GCC建機市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2019 - 2022 |
| CAGR | 3.09 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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GCC建設機械市場分析
現在、GCCの建設機械市場規模は3.09%,000万米ドルである。今後5年間で60億1,000万米ドルに達すると予想され、予測期間中の年平均成長率は3.09％である。
COVID-19のパンデミックは、主に建設と製造活動の停止に起因して、調査した市場に打撃を与えた。さらに、中東諸国の政府はパイプライン・プロジェクトを一時停止し、現場の労働力を削減した。これは建設生産高の減少につながった。しかし、予測期間中、建設活動の増加により、市場は大きな成長を遂げることが予想される。これは主に、世界的な政府支援の増加と建設活動の回復に起因すると考えられる。
中期的には、同地域の建設産業の拡大、クレーン需要の増加、市場拡大のための自動化・テレマティクスの傾向の高まりなどの要因により、同市場は成長するとみられる。しかし、同地域の新型建設機械の販売と成長は、レンタルサービス需要の高まりによって阻害される可能性がある。
オマーンやアラブ首長国連邦のような国々では、多数の建築・水利プロジェクトが進行中であるため、クレーンが機械市場を支配すると予想される。原油価格の長期的な下落により大きな圧力を受けたサウジアラビアとアラブ首長国連邦の建設業界は、現在回復しつつある。しかし、今後数年間は、政府によるインフラ投資の拡大と開発プロジェクトの立ち上げにより、建設業界は恩恵を受けると予想される。また、民間デベロッパーのプロジェクトも促進される可能性があり、建設機械の需要が高まるだろう。
GCC建設機械市場の動向
クレーン・セグメントが市場を支配
中東の景気は回復しており、住宅、商業、インフラプロジェクトへの投資が行われている。同地域のクレーン市場は一時的な落ち込みを経験した。
現在進行中の主要プロジェクトは、GCCの建設プロジェクトに対する国内外のタワークレーン・メーカーの関心を刺激している。アラブ首長国連邦を拠点とするタワークレーン・サプライヤー兼ポタン・ディーラーのNFTは現在、アブダビからドバイ、シャルジャまで208台のタワークレーンをレンタルしている。
GCC諸国で人気の高い高層タワーには、ポタンMR418のような大容量のラフィングクレーンが必要です。例えば、過去2年間に10台のMR 418がロイヤル・アトランティス・レジデンスに設置されました。その結果、ロイヤル・アトランティスの建設現場は、アラブ首長国連邦で初めてポタインの最新鋭機を利用することになった。
タワークレーンに加え、GCC諸国における建設活動の活発化に伴い、移動式クレーンも大量に発注されている。例えば、サレンズはワールドカップの優勝決定戦が開催される8つのスタジアムのうちの1つの建設を支援するため、17台のクレーンを配備した。このプロジェクトでは、1年半にわたって合計17台の移動式クレーンおよびクローラクレーンが現場に投入された。
エネルギー関連プロジェクトや産業施設の建設が多いため、GCC諸国では大容量クレーンの需要も高い。例えば、オランダの非上場企業であるMammoet社は、湾岸でポリプロピレン工場の拡張に携わっている。この拡張により、同工場の年間生産能力は45万トン増加する。
クレーンの総数の増加は、GCC諸国の建設市場が急速に拡大していることを示している。GCC諸国の数多くの都市が開発予定リストに加わり続けていることから、この成長は今後数年間も続くと予想される。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
アラブ首長国連邦が最速の成長率を記録する見込み
アラブ首長国連邦（UAE）の建設機械市場は、建設市場がUAE経済の重要な原動力となっていることから、中東諸国の中で最も速い成長率が見込まれている。しかし、原油価格の長期的な低迷により、このセクターは大きな圧力を受けている。このような状況にもかかわらず、建設業界は回復力を維持しており、同部門の見通しは慎重ながらも楽観的である。
アラブ首長国連邦政府は、公共事業、輸送、脱炭素化、再生可能エネルギーや原子力の生産、持続的な水不足への対応など、エネルギーやインフラへの投資に力を入れている。アラブ首長国連邦では、政府の多大なコミットメントとリソースにより、エンジニアリング会社や建設会社にとって数多くのプロジェクトや機会が実現されています。アブダビ国営石油会社（ADNOC）のアルヌーフ海水処理プラント、ドバイ自治体の戦略的下水道トンネル建設計画、ドバイのミナ・ラシッド再開発、ドバイ国際金融センター拡張2.0などは、最近発表された大型プロジェクトのひとつだ。
専門家の予測では、アラブ首長国連邦の建設業界は今後5年間で力強い回復を遂げ、業界額は3.7％から4.7％増加する。エネルギー、交通、産業インフラの拡大に重点を置く同国の開発計画が成長を牽引するだろう。UAE政府は、今後9年間で1,498億米ドルの直接投資を誘致するため、同国の経済発展を加速させ、あらゆる分野の総合的なハブへと変貌させる「Projects of the 50構想の一環として、一連のプロジェクトを実施する計画を発表した。
UAEは、拡大する人口と自動車保有台数の要件を満たすため、交通・道路インフラの開発を継続しなければならない。これは、ドバイとアブダビで観光と都市開発を促進するという政府の計画と一致している。UAEの交通・道路インフラでは、110億米ドルのエティハド鉄道プロジェクト、59億米ドルのドバイ・アブダビ間ハイパーループ・プロジェクト案、27億米ドルのシェイク・ザイード・ダブルデッキ道路プロジェクト、その他多くのプロジェクトが進行中である。また、鉄道や道路の開発は、都市交通の需要の高まりや、観光の振興と交通インフラの拡充を目指す政府の計画によって、全国的に推進されるだろう。
以上のような同国の動向は、予測期間中、建設機械に対する積極的な需要を目の当たりにすることになると予想される。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
GCC建設機械産業の概要
GCC建機市場の特徴は、多くの国際企業が進出していることであり、その結果、市場競争は激しい。市場シェアは上位10社で約63％を占め、残りの37％はヤンマー、JCB、ヴィルトゲングループ、テレックスなどその他の企業が占めている。
市場は統合されたもので、キャタピラーがリーダーで、リーベル、コマツ、ボルボ建機、CNHインダストリアルと続く。
大手企業は、技術革新と卓越した性能を統合するため、研究開発部門に多額の投資を行っている。最終市場からの高性能、効率的、安全なハンドリング機器への需要は、予測期間中、市場の競争力を高めると予想される。例えば、2022年4月、Bobcat（Doosan）は、スキッドステアローダーおよびコンパクトトラックローダー用の新世代バックホウアタッチメントを中東およびアフリカで発表した。新型バックホウアタッチメントは、ボブキャット・ローダーを強力な掘削機に変身させ、顧客は機械の多用途性と投資収益率を高めることができる。
GCC建設機械市場のリーダー
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Caterpillar
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Komatsu
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Liebherr International AG
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Volvo Construction Equipment Corp.
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Kobelco Construction Machinery
*免責事項:主要選手の並び順不同
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GCC建設機械市場ニュース
- 2022年7月：キャタピラーは、建設現場や要求の厳しい用途向けの新型Cat 336油圧ショベルを発表した。その強力な油圧システムは、掘削力とスイングトルクを提供し、過酷な屋外条件下での生産をサポートする。
- 2022年4月：リープヘルは、移動式電動クレーンLTC 1050-3.1用の電動パワーユニットを開発。新しい代替LTC 1050-3.1は、環境に配慮した性能と効率性を兼ね備えています。LTC 1050-3.1は、ステージVの排出ガス基準を満たす従来型の低排出ガス内燃エンジンを搭載し、オンロードでもオフロードでも243kW（326bhp）の出力を発揮します。このエンジンは、水素化植物油（HVO）を制限なく燃料とすることができ、ディーゼルと比較してCO2排出量を最大90％削減することができる。
- 2022年3月：ボルボ建機は中東でクローラー掘削機EC550Eを発売した。この掘削機は、生産レベルの高い大規模インフラプロジェクトでの作業を想定して設計されている。
GCC建設機械市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場力学
4.1 市場の推進力
4.2 市場の制約
4.3 業界の魅力 - ポーター・ファイブ・フォース
4.3.1 新規参入の脅威
4.3.2 買い手/消費者の交渉力
4.3.3 サプライヤーの交渉力
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション (市場規模、単位: 10億米ドル)
5.1 機械の種類別
5.1.1 クレーン
5.1.2 掘削機
5.1.3 ローダーとバックホー
5.1.4 モーターグレーダー
5.1.5 伸縮式ハンドラー
5.1.6 その他の種類の機械
5.2 アプリケーションの種類別
5.2.1 コンクリート建設機械
5.2.2 道路建設機械
5.2.3 土木設備
5.2.4 資材運搬装置
5.3 国別
5.3.1 サウジアラビア
5.3.2 アラブ首長国連邦
5.3.3 クウェート
5.3.4 カタール
5.3.5 残りのGCC諸国
6. 競争環境
6.1 ベンダーの市場シェア
6.2 会社概要
6.2.1 Kobelco Construction Machinery
6.2.2 Hitachi Construction Machinery
6.2.3 Sumitomo Construction Machinery
6.2.4 CNH Industrial (Case Construction)
6.2.5 Caterpillar
6.2.6 Komatsu
6.2.7 Liebherr International AG
6.2.8 Mitsubishi
6.2.9 JCB
6.2.10 Volvo Construction Equipment Corp.
6.2.11 Doosan Infracore Construction Equipment
6.2.12 Wirtgen Group
6.2.13 Hyundai Construction Equipment
7. 市場機会と将来のトレンド
GCC建設機械産業セグメント
様々な建設活動を完了するために使用される機械設備は、建設機械とみなされる。調査範囲には、掘削機、ローダー、ロードローラー、ブルドーザー、移動式クレーン、モーターグレーダーなどが含まれる。GCC建設機械市場は、機械タイプ、アプリケーションタイプ、国別に区分されている。
GCC建設機械市場は、機械タイプ（クレーン、掘削機、ローダーとバックホウ、モーターグレーダー、テレスコピックハンドラー、その他の機械）、アプリケーションタイプ（コンクリート建設機械、道路建設機械、土工機械、運搬機械）、国（サウジアラビア、アラブ首長国連邦、クウェート、カタール、GCC諸国のその他）で区分されています。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、金額（10億米ドル）単位の市場規模と予測を提供しています。
| 機械の種類別 | ||
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GCC建設機械市場調査FAQ
現在のGCC建設機械市場規模はどれくらいですか?
GCC建設機械市場は、予測期間（3.09%年から2029年）中に3.09％のCAGRを記録すると予測されています
GCC建設機械市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Caterpillar、Komatsu、Liebherr International AG、Volvo Construction Equipment Corp.、Kobelco Construction Machineryは、GCC建設機械市場で活動している主要企業です。
このGCC建設機械市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、GCC建設機械市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年までカバーしています。レポートはまた、GCC建設機械市場の年間市場規模を2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年と予測します。
GCC建設機械産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年の GCC 建設機械市場シェア、規模、収益成長率の統計。 GCC建設機械分析には、2029年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
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