軍用ヘリコプター市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 9.17 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 10.21 十億米ドル |
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体型別最大シェア | Multi-Mission Helicopter |
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CAGR (2025 - 2030) | 2.16 % |
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地域別最大シェア | 北米 |
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市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
軍用ヘリコプター市場の分析
軍用ヘリコプターの市場規模は、2025年には91.7億米ドルと推定され、2030年には102.1億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は2.16%である。
9.2 B
2025年の市場規模（米ドル）
10.2 B
2030年の市場規模（米ドル）
2607
歴史的期間（2017年～2024年）の総出荷台数
2132
予測期間中（2025～2030年）の総出荷台数
ボディタイプ別最大市場
47.15 %
マルチミッションヘリコプターのシェア,2024年
さまざまな戦闘任務をこなせることから、各国はこのヘリコプターの調達に力を入れている。
地域別最大市場
30.88 %
金額シェア,北米、,2024年
先進的な回転翼機を調達することを目的とした、地域全体で進行中のさまざまな軍事近代化計画が、市場の成長を促進すると予想されている。
国別最大市場
29.39 %
金額シェア,米国、,2024年
米国は軍事的優位性を維持するため、より先進的なヘリコプターの調達に力を入れており、軍用ヘリコプター市場の成長を支えている。
市場をリードするプレーヤー
31.07 %
ロッキード・マーチン・コーポレーション
ロッキード・マーチンは、高性能の戦闘機やISRロータークラフトを幅広く提供している。その広大な地理的プレゼンスにより、リーディング・プレーヤーとしての地位を確立している。
第2位のマーケットリーダー
20.53 %
市場シェア、テキストロン社
テキストロン社もまた、様々なタイプの軍用ヘリコプターを含む幅広い製品ラインナップで、世界レベルで市場を支配している。
様々な新たな脅威に対抗するため、マルチミッションヘリコプター部門が軍用ヘリコプター市場全体で最も高い需要を生み出すと予想される。
- 軍事紛争、テロリズム、国境紛争、領土侵犯、違反行為の増加により、回転翼機の使用が増加している。また、多くの地域の軍隊が、敵対国に対して軍事的に優位に立つために、ヘリコプターを最先端技術でアップグレードしている。マルチミッションヘリコプターは、部隊への近接航空支援や敵の装甲の破壊に加え、対戦車任務にも使用できる。
- 歴史的な期間では、マルチミッションヘリコプターが最も多く調達され、軍用ヘリコプター全体の49％を占め、次いでその他の回転翼機（実用ヘリコプター、海上ヘリコプター、対潜水艦戦用ヘリコプター、訓練用ヘリコプター）、輸送ヘリコプターがそれぞれ37％、13％のシェアを占めた。同期間に最も多く調達された回転翼機はUH-60シリーズで409機、次いでAH-1Zが180機、CH-47D/Fが173機であった。
- さらに、軍用ヘリコプターの需要は、非対称的な脅威と複雑な作戦環境を特徴とする現代戦争の性質の変化によって、高度な適応性と柔軟性を備えたプラットフォームが必要になったことなど、いくつかの要因によって促進されてきた。また、従来型と非従来型のハイブリッド戦術の台頭も、高度なISR能力を備えたヘリコプターの需要を高めている。このような要因が軍用機調達の需要を押し上げると予想される。予測期間中、世界全体で合計2,854機の回転翼航空機が納入される見込みである。
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国防予算の増加に伴う地政学的脅威の高まりが市場を牽引
- 世界の軍用ヘリコプター市場は、国防予算の増加、安全保障上の脅威の進化、ヘリコプター技術の進歩などを背景に、長年にわたって大きく成長してきた。軍用ヘリコプターは現代の戦争において極めて重要であり、迅速な輸送、近接航空支援、戦闘能力を提供している。
- 2022年、ロシアとウクライナの戦争は、各国の国防予算をさらに煽り、世界的に軍隊の作戦準備態勢を再評価する必要性を高めた。世界の軍事費は2022年に3.7％増加し、過去最高の2,240億米ドルに達した。ロシアのウクライナ侵攻は、2022年の支出増加の主な要因であった。2022年の5大支出国は米国、中国、ロシア、インド、サウジアラビアで、これらを合わせると世界の軍事費の63％を占める。
- 2017～2022年の軍用ヘリコプター調達では、北米が市場を支配し、ヘリコプター全体の38％を占め、主に米国が牽引している。米国は世界最大の軍用ヘリコプター保有国であり、世界シェアの32％を占めている。アジア太平洋地域も重要な市場であり、中国やインドなどの国々の防衛予算の増加により、25％のシェアを占めている。ヨーロッパは、ロシア、フランス、ドイツ、イギリスなどの国々がヘリコプター近代化プログラムに投資しているため、20％という大幅な成長を遂げている。中東アフリカと南米も防衛力強化のために軍用ヘリコプターに投資しており、それぞれ15％と3％のシェアを占めている。こうした動きにより、世界の回転翼航空機市場は2023年から2030年の間に2,854機のヘリコプターを調達すると予想されている。
軍用ヘリコプターの世界市場動向
国境の緊張が高まり、新しい航空機が必要になったため、国防費が急増した。
- アジア太平洋地域の軍事費は総額5,690億米ドルであった。中国とインドの国境問題などの地政学的紛争、国内安全保障上の課題、海上監視、対テロ作戦などは、この地域の国々の固定翼航空機の成長を助ける要因の一部である。中国とインドにおける軍事費の増加が2022年の増加の主因である。2022年におけるこの地域の2カ国の軍事費の合計は66%であった。過去10年間における各国の国防費の増加は、経済成長と領土紛争が原動力となっている。
- アジア太平洋地域には、インド、中国、日本、韓国をはじめとする主要な軍事大国が存在し、その防衛予算は年々増加している。この予算には、航空優位性の向上と拡大のための大きな部分が含まれており、この地域における軍事航空の成長を牽引している。例えば、インド政府は2023年度予算で、新型戦闘機ラファールへの支払いやスホイ-30MKI、テジャス戦闘機の製造を含め、インド空軍のために前回予算と比べて約10％増の予算を計上した。
- アジア太平洋地域における軍事費の増加は、多くの地域主権主体との南シナ海での緊張や、インドと中国、インドとパキスタンの国境紛争など、いくつかの政治的・国境的紛争で優位に立つことを目的としている。中国の主要国の国防費は、2030年までに4,000億米ドルを超えると予想されている。
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船隊の近代化と新規調達により、APACの軍用アクティブ船隊は改善すると予測される。
- 2022年末までに、アジア太平洋地域の現役航空機数は1万5,543機となり、そのうち固定翼機が60％を占め、回転翼機が残りを占めた。中国、インド、日本、韓国を合わせると、同地域の現役航空機総数の55％を占める。
- 2020年時点で、アジア太平洋地域の平均航空機保有年数は9.5年であったが、2030年には10.7年になると予測されている。1960年代にさかのぼる古い航空機の一部は、インド空軍によって徐々に廃止されている。MiG 21とMiG 27は、インド空軍（IAF）を支えてきた。これらの戦闘機の平均機齢は約45年である。オーストラリアの2機の戦闘機、FA-18は過去16年間、F-35は過去8年間就役している。
- 中国、インド、韓国などの国々は、近代戦の要求を満たすために航空機保有数を拡大している。予測期間中も、次世代航空機の生産と取得が続く可能性がある。アジア太平洋地域の軍隊はまた、外部の脅威に対する軍事的優位性を獲得するために、最先端技術を駆使してヘリコプターの能力を強化している。
- アジア太平洋地域の現役航空機保有数は、2017年と比較して2022年には3％増加した。東南アジアでは、インドネシアとタイが保有機数の63％を占めている。今後数年間、タイ、マレーシア、シンガポール、インドネシア、フィリピンなどの主要国が135機以上の航空機調達を計画しているため、航空機保有数は増加する可能性がある。同地域のアクティブ・フリートは、予測期間中に健全なペースで拡大すると予想される。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- アジア太平洋諸国の経済は、公的債務の急増により経済的圧力が高まっており、国防費にも悪影響を及ぼしている。
- インフレ率の上昇は、この地域の成長に悪影響を及ぼしている。
- 南米では、商品輸出国は外需を成長の原動力として活用することができた。
- 古い航空機の代替計画が、中東の軍用航空の主な原動力になると予測されている。
- 老朽化した航空機の代替計画は、現役機数の増加を助けると期待されている。
- この地域の主要な軍事大国は国防費を急増させている。
- この地域の国防費は、主要軍事大国の軍事予算削減により減少している。
- ウクライナ・ロシア戦争は、経済成長の不確実性があっても、国防貢献の改善が期待される
- 経済の安定は北米の成長を助ける
- 欧州の軍用航空市場において、固定翼機が保有機全体の54％を占める
- フリート近代化と航空機近代化ニーズの高まりが北米の推進要因
- NATOとの同盟関係がこの地域の国防支出に貢献している
- 地政学的脅威がこの地域の国防費増加の主な理由
軍用ヘリコプター産業の概要
軍用ヘリコプター市場はかなり統合されており、上位5社で76.84%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、エアバスSE、ロッキード・マーチン社、ロシアン・ヘリコプターズ社、テキストロン社、ボーイング社である（アルファベット順）。
軍用ヘリコプター市場のリーダー
Airbus SE
Lockheed Martin Corporation
Russian Helicopters
Textron Inc.
The Boeing Company
Other important companies include Hindustan Aeronautics Limited, Leonardo S.p.A, MD Helicopters LLC..
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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軍用ヘリコプター市場ニュース
- 2023年5月米国務省、ドイツへのCH-47チヌークヘリコプター、エンジン、装備品85億ドル相当の売却の可能性を承認。
- 2023年 3月ボーイングはアメリカ政府から、アメリカ軍と国際的な顧客向けに184機のAH-64Eアパッチ攻撃ヘリコプターを製造する契約を受注。米政府は195万米ドルを発表し、同ヘリコプターが米軍および海外の購入者（特にオーストラリアとエジプト）に、米政府から対外サービス（FMS）への準軍事プロセスの一環として納入されることを示した。契約完了は2027年末の予定。
- 2022年12月：米陸軍は、次世代ヘリコプターの供給契約をテキストロン社のベル部門に発注。陸軍の Future Vertical Lift コンペは、陸軍が2,000機以上のミディアムクラスのUH-60ブラックホーク実用ヘリコプターの退役を検討しているため、その代替機を見つけることを目的としていた。
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軍用ヘリコプター市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
-
4.1 国内総生産
- 4.1.1 アジア太平洋
- 4.1.2 ヨーロッパ
- 4.1.3 中東およびアフリカ
- 4.1.4 北米
- 4.1.5 南アメリカ
-
4.2 アクティブフリートデータ
- 4.2.1 アジア太平洋
- 4.2.2 ヨーロッパ
- 4.2.3 中東およびアフリカ
- 4.2.4 北米
- 4.2.5 南アメリカ
-
4.3 国防費
- 4.3.1 アジア太平洋
- 4.3.2 ヨーロッパ
- 4.3.3 中東およびアフリカ
- 4.3.4 北米
- 4.3.5 南アメリカ
- 4.4 規制の枠組み
- 4.5 バリューチェーン分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
-
5.1 体型
- 5.1.1 多目的ヘリコプター
- 5.1.2 輸送ヘリコプター
- 5.1.3 その他
-
5.2 地域
- 5.2.1 アジア太平洋
- 5.2.1.1 オーストラリア
- 5.2.1.2 中国
- 5.2.1.3 インド
- 5.2.1.4 インドネシア
- 5.2.1.5 日本
- 5.2.1.6 マレーシア
- 5.2.1.7 フィリピン
- 5.2.1.8 シンガポール
- 5.2.1.9 韓国
- 5.2.1.10 タイ
- 5.2.1.11 その他のアジア太平洋地域
- 5.2.2 ヨーロッパ
- 5.2.2.1 フランス
- 5.2.2.2 ドイツ
- 5.2.2.3 イタリア
- 5.2.2.4 オランダ
- 5.2.2.5 ロシア
- 5.2.2.6 スペイン
- 5.2.2.7 七面鳥
- 5.2.2.8 英国
- 5.2.2.9 その他のヨーロッパ
- 5.2.3 中東およびアフリカ
- 5.2.3.1 アルジェリア
- 5.2.3.2 エジプト
- 5.2.3.3 カタール
- 5.2.3.4 サウジアラビア
- 5.2.3.5 アラブ首長国連邦
- 5.2.3.6 その他の中東およびアフリカ
- 5.2.4 北米
- 5.2.4.1 カナダ
- 5.2.4.2 メキシコ
- 5.2.4.3 アメリカ合衆国
- 5.2.4.4 北米のその他の地域
- 5.2.5 南アメリカ
- 5.2.5.1 ブラジル
- 5.2.5.2 チリ
- 5.2.5.3 コロンビア
- 5.2.5.4 南米のその他の地域
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
-
6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 エアバス SE
- 6.4.2 ヒンドゥスタン・エアロノーティクス・リミテッド
- 6.4.3 レオナルド SpA
- 6.4.4 ロッキード・マーティン社
- 6.4.5 MDヘリコプターズLLC。
- 6.4.6 ロシアのヘリコプター
- 6.4.7 テキストロン株式会社
- 6.4.8 ボーイング社
7. 航空業界のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
-
8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
軍用ヘリコプター産業のセグメント化
ボディタイプ別では、マルチミッションヘリコプター、輸送ヘリコプター、その他が対象となる。 地域別ではアジア太平洋, ヨーロッパ, 中東・アフリカ, 北米, 南米をカバー。
- 軍事紛争、テロリズム、国境紛争、領土侵犯、違反行為の増加により、回転翼機の使用が増加している。また、多くの地域の軍隊が、敵対国に対して軍事的に優位に立つために、ヘリコプターを最先端技術でアップグレードしている。マルチミッションヘリコプターは、部隊への近接航空支援や敵の装甲の破壊に加え、対戦車任務にも使用できる。
- 歴史的な期間では、マルチミッションヘリコプターが最も多く調達され、軍用ヘリコプター全体の49％を占め、次いでその他の回転翼機（実用ヘリコプター、海上ヘリコプター、対潜水艦戦用ヘリコプター、訓練用ヘリコプター）、輸送ヘリコプターがそれぞれ37％、13％のシェアを占めた。同期間に最も多く調達された回転翼機はUH-60シリーズで409機、次いでAH-1Zが180機、CH-47D/Fが173機であった。
- さらに、軍用ヘリコプターの需要は、非対称的な脅威と複雑な作戦環境を特徴とする現代戦争の性質の変化によって、高度な適応性と柔軟性を備えたプラットフォームが必要になったことなど、いくつかの要因によって促進されてきた。また、従来型と非従来型のハイブリッド戦術の台頭も、高度なISR能力を備えたヘリコプターの需要を高めている。このような要因が軍用機調達の需要を押し上げると予想される。予測期間中、世界全体で合計2,854機の回転翼航空機が納入される見込みである。
体型
| 多目的ヘリコプター |
| 輸送ヘリコプター |
| その他 |
地域
| アジア太平洋 | オーストラリア |
| 中国 | |
| インド | |
| インドネシア | |
| 日本 | |
| マレーシア | |
| フィリピン | |
| シンガポール | |
| 韓国 | |
| タイ | |
| その他のアジア太平洋地域 | |
| ヨーロッパ | フランス |
| ドイツ | |
| イタリア | |
| オランダ | |
| ロシア | |
| スペイン | |
| 七面鳥 | |
| 英国 | |
| その他のヨーロッパ | |
| 中東およびアフリカ | アルジェリア |
| エジプト | |
| カタール | |
| サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |
| その他の中東およびアフリカ | |
| 北米 | カナダ |
| メキシコ | |
| アメリカ合衆国 | |
| 北米のその他の地域 | |
| 南アメリカ | ブラジル |
| チリ | |
| コロンビア | |
| 南米のその他の地域 |
| 体型 | 多目的ヘリコプター | |
| 輸送ヘリコプター | ||
| その他 | ||
| 地域 | アジア太平洋 | オーストラリア |
| 中国 | ||
| インド | ||
| インドネシア | ||
| 日本 | ||
| マレーシア | ||
| フィリピン | ||
| シンガポール | ||
| 韓国 | ||
| タイ | ||
| その他のアジア太平洋地域 | ||
| ヨーロッパ | フランス | |
| ドイツ | ||
| イタリア | ||
| オランダ | ||
| ロシア | ||
| スペイン | ||
| 七面鳥 | ||
| 英国 | ||
| その他のヨーロッパ | ||
| 中東およびアフリカ | アルジェリア | |
| エジプト | ||
| カタール | ||
| サウジアラビア | ||
| アラブ首長国連邦 | ||
| その他の中東およびアフリカ | ||
| 北米 | カナダ | |
| メキシコ | ||
| アメリカ合衆国 | ||
| 北米のその他の地域 | ||
| 南アメリカ | ブラジル | |
| チリ | ||
| コロンビア | ||
| 南米のその他の地域 | ||
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市場の定義
- 航空機タイプ - さまざまな用途に使用される軍用回転翼機はすべて、この研究に含まれている。
- サブ機タイプ - この研究では、すべての軍用ヘリコプターをその用途に基づいて検討した。
- ボディタイプ - この調査では、マルチミッションヘリコプター、輸送ヘリコプター、訓練用ヘリコプター、その他さまざまな回転翼機が検討されている。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| IATA | IATAは国際航空運送協会（International Air Transport Association）の略で、世界中の航空会社で構成され、フライトの商業的側面に影響力を持つ業界団体である。 |
| 国際民間航空機関 | ICAOは国際民間航空機関（International Civil Aviation Organization）の略で、世界中の航空と航行を支援する国連の専門機関である。 |
| 航空事業者証明書（AOC） | 商業飛行活動の実施を許可する国家航空局によって付与された証明書。 |
| 耐空証明書（CoA） | 耐空証明書（CoA）は、航空機が登録されている国の民間航空局が航空機に対して発行する。 |
| 国内総生産（GDP） | 国内総生産（GDP）とは、特定の期間に各国が生産したすべての最終財・サービスの市場価値を示す貨幣的尺度である。 |
| RPK（収入旅客キロ） | 航空会社のRPKは、各飛行ステージで運送された収入旅客数にステージ距離を乗じて得た積の合計であり、全収入旅客が移動した総キロメートル数である。 |
| 負荷率 | ロードファクターとは、航空業界で使用される指標で、利用可能な座席数のうち、乗客で満たされた割合を示す。 |
| 相手先ブランド製造（OEM） | OEM（Original Equipment Manufacturer：相手先商標製品製造会社）とは伝統的に、他社製品の部品として使用され、完成品をユーザーに販売する会社と定義されている。 |
| 国際運輸安全協会（ITSA） | 国際運輸安全協会（ITSA）は、独立安全調査機関（SIA）の責任者による国際的なネットワークである。 |
| 利用可能座席キロ（ASK） | この指標は、上記で定義された1フライトにおける利用可能座席数（AS）に飛行距離を乗じて算出される。 |
| 総重量 | 航空機の満載重量。「離陸重量とも呼ばれ、乗客、貨物、燃料の合計重量を含む。 |
| 耐空性 | 航空機、またはその他の空中装置やシステムが、飛行中および地上において、航空機乗務員、地上乗組員、乗客、その他の第三者に重大な危険を及ぼすことなく作動する能力。 |
| 耐空性基準 | 航空製品（航空機、エンジン、プロペラ）のカテゴリーに適用される詳細かつ包括的な設計・安全基準。 |
| 固定ベースオペレーター（FBO） | 空港で営業する企業または組織。整備、給油、飛行訓練、チャーター便、格納庫、駐車場などの航空機運航サービスを提供する。 |
| 富裕層 (HNWI) | 富裕層（HNWI）とは、流動性のある金融資産を100万米ドル以上保有する個人を指す。 |
| 超富裕層 (UHNWI) | 超富裕層（UHNWI）とは、流動性のある金融資産を3,000万米ドル以上保有する個人を指す。 |
| 連邦航空局（FAA） | 運輸省の航空関連部門。航空交通管制を運営し、航空機の製造からパイロット訓練、空港運営に至るまで、米国内のあらゆるものを規制している。 |
| EASA（欧州航空安全機関） | 欧州航空安全機関（European Aviation Safety Agency）は、2002年に設立された欧州連合（EU）の機関であり、民間航空の安全と規制を監督する任務を担っている。 |
| 空中警戒管制システム（AWC）機 | 空中警戒管制システム（AEWC）航空機は、強力なレーダーと、軍隊を指揮するためのオンボード指揮管制センターを備えている。 |
| 北大西洋条約機構（NATO） | 北大西洋条約機構（NATO）は北大西洋同盟とも呼ばれ、ヨーロッパ28カ国と北米2カ国の計30カ国が加盟する政府間軍事同盟である。 |
| 統合打撃戦闘機（JSF） | 統合打撃戦闘機（JSF）は、米国、英国、イタリア、カナダ、オーストラリア、オランダ、デンマーク、ノルウェー、そして以前はトルコが、既存の戦闘機、打撃機、地上攻撃機を幅広く置き換えることを目的とした開発・取得プログラムである。 |
| 軽戦闘機（LCA） | 軽戦闘機（LCA）とは、軽戦闘に従事するために設計された、軽くてマルチロールなジェット／ターボプロップ軍用機であり、一般に先進的な練習機設計から派生したものである。 |
| ストックホルム国際平和研究所（SIPRI） | ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）は、武力紛争、軍事費、武器貿易、軍縮・軍備管理に関するデータ、分析、提言を提供する国際機関。 |
| 海上哨戒機（MPA） | 海上哨戒機（MPA）は、海上偵察機とも呼ばれ、海上哨戒、特に対潜水艦戦（ASW）、対艦戦（AShW）、捜索救難（SAR）の役割で水上で長時間活動するように設計された固定翼機である。 |
| マッハ数 | マッハ数は、ある航空機の高度における音速に対する真の対気速度の比として定義される。 |
| ステルス機 | ステルスとは、レーダーや赤外線、目視による探知が不可能な航空機を作る、低観測性（Low Observable：LO）技術やドクトリンに適用される共通用語である。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 過去数年間および予測数年間の市場規模は、売上高および数量ベースで推計している。売上高を数量に換算する際、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定とし、インフレは価格設定の一部としない。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
研究方法についての詳細を得ることができます。
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