インドの商業用不動産市場規模・シェア分析-成長動向と予測(2024年~2029年)

本市場レポートは、インドの商業用不動産の成長をカバーし、タイプ別(オフィス、小売、産業・物流、ホスピタリティ)および主要都市別(ムンバイ、バンガロール、デリー、ハイデラバード、その他都市)に分類しています。

インドの商業用不動産市場規模・シェア分析-成長動向と予測(2024年~2029年)

インドの商業用不動産市場規模

インド商業不動産市場の概要
調査期間 2020 - 2029
推定の基準年 2023
市場規模 (2024) USD 49.30 Billion
市場規模 (2029) USD 128.40 Billion
CAGR (2024 - 2029) 21.10 %
市場集中度 低い

主要プレーヤー

インド商業不動産市場 Major Players

*免責事項:主要選手の並び順不同

インドの商業用不動産市場分析

インドの商業用不動産市場規模は2024年にUSD 40.71 billionと推定され、2029年にはUSD 106.05 billionに達し、予測期間中(2024~2029)に21.10%の年平均成長率で成長すると予測される。

  • COVID-19の大流行により在宅勤務(WFH)文化が生まれ、新規スペースの義務に短期的な影響を与えた。2022年のインド7都市(ムンバイ、デリーNCR、ベンガルール、ハイデラバード、チェンナイ、コルカタ、プネー)の新規オフィススペースは、前年比30%減の3,825万平方フィートであった。2023年第1四半期(1-3月)の上位6都市のオフィス純吸収量は830万平方フィートであった。
  • 業界専門家によると、2022年9月以降、ベンガルールやムンバイなどインド各都市のグレードAオフィスのキャップレートは、コアロケーションで平均8.25となった。これに対し、台北のグレードAオフィスの同年のキャップレートは平均2.35だった。同年第2四半期の時点で、グルグラムの他の地域の空室率は合計で35.9%と最も高かった。これに対し、インド・グルグラムのサイバーシティは5.4%で、デリーNCR地域の他のサブマーケットの中で最も低い空室率だったと、業界専門家は指摘している。
  • 商業用不動産市場では、小売業とホスピタリティも大きく成長しており、インドの成長ニーズに必要なインフラを提供している。インドの商業用不動産セクターは、今後数年間、機関投資家による大規模な投資によって加速すると予測されている。インドの小売不動産セクターは、Make in India などの政府のイニシアティブや、不動産規制庁(RERA)やGSTの導入といった不動産セクターの改革によって劇的に活性化している。
  • 当初のトラブルにもかかわらず、デベロッパーやバイヤーは、業界の透明性と能力の高さから商業用不動産部門に移行しており、商業用不動産への外国直接投資(FDI)が増加している。同国の経済成長は、商業用不動産に対する需要を牽引している。政府のイニシアティブや都市開発政策・プログラム(スマートシティ、AMRUT)は、不動産インフラへのニーズに貢献すると予想される。
  • 国内のオフィススペース需要は、柔軟性、快適性、利便性といった理由によって牽引されている。IT、製造、BFSI、新興企業、さらにはブティックビジネスなど、さまざまな業種の企業のほとんどが、従業員を収容するためのオフィススペースを探している。さらに、多くの企業が新たな地域への進出、遠隔地やサテライトオフィスの開設、あるいはその両方を意図しており、こうしたスペースへの需要が高まっている。
  • テクノロジーの発達は、商業用不動産を新たなレベルへと押し上げた。人工知能、バーチャル・リアリティ、データ分析などの最先端技術のおかげで、バーチャル物件見学の提供、顧客関係管理の改善、オンライン取引の実施、売り手と買い手のコミュニケーション改善などが実現可能になっている。

インド商業不動産業界の概要

インドの商業用不動産市場は部分的に断片化され、競争が激しい。インドの商業用不動産は、堅調なオフィススペース取得、空室率の低下、賃料の上昇を背景に、世界の機関投資家に好まれる投資先となりつつある。インドの商業用不動産大手には、DLF、Godrej Properties、Housing Development and Infrastructure Ltd (HDIL)、Oberoi Realtyなどがある。インドの小売不動産市場は、商業用不動産を提供するデベロッパーの数が減少しているため、中間的な統合局面を迎えている。小規模デベロッパーも大手不動産デベロッパーと合併したり、市場から撤退したりしている。

インド商業不動産市場のリーダーたち

  1. DLF Ltd

  2. Godrej Properties Ltd

  3. Housing Development and Infrastructure Ltd (HDIL)

  4. Oberoi Realty

  5. IndiaBulls Real Estate

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
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インド商業不動産市場ニュース

2022年11月: タイガー・グローバルは、入居者検知プラットフォームButlrとデータ・テクノロジー企業Propstackの協業を後援した。Propstackのインドの顧客は、データ主導の不動産決定を行い、ワークプレイス体験を向上させるため、この契約により、Butlrが提供する入居状況やスペース使用状況のデータを入手し、利用できるようになる。

2022年4月: カナダ年金プラン投資委員会(「CPPインベストメンツ)とTATAリアルティ・アンド・インフラストラクチャー・リミテッドは、インドで商業オフィススペースを建設・所有するジョイントベンチャーを設立。500億インドルピー(6億4,018万米ドル)以上の資産を扱うことを目指し、ジョイント・ベンチャーは資産の安定化と開発に注力する。CPPインベストメンツからの260億ルピーの誓約により、合弁会社の株式総額は530億ルピー(6億4,043万米ドル)となる。

インド商業用不動産市場レポート-目次

1. 導入

  • 1.1 研究の前提条件
  • 1.2 研究の範囲

2. 研究方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場洞察とダイナミクス

  • 4.1 市場概況
  • 4.2 商業用不動産の購入傾向 - 社会経済的および人口動態に関する洞察
  • 4.3 商業用不動産セクターに対する政府の取り組みと規制の側面
  • 4.4 既存および今後のプロジェクトに関する洞察
  • 4.5 一般経済および不動産融資の金利制度に関する洞察
  • 4.6 商業用不動産セグメントの賃貸利回りに関する洞察
  • 4.7 資本市場の浸透と商業用不動産における REIT の存在に関する洞察
  • 4.8 商業用不動産における官民パートナーシップに関する洞察
  • 4.9 不動産分野(仲介、ソーシャルメディア、施設管理、不動産管理)で活躍する不動産テックとスタートアップ企業に関する洞察
  • 4.10 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の市場への影響
  • 4.11 市場の推進力
    • 4.11.1 現代的なオフィススペースのニーズの高まり
    • 4.11.2 都市部および準都市部の宿泊施設が他の重要な成長要因として機能している
  • 4.12 市場の制約
    • 4.12.1 融資の利用可能性
  • 4.13 市場機会
    • 4.13.1 外国投資
  • 4.14 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
    • 4.14.1 サプライヤーの交渉力
    • 4.14.2 消費者・買い手の交渉力
    • 4.14.3 新規参入の脅威
    • 4.14.4 代替品の脅威
    • 4.14.5 競争の激しさ

5. 市場セグメンテーション

  • 5.1 タイプ別
    • 5.1.1 オフィス
    • 5.1.2 小売り
    • 5.1.3 産業および物流
    • 5.1.4 ホスピタリティ
  • 5.2 主要都市別
    • 5.2.1 ムンバイ
    • 5.2.2 バンガロール
    • 5.2.3 デリー
    • 5.2.4 ハイデラバード
    • 5.2.5 他の街

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中の概要
  • 6.2 会社概要 - 開発者
    • 6.2.1 DLF Ltd
    • 6.2.2 Godrej Properties Ltd
    • 6.2.3 Housing Development and Infrastructure Ltd (HDIL)
    • 6.2.4 Oberoi Realty
    • 6.2.5 IndiaBulls Real Estate
    • 6.2.6 Prestige Estate Projects Ltd
    • 6.2.7 Supertech Limited
    • 6.2.8 HDIL Ltd
    • 6.2.9 Brigade Group
    • 6.2.10 Unitech Real Estate Pvt Ltd*
  • 6.3 その他の企業(不動産業者、ベンチャー企業、協会等)
    • 6.3.1 マジックブリック
    • 6.3.2 99エーカー
    • 6.3.3 スレカのプロパティ
    • 6.3.4 RE/MAX インド
    • 6.3.5 JLLインド
    • 6.3.6 アナロック プロパティ コンサルタント
    • 6.3.7 オフィス*

7. 市場の未来

8. 付録

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インド商業用不動産業界のセグメンテーション

商業用不動産(CRE)は、居住用不動産に分類される住居として利用されるのとは対照的に、事業に関連する活動やワークスペースを提供するためにのみ利用される。ほとんどの場合、賃借人は現金を生み出す事業を行うために商業用不動産を賃貸する。

インド商業用不動産市場の完全な背景分析として、経済および経済における各部門の貢献度の評価、市場概要、主要セグメントの市場規模予測、市場セグメントにおける新興動向、市場ダイナミクス、地理的動向、COVID-19の影響などが含まれます。インドの商業用不動産市場は、タイプ別(オフィス、小売、産業・物流、ホスピタリティ)、主要都市別(ムンバイ、バンガロール、デリー、ハイデラバード、その他の都市)に区分されています。本レポートでは、インドの商業用不動産市場について、上記すべてのセグメントにおける市場規模および予測を金額(米ドル)で掲載しています。

タイプ別 オフィス
小売り
産業および物流
ホスピタリティ
主要都市別 ムンバイ
バンガロール
デリー
ハイデラバード
他の街
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インド商業用不動産市場調査FAQ

インドの商業用不動産市場の規模は?

インドの商業用不動産市場規模は2024年に407.1億米ドルに達し、年平均成長率21.10%で推移し、2029年には1,060.5億米ドルに達すると予想される。

現在のインドの商業用不動産市場規模は?

2024年、インドの商業用不動産市場規模は407.1億ドルに達すると予想される。

インド商業用不動産市場の主要プレーヤーは?

DLF Ltd、Godrej Properties Ltd、Housing Development and Infrastructure Ltd (HDIL)、Oberoi Realty、IndiaBulls Real Estateは、インドの商業用不動産市場で事業を展開している主要企業である。

このインドの商業用不動産市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は?

2023年のインド商業用不動産市場規模は336.2億米ドルと推定される。本レポートでは、インドの商業用不動産市場の2020年、2021年、2022年、2023年の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のインド商業用不動産市場規模を予測しています。

インドの商業用不動産市場を形成しているトレンドとは?

インドの商業用不動産市場を形成するトレンドは以下の通りである。 a) モダンでフレキシブルなオフィススペースやコワーキング環境に対する需要の高まり b) 複合用途開発におけるオフィススペースと店舗、住宅、娯楽施設との統合、持続可能性とエネルギー効率の重視

インドの商業用不動産 産業レポート

インドの商業用不動産市場は、堅調な経済環境と政府の支援政策に牽引され、トップクラスの商業用不動産会社を擁し、大幅な成長を遂げようとしている。オフィス、小売、工業・物流、ホスピタリティに区分され、現在は小売が圧倒的なシェアを占めているが、市場規模は拡大傾向にある。この成長の原動力となっているのは、都市化、経済発展、外国直接投資の増加であり、これはFDI規制の緩和や、スマートシティミッションや不動産規制庁(RERA)のような、市場の透明性と説明責任を高める取り組みによるものである。さらに、近代的でフレキシブルなオフィススペースやコワーキング環境に対する需要の高まりは、仕事に対する嗜好の変化を反映している。市場の拡大は、インフラへの大規模な投資によってさらに後押しされ、国内外の企業にとって好都合な環境が整いつつある。このようなダイナミックな状況は、より多くの機関投資家を惹きつけ、インドの商業用不動産セクターの継続的な進化に貢献すると期待されている。イニダの商業用不動産市場の規模、シェア、収益成長率に関する詳細な統計情報については、市場予測展望と過去の概観を含むMordor Intelligence™ の産業レポートをご参照ください。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手し、さらに詳しくご覧ください。