欧州の生物防除剤市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 585.80 百万米ドル |
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市場規模 (2030) | 878.60 百万米ドル |
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形別最大シェア | Macrobials |
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CAGR (2025 - 2030) | 8.48 % |
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国別の最大シェア | Russia |
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市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
欧州の生物防除剤市場分析
欧州の生物防除剤市場規模は、2025年には5億8,580万米ドルと推定され、2030年には8億8,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は8.48%である。
5億8580万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
8億8,000万ドル
2030年の市場規模（米ドル）
-2.27 %
CAGR（2017年～2024年）
8.48 %
カグル（2025-2030年）
形態別最大
98.54 %
マクロビアルのシェア,2024年
マクロ生物防除剤には、ダニ、昆虫捕食者、寄生虫、昆虫病原性線虫（EPN）などがある。これらは様々な害虫を効果的に防除する能力を持っている。
フォーム別最速
8.49 %
CAGR予測、マクロビオティック、,2025-2030年
2030年までに化学農薬の使用量を50％削減するという欧州政府の目標が、害虫に効果的に作用するマクロビアル生物防除剤の需要を牽引している。
作物タイプ別で最大
88.30 %
畑作物のシェア,2024年
連作作物の優位性は、主にこの地域における栽培面積の広さによるもので、2022年にはこの地域の有機作物総面積の約82.3％を占める。
国別最大
55.78 %
金額シェア,ロシア、,2024年
ロシア連邦における生物防除剤の主な消費者は、土壌保護企業、林業企業、個人経営の農場、露天掘り企業である。
市場をリードするプレーヤー
14.54 %
市場シェア、コッパート・バイオロジカル・システムズ社
コッパート社は、捕食者、天敵、昆虫病原性線虫、寄生生物など、植物の害虫を自然に防除する様々な生物防除剤を提供している。
- マクロ生物防除剤が市場を支配しており、2022年の市場規模は約4億5,880万米ドルである。その優位性は主に、環境に害を与えることなく広範囲の害虫を効果的に防除する能力によるものである。
- マクロ生物防除剤の中では、捕食動物が市場を支配しており、2022年の市場規模は3億9990万米ドルである。生物防除剤市場全体における捕食者セグメントの優位性は、害虫の異なるライフステージ、さらには異なる害虫種を攻撃する能力によるものである。捕食者は他の生物防除剤に比べて貪欲に餌を食べる。
- 連作作物は、主にこの地域での栽培面積が大きいことから、マクロ生物防除剤市場を支配している。連作作物におけるマクロ生物防除剤の消費額は、2029年までに6億9,530万米ドルに達すると予想されている。
- 微生物生物防除剤の市場シェアは、マクロ生物防除剤に比べて限定的であるが、その理由は、入手可能性が限られていること、農家の間で利用メカニズムに関する認識が低いこと、登録や商品化プロセスが複雑であることなど、さまざまな要因がある。
- 細菌性生物防除剤は微生物市場を支配し、2022年にはその金額の約89.0%を占めた。細菌性生物防除剤は主に、様々な病気や害虫を防除する能力により優位を占めている。
- しかし、総合的害虫管理プログラムでは、捕食者や寄生虫などのマクロ生物生物防除剤の使用が推進されている。欧州委員会は、農家やアドバイザーを支援できる総合的害虫管理ツールを推進しており、これが2023年から2029年にかけてのマクロ生物防除剤市場価値を押し上げる可能性がある。
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- 微生物は、化学的な植物保護剤に代わるものとして人気が高まっており、農家に作物の病害虫を防除する効果的な手段を提供すると同時に、環境への影響を軽減している。欧州の生物防除剤市場は、微生物を含有する生物学的植物保護製品の承認・認可プロセスを簡素化する4つの法律が欧州委員会の加盟国によって承認されたため、2022年に着実な成長を遂げた。その目的は、農家に化学植物保護製品の代替となる効果的な手段を提供し、Farm-to-Fork戦略の目標を達成することである。
- ロシアは現在、欧州の生物防除剤市場で最大のシェアを占めており、2022年の金額シェアは55.5%、数量シェアは21.2%である。園芸作物の栽培増加や、作物を襲う新たな害虫の発見がロシア市場のさらなる成長を牽引し、2023年から2029年の年平均成長率は8.3％と予測されている。
- 有機農業はEU農業セクターの主要産業であり、2019年にはEU域内で約33万戸の有機農家が存在し、加盟国の耕作面積の最大20％を占めている。Farm-to-Fork戦略の目標のひとつは、EUで有機農業が行われている農地の総面積を増やすことであり、2030年までにEUの農地の少なくとも25％を有機農業にする計画である。
- 新規制により、EUの有機農家は、生物学的植物保護製品に使用される微生物へのアクセスが容易になると期待されている。これにより、植物害虫を防除するための新たな持続可能な代替手段が提供され、より環境に優しく持続可能な農業へのアプローチに貢献することになる。
欧州の生物防除剤市場動向
欧州のグリーン・ディールは、地域全体の有機栽培拡大に大きく貢献している
- 欧州各国では有機農業の推進が進んでおり、有機農業に分類される農地は過去10年間で大幅に増加している。2021年3月、欧州委員会は、2030年までに農地の25％を有機栽培にするという欧州グリーン・ディール目標を達成するための有機行動計画を打ち出した。オーストリア、イタリア、スペイン、ドイツは、欧州地域における有機栽培の主要国のひとつである。イタリアは農地面積の15.0％を有機栽培しており、EU平均の7.5％を上回っている。
- 2021年には、EUの有機栽培地は1,470万ヘクタールと記録された。農業生産面積は、耕地作物（主に穀物、根菜類、生鮮野菜）、永続的草地、永続的作物の3つの主要な利用タイプに分けられる。2021年の有機耕地面積は650万ヘクタールで、EU全体の有機農業面積の46％に相当する。
- EUにおける穀物、油糧種子、蛋白質作物、豆類の有機栽培面積は、2017年から2021年の間に32.6％増加し、160万ヘクタールを超えた。130万ヘクタールで生産されている多年生作物は、2020年には有機栽培地の15%を占める。オリーブ、ブドウ、アーモンド、柑橘類はこのグループに属する作物の数例である。スペイン、イタリア、ギリシャは有機オリーブの重要な栽培国であり、近年ではそれぞれ197,000ヘクタール、179,000ヘクタール、47,000ヘクタールとなっている。オリーブもブドウも、国内外に需要のある特産品に加工できるため、欧州の農業にとって極めて重要である。この地域における有機栽培面積の増加は、欧州の有機農業産業を強化すると予想される。
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同地域におけるオーガニック製品に対する需要の高まりと1人当たり支出額の上昇
- ヨーロッパの消費者は、自然素材や自然製法で作られた商品をますます購入するようになっている。有機食品は欧州連合（EU）全体の農業生産量のごく一部にすぎないとはいえ、もはやニッチ産業ではない。欧州連合は、オーガニック商品の単一市場としては国際的に2番目に大きく、1人当たりの年間平均支出額は74.8米ドルである。欧州におけるオーガニック食品への1人当たりの支出は、過去10年間で倍増している。2020年には、スイスとデンマークの消費者がオーガニック食品に最も多く支出した（それぞれ1人当たり494.09米ドルと453.90米ドル）。
- グローバル・オーガニック・トレードのデータによれば、ドイツは欧州最大のオーガニック食品市場であり、2021年の市場規模は63億米ドル、1人当たり消費額は75.6米ドルで、米国に次いで世界第2位の市場である。同国は世界の有機食品需要の10.0%を占め、2021年から2026年にかけてCAGR 2.7%を記録すると推定される。
- フランスの有機食品市場は力強い成長を目撃し、2021 年の小売売上高は 12.6%増加した。グローバル・オーガニック・トレードのデータによると、同国のオーガニック食品に対する1人当たり支出額は2021年に88.8米ドルを記録した。2018年、Agence BIO/Spirit Insight Barometerが記録したように、フランス人の88%がオーガニック製品を消費したことがあると宣言した。健康、環境、動物福祉の保護が、フランスでオーガニック食品を消費する主な理由である。オーガニック市場は、スペイン、オランダ、スウェーデンを含む他のいくつかの国でも、オーガニックストアの開店とともに成長し始めている。オーガニック食品の売上は、COVID-19の大流行中とその後に伸びた。消費者が健康問題に関心を持ち始め、従来の方法で栽培された食品の悪影響を知ったからである。
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欧州生物防除剤産業概要
欧州の生物防除剤市場は細分化されており、上位5社で27.60%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、Biobest Group NV、Bioline AgroSciences Ltd、Bioplanet France、E-NEMA GmbH、Koppert Biological Systems Inc.である（アルファベット順）。
欧州生物防除剤市場のリーダー
Biobest Group NV
Bioline AgroSciences Ltd
Bioplanet France
E-NEMA GmbH
Koppert Biological Systems Inc.
Other important companies include Andermatt Group AG, Dragonfli, If Tech, OpenNatur, VIRIDAXIS SA.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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欧州生物防除剤市場ニュース
- 2022年8月：バイオベスト社はアグロノロジカ社の買収を発表した。この買収により、Biobest社のポルトガルにおける技術的専門知識、製品ポートフォリオ、最適化されたロジスティクスへのアクセスが強化される。
- 2020年11月E-NEMA GmbHが線虫Heterorhabditis bacteriophoraの有益な形質の最適化に成功。遺伝子の改良と適応した散布技術により、播種機で1ヘクタールあたり200リットルの水を使用し、散布密度を20億線虫/ヘクタールから10億線虫/ヘクタール（約1キログラム/ヘクタール）に減らすことができた。
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欧州の生物防除剤市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 有機栽培面積
- 4.2 オーガニック製品に対する一人当たりの支出
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4.3 規制の枠組み
- 4.3.1 フランス
- 4.3.2 ドイツ
- 4.3.3 イタリア
- 4.3.4 オランダ
- 4.3.5 ロシア
- 4.3.6 スペイン
- 4.3.7 七面鳥
- 4.3.8 イギリス
- 4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
-
5.1 形状
- 5.1.1 マクロビアル
- 5.1.1.1 生物別
- 5.1.1.1.1 昆虫病原性線虫
- 5.1.1.1.2 寄生虫
- 5.1.1.1.3 捕食者
- 5.1.2 微生物
- 5.1.2.1 生物別
- 5.1.2.1.1 細菌性生物防除剤
- 5.1.2.1.2 真菌生物防除剤
- 5.1.2.1.3 その他の微生物
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5.2 作物の種類
- 5.2.1 換金作物
- 5.2.2 園芸作物
- 5.2.3 列作物
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5.3 国
- 5.3.1 フランス
- 5.3.2 ドイツ
- 5.3.3 イタリア
- 5.3.4 オランダ
- 5.3.5 ロシア
- 5.3.6 スペイン
- 5.3.7 七面鳥
- 5.3.8 イギリス
- 5.3.9 その他のヨーロッパ
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、最近の動向の分析を含む）。
- 6.4.1 アンデルマット グループ AG
- 6.4.2 バイオベストグループNV
- 6.4.3 バイオラインアグロサイエンス株式会社
- 6.4.4 バイオプラネットフランス
- 6.4.5 トンボ
- 6.4.6 E-NEMA GmbH
- 6.4.7 テックなら
- 6.4.8 コッパート バイオロジカル システムズ社
- 6.4.9 オープンナチュア
- 6.4.10 ヴィリダックス SA
7. 農業生物製剤企業のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
欧州の生物防除剤産業セグメンテーション
マクロビオティック、ミクロビオティックは形態別セグメントとしてカバーされている。 換金作物、園芸作物、連作作物は作物タイプ別セグメントとしてカバーされている。 フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、ロシア、スペイン、トルコ、イギリスは国別セグメントとしてカバーされている。
- マクロ生物防除剤が市場を支配しており、2022年の市場規模は約4億5,880万米ドルである。その優位性は主に、環境に害を与えることなく広範囲の害虫を効果的に防除する能力によるものである。
- マクロ生物防除剤の中では、捕食動物が市場を支配しており、2022年の市場規模は3億9990万米ドルである。生物防除剤市場全体における捕食者セグメントの優位性は、害虫の異なるライフステージ、さらには異なる害虫種を攻撃する能力によるものである。捕食者は他の生物防除剤に比べて貪欲に餌を食べる。
- 連作作物は、主にこの地域での栽培面積が大きいことから、マクロ生物防除剤市場を支配している。連作作物におけるマクロ生物防除剤の消費額は、2029年までに6億9,530万米ドルに達すると予想されている。
- 微生物生物防除剤の市場シェアは、マクロ生物防除剤に比べて限定的であるが、その理由は、入手可能性が限られていること、農家の間で利用メカニズムに関する認識が低いこと、登録や商品化プロセスが複雑であることなど、さまざまな要因がある。
- 細菌性生物防除剤は微生物市場を支配し、2022年にはその金額の約89.0%を占めた。細菌性生物防除剤は主に、様々な病気や害虫を防除する能力により優位を占めている。
- しかし、総合的害虫管理プログラムでは、捕食者や寄生虫などのマクロ生物生物防除剤の使用が推進されている。欧州委員会は、農家やアドバイザーを支援できる総合的害虫管理ツールを推進しており、これが2023年から2029年にかけてのマクロ生物防除剤市場価値を押し上げる可能性がある。
形状
| マクロビアル | 生物別 | 昆虫病原性線虫 |
| 寄生虫 | ||
| 捕食者 | ||
| 微生物 | 生物別 | 細菌性生物防除剤 |
| 真菌生物防除剤 | ||
| その他の微生物 |
作物の種類
| 換金作物 |
| 園芸作物 |
| 列作物 |
国
| フランス |
| ドイツ |
| イタリア |
| オランダ |
| ロシア |
| スペイン |
| 七面鳥 |
| イギリス |
| その他のヨーロッパ |
| 形状 | マクロビアル | 生物別 | 昆虫病原性線虫 |
| 寄生虫 | |||
| 捕食者 | |||
| 微生物 | 生物別 | 細菌性生物防除剤 | |
| 真菌生物防除剤 | |||
| その他の微生物 | |||
| 作物の種類 | 換金作物 | ||
| 園芸作物 | |||
| 列作物 | |||
| 国 | フランス | ||
| ドイツ | |||
| イタリア | |||
| オランダ | |||
| ロシア | |||
| スペイン | |||
| 七面鳥 | |||
| イギリス | |||
| その他のヨーロッパ | |||
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市場の定義
- 平均投与量 - 平均散布量は、それぞれの地域／国の農地1ヘクタールあたりに散布される生物防除剤の平均量である。
- 作物の種類 - 作物の種類には、連作作物（穀物、豆類、油糧種子）、園芸作物（果物、野菜）、換金作物（プランテーション作物、繊維作物、その他工業作物）が含まれる。
- 機能 - 農業用生物学的製剤の作物保護機能には、さまざまな生物学的・生物学的ストレスを予防・制御する製剤が含まれる。
- タイプ - 生物防除剤は、様々な害虫を防除するために使用される天然の捕食者や寄生虫である。生物防除剤には微生物（Microorganisms）と昆虫（Macrobials）の両方が含まれる。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 現金作物 | 換金作物とは、利益を上げるために最終製品を製造するために、作物の全部または一部を販売する非消費作物のことである。 |
| 総合的有害生物管理（IPM） | IPMは、様々な作物の害虫を防除するための、環境に優しく持続可能なアプローチである。生物学的防除、文化的実践、農薬の選択的使用など、さまざまな方法を組み合わせて行う。 |
| 細菌性生物防除剤 | 農作物の病害虫防除に用いられる細菌。対象となる害虫に有害な毒素を産生したり、生育環境において害虫と栄養分や場所を奪い合ったりすることで効果を発揮する。一般的に使用される細菌性生物防除剤の例としては、バチルス・チューリンゲンシス（Bt）、シュードモナス・フルオレッセンス（Pseudomonas fluorescens）、ストレプトマイセス属（Streptomyces spp.）などがある。 |
| 植物保護製品（PPP） | 植物保護剤は、雑草、病気、昆虫などの害虫から作物を守るために使用される製剤である。1種類以上の活性物質と、溶剤、担体、不活性物質、湿潤剤、アジュバントなどが配合され、最適な効果を発揮する。 |
| 病原体 | 病原体とは、宿主に病気を引き起こす生物であり、病気の症状の重さを示す。 |
| 寄生虫 | 寄生虫は宿主昆虫に卵を産み付け、その幼虫が宿主昆虫を捕食する。農業では、寄生虫は生物学的害虫駆除の一種として利用され、農作物への害虫被害を抑制し、化学農薬の必要性を減らすのに役立っている。 |
| 昆虫病原性線虫 (EPN) | 昆虫病原性線虫は寄生性の回虫で、腸からバクテリアを放出することで害虫に感染し、殺す。昆虫病原性線虫は農業で使用される生物防除剤の一種である。 |
| 小胞子性アーバスキュラー菌根（VAM） | VAM菌は菌根菌の一種である。様々な高次植物の根に生息する。これらの植物の根の中で植物と共生関係を築く。 |
| 真菌の生物防除剤 | 真菌生物防除剤は、植物の害虫や病気を防除する有益な菌類である。化学農薬に代わるものである。彼らは害虫に感染して殺すか、病原性菌類と栄養分や場所を奪い合う。 |
| バイオ肥料 | バイオ肥料には土壌の肥沃度を高め、植物の成長を促進する有益な微生物が含まれている。 |
| 生物農薬 | 生物農薬は、特定の生物学的効果を利用して農業害虫を管理するために使用される天然／生物ベースの化合物である。 |
| プレデターズ | 農業における捕食者とは、害虫を捕食し、農作物への害虫被害を抑制するのに役立つ生物のことである。農業でよく使われる捕食生物には、テントウムシ、ナナホシテントウ、捕食性ダニなどがいる。 |
| 生物防除剤 | 生物防除剤は、農業における害虫や病気の防除に用いられる生物である。化学農薬に代わるもので、環境や人体への影響が少ないことで知られている。 |
| 有機肥料 | 有機肥料は、動物性または植物性の物質を単独で、あるいは1つ以上の非合成由来の要素や化合物と組み合わせて使用するもので、土壌の肥沃度や植物の生育に使用される。 |
| タンパク質加水分解物（PHs） | タンパク質加水分解物をベースとするバイオスティミュラントは、主に植物性または動物性のタンパク質を酵素的または化学的に加水分解することによって生成される遊離アミノ酸、オリゴペプチド、ポリペプチドを含む。 |
| バイオスティミュラント/植物成長調節剤(PGR) | バイオスティミュラント／植物成長調節剤（PGR）は、植物のプロセス（代謝）を刺激することにより、植物の成長と健康を促進する天然資源由来の物質である。 |
| 土壌改良 | 土壌改良材とは、土壌の肥沃度や土壌構造など、土壌の健康状態を改善するために土壌に施される物質である。 |
| 海藻エキス | 海藻エキスは、微量および多量栄養素、タンパク質、多糖類、ポリフェノール、植物ホルモン、浸透溶質に富んでいる。これらの物質は、種子の発芽と作物の定着を促進し、植物の成長と生産性を向上させます。 |
| 生物防除および/または成長促進に関連する化合物(CRBPG) | 生物防除または生長促進に関する化合物（CRBPG）とは、細菌が植物病原体の生物防除や植物の生長促進のための化合物を産生する能力のことである。 |
| 共生窒素固定バクテリア | リゾビウムのような共生窒素固定細菌は、宿主から餌と隠れ家を得、その見返りとして植物に固定窒素を供給する。 |
| 窒素固定 | 窒素固定は、分子状窒素をアンモニアまたは関連窒素化合物に変換する土壌中の化学的プロセスである。 |
| ARS（農業研究サービス | ARSは米国農務省の最高科学社内研究機関である。国内の農家が直面する農業問題の解決策を見出すことを目的としている。 |
| 植物検疫規則 | それぞれの政府機関が課す植物検疫規制は、新たな植物害虫や病原菌の侵入や蔓延を防ぐため、特定の昆虫、植物種、またはこれらの植物の製品の輸入や販売をチェックしたり禁止したりしている。 |
| 菌根菌（ECM） | 外菌根（ECM）とは、高等植物の送り根と菌類が共生する相互作用のことで、植物と菌類の双方が生存のために恩恵を受ける。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケートレポート、カスタムコンサルティング、データベース、サブスクリプションプラットフォーム。
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