エミッションコントロール触媒の市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 51.27 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 66.09 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.21% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるエミッションコントロール触媒市場分析
エミッションコントロール触媒の市場規模は2025年に512.7億米ドルと評価され、2030年までに660.9億米ドルに達し、年平均成長率5.21%で成長する見込みです。世界的な排出基準の厳格化、新興経済国での内燃機関需要の堅調さ、継続的な触媒イノベーションがこの拡大を支えています。EU、米国、中国、インドの規制当局は粒子状物質とNOx限界を厳格化し、新車における先進アフタートリートメント技術のほぼ全面的な採用を促進しています。自動車メーカーは同時に触媒配合を改良し、貴金属使用量を削減し、価格変動を相殺し、性能を損なうことなくプラチナ代替を加速しています。産業および発電顧客も、大気質規則が定置源をカバーするよう拡大するにつれ、同様の技術を採用しています。エミッションコントロール触媒市場は、持続的な自動車生産量と産業での普及拡大という双方の成長エンジンから恩恵を受け、堅調な見通しを支えています。
主要レポート要点
- 金属別では、パラジウムが2024年にエミッションコントロール触媒市場シェアの48.16%でリードし、プラチナは2030年まで最速の年平均成長率6.71%を記録すると予測されています。
- 技術別では、三元触媒が2024年に収益シェアの55.19%を占め、新興のナノ構造触媒は2030年まで年平均成長率6.96%で拡大すると予測されています。
- 用途別では、モバイルエミッションコントロールが2024年のエミッションコントロール触媒市場規模の82.15%を占め、定置システムは2030年まで年平均成長率6.54%で成長すると予想されています。
- エンドユーザー産業別では、自動車・輸送が2024年の需要の74.12%を占め、航空宇宙を含むその他のニッチ産業が最高の年平均成長率6.83%の見通しを示しています。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年のエミッションコントロール触媒市場の36.52%のシェアを獲得し、2030年まで年平均成長率7.02%を記録すると予測されています。
世界のエミッションコントロール触媒市場の動向と洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | 年平均成長率予測への（～）%影響 | 地理的関連性 | 影響のタイムライン |
|---|---|---|---|
| オンロード・オフロード排出 基準の厳格化 | +1.8% | 世界的、EU、北米、中国で早期採用 | 中期（2～4年） |
| 軽量・大型車両 生産の急速な回復 | +1.2% | 世界的、特にアジア太平洋と新興市場 | 短期（≤ 2年） |
| 大気質と公衆衛生への懸念の高まり | +0.9% | 世界的、中国、インド、EUの都市部に重点 | 長期（≥ 4年） |
| 産業・電力セクターでの採用拡大 | +0.7% | 北米、EU、中国、新興 市場への波及 | 中期（2～4年） |
| 自動車セクターの拡大 | +0.6% | アジア太平洋中核、ラテンアメリカ、中東・アフリカ | 短期（≤ 2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
オンロード・オフロード排出基準の厳格化
ユーロ7規則は許容粒子レベルを低下させ、実世界走行試験を要求し、ガソリン粒子フィルターと改良された三元触媒の全面的な使用を強制しています[1]European Council, "Council Agrees on Euro 7 Regulation," consilium.europa.eu。同様の野心が中国VIとインドBS VI規制を形作り、アジアの車両フリート全体でSCRとGPF展開を広範囲に推進しています[2]International Council on Clean Transportation, "Global Progress Toward Soot-Free Transport," theicct.org。北米のティア4オフロード基準は、建設・農業機械に同等の厳格さを拡張し、触媒需要を拡大します。これらの枠組みは、特に発展途上経済国がベストプラクティス立法を複製するにつれ、エミッションコントロール触媒市場が成長の勢いを維持することを保証します。
軽量・大型車両生産の急速な回復
世界の軽量車生産は2024年に8%上昇し、インフラ重視の経済圏で商用車生産が力強く回復し、触媒ユニット出荷の直接的な増加につながりました。この上昇は新しい規制段階と一致し、生産量が増加する中でもOEMがより洗練されたアフタートリートメントを設置することを強制しています。大型車フリートでの電動化の進歩は控えめなままで、ディーゼルSCRとDOCソリューションは2030年まで不可欠であり続けることを意味します。この量の回復と基準厳格化の相互作用は、触媒サプライヤーにとって健全な受注パイプラインを支えています。
大気質と公衆衛生への懸念の高まり
中国とインドのメガシティは現在、PM2.5超過を重大な健康リスクとして引用し、都市低排出ゾーンと車両検査制度の執行加速を促進しています。政府の健康コスト研究は、汚染影響を年間2.9兆米ドルと評価し、輸送と産業全体で利用可能な最良の制御技術の義務化に対する政治的決意を強化しています。99%の汚染物質変換が可能な触媒は、コンプライアンスツールから公衆衛生保護装置へと移行し、エミッションコントロール触媒市場の長期需要を組み込んでいます。
産業・電力セクターでの採用拡大
定置システムは、石炭火力発電所がSCRユニットを後付けし、ガスタービンが酸化触媒を追加してより厳格なNOxとCO閾値を満たすため、最速の年平均成長率6.54%を記録しています。データセンターのバックアップ発電機も、地方許可を確保するために同様の処理を必要としています。産業での普及は既に年間3,500万トンのCO₂換算排出を防止し、政策支援を強化する測定可能な気候共便益を実証しています。この多様化は、将来の自動車量減少に対する市場を緩和します。
制約影響分析
| 制約 | 年平均成長率予測への（～）%影響 | 地理的関連性 | 影響のタイムライン |
|---|---|---|---|
| パラジウムの価格変動と迫る過剰供給 によるOEM購入の抑制 | -0.8% | 世界的、特に自動車OEMに影響 | 短期（≤ 2年） |
| BEV浸透の加速による自動車触媒需要 成長の浸食 | -1.1% | EU、北米、中国が導入をリード | 中期（2～4年） |
| 発展途上地域での高硫黄代替燃料による 触媒中毒 | -0.4% | アジア太平洋、ラテンアメリカ、アフリカの発展途上地域 | 長期（≥ 4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
パラジウムの価格変動と迫る過剰供給によるOEM購入の抑制
世界プラチナ投資評議会は、リサイクルの拡大と鉱業供給の安定により、パラジウムが2025年までに赤字から約900コズの過剰に転換すると予測しています。自動車メーカーは、プラチナ代替の強化とナノエンジニアリング表面を通じた全体的なPGM使用量の削減により、触媒コストを削減して対応しています。短期的な変動は依然として調達を複雑化し、OEMを長期契約と多様化された調達戦略に向かわせています。
BEV浸透の加速による自動車触媒需要成長の浸食
バッテリーEV販売は2030年までに世界の軽量車需要の30%に達する軌道にあり、将来の排気アフタートリートメント量を直接除去しています。欧州と中国がシフトをリードしているものの、ハイブリッドとプラグインハイブリッドは三元触媒を保持し、ユニット損失を部分的に相殺しています。商用車の電動化は、ペイロードと充電の制約によって遅れ、長距離トラック輸送でのSCR需要を保護しています。正味の影響は2027年まで穏やかに留まりますが、総所有コストパリティが拡大するにつれその後深刻化します。
セグメント分析
金属別：供給移行中のパラジウム優位
パラジウムは2024年にエミッションコントロール触媒市場の48.16%を占め、ガソリン三元触媒での優位性を支えています。プラチナは代替増加により約35%で続き、ロジウムの独特のNOx選択性が12%のニッチを維持しました。合計セグメントは2024年のエミッションコントロール触媒市場規模の約247億米ドルを占めました。今後を見ると、プラチナの年平均成長率6.71%が、OEMがパラジウム過剰リスクを軽減するために金属ミックスを再バランスするにつれ、最速の上昇を示します。液体ガリウムパラジウム合金やナノ構造クラスターなどの新興応用は、はるかに低い使用量で同等の変換を約束し、コストヘッドルームを拡大します。
メーカーはPGMを回収するためのクローズドループリサイクルをますます展開し、供給を平滑化し、現金エクスポージャーを低減しています。南アフリカの鉱山会社は設備投資を再評価していますが、長期触媒研究は、リーンバーンおよびメタノールエンジンでのパラジウムの継続的関連性を示しています。エミッションコントロール触媒市場は、相対的なシェアが10年を通じてシフトしても、多金属基盤を維持します。
注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
技術別：新興イノベーションに挑戦されるTWCのリーダーシップ
三元触媒は2024年に収益の55.19%を支配し、世界のガソリン車への準全面的な装着を反映しています。ディーゼル酸化触媒、ディーゼル/GPFフィルター、SCRシステムは合計で収益の約3分の1に相当し、その成長は大型・オフロードセクターと結びついています。新興のナノ構造設計は現在年平均成長率6.96%で成長し、石油化学および低温用途で重要な商業規模に達しています。このミックスの中で、エミッションコントロール触媒市場シェアは、ユーロ7と中国VII法制に対応してガソリン粒子フィルターを統合したハイブリッド最適化TWCに向かって段階的に傾くと予想されています。
付加製造は別の変曲点です：BASFのX3D印刷は、表面積を上げ背圧を削減する複雑なチャネル形状を可能にし、商業試験で効率を1%向上させています[3]BASF, "BASF Launches X3D Technology for Customized Catalyst Design," basf.com。AI駆動の銅ゼオライト配合は低温SCR変換を強化し、都市配送トラックでのユーロ7コンプライアンスに重要な要件です。このような進歩は、性能差別化が価格設定力を維持し続けるため、エミッションコントロール触媒市場をコモディティ化から保護します。
用途別：定置急増を伴うモバイル優位
モバイルソースは2024年需要の82.15%を占め、エミッションコントロール触媒市場規模の420億米ドル以上に相当しました。乗用車、商用トラック、オフハイウェイ機械が合わせて世界のPGM生産の大部分を消費しています。純粋バッテリー量が成長しても、ハイブリッドとレンジエクステンダー車両が依然として完全なアフタートリートメントスイートを必要とするため、セグメントの見通しは2030年まで好調を維持します。定置システムは、現在の収益の17.85%に過ぎませんが、産業脱炭素義務の強さで年平均成長率6.54%で進歩しています。
中国と米国の石炭プラントは90%のNOx削減目標を満たすためにSCRユニットを後付けし、ガスタービンはCOと未燃炭化水素スリップを抑制するために酸化床を追加しています。海洋エンジンはIMO準拠ソリューションを採用し、定置需要をさらに押し上げています。顧客基盤の拡大はリスクを多様化し、産業触媒のより長いデューティサイクルと定期的な交換ニーズを考慮して、生涯売上を増大させます。
エンドユーザー産業別：産業多様化を伴う自動車集中
自動車・輸送は2024年に触媒の74.12%を消費し、セクターの規制エクスポージャーと純粋な生産規模の証です。シェアは年末時点でエミッションコントロール触媒市場規模の約380億米ドルに相当しました。産業顧客-発電、化学処理、石油・ガス-は約20%を占めましたが、各国が プラント固有のNOxとVOCキャップを課すにつれ、年平均成長率6.83%で自動車成長を上回ります。航空宇宙、海洋、その他のニッチが残りの5.88%を占めます。
ハイブリッド普及、ターボダウンサイジングからのより高い排気ガス温度、超低硫黄燃料の利用可能性が合わせて自動車での触媒関連性を拡張します。並行して、産業ユーザーは最大600°Cの煙道ガス流で99%変換が可能な高温変種を採用し、トップ触媒ベンダーの専門知識を活用します。この産業多様化は、最終的な自動車下降に対して市場を緩衝し、安定した将来の収益ミックスを固定します。
注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
地域分析
アジア太平洋は2024年にエミッションコントロール触媒市場を36.52%のシェアでリードし、売上は187億米ドルを超えました。この地域の年平均成長率7.02%は、堅調な車両生産、急速な工業化、低温SCRと汎用GPF使用を要求する中国VI-B基準の実装によって推進されています。インドのBS VI制度も同様に車両当たりの触媒負荷を押し上げ、燃料品質の向上は硫黄関連中毒を減少させます。日本と韓国は研究リーダーシップに貢献し、産学コンソーシアムで画期的なナノ触媒プロジェクトを支援します。ASEAN諸国は、UN レベルの等価性に従い、基準がユーロ6パリティに向けて厳格化するにつれ、増分ボリュームの追い風を表します。
北米と欧州は合わせて2024年収益の53%を占め、それらの市場は原料ユニット成長よりも先進技術によって定義されます。米国EPAの2027年プラス軽量車規則は、フリート平均GHGの50%削減を目標とし、広範なハイブリッド化とコールドスタートシナリオでのPGM使用の増大を強制します。ユーロ7の実世界試験拡張は、ブレーキとタイヤ摩耗に及び、二次濾過システムのR&Dを引き起こし、サプライヤーポートフォリオを拡大します。両地域はまた、ユーティリティが老朽石炭資産を後付けしてNOxピークを抑制し、石油化学アウトフィットが付加製造格子触媒を試行するなど、産業触媒交換サイクルもリードします。
南米と中東・アフリカは合わせて2024年のエミッションコントロール触媒市場の10.48%を占めましたが、最高のキャッチアップポテンシャルを示します。ブラジルのエタノール・ディーゼル混合は粒子出力を44%削減しますが、アルデヒドスリップを管理するために依然として酸化触媒を必要とします。湾岸協力会議諸国は燃料基準をユーロ5と整合させる動きを見せ、高硫黄耐性配合への新たな需要を促します。サハラ以南アフリカ全体でのディーゼル発電機採用は、地方の大気質法制が成熟すると、増分定置触媒ボリュームを追加します。全体的に、規制収束の上昇が発展途上地域全体で着実な長期普及を導きます。
競争環境
エミッションコントロール触媒市場は高い集中度を示します。R&Dが主要な差別化要因のままです。BASFのルートヴィヒスハーフェンでのX3D付加製造パイロットは、同一フットプリントで20%大きな触媒表面積を持つモノリシック構造を印刷し、測定可能な燃費向上を提供します。Umicoreは、ラボからラインへの翻訳を加速し、開発サイクルを30%短縮するために、AI誘導材料発見に投資します。Tenneco's WalkerやインドベースのSharda Motorsなどの地域専門家は、柔軟な地方生産と政府政策の整合を通じてニッチOEMプログラムを獲得します。市場参入障壁は知的財産、規制承認タイムライン、貴金属調達を中心とし、破壊的な新規参入者のポテンシャルを制限します。
戦略的提携は次世代材料と予測触媒老化モデルのデジタルツインに焦点を当て、延長保証コンプライアンスに重要です。サプライヤーは、初期部品販売を超えた継続的収益を創出し、生涯データ分析サービスでハードウェアをますます束ねます。産業応用が上昇するにつれ、多セクターポートフォリオとテーラード エンジニアリングサポートが決定的になり、単一セグメント企業より多様化プレーヤーを有利にします。
エミッションコントロール触媒産業のリーダー
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Clariant
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Umicore
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Johnson Matthey
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Haldor Topsoe A/S
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BASF
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2024年9月：Neo Performance Materials は、中国山東省により高い容量と先進処理技術を備えた近代化されたエミッションコントロール触媒プラントであるNeo Jia Hua Advanced Materials (Zibo) Co.施設を開設しました。
- 2024年8月：BASF Catalysts India は、インド自動車市場向けのオーダーメイドエミッションコントロール触媒ソリューションに焦点を当てたチェンナイに新しい研究・開発・応用研究所を開設しました。
世界のエミッションコントロール触媒市場レポートの範囲
エミッションコントロール触媒市場レポートには以下が含まれます：
| プラチナ |
| パラジウム |
| ロジウム |
| その他金属（バナジウム、Cu-Znなど） |
| 三元触媒（TWC） |
| ディーゼル酸化触媒（DOC） |
| ディーゼル/GPF粒子フィルター（DPF/GPF） |
| 選択触媒還元（SCR） |
| リーンNOxトラップ・NSC |
| 新興ナノ構造触媒 |
| モバイルエミッションコントロール |
| 定置エミッションコントロール |
| 自動車 |
| 産業 |
| その他エンドユーザー産業（航空宇宙、発電など） |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| ASEAN諸国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| その他欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ |
| 金属別 | プラチナ | |
| パラジウム | ||
| ロジウム | ||
| その他金属（バナジウム、Cu-Znなど） | ||
| 技術別 | 三元触媒（TWC） | |
| ディーゼル酸化触媒（DOC） | ||
| ディーゼル/GPF粒子フィルター（DPF/GPF） | ||
| 選択触媒還元（SCR） | ||
| リーンNOxトラップ・NSC | ||
| 新興ナノ構造触媒 | ||
| 用途別 | モバイルエミッションコントロール | |
| 定置エミッションコントロール | ||
| エンドユーザー産業別 | 自動車 | |
| 産業 | ||
| その他エンドユーザー産業（航空宇宙、発電など） | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| ASEAN諸国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| その他欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
現在のエミッションコントロール触媒市場規模はいくらですか？
市場は2025年に512.7億米ドルと評価され、2030年までに660.9億米ドルに達すると予測されています。
現在触媒配合を支配している金属は何ですか？
パラジウムがガソリン三元触媒での高効率により48.16%のシェアでリードしています。
自動車用途以外で最も急速に拡大しているセグメントは何ですか？
定置産業・電力セクター用途は、プラントがより厳格なNOxとCO規制を満たすためにSCRと酸化触媒を後付けするため、年平均成長率6.54%を示しています。
電動化はエミッションコントロール触媒市場にどう影響していますか？
バッテリーEV浸透は長期的な排気アフタートリートメント量を削減しますが、ハイブリッド、商用車、産業ソースは少なくとも2030年まで意味のある需要を維持します。
最終更新日:
