魚粉・魚油市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年〜2031年）

世界の魚粉・魚油市場トレンドとインサイト

アジア太平洋における養殖生産量の拡大

中国は2024年も世界最大の水産物生産国の地位を維持し、生産量は7,410万メートルトンと推定され、2023年比で4%増加しました。この成長は主に養殖業によって牽引されており、前年比4.5%増の5,810万メートルトンに達しました^{[1]出典：米国農務省海外農業局、中国：2025年中国水産物レポート、 fas.usda.gov}。ベトナム税関によると、2025年の同国のエビ輸出総額は46億USDに達し、2024年比19%増となり、過去最高水準を記録するとともに、ティラピアおよびカイソウ稚魚向けの高タンパク質飼料の調達を加速させています^{[2]出典：ベトナム水産物輸出業者・生産者協会、ベトナムのエビ輸出が2025年に46億USDの記録を達成、 vasep.com.vn}。稚魚・稚エビは植物性タンパク質に対する酵素的耐性が限られているため、海洋性アミノ酸プロファイルは最適な成長に不可欠です。インドの沿岸部では、魚粉配合を必要とするポンパノおよびコビアの閉鎖循環システムが試験的に導入されており、地域的な需給逼迫を悪化させています。東南アジア全域での一人当たり水産物消費量の増加は2028年までに拡大すると予測されており、魚粉・魚油市場の構造的成長を下支えしています。

サーモン科魚類およびエビ飼料のプレミアム化

ノルウェーの生産者は、EPA（エイコサペンタエン酸）とDHA（ドコサヘキサエン酸）を組み合わせた配合に飼料を改良し、仕上げ飼料における魚粉の割合を高めています。米国小売価格プレミアムを狙うエクアドルの輸出業者は、カタクチイワシおよびオキアミ由来のアスタキサンチン豊富なオイルを活用し、特殊需要を牽引しています。このトレンドは、養殖飼料配合における高付加価値添加物の重要性の高まりを示しています。チリのサーモン養殖業者は海洋性タンパク質密度を高めることで育成サイクルを短縮し、飼料転換率1.1未満を達成しています。スコットランドは低リン排水基準を施行しており、排水を削減しながら生産性を維持する酵素加水分解ミールの普及を促進しています。こうした動向が、コイ・ティラピア向けのコモディティグレードと、優れたマージンを獲得する高仕様濃縮物とに魚粉・魚油市場を二分しています。

認証済み持続可能ロットに対するカーボンオフセットプレミアム

MarinTrust認証の出荷品は、多国籍飼料企業がトレーサビリティ要件を契約に組み込んだことで、欧州スポット市場においてプレミアムを獲得しました。海洋管理協議会認証のペルー産カタクチイワシミールは、小売業者がサーモン生産者に対して文書化された低炭素原料の供給を求めることを背景に、標準グレードに使用されています。世界の魚粉生産は主に評価済み漁業から供給されており、Cargill, IncorporatedおよびNutreco N.V.の調達フレームワークは持続可能な調達慣行を重視しています。チリで試験導入されたブロックチェーンプラットフォームにより、買い手は船舶レベルのデータを検証し、運転資本コストを低減するグリーンファイナンスを活用できます。したがって、認証資格は非関税障壁として機能し、魚粉・魚油市場における競争上のポジショニングを再定義しています。

副産物由来高タンパク質濃縮物の急速な普及

酵素加水分解を活用する欧州の工場は、従来のミールよりも高いタンパク質レベルを達成しており、配合業者はアミノ酸密度を損なうことなく配合率を低減できます。TripleNine Groupは、スコットランドおよびノルウェーの閉鎖循環養殖システムの需要に応えるため、2025年に生産量を1万8,000メートルトン拡大しました。サーモン副産物加水分解物をエビスターター飼料に配合した場合、初期死亡率が低下しました。機能性栄養への注目が濃縮物をプレミアムカテゴリーへと引き上げ、昆虫または単細胞タンパク質による量的代替にもかかわらず価格安定性を確保しています。2024年には、米国における明確な連邦ガイダンスが規制上の不確実性を解消し、商業化のペースを加速させました。

エルニーニョによるペルー産カタクチイワシ漁獲量の変動

エルニーニョ・南方振動（ENSO）現象は、ペルー産カタクチイワシ（Engraulis ringens）の漁獲量変動の主要因であり、個体群バイオマスおよび漁獲量に重大かつしばしば急激な変化をもたらします。2023年、ペルーにおける産業用カタクチイワシ漁獲量は190万メートルトンと、1999年以来最低水準を記録しました。同年の漁獲量の減少とカタクチイワシの状態悪化により、ペルーからの魚粉・魚油の輸出額は11億USDに落ち込み、20年ぶりの最低水準となり、稚魚の加入に悪影響を及ぼしました^{[3]出典：国際連合食糧農業機関、エルニーニョの影響と漁業部門への政策、 fao.org}。中国の買い手はプレミアム付きでモロッコへと調達先を転換し、飼料工場の収益性を圧迫しました。フンボルト海流は世界の魚粉生産量の約3分の1を供給しているため、割当ショックのたびに世界価格に波及します。米国海洋大気庁のモデルは、2035年までに中程度または強いエルニーニョ現象がより頻繁に発生すると予測しており、見通しに変動性を固定化しています。戦略的備蓄と代替タンパク質パイプラインが、魚粉・魚油市場における必要なヘッジ手段となりつつあります。

水産飼料レシピにおける昆虫・単細胞タンパク質の急増

2024年の欧州連合における規制動向、特に生きた昆虫の使用に関する明確化および昆虫種の継続的な承認が、大規模なアメリカミズアブ（BSF）プロジェクトの大幅な成長を牽引しました。Ynsectは2023年に1億6,000万ユーロ（1億7,500万USD）を調達し、地中海の水産飼料顧客を対象とした年産20万メートルトンの工場建設を進めています。メタンから発酵させた単細胞タンパク質は、ノルウェーおよびカナダでサーモン飼料への配合が承認されました。ノルウェー海洋研究所の試験では、大西洋サーモンにおける成長同等性が示されましたが、2023年のフィレのオメガ3希釈率は12〜15%であり、プレミアムカテゴリーへの浸透を制限しています。ティラピアおよびコイにおけるコスト削減効果は依然として魅力的であり、低マージン魚種における魚粉シェアを侵食しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

魚種タイプ別：サーモン・マスが最大シェアを保有

サーモン・マスは最大の魚種セグメントであり、2025年の魚粉・魚油市場シェアの28.3%を占めました。これは、欧州および北米の小売業者が求めるプレミアムフィレの色調とオメガ3密度を確保するための高仕様海洋原料への依存を反映しています。製品差別化の継続が、配合技術の進歩にもかかわらず機能性タンパク質需要を高めています。ノルウェー、チリ、スコットランドの養殖場は2025年に合計130万メートルトン超の魚粉を消費し、低灰分・酵素加水分解グレードの価格リーダーシップを維持しています。飼料転換率1.1未満は、昆虫タンパク質が試験段階を経て進展する中でも海洋原料を維持する経済的根拠を裏付けています。排水基準を強化する規制当局が、廃棄物を削減しながら成長指標を維持する濃縮物の普及を促進しており、垂直統合型レンダラーが高いマージンを享受するニッチ市場を形成しています。

甲殻類は最も成長の速いセグメントと予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR 8.5%で拡大します。アジアにおけるエビ消費の増加と米国での小売プレミアム化が配合率を押し上げ、甲殻類飼料向けの魚粉・魚油市場規模を拡大させています。エクアドルのエビ輸出業者はアスタキサンチン豊富な魚油を活用して色調を差別化し、インド産エビに対する価格プレミアムを維持しています。超集約型池を採用する東南アジアの養殖業者は給餌頻度を高め、量的な利益を複合的に拡大しています。認証圧力はサーモン科魚類で見られるものと並行しており、市場アクセスの条件としてトレーサビリティを組み込み、持続可能な海洋タンパク質への需要を強化しています。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

用途別：養殖がリード、ペットフードが最速成長

養殖は最大の用途セグメントであり、2025年の魚粉・魚油市場規模の70.2%を占めました。これは、世界の養殖水産物生産量が天然漁獲量を上回ったことによるものです。肉食性魚種は植物性タンパク質に対する酵素的処理能力が限られているため、魚粉は代謝上の必需品であり続けています。米国および欧州連合における酵素処理ミールに関する規制の明確化が、転換率を損なうことなく配合率を低減する濃縮物への投資を促進しています。アジア太平洋の生産目標と中東の多角化政策が一貫した基礎的成長を下支えしており、昆虫・単細胞タンパク質がコイ・ティラピアのシェアを侵食しつつある中でも安定した需要を維持しています。

ペットフードは最も成長の速い用途であり、北米および欧州におけるペットの人間化トレンドに牽引されて2031年にかけてCAGR 7.4%で成長すると予測されています。プレミアム配合は関節および認知健康への海洋性オメガ3の効果を訴求し、従来のドライフードを上回る小売価格を支えています。このチャネルを対象とするサプライヤーは臭気管理と酸化安定性を重視しており、高品質魚油精製所への投資のクロスカテゴリー活用を可能にしています。電子商取引の普及拡大が消費者の認知を加速させ、海洋性強化ペット栄養の対象市場を拡大しています。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

地域分析

アジア太平洋は2025年の魚粉・魚油市場の45.2%を占め、中国の大規模な生産量とベトナムの輸出志向型エビ養殖の拡大に支えられています。日本およびインドでは閉鎖循環システムが普及しており、養殖業者が水質を優先するにつれて1キログラム当たりの魚粉使用強度が高まっています。韓国政府による補助金および台湾の飼料輸入促進策が引き続き成長を支援しています。小売業者がトレーサビリティを優先するにつれて、ペルーおよびノルウェー産の認証済み供給品が選好されるようになっており、アジア太平洋におけるプレミアムグレードへの需要を押し上げています。

中東は2031年にかけてCAGR 7.9%を記録すると予測されており、紅海沿岸の海上生簀プロジェクトに資金を配分するサウジアラビアのビジョン2030計画が牽引しています。アラブ首長国連邦は魚粉輸入に補助金を交付し、陸揚げコストを低減してアブダビおよびフジャイラにおける養殖場の拡大を促進しています。トルコのスズキおよびタイ生産者は欧州連合市場基準を満たすべく飼料を改良しており、エジプトは砂漠型閉鎖循環システムを推進してプレミアムな湾岸市場を開拓しています。地域のタンパク質安全保障を優先する政策が世界的な価格変動に対する需要を緩衝し、認証済みサプライヤーにとって比較的非弾力的な顧客基盤を形成しています。

南米は引き続き主要サプライヤーであり、ペルーは割当制限にもかかわらず輸出を継続し、チリはサーモン育成向けの国内消費に注力しています。ノルウェーはサーモン副産物のリサイクルを通じて活用し、廃棄物として処分されていた素材を転換しています。欧州連合のファームトゥフォーク戦略は2027年までの完全なトレーサビリティを求めており、認証済みのペルー、アイスランド、デンマーク産サプライヤーへと貿易を誘導しています。北米では、消費がブリティッシュコロンビア州およびメイン州のサーモン養殖場に集中しています。この地域は、米国食品医薬品局による酵素濃縮物の合理化された承認プロセスの恩恵を受けています。ナイジェリア、エジプト、南アフリカにおけるアフリカの新興養殖業は輸入を増加させていますが、インフラおよび資金調達のギャップが依然として規模拡大を制限しています。

規制環境

規制は、飼料安全性、動物副産物加工基準、および魚粉・魚油の国境を越えた取引を形作るトレーサビリティ要件に基づいている。欧州連合では、規則(EU)No 142/2011を改正する規則(EU) 2017/786の下での魚粉・魚油に関する定義および加工基準を含む動物副産物規則、および汚染物質管理によって加工・販売条件が定められている。これには、規則(EU) 2020/757の下でダイオキシン/PCB制限を超える魚油・魚粉の解毒経路が含まれる。並行して、EU飼料添加物の認可・再認可は、EFSAの意見に基づき継続的に発行されており、2026年1月から2月にかけての新たな一連の実施規則を含み、油の安定化や酵素処理飼料の製造に用いられる機能性添加物および加工助剤に対する規制順守の枠組みを厳格化している。

米国では、監督は海洋原料や代替タンパク質を用いた配合を形作る飼料原料および薬用飼料規則に及ぶ。FDAは2026年4月に、動物飼料に配合される薬用プレミックスの安定性試験に関する改訂ガイドライン草案(GFI #91、VICH GL8 (R1))を公表した。2026年2月の連邦官報の更新では、2025年7月から9月の動物用医薬品承認措置が反映され、プレミックスおよび飼料製造業者が追跡すべき規制更新の頻度を強化した。EUへの輸出については、USDA APHISの手続きを通じて管理される証明書・文書要件が、機関間の調整とともに市場アクセスの実務的な関門となっており、品質システム、バッチトレーサビリティ、および順守された加工文書がサプライヤー選定の中心となっている。

市場機会と将来展望

海洋原料の入手可能性の逼迫と価格変動の増大は、2つの並行戦略のための余地を生み出している。(i)小売業者および飼料工場の調達規則を満たす、プレミアムで認証済み・トレーサブルな魚粉・魚油ロット、(ii)副産物および新たな加工能力を通じた供給の多様化拡大である。IFFOが2026年に引用した業界データポイントは供給側の圧力を示しており、2026年第1四半期の世界魚粉生産量が前年同期比28%減少し、2026年3月には38%減少したと報告されており、エルニーニョ現象の持続下では年間生産量が500万メトリックトンを下回る可能性があるとの見解も含まれている。この環境下で、調達は多国籍バイヤーが用いるMarinTrustおよびMSC準拠の船舶レベルでトレーサブルなロットへと移行しており、経済性は、制約のある原材料をサーモン科魚類、エビ、ペットフード、栄養補助食品向けの高規格濃縮物に変換する加水分解、酸化安定化、分子蒸留への投資を支えている。

2つ目の機会分野は、対象魚種における性能を維持しつつアンチョベータ・ショックへの露出を減らす循環型・代替原料システムの構築の加速である。副産物はすでに供給の相当な割合を占めており(世界全体で魚粉の35%、魚油の57%、アジアでは魚粉44%、魚油74%)、報告書の文脈でノルウェー、カナダ、アイスランドで指摘された廃棄物からタンパク質へのレンダリングに対する政府の奨励策は、サーモン副産物を粉・油の流れに引き込むことでこの動きと一致している。代替品の商業的・科学的検証も配合ツールキットを拡大している。2026年1月、NaturAllevaとInnovafeedはBSFL(黒虎アブ幼虫)原料を複数の魚種向け養殖飼料に統合する商業提携を発表し、2026年の査読済み試験では、定められた添加率で昆虫粉および単細胞タンパク質を用いて魚粉を部分的に代替することに成功したと報告されている。飼料工場がすでに使用しているAI駆動の精密配合技術と組み合わさることで、添加率を小刻みに調整できるこれらの進展は、濃縮された機能的性能と、文書化された持続可能性、より安定した品質を組み合わせた差別化された海洋原料製品のための余地を生み出している。