| 調査期間 | 2019 - 2030 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2030 |
| 市場規模 (2024) | 30.45 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 41.22 十億米ドル |
| CAGR (2024 - 2029) | 6.20% |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
ヨーロッパの HVAC 市場分析
欧州のHVAC市場規模は2024年にUSD 28.67 billionと推定され、2030年にはUSD 38.75 billionに達し、予測期間中（2024～2030）に6.20%の年平均成長率で成長すると予測されている。
- 学校、オフィス、家庭、工場など、世界中の多くの建物は、いまだに暖房を化石燃料、特に天然ガスに頼っており、大量の温室効果ガス排出につながっている。さらに、現在の世界的なエネルギー危機は、より安価で信頼性が高く、クリーンな暖房方法への移行が急務であることを示唆している。このような状況において、建物や産業に効率的に暖房を供給できるヒートポンプは、暖房をより安全で持続可能なものにするための重要な技術のひとつである。
- IEAによれば、ヒートポンプは2030年までに世界のCO2排出量を最低でも5億トン削減する能力があり、これは欧州の全自動車の年間CO2排出量に匹敵する。
- その結果、各国政府はヒートポンプの導入を義務付けるなど、厳しい規制の導入に前向きになっている。これは、研究された市場にプラスの影響を与えると予想される。欧州連合（EU）はまた、2030年までに6,000万台以上のヒートポンプの設置を発表したが、これはEUの目標に沿ったものである。これにより、EUの建築物用ガス需要は2030年までに2022年比で40％削減され、エネルギー輸入額は600億ユーロ（642億8000万米ドル）減少する可能性がある。
- 2023年3月、欧州委員会は、ヒートポンプ分野を後押しする国家補助ガイドラインの重要な変更を発表した。EUは、米国のグリーン技術計画であるインフレ削減法に負けることを避けるため、欧州の特定分野に対する補助金規制の緩和を望んでいる。対象となるのは、ヒートポンプのほか、風力タービンやバッテリー製造などの分野である。EUは、2023年から2027年の間に1000万台のヒートポンプを設置する計画を立てている。
- この業界は、各地域で活動する流通業者や部品サプライヤーによって大きくコントロールされている。HVAC機器の製造に必要な原材料は、エレクトロニクス、プラスチック、コンプレッサーである。ハネウェルはACコンプレッサーを提供する企業である。HVACシステムを強化するためのサプライヤーへの依存は、彼らの交渉力と製品の生産コストを増大させる。そのため、これらの供給業者の他社への切り替えコストも高くなる。これが市場の競争を激化させ、市場の成長に挑戦している。
- 適切な換気システムの重要性はCOVID-19のパンデミックによって浮き彫りにされ、いくつかの地方政府はウイルスの蔓延を抑えるためにHVACシステムを推進している。これが市場を後押ししている。
欧州HVAC市場動向
商業セグメントが最も急成長するエンドユーザー部門
- 商業部門では、レストラン、住宅用ロッジ、小規模から大規模の複合ショッピングセンターやオフィスなど、商業ビルやインフラで応用空調機器が使用される。商業ビルでは、建物が均一でなく、市場で入手可能な標準的な機器の代わりに特定のカスタマイズが必要な場合、セミオーダーのHVAC機器が設置される。
- ヒートポンプは、従来の冷暖房システムを超える数多くの利点を提供するため、商業施設にとって理想的な選択肢です。ヒートポンプは、エネルギー効率の向上、運用コストの最小化、環境の持続可能性と脱炭素化の推進に優れています。ヒートポンプを導入することで、商業施設は二酸化炭素排出量を効果的に削減し、持続可能な取り組みに積極的に貢献することができます。ヒートポンプシステムを導入することは、効率の向上やコスト削減だけでなく、商業施設をよりクリーンで持続可能なエネルギーの未来に向けたシフトのパイオニアとして位置づける賢明な投資です。
- 商業用ヒートポンプは、さまざまなタイプの施設に幅広く適用され、さまざまな目的を果たします。商業施設におけるヒートポンプの成長は、政府の取り組みによってさらに後押しされると予想される。例えば、英国政府は、商業施設における化石燃料ボイラーの代替として、ヒートポンプ技術の採用を積極的に推進している。英国企業のヒートポンプシステムへの移行を支援するために利用できるプログラムも数多くある。
- 複数の企業が、商業分野におけるこうした暖房システムの需要に応える様々な製品の導入に絶えず投資している。例えば、ダイキンは2023年11月に、2024年前半に発売予定の2つのVRV 5ヒートポンプシステムに関する情報を公開した。これらの新システム、すなわちMini-VRVとTop-Blowシリーズは、商業ビルにおける脱炭素化の需要の高まりに対応するように設計されている。Mini-VRVは最大33.5kW、「Top-Blowシリーズは最大56kWまで能力を拡大する。これらの追加により、ダイキンは、より持続可能でエネルギー効率の高いソリューションへの移行をサポートする製品ポートフォリオをさらに強化する。このようなベンダーの活動により、市場の潜在力が高まることが期待される。
- 欧州公共不動産協会によると、欧州の商業用不動産市場の2023年の市場規模は9兆米ドルを超え、ドイツ、イギリス、フランスを合わせると市場全体の50％以上を占める。ドイツの商業用不動産市場は2023年に1.9兆米ドルと評価された。一方、2023年の欧州の商業用不動産投資は2022年に比べて弱まった。2022年の商業用不動産投資総額は2,530億ユーロ（2,704億3,000万米ドル）だったが、2023年には約1,330億ユーロに減少した。このような商業用不動産セクターへの高い投資は、HVAC機器市場における商業セグメントの成長を促進するはずである。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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フランスは大きな成長が期待される
- フランスは、温室効果ガスの排出を削減するため、家庭用燃料・ガス暖房機をヒートポンプに置き換え、その製造産業を創出しようとしているため、同市場は高い成長が見込まれている。政府は、複数年にわたる環境計画の一環として、住宅の暖房手段としてヒートポンプの普及を計画している。
- 同国には約27のヒートポンプ工場があり、政府は需要の増加に対応するためヒートポンプの増産に力を入れており、市場の成長をさらに後押ししている。例えば2024年4月、フランス政府は2027年末までに100万台のヒートポンプを生産しなければならないと発表した。政府が発表した計画には2つの重要な要素がある。第一に、政府は「MaPrimeRénovや省エネ証明書など、消費者のヒートポンプ購入を支援するさまざまな制度を継続する。
- 第二に、政府はメーカーを直接支援し、戦略的グリーン産業を支援するヨーロッパの新たな開放性を構築する。フランスのプログラムは、投資支援として1工場あたり最大2億ユーロ（2億1341万米ドル）の税制優遇措置を通じて工場建設を支援する。
- EUROSTATによると、2022年12月のフランスのGDPに占める住宅建設の割合は6.80％であった。環境相の報告によると、2023年、フランスは6,700万人以上の人口に対して約3,800万戸の住宅が登録されている。この数字は2008年にはほぼ3300万戸であった。さらに、フランスでは過去20年間、一貫して年間30万戸以上の住宅が新たに建設されており、約50万戸に達する年もある。住宅建設が増え続ければ、効率的な冷房ソリューションに対する需要も大きくなるだろう。
- 世界的に気温が上昇しているため、フランス国内の冷房需要も増加している。EUROSTATによると、フランスの非家庭用冷房・換気機器の製造による収益は、2025年には約85億8,400万米ドルになると予想されている。このような増加は、HVAC市場の成長を支えるはずである。
- 同市場では、複数のプレーヤーが市場シェアを拡大するために同国でのプレゼンスを拡大しており、市場の成長を支えている。例えば、2024年4月、三菱電機ハイドロニクス＆ITクーリングシステムズSpAと三菱電機ヨーロッパBVは、AIRCALOを買収すると発表した。この買収により、同社はAIRCALO社の幅広い製品ラインアップと強力なカスタマイズ能力を活用し、多様化する欧州市場でのハイドロニックHVACシステム事業の拡大とアップグレードを見込んでいる。
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欧州HVAC産業概要
欧州のHVAC市場は非常に断片化されており、ダイキン工業、ロバート・ボッシュGmbH、三菱電機ヨーロッパBV、ヴァイラント・グループ、ダンフォスA/Sといった大手企業が存在する。市場プレーヤーは、製品提供を改善し、持続可能な競争上の優位性を獲得するために、提携や買収などの戦略を採用している。
- 2024年4月ダイキン工業株式会社は、ダイキンアカデミーを通じた既存のダイキントレーニングを基礎とする「スタンド・バイ・ミー認定パートナープログラムの開始を発表した。ダイキンアカデミーを通じた既存のダイキン研修に加え、施工の安全性と品質に関する研修を提供し、施工業者を認定パートナーとして認定する。
- 2024年1月三菱電機ヨーロッパBVは、住宅用空清ヒートポンプの発売を発表した。同社のHydrolution EZYモノブロックは、外気温が-25℃まで下がっても最高60℃の温水を作ることができる。出力は2種類：10 kWと14 kWがある。
欧州HVAC市場のリーダー
-
Daikin Industries, Ltd.
-
Robert Bosch GmbH
-
Mitsubishi Electric Europe BV
-
Vaillant Group
-
Danfoss A/S
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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欧州HVAC市場ニュース
- 2024年3月ダイキンは、デンマークのBKF Klima社を買収し、同地域の二酸化炭素削減への取り組みを推進するとともに、設置者のスキルアップの機会を拡大すると発表した。また、デンマークのブロンビーにあるダイキンの新オフィスに、ダイキンインストーラートレーニングセンターと消費者向けダイキンエクスペリエンスセンターの2つの施設を新設する。今回の戦略的買収により、ダイキンは、低炭素HVACソリューションに関する広範な研究開発の専門知識を、同地域でさらに活用することが可能になる。
- 2024年1月ヴィースマン・グループからヴィースマン・クライメート・ソリューションズを買収。この買収により、インテリジェントな気候・エネルギーソリューションにおける地位を強化する。ヴィースマン・クライメート・ソリューションズの買収により、再生可能エネルギー、冷房、暖房、太陽光発電、蓄電池、家庭のエネルギー管理など、あらゆる要件に対応する、デジタル技術を駆使したエンド・ツー・エンドの拡張可能で持続可能なエネルギー・ソリューション・プロバイダーとしてのキャリアの地位が強化される。
欧州HVAC産業のセグメント化
同市場は、さまざまな市場プレーヤーが多様なエンドユーザー向けに提供する暖房・換気・空調機器の販売から得られる収益によって定義される。市場動向は、製品革新、多様化、拡大への投資を分析することで評価される。さらに、住宅、産業、商業の各分野における建設業界の進歩が、調査対象市場の成長を促進する。
欧州のHVAC機器市場は、機器別（空調/換気機器[シングルスプリット/マルチスプリット、可変冷媒フロー（VRF）、エアハンドリングユニット、チラー、ファンコイル、パッケージ、ルーフトップ、その他空調/換気機器]、暖房機器[ボイラー/ラジエーター/ファーネス、ヒートポンプ]）、エンドユーザー産業別（住宅、商業、産業）、国別（英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、北欧諸国、その他欧州）に分類しています。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、金額（米ドル）ベースの市場規模と予測を提供しています。
機器別
| 空調・換気設備による | シングルスプリット/マルチスプリット |
| 可変冷媒流量（VRF） | |
| 空調ユニット | |
| チラー | |
| ファンコイル | |
| パッケージと屋上 | |
| その他空調・換気設備 | |
| 暖房器具による | ボイラー/ラジエーター/炉 |
| ヒートポンプ |
エンドユーザー業界別
| 居住の |
| コマーシャル |
| 産業 |
国別***
| イギリス |
| ドイツ |
| フランス |
| イタリア |
| スペイン |
| ロシア |
| デンマーク |
| フィンランド |
| アイスランド |
| ノルウェー |
| スウェーデン |
| 機器別 | 空調・換気設備による | シングルスプリット/マルチスプリット |
| 可変冷媒流量（VRF） | ||
| 空調ユニット | ||
| チラー | ||
| ファンコイル | ||
| パッケージと屋上 | ||
| その他空調・換気設備 | ||
| 暖房器具による | ボイラー/ラジエーター/炉 | |
| ヒートポンプ | ||
| エンドユーザー業界別 | 居住の | |
| コマーシャル | ||
| 産業 | ||
| 国別*** | イギリス | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| デンマーク | ||
| フィンランド | ||
| アイスランド | ||
| ノルウェー | ||
| スウェーデン | ||
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欧州HVAC市場調査FAQ
欧州HVAC市場の規模は？
欧州のHVAC市場規模は、2024年には286億7,000万米ドルに達し、年平均成長率6.20％で成長して2030年には387億5,000万米ドルに達すると予想される。
現在のヨーロッパHVAC市場規模は？
2024年には、欧州のHVAC市場規模は286億7000万米ドルに達すると予想される。
欧州HVAC市場の主要プレーヤーは？
ダイキン工業、ロバート・ボッシュGmbH、三菱電機ヨーロッパBV、ヴァイラント・グループ、ダンフォスA/Sが欧州HVAC市場で事業を展開する主要企業である。
この欧州HVAC市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の欧州HVAC市場規模は268億9000万米ドルと推定される。本レポートでは、欧州HVAC市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年の欧州HVAC市場規模を予測しています。
欧州HVAC機器市場の主な促進要因は？
欧州のHVAC機器市場を牽引する主な要因としては、a) エネルギー効率の高いHVACシステムに対する需要の高まり b) エネルギー使用に関する政府の厳しい規制 c) 欧州の建設業界の成長などが挙げられる。
最終更新日:
欧州HVAC産業レポート
欧州のHVAC機器市場は、様々な分野におけるエネルギー効率の高い革新的なシステムへの需要に後押しされ、大きな成長を遂げている。持続可能性とIoTの統合に焦点を当て、市場はよりスマートなソリューションへと進化している。気温の上昇と気候の変化により、高度な空調と暖房の必要性が高まっており、持続可能な暖房のためのヒートポンプが脚光を浴びている。同市場は暖房、換気、空調機器に対応しており、商業部門では手頃な価格でダイナミックなHVACシステムにより急速な拡大が見られる。この成長は、再生可能エネルギーの重視と政府の有利な政策に支えられているが、設置コストの高さや熟練技術者の必要性といった課題は残っている。欧州のHVAC企業は、市場の需要に応えるため、技術革新を進め、エネルギー効率に注力している。詳細な洞察については、Mordor Intelligence™が市場シェア、規模、収益成長、予測見通しを含む包括的な分析を提供しており、無料レポートのPDFダウンロードが可能です。
