商業用ヘリコプター市場規模とシェア

商業用ヘリコプター市場（2026年〜2031年）

Mordor Intelligenceによる商業用ヘリコプター市場分析

商業用ヘリコプター市場規模は、2025年の68億米ドルから2026年には71億3,000万米ドルへと成長し、2026年〜2031年の年平均成長率4.85%で2031年までに90億3,000万米ドルに達すると予測されています。この成長は、洋上風力発電の急速な建設拡大、緊急医療輸送フリートのアウトソーシングへの転換、および次世代双発エンジン設計を優遇する厳格な騒音規制によってもたらされています。契約面では、CHCヘリコプターによるÖrstedとの北海・バルト海クルー輸送に関する複数年契約、NHVグループによるVestasへの新規配備、そしてGlobal Medical Responseによる2025年1月の単独操縦計器飛行方式対応Airbus H140 28機の購入が勢いを示しています。重型双発機の採用拡大は、記録的な山火事シーズンを背景に、米国連邦・州政府機関が2025年向けに1億8,000万米ドルの専用使用契約を締結し、2024〜2025年にかけてCAL FIREがSikorsky S-70i ファイアホーク7機を受け入れたことにも表れています。OEMは持続可能燃料およびハイブリッド電動改修に向けた体制を整えており、Bellは2024年に505型機で100%持続可能航空燃料（SAF）による700時間超の飛行を実施し、Airbusは2024年9月にH225でニートSAF運用を実証しました。

レポートの主要ポイント

  • 最大離陸重量別では、3.1トン未満の軽量ヘリコプターが2025年の商業用ヘリコプター市場シェアの54.21%を占め、9トン超の重型機は2031年にかけて年平均成長率6.92%で拡大すると予測されています。
  • エンジン数別では、単発ローター機が2025年の商業用ヘリコプター市場シェアの63.34%を占め、双発機は2031年にかけて6.27%の成長が見込まれています。
  • ローターシステムタイプ別では、シングルメインローター設計が2025年の納入機数の71.12%を占め、チルトローター構成は2031年にかけて年平均成長率9.21%で推移する見通しです。
  • 最終用途別では、洋上石油・ガスが2025年に35.11%のシェアを維持し、緊急医療サービスは2031年にかけて年平均成長率7.31%で拡大すると予測されています。
  • 地域別では、北米が2025年の収益の39.78%を占めましたが、アジア太平洋地域は2026年〜2031年にかけて最も高い年平均成長率7.55%を記録すると予測されています。

注：本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。

セグメント分析

最大離陸重量別：洋上および消火需要を背景に重型機がシェアを拡大

軽量ヘリコプターは2025年の商業用ヘリコプター市場シェアの54.21%を維持し、主に飛行学校および牧場事業者向けのRobinson R44およびR66の納入によって牽引されました。[3] 中型双発機は洋上石油、HEMS、および企業ミッションに対応し、9トン超の重型機は洋上風力および消火契約の増加を背景に2031年にかけて年平均成長率6.92%を記録すると予測されています。Airbus H225スーパープーマは2,500時間のTBO延長後、2024〜2025年に9件の重量物輸送受注を獲得し、SikorskyのS-92は2025年3月にBristow Groupから12機の受注を獲得しました。

重型ヘリコプターは商業用ヘリコプター市場規模の約18%を占めており、政府が複数年の空中消火契約をまとめて発注するにつれてこの割合は上昇すると見込まれています。EricksonのS-64スカイクレーンに対する9機のバックログは2027年まで続いており、持続的な需要を示しています。

商業用ヘリコプター市場：最大離陸重量別市場シェア

注記: 各セグメントの詳細シェアはレポート購入後にご確認いただけます

エンジン数別：HEMSおよび洋上ミッションにおける双発冗長性がプレミアムを形成

単発エンジン機は2025年の納入機数の63.34%を占め、訓練およびユーティリティ用途への価格面での参入障壁を提供しています。一方、保険会社が洋上および夜間飛行における冗長性を義務付けるにつれて、双発エンジン機は6.27%の成長を遂げています。Airbusは2024年にH135およびH145を合計187機納入し、その多くがHEMSサービスに投入されました。LeonardoはAW139を52機、AW169を28機、洋上風力およびVIPフリート向けに出荷しました。

双発エンジンヘリコプターは2025年の商業用ヘリコプター市場規模の36%を占め、単機価格が平均2.5倍高いことから、2030年までに収益面で単発エンジンヘリコプターを上回ると予測されています。

ローターシステムタイプ別：チルトローターの商業化が速度への期待を再定義

シングルメインローター機体は機械的なシンプルさと部品の共通性から71.12%のシェアで依然として主流を占めています。しかし、AW609チルトローターの登場により、150海里の洋上区間でのクルー輸送時間を半減させる275ノットの巡航速度が実現されました。チルトローターの納入機数は2031年にかけて9.21%拡大すると見込まれており、ローターカテゴリーの中で最高の成長率となっています。

チルトローター参入機は2031年の商業用ヘリコプター市場規模のうちy百万米ドルを獲得すると予測されていますが、パイロット訓練および整備の複雑さが初期採用を抑制しています。

商業用ヘリコプター市場：ローターシステムタイプ別市場シェア

注記: 各セグメントの詳細シェアはレポート購入後にご確認いただけます

最終用途別：HEMSが洋上を抜いて最速成長ミッションに

洋上石油・ガスは2025年に35.11%のシェアを維持しましたが、エネルギー大手が再生可能エネルギーへの注力を強めるにつれてフライト時間の成長は横ばいとなっています。緊急医療ミッションはGlobal Medical Responseの28機H140発注やSTAT MedEvac、スタンフォード・ヘルスケアでの同様の調達を背景に、年平均成長率7.31%の予測を記録しています。都市部の渋滞を背景に企業・VIP輸送も増加しており、Bladeの6機目のAW109が2025年4月に就航し、Falcon Aviationが2025年3月にアブダビのシャトル路線向けにAW139を3機追加しました。

HEMSは2025年の商業用ヘリコプター市場規模の18%を占めており、現在の受注残が維持されれば2028年までに洋上石油を上回る位置づけにあります。

地域分析

北米は2025年の収益の39.78%を占め、世界最密のHEMSネットワークとメキシコ湾の安定した操業に支えられています。CAL FIREによるS-70i受け入れおよび米国森林局の契約拡大は、公共部門の需要を裏付けています。チルトローターおよび電動垂直離着陸機の認証における米国連邦航空局のリーダーシップは、次世代フリートの早期採用を支援しています。

欧州は、フリート更新を促す厳格な騒音基準と洋上風力の急速な発展から恩恵を受けています。REPowerEUの下での2030年に向けた76GWの洋上風力目標は重型双発機の需要を保証し、欧州航空安全機関による第11章の施行が旧型の第8章機体の退役を加速させています。[4]欧州委員会、「REPowerEU洋上風力目標」、ec.europa.eu

アジア太平洋地域は年平均成長率7.55%で最も急速に成長しており、中国の低高度経済、インドの都市モビリティ計画、日本の災害対応アップグレードによって牽引されています。AVICのAC352納入およびPawan Hansによる10機のBell 407GXi発注は、国内および輸入の成長チャネルを示しています。

商業用ヘリコプター市場の年平均成長率（%）、地域別成長率

競合環境

Airbus Helicopters、Bell Textron、Leonardo S.p.A.、Rostec、Lockheed Martin Corporationは2024〜2025年の世界納入機数の約60%を占め、Robinson Helicopterは軽量ピストン・タービンセグメントの約4分の1を支配しています。Airbusは2024年に民間機330機を納入し、31のサービスセンターに支えられ、120の事業者をHCareパーツ・バイ・ザ・アワープランに登録しています。[5]Airbus Helicopters、「2024年受注・納入実績」、airbus.com Bellは140機を出荷し、ハイブリッド電動の研究開発に注力しています。LeonardoのAW609チルトローターは商業分野で唯一の認定プロペラ機であり、米国連邦航空局の承認が近づく中で製品差別化を提供しています。

競争は現在、推進技術の革新とアフターマーケットの獲得を軸に展開されています。SAF対応、パーツアワープログラム、予知保全アナリティクスは40%超のマージンを生み出しており、新機体販売の15%未満を大きく上回っています。電動垂直離着陸機のディスラプターであるJobyおよびArcherは短距離軽量単発機に対する中期的な脅威をもたらしていますが、インフラ整備の進展により既存OEMには脱炭素化と顧客維持のための時間的余裕があります。

商業用ヘリコプター産業のリーダー企業

  1. Bell Textron Inc.

  2. Lockheed Martin Corporation

  3. Leonardo S.p.A.

  4. Airbus SE

  5. Russian Helicopters (Rostec)

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
商業用ヘリコプター市場の集中度

最近の業界動向

  • 2025年5月：Airbus SEの子会社であるAirbus Helicopters Canadaは、ナイアガラ地域に新たな統合流通センターを開設しました。2万1,000平方フィートの施設は予備部品の保管能力を拡大し、産業オペレーションを強化します。
  • 2025年3月：Leonardo S.p.A.はエネルギー、公共サービス、VIP用途向けに3億7,000万ユーロ（4億2,339万米ドル）相当の約30機のヘリコプターを受注しました。
  • 2024年2月：Lockheed Martin Corporation Sikorskyは、航続距離575マイルのハイブリッド電動HEX 2ローターチルトウィングデモンストレーターを発表しました。

商業用ヘリコプター産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提と市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場ランドスケープ

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場ドライバー
    • 4.2.1 洋上風力発電所の急速な拡大によるミッション範囲の拡大
    • 4.2.2 HEMSのアウトソーシングによる専用双発機へのフリート転換
    • 4.2.3 老朽化フリートに対応するモダナイゼーションの波
    • 4.2.4 混雑都市でのVIPおよびチャーター飛行の普及
    • 4.2.5 山火事の気候変動による増加が空中消火契約を支援
    • 4.2.6 ハイブリッド電動、SAF対応、チルトローター技術の商業化
  • 4.3 市場制約要因
    • 4.3.1 運営コストのインフレによるマージン圧迫
    • 4.3.2 パイロット供給不足による稼働率の制限
    • 4.3.3 世界的な騒音・排出認証基準の厳格化
    • 4.3.4 軽量セグメントにおける電動垂直離着陸機および長距離ドローンによる代替リスク
  • 4.4 バリューチェーン分析
  • 4.5 規制の見通し
  • 4.6 技術の見通し
  • 4.7 ポーターのファイブフォース分析
    • 4.7.1 サプライヤーの交渉力
    • 4.7.2 買い手・消費者の交渉力
    • 4.7.3 新規参入の脅威
    • 4.7.4 代替製品の脅威
    • 4.7.5 競合の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

  • 5.1 最大離陸重量別
    • 5.1.1 軽量ヘリコプター
    • 5.1.2 中型ヘリコプター
    • 5.1.3 重型ヘリコプター
  • 5.2 エンジン数別
    • 5.2.1 単発エンジン
    • 5.2.2 双発エンジン
  • 5.3 ローターシステムタイプ別
    • 5.3.1 シングルメインローター
    • 5.3.2 タンデムローター
    • 5.3.3 同軸ローター
    • 5.3.4 チルトローター
  • 5.4 最終用途別
    • 5.4.1 洋上石油・ガス
    • 5.4.2 緊急医療サービス（HEMS）
    • 5.4.3 企業・VIPチャーター
    • 5.4.4 捜索救助・消火
    • 5.4.5 空中作業（ユーティリティ、測量、貨物）
    • 5.4.6 観光
  • 5.5 地域別
    • 5.5.1 北米
    • 5.5.1.1 米国
    • 5.5.1.2 カナダ
    • 5.5.2 欧州
    • 5.5.2.1 英国
    • 5.5.2.2 フランス
    • 5.5.2.3 ドイツ
    • 5.5.2.4 ロシア
    • 5.5.2.5 その他の欧州
    • 5.5.3 アジア太平洋
    • 5.5.3.1 中国
    • 5.5.3.2 インド
    • 5.5.3.3 日本
    • 5.5.3.4 韓国
    • 5.5.3.5 その他のアジア太平洋
    • 5.5.4 南米
    • 5.5.4.1 ブラジル
    • 5.5.4.2 その他の南米
    • 5.5.5 中東・アフリカ
    • 5.5.5.1 中東
    • 5.5.5.1.1 アラブ首長国連邦
    • 5.5.5.1.2 サウジアラビア
    • 5.5.5.1.3 その他の中東
    • 5.5.5.2 アフリカ
    • 5.5.5.2.1 南アフリカ
    • 5.5.5.2.2 その他のアフリカ

6. 競合環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、財務情報（入手可能な範囲）、戦略情報、市場ランク・シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Airbus SE
    • 6.4.2 Lockheed Martin Corporation
    • 6.4.3 Leonardo S.p.A.
    • 6.4.4 Russian Helicopters (Rostec)
    • 6.4.5 Robinson Helicopter Company
    • 6.4.6 MD Helicopters, LLC
    • 6.4.7 Enstrom Helicopter Corp.
    • 6.4.8 Schweizer RSG, LLC
    • 6.4.9 Kaman Corporation
    • 6.4.10 Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
    • 6.4.11 Aviation Industry Corporation of China, Ltd.
    • 6.4.12 Korea Aerospace Industries, Ltd.
    • 6.4.13 Erickson Incorporated
    • 6.4.14 Helicopteres Guimbal S.A.S

7. 市場機会と将来の見通し

  • 7.1 ホワイトスペースおよび未充足ニーズの評価

研究方法のフレームワークとレポートの範囲

市場定義と主要カバレッジ

本調査では、グローバル商業用ヘリコプター市場を、旅客輸送、オフショアロジスティクス、救急医療サービス、航空作業、観光、法執行、捜索救助任務向けに納入された新品民間回転翼航空機の年間価値と定義する。価値はメーカー移転価格（米ドル建て）で把握され、軍事契約を除いたネット値であるが、就航後サポートは含まない。

スコープ除外：中古機の販売、軍用回転翼航空機、アフターマーケットMRO収益、およびeVTOLプロトタイプは除外される。

セグメンテーション概要

  • 最大離陸重量別
    • 軽量ヘリコプター
    • 中型ヘリコプター
    • 重型ヘリコプター
  • エンジン数別
    • 単発エンジン
    • 双発エンジン
  • ローターシステムタイプ別
    • シングルメインローター
    • タンデムローター
    • 同軸ローター
    • チルトローター
  • 最終用途別
    • 洋上石油・ガス
    • 緊急医療サービス（HEMS）
    • 企業・VIPチャーター
    • 捜索救助・消火
    • 空中作業（ユーティリティ、測量、貨物）
    • 観光
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • フランス
      • ドイツ
      • ロシア
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他のアジア太平洋
    • 南米
      • ブラジル
      • その他の南米
    • 中東・アフリカ
      • 中東
        • アラブ首長国連邦
        • サウジアラビア
        • その他の中東
      • アフリカ
        • 南アフリカ
        • その他のアフリカ

詳細な調査方法論とデータ検証

一次調査

Mordorのアナリストは、北米、欧州、アジア太平洋、および中東全域にわたるヘリコプターリース会社、HEMSオペレーター、オフショアフライトプランナー、および民間航空規制当局にインタビューを実施した。これらの対話により、価格実現値、稼働時間、および将来の発注意向が明確化され、デスク調査の結果の検証および地域別浸透率の前提条件の精緻化に活用された。

デスク調査

まず、FAA、EASA、ICAO、および国連Comtradeデータベースなどのソースから公開されているフリートおよび生産統計をマッピングすることから着手した。次に、OEMの年次報告書およびInternational Helicopter Safety Foundationからの納入開示情報でこれを補完した。マクロ経済的背景、石油・ガス設備投資、EMSソーティ量、および観光到着者数データは、IEA、WHO、およびUNWTOから取得した。Aviation WeekおよびAirframerのサブスクリプションファイルはモデルレベルの製造レートを提供し、Questelの特許分析はドライブトレインおよびSAF対応設計パイプラインの追跡に役立てた。民間航空当局の入札、投資家向けプレゼンテーション、および信頼性の高いプレスリリースからも追加的な知見を得た。このリストは網羅的なものではなく、他にも多数の二次情報源がデータ収集およびクロスチェックに活用されている。

市場規模の算定と予測

トップダウンとボトムアップのハイブリッドモデルが数値の基盤となっている。グローバル回転翼航空機の生産・貿易データをまず納入価値プールとして再構築し、OEM開示情報およびオペレーターチャネルチェックからのサンプリングされたASP×数量積み上げと照合して検証する。主要インプットには、フリートの機齢プロファイル、オフショアリグ数、EMSミッションの成長、観光旅客フロー、およびSAF導入タイムラインが含まれる。2030年までの予測はARIMAモデルとシナリオ分析を組み合わせたものに基づいており、係数セットは為替変動および規制ショックに対応するため専門家コンセンサスによるストレステストが実施される。

データ検証と更新サイクル

アウトプットは多層的な分散スキャンを通過し、異常フラグが立った場合はドメインエキスパートへの再コンタクトを促し、すべてのワークシートは承認前にピアレビューを受ける。レポートは年次で更新され、新プラットフォームの認証や大幅な原油価格変動などの重要イベントに応じて中間更新が行われる。

MordorのCommercial Helicoptersベースラインが信頼性を持つ理由

公表されている推計値は、企業がスコープ、価格アンカー、および更新頻度を異なる形で選択するため、しばしば乖離が生じる。我々はこれらの差異を事前に認識した上で、規律ある変数選択と透明性のある前提条件がMordorの見解の信頼性をいかに維持するかを示す。

主要なギャップ要因は、アフターマーケットMROが計上されているかどうか、表示価格または実現価格のいずれが使用されているか、および将来の技術採用がどの程度積極的に織り込まれているかに起因する。

ベンチマーク比較

市場規模匿名化されたソース主要ギャップ要因
USD 6.80 bn（2025年） Mordor Intelligence-
USD 39.51 bn（2025年） Global Consultancy A保証MROおよびパラパブリックフリート価値を加算し、割引なしの表示価格を適用
USD 7.12 bn（2025年） Industry Databook BASPにメーカーガイダンスを使用；アジアおよび中東における一次検証が限定的

要約すると、Mordorのモデルは明確に定義されたスコープ、クロス検証されたインプット、および年次更新サイクルに基づいており、意思決定者に対してすべての数値を再現可能なステップに遡ることができる均衡のとれたベースラインを提供する。

レポートで回答される主要な質問

2026年の商業用ヘリコプター市場規模と期待される成長はどの程度ですか？

商業用ヘリコプター市場規模は2026年に71億3,000万米ドルに達し、2031年までに90億3,000万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率4.85%を反映しています。

最も急速に成長している重量クラスはどれですか？

9トン超の重型機は、洋上風力および山火事契約の拡大を背景に、2031年にかけて最も高い年平均成長率6.92%を記録すると予測されています。

なぜ双発エンジンヘリコプターがシェアを拡大しているのですか？

計器飛行方式および洋上ミッションに対する保険要件と、HEMSのアウトソーシング契約が相まって、取得コストが高いにもかかわらず事業者を双発冗長性へと向かわせています。

最も高い成長機会を提供する地域はどこですか？

アジア太平洋地域は、中国の低高度経済政策、インドの都市接続計画、日本の災害対応更新を背景に7.55%の成長が見込まれています。

持続可能航空燃料はフリート経済にどのような影響を与えますか？

Bell 505およびAirbus H225での試験により、ドロップイン100%持続可能航空燃料（SAF）でライフサイクルCO₂を最大75%削減できることが示されており、ハードウェア変更なしにReFuelEU義務を満たす事業者を支援します。

電動垂直離着陸機は軽量ヘリコプターに対する近期的な脅威となりますか？

JobyおよびArcherにおける認証マイルストーンは2026〜2027年の商業運航開始を示唆しており、バーティポートインフラが整備されている短距離都市路線において軽量単発エンジンヘリコプターを代替する可能性があります。

最終更新日:

商業用ヘリコプター レポートスナップショット