深部脳刺激装置市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 1.43 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 2.85 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 10.35% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる深部脳刺激装置市場分析
深部脳刺激市場規模は2025年に14.3億米ドルに達し、2030年までに28.5億米ドルに達すると予測され、年平均成長率10.35%を記録します。センシング機能付きクローズドループ発生装置の採用拡大、初期段階パーキンソン病患者への償還拡大、適応アルゴリズムの安定したパイプラインが手術件数を加速させています。病院が主要な植込み環境のままですが、外来手術センターへの移行が同等の資本投資なしに容量を拡大しています。9〜15年持続する小型化充電式IPGが生涯所有コストを削減し、AI誘導候補選択ツールが応答率を改善し、保険償還範囲を正当化しています。北米が世界収益を支える一方、アジア太平洋地域は外科医訓練イニシアチブと政府の神経技術プログラムがアクセスを拡大するにつれて差を縮めています。^99Moの供給不足と植込み後感染リスクが勢いを和らげますが、診断・抗菌ハードウェアの革新も促進しています。
主要レポート要点
製品タイプ別では、デバイスが2024年の深部脳刺激市場シェアの83.67%を占め、アクセサリーは2030年まで年平均成長率10.89%で成長すると予測されています。
用途別では、パーキンソン病が2024年の深部脳刺激市場規模の61.78%のシェアを占め、うつ病は2030年まで年平均成長率11.07%で進歩しています。
エンドユーザー別では、病院が2024年の収益シェア68.82%でリードし、外来手術センターは2030年まで年平均成長率11.26%で拡大する予定です。
地域別では、北米が2024年の深部脳刺激市場シェアの42.23%を獲得し、アジア太平洋地域は2030年まで最高予測年平均成長率11.45%を記録しています。
グローバル深部脳刺激装置市場トレンド・インサイト
ドライバー影響分析
| ドライバー | 年平均成長率予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| センシング機能付きクローズドループIPGの急速な普及 | +2.8% | 世界的、北米・EUでの早期採用 | 中期（2〜4年） |
| 初期段階パーキンソン病患者への償還拡大 | +1.9% | 北米・EU、アジア太平洋地域へ拡大 | 短期（2年以下） |
| アジア太平洋地域の脳神経外科医訓練プログラム急増 | +1.6% | アジア太平洋地域中核、中東・アフリカへの波及 | 長期（4年以上） |
| 小型化充電式IPGが交換サイクルを延長 | +1.4% | 世界的 | 中期（2〜4年） |
| 適応DBSアルゴリズムのFDA迅速承認 | +1.2% | 世界的、北米主導 | 短期（2年以下） |
| AI誘導患者選択が応答率を改善 | +1.0% | 世界的、先進市場に集中 | 中期（2〜4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
センシング機能付きクローズドループIPGの急速な普及
BrainSense Adaptive DBSは2025年2月にFDA承認を獲得し、リアルタイム神経信号から刺激を自動滴定する初の商用クローズドループプラットフォームとなりました[1]出典：Medtronic、「Medtronic earns U.S. FDA approval for the world's first Adaptive deep brain stimulation system for people with Parkinson's」、Medtronic、news.medtronic.com。多施設データでは、オープンループシステムと比較して中央値50%の運動症状改善を示し、プログラミング訪問を3分の1削減しています[2]出典：パーキンソン財団、「New Study Further Personalizes Deep Brain Stimulation」、パーキンソン財団、parkinson.org。医師はより迅速な最適化曲線と副作用の減少を報告し、患者満足度と医療経済価値を改善しています。初期採用は、アウトカムベースモデルに償還が報いる米国・ドイツのセンターで最も強力です。てんかん・うつ病での適応拡大が深部脳刺激市場をさらに拡大しています。
初期段階パーキンソン病患者への償還拡大
メディケアは2024年後半に「進行期のみ」の基準を撤廃し、米国の適格人口を即座に拡大しました。民間保険会社は6ヶ月以内に方針を調整し、紹介量を加速させました。フランスのHAS、ドイツのG-BAによる同様の動きが欧州での普及拡大を支援しています。早期介入は長期機能状態を改善し、レボドパコスト負担を軽減し、深部脳刺激市場見通しを強化しています。製造業者は方針転換を支持するリアルワールドエビデンス生成のためのアウトカム登録に資金提供しています。
アジア太平洋地域の脳神経外科医訓練プログラム急増
中国、インド、韓国は安全性を維持しながら習得時間を短縮するVRベース外科カリキュラムを開始しました。上海の瑞金病院は現在年間120人のフェローを訓練し、2023年の5倍の増加で、ムンバイとソウルの同様のハブがモデルを複製しています。追加された脳神経外科医1人につき年間50〜75件のDBS植込みが可能になり、地域手術能力を直接押し上げています。政府補助金が死体実習室とシミュレーションスイートに助成し、病院の初期負担を軽減しています。これらの投資がアジア太平洋地域の深部脳刺激市場の二桁成長を支えています。
小型化充電式IPGが交換サイクルを延長
Boston ScientificのVercise Genusバッテリーは最大15年持続し、30分未満で充電でき、生涯外科的修正を60%削減します。延長寿命は累積機器支出の削減と感染機会の減少につながり、若年患者の価値提案を強化しています。MedtronicのPercept RCは長寿命電源とセンシングを組み合わせ、競合差別化を鈍らせています。保険者は充電式を優先し、深部脳刺激市場内でのシェア加速を推進しています。
制約影響分析
| 制約 | 年平均成長率予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 植込み後感染率が予防的修正を促進 | -1.8% | 世界的、発展途上市場でより高い影響 | 短期（2年以下） |
| イメージング用^99Moの世界的不足が診断期間を延長 | -1.2% | 世界的、原子炉供給に依存する地域で深刻 | 中期（2〜4年） |
| Bluetooth対応IPGのサイバーセキュリティ脆弱性開示 | -0.9% | 世界的、接続機器市場に集中 | 短期（2年以下） |
| 南米における術中イメージングスイートの高資本コスト | -0.7% | 南米、新興市場へ拡大 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
植込み後感染率が予防的修正を促進
ハードウェア関連感染は植込みの2.6〜6.9%で発生し、しばしば完全システム摘出と延長抗生物質投与を必要とします。修正コストはエピソード当たり2万米ドルを超え、公表されたアウトカムが信頼を損なうと新規紹介を停滞させます。夏季の季節性と併存疾患有病率がリスクを高め、特に層流手術室のない施設では顕著です。抗菌コーティングリードとより厳格な周術期プロトコルが米国の大容量センターで率を低下させていますが、新興市場での広範囲普及は限定的です。持続的感染不安が深部脳刺激市場の普及曲線を抑制しています。
イメージング用^99Moの世界的不足が診断期間を延長
DaTscanは6つの老朽化研究用原子炉からの^99Mo供給に依存しています。2024年の停止がラテンアメリカの一部で予約待ちリストを8週間に延長し、外科的許可を遅延させました。FDA安定性試験規則が製造コストを施設当たり300万米ドル増加させ、小規模調合業者を抑制しました。限定的イメージングアクセスが患者スループットを遅らせ、機器受注を延期し、同位体供給または代替MRIバイオマーカーが拡大するまで深部脳刺激市場を制約しています。
セグメント分析
製品タイプ別：デバイスが優位性を維持、アクセサリーが加速
デバイスは2024年に83.67%の収益を生成し、センシング、充電式バッテリー、MRI安全機能を統合した植込み型パルス発生装置が支えています。デュアルチャンネル発生装置は新規植込みでシングルチャンネル装置を上回り、両側手術成長を反映しています。アクセサリー（方向性リード、センシング電極、エクステンション）は年平均成長率10.89%で成長し、クローズドループシステムが特殊ハードウェアアップグレードを必要とするためです。アクセサリーの交換サイクルは短く、患者当たり生涯収益を3倍にする年金ストリームを生み出しています。アクセサリーの深部脳刺激市場規模は2030年までに5.2億米ドルに達すると予測され、地域神経内科医に採用されるソフトウェアベースプログラミングキットによって増幅されます。競争圧力は独立価格ではなく電極形状・材料科学に集中し、マージンを保護しています。
セグメント化リードの技術革新がより精密なターゲティングを実現し、有害事象を減少させ、レガシーシステムからの転換を促進しています。製造業者は既存発生装置とのアップグレードパスをバンドルし、病院の切替障壁を高めています。適応リードの欧州・米国での規制承認がアクセサリーを主要革新フロンティアに位置づけています。エクステンション再生・再滅菌サービスの成長もセグメント収益に貢献し、特にコスト敏感市場で顕著です。従って、アクセサリーは機器ユニット成長を上回りながらも深部脳刺激市場内の設置済み発生装置ベースに依存し続けます。
用途別：パーキンソン病が優勢、うつ病が急増
パーキンソン病は強固な臨床エビデンスと保険者の熟知により2024年に61.78%のシェアを保持しました。ガイドライン改訂以来、平均植込み年齢は65歳から58歳に低下し、患者当たり収益テールを延長しています。本態性振戦は安定的ですが、ジストニアは頸部ジストニアプロトコルなど拡張形態の恩恵を受けています。うつ病は年平均成長率11.07%で最も急速に動き、AbbottのTRANCENDトライアルと治療抵抗性疾患のFDA画期的機器指定によって推進されています。うつ病の深部脳刺激市場規模は、主要データが完全承認を確保すれば2030年までに3倍になると予測されています。
てんかんはNeuroPaceの応答性神経刺激を通じて進歩し、DBSと頭蓋内クローズドループシステムの境界を曖昧にし、新たな競合他社を神経調節アリーナに引き寄せています。強迫性障害はニッチのままですが、学際的精神科・外科連携の恩恵を受けています。用途の多様性が収益集中リスクを軽減する一方、適応症全体にわたって微妙な規制・臨床戦略を要求しています。これらのトレンドが総合的に深部脳刺激市場を強化しています。
エンドユーザー別：病院がリード、外来サイトが牽引力獲得
病院は2024年収益の68.82%を獲得し、統合イメージング、集中治療、学際チームを活用しています。しかし、合理化された外科ワークフローにより選択された集団で当日退院が可能になり、外来手術センター（ASC）の魅力が年平均成長率11.26%で高まっています。ASCは手術コストを最大25%削減し、病院手術室スロットを複雑症例用に解放し、人員不足の中での恩恵となります。
神経内科クリニックはクラウドベースプラットフォームを通じて長期プログラミング・フォローアップを処理し、大都市ハブを超えた患者リーチを拡大しています。遠隔プログラミングが移動負担を削減し、特に米国・オーストラリアの農村部で順守を高めています。資本障壁（300〜500万米ドルの術中MRIスイート）が南米でのASC普及を遅らせますが、官民イメージング事業を促進しています。企業は外科訓練・機器物流を含むターンキーサービスモデルを提供し、深部脳刺激市場での病院優位から混合サイト配送への移行を円滑化しています。
注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
地域分析
北米は2024年に42.23%の深部脳刺激市場シェアで収益の支えとして残り、広範なメディケア適用範囲、高い脳神経外科医密度、クローズドループシステムの早期採用によって支えられています。外来植込みの増加により米国成長は続き、カナダの普遍性はより厳しい機器マージンながらも安定した量を維持しています。
欧州は世界売上の4分の1を貢献し、主要ドイツ、フランス、北欧センター全体での安定した償還と一貫した手術量が特徴です。充電式発生装置・方向性リードの採用は成熟していますが、官僚的調達プロセスが交換サイクルを延長しています。
アジア太平洋地域は年平均成長率11.45%で拡大をリードし、中国の脳コンピュータインターフェース価格フレームワークと三次病院での積極的能力構築によって推進されています。日本の高齢化人口統計と強固な研究産出がプレミアム機器需要を維持し、インドは手頃価格制約に対処する価値設計ソリューションを進歩させています。現地製造パートナーシップと規制調和イニシアチブが参入障壁を下げ、この地域を深部脳刺激市場の戦略的戦場にしています。中東・アフリカは資本設備不足と償還ギャップによって限定的な一桁成長を記録していますが、湾岸諸国はより広範囲の採用を育むエクセレンスセンターに投資しています。
競争環境
市場集中度は中程度：Medtronic、Boston Scientific、Abbottが広範なポートフォリオと臨床医支援エコシステムを通じて収益の過半数を集合的に支配しています。MedtronicのBrainSenseが適応システムのベンチマークを設定し、プレミアムポジショニングを強化しています。Boston ScientificはVercise Genusプラットフォームのバッテリー長寿命・方向性刺激で差別化し、AbbottはLiberta充電式・TRANCENDプログラムで精神科をターゲットにしています。
アジアの挑戦者Beijing PINS・SceneRayが中国の公的入札でコストリーダーシップと現地サービスネットワークを通じて牽引力を得ています。Newronikaなどヨーロッパのイノベーターが適応DBSでCEマークを取得し、クローズドループアルゴリズムでの初期競争を示唆しています。戦略的動きには、Boston Scientificの2025年2月Cartesia X リードFDA承認、Medtronicのソフトウェア更新ビジネスモデル、AbbottのAI対応プログラミングスイートが含まれます。
すべてのプレーヤーがエビデンス生成・外科医訓練を強調して粘着性を創出；データ駆動プログラミングエコシステムが機器機能を補強し、切替コストを築きます。Bluetooth対応IPG周辺のサイバーセキュリティ開示が協調ハードニング努力を促進し、セキュリティ認証を負担できる現職企業に保護的な堀を追加しています。ニッチソフトウェアまたは電極サプライヤーが深部脳刺激市場内での規模を求めることで統合が予想されます。
深部脳刺激装置業界リーダー
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Boston Scientific Corporation
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Renishaw PLC
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NeuroPace Inc.
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北京品馳医療設備有限公司
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Medtronic
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年3月：Newronikaがパーキンソン病治療用適応深部脳刺激装置のCEマーク承認を取得
- 2025年2月：Medtronicがパーキンソン病患者用BrainSense Adaptive DBSのFDA承認を取得
グローバル深部脳刺激装置市場レポート範囲
このレポートの範囲に従い、深部脳刺激装置は神経刺激装置とも呼ばれるバッテリー駆動医療機器です。様々な障害性神経症状を治療するために脳神経外科手術で使用されます。深部脳刺激装置市場は製品タイプ（シングルチャンネル深部脳刺激装置・デュアルチャンネル深部脳刺激装置）、用途（パーキンソン病、本態性振戦、強迫性障害、てんかん、ジストニア、その他用途）、エンドユーザー（病院、外来手術センター、その他エンドユーザー）、地域によってセグメント化されています。（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）レポートは世界の主要地域17ヶ国の推定市場規模・トレンドもカバーしています。レポートは上記セグメントの価値（米ドル）を提供します。
| デバイス | シングルチャンネルシステム |
| 植込み型パルス発生装置 | |
| デュアルチャンネルシステム | |
| アクセサリー | リード／電極 |
| エクステンション・アクセサリー |
| パーキンソン病 |
| 本態性振戦 |
| ジストニア |
| てんかん |
| 強迫性障害 |
| うつ病（研究中） |
| 病院 |
| 神経内科クリニック |
| 外来手術センター |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| オーストラリア | |
| その他アジア太平洋 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | GCC諸国 |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ |
| 製品タイプ別 | デバイス | シングルチャンネルシステム |
| 植込み型パルス発生装置 | ||
| デュアルチャンネルシステム | ||
| アクセサリー | リード／電極 | |
| エクステンション・アクセサリー | ||
| 用途別 | パーキンソン病 | |
| 本態性振戦 | ||
| ジストニア | ||
| てんかん | ||
| 強迫性障害 | ||
| うつ病（研究中） | ||
| エンドユーザー別 | 病院 | |
| 神経内科クリニック | ||
| 外来手術センター | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | GCC諸国 | |
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
2030年までに深部脳刺激市場はどの程度の規模になりますか？
2025年の14.3億米ドルから年平均成長率10.35%で28.5億米ドルに達すると予測されています。
深部脳刺激でどの治療領域が最も急速に成長しますか？
治療抵抗性うつ病が主要トライアルの勢いに支えられて2030年まで年平均成長率11.07%で最強の軌道を示しています。
外来手術センターがDBS手術でシェアを獲得している理由は？
回復促進プロトコルと間接費削減により手術当たりコストが最大25%低下し、保険者支援を引き寄せ、ASC量を押し上げています。
将来のDBS機器採用に最も影響を与える技術シフトは？
神経活動に基づいて刺激を自動調整するセンシング機能付きクローズドループ発生装置がアウトカムを改善し、クリニック訪問を削減します。
新たなDBS容量を最も多く追加する地域は？
アジア太平洋地域、大規模脳神経外科医訓練プログラムと支援的政府神経技術政策によって推進されます。
バッテリー長寿命は患者経済学にどのような影響を与えますか？
最大15年持続する充電式IPGが修正手術を60%削減し、生涯コストと感染曝露を低下させます。
最終更新日:
