ヨーロッパプレミアムチョコレート市場規模・シェア分析 - 成長動向と予測（2026年 - 2031年）

ヨーロッパプレミアムチョコレート市場の動向と洞察

健康志向の消費者は「体に良い」贅沢品としてダーク・低糖質プレミアムチョコレートを好む

Barry Callebautの2024年消費者調査によると、ヨーロッパの消費者の大部分がチョコレートブランドにウェルネス重視の革新を提供することを期待しており、若い購入者は植物ベースや減糖オプションを好んでいます。この需要がプレミアムダークチョコレートセグメントの5.98%CAGRを促進し、カテゴリー平均を上回っています。製造業者は70%以上のカカオとステビア、羅漢果などの天然甘味料で製品を再配合しています。ドイツとオランダがこの傾向をリードしており、ドイツの一人当たりダークチョコレート消費量は2023年から2025年にかけて12%上昇し、ポリフェノールが豊富な罪悪感のない贅沢を求める都市部のミレニアル世代が牽引しています。2024年、Lindtは90%カカオのExcellenceラインを発売し、ドイツとスイスの小売チャネル全体で初年度に二桁のボリューム成長を達成しました。「体に良い」トレンドは分量管理も重視しており、20グラムの単回提供ダークチョコレートスクエアが西ヨーロッパのプレミアムSKU発売の18%を占め、グラム単価の高価格設定を可能にしながら意識的な間食の需要を満たしています。

ナッツ、種子、スーパーフード、または栄養添加を含む機能性チョコレートがプレミアムアピールを向上

2025年、Puratosは菓子製品において65%のヨーロッパ消費者が「ムードフード」を求めており、68%が植物成分には健康効果があると信じていると報告しました。製造業者はアダプトゲン、プロバイオティクス、植物ベースタンパク質をチョコレートに追加することで応えています。Barry Callebautの調査では、回答者の61%がチョコレートのメンタルヘルス効果を評価しており、アシュワガンダトリュフやマグネシウム強化ダークバーなどの発売につながっています。2024年のNature Food研究では、カカオパルプと内果皮を使用したホールフルーツチョコレートが、繊維を20%増加させるスクロース不使用オプションとして紹介され、スイスとベルギーの職人がこの革新を試行しています。フランスとベルギーが機能性SKUをリードしており、Valrhonaが2025年初頭にキヌアクリスプとチアシード入りのプレミアム小売業者向け「ウェルネスコレクション」を発売しました。この贅沢と栄養の組み合わせにより、ブランドは30-40%高い価格を設定でき、カカオ価格上昇にもかかわらずマージンを保護しています。

倫理的調達、フェアトレード、レインフォレストアライアンス/オーガニックカカオが消費者ロイヤルティを促進

2024年12月30日より、欧州連合森林破壊規制により、すべてのカカオ輸入について森林破壊のない原産地を確認するための地理的位置証明が必要となり、トレーサビリティが法的要件となります^{[1]出典：European Commission, "Cocoa under the Deforestation Regulation", green-forum.ec.europa.eu}。アグロフォレストリー実践を強制し児童労働を禁止するレインフォレストアライアンス認証は、現在ヨーロッパのカカオ輸入の35%をカバーし、2022年の22%から上昇しました。2023年から2025年にかけて、フェアトレード・インターナショナルはEUに入る認定カカオの28%増加を報告し、ドイツ、オランダ、イギリスが量の60%を占めています。2024年まで、185,000人の農家から直接調達し最低価格を保証するLindtのファーミングプログラムは、味に次ぐ持続可能性をドイツ消費者の第二の優先事項とする中、100%カカオ調達を達成しました。オランダのB CorpであるTony's Chocolonelyは、サプライチェーンマップを公開し、パートナーが生活賃金基準を満たすことを確保することで、2024年にヨーロッパ売上を22%増加させました。EU規則2018/848下でのオーガニック認証は15-20%の価格プレミアムを追加しますが、北欧とアルプス地域の消費者にアピールしています。スウェーデンとスイスは、ヨーロッパ平均の2倍である12%以上のオーガニックチョコレート普及率でリードしています。

Eコマース、定期購入ボックス、消費者直販プラットフォームがプレミアムチョコレートへのアクセスを拡大

2031年までに、オンラインチャネルは市場の6.52%を占めると予想され、オランダのシェアは7.2%から9.4%に上昇します。Luker Chocolateは、プレミアム購入者の50%以上が現在オンラインでブランドを発見していると報告しています。デジタルネイティブブランドは年間13%で成長しており、従来の実店舗プレーヤーの4%と比較して高い成長率です。イギリスのCocoa RunnersやドイツのChoco Boxなどの定期購入サービスは、月額30-50ユーロで小規模生産者からの厳選シングルオリジンバーを提供し、安定した収益を生み出し季節リスクを軽減しています。消費者直販プラットフォームは職人が売上価格の60-70%を維持することを支援し、従来チャネルの30-40%と比較して高い収益性を実現します。Marsが2023年に買収したHotel Chocolatは、Eコマースプラットフォームと物理的なテイスティングクラブを組み合わせ、2024年に平均バスケットサイズを19%増加させました。COVID-19がデジタル採用を加速させましたが、AI駆動の推奨、限定版リリースからの緊急性、消費者価値観と合致するカーボンニュートラル配送により成長が継続しています。

サプライチェーントレーサビリティ遵守コスト

2024年12月30日発効のEU森林破壊規制により、輸入業者はすべてのカカオ出荷について地理的位置データを含むデューデリジェンス声明の提出が要求されます。コンプライアンスチームを持たない中小チョコレート製造業者は、衛星モニタリング、ブロックチェーンプラットフォーム、監査に50,000-150,000ユーロの初期費用に直面しています。複雑な仲介業者を通じてカカオを調達するベルギーとイタリアの職人は、農場レベルの原産地追跡に苦労し、EUの港での出荷拒否リスクを負っています。LindtやFerreroなどの大企業は規模によりこれらのコストを管理しますが、小規模事業者は価格を上げて競争力を損なうか、市場から撤退するかのどちらかです。年間EU売上高の最大4%の非遵守ペナルティがリスクをさらに増加させ、サプライチェーンを認定協同組合に向かわせています。これらの課題は、製造業者がコンプライアンスに集中するためSKU革新を遅らせ、新ブランドはトレーサブルカカオの高コストによる遅延に直面しています。

カカオ価格ボラティリティ

2024年4月、コートジボワールとガーナの干ばつと腫脹病による2023/24シーズンの世界的な374,000トンの赤字により、ICEのカカオ先物は1メートルトンあたり12,000米ドルに急騰しました^{[2]出典：The International Cocoa Organization (ICCO). "Cocoa Daily Prices", icco.org}。価格は2025年を通じて9,000-10,000米ドル/トンで落ち着きましたが、依然として2020年平均の3倍であり、長期ヘッジを行わない製造業者のマージンを圧迫しています。12-18ヶ月のヘッジ戦略を持つMondelezとNestléは急騰を管理しましたが、スポット市場に依存する小規模事業者は利益減少を経験しました。2025年1月、Ferreroはカカオコストを理由にヨーロッパ全体で価格を6%引き上げましたが、インフレに苦しむ消費者がより安価な製品を選んだため、ボリューム売上は3%減少しました。エルニーニョで悪化した気候ボラティリティは不確実性を加え、国際カカオ機構は西アフリカの収穫量が改善しない限り2026年まで赤字が続くと予測しています。このボラティリティはプレミアム投資を阻害し、Lindtの拡張されたファーミングプログラムに見られるような安定供給確保のための垂直統合を促進します。

セグメント分析

製品タイプ別：ダークチョコレートの健康後光効果にもかかわらず、ミルクとホワイト配合が大衆的魅力を維持

2025年、プレミアムミルク/ホワイトチョコレートはヨーロッパのプレミアムチョコレート市場の54.78%を支配し、クリーミーな食感とマイルドな風味に対する消費者の好みに支えられました。ドイツ、スイス、イギリスがミルクチョコレート消費をリードし、年間一人当たり5キログラムを超え、LindtのLindorやMilkaのAlpine Milkバーなどのブランドに支えられています。プラリネ、ビスケット、季節商品などの製品におけるミルクチョコレートの多様性が、年間売上の40%を占めるイースターとクリスマスに特にその人気を確保しています。ホワイトチョコレートは市場シェアが小さいものの、フランスのパティスリーで好まれるValrhonaのIvoire 35%などのプレミアムオファリングから恩恵を受けています。しかし、ホワイトチョコレートの30-35%を占めるカカオバターの価格上昇により、製造業者は明確にコミュニケーションしないと消費者の不満を招くリスクを冒しながら、価格を維持しつつバーサイズを縮小するシュリンクフレーションを採用しています。

プレミアムダークチョコレートは2025年には市場シェアが小さいものの、2031年まで5.98%のCAGRで成長し、ミルクとホワイトチョコレートを上回っています。健康志向の消費者は、高カカオ含有量とフラボノイドや抗酸化物質などの健康効果の認識からダークチョコレートを好んでいます。Lindtのエクセレンス範囲（70%、85%、90%カカオ）は2024年にドイツとオランダで都市部のミレニアル世代に牽引されて18%のボリューム増加を記録しました。2024年のBarry Callebaut調査では、67%のヨーロッパ消費者が革新的なチョコレート製品を求めており、61%の若い購入者が減糖オプションを好み、ダークチョコレートの需要を押し上げています。Ritter Sportの2024年「カカオセレクション」は、海塩とアーモンド入りの74%と81%のダークチョコレートをフィーチャーし、ドイツのディスカウンターとプレミアムグロッサーで支持を得ました。ダークチョコレートの成長は、レインフォレストアライアンスやフェアトレード協同組合からの倫理的調達によるヴィーガンおよびオーガニック認証によってさらに支えられ、市場のCAGRに0.9パーセンテージポイント貢献しています。

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能

カテゴリー別：ヴィーガン代替品がフレキシタリアン需要を獲得する中、乳製品の優位性が持続

2025年、乳製品チョコレートはヨーロッパプレミアムチョコレート市場の90.13%を支配し、クリーミーな食感と強い消費者好みに支えられました。年間一人当たりチョコレート消費量が10キログラムを超えるスイス、ベルギー、ドイツなどの国々は、Lindt、Neuhaus、Ritter Sportなどの象徴的ブランドに支えられて85%を超えるロイヤルティ率を示しました。テンパリングやコンチングなどの効率的な製造プロセスが大規模での一貫した品質を保証します。乳製品チョコレートは、贅沢と郷愁を呼び起こすイースターエッグとクリスマスアドベントカレンダーを含む季節ギフトも支配しています。しかし、乳糖不耐症の消費者と持続可能性への懸念から課題が生じています。ミルクチョコレートは乳業によりダークチョコレートよりも20-25%多い温室効果ガスを排出します。これに対処するため、Lindtなどの製造業者は再生農業農場からの牛乳を調達していますが、これによりコストが8-12%増加します。

2025年に10%未満の市場シェアを持つ非乳製品またはヴィーガンチョコレートは、2031年まで6.82%のCAGRで成長し、全カテゴリーの中で最も速い成長率です。Barry Callebautは2024年にオーツ、アーモンド、米ベースを使用した植物ベース「ミルク」チョコレートを導入し、ドイツ、イギリス、オランダで急速な成長を達成しました。Lindtは2024年にイギリスとドイツでフレキシタリアンをターゲットとしたヴィーガンオーツミルクチョコレートバーを発売し、これらは年末までにLindtのイギリス売上の4%を占めました。Tony's Chocolonelyは2025年にヴィーガン範囲を6つのSKUに拡張し、ヴィーガン売上で28%の年間成長を報告しました。ヴィーガンチョコレートは、健康と持続可能性の認識効果から植物ベースオプションを求める61%のヨーロッパ若年消費者によってより広い聴衆にアピールしています。農場から食卓戦略などのEU規制は、補助金と明確なラベル付けを通じて植物ベース革新を支援しています。クリーミーさを改善するためのカカオバター補完による高コストなどの課題にもかかわらず、成分技術の進歩と規模の経済が味と価格のギャップを縮めています。

流通チャネル別：オンラインプラットフォームがプレミアム化を獲得する中、スーパーマーケットがボリュームを支える

2025年、スーパーマーケットとハイパーマーケットは50.92%のシェアでヨーロッパのプレミアムチョコレート市場流通をリードしました。彼らの成功は、広範な可用性、競争力のある価格設定、レジ近くでの衝動購入の戦略的配置に起因しています。ドイツでは、Edeka、Rewe、Aldiなどのチェーンが15,000以上の店舗でLindt、Ritter Sport、Milkaなどのブランドを在庫し、可視性とリピート購入を確保しています。フランスでは、CarrefourとLeclercがプレミアムチョコレートに12-15メートルを割き、季節ディスプレイとワインやコーヒーとのクロスプロモーションを使用してバスケットサイズを押し上げています。スーパーマーケットはFerrero、Mondelez、NestléからのNew製品のテスト場としても機能し、製造業者が専門店への拡張前に需要を測定することを可能にします。

2025年に小さいシェアを持つオンライン小売店は、2031年まで6.52%のCAGRで急速に成長しており、全チャネルの中で最も速い成長率です。Luker Chocolateは、多くのプレミアム購入者が現在オンラインでブランドを発見していると報告しています。デジタルファーストブランドは年間13%成長し、従来小売業者の4%成長を上回っています。イギリスのCocoa RunnersやドイツのChoco Boxなどの定期購入サービスは、月額30-50ユーロで厳選シングルオリジンバーを提供し、安定した収益を創出し季節的影響を軽減しています。消費者直販プラットフォームは仲介業者を排除し、職人が従来チャネルの30-40%と比較して売上の60-70%を保持することを可能にします。オンラインプラットフォームは限定版リリースとAIベースのパーソナライズされた推奨でロイヤルティも促進します。VenchiのChocolate of the Month定期購入はイタリアとスペインで72時間で完売しました。さらに、ヨーロッパのオンラインチョコレート小売業者の40%が現在カーボンニュートラル配送を提供しており、消費者の持続可能性価値と合致し配送料を正当化しています。

地域分析

ドイツは2025年にヨーロッパのプレミアムチョコレート市場をリードし、27.65%のシェアを保持しました。これは、地域で最高の年間一人当たりチョコレート消費量11.9キログラムと高品質菓子に対する強い文化的嗜好に支えられました。Lindt、Ritter Sport、Milkaなどの主要ブランドは、その伝統とEdeka、Rewe、Aldiなどの小売業者を通じた広範な流通ネットワークを活用して市場を支配しています。ベルリン、ミュンヘン、ハンブルクなどの都市部では、シングルオリジンチョコレートバーを好み倫理的認証を重視する裕福なミレニアル世代に支えられて、プレミアムチョコレート普及率が35%を超えています。フランスとイギリスがそれぞれ第2位と第3位の市場として続いています。

スペインは地域で最も急成長している市場であり、2031年まで7.21%のCAGRが予測されています。この成長は、マドリード、バルセロナ、バレンシアなどの都市でのGen Zとミレニアル世代の間での増加するプレミアム化によって牽引されています。歴史的に、スペインのチョコレート消費は、低い一人当たり所得と代替デザートへの嗜好により北ヨーロッパに遅れを取っていました。しかし、可処分所得の上昇と観光を通じたベルギーとスイスのチョコレートブランドへの露出が需要を押し上げています。2023年から2025年にかけて、Lindtはスペインに12のブティックを開設し、Godivaはギフト機会をターゲットとしてEl Corte Inglésデパートとのパートナーシップを通じて存在感を拡大しました。スペインでのヴィーガンチョコレート売上は2024年に34%成長し、ヨーロッパで最高となりました。これは若い消費者がフレキシタリアンダイエットを採用することが増えているためです。一方、オランダとスウェーデンなどの成熟市場は持続可能性への焦点に支えられて中程度の成長を維持しています。オランダでは、倫理的調達が味に次ぐ第2の重要な購入要因とランクされ、Tony's Chocolonelyが2024年に22%の売上増加を達成することを支援しました。

ポーランドは地域で成長している市場として浮上しており、西洋化とEU加盟の影響によりチョコレート消費を押し上げる安定した成長に牽引されています。現在Lotteが所有する地元伝統ブランドWedelは、ワルシャワとクラクフなどの都市でLindtやFerreroなどのグローバルプレーヤーと競争しています。ベルギーは小さな人口にもかかわらず、12億ユーロ相当の堅調な国内チョコレート市場を持っています。Neuhaus、Leonidas、Guylianなどの象徴的ブランドが市場を支配し、生産の70%を近隣諸国に輸出しており、プレミアムチョコレート業界におけるベルギーの重要な影響力を強調しています。