欧州ヨーグルト市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測(2025年~2030年)

欧州ヨーグルト市場のトレンドと洞察

ミレニアル世代における高タンパクギリシャヨーグルトの需要増加

ミレニアル世代は、活動的なライフスタイルと健康重視の優先事項に合致する高タンパクの選択肢を選ぶことで、欧州のヨーグルト市場の変化に重要な役割を果たしています。この変化により市場で力強い成長が生まれ、タンパク質豊富な乳製品の売上が顕著に増加しています。ミレニアル世代は、従来の味の好みに焦点を当てるのではなく、筋肉回復の支援や持続的なエネルギーの提供などの機能的利益を求めています。フィットネス文化への関心の高まり、柔軟なワークライフバランス、外出先での便利なスナックの必要性がこの需要をさらに押し上げています。2024年時点で、OECDのデータによると、欧州人口の15%が世界保健機関が推奨する身体活動レベルを満たしており、これが高タンパクヨーグルトのような機能性食品への需要増加を支えています^{[1]出典: 経済協力開発機構、Health at a Glance: Europe 2024, oecd.org}。さらに、FDAのタンパク質表示基準の見直しなどの規制変更により、欧州連合でも同様の改革が影響を受けると予想され、企業が製品の健康効果を強調しやすくなります。欧州の主要ヨーグルトブランドは、インフルエンサーマーケティングを活用し、ウェルネス重視のメッセージを推進することで、この傾向を活用しています。 

外出先での朝食機会の増加により飲料タイプヨーグルトフォーマットが押し上げ

忙しい都市部のライフスタイルと柔軟な勤務形態の台頭により、迅速で便利な朝食オプションへの需要が高まっています。2025年時点で、多くの欧州労働者は週2～3日のリモートワークが認められており、これは勤務時間の40～60%にあたると、ユーロファウンドが報告しています^{[2]出典: ユーロファウンド、Shaping the future of work: Inside Europe's hybrid work strategies, eurofound.europa.eu}。この変化により、特に長時間通勤とハイブリッド勤務スケジュールが持ち運び可能で時間節約できる食品選択を不可欠にしている都市部で、欧州全体で飲料タイプのヨーグルトがますます人気となっています。ダノンなどの企業は、外出先での消費向けに設計されたアクチメルやHiPROドリンクラインなどの飲料タイプヨーグルトの提供を拡大することで、この傾向に対応しています。これらの製品は便利で機能的として販売され、ブランドがプレミアム価格を設定することを可能にしています。再密封可能なキャップや人間工学に基づいたボトルデザインなどの革新的な包装により、これらの製品はより持ち運びやすく使いやすくなっています。飲料タイプのヨーグルトはまた、追加カフェイン、プロバイオティクス、ビタミンなどの機能性成分を含む機会を提供し、忙しい日常に適した完全で栄養価の高い朝食ソリューションを求める消費者に対応しています。

地元フルーツを使用したフレーバー革新によるヨーグルト摂取促進

地元調達のフルーツを使用したヨーグルトフレーバーの開発は、欧州全体でヨーグルト消費の主要な推進力となっています。消費者は本物らしさ、持続可能性、地域とのつながりを感じる製品への強い嗜好を示しており、企業はこの需要に応えるために適応しています。例えば、アルラフーズは2024年に英国でヨーグルトラインを拡大し、バニラとストロベリーフレーバーのアルラプロテインヨーグルトの大容量450g版を発売し、各容器あたり45gのタンパク質を提供しています。この動きはEU持続可能性目標と一致するだけでなく、地元農家を支援し、変動する原材料コストの影響を軽減するのに役立っています。季節のフルーツへの依存は生産計画をより複雑にする可能性がありますが、ブランドが消費者に響き、ブランドロイヤリティを構築する独特で文化的に関連するフレーバーを開発することを可能にします。この傾向は南欧で特に顕著で、人々は地域のフルーツにより親しみがあり惹かれ、これらのフレーバーをより人気にしています。 

乳糖フリーおよび消化器系健康表示の急増により非乳製品代替品が促進

欧州の消費者は消化器系の健康にますます注目しており、これが乳糖フリーおよび植物性ヨーグルト代替品への需要を押し上げています。この変化は、より良い味、食感、栄養効果を提供する製品の多様性の拡大に支えられ、このセグメントの大幅な進歩を示しています。欧州食品安全機関（EFSA）などの規制機関は、消化器系健康表示により受容的になっています^{[3]出典: 欧州食品安全機関、EFSA finalises the assessment of 'general function' health claims, efsa.europa.eu}。プロバイオティクスに関連する表示は厳格に規制されたままで、企業に強力な科学的証拠で製品を裏付けることを求めています。例えば、フリースランドカンピーナは腸の健康と筋肉の健康の両方をターゲットとする製品を開発することで革新を行い、機能的利益と高度な発酵技術を組み合わせて、従来の乳製品ヨーグルトの味と食感を密接に模倣しています。植物性ヨーグルトは、乳製品オプションと比較してタンパク質と微量栄養素レベルが低いなどの課題に依然として直面しています。これに対処するため、企業は乳製品の栄養価と一致するよう製品を強化することに注力しています。 

高いコールドチェーン物流コストがeコマースチャネルの収益性を阻害

コールドチェーン物流の上昇コストは、欧州でのeコマースチャネルを通じたヨーグルト販売に重大な課題を生み出しています。ウクライナ紛争などの地政学的緊張などの要因により推進されるエネルギー価格の上昇は、冷蔵輸送をより高価にしています。この問題は、冷蔵輸送能力が限られているイベリア半島などの地域で特に深刻です。オンライン食料品プラットフォームは、腐りやすい乳製品の配送に集約的な冷蔵と効率的なラストマイル配送が必要なため、実店舗と比較して高い運営コストに直面しています。直接消費者モデルに依存する小規模ヨーグルトブランドはさらにプレッシャーを感じています。高い最小注文要件と不頻繁な配送スケジュールにより、これらのブランドが効果的に顧客にリーチすることが困難になっています。これらの課題に対処するため、企業はAIベースの需要予測とルート最適化などの先進技術に転換しています。 

変動する乳価が乳製品ベースヨーグルトマージンを圧迫

欧州全体の乳価変動は、利益マージンの維持に苦労するヨーグルトメーカーに課題を生み出しています。これらの価格変化は、地政学的緊張、気候関連の牛乳供給の混乱、エネルギーコストの上昇などの要因によって引き起こされています。例えば、2025年2月、EUの平均乳価は1キログラムあたり53.8セントに上昇し、乳製品生産者協会によると2024年と比較して16%の増加を示しています^{[4]出典: 乳製品生産者協会、Raw Milk Price Growth in the EU, avm-ua.org}。飼料と輸送費の高騰が負担を加えるため、このコスト上昇は乳製品加工業者に大きな影響を与えています。食品生産の非労働費用総額の約3%を占めるエネルギーコストだけでも、最近の価格ショックにより急上昇しています。大企業は柔軟な価格戦略を使用し、複数のサプライヤーから牛乳を調達することでこれらの課題を管理しようとしています。しかし、多くの購入者が価格に敏感なため、これらの増加したコストを消費者に転嫁することに制限があります。小規模なヨーグルト生産者は、牛乳サプライヤーと効果的に対処する金融ツールと交渉力が不足しているため、さらに大きな打撃を受けています。 

セグメント分析

カテゴリー別：植物性代替品が乳製品の支配に挑戦

2024年の欧州ヨーグルト市場規模において、乳製品ベース製品は総カテゴリー収入の92.05%を占めました。乳製品ベースヨーグルトは、広範囲な消費者受容、栄養効果、確立されたサプライチェーンにより市場を引き続き支配しています。しかし、消費者の嗜好がより健康的で持続可能な選択肢にシフトするにつれて、市場は進化しています。植物性代替品が注目を集めていますが、乳製品は高タンパク含有量と多様性により主要な位置を保っています。大手メーカーはフレーバーと包装の革新に注力して、このセグメントでの強固な地位を維持しています。 

非乳製品/植物性ヨーグルト製品は、依然として小さなセグメントですが、乳糖不耐症への意識の高まりと植物性食品の環境効果により、2030年まで年平均成長率7.55%で成長すると予想されています。改良された発酵技術により、植物性オプションの食感と味が大幅に向上し、消費者により魅力的になっています。オート麦、アーモンド、ココナッツなどの人気のベースがこの成長をリードし、健康志向の購入者に様々な選択肢を提供しています。乳製品と植物性成分を組み合わせたハイブリッド製品も人気を集め、栄養と持続可能性のバランスを求めるフレキシタリアン消費者に対応しています。しかし、植物性製品に「ミルク」などの用語の使用を制限するEU規制がマーケティング課題を提起しています。 

製品形態別：利便性が飲料フォーマットの拡大を推進

スプーン食べ/セットヨーグルトは2024年の欧州ヨーグルト市場で引き続き支配的で、総収入の79.33%を占めました。この支配は、地域全体の伝統的な朝食習慣との強い関連によるところが大きいです。消費者はスプーン食べヨーグルトの多様性を好み、フルーツ、グラノーラ、その他のトッピングと組み合わせることができます。さらに、低脂肪や高タンパクバリアントなどの多様なフレーバーと健康重視のオプションが人気をさらに押し上げています。確立された地位にもかかわらず、ブランドはプロバイオティクスやビタミンなどの機能性成分を導入することで、健康志向の消費者に対応し、このセグメント内で革新を行っています。個別包装の利便性も忙しい個人にアピールし、スプーン食べヨーグルトが市場の主力であり続けることを保証しています。

一方、飲料タイプのヨーグルトは注目を集め、年平均成長率7.04%で成長しています。この成長は、特に若い都市部消費者の間で、便利な外出先オプションへの需要の増加によって推進されています。再密封可能なPETボトルとポータブル包装の導入により、飲料タイプのヨーグルトは通勤者や忙しいライフスタイルの人々にとって人気の選択肢となっています。ブランドはまた、免疫力向上栄養素と低糖処方などの機能性成分を組み込むことで、健康志向の購入者にアピールし、この傾向を活用しています。最も強い売上成長は、勤務時間中の移動性が高いスカンジナビアや英国などの地域で観察されています。 

フレーバープロファイル別：健康意識が嗜好パターンをシフト

2024年、フレーバー付きヨーグルトは欧州ヨーグルト市場収入の46.21%という重要なシェアを獲得しました。その広範囲のアピールは全年齢層に及び、朝食やスナックの好まれる選択肢となっています。フレーバー付きヨーグルトの魅力は、クラシックなフルーツブレンドから贅沢なデザート風オプションまでの多様な味のプロファイルにあります。ブランドは革新を行い、低糖バリアントを導入し、プロバイオティクスや免疫力ブースターなどの機能性成分を追加しています。これは、特にスカンジナビアと英国で、地域の健康志向消費者と一致しています。 

一方、プレーン/ナチュラルヨーグルトは急速に上昇しており、年平均成長率6.45%の予測が示されています。この成長は、糖分削減とクリーンラベル、カスタマイズ可能な栄養への移行についての消費者意識の高まりによって推進されています。健康志向の消費者は、糖分含有量と栄養価を注意深く監視しながら、新鮮なフルーツ、ナッツ、種子で食事をパーソナライズするための多目的ベースとして使用し、プレーンヨーグルトに引き寄せられています。これに対応して、メーカーは地元フルーツやアセロラなどのスーパーフルーツで強化された無香料製品を展開し、透明性のある調達を強調しています。この動きは、自然で持続可能で機能性のある乳製品ソリューションへの需要に対応しています。

包装タイプ別：持続可能性の義務が革新を推進

カップと容器は2024年にヨーグルト売上の71.04%を占めましたが、テトラパックとパウチ包装は年平均成長率7.21%で成長すると予想されています。この成長は、持続可能な包装の使用を奨励するEU使い捨てプラスチック指令によって推進されています。テザード（固定）キャップ付きのテトラパックデザインは、ブランドが生産ラインに大幅な変更を必要とすることなく規制要件を満たすのに役立つため、人気を集めています。これらの革新的な包装ソリューションは環境に優しいだけでなく、消費者にとっても便利で、外出先での消費に好まれる選択肢となっています。 

バリオなどの企業は、ボレアリスと協力してリサイクルポリプロピレンから作られたヨーグルトポットを開発することで、持続可能な包装をリードしています。この取り組みは、材料が再利用され廃棄物が最小化される循環経済への業界のコミットメントを強調しています。さらに、延長賞味期限フィルムと部分制御パウチの進歩により、製品をより長期間新鮮に保ち、便利なサービングサイズを提供することで食品廃棄物の削減に役立っています。 

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能

販売チャネル別：eコマース成長が物流課題に直面

2024年、オフトレード店舗は欧州ヨーグルト市場の手綱を確実に握り、総収入の93.11%という印象的な成果を上げました。スーパーマーケット、ハイパーマーケット、食料品チェーンは、競争力のある価格設定、多様な製品ラインナップ、比類のないアクセシビリティにより、その支配を固めています。これらの店舗は、フレーバー付きから無香料、有機から機能性ヨーグルトまで、消費者の味の幅に対応し、日常購入の頼りどころとしての地位を固めています。プライベートラベル製品の急増と巧妙な店内プロモーションが、ヨーグルト流通におけるオフトレードの重要な役割を強化しています。

一方、カフェ、レストラン、フードサービス店舗を包含するオントレードセグメントは着実に注目を集め、年平均成長率6.01%の予測を誇っています。朝食パフェ、スムージーボウル、デザートなどの料理での職人品質やプレミアムヨーグルトの組み込みの増加がこの上昇を促進しています。フードサービス事業者は、ヨーグルトの適応性と健康効果を活用し、健康中心、グルメ、機能性食品への消費者の傾向の増加に響く高級メニューアイテムを作っています。ユニークな食事体験と専門処方への食欲の高まりが、オントレード部門でプレミアムヨーグルトブランドにとって有望なニッチを切り開いています。

地域分析

ドイツは2024年の欧州ヨーグルト市場収入の17.56%を占め、効率的な乳製品協同組合とタンパク質強化製品に対する支払い意思のある消費者によって推進されています。地元の乳製品加工業者は、サプライヤーネットワークを多様化することで上昇する乳価を管理し、安定したサプライチェーンを確保しています。ドイツの健康志向消費者は、プロバイオティクスが豊富なケフィール風オプションなどの機能性ヨーグルト製品への強いロイヤリティを示しています。プロバイオティクス表示に関する明確な規制がメーカー間の革新を奨励しています。 

フランスは、豊かな料理の伝統とプレミアムで地元調達された乳製品への嗜好により、欧州ヨーグルト市場で引き続き重要なセグメントです。フランスのヨーグルト生産者は、季節のフルーツと職人の生産技術を使用することで、幅広い消費者にアピールするニッチを成功裏に切り開いています。ディスカウントチェーンの拡大が競争を生み出していますが、プレミアムブランドは品質と真正性に注力することでその優位性を維持しています。 

英国は欧州ヨーグルト市場で最も速い成長を経験しており、年平均成長率5.45%で、糖分削減政策と高タンパク製品への需要の高まりによって推進されています。国内乳製品生産者は、輸入関税などのブレグジット後の課題に、一貫した生産を確保するために地元サプライチェーンへの投資によって適応しています。英国市場はまた、欧州平均を上回る強いeコマースプレゼンスからも恩恵を受けています。しかし、ラストマイル冷蔵に関連する高コストが収益性の課題として残っています。