ヨーロッパ油脂市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

ヨーロッパ油脂市場のトレンドと洞察

ベーカリーおよび菓子用途における特殊脂肪の使用増加

ヨーロッパのベーカリーおよび菓子メーカーは、原材料コストの変動に対応し、冷蔵なしでの賞味期限を延長するために、カカオバターをラウリン系および非ラウリン系特殊脂肪に置き換えることをますます進めています。パームカーネル油やヤシ油などの原料から得られるラウリン系脂肪は、その鋭い融解プロファイルで知られており、菓子コーティングに一般的に使用されています。一方、非ラウリン系脂肪は大豆油や菜種油などの油から得られ、その安定性と中立的な風味で評価されています。コーデックス・アリメンタリウス規格によれば、特殊脂肪は重量比で植物性脂肪が5%を超えない限り、チョコレート風味のコーティングに使用が認められています^{[1]出典：国連食糧農業機関、「チョコレートおよびチョコレート製品の規格 - CXS 87-1981」、fao.org}。この規制は、メーカーがコスト効率と製品品質のバランスを慎重に取る必要があるため、欧州連合全体の製品開発とラベリング戦略に大きな影響を与えています。このトレンドは特にドイツで顕著であり、AldiやLidlなどのディスカウント小売業者が特殊脂肪を使用したプライベートブランドのプラリネ製品を拡大しています。これらの製品はプレミアムブランドより30%から40%低い価格で販売されており、既存メーカーに製品の再処方を迫っています。特殊脂肪の使用により、これらの小売業者は競争力のある価格を維持しながら、賞味期限が延長され品質が安定した製品を提供でき、市場における競争をさらに激化させています。

脂肪改質技術の進歩

脂肪改質技術の進歩により、トリグリセリドの再構成に酵素的エステル交換が好ましい方法として採用されるようになりました。この方法はトランス脂肪やグリシジルエステルの生成を回避し、化学的エステル交換や部分水素添加の使用を制限してきた健康上の懸念やプロセス汚染物質の問題に対処しています。例えば、NovozymesはLipozyme TL 100Lというリパーゼ酵素を提供しており、CO2排出量を最大22%削減することができ、中規模の精製業者が資本集約的なバッチ反応器を必要とせずに酵素プロセスを実装できるようにしています。この技術の進歩は特にオランダとデンマークで顕著であり、圧搾工場との共同立地により、脱ガム直後に原油のエステル交換が可能となっています。このプロセスはトコフェロールを保存するだけでなく、貯蔵中の酸化による酸敗を低減し、現代の脂肪改質技術の利点を示しています。

クリーンラベルおよび天然原材料への嗜好の高まり

ヨーロッパの消費者が原材料リストをますます精査し、小売業者がプライベートブランド製品を差別化するために再処方の義務を課すようになるにつれ、クリーンラベルのポジショニングはニッチなコンセプトからメインストリームのトレンドへと移行しています。クリーンラベルおよび天然原材料への嗜好の高まりは、ヨーロッパ油脂市場における重要な促進要因です。ドイツ、フランス、イギリスの消費者は、「人工添加物不使用」または「最小限の加工」とラベルされた油脂に対して10%から15%のプレミアムを支払う意欲があります。このシフトは、食品における透明性と健康的な選択肢に対するより広い需要を反映しています。メーカーもまた、この需要に応えるために合成乳化剤を天然でクリーンな原材料に置き換えることで製品ラインを再処方しています。このクリーンラベルトレンドはサプライチェーンを再形成しており、加工業者は水酸化ナトリウム残留物を除去し天然抗酸化物質を保存するために、化学的中和の代わりにスチームストリッピングなどの物理的精製方法に投資しています。

有機および非遺伝子組み換え製品への需要の増加

有機および非遺伝子組み換え食品への嗜好の高まりは、消費者が原材料の産地を健康や環境への配慮と結びつけるようになるにつれ、ヨーロッパの油脂市場に大きな影響を与えています。西ヨーロッパおよび北ヨーロッパの購買者は製品ラベルを詳細に精査し、合成農薬、遺伝子組み換え、化学的精製を使用していない油を好みます。このシフトにより、メーカーは従来のコモディティ油から、ひまわり、菜種、オリーブ油などの認定有機オプション、およびベーカリー製品、乳幼児栄養、プレミアム調理済み食品に使用される有機バター脂肪代替品へと移行するよう促されています。これに応じて、ブランドはスプレッド、調理油、ドレッシングを再処方して添加物を減らし、透明な調達を強調し、脂肪をクリーンイーティングのライフスタイルトレンドに合わせています。地域の農業の発展もこの動きを支援しています。欧州連合における有機農業管理下の農地の割合は、2012年の5.9%から2023年には10.8%に増加しました。欧州グリーンディールの下、当局は2030年までに有機農業用地を25%に拡大することを目指しており、有機原材料に対する持続的な制度的支援を示しています^{[2]出典：欧州環境機関、「ヨーロッパにおける有機農業下の農業面積」、eea.europa.eu}。この目標は、油糧種子の分離圧搾施設、トレーサビリティシステム、およびアイデンティティ保全物流への投資を促進しています。

欧州連合の厳格なラベリングおよび食品安全規制

欧州連合の厳格なラベリングおよび食品安全規制は、メーカーが加盟国全体のコンプライアンス要件を満たすために製品を頻繁に再処方し、検査に投資し、詳細なトレーサビリティシステムを実装しなければならないため、油脂市場に課題をもたらしています。EUは脂質に対する特定の組成上の制限と開示基準を施行しています。例えば、規則（EU）2019/649は、食品中の工業的に生産されたトランス脂肪を脂肪100gあたり最大2gに制限しています^{[3]出典：欧州連合、「規則 - 2019/649 - EN - EUR-Lex」、eur-lex.europa.eu}。これにより、加工業者は部分水素添加油を代替脂肪システムに置き換え、高額な検証試験を実施することを余儀なくされています。油脂サプライヤーにとって、これらの規制上の要求はコンプライアンスコストを増加させており、実験室分析、認証、ラベルの再設計、および異なる処方のための分離物流が含まれます。小規模な生産者や輸出業者は重大な課題に直面しており、汚染、不正確な栄養表示、不適切な原産地ラベリングなどの非コンプライアンスは、EU市場全体での流通を混乱させる可能性があります。

パーム油に関連する持続可能性の問題

パーム油に関する持続可能性の懸念は、ヨーロッパの油脂市場の抑制要因として機能しています。パーム油はその機能的特性から広く使用されていますが、規制当局、小売業者、消費者から重大な環境上の精査を受けています。ヨーロッパの購買者はパーム油の栽培を森林破壊、生物多様性の損失、温室効果ガスの排出と結びつけることが増えています。その結果、多くの食品メーカーが製品を再処方したり、ひまわり、菜種、シアバターの分画物などの代替脂肪に移行したりしています。小売チェーンは認証済みまたは森林破壊フリーの調達を義務付けることが多く、サプライヤーにトレーサビリティシステム、分離サプライチェーン、第三者認証の採用を迫り、調達および運営コストを大幅に増加させています。調達コンプライアンスと評判リスクに関連する課題は、パーム由来の脂質を含む新製品開発を妨げ、長期契約に不安定性をもたらしています。その結果、持続可能性への圧力はパーム油の処方原材料としての柔軟性を低下させ、ヨーロッパの油脂市場における成長機会を制限しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：油がイノベーションと量をリード

油は2025年にヨーロッパ油脂市場の59.21%を占め、2031年までに5.48%のCAGRで拡大すると予測されています。ヨーロッパにおける油の需要は、不飽和脂肪酸の含有量が高いオリーブ油、菜種油、ひまわり油を優先する地中海スタイルの食事と健康的な調理オプションへの消費者の嗜好によって牽引されています。さらに、クリーンラベルの要件が低温圧搾、有機、非遺伝子組み換え油への関心を促進し、持続可能性の目標が地域産油糧種子と認証サプライチェーンの使用を奨励しています。家庭料理の人気の高まり、サラダ消費の増加、プレミアムフレーバー油がこの需要にさらに貢献しています。食品メーカーもまた、オメガ脂肪酸とビタミンで強化された機能性油を調理済み食品、乳幼児栄養、栄養補助食品に組み込んでいます。これらの要因が総合的に、栄養プロファイルが向上した最小限の加工油に向けたイノベーションを促進しています。

脂肪セグメントは、特定の融解挙動、通気性、テクスチャーを持つ脂肪に対するベーカリー、菓子、植物由来製品メーカーからの需要により、主に成長しています。カカオバター同等品、構造化植物性脂肪、乳製品代替品を含む特殊脂肪は、ペストリー、フィリング、チョコレート、ビーガンチーズや肉代替品などの用途に不可欠です。トランス脂肪を排除し飽和脂肪レベルを最適化するための継続的な再処方の取り組みも、分別および酵素処理によって作られた改質脂肪システムの採用を促進しています。さらに、プレミアムな嗜好品や機能性スプレッドへの需要が、官能品質、規制、栄養要件を満たすカスタマイズされた脂肪ブレンドの必要性を高めています。

用途別：食品がリード、飼料が最速成長

食品用途は2025年にヨーロッパ油脂市場の58.63%を占めましたが、飼料用途は2026年から2031年にかけて5.32%で成長すると予想されています。食品産業では、ベーカリー製品、菓子、乳製品代替品、調理済み食品などの製品におけるテクスチャー、風味の放出、賞味期限の安定性の必要性によって需要が牽引されています。メーカーはカスタマイズされた脂質システムを活用して、ペストリー、チョコレートフィリング、スプレッド、植物由来製品におけるクリーミーさ、通気性、制御された融解などの望ましい特性を実現しています。クリーンラベル製品への嗜好は最小限の加工油の使用を促進し、栄養の再処方はトランス脂肪が低減され飽和脂肪含有量が最適化されたブレンドの採用を奨励しています。さらに、プレミアム化と地中海料理やグルメ料理などの多様な料理トレンドの人気の高まりが、ソース、ドレッシング、コンビニエンスフードにおける特殊油やフレーバー油の使用を増加させています。

動物栄養における油脂は濃縮エネルギー源として機能し、飼料効率と栄養吸収の改善に役立ちます。畜産および水産養殖の生産者は植物油や動物性脂肪を活用して、成長パフォーマンスを向上させ、皮膚や被毛の品質を改善し、飼料の嗜好性を高めています。持続可能で精密に処方された飼料への注目の高まりにより、家禽、豚、魚の食事に特定の脂肪酸プロファイルが含まれるようになっています。さらに、配合飼料処方の進歩と安定したペレット飼料への需要が、結合剤および粉塵制御剤としての脂質の使用を促進し、一貫した飼料品質を確保し動物の生産性を支援しています。

原料別：植物由来の優位性が持続

植物由来の原料は2025年にヨーロッパ油脂市場の86.16%を占め、動物由来の脂肪は2026年から2031年にかけて5.68%のCAGRで成長すると予想されています。植物由来の原料の成長は主に、フレキシタリアンおよびビーガン食の採用増加によって牽引されており、乳製品代替品、肉代替品、スプレッド、調理済み食品などの製品における植物性脂質への需要が高まっています。食品メーカーは植物油を活用して、動物由来の原材料を使用せずにクリーミーさ、構造、融解特性を再現しています。さらに、クリーンラベルへの嗜好と持続可能性への意識の高まりが、非水素添加、トレーサブル、地域産油糧種子の使用を促進しています。トランス脂肪および飽和脂肪を低減することを目的とした再処方政策が、メーカーにカスタマイズされた植物油ブレンドの活用をさらに促しています。さらに、脂肪構造化技術の進歩により、植物由来の脂質がバターやラードと同様の機能性を実現できるようになり、様々な用途への統合が加速しています。

動物由来の脂肪および油への需要は、バター脂肪やタローなどの原材料が独自の味と一貫性をもたらす伝統的なベーカリー、菓子、料理用途における天然の風味、テクスチャー、機能性により安定しています。職人的な食品、プレミアムペストリー、特殊チーズは、真正性と消費者の魅力のために乳脂肪に依存しており、再処方のトレンドにもかかわらず継続的な使用を確保しています。フードサービスおよび食肉加工において、動物性脂肪は調理済み製品のジューシーさ、安定性、耐熱性を向上させます。さらに、レンダリング産業は食肉産業の副産物の循環利用を促進し、ペットフード、飼料、特定の工業用途向けの脂肪を供給することで、様々なセクターにわたって一貫した需要を維持しています。

地域分析

イタリアは2025年に14.45%のシェアでヨーロッパ油脂市場をリードしており、サラダ、パスタ、野菜料理の定番原材料としてオリーブ油を重視する同国の強い食文化によって牽引されています。消費者は原産地保護の申請を持つエクストラバージンおよび地域品種を好む傾向があり、プレミアムおよび特殊油への需要を促進しています。同時に、ベーカリーおよび菓子の伝統がバターや特殊脂肪の一貫した使用を維持しています。さらに、天然で最小限の加工原材料への関心の高まりが、小売およびフードサービスの両セクターにおける低温圧搾および有機オプションへの需要を高めています。

ドイツは2031年までに4.71%のCAGRで成長すると予測されています。この成長は、健康意識の高い食習慣とバランスの取れた脂肪酸プロファイルへの嗜好によって牽引されており、家庭料理や包装食品における菜種油とひまわり油の使用が増加しています。重要なベーカリーおよび菓子産業は、ショートニングやカカオバター同等品を含む機能性脂肪への需要に貢献しています。さらに、成長する植物由来食品セクターは、肉や乳製品代替品向けのカスタマイズされた植物性脂肪システムを必要としています。持続可能性への意識の高まりと明確なラベリングへの需要が、トレーサブルで認証された油製品の採用をさらに支援しています。

イギリスでは、油脂の販売は利便性重視の消費パターンと、揚げ物や調理油に大きく依存する堅固な調理済み食品およびテイクアウト文化によって影響を受けています。スプレッドやベーキング用脂肪への需要は家庭でのベーキングトレンドに支えられて安定しており、植物由来食事の増加がビーガン食品やスナックにおける植物油の使用増加を促進しています。さらに、より健康的な処方への関心の高まりにより、メーカーは栄養と機能性に焦点を当てたブレンド油や強化製品を採用するようになっています。