中国自動車用電動パワーステアリング（EPS）市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

中国自動車用電動パワーステアリング（EPS）市場のトレンドとインサイト

車両の電動化とハイブリッド化

2025年、中国の新エネルギー車普及率は新規乗用車販売台数の主要シェアを超え、国内新エネルギー車販売台数は1,649万台に達しました。バッテリー電気自動車プラットフォームでは従来のエンジン駆動油圧ポンプが使用できないため、EPSは必須となっています。これにより、EPSは多くの新型車プログラムにおいてオプション装備の選択肢から基本的なプラットフォーム要件へと移行しています。大型バッテリーパックはステアリングアシスト需要も高め、特に長距離電気自動車やスポーツユーティリティビークルにおいて顕著です。これらの要件は、コラムシステムが必要な連続トルクを提供できない場合に、デュアルピニオンおよびラックアシスト設計の採用を支持します。中国の自動車用電動パワーステアリング市場は、各新型電動化プラットフォームが電気制御ステアリングの明確な要件を生み出すため、このシフトから恩恵を受けています。これは量産車、プレミアム車、スポーツユーティリティビークル、配送フリート、そのの油圧方式から移行しているモデルにわたって適用され、これらのプログラムはサプライヤーに対し、バッテリー配置、車両重量、シャシージオメトリ、モーター容量、電子制御、生産タイミング、および顧客の計画モデルレンジとの早期ステアリング仕様の調整も求めています。

ADAS対応ステアリング機能

L2+運転支援システムは、2026年1月から4月にかけて国内新エネルギー乗用車への搭載率が87.4%に達しました^{[1]「乗用車市場データ」、中国乗用車協会、中国乗用車協会、cpcaauto.com}。工業情報化部もまた、2026年初頭の新規乗用車販売におけるL2運転支援普及率が69%に達したと報告しています。車線維持、自動駐車、車線変更機能には正確な電子ステアリング制御が必要です。これにより、EPSは孤立した機械的サブシステムとして扱われるのではなく、運転支援車両アーキテクチャの中心的な役割を担うようになっています。高機能システムは、ベースラインのコラム構成と比較して追加のセンサー、制御ユニット、ソフトウェアコンポーネントを使用します。中国の自動車用電動パワーステアリング市場は、したがって、車両自動化要件とより厳格な機能制御ニーズをサポートできるシステムへと移行しており、ステアリング応答、センサー精度、ソフトウェアキャリブレーション、制御ユニット能力がOEMエンジニアリングチームにとって連動した購買検討事項となっています。中国の自動車用電動パワーステアリング市場はまた、さまざまな道路・気象条件における通常運転全体にわたって、ステアリング入力、車両制御機能、安全監視、車両テスト間の信頼性の高い連携を必要としています。

燃費・排出削減要件

中国は2026年1月1日、国の車両効率フレームワークの下で強制的な国家燃費基準を実施しました。このフレームワークは、2030年までに乗用車の企業平均燃費を3.3L/100kmとすることを目標としています^{[2]「国家標準・車両規制情報」、国家市場監督管理総局、samr.gov.cn}。EPSはベルト駆動油圧ポンプの継続的な負荷を回避するため、車両効率プログラムに関連しています。第4段階燃費フレームワークはまた、フリート平均目標を小型商用車メーカーにも拡大し、歴史的に油圧ステアリングを使用してきたセグメントにおけるEPSの関連性を高めています。中国の自動車用電動パワーステアリング市場は、したがって、コンプライアンスニーズと購買者の好みの両方から支持を得ています。フリート効率目標は乗用車と商用車プラットフォームの両方に適用されるため、中国の自動車用電動パワーステアリング市場は車両カテゴリー全体にわたって関連性を持ちますが、それぞれの車両デューティサイクル、パワートレイン、年間生産量、ステアリング負荷は異なります。これにより、ステアリングシステムの選択が、フリート効率目標、パワートレインの選択、車両認証作業、および各新型プラットフォームの予想運用コストと連動しているため、乗用車および小型商用車プログラム全体でのシステム採用に対してより安定した基盤が生まれます。

ステアバイワイヤアーキテクチャの採用拡大

中国のGB 17675-2025ステアリング規格は2026年7月1日に発効し、機械式ステアリングリンケージに関する従来の要件を撤廃しました。この変更により、システムが必要な安全性と冗長性の規定を満たす場合、フルステアバイワイヤアーキテクチャの商業展開が可能となります。この規格は、提供された調査に記載されているように、中国の主要自動車メーカー、テクノロジー企業、合弁車両事業の参加を得て策定されました。Nexteerは2026年4月、中国の新エネルギー車OEM向けに初のフルドライブバイワイヤシャシーの量産を開始しました^{[3]「ニュースルーム」、Nexteer Automotive、nexteer.com}。この動きは、先進ステアリングが開発作業から生産プログラムへと移行していることを示しています。また、ステアリングハードウェア、エレクトロニクス、ソフトウェア、機能安全エンジニアリングを組み合わせながら、車両メーカーが期待する検証記録、システムインテグレーション、生産規律、長期プログラムサポートを提供できるサプライヤーの重要性を高めています。

高い開発・検証コスト

デュアルピニオン、ラックアシスト、ステアバイワイヤシステムは、基本的なEPS製品よりも長いエンジニアリングおよび検証作業を必要とします。提供された調査では、これらのシステムのISO 26262に基づく認証サイクルが18～36ヶ月であることが示されています。サプライヤーは量産前に冗長ハードウェア、診断ソフトウェア、テストプロセス、外部安全評価に資金を投じなければなりません。China Automotive Systemsは2025年のHenglong乗用車ステアリング収益として3億6,530万米ドルを報告しており、これらのプログラムを支えるステアリング事業の規模を示しています。小規模な国内サプライヤーは、これらの複数年にわたる投資コミットメント対応することが困難な場合があります。中国の自動車用電動パワーステアリング市場は、したがって、需要が拡大する中でも先進システムにおいて規模の大きいサプライヤーに有利な立場を与えています。これは、以前の投資をより多くのプログラム、より大きな生産量、より広い顧客関係、および複数世代のステアリング技術に分散できるためです。中国の動車用電動パワーステアリング市場では、したがって、小規模サプライヤーは技術的参入要件とエンジニアリングコストがより管理しやすい特定のコンポーネントや確立されたEPS製品に注力する可能性があります。

過酷な運転条件下での電子システムの信頼性

EPSの電子制御は、東北部の厳しい寒冷から北西部の強烈な熱まで、中国の多様な運転環境全体で機能しなければなりません。これらの条件は、熱管理、シーリング、電源システム保護、車両レベルの検証の重要性を高めます。ステアリング制御ユニットとモーターコントローラーは、持続的な熱、湿度、路面からの水しぶき、繰り返される温度変化の下で信頼性の高いトルクアシストを維持しなければなりません。中国のGB/T 45829-2025規格は、モーターストール、電子制御ユニット故障、電源オープン回路条件を含むEPSシステムのフォルトインジェクションシナリオを設定しています。サプライヤーは寒冷、高温、多湿の運転条件に対して個別の検証プログラムが必要になる場合があります。これらの要件は、特にサプライヤーが複数の地域気候、車両用途、電力需要、耐久条件、および顧客固有のテストプロトコルにわたってシステム全体を評価しなければならない場合、中国の自動車用電動パワーステアリング市場の開発スケジュールを延長し、システム認定予算を増加させる可能性があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

タイプ別：デュアルピニオンがコラム型EPS優位に対して存在感を高める

コラム型EPSは2025年の中国自動車用電動パワーステアリング市場規模の50.14%を占め、大量生産乗用車との適合性に支えられています。これらの車両は一般的に、通常の市街地走行に十分なアシストを備えたコスト意識の高いステアリングパッケージを必要とします。コラム設計は、コンパクトなパッケージングと低いシステムコストが重要な低価格車プログラムにおいて引き続き関連性を持ちます。より重い電気自動車がより高い連続ステアリングトルクを必要とする場合、その限界がより明確になります。中国の自動車用電動パワーステアリング産業は、車両仕様がより要求の高いものになっても、コラム型EPSに量産を依存し続けています。これは、この設計がメーカーにとって馴染み深く、コンパクト車に実用的であり、トルク需要が中程度にとどまる多くの大量生産乗用車用途に適しているためです。

デュアルピニオン型EPSは最も成長が速いタイプであり、2031年までのCAGR予測は16.22%です。モーターの位置により、アシスト力がラックにより近い位置で作用し、高負荷用途への適合性が向上します。この構成はまた、ステアリングコラムを通じたモーター振動の伝達を低減できます。プレミアムおよびミドルレンジの新エネルギー車プログラムは、これらの性能特性をますます必要としています。ラックアシスト型EPSは、重量配分と応答要件がより要求が高く、車両エンジニアが高アシスト能力、安定した応答、直接的なラックサポート、予測可能なステアリングフィールに高い価値を置く性能電気自動車および電動化小型商用車において関連する役割を果たします。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

コンポーネントタイプ別：センサーとソフトウェアがEPSの価値を再定義

ステアリングコラムは2025年のコンポーネント収益の49.11%を占め、量産乗用車における大規模なコラム型EPSの設置基盤を反映しています。このコンポーネントはEPSシステムの中核的な物理部品であり続け、車両生産量から引き続き恩恵を受けています。その主導的な地位はまた、中国の乗用車フリートにおけるコラムベース設計の長い歴史を反映しています。これらの確立された用途は、従来のコンポーネントの中国自動車用電動パワーステアリング市場規模を引き続き支えています。しかし、車両の電動化と運転支援機能は各システム内の電子コンポーネントの相対的な価値を変えています。センサー、制御ユニット、モーター、パワーエレクトロニクス、診断、キャリブレーションソフトウェアが、現代の車両プラットフォームが求める精密な応答を実現するために連携して機能しなければならないためです。

トルク・ポジションセンサーは2031年までに15.84%のCAGRで成長すると予測されており、最も成長が速いコンポーネントグループとなっています。運転支援機能がより精密なステアリング角度とトルク情報を必要とする場合、その役割は拡大します。電子制御ユニット、モーター、パワーエレクトロニクスも、変化する絶縁、熱管理、制御要件を満たすために適応されています。サプライヤーがステアリング応答を調整し新しい車両機能をサポートしようとする中で、ソフトウェアキャリブレーションの重要性が高まっており、個々の車両プログラムが各OEMによって定義された制御、安全、快適性、運転支援要件を満たしながら異なるステアリング特性を設定できるようになっています。

車両タイプ別：小型商用車の電動化が乗用車を超えたEPS需要チャネルを開く

乗用車は2025年の中国自動車用電動パワーステアリング市場の70.33%を占めました。このシェアは乗用車の大きな生産量と新エネルギー乗用車プラットフォームにおけるEPSの広範な使用を反映しています。スポーツユーティリティビークルは特に重要であり、バッテリー重量がステアリングトルク要件を高めるためです。これらの車両は基本的なコラム構成の代わりにデュアルピニオンまたはラックアシストシステムを必要とする場合があります。乗用車需要は、したがって、大量のEPS出荷と、より高性能なステアリング設計への需要の両方を支えています。このカテゴリーには、小型都車、ファミリーセダン、スポーツユーティリティビークル、プレミアム電気モデル、その他のステアリングアシスト要件が著しく異なるプラットフォームが含まれるためです。

小型商用車は2031年までに16.75%のCAGRで成長すると予測されており、車両タイプの中で最も速いペースです。この成長は段階的な電動化と新型プログラムにおける油圧ステアリングの置き換えを反映しています。China Automotive SystemsのJiulong商用車ステアリング収益は2025年に前年比28.9%増加しました。大型商用車とバスは引き続き需要の小さな源泉にとどまっています。それでも、電動化フリートプログラムは電気制御ステアリングを指定するさらなる理由を提供しており、特に事業者と車両メーカーがより高い効率性、より一貫したアシスト、より低い機械的損失、および新しい電子車両機能との互換性を求める場合に顕著です。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

推進タイプ別：バッテリー電気自動車プラットフォームが予想より速く内燃機関車の優位性を圧縮

内燃機関車は2025年に需要の65.25%を維持しており、小型商用車、輸出向けセダン、フリート用途における継続的な存在感を反映しています。この設置基盤は、電動化推進への移行期において中国の自動車用電動パワーステアリング市場を引き続き支えています。EPSは従来型車両においても効率上の利点を提供できるため、需要はバッテリー電気モデルに限定されません。しかし、新型車プログラムの構成は電動化プラットフォームへとシフトしています。このシフトは、将来の車両受注においてサプライヤーが満たす必要のある技術要件を変化させており、より高いトルク能力、改善されたノイズ制御、より強力な熱性能、より高性能なエレクトロニクス、検証済みソフトウェア、バッテリー電気自動車およびハイブリッド車レイアウトに適応可能なシステム設計が求められています。

バッテリー電気自動車は最も成長が速い推進セグメントであり、2031年までのCAGR予測は19.34%です。これらの車両は電気制御ステアリングを必要とし、バッテリー重量のためにより大きな連続アシストが必要になる場合があります。また、エンジン音がステアリングシステムのノイズをマスクしないため、モーターノイズの厳密な管理が必要です。プラグインハイブリッド車の要件は、認定規則が製品計画とプラットフォーム設計に影響を与えるにつれて変化しています。ハイブリッド車は移行期の一部であり続けますが、バッテリー電気自動車は新しいEPSエンジニアリング投資に対して最も明確な方向性を提供しています。そのステアリング要件は、モーター選択、制御ユニット設計、センサー統合、音響性能、および新型プログラムが量産に入る前に必要な検証作業に影響を与えます。

地理的分析

長江デルタは、車両製造、新エネルギー車生産、および密集したサプライヤーベースを組み合わせているため、中国の自動車用電動パワーステアリング市場における主要な需要センターす。安徽省は2025年に179万台の新エネルギー車を含む368.6万台の車両生産で中国の省別生産をリードしました^{[4]「統計データ」、中国国家統計局、stats.gov.cn.} 。合肥は2025年1月から11月にかけて中国の都市別新エネルギー車生産で首位となりました。江蘇省と浙江省も2025年に地域の生産深度を高めました。Nexteerは蘇州にアジア太平洋テクニカルセンターを運営しており、2025年1月には常熟にスマート製造・テスト施設を開設しました。

上海は2025年、強力な車両および新エネルギー車生産基盤に支えられ、中国の自動車用電動パワーステアリング市場への主要な貢献者として台頭しました。同市はテスラのギガファクトリーとSAIC IMを擁し、新エネルギー車ステアリングシステムへの需要を支えています。ZFの張家港キャンパスには、大規模なキャンパス投資に支えられたEPSおよびステアバイワイヤシステムの中国生産ラインがあります。広東省は2025年も重要な生産センターであり続け、BYD、GAC Aion、XPengの事業に支えられています。グレーターベイエリアは車両組立とエレクトロニクス・ソフトウェア能力を結びつけ、運転支援対応ステアリングシステムへの需要を支えています。また、車両メーカーを電子制御、センシング、ソフトウェア開発、大量生産、迅速なプログラム調整をサポートするサプライヤーに近づけています。

重慶は2025年、新エネルギー車の生産増加に支えられ、主要生産ハブとしての地位を強化しました。四川・重慶クラスターは地域製造と自動車・インテリジェントドライビングサプライヤーの成長基盤から恩恵を受けています。北京は2025年に強力な車両生産基盤を維持し、車両メーカーは運転支援対応システムへの注力を強めました。武漢は2026年6月に東風が自社開発のステアバイワイヤシステムの認証を取得したことで、中国中部の地位を強化しました。北西部の生産エリアも引き続き重要であり、その運転条件がステアリングシステムの熱・耐久性検証を支えています。これらのエリアは、メーカーがより広い全国的な車両プログラムにシステムを展開する前に、熱保護、コントローラー性能、シーリング完全性、モーター挙動、信頼性の高いアシスト提供を評価するための要求の高い環境を提供しています。