欧州菓子市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

セグメント分析

製品タイプ別：砂糖菓子がチョコレートの成長を上回る

2025年、チョコレート菓子は66.96%の支配的な市場シェアを保持しました。しかし、砂糖菓子は2031年までに年平均成長率5.80%で成長し、チョコレートの成長を上回ると予測されています。この復活は、機能性グミ、個食対応のハードキャンディー、ノスタルジックなフォーマットによって牽引されています。高脂肪・砂糖・塩分製品の配置制限の完全実施に先立ち、英国の砂糖菓子の数量は2025年に3.7%増加しました。メーカーが規制に準拠したギフティングフォーマットとミニチュアアソートメントで小売パイプラインを事前に充填したためです（英国国家統計局^{[1]出典：「英国高脂肪・砂糖・塩分規制影響評価」、英国国家統計局、ons.gov.uk}による）。ガムは伝統的に数量でリードしてきましたが、西欧では課題に直面しており、フランス、ドイツ、ポーランドでのExtra Mints、Orbit Drops、Hubba Bubba Mix and Matchの発売により中央・東欧市場で繁栄しています。成熟市場での若年層消費の減少に対抗するため、ガムカテゴリーはキシリトールと歯科的メリットを持つ砂糖不使用バリアントへと転換しています。一方、プロテインバー、タフィー、ヌガーなどの他のセグメントはプレミアム化を採用し、アルチザンメーカーが天然原材料と個食管理を強調してチョコレートの優位性に対抗しています。

チョコレートの66.96%の市場シェアは、定着した消費パターンを反映しています。ドイツでは一人当たりのチョコレート消費量が年間11.9kgに達し、フランスではダークチョコレートの消費量が増加しています。季節バリアントとフィルドフォーマットがミルクおよびホワイトチョコレートの数量を維持する一方、ダークチョコレートは抗酸化効果と低糖分で健康志向の消費者を引き付けています。砂糖菓子のより速い成長は、2010年代のチョコレート中心のイノベーションへの過剰投資後の修正を部分的に反映しています。グミブランドはビタミン、コラーゲン、食物繊維を含む機能性バリアントを発売し、ウェルネス志向の購買者にアピールしています。2010年代にチョコレートに過剰投資したメーカーは、カカオ価格の変動をヘッジし、より速く成長するセグメントを取り込むために砂糖菓子への多角化を進めています。

価格カテゴリー別：マス優位の中でプレミアムセグメントがシェアを拡大

2025年、マス価格帯の菓子が77.74%の市場シェアで支配しました。しかし、プレミアムセグメントは2031年までに年平均成長率6.13%で上昇しており、シングルオリジンカカオ、アルチザンの職人技、透明なサプライチェーンに対する消費者の好みによって牽引されています。欧州市民権投資の調査によると、欧州の消費者の59%が「ユニークなストーリー」を持つチョコレートをプレミアムと認識し、75%がシングルオリジン表示を持続可能性と結びつけています。LindtやNeuhausなどのプレミアムブランドはフレーバーイノベーションと料理パートナーシップを活用し、マスマーケットの対応品より30〜50%高い価格帯を正当化しています。ベルギーのチョコレートハブは、GodivaPierre Marcoliniなどのブランドのプレミアムポジショニングを維持し、フェスティブバロタンに50〜60ユーロを実現しています。英国では、消費者の59%がプレミアムオプションを好み、倫理的調達とクリーンラベル原材料への需要がマスマーケットプレーヤーに中間価格帯の導入を促しています。

マス価格帯の菓子は衝動買い、季節プロモーション、プライベートブランドによって繁栄しています。ドイツでは、アルディとリドルがブランド品より20〜40%低い価格の自社ブランドチョコレートでマスマーケットの数量を牽引しています。2025年初頭に244店舗の新規出店を伴うスペインの小売拡大は、ディスカウンターを通じたマス価格帯の入手可能性を高めています^{[2]出典：「スペインのコンビニエンス小売拡大」、米国農務省、usda.gov}。フランスの年間一人当たりチョコレート消費量12.5kgはマスとプレミアムの両方の価格帯にまたがり、スーパーマーケットはLindt、Milka、アルチザンメーカーを取り扱っています。プレミアム成長は、メーカーがカカオ価格の変動とコンプライアンスコストを相殺するために高付加価値SKUへとシフトするにつれ、マージン拡大を反映しています。オンラインチャネルはプレミアムチョコレートを好み、電子商取引の売上はサブスクリプションボックス、限定版、小売マージン圧力を回避するダイレクト・トゥ・コンシューマープラットフォームによって牽引されています。

原材料別：植物性フォーマットがカカオ派生品に挑戦

2025年、カカオおよびチョコレート派生品が市場シェアの78.82%を占めました。しかし、植物性原材料はフレキシタリアン食、乳糖不耐症、持続可能性への懸念に後押しされ、2031年までに年平均成長率6.78%で力強く成長すると予測されています。Nestléは2024年に米乳ベースのKitKat Vを発売し、Ferreroは2025年1月にひよこ豆と米シロップを使用したNutella植物性を発売しました。Lindtは2024年にプレミアムオートミルクバーとオートミルクトリュフで市場に参入しました。Barry Callebautは、M_lkチョコレートと、オーツ麦とひまわりの種から作られたカカオフリーの代替品であるChoVivaとのパートナーシップでイノベーションを進めています。西欧の消費者、特に英国、ドイツ、オランダが普及をリードしており、63%が産地と原材料についてより高い透明性を求めています。

砂糖不使用・低糖菓子セグメントも、健康志向の消費者と砂糖税に後押しされて拡大しています。欧州の天然甘味料市場は成長しており、菓子は朝食用シリアルや乳製品と並んで主要な用途となっています。フランスとイタリアはステビア配合と天然ガム輸入でリードしており、MANEやAromata Groupなどの企業が支援しています。スペインの砂糖不使用セグメントは成長しており、TrapなどのブランドがSKUを改良して健康規制とウェルネストレンドに対応しています。カカオ派生品は味の好みとサプライチェーンインフラにより優位を保っていますが、植物性原材料の年平均成長率6.78%はシフトを示しています。オートミルク、アーモンドペースト、カカオフリー代替品に優れたメーカーは、小売流通が拡大し、欧州でのサプライヤーの規模拡大に伴い原材料コストが低下するにつれ、成長に向けて有利な立場にあります。

流通チャネル別：オンライン小売が従来の店舗を席巻

2025年、スーパーマーケットおよびハイパーマーケットが市場の42.57%のシェアを支配しました。しかし、オンライン小売店は異なる軌跡を描いており、2031年までに年平均成長率7.36%で力強く拡大し、他のすべての流通チャネルを上回っています。この急増はパンデミックの名残ではなく、ラストマイル物流の進化するダイナミクス、サブスクリプションボックスの台頭、従来の小売を迂回するダイレクト・トゥ・コンシューマーアプローチの証です。ドイツの電子商取引はオフラインの対応品を上回り、既存プレーヤーにデジタルフレームワークの強化を迫っています。一方、ポーランドは主要市場として際立っており、オンラインユーザーの3分の1が海外プラットフォームから購入し、ニッチブランドに従来の小売の枠を超えた足がかりを与えています。EU-27全体で、B2C電子商取引の状況は繁栄しており、食品・飲料がオンラインショッピングをリードしています。戦略的な動きとして、Ferreroはデリバーティと提携して専用のダイレクト・トゥ・コンシューマーオンラインストアを開設し、グローバル大手が小売マージン圧力に適応するために完全な経済的支配を掌握する方法を示しています。

コンビニエンスストアは衝動買いにおいて重要な役割を果たしており、Cloettaの調査によると北欧での菓子選択の80%がレジで行われています。スペインの積極的な小売戦略は、2025年初頭の244店舗の新規出店と迅速配送アプリとのパートナーシップに明らかです。ショコラティエからブティック小売業者まで、専門店はNeuhausやLindtなどのブランドのプレミアムポジションを維持し、キュレーションされた品揃えとユニークな店内体験を活用してより高い価格を実現しています。自動販売機、ガソリンスタンド、トラベルリテールなどのチャネルはまだシェアを保持していますが、デジタル代替品とパンデミック後のモビリティトレンドの変化による課題に直面しています。重要な教訓はオムニチャネル統合の重要性です：オンライン探索と店頭体験、クリック・アンド・コレクトサービス、サブスクリプション提供を調和させるブランドは、消費者行動が進化するにつれて優位に立つことができます。

地域分析

2025年、英国は市場シェアの31.43%を占め、高い一人当たり消費量、強いギフティング文化、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、専門ショコラティエを網羅する成熟した小売ネットワークによって牽引されました。英国の菓子市場はチョコレートがカテゴリーの主要シェアを占めて成長していますが、2024年第4四半期には生活費の圧力による食品・飲料への消費者支出の減少が見られ、ダウントレードとプライベートブランド浸透の増加につながりました。菓子のプロモーション配置を制限する高脂肪・砂糖・塩分規制は、2025年にギフティングフォーマットの数量を予期せず4%増加させました。メーカーがこれらの制限から免除されるプレミアムボックスアソートメントへとSKUミックスをシフトしたためです。砂糖菓子の数量も高脂肪・砂糖・塩分規制の完全実施に先立って増加し、カテゴリーの回復力とメーカーによる戦略的な事前充填を反映しています。欧州最大のチョコレート製造拠点であるドイツでは、成長は数量拡大ではなくカカオ価格の上昇によって牽引されています。一人当たり消費量が年間11.9kgに達し、電子商取引チャネルが拡大する一方、ディスカウンターがオフライン成長を取り込んでおり、価格と利便性がブランドロイヤルティをますます上回る市場を浮き彫りにしています。主要ブランドにはLindt、Milka、Kinder、Haribo、Ritter Sportが含まれ、アルディとリドルの自社ブランド製品によるプライベートブランド浸透が激化しています。

スペインは最も成長の速い市場であり、2031年までの年平均成長率6.16%が予測されています。この成長は、2025年最初の4ヶ月間に244店舗の新規出店を記録した小売拡大の前年比25%増によって支えられています^{[3]出典：「スペイン小売インフラレポート」、米国農務省、usda.gov} 。スペインの年間一人当たりチョコレート消費量3.1kgはEU平均の5kgを下回っており、小売密度が向上し健康志向の消費者がダークチョコレートと砂糖不使用バリアントを採用するにつれ、数量成長の大きな可能性を示しています。同国は欧州第7位のカカオ輸入国、第4位の粉砕国であり、国内処理能力が輸出志向のメーカーと地元ブランドの両方を支援しています。年間処理能力15万トンで欧州第3位のカカオ粉砕国であるフランスは、独自の消費プロファイルを示しています。ダークチョコレートの消費量が増加しており、複雑さとカカオの強度を重視する成熟した味覚を反映しています。マスとプレミアムの両方の価格帯にまたがる年間一人当たり消費量12.5kgで、パリはアルチザンショコラティエとパティスリーの伝統の世界的なハブとして際立ち、ボックス入りプラリネとバロタンへの需要を維持しています。

イタリア、ベルギー、オランダは安定した成長を維持しており、ベルギーのバルクチョコレート生産は加工・輸出ハブとしての役割を強化しています。スウェーデンの市場は相対的な非弾力性を示しており、Cloettaはピックアンドミックスフォーマットが菓子販売の30%を占め、購買決定の80%が販売時点で行われると報告しています。ポーランドでは菓子収益の成長が予測されており、インターネットユーザーの3人に1人が海外の店舗から購入し、ニッチブランドが従来の小売障壁を回避できるようにしています。ポーランドのフィルドチョコレート輸出は増加しており、カカオバター輸入の急増は製造能力の拡大を示しています。アイルランド、オーストリア、東欧諸国などの小規模市場を含む欧州のその他の地域は、全体として意味のあるシェアを占めていますが、西欧のリーダーほどの規模とインフラを持っていません。