ポンプ市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 68.27 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 86.10 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.45% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるポンプ市場分析
ポンプ市場規模は2025年に682億7,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）中の年平均成長率5.45%で2030年には861億米ドルに達すると予想されています。
大規模な水インフラ整備、安定した産業設備投資、エネルギー効率の高い機器への世界的な推進により成長が支えられています。電気駆動が主要な電源として残る一方、太陽光発電システムが農業やオフグリッド環境において急成長するニッチ市場を形成しています。技術仕様は、エネルギー消費を削減し、予知保全を可能にし、厳格化する環境規制に適合するスマートでセンサー豊富なポンプへとシフトしています。ポンプ業界における競争激化により、既存のサプライヤーは買収を通じてポートフォリオを拡大し、低コストのアジア新規参入企業は価格と納期で競争しています。サプライチェーン戦略は、原材料価格の変動に対抗するため、材料の節約と多地域調達を重視する傾向が強まっています。
主要レポートのポイント
- ポンプタイプ別では、遠心式設計が2024年にポンプ市場シェアの56.8%を占めて首位となり、2030年まで年平均成長率6.2%で拡大すると予測されています。
- 軸方向別では、水平ポンプが2024年にポンプ市場シェアの60%を占める一方、垂直構成は2025年～2030年の期間で最も速い5.8%のCAGRが見込まれています。
- 駆動力別では、電気ポンプが2024年に世界全体の75%を占有し、太陽光発電ユニットは2025年～2030年の期間で9.5%のCAGRで成長すると予想されています。
- エンドユーザー別では、上下水道事業者が2024年にポンプ市場規模の50.65%を占め、2030年まで6.05%のCAGRで上昇すると予測されています。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年にポンプ市場シェアの51.60%を占め、予測期間中最も速い6.0%のCAGRを維持する可能性が高いです。
世界のポンプ市場トレンドと洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | (~) CAGR予測への影響% | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 海水淡水化プロジェクトでの設備投資増加 | +1.20% | 中東、北アフリカ、アジア太平洋 | 中期（2～4年） |
| 厳格な下水再利用規制 | +1.00% | 欧州、北米 | 長期（4年以上） |
| シェール・深海石油ガスプロジェクトの急速な拡大 | +0.80% | 北米、南米 | 中期（2～4年） |
| 地域冷暖房設備導入の急増 | +0.70% | 北欧諸国、中東 | 中期（2～4年） |
| インド・アフリカでの農業灌漑電化（太陽光ポンプ） | +1.3% | インド、アフリカ | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
中東・北アフリカ・アジア太平洋地域での海水淡水化プロジェクト設備投資増加
サウジアラビアとUAEでの海水淡水化建設は2024年に48億米ドルを超え、ステンレス鋼同等品より40%長持ちするセラミック複合濡れ部品を備えた高圧ポンプの需要を促進しています。エネルギー回収装置が新設プラントで標準化され、運転コストを最大60%削減し、実績のある海洋グレード材料専門知識を持つサプライヤーに有利な技術的障壁を高めています。海水淡水化の実績を持つメーカーはプレミアム価格を活用し、競合他社は同様の認証取得を急いでいます。
欧州・北米での厳格な下水再利用規制
改訂されたEU都市下水処理指令は、リンとPFASの大幅削減を目標とし、高度酸化と膜ろ過をサポートできる精密投与および可変流量循環ポンプの採用を加速しています。自治体は統合ポンプパッケージにより多くの予算を配分し、平均注文金額を27%増加させています。制御・遠隔監視機能を提供するサプライヤーが、公共事業者が成果ベース調達にシフトする中で入札を獲得しています。
米国湾岸・ブラジルでのシェール・深海石油ガスプロジェクトの急速な拡大
パーミアン盆地での高圧フラクチャリングとブラジル沖の深海生産は、いずれも3,000メートルの深度または10,000 psiの地表圧力に耐える耐摩耗ポンプを必要とします。Liberty EnergyとCumminsは、高圧ポンプを駆動しながら燃料コストを削減する可変速天然ガスエンジンを発売し、事業者により低い排出量とより長いサービス間隔を約束しています。(2)Liberty Energy、「リバティとカミンズが可変速フラックエンジンを発表」、investors.libertyenergy.com
北欧・中東での地域冷暖房設備導入急増
北欧のヒートポンプ容量は2030年までに1,000 GWから2,600 GWに上昇する軌道にあり、連続運転、広温度変動、可変周波数動作向けに設計された大型循環ポンプの需要を刺激しています。中東の都市は、高環境温度と精密なチラー流量制御に最適化されたポンプを重視する地域冷房容量を追加しています。
制約影響分析
| 制約 | (~) CAGR予測への影響% | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| ニッケル・ステンレス鋼価格の変動によるBOM膨張 | -0.7% | 世界全体 | 短期（2年以下） |
| 低コスト中国メーカーの拡散によるマージン圧迫 | -0.8% | 世界全体、アジア太平洋で最も大きな影響 | 中期（2～4年） |
| OECD諸国での火力発電パイプライン減少による循環ポンプの削減 | -0.5% | OECD諸国 | 長期（4年以上） |
| 長い自治体交換サイクル（15～20年）による年間売上制限 | -0.6% | 世界全体 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
ニッケル・ステンレス鋼価格の変動によるBOM膨張
ポンプ市場レポートのポンプ生産者は、容積式設計でステンレス鋼含有量が30-40%であるため、価格急騰がマージンを圧迫すると報告しています。欧州の主要ブランドは現在、計算流体力学を使用して選択モデルで合金重量を15%削減し、多地域調達を通じて露出をヘッジしています。
低コスト中国メーカーの拡散によるマージン圧迫
低価格輸入品が標準化された片吸込ポンプを支配し、ポンプ市場の既存企業は、西側サプライヤーの数社で売上高の25%を占めるライフサイクルサービスとデジタル付加機能に収益をシフトすることを余儀なくされています。総所有コストメッセージはプレミアムポジショニングの維持に役立ちますが、新興市場での競争は依然として激しいままです。
セグメント分析
ポンプタイプ別：遠心式設計が幅広い需要を支える
遠心ポンプは2024年にポンプ市場の56.8%を占めました。インペラ形状とガイドベーンプロファイルの継続的な改良により、水力効率が最大15%向上しました。このセグメントは6.2%のCAGRを記録し、ポンプ市場全体を上回る成長が予測されています。給水、HVAC、製油所サービスでの幅広い使用が安定した基盤を提供し、一方で新興の二酸化炭素回収プラントには、高度なシールと耐食合金を備えたCO₂処理専用モデルが必要です。
特殊遠心変種が現在、液体および超臨界CO₂が複雑な熱力学的挙動を示す二酸化炭素回収・貯留（CCS）回路に参入しています。センサアレイを統合したベンダーは、オペレータが最適効率点に近い運転を可能にし、エネルギー消費と保守コストを削減しています。容積式設計は、計量、化学薬品注入、高圧スラリー用途で不可欠であり続け、これらのニッチでより厳しい性能許容値によりプレミアム価格を維持しています。
注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に入手可能
軸方向別：狭いスペースで垂直構成が増加
水平機械は、馴染みやすさ、簡単なメンテナンス、低い初期コストにより、依然としてポンプ市場の60%を占めています。しかし、都市公共事業者とデータセンター建設業者が床面積制約に直面する中、垂直インラインと水中モデルは年平均成長率5.8%で成長する予定です。ABBのAurora Motors買収予定は、垂直モーターラインナップを強化し、サプライヤーの長期的な上昇への信頼を示しています。(3)
垂直ポンプは、駆動装置が流体の上に残る深井戸給水、鉱山排水、下水ウェットウェル設置で活躍しています。改良されたベアリングシステムと耐摩耗コーティングにより、引き上げ間のより長い稼働時間が可能になります。セグメント需要は、コンパクトな機械室と積層機械スペースを重視する厳格な建築基準からも恩恵を受けています。
駆動力別：太陽光発電がオフグリッド灌漑を破壊
電気駆動は、世界の電化傾向と最大50%のエネルギー使用量を削減する可変周波数ドライブに支えられ、ポンプ市場で75%のシェアを保持しています。太陽光ポンプは、農場補助金と下落するパネルコストが灌漑を再構築する中、年平均成長率9.5%で最も速い上昇者です。インドのPM-KUSUMは2026年までに34,800 MWの太陽光ポンプを目指し、同様のプログラムがサハラ以南のアフリカに広がり、グリッドアクセスなしで信頼性のある水を提供しています。(4)
エンジン駆動ユニットは緊急排水と遠隔油田業務で不可欠ですが、厳格化する排気規則が長期的成長を制約しています。乗用車製造では、電気冷却液ポンプがバッテリー熱管理をサポートするために機械式を置き換え、専門サプライヤーに新鮮なOEMチャネルを開いています。
注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に入手可能
エンドユーザー別：公共事業者がデジタル近代化を加速
上下水道事業者は2024年にポンプ市場全体の50.65%を占め、2030年まで年平均成長率6.05%を記録すると予測されています。老朽化資産と増加するコンプライアンスコストにより、オペレータは故障を自己診断し、水力需要に合わせて速度を調整するスマートポンプステーションに向かい、運営費を20-30%削減しています。2024年度のクリーンウォーター州回転基金への8億5,120万米ドルを含む米国の大規模連邦プログラムは、予測可能な資金基盤を提供しています。
石油ガス会社は、水圧破砕と海底増圧用の耐摩耗性・高圧ユニットを指定しており、信頼性がプレミアムマージンを命令する収益性の高い垂直市場です。化学・発電では、材料適合性と熱サイクル耐性が購入基準を支配し、欧州・中東での地域エネルギー拡大が可変流量循環ポンプの需要を押し上げています。
地域分析
アジア太平洋地域は2024年にポンプ市場の51.60%のシェアでリードし、2030年まで年平均成長率6.0%を記録すると予想されています。大規模都市化、野心的な海水淡水化パイプライン、強力な農業近代化が成長を支えています。中国の国家ヒートポンプロードマップとインドの太陽光ポンプ展開が大量需要を維持しています。地域メーカーはセンサー搭載ユニットに向けて価値連鎖を上昇させ、地域競争を激化させています。
北米はイノベーション主導のままです。2024年度の鉛サービスライン交換への30億米ドルの連邦水インフラ資金が、高度飲料水設備注文を刺激しています。(1)議会調査サービス、「水インフラ資金調達2024年度」、crsreports.congress.gov 米国湾岸でのシェール開発が10,000 psi破砕ポンプの需要を押し上げ、カナダの鉱山業者は耐久性のあるスラリーユニットを調達しています。ヒートポンプは2024年にガス炉を27%上回って販売され、電化がポンプ選択に与える波及効果を浮き彫りにしています。
欧州はライフサイクル効率と環境コンプライアンスを重視しています。更新されたEU下水指令は、精密投与と膜供給ポンプの大きな市場を創出しています。北欧の地域暖房ネットワークは急速に拡大し、低温運転に対応した大型循環ポンプが必要です。ドイツと英国の公共事業者は予知保全ソフトウェアを導入して資産可用性を向上させ、交換間隔を延長しています。中東は海水淡水化と地域冷房への大規模投資を行い、一方多くのアフリカ経済は農作物収量向上とディーゼル依存度削減のためオフグリッド太陽光灌漑ソリューションを優先しています。
競合環境
ポンプ市場の上位10社サプライヤーは、全世界売上高の約35-40%を集合的に管理しており、適度な集中度を示しています。HoneywellのSundyne社22億米ドル買収などの最近の買収は、自動化大手がデジタル制御ポートフォリオを補完する専門ポンプ技術をどのように評価するかを示しています。振動、温度、エネルギー消費をリアルタイムで追跡するIoT対応ポンプは、価格主導の新規参入企業からプレミアムブランドを差別化しています。
専門ニッチは中規模イノベーターに機会を創出しています。2024年水素技術博覧会でStar Pump Allianceは、腐食耐性とゼロ漏洩を要求する初期段階セグメントである水素生産向けに特別設計された密閉・高圧モデルを展示しました。ポンプ会社は現在、最適なポンプ負荷と予知サービスをアドバイスする分析層を強化するソフトウェア人材を採用し、機械とデジタル提供の境界を曖昧にしています。
中国本社の低コストメーカーは輸出チャネルを拡大し、片吸込・分割ケースカテゴリで積極的な価格戦略を適用しています。西側既存企業は稼働時間とエネルギー削減を保証するサービス契約で対応しています。2024-2025年のポートフォリオ移動-ABBのAurora Motors買収（垂直ポンプドライブ用）、Ingersoll Randの1億3,500万米ドルでの3つのニッチ専門会社買収、SumitomoのResource Equipment Indonesia確保-は、地域製造拠点、専門知識、売上高周期性を平滑化するレンタル艦隊を確保する継続的な競争を反映しています。
ポンプ業界リーダー
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Flowserve Corporation
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Grundfos Holding A/S
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KSB SE & Co. KGaA
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Sulzer Ltd.
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Xylem Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年3月：HoneywellがSundyneの22億米ドル買収を完了し、エネルギー・持続可能性ソリューション部門を強化しました。
- 2025年1月：Liberty EnergyとCumminsが、水圧破砕ポンプ艦隊向けに設計された可変速天然ガスエンジンの発売でパートナーシップを組み、2025年中頃の展開を目標としています。
- 2024年11月：ABBが垂直ポンプモーターポートフォリオ拡張のためAurora Motors買収に合意しました。
- 2024年10月：Ingersoll RandがAir Power Systems、Blutek、UT Pumps & Systemsの1億3,500万米ドルでの買収を完了しました。
世界のポンプ市場レポート範囲
ポンプは、流体（液体またはガス）を一つの場所から別の場所に移動させるために使用される機械装置です。システムまたはプロセスを通じて移動できるよう、流体に流れや圧力差を作り出すように設計されています。電気、ガソリンまたはディーゼルエンジン、油圧システム、またはその他のエネルギー源がすべてポンプに動力を供給できます。遠心ポンプ、容積式ポンプ、ジェットポンプなど多くの異なるタイプのポンプがあり、それぞれ独自の特性と用途を持っています。ポンプは、上下水処理、石油ガス生産、化学処理、その他多くを含む幅広い産業で使用されています。
ポンプ市場レポートは、タイプ、エンドユーザー、地域別にセグメント化されています。タイプ別では、市場は遠心ポンプと容積式ポンプにセグメント化されています。エンドユーザー別では、市場は石油ガス、上下水道、化学・石油化学、鉱業、発電、その他のエンドユーザーにセグメント化されています。レポートは、主要地域全体のポンプ市場の市場規模と予測もカバーしています。各セグメントについて、市場規模と予測は売上高（米ドル）に基づいて実施されています。
| 遠心式（ラジアル流、軸流、混合流） |
| 容積式（回転式（ギア、ローブ、ベーン、スクリュー）、往復式（ピストン、ダイアフラム、プランジャー）） |
| その他（特殊、ジェットポンプ） |
| 水平 |
| 垂直 |
| 電気駆動 |
| エンジン駆動 |
| 空圧・エア作動 |
| 太陽光発電 |
| 上下水道事業者 |
| 石油ガス（上流、中流、下流） |
| 化学・石油化学 |
| 発電（火力、原子力、再生可能エネルギー） |
| 鉱業・金属 |
| HVAC・ビルサービス |
| 農業・灌漑 |
| 建設・インフラ |
| その他 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | 英国 |
| ドイツ | |
| フランス | |
| スペイン | |
| 北欧諸国 | |
| ロシア | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| マレーシア | |
| タイ | |
| インドネシア | |
| ベトナム | |
| オーストラリア | |
| その他アジア太平洋 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| コロンビア | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | |
| 南アフリカ | |
| エジプト | |
| その他中東・アフリカ |
| ポンプタイプ別 | 遠心式（ラジアル流、軸流、混合流） | |
| 容積式（回転式（ギア、ローブ、ベーン、スクリュー）、往復式（ピストン、ダイアフラム、プランジャー）） | ||
| その他（特殊、ジェットポンプ） | ||
| 軸方向別 | 水平 | |
| 垂直 | ||
| 駆動力別 | 電気駆動 | |
| エンジン駆動 | ||
| 空圧・エア作動 | ||
| 太陽光発電 | ||
| エンドユーザー別 | 上下水道事業者 | |
| 石油ガス（上流、中流、下流） | ||
| 化学・石油化学 | ||
| 発電（火力、原子力、再生可能エネルギー） | ||
| 鉱業・金属 | ||
| HVAC・ビルサービス | ||
| 農業・灌漑 | ||
| 建設・インフラ | ||
| その他 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| スペイン | ||
| 北欧諸国 | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| マレーシア | ||
| タイ | ||
| インドネシア | ||
| ベトナム | ||
| オーストラリア | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| コロンビア | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | ||
| 南アフリカ | ||
| エジプト | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
現在のポンプ市場規模は？
世界のポンプ市場規模は2025年に682億7,000万米ドルと評価され、2030年までに861億米ドルに達すると予測されています。
どの地域がポンプ需要をリードしていますか？
アジア太平洋地域は2024年に世界売上高の51.60%を占め、インフラ・産業プロジェクトに牽引されて2030年まで最も速い6.0%のCAGRを示しています。
最も一般的なポンプタイプは？
遠心ポンプは、水、産業、エネルギー用途全体での汎用性により2024年に56.8%のシェアで支配的です。
太陽光発電ポンプはどのくらい速く成長していますか？
太陽光発電ユニットは、主にオフグリッド農業灌漑向けで2025年～2030年の期間に年平均成長率9.5%で拡大すると予測されています。
なぜ公共事業者はスマートポンプに投資するのか？
デジタル監視と可変速制御により、公共事業者の運営コストを20-30%削減し、より厳格な水質基準への適合を保証できます。
原材料価格の変動はメーカーにどのような影響を与えているか？
ステンレス鋼とニッケル価格の変動がマージンを圧迫し、合金使用量を最大15%削減し、サプライヤーベースを多様化する設計最適化を促進しています。
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