ヨーロッパプロバイオティクス市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

ヨーロッパプロバイオティクス市場のトレンドと考察

免疫、消化、メンタルウェルネスに対する腸内細菌叢への消費者関心の高まり

腸脳軸に関する研究によってプロバイオティクスの位置付けが再定義され、単なる消化補助から多系統への恩恵をもたらす介入へと昇格しました。査読済み研究では、特定のプロバイオティクス菌株が不安の軽減、認知機能の改善、免疫機能の強化と関連していることが示されています。2024年にNutrientsに掲載されたメタアナリシスでは、ラクトバチルス属菌およびビフィドバクテリウム属菌がサイトカイン産生および短鎖脂肪酸合成に影響を与えることが明らかになりました。これらのメカニズムは、粘膜免疫および神経伝達物質前駆体の利用可能性にとって不可欠です。この増大する科学的知見は消費者行動を形成しており、YouGov UK 2025によれば、英国成人の25%が現在プロバイオティクス飲料を定期的に摂取しており、予防的健康戦略に着目する55歳以上の年齢層ではその割合が39%に上昇しています。メンタルウェルネスと免疫健康のナラティブの融合は、パンデミック後の健康意識の高まりによって促進されており、腸内細菌叢の最適化を主要な成長促進要因として位置付けています。このトレンドは、医療システムが予防的栄養を奨励する市場で特に顕著です。ただし、EFSAによるサイコバイオティクスや免疫調節効果に関する承認済み機能性表示がないため、マーケティング言語に制限が生じています。その結果、ブランドはパッケージへの直接的な表示ではなく、間接的なメッセージングおよびサードパーティによる臨床サマリーに頼っています。

乳製品ベースのプロバイオティクスの高い消費量

発酵乳製品はヨーロッパの食事において重要な位置を占めており、現代のプロバイオティクス科学が登場するはるか以前から存在していた伝統と機能的恩恵を組み合わせています。がんと栄養に関するヨーロッパ前向き調査（European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition）の縦断的データによると、地中海地域の集団におけるヨーグルト摂取は股関節骨折リスクの24%低減と関連しており、200グラムの摂取ごとに骨折発生率が10〜15%低下することが示されています。ヨーグルト摂取量が最も多いグループのイタリア人参加者（1日あたり約85〜98グラム）では、大腸がんリスクが35%低いことが示されました。研究者らは、この恩恵をカルシウム、タンパク質、生菌の複合効果によるものとしており、プロバイオティクス単独の効果ではないとしています。これらの疫学的知見は、植物性代替品が勢いを増す中でも、乳製品ベース製品に対する消費者の信頼を強化しています。フランス、イタリア、スペインは総じて発酵乳製品市場を支配しており、ブランドヨーグルトおよびフレッシュチーズの小売での成功に牽引されており、いずれも本質的に健康的なものとして認識されています。しかし、メーカーはこの文化的嗜好を、ヨーグルトを日常的な主食ではなくプレミアムサプリメントとして捉えるコスト意識の高い消費者を遠ざけることなく、プレミアム価格の機能性製品へと転換するという課題に直面しています。

機能性食品・飲料へのシフト

ヨーロッパの消費者は、基本的な栄養を超えた健康上の恩恵をもたらす食品に対してより多くの費用を支払う意欲が高まっています。2025年に実施されたYouGovの調査では、英国の回答者の58%が食品・飲料を購入する際に天然または有機原材料を優先していることが示されました。この嗜好には、プロバイオティクスを配合した朝食シリアル、スナックバー、コンブチャなどの日常的な製品も含まれています。その結果、プロバイオティクスサプライヤーは、従来の冷蔵乳製品からアンビエント安定性カテゴリーへとラインナップを拡大しています。マイクロカプセル化技術を活用することで、焼成時に生菌を保護し、賞味期限を延長しています。ドイツおよびオランダでは、プロバイオティクスを強化したパン・菓子類および朝食シリアルが普及しており、科学的に裏付けられた機能性表示を受け入れる消費者によって支持されています。ケフィアなどの乳製品ベース飲料やオーツ麦ベースのプロバイオティクススムージーなどの非乳製品代替品を含む機能性飲料市場は、ベンチャーキャピタル投資を呼び込み、プライベートブランドのイノベーションを促進しています。小売業者はこのセグメントをますます収益性の高い成長分野として捉えています。しかし、機能性食品の成長は、欧州食品安全機関（EFSA）による厳格な機能性表示承認によって制限されています^{[1]出典：EFSA、「健康強調表示規則とプロバイオティクス申請」、EFSAジャーナル、efsa.onlinelibrary.wiley.com}。これらの制限により、ブランドは特定の効能を強調することができず、従来製品との差別化が困難になっています。

肥満や消化器疾患などの生活習慣病の有病率の増加

2型糖尿病、炎症性腸疾患、肥満関連疾患の有病率が高まる中、臨床医および公衆衛生当局の双方が腸内細菌叢の再形成を目的とした食事介入に注目しています。多数のメタアナリシスにより、定期的なヨーグルト摂取と2型糖尿病発症リスクの低減との関連性が確立されています。さらに、BMC Medicineで取り上げられたメカニズム研究では、特定のプロバイオティクス菌株がインスリン感受性を高め、全身性炎症を軽減できることが示されています。2025年6月、英国成人の22%が食料の手頃な価格に懸念を示しており、健康目標と経済的現実との間の葛藤が浮き彫りになっています。この状況が、健康上の恩恵を高額な価格帯なしに提供する、手頃な価格のプロバイオティクス選択肢への需要を生み出しています。これには強化ヨーグルトや市販ブランドのサプリメントが含まれます。ドイツでは、消化器系の問題を対象としたプロバイオティクス販売から薬局セクターが約1億7,300万米ドルの売上を生み出しました。これは、連邦消費者保護・食品安全局が指摘するように、市販のプロバイオティクスが過敏性腸症候群や抗生物質関連下痢などの疾患に対して日常的に推奨されるという、より広範な医療トレンドを裏付けています。プロバイオティクスへの需要は、複数の薬剤使用とそれによる消化器系副作用という課題を抱える高齢層において特に顕著であり、科学的に裏付けられたプロバイオティクスソリューションへの受容性が高まっています。

研究開発の高コスト

新しいプロバイオティクス菌株をヨーロッパ市場に投入するためには、欧州食品安全機関（EFSA）の厳格な基準に準拠した菌株特性評価、安全性文書、およびランダム化比較試験への多年にわたる多額の投資が必要です。この規制プロセスは、NovonesisDSM-Firmenichなどの多国籍原料サプライヤーに優位性をもたらします。これらの企業はグローバルオペレーション全体に研究開発コストを分散させ、既存の菌株ライブラリーを活用することができます。一方、小規模プレイヤーは困難な選択を迫られます。ロイヤルティ料によってマージンが圧縮される確立された菌株のライセンス供与か、不確実なリターンをもたらすリスクの高い取り組みである独自菌株の開発への投資かのいずれかです。2024年11月のChr. HansenとNovozymesによるNovonesis設立を目的とした合併は、業界の規模重視の傾向を示しています。この統合の結果、Novonesiは現在、業界で最大規模の菌株カタログと最も包括的な規制上の専門知識を保有しています。小児用プロバイオティクスやサイコバイオティクスなどのニッチ市場を標的とするブランドは追加の課題に直面しています。直接的な機能性表示を行う能力がなければ、間接的なマーケティングやサードパーティによる推薦に依存せざるを得ず、顧客獲得コストが大幅に増加します。

代替健康製品との競合

プレバイオティクス、ポストバイオティクス、シンバイオティクスは、生菌プロバイオティクスに関連する規制上および製剤上の課題に対処する、科学的に検証された代替品として認知が高まっています。有益な腸内細菌を選択的に促進する非消化性食物繊維であるプレバイオティクスは、消化器系の健康に対する欧州食品安全機関（EFSA）の承認済み機能性表示を有しています。冷蔵や生菌数検査の必要がなく、サプライチェーンプロセスを簡素化し、賞味期限を延長します。プロバイオティクス発酵由来の代謝産物および細胞断片から成るポストバイオティクスは、機能性食品向けの安定した耐熱性オプションとして台頭しています。初期の臨床試験では、その免疫調節効果が生菌と同等であることが示唆されています。プレバイオティクスとプロバイオティクスを単一製剤に組み合わせたシンバイオティクスは、包括的な腸内健康ソリューションを求める消費者を引き付けていますが、単独のプロバイオティクスと同じ機能性表示の制限に直面しています。この競合ダイナミクスは小売の品揃えに反映されており、消化器系健康製品のラインナップがさまざまなメカニズムを取り込む形で拡大し、従来のプロバイオティクスの在庫管理単位（SKU）の視認性とトライアル率が低下しています。プレバイオティクスまたはポストバイオティクスの代替品に対してプレミアム価格設定を正当化するためには、ブランドは菌株特異的な臨床アウトカムを強調し、咀嚼グミや発泡錠などのフォーマットでイノベーションを行う必要があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：サプリメントが従来の乳製品を上回る勢い

2025年、ヨーロッパのプロバイオティクス食品は市場シェアの58.25%を占め、主に小売店でのヨーグルト、発酵乳製品、強化朝食シリアルの幅広い入手可能性によって牽引されています。ヨーグルトは依然として主要なサブカテゴリーであり、長年の消費者信頼と、乳糖消化の改善に菌株を結びつける欧州食品安全機関（EFSA）の唯一の承認機能性表示に支えられています。ドイツおよびオランダでは、プロバイオティクスを強化したパン・菓子類および朝食シリアルが存在感を高めています。マイクロカプセル化技術により、これらの製品はアンビエント安定性を維持し、焼成温度に耐え、より長い賞味期限を実現することが可能です。ビフィドバクテリウム・ラクティスなどのプロバイオティクス菌株を含む乳幼児用調製粉乳およびベビーフードは、欧州食品安全機関（EFSA）による厳格な安全性評価を受けており、脆弱な集団に対する菌株特異的な安全性データをメーカーに提供することが求められています。この規制プロセスはイノベーションを遅らせる一方で、承認済み製品に対する参入障壁を形成しています。プロバイオティクスグミやチョコレートなどのスナックおよびコンフェクションは若い消費者の間でトライアルを促進しながら普及しつつありますが、承認された機能性表示の欠如により、健康効果の訴求は依然として限られています。

栄養補助食品は最も成長の速いセグメントであり、2031年にかけて年平均成長率（CAGR）6.28%が予測されています。この成長は、ドイツの薬局重視の流通モデルと、ターゲット型腸内健康ソリューションへの消費者関心の高まりによって支えられています。2025年、消化器系の健康を目的とするプロバイオティクスサプリメントは1億7,300万米ドルの売上を生み出し、連邦消費者保護・食品安全局によれば、薬局サプリメント市場の約8%を占め、年率7%で成長しています^{[2]出典：連邦消費者保護・食品安全局、「ドイツ食品サプリメント市場データ」、bvl.bund.de}。遅延放出カプセル、発泡錠、高CFU単一菌株製剤などのフォーマットにおけるイノベーションにより、ブランドはプレミアム価格設定を実現し、臨床的根拠で差別化することが可能となっています。ケフィアなどの乳製品ベースオプションやオーツ麦・ヤシ由来飲料などの非乳製品代替品を含むプロバイオティクス飲料はニッチな位置を占めています。非乳製品オプションは乳糖不耐症者やビーガン消費者の間で人気が高まっていますが、全体量に占めるシェアは依然として小さい状況です。サプリメントへのシフトは、消費者が腸の健康を積極的な治療的関心として捉え、従来の冷蔵乳製品よりも薬剤師が推薦するカプセルを選好するという、より広範なトレンドを反映しています。

注記: 個々のセグメントの全シェアはレポート購入後にご確認いただけます

流通チャネル別：薬局が存在感を高める

2025年、スーパーマーケットおよびハイパーマーケットは市場価値の35.48%を占め、広範な集客力と頻繁なプロモーション活動によって牽引されています。しかし、厳しいマージン水準とプライベートブランドとの激しい競合が全体的な成長を制限しています。一方、薬局およびドラッグストアは信頼性と個別相談を提供しており、消化器系や免疫に関連する敏感な問題を抱える消費者に訴求しています。このチャネルは2031年にかけて年平均成長率（CAGR）5.68%でトップを走り、既にドイツのサプリメント売上の相当部分を占めています。

薬剤師は菌株選択の検証、投与量の推奨、使用期間のアドバイスを通じて重要な役割を果たしています。その専門知識は、明確な効能表示をまだ承認していない欧州食品安全機関（EFSA）が残した空白を効果的に補完しています。同時に、オンラインプラットフォームは遠隔薬剤師相談、定期購入補充サービス、詳細な試験サマリーを提供することで消費者の信頼を高め、このアドバイザリーの空白を活用しています。スーパーマーケットチェーンが在庫管理単位（SKU）を整理してより低コストのプライベートブランド製品にシフトする中、高マージンの治療グレードのプロバイオティクスは専門チャネルへと移行しています。この移行は、ヨーロッパの食品プロバイオティクス市場における薬局のシェアを高めるだけでなく、ブランド製剤戦略に対する影響力も強化しています。

注記: 個々のセグメントの全シェアはレポート購入後にご確認いただけます

地域分析

2025年、英国は地域売上の52.31%を占め、Yakult、Actimel、Biomelなどの確立されたブランドに支えられています。これらのブランドは一貫したメッセージングと幅広い小売展開を通じて数十年にわたる消費者ロイヤルティを築いてきました。2025年に実施されたYouGovの調査では、英国成人の25%がプロバイオティクス飲料を定期的に摂取しており、消化器系の健康と免疫サポートを優先する55歳以上の年齢層ではその割合が39%に上昇することが明らかになりました。しかし、英国市場は経済的課題に直面しています。2025年6月、成人の22%が食料の手頃な価格に懸念を示しており、プレミアム価格帯のプロバイオティクス製品の普及を制限する可能性があります。食品基準庁（FSA）への信頼は64〜66%の範囲で依然として高く、将来の機能性表示承認のための規制基盤となっています^{[3]出典：食品基準庁、「2025年消費者信頼と食品安全に関する認識」、food.gov.uk}。それでも、食品基準庁（FSA）の欧州食品安全機関（EFSA）基準との整合性により、機能性表示のイノベーションの範囲は制限されています。 

スーパーマーケット普及率65%、オンライン販売18%を誇る英国の成熟した小売インフラは、アンビエント安定性プロバイオティクススナックや定期購入制サプリメントサービスなどのイノベーションの理想的な試験場として機能しています。ドイツは主要地域の中で最も高い成長率を達成する見込みであり、2031年にかけて年平均成長率（CAGR）6.38%が予測されています。この成長は、薬局重視の流通モデルと根拠に基づくサプリメントへの文化的嗜好によって牽引されています。薬局の優位性は暗黙的な臨床的後ろ盾を提供し、消費者が薬剤師推薦の製品をスーパーマーケットの代替品よりも信頼性が高いと認識することでプレミアム価格設定を支えています。 

連邦消費者保護・食品安全局が管理するドイツの規制枠組みは、厳格な品質基準を施行しています。これらの基準は参入障壁を高める一方で、消費者の信頼も強化しています。フランス、イタリア、スペインは総じて発酵乳製品消費の相当シェアを占めています。例えば、イタリアにおけるヨーグルト消費は大腸がんリスクの35%低減と関連しており、このカテゴリーの健康上の恩恵を強化しています。対照的に、ロシア、オランダ、ポーランドは認知度の低さと価格感応度から一人当たりのプロバイオティクス消費量が少ない状況です。しかし、予防的健康への関心の高まりと小売インフラの整備は中期的な成長の可能性を示しています。「その他ヨーロッパ」カテゴリーには、規制環境や消費者認知度が多様な市場が含まれており、臨床的メッセージングと手頃な価格を両立したローカライズ戦略が求められています。

規制環境

欧州のプロバイオティクスは、EU全体の食品安全性および表示規制によって規定されており、欧州食品安全機関（EFSA）が販売戦略や申請資料戦略の基盤となる科学的意見を提供している。規則（EC）No 1924/2006の下では、「プロバイオティクス」という用語はEUレベルでは暗示的健康強調表示として扱われるのが一般的であり、EUで認可されたプロバイオティクス健康強調表示は依然として極めて限定的であるが、生乳酸菌ヨーグルトと乳糖消化に関する長年の例外が、ブランドが発酵乳製品とサプリメントをどう位置づけるかを形作っている。

菌株の承認プロセスと表示義務は、新規食品枠組み（規則（EU）2015/2283）および欧州委員会が管理する連合リストの影響も受けており、微生物またはその調製物が1997年以前の適格な使用実績を持たない場合、認可が必要となることがある。2026年の具体的な参照事例として、欧州委員会実施規則（EU）2026/391（2026年2月23日）があり、これは12歳以上18歳未満を対象とした安全性評価の肯定的な結果を受けて、新規食品である低温殺菌済みAkkermansia muciniphilaの使用条件および表示要件を改正した。同時に、規則（EU）No 432/2012の附属書における許可された健康強調表示の条件を修正する欧州委員会実施規則（EU）2025/1560（2025年7月30日）などの更新は、正確な文言と使用条件に関するコンプライアンス負担を強化し、各国の執行実務の不均一さに対応しながら企業をEU全体で統一された申請資料の作成へと向かわせている。

市場機会と将来展望

短期的な機会としては、冷蔵乳製品の枠を超えて浸透を広げ、菌株の信頼性を常温保存可能な食品、飲料、携帯用サプリメント形態へと転換することが挙げられ、これは市場に既に存在するマイクロカプセル化や徐放性デリバリーといった技術によって支えられている。この分野には、薬局主導の症状特化型提案（消化の快適さ、抗生物質併用、女性の健康、健康的な老化）にも余地があり、薬剤師によるカウンセリングと詳細な製品教育が、制限されたパッケージ表示の代替として機能し、薬局やドラッグストアへの流通チャネルシフトという欧州の傾向と合致している。

政策論議を再構築する業界主導の取り組みも、市場発展への明確な道筋を提供している。2026年6月、IPAヨーロッパはProbiotic Value Insightsプラットフォームを立ち上げ、プロバイオティクス利用が1％増加すればEU全体で年間100億ユーロの経済効果を生む可能性があるという社会経済評価を発表し、予防志向の場での普及拡大のためのビジネスケースを強化した。同協会はまた、EUの政策プロセス（Biotech Act IIの協議テーマを含む）に関与し、菌株の認可済みポジティブリストのような、より明確で調和した枠組みを提唱しており、これはラベル上での「プロバイオティクス」という用語の使用に関する加盟国ごとの異なる対応による分断を減らすことになる。持続可能性に関連した包装コンプライアンスの取り組みは、包装・包装廃棄物規則に関する業界ガイダンスを含み、ブランドに対して培養菌の生存能力とトレーサビリティを維持しつつ、パッケージの再設計とより効率的な発酵サプライチェーンへの移行を促す、もう一つの実施レバーとなっている。