ヨーロッパ菓子市場規模・シェア分析 - 成長動向と予測（2026年 - 2031年）

セグメント分析

製品タイプ別：砂糖菓子がチョコレートの成長を上回る

2025年、チョコレート菓子は66.96%の圧倒的市場シェアを占めました。しかし、砂糖菓子は2031年まで年平均成長率5.80%で成長すると予測され、チョコレートの成長を上回っています。この復活は機能性グミ、分量調整されたハードキャンディ、懐かしい形式によって促進されています。HFSS配置制限の完全実施に先立ち、イギリス国家統計局によると、メーカーが適合する贈答品形式とミニチュア詰め合わせで小売パイプラインを事前装荷したため、イギリスの砂糖菓子ボリュームは2025年に3.7%上昇しました^{[1]出典：「イギリスHFSS規制影響評価」、国家統計局、ons.gov.uk}。ガムは従来ボリュームをリードしていましたが、西ヨーロッパでは課題に直面している一方、フランス、ドイツ、ポーランドでExtra Mints、Orbit Drops、Hubba Bubba Mix and Matchなどの発売により中東欧市場で繁栄しています。成熟市場での若者消費の減少に対抗するため、ガムカテゴリはキシリトールと歯科的利益を持つ無糖バリアントに転換しています。一方、プロテインバー、トフィー、ヌガーなどのその他のセグメントは、職人的生産者が天然成分と分量調整を強調してチョコレートの支配に対抗するプレミアム化を採用しています。

チョコレートの66.96%市場シェアは根深い消費パターンを反映しています。ドイツでは1人当たりのチョコレート摂取量が年間11.9kgに達し、フランスではダークチョコレートの消費が増加しています。季節バリアントと詰め物入り形式がミルクとホワイトチョコレートのボリュームを維持する一方、ダークチョコレートは抗酸化物質の利益と低糖含有量で健康志向の消費者を引き付けています。砂糖菓子のより速い成長は、チョコレート中心の革新が続いた年月の後の修正を部分的に反映しています。グミブランドはウェルネス重視の購買者にアピールするため、ビタミン、コラーゲン、繊維を含む機能性バリアントを発売しています。2010年代にチョコレートに過度にインデックスしたメーカーは現在、カカオ価格の変動性をヘッジし、より急成長するセグメントを活用するために砂糖菓子に多様化しています。

注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能

価格カテゴリ別：大衆支配にもかかわらずプレミアムセグメントがシェアを獲得

2025年、大衆価格菓子は77.74%の市場シェアで支配的でした。しかし、プレミアムセグメントは上昇しており、単一産地カカオ、職人の技巧、透明なサプライチェーンに対する消費者の好みに促されて、2031年まで年平均成長率6.13%で成長しています。European Citizenship by Investmentの調査によると、ヨーロッパの消費者の59%が「ユニークストーリー」チョコレートをプレミアムと認識し、75%が単一産地の主張を持続可能性と関連付けています。LindtやNeuhausなどのプレミアムブランドは、フレーバー革新と料理パートナーシップを活用し、大衆市場の競合相手を30-50%上回る価格帯を正当化しています。ベルギーのチョコレートハブは、GodivaやPierre Marcoliniなどのブランドのプレミアム位置付けを維持し、祝祭バロタンで50-60ユーロを実現しています。消費者の59%がプレミアムオプションを好むイギリスでは、倫理的調達とクリーンラベル成分への需要が大衆市場プレーヤーに中間層レンジの導入を推進しています。

大衆価格菓子は衝動購買、季節プロモーション、プライベートブランドで繁栄しています。ドイツでは、AldiとLidlがブランド商品より20-40%安い自社ブランドチョコレートで大衆市場ボリュームを推進しています。2025年初頭に244の新店舗が開店したスペインの小売拡大は、割引業者を通じて大衆価格の利用可能性を増幅させています^{[2]出典：「スペインのコンビニエンス小売拡大」、米国農務省、usda.gov}。フランスの年間1人当たり12.5kgのチョコレート消費は大衆層とプレミアム層の両方にわたり、スーパーマーケットはLindt、Milka、職人メーカーを陳列しています。プレミアム成長は、メーカーがカカオ価格変動とコンプライアンスコストを相殺するためにより高価値のSKUにシフトする際のマージン拡大を反映しています。オンラインチャネルはプレミアムチョコレートを支持し、サブスクリプションボックス、限定版、小売マージン圧力を回避する直接消費者プラットフォームによって電子商取引売上が促進されています。

原料別：植物性形式がカカオ派生物に挑戦

2025年、カカオ・チョコレート派生物は78.82%の市場シェアを占めました。しかし、植物性成分はフレキシタリアンダイエット、乳糖不耐症、持続可能性の懸念に促されて、2031年まで強い年平均成長率6.78%で成長すると予測されています。Nestléは2024年に米乳ベースのKitKat Vを発売し、Ferreroは2025年1月にひよこ豆と米シロップで作られたNutella植物性を導入しました。Lindtは2024年にプレミアムオーツミルクバーとオーツミルクトリュフで市場に参入しました。Barry Callebautは、オーツと向日葵の種から作られたカカオフリー代替品であるChoVivaとのパートナーシップで、M_lkチョコレートで革新しています。西ヨーロッパの消費者、特にイギリス、ドイツ、オランダが採用をリードしており、63%が原産地と成分のより大きな透明性を求めています。

無糖・低糖菓子セグメントも、健康志向の消費者と砂糖税により拡大しています。ヨーロッパの天然甘味料市場は成長しており、朝食シリアルと乳製品と並んで菓子が主要応用分野です。フランスとイタリアは、MANEやAromata Groupなどの企業に支えられて、ステビア配合と天然ガム輸入をリードしています。スペインの無糖セグメントは成長しており、Trapaなどのブランドが健康規制とウェルネス動向に応えるためSKUを再配合しています。味の好みとサプライチェーンインフラのためにカカオ派生物が支配的である一方、植物性成分の年平均成長率6.78%は変化を示しています。オーツミルク、アーモンドペースト、カカオフリー代替品に優れるメーカーは、小売流通が拡大し、規模による成分コストが低下するにつれて成長の位置にあります。

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流通チャネル別：オンライン小売が従来の足跡を破壊

2025年、スーパーマーケット・ハイパーマーケットは42.57%の市場シェアを支配しました。しかし、オンライン小売店は異なる道筋を描いており、2031年まで堅調な年平均成長率7.36%で拡大し、他のすべての流通チャネルを上回っています。この急増はパンデミックの残響だけではなく、ラストマイル物流、サブスクリプションボックスの台頭、従来の小売を迂回する直接消費者アプローチの進化する動態の証です。ドイツの電子商取引はオフラインの対応相手を上回っており、確立されたプレーヤーにデジタルフレームワークの強化を強いています。一方、ポーランドは主要市場として際立っています：オンラインユーザーの3分の1が海外プラットフォームで買い物をし、ニッチブランドに従来の小売制約を超えた足がかりを与えています。EU27全体で、B2C電子商取引環境は繁栄しており、食品・飲料がオンライン買い物の先頭に立っています。戦略的な動きで、FerreroはDeliverti とチームを組んで専用のD2Cオンラインストアを発表し、グローバル巨人が完全な経済統制を掌握することで小売業者のマージン圧力にどう適応しているかを強調しています。

コンビニエンスストアは衝動買いで重要な役割を果たしており、Cloettaの発見によると北ヨーロッパでの菓子選択の80%がレジで行われています。スペインの積極的な小売戦略は、2025年初頭の244の新店舗開店で明らかで、迅速配送アプリパートナーシップと密接に結びついています。専門店は、ショコラティエからブティック小売業者まで、NeuhausやLindtなどのブランドのプレミアム姿勢を維持し、厳選されたセレクションと独特の店内体験を活用してより高い価格を実現しています。自動販売機、ガソリンスタンド、トラベル小売などのチャネルはまだシェアを保持していますが、デジタル代替品とパンデミック後のモビリティ動向の変化からの課題に取り組んでいます。重要な要点は、オムニチャネル統合の重要性です：オンライン探索と店内体験、クリック・アンド・コレクトサービス、サブスクリプション提供を調和的に融合するブランドが、消費者行動の進化に伴い支配する位置にあります。

地理的分析

2025年、イギリスは31.43%の市場シェアを保持すると予測され、高い1人当たり消費、強い贈答伝統、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、専門ショコラティエを包含する成熟した小売ネットワークによって促進されています。イギリスの菓子市場は成長しており、チョコレートがカテゴリの主要シェアを占める一方で、2024年第4四半期には生活費圧力により食品・飲料への消費者支出が減少し、ダウントレーディングとプライベートブランド浸透の増加を招きました。菓子の販促配置を制限する高脂肪・糖・塩（HFSS）規制は、メーカーがSKUミックスをこれらの制限から免除されるプレミアムボックス詰め合わせにシフトしたため、意外にも2025年に贈答品形式をボリューム面で4%押し上げました。砂糖菓子ボリュームもHFSS規則の完全実施に先立って成長し、カテゴリの回復力とメーカーによる戦略的事前装荷を反映しています。ヨーロッパ最大のチョコレート製造ハブであるドイツでは、成長はボリューム拡大よりもカカオ価格上昇により促進されています。1人当たり消費が年間11.9kgで、電子商取引チャネルが拡大する一方、割引業者がオフライン成長を獲得し、価格と利便性がブランドロイヤルティを上回る市場を強調しています。主要ブランドには、Lindt、Milka、Kinder、Haribo、Ritter Sportがあり、AldiとLidlの自社ブランド提供を通じてプライベートブランド浸透が激化しています。

スペインは最も急成長する市場で、2031年まで年平均成長率6.16%と予測されています。この成長は、2025年の最初の4か月で244の新店舗開店による前年同期比25%増の小売拡大に支えられています^{[3]出典：「スペイン小売インフラレポート」、米国農務省、usda.gov} 。スペインの年間1人当たりチョコレート消費3.1kgはEU平均の5kgを下回っており、小売密度が改善し健康志向の消費者がダークチョコレートと無糖バリアントを採用するにつれて、ボリューム成長の大きな可能性を示しています。同国はヨーロッパで7番目に大きなカカオ輸入国、4番目に大きな粉砕業者としてランクされ、国内処理能力が輸出志向メーカーと地元ブランドの両方を支援しています。年間15万トンの処理能力を持つヨーロッパ第3位のカカオ粉砕業者であるフランスは、独特の消費プロファイルを示しています。ダークチョコレートの消費が増加し、複雑さとカカオの強度を評価する成熟した味覚を反映しています。大衆層とプレミアム層の両方で年間1人当たり12.5kgの消費で、パリは職人ショコラティエとパティスリー伝統のグローバルハブとして際立ち、ボックス入りプラリネとバロタンの需要を維持しています。

イタリア、ベルギー、オランダは安定した成長を維持し、ベルギーのバルクチョコレート生産が処理・輸出ハブとしての役割を強化しています。スウェーデンの市場は相対的非弾力性を示し、Cloettaはピック・アンド・ミックス形式が菓子売上の30%を占め、購買決定の80%が販売時点で発生すると報告しています。ポーランドでは菓子収益の成長が予測され、インターネットユーザーの3人に1人が海外店舗で購入し、ニッチブランドが従来の小売障壁を回避できます。ポーランドの詰め物入りチョコレート輸出は上昇しており、カカオバター輸入の急増は製造能力の拡大を示しています。アイルランド、オーストリア、東欧諸国などのより小さな市場を含むヨーロッパ残余は、全体として意味のあるシェアを貢献していますが、西欧リーダーの規模とインフラを欠いています。