| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 1.08 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 1.34 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 4.42% |
| 最も急速に成長している市場 | ヨーロッパ |
| 最大市場 | ヨーロッパ |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
欧州、中東、アフリカの航空インフラ市場分析
欧州、中東、アフリカの航空インフラ市場規模は、2024年にUSD 1.03 billionと推定され、2029年にはUSD 1.27 billionに達し、予測期間中（2024～2029）に4.42%の年平均成長率で成長すると予測されている。
航空部門は、EMEA地域の多くの国にとって引き続き最も好調な部門のひとつである。同地域の旅客輸送量の増加により、各国政府は空港インフラへの投資を増やし、刻々と変化する航空業界の力学に対応できる空港を作る必要に迫られた。
より新しい技術とより効率的な航空機器の出現は、空港インフラの近代化を必要とした。特に中東と欧州の航空当局は、空港内と航空機内の両方で旅客体験を向上させるため、新技術と新しいプロセスの利用に注力している。
その一方で、インフラ整備のための資金が限られていること、規制が複雑であること、地政学的に不確実であることなどの課題が市場を抑制している。
欧州、中東、アフリカの航空インフラ市場動向
予測期間中、商業空港が市場シェアを独占
- 予測期間中、いくつかの空港が旅客処理能力の最大値に達すると予測されるため、EMEA地域では新たな空港の拡張・建設活動が進行中であり、他のいくつかの空港の計画も進行中である。
- スマート空港のコンセプトが重視されるようになるにつれ、事業者は新しく改良されたインフラに投資している。技術の進化により、当局は5G無線接続から生体認証検査や手荷物預け入れソリューションに至るまで、さまざまな先進技術を取り入れることが可能になり、空港での旅客体験を向上させている。ヨーロッパ地域は、2022年の空港建設・拡張活動への投資額が世界で最も高い地域のひとつである。
- 中東・アフリカ地域でも、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、オマーン、クウェート、バーレーン、エジプト、南アフリカ、エチオピア、コンゴ民主共和国、カメルーン、タンザニア、ケニアなどの国々で、戦略的なインフラ投資とキャパシティプランニングを通じて公共交通ハブの安全性、セキュリティ、運営を向上させるための空港建設プロジェクトが進行中であり、それによって今後数年間の航空インフラ市場を牽引している。
- 例えば、アンタルヤ国際空港（トルコ）は、インフラをアップグレードし旅客取扱能力を拡大するための拡張工事を行っている。空港運営会社のフラポート（Fraport）とTAVエアポート（TAV Airports）のジョイント・ベンチャーは、同空港を25年間運営し、処理能力を拡大するコンセッションの入札で、国家空港総局（DHMI）が実施した入札を落札した。この合弁会社は、8億4,020万米ドルを投資する拡張プロジェクトに取り組んでおり、そのうち6億5,900万米ドルが第一段階に投資される。拡張工事の第一段階は2022年1月に着工し、2025年1月に完成する予定である。これにより、同空港の年間旅客取扱能力は4,000万人から8,000万人に倍増する。
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予測期間中、欧州が最も高いCAGRを記録する見込み
- 欧州では、ブラウンフィールドおよびグリーンフィールドの空港プロジェクトが多数進行中であることから、今後一定期間に最も高い成長が見込まれる。ヨーロッパは、混雑度の高い空港の51%を世界的に占めている。欧州の空港ネットワーク全体の旅客輸送量は、2022年には前年比98％増の19億4,000万人に達した。ロンドン・ヒースロー空港、パリCDG空港、フランクフルト空港、アムステルダム・スキポール空港、マドリード・アドルフォ・スアレス空港、バルセロナ空港、ミュンヘン空港、ローマ・フィウミチーノ空港といった欧州の主要空港では、2022年の航空旅客数が大幅に急増した。
- それに対応して、国内ではいくつかの空港の拡張・近代化計画が進行中である。さらに、ACI世界空港交通予測によると、2018年から2040年の旅客数は89.5%増加した。例えば、2023年7月、ハンブルク空港は、一般航空分野における水素ハブになるための次の大きな一歩を踏み出した。BSR Hydrogen Air Transport - Preparation of Baltic Sea Region Airports for Green Hydrogenプロジェクトは、2023年11月に開始される予定だ。
- プロジェクトは約3年間の予定で、ハンブルク空港のほか、16のプロジェクト・パートナーと24の関連組織が参加する。プロジェクト予算は最大530万米ドル。こうした動きは、予測期間中の欧州市場の見通しを押し上げると予想される。
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欧州・中東・アフリカの航空インフラ産業概要
欧州・中東・アフリカの航空インフラ市場は半固定的であり、多くの地元企業や国際企業がこの地域で様々な空港建設やインフラ支援サービスを提供している。Bechtel Corporation、VINCI Airports、Skanska AB、Bouygues Construction S.A.、Eiffage SAは、調査対象となった市場の有力企業の一部である。空港建設会社は空港当局と緊密に連携し、空港が運用中に直面する要件や障壁を理解することで、建設活動中の円滑なワークフローを確保している。
建設会社は、設計変更の承認に必要な時間を短縮し、建設中のボトルネックをよりよく理解するのに役立つ、拡張現実（VR）や小型ドローンなどの先進技術を急速に導入しており、予測期間中のプレーヤーの成長に役立つだろう。
例えば、AENAスペインはソン・サン・ジョアン空港ターミナルを2億米ドルでアクシオナに発注した。このプロジェクトには、西翼と東翼の増築に伴う航空機駐機施設の建設と、他のモジュールとの接続を伴う空港ターミナルビルの改修・拡張が含まれる。アクシオナはまた、2100万米ドルで搭乗橋3基の新設工事も受注している。
欧州、中東、アフリカの航空インフラ市場のリーダーたち
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Bechtel Corporation
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VINCI Airports
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Eiffage S.A.
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Skanska AB
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Bouygues Construction S.A.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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欧州、中東、アフリカの航空インフラ市場ニュース
- 2023年5月ポーランドはワルシャワに最新鋭の空港を建設する計画を発表した。中東欧の主要航空経由地として機能する「連帯ハブ（CPK）は、2028年夏の運用開始を予定している。CPKの価格は約8億7,000万米ドルで、現在ヨーロッパで建設されているインフラ・プロジェクトの中で最も高額なもののひとつである。
- 2023年2月：欧州空港評議会は、ズヴァルトノッツ国際空港の旅客・貨物輸送能力の倍増を視野に入れた支援に4億4,000万米ドルを割り当てた。ズヴァルトノッツ国際空港は、ウィズエアー、トランサヴィア、スカイアップ、ビーズ、ライアンエアー、エアバルティック、フライ・ペガサス、フライ・ワンなどの格安航空会社に加え、既存のプレミアム航空会社にもサービスを提供している。
欧州・中東・アフリカの航空インフラ産業セグメント
この調査では、新規空港建設と既存空港の近代化のための投資計画を検討している。インフラの種類には、滑走路、誘導路、ターミナル、航空交通管理システムといった重要な航空施設の開発と近代化プロジェクトが含まれる。空港タイプは、商業空港、軍用空港、一般空港のブラウンフィールドとグリーンフィールドのプロジェクトで構成される。同市場は、安全性、収容能力、旅客体験の向上を目指すと同時に、持続可能な実践を推進している。
欧州・中東・アフリカの航空インフラ市場は、空港タイプ、インフラタイプ、地域によって区分される。空港タイプ別では、市場は商業空港、軍用空港、一般航空空港に区分される。インフラタイプ別では、ターミナル、管制塔、誘導路・滑走路、エプロン、格納庫、その他のインフラタイプに区分される。また、欧州、中東、アフリカの各地域の主要国における航空インフラ市場の市場規模や予測もカバーしています。各セグメントについて、市場規模を金額（米ドル）で掲載しています。
| 空港の種類 | 商業空港 | ||
| 軍用空港 | |||
| ゼネラル・アビエーション空港 | |||
| インフラストラクチャのタイプ | ターミナル | ||
| 管制塔 | |||
| 誘導路と滑走路 | |||
| エプロン | |||
| ハンガー | |||
| 他の種類のインフラストラクチャ | |||
| 地理 | ヨーロッパ | イギリス | |
| ドイツ | |||
| フランス | |||
| ロシア | |||
| イタリア | |||
| デンマーク | |||
| ヨーロッパの残りの部分 | |||
| 中東とアフリカ | サウジアラビア | ||
| アラブ首長国連邦 | |||
| エジプト | |||
| カタール | |||
| 七面鳥 | |||
| 南アフリカ | |||
| 残りの中東およびアフリカ | |||
空港の種類
| 商業空港 |
| 軍用空港 |
| ゼネラル・アビエーション空港 |
インフラストラクチャのタイプ
| ターミナル |
| 管制塔 |
| 誘導路と滑走路 |
| エプロン |
| ハンガー |
| 他の種類のインフラストラクチャ |
地理
| ヨーロッパ | イギリス |
| ドイツ | |
| フランス | |
| ロシア | |
| イタリア | |
| デンマーク | |
| ヨーロッパの残りの部分 | |
| 中東とアフリカ | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| エジプト | |
| カタール | |
| 七面鳥 | |
| 南アフリカ | |
| 残りの中東およびアフリカ |
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欧州MEA航空インフラ市場調査FAQ
欧州・中東・アフリカの航空インフラ市場の規模は？
欧州・中東・アフリカの航空インフラ市場規模は2024年に10億3000万米ドルに達し、年平均成長率4.42%で2029年には12億7000万米ドルに達すると予測される。
現在の欧州・中東・アフリカの航空インフラ市場規模は？
2024年には、欧州・中東・アフリカの航空インフラ市場規模は10億3000万米ドルに達すると予想される。
欧州・中東・アフリカ航空インフラ市場の主要プレーヤーは？
Bechtel Corporation、VINCI Airports、Eiffage S.A.、Skanska AB、Bouygues Construction S.A.が、欧州・中東・アフリカの航空インフラ市場で事業を展開している主要企業である。
欧州・中東・アフリカの航空インフラ市場で最も急成長している地域は？
欧州は予測期間（2024-2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
欧州・中東・アフリカの航空インフラ市場で最大のシェアを占める地域は？
2024年には、欧州、中東、アフリカの航空インフラ市場で欧州が最大の市場シェアを占める。
この欧州・中東・アフリカ航空インフラ市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年のヨーロッパ、中東、アフリカの航空インフラ市場規模は0.98億米ドルと推定されます。本レポートでは、欧州、中東、アフリカの航空インフラ市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の欧州・中東・アフリカ航空インフラ市場規模を予測しています。
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欧州・中東・アフリカ航空インフラ産業レポート
Mordor Intelligence™業界レポートが作成した2024年のEMEA航空インフラ市場シェア、規模、収益成長率の統計データです。EMEAの航空インフラストラクチャの分析には、2029年の市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手。
