GCCコンパウンドフィード市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

市場動向とインサイト

一人当たり家禽肉消費量の増加

ブロイラー自給率向上プログラムが飼料需要の加速を続けており、サウジアラビア単独で拡大した統合型農場を通じて国内鶏肉供給の80%を目標としています。BaladyカンパニーのSAR 11億4,000万（2億9,600万米ドル）の施設は投資家の信頼を裏付けており、一方で飼料は家禽生産コストの60%～70%を占めています^{[1]出典米国農務省対外農務局「サウジアラビア畜産物年報」fas.usda.gov}。人口増加と観光客流入が追加的な業務用フードサービス需要を生み出し、安定した穀物購買を支えるトウモロコシ主体の配合を最適化するようにミルを促しています。自動給餌機がペレット化飼料を好み、飼料転換率を向上させるため、ペレット生産者が最も恩恵を受けています。地域の孵化場も遺伝子改良を進めており、成長期間を短縮する高栄養スターター飼料への需要が強化されています。

地元飼料ミルを支援する政府の食料安全保障政策

UAEの25%の飼料補助金とサウジアラビアの年間150万メトリックトンの小麦調達義務が国内ミルに有利な経済環境をもたらしています。補助金は穀物価格変動からマージンを守り、優先購買が地元生産に対して安定した需要を確保します。大規模な統合型プレーヤーは複数年契約を確保するために政府との関係を深め、中小企業は厳格な品質基準の中で競争力を維持するためにオーガニックや特殊商品ラインへ転換しています。サイロ建設に対する資本助成金がさらに近代化への参入障壁を引き下げ、セクター全体の効率性を高めています。これらのプログラムが総じて稼働率を引き上げ、ブロック全体のグリーンフィールドおよびブラウンフィールド拡張への信頼を高めています。

精密栄養とミルオートメーションの進歩

近赤外分光法、クラウドベースの配合ツール、自動バッチング処理を組み合わせることで、飼料転換率を最大8%削減しています。特に水産養殖や酪農において、精密な栄養素供給がプレミアム価格を実現するため、早期採用者はコストリーダーシップとブランド差別化を獲得します。リアルタイムの家畜パフォーマンスデータの統合により、ミルは数時間以内に配合を調整し、顧客ロイヤルティを高めることができます。袋詰め・パレタイジングにおけるロボット工学は人件費と職場での負傷を削減し、IoTセンサーを活用した予知保全は計画外のダウンタイムを最小化します。国際機器メーカーとのパートナーシップが知識移転と高度な飼料の現地製造を促進し、イノベーションの好循環を生み出しています。

医薬添加物需要を促進する家畜の健康管理への関心の高まり

疾病の発生がプロバイオティクス、プレバイオティクス、免疫増強剤などの機能性添加物に対する需要を高めています。生産者は厳格化する抗生物質規制に準拠した医薬飼料を採用しており、これが独立したラインと強固なトレーサビリティプロトコルを持つミルに機会をもたらしています。スターター飼料やトランジション飼料における添加物配合率が上昇しており、プレミックスサプライヤーに対して二桁成長をもたらしています。規制機関は予防的栄養を重視しており、ミルがより高収益の特殊ブレンドを費用対効果の高いバイオセキュリティ対策として位置づけることを可能にしています。獣医薬品会社との合弁事業が製品登録を加速し、流通範囲を広げています。家畜の飼育密度が高まるにつれ、疾病率の低下を実証するオンファーム試験が採用をさらに強化しています。

世界的な穀物価格の変動

トウモロコシと大豆ミールが原材料コストの70%以上を占めており、ミルをコモディティ価格変動にさらしています。サウジアラビアの大豆ミール使用量は2024年に154万メトリックトンに達し、為替変動が価格ショックを増幅させています。大規模グループはヘッジングと保管戦略を展開する一方、中小生産者はマージン圧縮を吸収するか、代替タンパク質で配合を調整しています。家畜統合業者との支払い期間の延長が価格急騰時の運転資本を圧迫します。通貨ヘッジと先物契約がリスクを一部軽減しますが、持続的な高価格は飼料ミルのマージンを最大4パーセントポイント圧迫する可能性があります。

輸入依存を高める水不足による農作物禁止

サウジアラビアの牧草作物への灌漑禁止とUAEのローズグラスの段階的廃止が輸入干し草と高エネルギーコンパウンドフィードへの需要をシフトさせています。ミルは穀物配合を強化することで対応していますが、世界的な価格変動と内陸輸送コストへのエクスポージャーが高まっています。サプライチェーンの長期化が運転資本サイクルを延ばし、生産の空白を防ぐためにより大きなサイロバッファーを必要としています。政府の低利融資制度が保管設備の融資を支援しますが、中小企業は担保不足に直面しています。結果として生じるコスト圧力は干ばつ年に完成飼料価格を最大6%引き上げる可能性があり、農家が精密給餌と高水分貯蔵システムを採用するよう促しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

GCC 配合飼料市場セグメント分析

水産養殖は最も急速な8.72%のCAGR見通しを示しており、オマーンの12億米ドルの開発基金と沿岸ケージへの投資がエクストルード浮遊飼料への安定した発注を生み出していることが原動力となっています。家禽は食料安全保障の義務に連動したブロイラー能力の拡大に支えられ、2025年のGCCコンパウンドフィード市場シェアの45.62%でリーダーシップを維持しています。

フィンフィッシュとエビへの地域多様化が従来の家畜への依存を低下させ、東アジアの購買者への輸出販売を可能にしています。種固有のアミノ酸プロファイルと脂質比率を提供できる飼料メーカーが価格支配力を確保します。対照的に、反芻動物の飼料は大規模酪農に結びついたTMRブレンドを中心に展開しており、高ボリュームながら低マージンの販路を提供しています。豚と馬類の配合はニッチにとどまり、プレミアム栄養とトレーサビリティを重視する文化的または高級レクリエーションセグメントに対応しています。

注記: 各セグメントの個別シェアはレポート購入時にご利用いただけます

穀物は2025年のGCCコンパウンドフィード市場規模の53.44%を占め、トウモロコシ、小麦、大麦が主要エネルギー担体としての地位を確立しています。しかしサプリメントは、腸の健康と生産効率への集中が強まる中、9.51%のCAGRで成長すると予測されています。

ビタミン、酵素、機能性植物由来成分の配合率の増加が抗生物質フリー目標を支援し、飼料転換指標を向上させます。ケーキとミール、特に大豆ミールが必須アミノ酸を提供し、小麦ふすまなどの副産物が費用対効果の高い繊維とタンパク質を供給します。したがって成分のイノベーションは、サプライヤーがマージン向上と顧客囲い込みのために活用する差別化されたマイクロニュートリエントパッケージへとコモディティ穀物から価値を移行させます。

ペレットは2025年のGCCコンパウンドフィード市場シェアの60.35%を獲得し、粉塵の少なさ、取り扱いやすさ、自動化畜舎における安定した飼料転換率が評価されています。エクストルード飼料は現在規模は小さいものの、海洋養殖場とプレミアム家畜生産者が優れた消化性と熱安定性を求めるため、10.12%のCAGRを記録すると予測されています。

エクストルード加工がオイルコーティングを組み込み、沖合ケージで飼料ロスを抑えるスロースキング（緩降下）ペレットを作る能力は、海洋養殖に適しています。初期設備投資の需要が参入を制限し、先行者がプライシングプレミアムを獲得できます。マッシュとクランブル形態は若い家畜やコスト重視のセグメントで引き続き存在感を持ちますが、ペレットやエクストルードの優位性がコスト差を上回る場合は段階的に代替が進みます。

注記: 各セグメントの個別シェアはレポート購入時にご利用いただけます

地域分析

サウジアラビア配合飼料市場

サウジアラビアは、2025年のGCC配合飼料市場において56.48%のシェアを維持した。これは、90億サウジアラビアリヤル（24億米ドル）の畜産都市投資と、現在では国内の鶏肉需要の80%を賄う統合型ブロイラー生産能力を背景としている。474万メトリックトンに達するトウモロコシ輸入量は、エネルギー密度の高い配合飼料への持続的な需要を裏付けている。ARASCOなどの垂直統合型大手企業は、広大な砂漠地帯の生産クラスター内で安定した供給を確保するため、調達・圧搾・流通を一体的に管理している。

アラブ首長国連邦配合飼料市場

アラブ首長国連邦は、ドバイおよびアブダビの工業地帯に拠点を置く資本力の高い製粉工場を擁し、輸入業者との競争力を維持する25%の飼料補助金によって支えられている。港湾への近接性により、バルク穀物の入荷から出荷までの回転が迅速に行われる一方、Agthiaなどの企業は高度なプロセス自動化を活用して国内の畜舎および近隣市場への供給を行っている。ラクダ、ヤギ、および特殊乳牛向けセグメントが製品の多様性を高めており、Agrivitaブランドのもとで新たなラクダ用飼料ラインの展開が進んでいる。

GCC 配合飼料市場

オマーンは、海洋水産養殖の展開および沿岸飼料工場インフラへの政府共同融資を背景に、地域内で最も高い7.66%のCAGRを達成すると予測されている。2024年には42万8,000頭超の生体動物がスルタン国に搬入され、海洋向け飼料が急速に拡大する中でも反芻動物向け飼料の需要量を下支えしている。カタール、クウェート、およびバーレーンは、一貫したプレミアム配合と追跡可能なサプライチェーンを必要とする特殊な馬用および小型反芻動物向けニッチ市場を形成し、このブロックを補完している。

規制環境

GCC全域における配合飼料の規制は、施設のプラント設計、文書化、市場アクセスに影響を与える国家飼料安全枠組み、施設ライセンス、製品登録要件を通じて枠組み化が進んでいる。サウジアラビアでは、サウジ食品医薬品庁（SFDA）が飼料法（王令第M/60号、2014年、SFDA理事会決定第2-16-1439号、2017年による施行ガバナンス）を管理しており、輸入・国内生産飼料の飼料安全性、ラベリング、品質、監督を対象としている。

2025年4月に更新された飼料工場・倉庫向けSFDA技術要件に支えられ、施設レベルでの遵守要件も厳格化が進んでいる。これらの更新では、工場および保管施設における適正製造規範と規格管理が重視されている。UAEでは、気候変動環境省（MOCCAE）が輸入向け加工動物飼料の登録および更新を管理し、登録は通常複数年（5年）の有効期間で発行される。このプロセスは、登録済み製品・原材料（添加物やサプリメントを含む）および登録済み施設に関する公開電子リストによって支えられ、国境を越えて事業を行う飼料およびプレミックス供給業者のトレーサビリティと標準化を強化している。

市場機会と将来展望

サウジアラビアとUAEにおける生産能力の増強と加工の近代化は、より高いスループット要件と厳格化された品質システムに対応できる穀物、プレミックス、特殊添加物への短期的な需要を生み出している。Modern Mills Companyのアル・ジュムムにおける1億5,000万サウジアラビアリヤル（4,000万米ドル）の新規飼料工場プロジェクト（年間生産能力42万2,000メトリックトン、完成目標2026年第4四半期）と、Balady Poultry Companyによる新しいサウジ飼料工場（合計60トン／時の3ラインを稼働開始）は、いずれも安定した原材料供給、調合サービス、QA対応の添加物配合の必要性を高めている。

第二の機会クラスターは、機器主導の高度化と、より高付加価値の調合への移行に関連しており、自動化と押出加工により性能向上と廃棄物削減が可能となる。Arabian Mills for Food Products Co.はリヤドとハイルにおける拡張パイプラインを有し、Buhler AGと機器・設計サービスに関して7,120万サウジアラビアリヤル（1,900万米ドル）の契約を締結した。これは、プレミアムペレットおよび押出飼料を目指したラインの高度化への継続的な投資を示している。一方、サウジアラビア（SFDA）およびUAE（MOCCAE）における規制強化は、コンプライアンスに適合し文書化された飼料添加物や医薬性・機能性栄養製品の価値を高めており、バッチレベルのトレーサビリティ、分離された生産能力、確立された製品登録経路を持つメーカーに有利な状況をもたらしている。