商業印刷市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 837.20 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 940.54 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 2.38% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる商業印刷市場分析
商業印刷市場規模は2025年に8372億米ドルと評価され、2030年までに9405億4000万米ドルに達すると予測され、年平均成長率2.38%で推移しています。この実績は、商業印刷市場がデジタル化による破壊に適応しながら、パッケージング、可変データサービス、持続可能な基材における成長を活用していることを示しています。Eコマースにおける印刷パッケージングの継続的需要、植物系インクへの着実な移行、オンデマンドデジタルワークフローのより広範な活用が、従来の出版業務に依然として影響を与えている収益圧力を和らげています。印刷ワークフロー自動化への人工知能投資と、消費者ハブ近くに配置されたマイクロファクトリーコンセプトが、商業印刷市場の多くの参加者にとって生産性向上と収益性改善をもたらすと期待されています。同時に、大手企業はソフトウェアベンダーとの提携を追求してリアルタイムデータ分析を統合する一方、地域専門業者はダイレクトオブジェクト印刷と短期プロモーション用途でニッチポジションを築いています。
主要レポートポイント
- 印刷タイプ別では、フレキソグラフィック技術が2024年の商業印刷市場シェアの41.07%を占めて首位に立ち、デジタルインクジェットは2030年まで最速の年平均成長率3.45%で拡大すると予測されています。
- 用途別では、パッケージングが2024年の商業印刷市場規模の44.08%のシェアを占め、2030年まで年平均成長率3.07%で成長すると予測されています。
- 印刷材料別では、紙・ダンボールが2024年の商業印刷市場シェアの68.32%を獲得し、プラスチック・合成基材は2025-2030年にかけて年平均成長率4.01%で上昇すると見込まれています。
- フォーマット別では、小判印刷が2024年の商業印刷市場規模の58.45%を保持し、対照的に、ダイレクトオブジェクト印刷は展望期間中に年平均成長率5.21%を示すと予想されています。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年に収益の45.64%を占め、2030年まで年平均成長率3.28%で拡大すると予想されています。
世界の商業印刷市場トレンドとインサイト
ドライバー影響分析
| ドライバー | (~) 年平均成長率予測への影響率 | 地域的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| オンデマンドパッケージング印刷 | +0.8% | 世界、アジア太平洋・北米主導 | 中期（2-4年） |
| パーソナライゼーション向け可変データ印刷 | +0.5% | 北米・欧州 | 短期（≤2年） |
| 小売・消費財からのプロモーション印刷需要 | +0.4% | 世界都市市場 | 短期（≤2年） |
| 環境配慮型基材と植物系インク | +0.3% | 欧州・北米 | 長期（≥4年） |
| パッケージング・ラベルでの印刷エレクトロニクス | +0.2% | アジア太平洋製造拠点 | 長期（≥4年） |
| マイクロファクトリー「サービスとしての印刷」拠点 | +0.2% | 世界先進都市 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
オンデマンドパッケージング印刷の爆発的成長
Eコマースブランドは、迅速な製品投入と地域プロモーションをサポートするため、より短く、より頻繁なパッケージング印刷を好む傾向が強まっています。Multi-Label Tech-Printがアーメダバードで2024年にDomino N610iデジタルラベル印刷機を導入したことは、最小限の段取り替え時間で数百のSKUを処理できる高生産性デジタルラインへの移行を強調しています。[1]Labels & Labeling, "Multi-Label Tech-Print Adds Domino N610i," labelsandlabeling.comこの傾向は、地域の配送センターが消費者に近い場所でのパッケージング印刷を必要とし、在庫コストを制限し、陳腐化を削減するアジア太平洋地域で最も急速に進歩しています。
パーソナライズドマーケティングに向けた可変データ印刷の採用拡大
北米と欧州の広告主は、ファーストパーティデータに結び付いた個別化されたダイレクトメールとパッケージングを求めています。大日本印刷は2025年に「Persona Insight」AIツールを導入し、政府人口統計データと、1つの生産パスでユニークなデザインバリエーションを生成する印刷ワークフローを組み合わせました。データ分析とデジタル印刷機を統合する印刷業者は、従来の商業印刷ジョブでの短い印刷部数を相殺するプレミアムでサービス重視の契約を確保しています。
小売・消費財ブランドからのプロモーション印刷の持続的需要
物理的な販売時点材料はブランド認知度にとって依然として不可欠です。2025年に、SPGsは輸送排出量を削減し完全に再利用可能な折りたたみ式ディスプレイキットを展開し、プロモーション印刷が炭素削減目標を満たすためにどのように進化しているかを示しています。小売業者は体験型ショッピングを向上させる触覚メディアに予算を配分し続けており、商業印刷市場のこのニッチにおける安定した収益を強化しています。
環境配慮型基材と植物系インクへの移行
規制当局は揮発性有機化合物の制限を厳格化し、印刷業者に水性および植物系製剤への切り替えを促しています。Two Sides North Americaは、バイオベースバリアでコーティングされた紙が現在、産業用堆肥化基準を満たしていることを報告しており、持続可能なパッケージングデザインの新たな機会を開いています。早期採用者は、ESGコミットメントを持つブランド間での顧客維持率向上を享受しています。
制約影響分析
| 制約 | (~) 年平均成長率予測への影響率 | 地域的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| デジタルメディアへの広告支出シフト | -0.6% | 世界先進市場 | 短期（≤2年） |
| 紙、インク、エネルギーの価格変動 | -0.4% | 世界、新興市場 | 短期（≤2年） |
| 従来インクに対する厳格なVOC規則 | -0.2% | 欧州・北米 | 中期（2-4年） |
| デジタル印刷機の半導体不足 | -0.1% | 世界設備メーカー | 短期（≤2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
デジタルメディアチャネルへの広告支出の継続的シフト
ブランドオーナーは、オンライン動画とソーシャルメディアに予算を配分し、雑誌と新聞の印刷注文の成長を抑制しています。印刷業者は、シームレスなオフラインからオンラインへのエンゲージメントのためのQRコードを統合したパッケージングとダイレクトメール形式を強調することで、この減少を相殺しています。
紙、インク、エネルギー投入物の価格変動
エネルギーサーチャージとパルプコストの急騰は収益性に挑戦し、特に小規模事業者に影響を与えています。ブラジル真鍮棒に関する2024年の米国商務省の裁定は、貿易措置が仕上げおよび製本設備のコンポーネントコストを予期せず上昇させる方法を示しています。[2]Labels & Labeling, "Multi-Label Tech-Print Adds Domino N610i," labelsandlabeling.com
セグメント分析
印刷タイプ別：デジタル革新がフレキソグラフィック優位性に挑戦
フレキソグラフィックプラットフォームは2024年に収益の41.07%を維持し、フレキシブルパッケージングでの長期印刷における有利な経済性に支えられています。デジタルインクジェットソリューションの商業印刷市場規模は、ブランドがより迅速なアートワーク変更と個別化キャンペーンを求めるため、2030年まで年平均成長率3.45%で拡大すると予測されています。地域コンバーターは、ハイブリッドラインの導入を増やしており、フレキソホワイトレイヤーと可変インクジェットカラーを組み合わせて、段取り時間と廃棄物を削減しています。中期印刷におけるデジタルコストパリティは2028年より前に予想され、飲料ラベルなどのSKUが豊富なセクターでのフレキソの歴史的優位性を浸食しています。
AI誘導レジストレーションと自動ジョブ切り替えの進歩により、労働投入量を縮小し、稼働時間を最大化しています。Multi-Label Tech-PrintのDomino N610iのような投資は、中規模コンバーターが6色、600 dpiエンジンを活用して、1パスでメタリックと高不透明度ホワイトを印刷する方法を示しています。環境コンプライアンスは別の推進要因です：水性インクジェット流体は溶剤ベースのフレキソブレンドよりも低いVOCを排出し、印刷業者が厳しくなる大気品質規則を満たすのに役立ちます。
注記: 報告書購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
用途別：パッケージング優位性は消費財拡大を反映
パッケージングは2024年に商業印刷市場シェアの44.08%を保持し、Eコマース小包量とブランドプレミアム化を背景に年平均成長率3.07%で上昇します。折りたたみカートンとフレキシブルポーチは、鮮やかな棚訴求に依存する化粧品、栄養補助食品、調理済み食品セクターにサービスを提供します。出版業務-新聞、雑誌、ソフトカバー本-は、特に北米と西欧で継続的な量の浸食を経験しています。しかし、リサイクル紙に印刷されたマンガと小ロット文学タイトルは、環境意識の高い消費者の間でニッチ成長を記録しています。
商業印刷業界ベンダーは、段ボール配送箱、販売時点ディスプレイ、パーソナライズされたインサートカードを束ねた「キャンペーンキット」を提供することで多様化を図っています。パッケージに埋め込まれた印刷エレクトロニクスは温度監視と偽造防止を可能にし、アジア太平洋地域の製薬および高級ブランドが価値を認める機能です。パッケージングの回復力は、印刷業者にアンカー収益源を与え、他のセグメントでの循環的広告支出パターンを相殺します。
印刷材料別：持続可能性が基材革新を促進
紙・ダンボールは2024年収益の68.32%を占め、リサイクル性とコスト効率性で好まれています。プラスチックベースフィルムは、現在は少数派ですが、屋外露出ラベルと無菌食品パックでシェアを獲得するため、年平均成長率4.01%で繊維基材を上回ります。油、グリース、水分に抵抗できるバイオコーティング紙の商業印刷市場規模は急速に拡大しており、これらのグレードにより、ブランドオーナーはプラスチックラミネーションを廃止でき、単一ストリーム紙リサイクルを促進できます。
Two Sides North Americaは、バイオコーティングボードが現在ASTM D6400堆肥化規格を満たしていることを確認し、クイックサービスレストランクラムシェルと果物トレイへの扉を開いています。.[3]Two Sides North America, "Compostability of Bio-Coated Paper," twosidesna.org同時に、藻類原料から製造される海洋安全フィルムの実験は、最小限の石油化学含有量でバリア性能を約束しますが、商業規模は限定的なままです。材料供給業者は最初にオフセットとフレキソ印刷機をターゲットにし、次にヘッド互換性が向上するにつれてインクジェット用に化学物質を適応させます。
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フォーマット別：ダイレクトオブジェクト印刷が成長リーダーとして浮上
小判シート-名刺、チラシ、小型カートン-は依然として2024年売上高の58.45%を占めています。しかし、飲料器、電子機器、医療機器に直接印刷するダイレクトオブジェクトユニットは、年平均成長率5.21%で成長します。平方メートルあたりのより高い利益と最小限の在庫オーバーヘッドは、商品化されたリソ印刷に対してヘッジしたいコンバーターを引き付けます。ダイレクトオブジェクトプラットフォームの商業印刷市場規模は、改良されたUV-LED硬化ユニットが基材の幅を広げるため、2030年までに倍増すると予測されています。
OEMは触覚ワニスとレーザーテクスチャリングステーションをインラインで統合し、短納期企業ギフトの大量カスタマイゼーションを可能にします。米国中西部のサービスビューローは、企業調達チームが1週間以内に配達されるパーソナライズされたステンレスタンブラーに25%の価格プレミアムを支払う意欲があり、標準スクリーン印刷プロモーションラインでの低ボリュームを補償していると報告しています。
地域分析
アジア太平洋地域は2024年に収益の45.64%で優位を占め、消費財生産、国内Eコマース量、インフラプロジェクト向け政府刺激策が印刷需要を拡大するため、2030年まで年平均成長率3.28%を記録すると予測されています。中国だけでも年間数百台の段ボールコンバーティングラインを追加し、インドのラベルセクターは物流チャネル全体での標準化されたバーコード識別を義務付けるGST展開から恩恵を受けています。地域ブランドは、モバイルファースト消費者間でロイヤルティを構築するためにQRコードスマートパッケージングを積極的に指定しています。
北米は世界生産の相当なスライスを維持していますが、成長は控えめです。米国における商業印刷市場規模は、需要がデータドリブンダイレクトメール、医薬品インサート、高級パッケージングに移行するため安定しています。カナダの印刷業者は、国内印刷コンテンツを好む教育出版義務によって推進される短期図書生産に焦点を当てています。
欧州は一般商業印刷で平坦な量を示していますが、C2Cリサイクル可能基材と植物油インクへの投資が加速しています。ドイツは紙ベースコーヒーカップのデポジットリターンシステムを試験運用しており、堆肥化認証されたバリアコーティングボードをテストするコンバーターを刺激しています。使い捨てプラスチック包装形式に関するEU規制は、中期的に繊維ボードへの増分量をチャネル化する可能性があります。
ラテンアメリカと中東・アフリカは合わせて商業印刷市場のより小さな割合を占めますが、意味のある上昇を表しています。ブラジルのPETリサイクル率は2025年に56.4%に達し、食品ブランドがPCRリッチラベルとフレキシブルポーチに切り替えることを可能にし、これが印刷量を創出します。[4]MDPI, "Post-Consumer Recycled PET in Brazilian Food Packaging," mdpi.com湾岸協力会議諸国は、乳製品、飲料、パーソナルケアクラスターにサービスを提供するパッケージング工場を収容する新しい工業地帯を建設しており、オフセットおよびグラビア設備の短期需要を支えています。
競争環境
市場は中程度に分散したままです。Toppan Inc.、大日本印刷、R.R. Donnelleyは、大容量パッケージング、セキュリティ文書、取引メールにおいて規模でのリーダーシップを維持しています。中国、インド、東南アジアの地域グループは、地元FMCG供給業者向けのフレキシブルポーチと短期デジタルラベルを専門としています。国境を越えたM&Aが増加しています：複数の欧州コンバーターが、重要な能力を再配置し、有利な為替レートを活用するために米国中西部のデジタルショップを買収しました。
技術パートナーシップが顕著に特徴づけられています。2025年に、大日本印刷はそのクラウド分析プラットフォームを主要MISベンダーと連携させ、企業顧客にジョブステータスとカーボンフットプリントのリアルタイムKPIダッシュボードを提供しました。プレスビルダーと基材イノベーター間の同様の提携が、標準フォルダーグルアーで実行されるモノマテリアル紙構造の試験を加速しています。
持続可能性が競合他社を差別化します。Toppanの植物ベースバリアフィルム「GL-FILM ECO」は、医療ブリスターパックの従来のPVDCレイヤーを置き換え、水分保護を犠牲にすることなくリサイクル性を提供しています。R.R. Donnelleyは、米国トップ20大都市圏から50マイル以内のオンデマンド印刷ハブネットワークを展開し、小売サイネージの輸送排出量と納期を短縮しました。一方、欧州の急成長する破壊者は、企業ESG目標を満たすために各注文にライフサイクル評価をバンドルした「カーボンバランス」印刷サービスのサブスクリプションベースを提供しています。
商業印刷業界リーダー
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ACME Printing
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Cenveo Worldwide Limited
-
R.R. Donnelley & Sons Company
-
Vistaprint (CIMPRESS PLC)
-
Toppan Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界発展
- 2025年6月：RRDは、ジョージア州オーステル工場の数百万米ドル規模のデジタル升級を開始し、HP Indigo 120Kデジタル印刷機、PageWide Advantage 2200ライン、および現場初の完全ロボット材料ハンドリングシステムを設置して、可変オンデマンド印刷サービスを加速しました。
- 2025年4月：TOPPAN Holdingsは、Sonocoの熱成形・フレキシブルパッケージング部門の買収を完了し、22工場と約4,500人のスタッフを追加して、アメリカ大陸全体で持続可能なパッケージングと関連商業印刷サービスを拡大しました。
- 2024年12月：HeidelbergとCanonは、Canonの枚葉インクジェットエンジンをHeidelbergオフセットラインと併せて共同マーケティングする世界的パートナーシップを正式化し、中量商業印刷のハイブリッドワークフローを可能にしました。
- 2024年5月：Heidelbergは、短期パッケージングとダイレクトメール業務を対象としたB2フォーマット、水性システムのJetfire 50およびJetfire 75枚葉インクジェット印刷機を導入し、ポートフォリオを拡大しました。
世界商業印刷市場レポート範囲
商業印刷とは、商業利用のために大規模に印刷物を製造することを指します。このタイプの印刷は、通常、広告、マーケティング、コミュニケーション目的で使用される幅広い製品とサービスを包含しています。商業印刷は様々な業界で重要な役割を果たしており、マーケティング活動をサポートし、ブランドアイデンティティを向上させ、効果的なコミュニケーションを促進する標準品質の印刷物を提供します。
商業印刷市場は、印刷タイプ（オフセットリソグラフィ、インクジェット、フレキソグラフィック、スクリーン、グラビア、その他の印刷タイプ）、用途（パッケージング、広告、出版（書籍、雑誌、新聞、その他の出版））、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ）によってセグメント化されています。市場規模と予測は、上記全てのセグメントについて価値（米ドル）の観点から提供されています。
| オフセットリソグラフィ |
| デジタルインクジェット |
| フレキソグラフィック |
| スクリーン |
| グラビア |
| その他の印刷タイプ |
| パッケージング | |
| 広告 | |
| 出版 | 書籍 |
| 雑誌 | |
| 新聞 | |
| その他の出版 | |
| 企業・取引印刷 | |
| その他の用途 |
| 紙・ダンボール |
| プラスチック・合成基材 |
| 布・繊維 |
| 金属・フォイル |
| その他の材料 |
| 大判印刷 |
| 小判印刷 |
| ダイレクトオブジェクト印刷 |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア・ニュージーランド | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| その他の中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ナイジェリア | ||
| ケニア | ||
| その他のアフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 印刷タイプ別 | オフセットリソグラフィ | ||
| デジタルインクジェット | |||
| フレキソグラフィック | |||
| スクリーン | |||
| グラビア | |||
| その他の印刷タイプ | |||
| 用途別 | パッケージング | ||
| 広告 | |||
| 出版 | 書籍 | ||
| 雑誌 | |||
| 新聞 | |||
| その他の出版 | |||
| 企業・取引印刷 | |||
| その他の用途 | |||
| 印刷材料別 | 紙・ダンボール | ||
| プラスチック・合成基材 | |||
| 布・繊維 | |||
| 金属・フォイル | |||
| その他の材料 | |||
| フォーマット別 | 大判印刷 | ||
| 小判印刷 | |||
| ダイレクトオブジェクト印刷 | |||
| 地域別（価値） | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 欧州 | ドイツ | ||
| 英国 | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| スペイン | |||
| ロシア | |||
| その他の欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| インド | |||
| 韓国 | |||
| オーストラリア・ニュージーランド | |||
| その他のアジア太平洋 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |||
| トルコ | |||
| その他の中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | |||
| ケニア | |||
| その他のアフリカ | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| その他の南米 | |||
レポートで回答される主要質問
商業印刷市場の現在の規模は？
商業印刷市場は2025年に8372億米ドルと評価されています。
商業印刷市場はどの程度の速度で成長すると予想されますか？
年平均成長率2.38%を記録し、2030年までに9405億4000万米ドルに達すると予測されています。
最も急速に成長している印刷技術は何ですか？
デジタルインクジェットソリューションは2030年まで年平均成長率3.45%で拡大すると予測されています。
なぜパッケージングが商業印刷需要を支配するのですか？
Eコマース拡大とプレミアムブランドポジショニングが印刷パッケージングの継続的成長を促進しており、2024年に収益の44.08%を占めました。
持続可能性トレンドは印刷基材にどのような影響を与えていますか？
印刷業者は、厳格なVOC制限とリサイクル可能またはコンポスト可能パッケージングに対する消費者需要を満たすため、バイオコーティング紙と植物系インクに移行しています。
最も強い成長見通しを持つ地域は？
アジア太平洋地域が45.64%の収益シェアと年平均成長率3.28%でリードしており、製造業拡大と消費者支出増加に支えられています。
最終更新日:
