外骨格市場規模およびシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 0.57 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 1.48 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 21.19% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる外骨格市場分析
グローバル外骨格市場規模は2025年に5億7,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年〜2030年）中に年平均成長率21.19%で2030年までに14億8,000万米ドルに達すると予想されています。
初期の医療パイロットプログラムが大規模プログラムに転換し、産業人間工学プロジェクトが単一ラインから企業全体の展開へと拡大し、防衛機関がプロトタイプを限定量産に移行する中で、急速な普及が展開されています。制御ソフトウェアに組み込まれた人工知能（AI）がデバイスの応答性を再構築しており、査読済み研究では反復的な持ち上げ作業中の背筋活動を最大35%削減することが示され、これが直接的に傷害請求を低減しています。軽量複合材料、パワー・ツー・ウェイトアクチュエーター、およびバッテリーエネルギー密度の並行的改善により、平均ユニット質量が約30%削減され、着用者の快適性とセッション持続時間が向上しています。米国におけるメディケアの2024年1月の決定で個人用外骨格をブレース給付の下で分類したという償還の画期的な出来事が、民間支払者の採用を引き起こし、ドイツ、韓国、日本での類似の政策動向に影響を与えています。ソフトウェア中心の新規参入企業が設計案件を獲得する中で競争激化が高まっており、NVIDIAの2025年の決定でEkso BionicsをConnectプログラムに配置したことは、持続的差別化には加速コンピューティング人材が今や不可欠であることを示唆しています。
主要レポート要点
- 技術別では、動力式/アクティブカテゴリが2024年の外骨格市場シェアの84.22%でリードしており、一方パッシブシステムは2030年まで年平均成長率22.82%で進歩しています。
- 機動性別では、モバイルソリューションが2024年の外骨格市場規模の68.34%を占めており、据え置きシステムは2025年〜2030年間に年平均成長率24.23%で拡大すると予測されています。
- 身体部位別では、下肢プラットフォームが2024年収益の65.45%を占めており、一方上肢設計は2030年まで年平均成長率27.41%で成長する見込みです。
- コンポーネント別では、ハードウェアが2024年に80.12%のシェアで依然として優位を保っており、ソフトウェアは2030年まで年平均成長率29.14%で最も急成長している要素です。
- 地域別では、北米が償還と研究支出に後押しされて2024年収益の40.33%を獲得しており、一方アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率23.78%で最も急成長している地域です。
グローバル外骨格市場トレンドおよび洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | CAGR予測への(〜)%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 神経筋骨格系疾患の有病率の加速 | +5.2% | グローバル - 北米・欧州に集中 | 長期（4年以上） |
| 医療部門からの需要拡大 | +4.8% | グローバル - 先進国市場での早期採用 | 中期（2〜4年） |
| ロボティクス技術の進歩 | +3.5% | グローバル | 中期（2〜4年） |
| 有利な償還フレームワーク | +6.1% | 北米・欧州 | 短期（2年以下） |
| 制御システムでのAI統合 | +3.5% | グローバル | 中期（2〜4年） |
| 軽量材料・バッテリー効率向上 | +3.5% | グローバル | 中期（2〜4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高度な支援リハビリテーションソリューションを必要とする神経筋骨格系疾患の有病率の加速
脊髄損傷は米国で29万4,000人に影響を与えており、年間1万7,000件の新規症例が追加され、ロボット歩行システムの相当な候補プールを創出しています。一方、65歳以上の人口の割合は2030年までに世界人口の16%に達すると予測されており、移動支援具の需要を押し上げています。[1]Lifeward, "Annual Report 2025," lifeward.com対照臨床試験では、早期外骨格介入が従来の治療法と比較して機能回復を最大30%向上させることができることが示され、迅速な展開の臨床的根拠を裏付けています。医療システム管理者は、ロボット治療をスループットツールとして見始めています：ユニットは、より少ない治療士でより長く、より課題特化したセッションを可能にし、比例した人員増加なしに収益容量を直接拡大する結果をもたらします。複数の神経学的状態（脳卒中、多発性硬化症、外傷性脳損傷）にわたる堅牢な証拠が支払者の信頼を強化し、補償決定への道筋を平滑化しています。
ロボットリハビリテーションに対する医療部門からの需要拡大
病院グループは、リハビリテーションワークロードが増加する中で慢性的な人員不足に直面しています。2025年の調査では、外骨格が手動支援を補完する際に、治療士の80%が身体的負担の軽減とより高いスループットを報告していることが示されています。臨床ベンチマークでは、Sheltering Arms Instituteでの12週間の構造化ロボット治療後にSCI後歩行速度が25-40%向上することが実証されており、BSW Rehabilitationでの脳卒中患者は従来のプログラムと比較して32%優れた歩行対称性を享受しました。これらの結果は、パイロット予算編成から複数サイトの調達への移行を支援しています。自動車および物流施設の産業エンジニアリングチームは、医学的証明点を活用して、肩の怪我と時間外支払いを抑制するために上半身ユニットを調達しています。
ロボティクス技術の進歩
ジョージア工科大学の研究者は、校正なしで股関節と膝の動きを15-20%増強するタスク非依存コントローラーを検証し、洗練されたセンシングとモデルベース制御がセットアップ時間を短縮する方法を示しています。[2]Georgia Institute of Technology, "Task-Agnostic AI Controller for Lower-Limb Exoskeletons," coe.gatech.edu複合シャーシ要素と高トルクブラシレスアクチュエーターと組み合わせて、メーカーは平均デバイス重量を約3分の1削減し、実世界での着用時間をフルワークシフトまで押し上げています。ReWalk 7などの新モデルのクラウドダッシュボードは、動作データを遠隔で治療計画を調整する臨床医にストリームし、以前は院内訪問に限定されていたフィードバックループを閉じています。ハードウェア・ソフトウェア融合が購買者の嗜好を形成しています：調達チームは現在、入札を評価する際にモーターよりファームウェアを評価しています。
先進医療市場での有利な償還フレームワークの出現
メディケアの2024年1月からの個人用外骨格を91,032米ドルで償還するという決定は、価格アンカーを確立し、2025年4月に大手米国商業保険会社が後に続くよう説得しました。[3]Centers for Medicare & Medicaid Services, "Local Coverage Article: Powered Exoskeleton Brace," cms.govドイツの法定保険会社BARMERは2ヶ月前にこの動きを模倣し、850万人の受益者を補償下に置きました。政策拡散は他の場所でも明らかです。韓国の国民健康保険サービスがパイロット支払いスキームを開始し、日本の厚生労働省がデバイスレンタル補助金を開始しました。このようなフレームワークは購買者の投資回収期間を4年未満に短縮し、退役軍人健康管理センターと地域神経リハビリクリニックでの注文配置を触媒しています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | CAGR予測への(〜)%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 高額設備投資・保守費用 | -4.3% | グローバル | 中期（2〜4年） |
| 安全リスク・曖昧なガイドライン | -2.7% | グローバル | 短期（2年以下） |
| 地域間の規制複雑性 | -2.7% | グローバル | 短期（2年以下） |
| 新興市場での限定的保険適用 | -4.3% | 新興市場 | 中期（2〜4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
広範な商業採用を制限する高額設備投資および保守費用
定価は50,000〜150,000米ドルの範囲で、サービス契約は年間5,000〜10,000米ドルを追加し、これらの数値は小規模病院や中規模工場を圧迫します。投資収益率のケースは職場での怪我の防止と入院日数の短縮にかかっていますが、公的予算が支出を支配する新興市場での制約がユニット数量を抑制しています。ベンダーは、使用時間あたりで課金するリース・サービスとしてのロボティクスモデルに転換していますが、これらのスキームは北米以外では初期段階のままです。
曖昧な安全ガイドラインによる外骨格使用に伴うリスク
Journal of NeuroEngineering and Rehabilitationのメタ分析では、デバイスの位置ずれや意図しない動作イベントなどの危険を指摘し、規制機関の監視強化を促しました。断片化された分類（医療機器対産業機械）が混合コンプライアンス経路を作り出しています。欧州連合のExosCEイニシアチブは、医療機器規制と機械指令の要件を統合して認証を調和させることを試みていますが、複数地域での発売を目指すメーカーは依然として重複テストをナビゲートし、市場投入時間を延長してコストを押し上げています。
セグメント分析
技術別：アクティブの優位性にも関わらずパッシブシステムが牽引力を得る
動力式カテゴリは2024年に84.22%の収益を獲得し、複雑な歩行、階段昇降、および荷重運搬をサポートするモーター駆動支援から利益を得ています。これは、ほとんどのリハビリテーションプロトコルと防衛プロトタイプのバックボーンを形成しています。しかし、物流会社が流通センターで数百のユニットを展開する中で、下部背中負担を軽減するスプリング式ブレースなどのパッシブデバイスは2030年まで年平均成長率22.82%を記録しています。2025年に、査読済み試験では、パッシブ腰部外骨格が箱取り扱い中に背部伸筋活動を35%削減できることが確認され、これらを職業健康予算に組み入れています。ハイブリッド設計が出現しています：動力式股関節とパッシブ脊椎サポートを組み合わせることで、エネルギー需要とコンポーネント数の両方を低減し、二つのクラスの中期的収束を示しています。
コスト差は顕著なままで、パッシブモデルは動力式代替品の3分の1の小売価格となっています。メーカーは、支援トルクを維持しながら重量を削減するために高度な複合材料と弾性捩り要素を活用し、パッシブラインを厳格な調達上限内に収めています。センサーがブレースフレームに直接埋め込まれるにつれて、パッシブユニットは企業ダッシュボードに人間工学分析をフィードし始め、動力式対応品とのデータギャップを閉じています。これらの取り込み触媒は、動力式システムが高精度治療での有用性を維持する中でも、予算に敏感な購買者からパッシブコホートが段階的シェアを吸収する位置にあることを示しています。
注記: 個別セグメントの全てのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
機動性別：モバイルソリューションがアプリケーション範囲を拡大
モバイル外骨格は2024年のグローバル収益の68.34%を占め、多様な地形を横断する能力、したがって日常生活の自立、倉庫業務、および歩兵の機動に対処する能力を反映しています。バッテリー革新により、動作時間が6〜8時間まで向上し、これは旧モデルより40%長く、フル診療シフトと継続的な生産サイクルをサポートしています。ユーザーは目線レベルでの交流による心理的利益を挙げており、これは家庭環境での遵守を促進する要因です。据え置きシステムは、今日では小さいものの、2030年まで年平均成長率24.23%を記録しています。これは、制約された運動学習段階で高再現性トレーニングを提供するためです。医療センターは、治療士が拡張現実オーバーレイを介して歩行運動学を微調整するガントリーフレームにこれらを配置し、神経可塑性介入を加速する構成です。
交換可能モジュールにより、単一シャーシがトレッドミル取り付けモードと地上モードを切り替えることができ、モバイル・据え置きの境界を曖昧にしています。この柔軟性は、多様な患者コホートにわたって資本を償却することを求める中規模リハビリテーションチェーンにアピールします。ベンダーは、手すり、ハーネス、トレッドミルプレートなど、専門工具なしでインストールできるプラグアンドプレイアドオンを出荷し、ダウンタイムを削減しています。
身体部位別：下肢が優位性を維持する中で上肢アプリケーションが加速
下肢製品は2024年売上の65.45%を占め、脊髄損傷と脳卒中後歩行再訓練での強い臨床的証拠により確立されています。2025年に米国食品医薬品局によって承認されたReWalkの階段対応モデルは、平地歩行から多階層ナビゲーションまで機能的タスクを拡大し、家庭アクセシビリティを重視する支払者に響く飛躍です。上肢ラインは年平均成長率27.41%でより速くスケールしており、エクソスーツが頭上組立でのデルトイド負荷を軽減し、脳卒中生存者がリーチアンドグラスプモーションを練習することを支援することによります。肩角度全体で93.8%のトルク補償を持つプロトタイプ肘ブレーシングが商業的実用性に近づいており、複雑な工業サイクルと微細運動リハビリテーションセッション中の疲労軽減を約束しています。全身フレームはニッチのままですが、完全麻痺試験と特殊部隊荷重運搬パイロットで証明されており、バッテリー密度と外骨格市場規模経済が収束すると測定された成長の舞台を設定しています。
倉庫業と建設業での筋骨格系請求の拡大が上半身需要を支えています。企業は直接医療費と代替作業者コストを計算し、肩怪我率が二桁に落ちると2年以内に損益分岐点を見つけています。一方、臨床研究者は、慢性期脳卒中での皮質再マッピングを促すために可変インピーダンス前腕駆動を活用し、分野横断的魅力を増幅しています。
注記: 個別セグメントの全てのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
コンポーネント別：ソフトウェアが成長エンジンとして浮上
ハードウェアは2024年収益の80.12%を貢献し、フレーム、モーター、センサーの資本集約的性質と整合しています。炭素繊維積層と中空シャフトモーターでの継続的進歩により、2020年ベースラインより30%トルク密度を向上させながら構造質量を低減しています。しかし、ソフトウェアは年平均成長率29.14%で最速の軌道を記録しており、制御アルゴリズム、ユーザーインターフェース、および分析が具体的なパフォーマンス飛躍を提供しています。AI駆動関節意図推定は校正時間を数時間から数分に削減し、外来使用への扉を開いています。イスラエル人間・ロボット相互作用コンソーシアムと構築されたLifewardの2025年プロトタイプは、ユーザーを危険な動作から遠ざける自律的意思決定を達成し、この機能は現在病院調達チェックリストのトップにあります。
データプラットフォームは経常収益を収益化します：サブスクリプションダッシュボードはセッション指標を集約し、メンテナンス問題にフラグを立て、保険会社に証拠ファイルをフィードします。サービス（トレーニング、レトロフィットアップグレード、リモートモニタリング）は、プロバイダーが不適切なフィッティングが治療効果を損なうことを認識するにつれて勢いを増しています。Ekso Bionicsは現在、数日間の治療士ワークショップと予測メンテナンスアラートをバンドルしており、これはシェア争いをする新興ベンダーが模倣するアプローチです。
地域分析
北米は成熟した支払者エコシステムと深いベンチャー資金調達に支えられて、2024年外骨格市場収益の40.33%を獲得しました。メディケアの91,032米ドルの固定償還率は、脊髄損傷患者の手頃さを劇的に改善し、退役軍人健康管理センターとレベルI外傷病院へのデバイス出荷を押し上げました。自動車組み立て業者や小包物流会社を含む米国の産業雇用者は、怪我のダウンタイムを阻止するために上半身エクソスーツをパイロットしており、これらのプロジェクトは段階的にフレームワーク合意に転換しています。カナダは類似の軌道を辿っており、州労働者補償委員会が請求削減と生産性向上を評価するパイロットプログラムを引き受けています。
欧州はドイツ、フランス、北欧諸国を中心として収益で2位にランクしています。ドイツのBARMER補償決定は850万人の受益者を包含し、法定保険加入市民のほぼ半分に償還アクセスをもたらしました。研究協力はHorizon Europeグラントの下で繁栄し、アーヘン、チューリッヒ、ジェノアのロボティクス研究所を臨床パートナーと結んでいます。産業採用は厳格な人間工学指令に後押されされています。バイエルンの自動車OEMは筋骨格系暴露閾値に準拠するために生産ラインで肩サポート外骨格を展開しています。進化するExosCE認証パスは、医療・機械指令を一つの書類に組み合わせて製品展開を容易にし、承認タイムラインを短縮しています。
アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率23.78%で最も急成長するクラスターです。韓国のメーカーWIRoboticsは2025年に米国でWIM歩行支援ロボットを発売し、この地域の輸出野心を浮き彫りにしています。中国の中国製造2025アジェンダは、リハビリテーションロボティクス工場にグラントインセンティブを付与し、一方日本の高齢化人口統計は支援移動性に公的R&Dを集中させています。償還の不確実性のポケットにも関わらず、電子機器と造船業界の産業顧客は、補償請求を抑制するために腰部サポートスーツを大量調達しています。シンガポールとオーストラリアの官民パートナーシップは、外骨格をスマートホームエコシステムと統合する都市高齢化イニシアチブに焦点を当てています。
競争環境
市場集中度は中程度で、上位4サプライヤーがグローバル収益の相当なシェアを制御していますが、新規参入企業が専門ニッチを侵食しています。Ekso BionicsのParker HannifinfのIndegoライン1,000万米ドル買収は、モジュラー下肢とトランクソリューションを追加し、同社の医療・産業スペクトラムを拡大しました。ReWalk Roboticsは2025年にLifewardにリブランドし、単一製品メーカーからマルチプラットフォーム神経リハビリプロバイダーへの転換を強調しました。CYBERDYNEは長年の日本年金基金パートナーシップを活用して、HALスイートの高齢者ケア施設への拡大資金調達を行っています。
ソフトウェア提携は戦略的差別化要因です。NVIDIAの2025年ConnectプログラムでのEkso Bionics配置は、歩行予測モデルを加速する最先端AIツールチェーンへのアクセスを提供しています。KULR Technology GroupはGerman BionicのApogee ULTRAの排他的北米流通協定を締結し、熱管理専門知識をエクソスーツハードウェアとバンドルして倉庫アカウントを確保しています。HeroWearなどのスタートアップは、オンサイトフィードバックループで設計反復をクラウドソーシングし、一方WandercraftのセルフバランシングフレームはSXSW 2025イノベーション賞を獲得し、投資家の信頼を高めました。高齢学と自宅での高齢化アプリケーションにホワイトスペースの見通しがあり、軽量トルソクレードルがフルタイムケアギビングの必要性を遅らせることができます。
最近の製品発売は接続性を重視しています：ReWalk 7 Personalは個人化されたパラメータ更新のためのクラウドテレメトリーを統合し、Ekso Indego Personalのモジュラーバッテリーパックは完全充電サイクルなしで実行時間を延長します。企業はまた使用課金に実験しています。German Bionicは、作業したシフトとコストを整合させるサブスクリプション価格をパイロットしており、大規模資本支出を警戒する第三者物流会社に共鳴するモデルです。
外骨格産業リーダー
-
CYBERDYNE Inc.
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Ekso Bionics Holdings Inc.
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Ottobock SE & Co. KGaA
-
Parker Hannifin Corporation
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Sarcos Technology & Robotics Corporation
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2025年4月：職業用エクソスーツソリューションを専門とする民間スタートアップHeroWearは、ベンチャーキャピタル投資家White Road Investmentsからシリーズーズ資金調達で500万米ドルの調達に成功しました。同社はまた、大手企業との協力を強化するためにEngageとパートナーシップを結んでいます。資金は製品開発の推進、HeroWearチームの拡大、および高品質なクライアントサービスとオンサイトトレーニングの継続的提供の確保に使用される予定です。この戦略的投資は、HeroWearのApex 2エクソスーツの増加する設置ベースをサポートし、外骨格技術市場での大幅な成長のために同社を位置づけることを目的としています。
- 2025年4月：KULR Technology GroupはGerman Bionic（GB）との戦略的パートナーシップを発表し、新しい事業部門KULR AI & Roboticsの立ち上げを通じてロボティクス市場に参入しました。協力はGBの先進Apogee ULTRA外骨格技術を中心とし、KULRは排他的北米流通権を確保します。このパートナーシップは、Dachser Intelligent Logistics、GXO、Nuremberg Airport、Canadian Tire、Currys、Charité Hospital Berlinなどの著名な組織を含むGBの確立された顧客ベースを活用し、急速に成長するロボティクスおよび外骨格セクターでKULRの足跡を拡大する位置に置きます
- 2025年4月：Ekso BionicsはEkso Indego PersonalについてBionic Prosthetics & Orthotics Groupとの非独占流通契約を締結し、義肢装具業界への同社初の進出を記録しました
- 2024年3月：Innophys Co. Ltd.は2024年3月にスロバキアとチェコ共和国で「Muscle Suit Soft-Power」および「Muscle Suit Every」外骨格システムの販売を開始しました。
グローバル外骨格市場レポート範囲
レポートの範囲として、外骨格は内部骨格（内骨格）とは対照的に身体を支持し保護する外部骨格です。これらは人間のタスクのパフォーマンスを向上させ、増幅された強度で肢の動きを可能にするウェアラブルマシンです。
外骨格市場は、治療タイプ、身体部位タイプ、製品タイプ、および地域によってセグメント化されています。治療タイプ別では、市場はリハビリテーションと増強にセグメント化されています。身体部位タイプ別では、市場は上半身と下半身にセグメント化されています。製品タイプ別では、市場は据え置きとモバイルにセグメント化されています。レポートはまた、異なる地域の主要国での市場規模と予測も対象としています。各セグメントについて、市場規模は価値（米ドル）で提供されています。
| 動力式/アクティブ |
| パッシブ |
| モバイル |
| 据え置き |
| 上肢 | ハンド外骨格 |
| アーム外骨格 | |
| 下肢 | 股関節 |
| 膝 | |
| 足首・足 | |
| 全身 |
| ハードウェア |
| ソフトウェア |
| サービス |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| オーストラリア | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | GCC |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 |
| 技術別 | 動力式/アクティブ | |
| パッシブ | ||
| 機動性別 | モバイル | |
| 据え置き | ||
| 身体部位別 | 上肢 | ハンド外骨格 |
| アーム外骨格 | ||
| 下肢 | 股関節 | |
| 膝 | ||
| 足首・足 | ||
| 全身 | ||
| コンポーネント別 | ハードウェア | |
| ソフトウェア | ||
| サービス | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| オーストラリア | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | GCC | |
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
レポートで回答される主な質問
外骨格市場の現在価値は？
外骨格市場は2025年に5億7,000万米ドルに達し、2030年までに14億8,000万米ドルに達すると予測されています。
どの地域がグローバル収益をリードしていますか？
北米がメディケア償還と強力なR&D資金調達に支援されて40.33%のシェアでリードしています。
最も急成長しているセグメントは？
ソフトウェアコンポーネントがAI駆動制御とデータ分析に推進されて年平均成長率29.14%で最も急峻な軌道を記録しています。
パッシブと動力式システムの成長見通しはどう異なりますか？
動力式デバイスは今日収益を支配していますが、パッシブシステムは低コストとより簡単な展開により年平均成長率22.82%でより速く拡大しています。
採用の主な障壁は何ですか？
高い購入・保守コストと安全基準の曖昧さが最大のハードルのままです。
外骨格は保険でカバーされますか？
はい。メディケアは2024年に全国支払い率を確立し、その後いくつかの民間・欧州保険会社が続き、取り込みを加速しています。
最終更新日:
