欧州菓子市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 72.38 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 91.03 十億米ドル |
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流通チャネル別の最大シェア | Supermarket/Hypermarket |
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CAGR (2025 - 2030) | 4.69 % |
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国別の最大シェア | イギリス |
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市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
欧州菓子市場分析
欧州の菓子市場規模は2025年に723.8億米ドルと推定され、2030年には910.3億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は4.69%である。
723億8000万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
910億3,000万ドル
2030年の市場規模（米ドル）
3.23 %
CAGR（2018年～2024年）
4.69 %
カグル（2025-2030年）
菓子部門が最大
68.12 %
金額シェア,チョコレート,2024
オランダ、ドイツ、イタリア、ベルギーのような国々でチョコレート製造施設が増加し、調査期間中、チョコレートはこの地域でより大きなセグメントとなった。
流通チャネル別最大セグメント
41.64 %
スーパーマーケット／ハイパーマーケットのシェア,2024年
スーパーマーケットとハイパーマーケットは、この地域の主要な非売品流通チャネルである。
菓子の急成長セグメント
7.67 %
CAGR予測、スナックバー、,2025-2030年
消費者は従来のスナック菓子をスナック・バーに置き換え、食習慣を補うためにフレーバーやヘルシーな種類を増やし続けている。
流通チャネル別急成長セグメント
6.21 %
CAGR予測、オンライン小売店、,2025-2030年
オンライン・マーケティング・ツールを使って新規顧客をターゲティングしたり、ウェブサイト分析ツールを使って地域の製品別消費者を把握したりできることが、このセグメントを牽引している。
市場をリードするプレーヤー
16.37 %
市場シェア、モンデリーズ・インターナショナルInc.
モンデリーズによる製品革新や戦略的な動きといった積極的な市場活動は、ユニークなポートフォリオとともに、同社が市場でエールを成長させることを可能にしている。
スーパーマーケットとコンビニエンスストアを合わせると、市場シェアの75%以上を占める。
- スーパーマーケット／ハイパーマーケットは、この地域の菓子販売において常に強力なリードを維持している。チョコレートは主にスーパーマーケットやハイパーマーケットを通じて販売されており、2022年の市場数量シェアは50.89%である。菓子カテゴリーの専用棚における戦略的な商品ポジショニングは、潜在的消費者の衝動買い行動に影響を与える。Casino Supermarkets、Carrefour、Super U、Lidlは、この地域の大手食品スーパーである。これらの事業者の全国的なネットワークにより、地元や主流の菓子ブランドへのアクセスが容易になっている。2023年現在、リドルはドイツとフランスでそれぞれ3,000店と1,500店以上を展開している。カルフールはこの地域で約2,869のスーパーマーケットを運営している。
- コンビニエンスストアは、スーパーマーケット、ハイパーマーケットに次いで、菓子の購入に広く選ばれている流通チャネルである。コンビニエンスストアを通じた菓子の販売量は、2024年には38.96%のシェアを記録すると推定される。プライベートブランドへのアクセスが容易なため、消費者は他の小売チャネルよりも伝統的な食料品店を好む。スナックバーの売上はコンビニエンスストアを通じて最も高いCAGRで成長し、2030年には17億6,198万米ドルの売上額に達すると推定される。
- オンラインチャネルは菓子の流通チャネルとして最も急速に成長すると予測され、予測期間中の予想CAGRは金額ベースで6.13%である。インターネット・ユーザーの増加は、食料品購入におけるオンライン・チャネルの役割の進化に影響を与えている。2022年には、16～74歳の欧州消費者の68％が個人的な用途でオンライン商品・サービスを購入している。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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ドイツ、イギリス、フランスにおけるチョコレートとキャンディーの高い消費が欧州の菓子市場の成長に貢献
- イギリスとドイツがこの地域の主要市場であり、フランスとロシアがそれに続く。ドイツと英国は、2023年の同地域全体の菓子販売量の39.21%を占めている。美味しくて便利な嗜好性間食に対する消費者の嗜好が、同地域の主要な市場牽引要因であることが確認されている。2022年には、ドイツのスナッカーの72%が毎週キャンディーとチョコレートバーを消費している。ドイツでは、チョコレートの売上高が予測期間中に4.98%という最高のCAGRを記録し、2030年には139億3,701万米ドルの売上高に達すると予測されている。
- フランスでは、菓子市場は大規模なカカオ加工とチョコレート製造産業によって特徴付けられている。2022年の菓子消費量全体に占めるチョコレートのシェアは68.68%であった。簡単に調理できる食品への消費者シフトが、予測期間中のスナックバー需要を促進すると推定される。2022年には、フランスの消費者の44%が家庭での朝食の一部としてクイックフードを好んだ。
- トルコとスペインは、欧州で最も急成長している菓子市場である。トルコ市場は、金額ベースで2023～2030年の間にCAGR 5.69％で拡大すると予測されている。トルコでは、宗教的な祭事、結婚式、祝い事の際の贈り物として砂糖菓子が伝統的に人気があることが、同市場の成長を後押ししている。
- スペインでは、チョコレート菓子と砂糖菓子が売れ筋の菓子であり、2023年の数量シェアは合計で93.674%であった。スペインでは、ヘルシーな間食傾向がダークチョコレートと砂糖不使用の菓子の消費を促進すると予想される。2021年には、55.4％の消費者がより健康的な食品に支出することを好んでいる。ダークチョコレートの販売量は予測期間中にCAGR 5.98%を記録すると予想される。
欧州菓子市場動向
シュガーフリー、クリーンラベル、ナチュラル、オーガニックといったヘルシーな菓子製品の導入により、地域全体で売上が増加した。
- ヨーロッパにおける菓子製品の消費は、祝祭日や贈り物との結びつきが強く、年間を通じて安定した需要がある。欧州の人々はチョコレートの世界的な主要消費者であり、高品質のチョコレートや、持続可能で倫理的な取引を証明する側面を持つ製品をますます求めるようになっている。
- 2022年にドイツで販売されたチョコレート菓子の80％以上が、持続可能な方法で生産されたカカオを使用している。Lidl、Aldi、REWEといったドイツの大手小売業者は、100％持続可能なカカオのチョコレートのみを販売することを約束している。
- ヨーロッパでは、プレミアム・チョコレートや職人技を駆使したチョコレートへの関心が高まっている。2022年には、イギリスのチョコレート購入者の4分の1が、自分用に高級ブランドのチョコレートを購入し、同国の消費者の44％がギフトとしてそれらのチョコレートを購入している。
- 2022年、ドイツの消費者の55%はミルクチョコレートを好む。しかし、ダークチョコレートが最も急成長するセグメントとなる見込みである。スイスでは66％の消費者がダークチョコレートを好む。ダークチョコレートの消費は、健康的な製品を求める消費者の嗜好が原動力となっている。
本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 機能強化菓子や機能性成分を配合した製品への旺盛な需要が成長を後押し
欧州菓子産業概要
欧州の菓子市場は、上位5社で49.92％を占め、緩やかに統合されている。この市場の主要プレーヤーは、Chocoladefabriken Lindt Sprüngli AG、Ferrero International SA、Mars Incorporated、Mondelēz International Inc.、Nestlé SA（アルファベット順）である。
欧州菓子市場のリーダー
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
Ferrero International SA
Mars Incorporated
Mondelēz International Inc.
Nestlé SA
Other important companies include August Storck KG, Confiserie Leonidas SA, Delica AG, HARIBO Holding GmbH & Co. KG, Meiji Holdings Company Ltd, Perfetti Van Melle BV, Sirio Pharma Co. Ltd, The Otmuchów Group, Valrhona Chocolate, Yıldız Holding AS.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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欧州菓子市場ニュース
- 2023年3月：ネスレは、パープル・ワンとグリーン・トライアングルという2つのフレーバーを融合させた新しいチョコレート・バーを発売した。これらのチョコレートバーはイギリス全土のスーパーマーケットで販売されている。
- 2022年10月：シリオ・ファーマがヨーロッパで2種類の新しいグミを発売。このグミは様々なフルーツの味と形がある。
- 2022年8月：ドイツのHariboブランドがポーランドに初のブランドストアをオープン。
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欧州菓子市場レポート - 目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 規制の枠組み
- 4.2 消費者の購買行動
- 4.3 成分分析
- 4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
-
5.1 菓子類
- 5.1.1 チョコレート
- 5.1.1.1 菓子の種類別
- 5.1.1.1.1 ダークチョコレート
- 5.1.1.1.2 ミルクとホワイトチョコレート
- 5.1.2 ガム
- 5.1.2.1 菓子の種類別
- 5.1.2.1.1 バブルガム
- 5.1.2.1.2 チューインガム
- 5.1.2.1.2.1 糖度別
- 5.1.2.1.2.1.1 シュガーチューインガム
- 5.1.2.1.2.1.2 シュガーフリーチューインガム
- 5.1.3 スナックバー
- 5.1.3.1 菓子の種類別
- 5.1.3.1.1 シリアルバー
- 5.1.3.1.2 フルーツ＆ナッツバー
- 5.1.3.1.3 プロテインバー
- 5.1.4 砂糖菓子
- 5.1.4.1 菓子の種類別
- 5.1.4.1.1 ハードキャンディ
- 5.1.4.1.2 ロリポップ
- 5.1.4.1.3 ミント
- 5.1.4.1.4 トローチ、グミ、ゼリー
- 5.1.4.1.5 トフィーとヌガー
- 5.1.4.1.6 その他
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5.2 流通チャネル
- 5.2.1 コンビニエンスストア
- 5.2.2 オンライン小売店
- 5.2.3 スーパーマーケット/ハイパーマーケット
- 5.2.4 その他
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5.3 国
- 5.3.1 ベルギー
- 5.3.2 フランス
- 5.3.3 ドイツ
- 5.3.4 イタリア
- 5.3.5 オランダ
- 5.3.6 ロシア
- 5.3.7 スペイン
- 5.3.8 スイス
- 5.3.9 七面鳥
- 5.3.10 イギリス
- 5.3.11 その他のヨーロッパ
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 August Storck KG
- 6.4.2 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
- 6.4.3 Confiserie Leonidas SA
- 6.4.4 Delica AG
- 6.4.5 Ferrero International SA
- 6.4.6 HARIBO Holding GmbH & Co. KG
- 6.4.7 Mars Incorporated
- 6.4.8 Meiji Holdings Company Ltd
- 6.4.9 Mondelēz International Inc.
- 6.4.10 Nestlé SA
- 6.4.11 Perfetti Van Melle BV
- 6.4.12 Sirio Pharma Co. Ltd
- 6.4.13 The Otmuchów Group
- 6.4.14 Valrhona Chocolate
- 6.4.15 Yıldız Holding AS
7. 菓子メーカーのCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
-
8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 市場ダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
欧州の菓子産業セグメント
菓子別ではチョコレート、ガム、スナックバー、砂糖菓子を対象とする。 流通チャネル別では、コンビニエンスストア、オンライン小売店、スーパーマーケット／ハイパーマーケット、その他が対象となる。 ベルギー、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、ロシア、スペイン、スイス、トルコ、イギリスは国別セグメントである。
- スーパーマーケット／ハイパーマーケットは、この地域の菓子販売において常に強力なリードを維持している。チョコレートは主にスーパーマーケットやハイパーマーケットを通じて販売されており、2022年の市場数量シェアは50.89%である。菓子カテゴリーの専用棚における戦略的な商品ポジショニングは、潜在的消費者の衝動買い行動に影響を与える。Casino Supermarkets、Carrefour、Super U、Lidlは、この地域の大手食品スーパーである。これらの事業者の全国的なネットワークにより、地元や主流の菓子ブランドへのアクセスが容易になっている。2023年現在、リドルはドイツとフランスでそれぞれ3,000店と1,500店以上を展開している。カルフールはこの地域で約2,869のスーパーマーケットを運営している。
- コンビニエンスストアは、スーパーマーケット、ハイパーマーケットに次いで、菓子の購入に広く選ばれている流通チャネルである。コンビニエンスストアを通じた菓子の販売量は、2024年には38.96%のシェアを記録すると推定される。プライベートブランドへのアクセスが容易なため、消費者は他の小売チャネルよりも伝統的な食料品店を好む。スナックバーの売上はコンビニエンスストアを通じて最も高いCAGRで成長し、2030年には17億6,198万米ドルの売上額に達すると推定される。
- オンラインチャネルは菓子の流通チャネルとして最も急速に成長すると予測され、予測期間中の予想CAGRは金額ベースで6.13%である。インターネット・ユーザーの増加は、食料品購入におけるオンライン・チャネルの役割の進化に影響を与えている。2022年には、16～74歳の欧州消費者の68％が個人的な用途でオンライン商品・サービスを購入している。
菓子類
| チョコレート | 菓子の種類別 | ダークチョコレート | ||
| ミルクとホワイトチョコレート | ||||
| ガム | 菓子の種類別 | バブルガム | ||
| チューインガム | 糖度別 | シュガーチューインガム | ||
| シュガーフリーチューインガム | ||||
| スナックバー | 菓子の種類別 | シリアルバー | ||
| フルーツ＆ナッツバー | ||||
| プロテインバー | ||||
| 砂糖菓子 | 菓子の種類別 | ハードキャンディ | ||
| ロリポップ | ||||
| ミント | ||||
| トローチ、グミ、ゼリー | ||||
| トフィーとヌガー | ||||
| その他 | ||||
流通チャネル
| コンビニエンスストア |
| オンライン小売店 |
| スーパーマーケット/ハイパーマーケット |
| その他 |
国
| ベルギー |
| フランス |
| ドイツ |
| イタリア |
| オランダ |
| ロシア |
| スペイン |
| スイス |
| 七面鳥 |
| イギリス |
| その他のヨーロッパ |
| 菓子類 | チョコレート | 菓子の種類別 | ダークチョコレート | ||
| ミルクとホワイトチョコレート | |||||
| ガム | 菓子の種類別 | バブルガム | |||
| チューインガム | 糖度別 | シュガーチューインガム | |||
| シュガーフリーチューインガム | |||||
| スナックバー | 菓子の種類別 | シリアルバー | |||
| フルーツ＆ナッツバー | |||||
| プロテインバー | |||||
| 砂糖菓子 | 菓子の種類別 | ハードキャンディ | |||
| ロリポップ | |||||
| ミント | |||||
| トローチ、グミ、ゼリー | |||||
| トフィーとヌガー | |||||
| その他 | |||||
| 流通チャネル | コンビニエンスストア | ||||
| オンライン小売店 | |||||
| スーパーマーケット/ハイパーマーケット | |||||
| その他 | |||||
| 国 | ベルギー | ||||
| フランス | |||||
| ドイツ | |||||
| イタリア | |||||
| オランダ | |||||
| ロシア | |||||
| スペイン | |||||
| スイス | |||||
| 七面鳥 | |||||
| イギリス | |||||
| その他のヨーロッパ | |||||
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市場の定義
- ミルク＆ホワイトチョコレート - ミルクチョコレートは、ミルク（粉乳、液体ミルク、コンデンスミルクのいずれか）と固形カカオで作られた固形のチョコレートである。ホワイトチョコレートは、ココアバターとミルクから作られ、カカオ固形分は一切含まれていない。通常のチョコレート、低糖チョコレート、砂糖不使用チョコレートが含まれる。
- トフィー＆ヌガー - トフィーには、タフィーまたはタフィー風菓子と表示されて販売されている、硬い、噛みごたえのある、小粒または一口サイズの菓子が含まれる。ヌガーは、アーモンド、砂糖、卵白を基本材料とする噛みごたえのある菓子で、ヨーロッパと中東諸国が発祥の地である。
- シリアル・バー - 朝食用シリアルを棒状に圧縮し、食用接着剤でつなぎ合わせたスナック。米、オーツ麦、とうもろこしなどの穀物に結合シロップを混ぜて作られたスナックバーも含まれる。また、シリアルバー、シリアルトリートバー、グレインバーと表示された製品も含まれます。
- チューインガム - チューインガムとは、咀嚼用の製剤であり、通常、風味と甘味のあるチクル、またはポリ酢酸ビニルなどの代用品から作られる。対象範囲に含まれるチューインガムの種類は、砂糖チューインガムと砂糖不使用チューインガムである。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| ダークチョコレート | ダーク・チョコレートは、カカオ固形分とカカオバターを含むチョコレートからミルクを除いたものである。 |
| ホワイトチョコレート | ホワイト・チョコレートは、乳固形分を最も多く含むチョコレートの一種で、通常30％前後かそれ以上である。 |
| ミルクチョコレート | ミルクチョコレートは、カカオ固形分が少なく糖分が多いダークチョコレートに乳製品を加えて作られる。 |
| ハードキャンディー | 砂糖とコーンシロップを結晶化させずに煮詰めたキャンディー。 |
| トフィー | 砂糖にバターを加えて煮たもので、固くて噛み応えがあり、しばしば茶色いお菓子。 |
| ヌガー | アーモンドなどのナッツや、時にはフルーツが入った噛みごたえのある、またはもろいキャンディ。 |
| シリアルバー | シリアル・バーとは、棒状の食品で、穀類と通常ドライフルーツやベリーを圧搾して作られ、ほとんどの場合、グルコースシロップでつなぎ合わされている。 |
| プロテインバー | プロテインバーとは、炭水化物や脂肪に占めるタンパク質の割合が高い栄養バーである。 |
| フルーツ＆ナッツ・バー | デーツをベースに他のドライフルーツやナッツ、場合によっては香料を加えたものが多い。 |
| エヌシーエー | 全米菓子協会（National Confectioners Association）は、チョコレート、キャンディ、ガム、ミントと、これらのお菓子を製造する企業を促進するアメリカの業界団体である。 |
| CGMP | 現在の適正製造規範とは、関連機関が推奨するガイドラインに適合したものである。 |
| 標準化されていない食品 | 非標準化食品とは、同一性の基準がないもの、または何らかの形で所定の基準から逸脱しているものをいう。 |
| ジーアイ | グリセミック指数（GI値）とは、炭水化物を含む食品が消化されるスピードがどの程度遅いか、あるいは速いかに基づいてランク付けする方法であり、一定期間にわたって血糖値を上昇させる。 |
| 脱脂粉乳 | 脱脂粉乳は、低温殺菌した脱脂乳から噴霧乾燥により水分を除去して得られる。 |
| フラバノール | フラバノールは、ココア、紅茶、リンゴ、その他多くの植物性食品や飲料に含まれる化合物群である。 |
| プリント配線板 | ホエイタンパク濃縮物-低温殺菌ホエイからタンパク質以外の成分を十分に除去して得られる物質で、最終乾燥製品に25%以上のタンパク質が含まれる。 |
| 低密度リポ蛋白質 | 低密度リポタンパク質-悪玉コレステロール |
| HDL | 高密度リポタンパク質-善玉コレステロール |
| BHT | ブチルヒドロキシトルエンは、保存料として食品に添加される実験室で作られた化学物質である。 |
| カラギーナン | カラギーナンは食品や飲料の増粘、乳化、保存に使われる添加物である。 |
| 自由形式 | グルテン、乳製品、砂糖などの特定の原材料を含まない。 |
| ココアバター | カカオ豆から得られる脂肪分で、菓子の製造に使われる。 |
| パステリ | 砂糖、卵、牛乳から作られるブラジルのお菓子の一種。 |
| ドラッギー | 硬い砂糖の殻でコーティングされた、丸くて小さなキャンディー。 |
| チョプラビスコ | ベルギー王立チョコレート・プラリネ・ビスケット・菓子協会 - ベルギーのチョコレート業界を代表する業界団体。 |
| 欧州指令2000/13 | 食品の表示を規制する欧州連合指令 |
| カカオ禁止令 | ドイツのチョコレート条例は、ドイツで チョコレート と表示できるものを規定するものである。 |
| ファストファッション | 連邦フードチェーン安全機関 |
| ペクチン | 果物や野菜に由来する天然物質。ジェル状の食感を出すために製菓に使われる。 |
| 砂糖の転化 | 砂糖の一種で、ブドウ糖と果糖からできている。 |
| 乳化剤 | 混ざり合わない液体同士を混ぜるのを助ける物質。 |
| アントシアニン | フラボノイドの一種で、お菓子の赤、紫、青の色の原因。 |
| 機能性食品 | 基本的な栄養以上の健康効果をもたらすように改良された食品。 |
| コーシャ証明書 | この認証は、原材料、すべての機械を含む製造工程、および/または食品サービス工程が、ユダヤ教の食事法の基準に準拠していることを確認するものです。 |
| チコリ根エキス | 食物繊維、カルシウム、リン、葉酸を豊富に含むチコリの根から抽出した天然エキス。 |
| 通常 | 1日の推奨摂取量 |
| グミ | ゼラチンをベースにした噛みごたえのあるキャンディーで、フルーツ風味のものが多い。 |
| 栄養補助食品 | 健康効果を謳った食品や栄養補助食品。 |
| エナジーバー | 高炭水化物・高カロリーのスナックバーは、外出先でのエネルギー補給用に設計されている。 |
| ビーエフエスオー | フードチェーンに関するベルギー食品安全機関。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、市場の数字、変数、アナリストの呼びかけはすべて、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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