電動牽引モーター市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2021 - 2031 |
|---|---|
| 市場規模 (2026) | 17.35 十億米ドル |
| 市場規模 (2031) | 26.33 十億米ドル |
| 成長率 (2026 - 2031) | 8.70% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
|
Mordor Intelligenceによる電動牽引モーター市場分析
成長軌道は、アジア太平洋地域での急速な鉄道電化プログラム、800ボルト車載プラットフォームの普及、およびトルク密度を失うことなくモーター重量を70キログラム未満に削減することを可能にする炭化ケイ素インバーターの急速な採用を反映しています。希土類磁石の価格圧力の上昇は、オーストラリアと米国での新たな採掘能力により緩和され、一方で欧州連合とインドでの現地化義務は、エンドマーケットにより近い新工場の設立を促進し続けています。プレミアム車両メーカーがe-axle生産を内製化することで競争が変化しており、既存サプライヤーはより高出力でサービス指向のニッチ分野への移行を促されています。400キロワット超の熱管理、南米での不均一な鉄道調達サイクル、欧州での希土類リサイクル展開の遅れは、電動牽引モーター市場の短期的な制約要因となっています。
主要レポートのポイント
- タイプ別では、交流モーターが2025年に65.3%の収益シェアを保持し、一方で永久磁石同期設計は2031年まで12.1%の年平均成長率で拡大しています。
- 用途別では、鉄道が2025年に電動牽引モーター市場規模の45.4%を獲得し、一方で電気自動車は2031年まで15.8%の年平均成長率で前進しています。
- 冷却方式別では、空冷ユニットが2025年の電動牽引モーター市場規模の59.6%のシェアで首位を保持し、液冷システムは2031年まで11.3%の最高予測年平均成長率を記録しています。
- 出力定格別では、200キロワット未満のモーターが2025年の電動牽引モーター市場規模の55.2%のシェアを占め、一方で200キロワットから400キロワットの範囲は10.2%の年平均成長率での成長が予測されています。
- 電圧クラス別では、1キロボルトから3キロボルトのセグメントが2025年に50.1%のシェアを占め、1キロボルト未満のクラスは2031年まで10.4%の年平均成長率で最速の成長を記録しています。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2025年に49.5%の電動牽引モーター市場シェアで首位を保持し、10.0%の年平均成長率を記録すると予測され、欧州と北米を上回っています。
注：本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。
世界の電動牽引モーター市場動向と洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | (~) % 年平均成長率予測への影響 | 地理的 関連性 | 影響 タイムライン |
|---|---|---|---|
| アジア全域での高速鉄道電化プロジェクトの急増 | 2.1% | アジア太平洋 中心、中東への波及 | 中期 （2〜4年） |
| プレミアムEVにおける800V牽引モーターを使用したeアクスル社内統合へのOEMシフト | 1.8% | 世界 欧州・北米主導 | 短期 （≤2年） |
| 70キログラム未満の高周波モーターを可能にする炭化ケイ素（SiC）インバーターの 採用 | 1.5% | 世界 | 短期 （2年以下） |
| インドとEU CBAMにおけるモーター製造の政府支援現地化義務 | 1.3% | インド、 欧州連合 | 中期 （2-4年） |
| 中国供給多様化後のNdFeB磁石価格の 急激な下落 | 1.2% | 世界、 北米・オーストラリアでの早期利益 | 長期 （4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
アジア全域での高速鉄道電化プロジェクトの急増
中国、インド、東南アジアの政府は、航空排出量の削減と高速道路の渋滞緩和のために高速鉄道回廊を加速させています。中国のCR450プロトタイプは、CR400プラットフォームより22メガワット多い連続出力を持つ永久磁石モーターを使用して、2025年に時速400キロメートルでの試運転を開始しました。[1]Railway Gazette International, "CR450 Sets New Benchmark in High-Speed Rail Trials," railwaygazette.com インドのムンバイ－アーメダバード回廊は、2028年の納入を目指して車軸あたり305キロワットモーターを搭載した24編成を発注しています。日本のN700S拡張では、従来システムと比較して牽引エネルギーを7%削減する炭化ケイ素インバーターを使用しています。タイ、マレーシア、インドネシアは、IEC 60349規則の下で組み立て現地化が可能なサプライヤーに報酬を与えるオープン入札を実施しています。
プレミアムEVでのOEMの内製800V e-axle統合へのシフト
プレミアム自動車メーカーは、熱制御、ソフトウェア最適化、部品表コスト削減を確実にするためにe-axle設計を採用しています。BMWのGen6 eDriveは、システム質量を30キログラム削減し、2024年に発売されたモデルでデューティサイクル全体の効率を93%に向上させました。[2]BMW Group, "Gen6 eDrive Technology Briefing," bmwgroup.com カッセルとザルツギッターで生産されるフォルクスワーゲンの統合e-axleプラットフォームは、15%のコスト削減を目標とし、複数のブランド間でオーバーザエア調整アップデートを推進しています。ステランティスは、2027年までに年間100万台の800ボルトモーターをフランスで生産するために5億ユーロを投資することを約束しました。
70キログラム未満モーター用炭化ケイ素インバーターの採用
炭化ケイ素デバイスは20キロヘルツ以上でスイッチし、エンジニアが磁気コアと銅巻線を小型化できるようにします。ウルフスピードの1,200ボルトMOSFETモジュールは、175°Cまでの接合温度でインバーター効率98.5%に達します。[3]Wolfspeed, "1200 V SiC Power Module Roadmap," wolfspeed.com 三菱電機のE956試験列車での完全SiCインバーターは、2024年に10%のエネルギー削減と20%の重量削減を実現しました。マレリとフラウンホーファーは、スペースが限られたAおよびBセグメント車を対象とした4リットル以内に収容される400ボルトSiCモジュールを発表しました。
インドとEU CBAMでの政府支援現地化義務
インドの生産連動奨励制度は、現地生産された牽引モーターと関連部品の増分売上の最大13%を払い戻し、新たなグリーンフィールド生産能力を促進しています。[4]Press Information Bureau of India, "PLI Scheme for Auto Components," pib.gov.in タタモーターズは、2027年までに年間50万台のモーターを出荷できるサナンド工場を開設しました。欧州の炭素国境調整メカニズムは2026年に完全施行を開始し、輸入モーターの陸揚げコストを最大12%押し上げ、シーメンスとABBがポーランドとルーマニアにラインを追加することを促しています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | (~) % 年平均成長率予測への影響 | 地理的 関連性 | 影響 タイムライン |
|---|---|---|---|
| 欧州での永久磁石モーター供給を制約する限定的な希土類リサイクルインフラ | -0.9% | 欧州、 北米への波及 | 中期 （2〜4年） |
| コンパクトEVプラットフォームでの400kW超の熱管理課題 | -0.7% | 世界、 プレミアムEVセグメントで深刻 | 短期 （≤2年） |
| 南米での断片的な鉄道調達サイクルによる不均一需要 | -0.5% | 南米、 主にブラジルとアルゼンチン | 中期 （2-4年） |
| 鉄道牽引モーターのEN 45545-2火災安全基準下での高認証コスト | -0.4% | 欧州、 輸出市場への拡大 | 長期 （4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
欧州での永久磁石モーター供給を制約する限定的な希土類リサイクルインフラ
欧州のリサイクル工場は、寿命末期モーター磁石の2%未満しか処理していません。フランスのソルベイのパイロット施設は2024年に50トンしか処理しませんでした。重要原材料法は2030年までにリサイクル含有量15%を求めていますが、回収と選別ネットワークは断片化されたままです。メトレアは2025年にベルギーで1,200トンの工場を開設しましたが、一貫性のない原料品質のため緩やかに立ち上がっています。
コンパクトEVプラットフォームでの400kW超の熱管理課題
400キロワット超のモーターは、タイトな乗用車エンジンベイ内で空気またはジャケット冷却では排出できない熱を発生させます。ボルグワーナーの直接オイルシステムは、追加のポンプと熱交換器を追加し、モーターあたり150-200米ドルのコストを押し上げます。実験室試験では、ジスプロシウムドーピングなしにネオジム部分を消磁する180°C超のローター熱点が示されています。ポルシェのタイカンは連続出力320キロワットへのモーターディレーティングに依存しています。
セグメント分析
タイプ別：永久磁石同期の優勢がAC主導を牽引
交流機は2025年に電動牽引モーター市場シェアの65.3%を保持し、96%超のピーク効率を超える永久磁石同期設計により12.1%の年平均成長率で前進しています。Model 3、BYD Seal、多くの鉄道セットはこれらの高密度ローターに依存しています。誘導ユニットは、電圧過渡現象に耐え、メンテナンスがほとんど必要ないため、産業用ホイストと貨物機関車に依然として使用されています。スイッチトリラクタンスモーターは磁石を除去することでコスト重視の買い手を魅力していますが、トルクリップルが高級モデルから除外しています。
直流機は、単純な制御が効率損失を上回るレガシー地下鉄車両とニッチなドローンを満たしています。デリー地下鉄の初期段階のブラシ付きユニットは、2027年までにAC駆動に交換されます。ブラシレスDC推進器は、低重量と滑らかな推力が重要なJoby S4などのeVTOL航空機を駆動します。より多くの事業者が老朽化した車両を可変周波数駆動で改造するにつれ、ACセグメントは主導を拡大する予定です。
出力定格別：200kW未満セグメントが数量を固定、中級レンジが加速
200キロワット未満のモーターは2025年に電動牽引モーター市場規模の55.2%のシェアを占めました。乗用車とライトレールは、コストとパッケージングが優先されるため、この範囲を好んでいます。規模の経済は年間1,000万台超の自動車量に由来しています。配送バン、バス、中型トラックが電動化するにつれ、200キロワットから400キロワットの範囲は10.2%の年平均成長率で上昇する予定です。ボルボのFH Electricは双子の250キロワットユニットを組み合わせてディーゼルペイロードと一致させます。
400キロワット超のモーターは、出荷量の10%未満ながらプレミアムニッチのままですが、IEC 60349認証規則の下で高いマージンを確保しています。中国中車のCR400編成は、時速350キロメートルサービス用に8台の550キロワットモーターを使用しています。ディレーティングなしの連続高出力需要は、単一の超高出力ユニットではなくデュアルモーターレイアウトに向けて商用車両を舵取りしています。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
冷却タイプ別：電力密度の上昇に伴い液体システムが獲得
空冷ユニットは2025年に59.6%のシェアで首位を保持し、強制換気で十分な100キロワット未満のクラスを支配しています。日産のLeaf e+は、冷却剤配管を避ける際に2%の効率トレードオフが受け入れられることを示しています。液冷は11.3%の年平均成長率で最速に拡大しています。直接オイル回路は水-グリコールジャケットより40%優れた熱抽出を実現し、キログラムあたり5キロワット超の密度を可能にします。ダナのSumo HPは、クラス8トラック用にキログラムあたり6.2キロワットに達します。
自然換気モーターは、周囲温度が適度に保たれる産業用コンベヤーでポケットを保持しています。それにもかかわらず、プレミアムEVと新しい高速列車での連続出力目標の上昇は、より高い部品表コストにもかかわらず液冷に向けて振り子を動かしています。
電圧クラス別：1kV未満がEV採用で急増、鉄道が中級レンジを固定
1キロボルトから3キロボルトのクラスは2025年に電動牽引モーター市場規模の50.1%を維持し、1.5キロボルトDC、3キロボルトDC、25キロボルトACでの定着した鉄道標準を反映しています。1キロボルト未満では、自動車メーカーが400ボルトと800ボルトパックを標準化するにつれ、モーターは10.4%の年平均成長率で成長しています。ポルシェの800ボルトシステムは充電を18分に短縮し、銅質量を4分の1削減します。現代のE-GMPは複数モデル間で160から430キロワットユニットに適しています。
3キロボルト超の定格は主に高速鉄道と貨物機関車に存在しています。アムトラック向けのアルストムのAvelia Horizonは、25キロボルトグリッド用に最適化された16台の1.6メガワットモーターを実行しています。自動車の規模の経済は、現在の安全規範を破ることなく抵抗損失を削減することを目的として、1キロボルト未満アーキテクチャをその範囲内でより高い電圧に向けて押し続けています。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
用途別：鉄道が収益を支配、EVが成長を主導
鉄道は、数十年にわたる契約と高いユニット価値により、2025年に電動牽引モーター市場シェアの45.4%を占めました。1つの高速編成は最大48台のモーターを必要とすることができます。対照的に、電気自動車は、バッテリー価格が下落し炭素制限が厳しくなるにつれ、15.8%の年平均成長率で拡大する数量エンジンです。中国は2024年に950万台の乗用EV を販売し、前年同期比35%増でした。
クレーンと鉱山トラックを含む産業機械は、より安定しているがより低い成長を記録しています。コネクレーンズは、港での稼働時間を向上させるために各自動誘導車両に4台の75キロワットモーターを装備しています。ドローンやeVTOL航空機などの新興用途は小規模ながらベンチャーキャピタルを引きつけています。
地域分析
アジア太平洋地域は2025年に49.5%のシェアで電動牽引モーター市場を主導し、10.0%の年平均成長率の軌道にあります。中国のCR450テストは車軸あたり550キロワット定格の超電導モーターを採用し、2025年後半に北京-上海線で収益試験に移行しました。インドはPLI計画の下で先進部品用に35億米ドルを確保し、大規模な国内生産能力追加を解放しています。日本の鉄道事業者は最大10%のエネルギー削減のために炭化ケイ素インバーターを改造しています。ASEAN地下鉄入札は現在現地組み立て条項を指定し、合弁事業の余地を開いています。
欧州は2番目に大きなシェアを維持しています。2026年に完全施行を開始する炭素国境調整メカニズムは、ブロック外から出荷されるモーターに8-12%のコストを追加します。フォルクスワーゲンは2025年末までに年間120万台のモーターへの内製能力を立ち上げました。ドイツ、フランス、イタリアは、支線用にディーゼル機関車車両をバッテリー電動に変換し、モジュラー改造キットに牽引力を与えています。
北米はメキシコと米国南部に工場を追加しています。GMとLGの合弁事業は2027年までに年間100万台のモーターを目標にしています。テスラのテキサス工場は2024年に180万台を出荷しました。貨物鉄道試験では、ワブテックのFLXdrive機関車で4台の500キロワットモーターを使用しています。南米の需要は依然として循環的で、中東・アフリカは依然として適度な数量を占めており、サウジアラビアのリヤド地下鉄が主要な短期的押し上げを提供しています。
競合環境
上位5サプライヤーのABB、シーメンス、中国中車、日本電産、ボッシュは2025年に約45%の収益を保持したため、市場は中程度の集中を示しています。シーメンスとABBは、長期サービス契約と専用制御ソフトウェアをバンドルすることで鉄道を支配しています。フォルクスワーゲン、BMW、ステランティスがe-axleを内製化するにつれ、自動車牽引は断片化し、ティア1マージンを圧迫しています。希土類採掘から最終組み立てまでの中国中車の完全統合チェーンは最大25%低いコストでモーターを生産していますが、輸出野望は米国鉄道プロジェクトでのバイアメリカ条項に直面しています。
ホワイトスペース成長は、貨物用500キロワット超モーター、予算乗用車用希土類フリートポロジー、工業機器でギアボックスをスキップする直接駆動ソリューションにあります。日本電産の2024年のEmbracomotor資産購入は、隣接する電化セグメントでのリーチを広げています。ヴァレオは2025年にシーメンスと提携し、トラック用800ボルトe-axleを構築し、熱と制御ノウハウを統合しました。スイッチトリラクタンス制御と炭化ケイ素熱管理の特許出願は2024年に35%急増し、次のモデルサイクルでランキングを再構築する技術競争を強調しています。
電動牽引モーター業界リーダー
-
Siemens AG
-
CRRC Corporation Limited
-
ABB Ltd
-
Nidec Corporation
-
Toshiba Corporation
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：シーメンス・モビリティは、Akiemから50台のVectron Dual Mode機関車の注文を確保し、さらに40台のオプション付きで、2.4MWの電気運転が可能なより環境に優しい鉄道牽引を強調しました。
- 2024年6月：鉄道部品と機関車を専門とする中国の著名なメーカーである中国中車股份有限公司は、4両編成の高速列車を導入しました。この列車は時速160キロメートルの最高速度を誇り、時速120キロメートルの安定した運行速度を維持します。注目すべきことに、50%もの急勾配を克服することを可能にする永久磁石牽引モーターを装備しています。
- 2024年3月：スイスの製造会社ABB Ltdは、オーストラリアのクイーンズランド向けに製造されている65両の列車用牽引モーターを含む牽引パッケージを供給するために、現代ロテム会社と1.5億米ドル相当の取引を行いました。
- 2024年2月：コルカタの東部鉄道（ER）は14台の機関車に牽引モーター落下検知システムを展開し、合計実装を78台の機関車に拡大しました。このシステムは、牽引モーターが緩く固定された場合の自動ブレーキ適用を可能にし、列車の安全性を大幅に強化します。
範囲と方法論
電動牽引モーター市場レポートには以下が含まれます：
| 交流（誘導、永久磁石同期、スイッチドリラクタンス） |
| 直流（ブラシ付き、ブラシレス直流） |
| 200kW未満 |
| 200〜400kW |
| 400kW超 |
| 空冷 |
| 液冷 |
| 自己冷却 |
| 1kV未満 |
| 1〜3kV |
| 3kV超 |
| 鉄道 |
| 電気自動車 |
| 産業機械 |
| その他用途（ドローン、eVTOL） |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| フランス | |
| 英国 | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| オランダ | |
| その他の欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| インド | |
| ASEAN諸国 | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| 南アフリカ | |
| エジプト | |
| その他の中東・アフリカ |
| タイプ別 | 交流（誘導、永久磁石同期、スイッチドリラクタンス） | |
| 直流（ブラシ付き、ブラシレス直流） | ||
| 出力定格別 | 200kW未満 | |
| 200〜400kW | ||
| 400kW超 | ||
| 冷却タイプ別 | 空冷 | |
| 液冷 | ||
| 自己冷却 | ||
| 電圧クラス別 | 1kV未満 | |
| 1〜3kV | ||
| 3kV超 | ||
| 用途別 | 鉄道 | |
| 電気自動車 | ||
| 産業機械 | ||
| その他用途（ドローン、eVTOL） | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| フランス | ||
| 英国 | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| オランダ | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| インド | ||
| ASEAN諸国 | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| 南アフリカ | ||
| エジプト | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
レポートで回答された主要な質問
2031年までの電動牽引モーター市場の予測規模は？
市場は2031年までに263.3億米ドルに到達すると予測されています。
牽引モーター内で最も急成長しているセグメントは？
電気自動車用途が2031年まで15.8%の年平均成長率で最高成長を記録しています。
なぜOEMが牽引モーター生産を内製化しているのか？
自動車メーカーは、マージンを改善し供給リスクを削減する熱性能、ソフトウェア更新、コストのより厳格な制御を求めています。
炭素国境調整メカニズムはサプライヤーにどのような影響を与えるか？
CBAMは欧州への輸入モーターコストを8-12%押し上げ、関税を回避するための現地生産を奨励しています。
高出力モーターでシェアを獲得している冷却方式は？
液冷、特に直接オイルシステムは、より高い熱負荷を効率的に処理するため11.3%の年平均成長率で拡大しています。
最終更新日:
