェアを持つ地域はどこですか？
アジア太平洋が世界収益の約39.50%で首位に立っており、大規模インフラ投資により牽引されています。
ポリプロピレンがジオテキスタイルで主要材料である理由は何ですか？
ポリプロピレンは強い耐化学性、軽量ハンドリング、コスト優位性を提供し、幅広い分離・ろ過用途に適しているためです。
環境規制はジオテキスタイル需要にどう影響しますか？
EU建設製品規制や埋立指令などの規制は性能・環境開示を義務付け、先進的で持続可能なジオテキスタイルの需要を押し上げています。
ジオテキスタイル市場の新興機会は何ですか？
仮設工事用の生分解性織物とリアルタイム監視用のセンサー組み込み「スマート」ジオテキスタイルは、現在の競争が限られた高成長ニッチを表しています。
最終更新日:
