ヨーロッパのHVAC市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 289億4.000万ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 388.9億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.09 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
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ヨーロッパの HVAC 市場分析
ヨーロッパのHVAC市場規模は2024年に289億4,000万米ドルと推定され、2029年までに388億9,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に6.09%のCAGRで成長します。
- 暖房、換気、空調は、熱的快適性と室内空気の質を提供すると同時に、内部温度の制御と内部湿度の調整を行う機械システムです。セントラル エアコン、ヒート ポンプ、チラー、およびパッケージ システムが最も一般的なタイプのシステムです。
- 暖房、換気、空調 (HVAC) システムは、その数多くの利点、特に省電力技術により、EU 地域全体でますます普及してきています。スマート システムに対する需要の増加、ならびにモノのインターネット (IoT)、産業オートメーション システム、スマート マニュファクチャリング、およびインダストリー 4.0 の統合が、欧州の HVAC 機器市場の成長を推進しています。
- さらに、継続的な都市化と人口増加は、ヨーロッパのさまざまな地域で屋内および屋外の温度制御システムの人気を高めるために不可欠です。たとえば、欧州委員会は、2022 年 1 月までに EU の人口は 4 億 4,680 万人となり、前年より 17 万 2,000 人減少し、人口の 85% が都市部に居住すると予測しています。
- 既存の機器をより性能の高い機器に置き換えることと、税額控除プログラムによる省エネ奨励金などの支援的な政府規制が、予測期間を通じて英国の HVAC 機器市場を牽引しています。たとえば、英国政府はすでに、化石燃料への依存を減らし、地球温暖化との戦いを支援するために、2028年までに年間60万台のヒートポンプを設置するという目標を設定しています。
- さらに、この地域の市場を牽引する主な要因の 1 つは、低炭素熱源を促進するためのいくつかの政府の取り組みです。たとえば、英国ビジネス・エネルギー・産業戦略省は、2022年7月に熱ネットワーク資金調達のための5,400万ユーロの契約を締結しました。これは、ロンドンでの計画の開発と、ヒートポンプなどの低炭素熱源を使用する作業をサポートします。廃棄物から暖かい土地へのエネルギー。
- IoT とスマート HVAC システムの影響は、将来市場を牽引すると予想されるもう 1 つの重要なテクノロジーです。 HVAC システムは、HVAC テクノロジーのモノのインターネット (IoT) のおかげで、他の接続されたデバイスとデータを交換できます。スマート HVAC システムを住宅や商業ビルに統合すると、メンテナンスが必要な時期が自動的に検出され、問題を引き起こす可能性のある顧客の煩わしさが防止されます。
- ベンダーはまた、買収、製品の発売、拡張など、将来の市場を牽引するいくつかの戦略的投資にも注力しています。たとえば、Carrier は、PUREtec 冷媒を使用した AquaForce Vision 30KAV を 2022 年 3 月に導入しました。これは、製薬、食品製造、化学薬品、プラスチック、金属産業などの産業プロセス、および最大で最高の信頼性の高い冷却を必要とするその他のアプリケーション向けに設計された R1234ze チラーです。摂氏12度。これは、ヨーロッパの産業部門におけるチラーの需要を示しています。
- Fガス規制を強化する新しいEC勧告は、2022年4月にHFC冷媒の厳格な削減と一般的なAC冷媒の禁止をもたらす可能性があり、欧州の空調および冷凍業界に悪影響を与える可能性があります。欧州委員会は、2027年1月1日から、定格容量12kW以下の新しいスプリットシステムエアコンおよびヒートポンプにおけるGWPが150以上のHFCの使用を禁止したいと考えています。さらに、この勧告では、2027 年 1 月 1 日から、出力が 12kW を超える新しい分割システムでの HFC の使用を禁止する予定です。
- HVAC 機器の初期コストが高いため、一部の顧客はシステムの購入やアップグレードを躊躇する場合があります。これは、予算が限られており、新しいシステムの初期費用を賄うための支援が必要な住宅所有者や中小企業の経営者に特に当てはまります。
- 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは、ロックダウン制限や企業の新規設備への投資の控えにより、最初の数か月間でシステムの需要が大幅に減少したため、HVAC業界に大きな影響を与えました。パンデミックの影響で、世界中で多くの建設プロジェクトが中止された。商業、住宅、産業部門における建設活動の減少により、HVAC システムの需要が一時的に減少しました。
欧州HVAC市場動向
空調機器が大きな市場シェアを占める
- HVAC機器市場の大部分は、住宅および商業施設の利用者数の増加と、エネルギー効率が高く環境に優しい機器を求める政府規制により、空調機器が占めると予想される。
- 英国財務省によると、英国政府は2021/22年に住宅開発に約96億英ポンドを支出し、この種の支出の大半を地方公共団体の住宅に76億英ポンドが費やされた。これは住宅開発支出の増加を示しており、市場を牽引すると予想される。
- また、同地域における住宅および商業施設の建設活動の増加も、予測期間中の市場の活性化につながるとみられる。古い建物を空調設備で改修することは、市場の重要な促進要因である。ダクトレスHVACユニットは、空気漏れの原因となるダクトの穴や隙間のある近代的なインフラにも適している。高価な交換費用を支払う代わりに、この要因がダクトレスHVACシステムの需要を促進している。
- Comfy Livingによると、ヨーロッパでは2022年までに8,400万戸のスマートホームが建設される見込みで、フランス、ドイツ、イギリスがその先頭を走っている。スマートホームの増加に伴い、ダクトレスシステムの需要も増加すると予想される。スマートホームのダクトレスシステムは、空気の温度、湿度、新鮮な空気の取り入れを調整する。例えば、ENERGY STARラベル付きのダクトレス・ミニスプリット・システムは、部屋を冷やすのに使用するエネルギーが従来のエアコンより30%少ない。
- さらに、この市場はいくつかの地域ベンダーの活動によって牽引されると予想される。例えば、富士通ゼネラルは2022年12月にDistributorを買収し、欧州での事業拡大を図っている。空調ソリューションプロバイダーとして、ATW（Air to Water）や業務用エアコンの技術サポート体制を強化するために積極的な先行投資を行い、エネルギー効率と快適性の実現を目指している。
- また、ジョンソンコントロールズ日立は2022年5月、高効率シングルゾーン業務用ミニスプリットシステム「PRIMAIRY P300の最新ラインアップとして、ウォールマウント型室内機「PRIMAIRY P300を発表した。このエネルギー効率とコスト効率に優れたダクトレス冷暖房ソリューションは、店舗、レストラン、教室など中小規模のスペースに特有の要件に合わせて調整されている。
- グリーン・スマート技術から自動化システムまで、いくつかのトレンドが業務用空調システム・セグメントの将来を形成すると予想される。COVID-19が流行し、常用型WFHモデルが徐々にハイブリッド型勤務モデルに移行するにつれて、住宅および商業環境におけるACの需要が高まると予想される。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
ヒートポンプの採用が暖房機器部門を牽引
- ヒートポンプは、環境持続可能性の推進から利益を得るために戦略的に配置されている。さらに、欧州連合のセクター統合戦略では、2030年までに全商業ビルの65％が電気で暖房されるようになると予測している。このデータによると、冷暖房にヒートポンプを利用する建物が増えるにつれ、ヒートポンプの売上は増加すると予想されている。
- EHPAによると、2020年にヨーロッパで最も販売台数の多かった分野は空冷式ヒートポンプで、670,600台以上が販売された。同年の空対水ヒートポンプの販売台数は65万4,700台だった。一方、空対水ヒートポンプは2022年までに最も販売台数の多い業界セグメントになると予想された。欧州では2026年までに200万台以上の空対空気ヒートポンプが販売される見込みである。
- 化石燃料への依存を減らし、炉やエアコンに代わるエネルギー効率の高いものを求めるニーズの高まりが、予測期間中のヒートポンプ需要を押し上げると予想される。ガスボイラーをヒートポンプに置き換えるという欧州連合（EU）の目標構想は、暖房ソリューションの脱炭素化を目指す英国の目標を支援する一方で、需要を牽引すると予想される。ヒートポンプの導入拡大により、英国政府はこの再生可能エネルギー源の費用対効果をさらに高めることを期待している。
- 例えば、2022年4月、英国政府はボイラーアップグレードスキームを開始した。このスキームには、国内9万戸にヒートポンプ（空気熱源または地上熱源）を設置するための最大6,000英ポンドの助成金が含まれている。このような各国政府による取り組みにより、予測期間中、同市場におけるヒートポンプの需要が促進されると予想される。
- さらに、ヒートポンプの市場シェアは大きく、消費者の需要増に対応するため、2022年には成長が見込まれている。英国の大手当局の1つであるヒートポンプ協会（ヒートポンプ製造業界の市場シェアの約95％を支配）が実施した調査によると、メーカーは2021年に約6万7000台のヒートポンプの納入注文を行った。
- さらに、再生可能エネルギー・ハブUKは、ヒートポンプを使用することで、消費者はガスボイラーに比べてエネルギーコストを52％節約できると主張している。ガス価格の高騰が、ヒートポンプの普及を促進する主な要因となっている。政府は、2028年12月までに年間60万台のヒートポンプを新規導入するという目標を宣言しており、この目標を達成するために導入が急速に進むと予想されている。
- さらに、ロシアの化石燃料輸出への依存をさらに減らすため、フランス政府は2022年3月、家庭用ガス暖房機の新規設置に対する補助金を廃止し、再生可能ヒートポンプシステムへの支援を強化すると発表した。こうした政府の投資や取り組みは、地域市場を刺激するものと期待される。
- この地域の規制の変化を受けて、各企業は市場に革新的な新製品を投入している。例えば、フランスのセドリック・フランソワは、2022年2月にヒートポンプの新システム用コアを開発した。この新しいヒートポンプ・システムは、コンプレッサーを特許取得済みのサウンド・ジェネレーターを内蔵した小型ユニットに置き換えるものだ。このようなユニークで革新的な製品は、地域のHVAC製品需要の伸びを牽引すると予想される。
- さらに、ダイキンヨーロッパNVは、現地生産能力への投資によってEU地域におけるヒートポンプ需要の増加に対応するため、2022年10月にドイツのギューリンゲンにあるドイツのヒートポンプ製造拠点の拡張を発表した。このような地域戦略的投資は、調査期間中の市場を牽引すると予想される。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
欧州HVAC産業概要
欧州HVAC機器市場は、確立された流通網へのアクセスとともに、さまざまなセグメントで市場シェアを握る有力ベンダーが存在するため、競争が激しい。スマート・ソリューションの登場により、同市場におけるもう一つの戦略的競争ポイントとなることが予想される。商業・産業部門全体でスマートビルディング技術が取り入れられることで、欧州ではコネクテッドHAVCシステムが推進され、市場ベンダー間の競争激化が予想される。
2022年5月、NIBE Industrier ABはイタリアのArgoclima SpA社の株式の50％を取得することに合意した。この買収により、現在のアルゴクリマのラインアップをNIBE全体と統合することで、急拡大するイタリアのヒートポンプ業界における同社の地位を大幅に強化する。さらに2022年7月、NIBEは全く新しい空気熱源ヒートポンプを発表し、製品ラインを拡大した。NIBE S2125は、総合的なシステムで建物の暖房と給湯の要件を満たすように設計されている。
2022年4月、オクトパス・エナジー社は北アイルランドのヒートポンプ専門メーカー、リニューアブル・エナジー・デバイセズ社（RED社）に出資し、月産数千台のヒートポンプを製造することになった。この提携により、両社はまず英国の顧客向けに、静かで高効率、かつスタイリッシュな外観のヒートポンプを製造し、市場を破壊する。
2022年2月、イタリアの冷熱機器メーカーであるジオクリマがイギリスに子会社を設立した。同社のGeoclima HVAC UK子会社は、ClimaTech、Hecoclima、CROM、COM40を含むGeoclimaグループの全ブランドを販売する。同社はまた、病院やミッションクリティカルな環境を含む様々な用途について、英国の顧客に国内サポートを提供することも明らかにした。
欧州HVAC市場のリーダー
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Daikin Industries, Ltd.
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ROBERT Bosch GmbH
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Mitsubishi Electric Europe B.V
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Alfa Laval AB
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Carrier Global Corporation
*免責事項:主要選手の並び順不同
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欧州HVAC市場ニュース
- 2022年9月：英国政府は、ヒートポンプ設置に関連するコストと課題を軽減するため、24のプロジェクトに総額1,500万英ポンドの資金を提供した。さらに、2022年4月から5,000英ポンド（6,100米ドル）の補助金を支給することで、ヒートポンプやその他の低炭素暖房システムの利用拡大を目指す政府の「ボイラー・アップグレード・スキーム4億5,000万英ポンド（5億4,200万米ドル）を支援。
- 2022年10月：ダイキンヨーロッパNVは、現地生産能力への投資により欧州のヒートポンプ需要の増加に対応することを目的に、ドイツ・ギュリンゲンのヒートポンプ製造拠点の拡張を発表した。調査期間中、このような地域戦略的投資が市場を牽引すると予想される。
- 2022年6月：Carrier社は、イタリアのVillasanta（MB）に暖房、冷房、家庭用水システムの研究開発センター（RD Center of Excellence）を建設するため、1,600万米ドルを投資する計画を発表した。新センターでは、エネルギー効率向上のための冷暖房システムの遠隔制御を可能にするIoT対応技術やAIベースの技術開発にも重点を置く。
欧州HVAC市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界のバリューチェーン分析
4.3 業界の魅力:ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 買い手の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
4.4 新型コロナウイルス感染症が業界に与える影響の評価
5. 市場ダイナミクス
5.1 市場の推進力
5.1.1 既存の機器をより性能の高い機器に置き換える
5.1.2 税額控除プログラムによるエネルギー節約の奨励金を含む支援的な政府規制
5.2 市場の制約
5.2.1 マクロ経済状況への依存
5.2.2 利益を制限する競争の激化
5.3 市場機会
5.3.1 IoT の出現と買い替えを支援する製品イノベーション
6. 市場セグメンテーション
6.1 装置
6.1.1 空調・換気設備
6.1.1.1 タイプ
6.1.1.1.1 シングルスプリット/マルチスプリット
6.1.1.1.2 VRF
6.1.1.1.3 エアハンドリングユニット
6.1.1.1.4 チラー
6.1.1.1.5 ファン コイル
6.1.1.1.6 屋内パッケージおよびルーフトップ
6.1.1.1.7 その他のタイプ
6.1.2 暖房設備
6.1.2.1 タイプ
6.1.2.1.1 ボイラー/ラジエーター/炉およびその他のヒーター
6.1.2.1.2 ヒートポンプ
6.2 エンドユーザー
6.2.1 居住の
6.2.2 コマーシャル
6.2.3 産業用
6.3 国
6.3.1 イギリス
6.3.2 イタリア
6.3.3 ドイツ
6.3.4 フランス
6.3.5 スペイン
6.3.6 東ヨーロッパ
6.3.7 ベネルクス三国
6.3.8 北欧人
6.3.9 ロシア
6.3.10 七面鳥
6.3.11 ヨーロッパの残りの部分
7. 競争環境
7.1 会社概要
7.1.1 Daikin Industries Ltd
7.1.2 ROBERT Bosch GmbH
7.1.3 Mitsubishi Electric Europe BV
7.1.4 Danfoss AS
7.1.5 Valliant Group
7.1.6 Carrier Global Corporation
7.1.7 Alfa Laval AB
7.1.8 Lennox International Inc.
7.1.9 Ariston Thermo SpA
7.1.10 BDR Thermea Group
8. 投資分析
9. 市場機会と将来のトレンド
欧州HVAC産業のセグメント化
HVAC機器は、熱的快適性と適切な室内空気質を提供する室内および車両環境の快適化技術である。一戸建て住宅、集合住宅、ホテル、高齢者施設などの様々な住宅建築物、高層ビルや病院などの中規模から大規模の工業ビルやオフィスビル、自動車、列車、飛行機、船舶、潜水艦などの乗り物、海洋環境などに存在する重要な部品であり、屋外からの新鮮な空気を利用して、温度と湿度に関する安全で健康的な建築条件を調整する。
欧州HVAC機器市場は、機器別（空調/換気機器（シングルスプリット/マルチスプリット（ダクトレス、ダクトレス）、VRF、エアハンドリングユニット、チラー、ファンコイル、屋内パッケージ、ルーフトップ）、暖房機器（ボイラー/ラジエーター/ファーネス、ヒートポンプ））、エンドユーザー別（住宅用、商業用、産業用）、国別に分類されています。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、金額ベースの市場規模（百万米ドル）を提供しています。
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異なる地域またはセグメントが必要ですか？
欧州HVAC市場調査FAQ
ヨーロッパの HVAC 機器市場の規模はどれくらいですか?
ヨーロッパのHVAC機器市場規模は、2024年に289億4,000万米ドルに達し、CAGR 6.09%で成長し、2029年までに388億9,000万米ドルに達すると予想されています。
現在のヨーロッパのHVAC機器市場規模はどれくらいですか?
2024 年の欧州 HVAC 機器市場規模は 289 億 4,000 万米ドルに達すると予想されています。
ヨーロッパのHVAC機器市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Daikin Industries, Ltd.、ROBERT Bosch GmbH、Mitsubishi Electric Europe B.V、Alfa Laval AB、Carrier Global Corporation は、ヨーロッパ HVAC 市場で事業を展開している主要企業です。
このヨーロッパ HVAC 機器市場は何年をカバーしており、2023 年の市場規模はどれくらいですか?
2023 年のヨーロッパの HVAC 機器市場規模は 272 億 8,000 万米ドルと推定されています。このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のヨーロッパHVAC機器市場の歴史的市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のヨーロッパHVAC機器市場規模も予測します。
欧州HVAC産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のヨーロッパ HVAC 市場シェア、規模、収益成長率の統計。ヨーロッパの HVAC 分析には、2024 年から 2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
ヨーロッパの空調設備 レポートスナップショット
