炭素回収・貯留市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 2.76 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 5.37 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 14.21% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | ヨーロッパ |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligence による炭素回収・貯留市場分析
炭素回収・貯留市場規模は2025年に27億6,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）中に年平均成長率14.21%で成長し、2030年には53億7,000万米ドルに達すると予想されています。規制圧力の高まり、回収技術の成熟、重工業が専用の削減ソリューションなしにはネットゼロ義務を達成できないとの認識が、この拡大を支えています。政府は排出上限を厳格化し、炭素価格制度を拡大し、税制優遇措置を引き上げており、CCSをパイロット規模の実験から商業展開へと押し上げる価格シグナルを創出しています。支援政策と技術コスト削減の収束により、将来の炭素負債に対するヘッジとしてCCSを位置づける石油メジャーや産業コングロマリットからの民間資本も呼び込んでいます。再生可能エネルギーとの競争が見通しを抑制する一方で、セメント、鉄鋼、化学、製油所などの部門では実用的な代替案が限られているため、CCSは過渡的選択肢ではなく構造的要件となっています。
主要レポートハイライト
- 技術別では、燃焼前回収が2024年の炭素回収・貯留市場シェアの82.19%を占める一方、酸素燃焼回収は2030年まで18.51%の年平均成長率を記録する見込みです。
- 最終用途産業別では、石油・ガス部門が2024年の炭素回収・貯留市場規模の69.83%を占め、一方で化学部門は2025年～2030年の間に25.76%の年平均成長率で拡大する見通しです。
- 地域別では、北米が2024年に51.24%の収益シェアで首位に立ち、欧州は見通し期間中に最も速い地域別年平均成長率26.64%を達成する見込みです。
世界炭素回収・貯留市場の動向と洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | 年平均成長率予測への(~)%インパクト | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| CO₂強化石油回収プロジェクトの新たな需要 | +2.8% | 北米・中東 | 中期（2～4年） |
| 炭素価格制・排出権取引制度の拡大 | +3.2% | 世界（EUとカリフォルニアが先導） | 長期（4年以上） |
| 国家レベルのネットゼロ法制化の厳格化 | +4.1% | 世界（先進国に集中） | 長期（4年以上） |
| 低炭素合成燃料プロジェクトの拡大 | +1.9% | 欧州・アジア太平洋 | 中期（2～4年） |
| 貯留を必要とする直接空気回収（DAC）建設 | +1.5% | 北米・北欧 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
CO₂強化石油回収プロジェクトの新たな需要
強化石油回収は二重の収益源を創出することで再び注目を集めています。回収された炭素を収益化し、成熟した貯留層からの生産を延長します。石油メジャーは肥料、鉄鋼、石油化学の排出者を枯渇油田と組み合わせ、回収ハブを早期採用段階において利益創出資産に転換しています。このアプローチは投資回収期間を短縮し、アンカー顧客を確保し、すでに広範囲なパイプラインネットワークを持つ地域でのインフラ構築を加速します。また、大量のCO₂処理の実践的経験を提供し、時間の経過とともにEOR需要が減少する中で純粋な貯留プロジェクトへの橋渡しを確立します。追加生産バレルからの収益性により、投資家は回収プラントと注入井に必要な高額な初期資本を正当化でき、独立型隔離サービスへの移行を円滑化します。
炭素価格制・排出権取引制度の拡大
炭素市場は現在、キャップ・アンド・トレードを超えて国境調整措置や部門別課税を含み、規制地域への輸出を行う製造業者の経済計算を変化させています[1]European Commission, "Carbon Border Adjustment Mechanism: Questions and Answers," europa.eu。EUの炭素国境調整メカニズムは、輸入排出集約財にシャドウ価格を適用し、海外生産者がCCSに投資するか市場シェアを失うリスクを負わせます。カリフォルニアはキャップ・アンド・トレードを2030年まで延長し、排出枠配分を厳格化することで、CCSを企業の社会的責任の付加的措置ではなく、コンプライアンスコスト回避手段としました。自発的炭素市場は成熟しており、追加性に関する疑問は続いているものの、検証済み貯留トンに対する二次的収益化ルートを創出しています。これらの政策レバーは削減のフロア価格を押し上げ、回収コストと市場インセンティブ間の経済的ギャップを縮小しています。
国家レベルのネットゼロ法制化の厳格化
法的拘束力のある2050年ネットゼロ目標が部門レベルの基準に波及し、大規模排出者に信頼性のある脱炭素化経路の提示を強制しており、CCSはほとんどの戦略で明示的に言及されています。英国産業脱炭素戦略は新規プラントの許可承認をCCS実施計画の提出と連動させています。ドイツの陸上貯留モラトリアム解除案は、歴史的な市民の懸念より気候要請を優先する政策転換を示しています。責任、監視、長期的管理に関する明確性は金融機関を遠ざけるリスクプレミアムを下げ、政治的野心を銀行融資可能なビジネスモデルに転換します。国家法制と多国間気候コミットメント間の整合により、CCSは選択的技術から構造的必要性に転換し、2025年以降に予想される急速な規模拡大を支えています。
低炭素合成燃料プロジェクトの拡大
航空と海運は電化だけでは2050年の気候目標を達成できないため、CO₂を原料として必要とするパワー・ツー・リキッドやe-メタノールに目を向けています。航空会社は持続可能航空燃料のオフテイク契約を締結し、ヴァルツィラなどの海事エンジン設計者は閉ループe-燃料生産に供給する船上炭素回収モジュールをテストしています。これらの開発により、回収事業者に代替収益チャネルが創出され、永久貯留より高価格設定を可能にしながら循環炭素利用を支援します。合成燃料経路は、EU ReFuelEUイニシアチブなどのマンデートを採用する管轄区域で競争力を獲得し、バイオ由来・産業由来CO₂ストリームの長期需要を固定化し、先行者のプロジェクト経済性を強化します。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | 年平均成長率予測への(~)%インパクト | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| CCSプラントの高額な設備投資・運営費 | -3.5% | 世界（特に発展途上国） | 短期（2年以下） |
| より安価な再生可能エネルギーの魅力向上 | -2.1% | 世界（優れた再生可能リソースを持つ地域で最大影響） | 中期（2～4年） |
| 陸上CO₂パイプラインへの市民反対 | -1.8% | 北米・欧州の農村部 | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
CCSプラントの高額な設備投資・運営費
産業規模の設備は日常的に5億～8億米ドルの初期投資を要し、政策確実性が弱い地域では株式融資を困難にします。Carbon CleanのCycloneCCなどの革新的溶媒システムでトン当たり30米ドルまで回収コストを下げても、商業レートでの規模の経済は実証されていません。運営コストは基準プラント効率を15～30%削減するエネルギーペナルティにより更に重荷となり、事業者は追加電力購入か低出力受入の選択を強いられます。発展途上国では譲許的金融へのアクセスが限られており、実質的な排出削減ニーズにも関わらず導入が遅れています。資本集約性により投資回収期間が延長され、早期採用者の層がリスクを吸収できる大企業や国有企業に絞られます。
より安価な再生可能エネルギーの魅力向上
太陽光・風力の入札は頻繁に新規化石燃料設備を下回り、併設のグリーン水素設備は回収オーバーヘッドなしでゼロカーボン原料を供給できます。発電事業者にとって、既存石炭ユニットへのCCS追加は、再生可能発電と蓄電が同等以下の均等化コストを達成する際に魅力が薄れます。系統規模バッテリーが放電時間を延長することで、調整可能な再生可能エネルギーが市場シェアを獲得し、CCS改造済み化石燃料ユニットのアドレサブル市場を侵食します。リソース中立的排出削減を支持する政策枠組みは、意図せず技術競争を激化させ、CCS支持者は再生可能エネルギーが触れられないプロセス関連排出の固有削減を強調する必要があります。
セグメント分析
技術別：燃焼前の優位性が酸素燃焼の破壊に直面
燃焼前回収は2024年の炭素回収・貯留市場シェアの82.19%を占めました。これは、製油所や化学コンプレックスで既に一般的な水蒸気メタン改質器やバイオマスガス化装置と合致するためです。このセグメントは数十年の運用データと、グリーンフィールド建設時の設置における低い追加コストの恩恵を受けています。しかし、このプロセスは20～25%のエネルギーペナルティを課し、溶媒再生は資本集約的のままです。酸素燃焼は2030年まで18.51%の年平均成長率で成長すると予測され、広範な排ガス分離なしにプロセス排出を回収するBrevik セメントプラントなどのプロジェクトに推進されています。純酸素中で燃料を燃焼させることで、排ガスはほぼ純粋なCO₂となり、下流圧縮を簡素化します。技術プロバイダーは改造に適したモジュラー酸素燃焼ユニットを導入しており、改善された空気分離経済性が燃焼後代替品に対する競争力を強化します。重工業が効率損失を最小限に抑えた大幅削減を求める中、酸素燃焼の市場シェアは急速に拡大し、炭素回収・貯留市場における燃焼前の長年のリードに挑戦すると予想されます。
注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
最終用途産業別：化学部門が従来のリーダーを超えて加速
石油・ガス企業は2024年の炭素回収・貯留市場規模の69.83%を占め、成熟したCO₂-EORシステムと広範なパイプラインネットワークを活用しています。ガス処理プラントでの回収ユニットは即座に量を提供し、地質学的知識が貯留サイト選定を加速します。しかし、化学産業は2030年まで25.76%の年平均成長率で成長し、アンモニアとメタノール生産者が炭素集約度基準を満たすため既存フローにブルー水素を統合します。年間50万トンのCO₂を回収するCF Industriesのルイジアナプラントは、45Qクレジットが確保されたオフテイク契約と組み合わさることで競争経済性を実証しています。鉄鋼・セメントは、プロセス排出が燃料転換だけでは回避できないため必須ユーザーのままです。日量400トンのCO₂に対応するモジュラー回収システムが中規模産業クラスター市場を開拓し、スーパーメジャーを超えた設置基盤を拡大し、小規模化学、ガラス、石灰生産者の炭素回収・貯留市場参加を可能にしています。
注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
地域分析
北米は2024年の炭素回収・貯留市場シェア51.24%で首位に立ちました。直接空気回収に対しトン当たり85米ドル、ポイントソース回収に対し60米ドルを提供する寛大な45Q税額控除に支えられています。米国メキシコ湾岸は排出者、パイプライン回廊、塩水帯水層を集約し、ExxonMobilが提案する1,000億米ドルのヒューストン船舶チャンネルネットワークのようなハブ構想を可能にします。カナダは、DAC機器に60%、その他の回収システムに50%の投資税額控除で地域を補完し、Strathcona ResourcesとCanada Growth Fundの20億米ドルパートナーシップなどの合弁事業を刺激しています。メキシコは国境を越えた輸送パートナーとして位置づけ、枯渇海洋油田での共有貯留ソリューションを探索しています。
欧州は2025年～2030年の間に最速の年平均成長率26.64%を記録する見込みで、イノベーション基金、EU ETS、2025年にNorthern LightsでCO₂注入を開始したノルウェーの先駆的Longshipプロジェクトに支えられています。ドイツのCCS法案は陸上貯留禁止を撤廃し北ドイツ盆地を解放する一方、オランダはPorthosハブを進展させ、英国はHyNetとTeesideクラスターを推進しています。国境を越えた輸送協定が成熟し、共有インフラが小規模産業排出者の単位コストを下げます。炭素価格、国境関税、専用公的助成の組み合わせが民間投資を加速し、欧州が先行する北米とのギャップを確実に縮小します。
アジア太平洋は最大の長期上昇余地を表しており、中国の2060年中立誓約と地域プロセス産業への技術適合を検証した2025年の初の酸素燃焼セメント実証に推進されています。日本はボナパルト盆地での海洋貯留と重工業地帯を結ぶ液化CO₂海運ルートをオーストラリアと共同開発しています。インドネシアは豊富な深部塩水帯水層を活用し2030年までに15のCCSプロジェクトを目標とし、韓国のグリーンニューディールは鉄鋼・石油化学全体でCCS支出を計上しています。しかし、この地域は分断された規制と手頃な金融へのアクセスに苦慮しており、2030年以降まで本格的な離陸を遅らせる可能性があります。
競争環境
炭素回収・貯留市場は中程度の集中度を特徴としています。上位5事業者であるExxonMobil、SLB Capturi、Shell、Equinor、TotalEnergiesは設置回収能力の45%強を管理し、潤沢な資本プールと垂直統合プロジェクトポートフォリオを反映しています。石油メジャーは中核資産の将来性を確保しながら地下専門知識を収益化するためCCSを展開します。Aker Carbon Capture、Carbon Clean、Svanteなどの技術専門企業は、モジュール性とトン当たりコスト指標で競争し、しばしばエンジニアリング・調達・建設企業と提携してグローバルプロジェクトにアクセスします。2025年のSLBとAker Carbon Captureの合弁事業であるSLB Capturiの形成は、R&Dから効率的な商業化への転換を象徴し、独自溶媒をプロジェクト実行能力とバンドルしています[2]SLB, "SLB Capturi Joint Venture Launch Announcement," slb.com。
競争激化は、中規模排出者向けのプラグアンドプレイ展開を可能にする標準化された日量400トンユニットでのホワイトスペース機会により更に形成されています。Carbon CleanのCycloneCCは従来設計より90%のフットプリント削減を主張し、大型吸収装置のスペースがないセメント、ガラス、鉄鋼プラントを対象としています。CliMeworks、Heirloomなどの直接空気回収専門企業は、ネガティブエミッションクレジットの並行サブマーケットを創出し、排出者のバランスシートから収益源を多様化しています。回収、輸送、永久貯留、任意のCO₂利用を統合するプレイヤーが価格決定力を獲得する一方、純粋な機器ベンダーは市場シェア維持のため多様な産業ガスでの耐久性と性能を証明する必要があります。
炭素回収・貯留産業リーダー
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Occidental Petroleum Corporation
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Exxon Mobil Corporation
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Shell PLC
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TotalEnergies
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Equinor ASA
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2025年7月：CF Industriesはルイジアナのアンモニア施設で炭素回収操業を開始し、米国肥料業界初の商業規模炭素回収・貯留（CCS）プロジェクトとなりました。この施設は年間50万メトリックトンのCO₂を回収できます。この開発は化学製造におけるCCS技術の経済的実現可能性を実証し、より広範な業界実装のモデルを提供します。
- 2025年5月：SLB CapturiはノルウェーのBrevik CCSプロジェクトで初のCO₂回収操業を完了し、Heidelberg Materialsのセメントプラントから1,000トンのCO₂を回収しました。この施設はセメント生産サイトでは世界初の産業規模炭素回収設備です。2億ユーロのプロジェクトは高排出産業用途における炭素回収・貯留（CCS）技術の商業的実現可能性を実証しています。
世界炭素回収・貯留市場レポートスコープ
炭素回収・貯留（CCS）は、発電や産業プロセスで化石燃料を使用する様々な排出源から生産される二酸化炭素排出の最大90%を回収し、二酸化炭素が大気中に入ることを防ぐ技術です。CCSプロセスの第一段階は、化石燃料燃焼時や、セメント・鉄鋼製造、化学工業などの産業プロセスの結果として放出される二酸化炭素を回収することです。
炭素回収・貯留市場は技術、最終用途産業、地域別にセグメント化されています。技術別では、市場は燃焼前回収、酸素燃焼回収、燃焼後回収にセグメント化されています。市場は最終用途産業別に石油・ガス、石炭・バイオマス発電所、鉄鋼、化学、セメントにセグメント化されています。レポートは主要地域12か国の市場規模と予測もカバーしています。各セグメントについて、市場規模設定と予測は収益（米ドル）ベースで提供されています。
| 燃焼前回収 |
| 燃焼後回収 |
| 酸素燃焼回収 |
| 石油・ガス |
| 石炭・バイオマス発電所 |
| 鉄鋼 |
| セメント |
| 化学 |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| オーストラリア | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| ノルウェー | |
| オランダ | |
| ロシア | |
| その他欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ |
| 技術別 | 燃焼前回収 | |
| 燃焼後回収 | ||
| 酸素燃焼回収 | ||
| 最終用途産業別 | 石油・ガス | |
| 石炭・バイオマス発電所 | ||
| 鉄鋼 | ||
| セメント | ||
| 化学 | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| オーストラリア | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| ノルウェー | ||
| オランダ | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
炭素回収・貯留市場の現在価値は？
炭素回収・貯留市場は2025年に27億6,000万米ドルと評価され、2030年までに53億7,000万米ドルに達すると予想されています。
炭素回収・貯留市場でどの技術が支配的ですか？
燃焼前回収が2024年に82.19%の市場シェアで首位に立っており、主に水素・ガス化プロセスへの統合によるものです。
CCS採用で最も成長の速い最終用途部門はどれですか？
化学部門が最も成長の速い最終用途で、2025年～2030年の間に25.76%の年平均成長率での拡大が予測されています。
欧州がCCSで最高の地域成長を記録すると予想される理由は？
欧州は、EU ETSやイノベーション基金などの強力な政策手段と、ノルウェーのNorthern Lightsなどの画期的プロジェクトから恩恵を受け、26.64%の地域別年平均成長率を牽引しています。
より広範なCCS採用を阻害する主要な制約は？
高い資本・運営コスト、再生可能エネルギーの費用競争力向上、陸上CO₂パイプラインへのコミュニティ抵抗が主要な障壁です。
最終更新日:
