甘蔗糖市場規模・シェア

甘蔗糖市場(2025年~2030年)
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Mordor Intelligenceによる甘蔗糖市場分析

2025年までに、甘蔗糖市場規模は556億3,000万米ドルの評価額に達すると予想され、2030年には678億4,000万米ドルまで成長すると予測されており、安定した年平均成長率4.05%を反映しています。この成長軌道は、産業用パン・菓子メーカーからの強い需要、飲料配合における一貫した要求、持続可能な調達による砂糖への嗜好の高まりによって推進されています。主要生産国における技術の進歩により収量が大幅に改善され、天候関連の課題の影響が軽減されています。さらに、北米とアジアにおける支援的な貿易政策が引き続き国境を越えた取引を促進し、安定したサプライチェーンを確保しています。市場はまた統合が進んでおり、グローバル精製業者が資産ポートフォリオを合理化し、地域プレイヤーが生産能力拡大に投資しています。これらの発展は、コスト効率の達成、垂直統合の強化、進化する市場環境で競争力を維持するための持続可能性の信頼性強化への注力の高まりを浮き彫りにしています。

主要レポートのポイント

  • 原料タイプ別では、白砂糖が2024年の甘蔗糖市場規模の80.22%を占めて優位を占め、一方で黒砂糖は年平均成長率4.11%で拡大すると予想されています。
  • カテゴリー別では、従来品が2024年の売上高の90.82%を占めており、オーガニック砂糖は年平均成長率4.56%で成長すると予測されています。
  • 形態別では、結晶糖が2024年の市場の85.76%を占めており、液体シロップは年平均成長率5.61%で上昇すると予想されています。
  • 用途別では、ベーカリー・菓子が2024年の甘蔗糖市場シェアの37.43%を占めており、飲料は2030年まで年平均成長率5.22%を記録すると予想されています。
  • 地域別では、アジア太平洋地域が2024年の売上高の42.63%を占める一方、中東・アフリカは2030年まで最速の年平均成長率6.31%を記録する見込みです

セグメント分析

原料タイプ別:白砂糖の産業優位

2024年、白砂糖は80.22%という印象的な市場シェアを獲得し、産業および消費者セクター両方での確固とした役割を強調しています。このような特性は、品質仕様が厳格な製薬、飲料生産、産業食品加工において最も重要です。2025年度、米国は白砂糖輸入の関税割当を配分し、業界の構造化された貿易動向を強調しています。ブラジルは155,993メートルトンの配分を受け、ドミニカ共和国は189,343メートルトンを付与されました。精製業務の管理に長けた統合生産者は、特殊品種に対する白砂糖の加工コスト優位により、マージン機会を見出しています。確立されたサプライチェーン、精製されたプロセス、規模の経済に支えられ、白砂糖は大量市場用途での競争力のある価格設定を維持し、代替砂糖への関心が高まる中でも優位な立場を固めています。

黒砂糖は堅調な年平均成長率4.11%を示しており、自然な代替品とみなされるものに向かう消費者の好みの変化を証明しています。市場成長は、黒砂糖の風味の複雑さと視覚的魅力がより高い価格を正当化する職人的ベーキング、クラフト飲料、特殊食品製造のトレンドによってさらに押し上げられています。しかし、このセグメントはサプライチェーンのハードルに直面しています:水分含有量管理、短い保存期間、特殊保存ニーズが取り扱いコストを押し上げています。それでも、これらの課題はプレミアム市場でのポジショニングを強化しています。黒砂糖の品質基準は管轄区域によって異なります。一部の市場では特定の糖蜜含有量を義務付け、生産プロセスとコストに影響を与えています。このような微妙な違いは参入障壁を生み出し、黒砂糖製造の深い専門知識を持つ確立された生産者を優遇しています。

甘蔗糖市場:原料タイプ別市場シェア
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カテゴリー別:従来品生産規模優位

2024年、従来品セグメントは90.82%という圧倒的な市場シェアを占め、従来の生産方法の持続的な優位性を強調しています。これらの方法は、確立されたサプライチェーンと最適化された投入材料使用に支えられ、規模の経済を活用して大量市場用途全体で競争力のある価格設定を提供しています。2025年度、USDAは国内砂糖プログラムの下で砂糖加工業者に477万2,708トンを配分し、主に従来品生産システムに恩恵をもたらしています。これらのシステムは、主要食品・飲料メーカーの規模要求に対応しています。2023年、ブラジルは主に従来農法により7億1,300万トンという記録的な砂糖きび処理を達成しました。これらの方法はヘクタール当たりの収量を最適化しただけでなく、世界市場でのコスト競争力も確保しました。さらに、従来システムは確立された研究開発プログラム、普及サービス、投入材料供給ネットワークの支援を受け、これらすべてが生産性とコスト管理の改善を推進しています。

オーガニック砂糖は注目すべき年平均成長率4.56%を誇り、認証された持続可能な代替品への消費者の欲求の急増を示しています。Florida Crystalsは、すべて米国で製造された唯一のオーガニック粗糖生産者として際立っています。これは統合されたオーガニック生産と堅牢な認証システムを持つ企業の競争優位を強調しています。しかし、オーガニックセグメントは課題に直面しています:認証農地の不足と、従来の投入材料なしで一貫した品質と収量を確保する複雑さです。これらのハードルは供給需要の不一致を生み出し、プレミアム価格設定を正当化しています。地理的および人口統計学的要因は、オーガニック価格設定に対する消費者の態度に大きく影響します。先進市場はオーガニック価格プレミアムを容易に受け入れますが、新興市場はより価格敏感な姿勢を示しています。従来品からオーガニックへの移行は単なる実践の変化ではありません。新しい方法論、土壌健康強化、代替害虫管理への多額の投資が必要です。このような重大な切り替えコストは、迅速な供給拡大のブレーキとして作用しています。

形態別:結晶糖の汎用性リーダーシップ

2024年、結晶糖は85.76%という印象的な市場シェアを占め、消費者および産業用途の両方での幅広い有用性を強調しています。結晶糖の長い保存期間と、取り扱い中の汚染リスクの削減、既存の食品製造設備との互換性が、その主導的地位をさらに固めています。ベーキングでは、結晶糖の結晶構造が食感強化、ボリューム創出、水分保持に不可欠であり、液体代替品が匹敵するのに苦労する品質です。さらに、輸送や保存の容易さなどの物流上の利点により、結晶糖は長距離輸送と長期保存に理想的です。これは、堅牢なコールドチェーンインフラや温度管理施設が不足している地域で特に有益です。結晶糖の地域的好みは、根深い消費者習慣、伝統的な調理方法、乾物に合わせた小売流通システムに影響されています。

液体シロップは注目すべき年平均成長率5.61%を誇り、産業用途における処理効率への上昇トレンドを浮き彫りにしています。しかし、その採用は特殊な取り扱い設備と温度制御システムに依存し、初期の課題を提示しています。しかし、これらのハードルは、プロセス最適化を優先する大規模運営で大きな報酬をもたらします。飲料生産では、液体シロップが溶解工程をバイパスする能力は処理時間を大幅に削減するだけでなく、運営効率の要である均一分布も保証します。液体シロップの輸送と保存は特殊なタンクと注意深い温度管理を要求し、インフラコストを押し上げますが、これらの支出は顕著な効率と自動化の利得によって正当化されます。産業環境での液体シロップへの傾斜の高まりは、その技術的利点が関連コストを上回り、現代の生産景観への統合を推進する、食品製造における自動化と標準化された品質へのより広い業界シフトを反映しています。

用途別:ベーカリー・菓子の技術的必要性

2024年、ベーカリー・菓子用途は37.43%のシェアを保持して市場を支配しています。これらのセクターは、単なる甘味を超えた砂糖の本質的役割を活用し、構造形成、水分保持、風味発達を支援しています。ベーキングでは、砂糖は酵母発酵、タンパク質凝固、でんぷんのゲル化に不可欠であり、これらすべてがメイラード反応を通じて最終製品のボリューム、食感、色を形作ります。2024-25年度について、USDAの砂糖配分はベーキングにおける砂糖の重要性を強調し、フロリダとルイジアナがそれぞれ269万953トンと208万1,755トンを受け、ベーカリーサプライチェーンを支援する地域生産の役割を浮き彫りにしています。一方、菓子用途は結晶化制御、食感開発、保存安定性を確保するため、すべて一貫した品質と純度に依存する精密な砂糖仕様を要求します。このセグメントは、プレミアム化トレンドと職人的生産の急増の両方に支えられて回復力を示しており、両方とも品質の原材料と伝統的なレシピを優先しています。

一方、飲料は年平均成長率5.22%で最も急成長しているセクターとして浮上しています。この成長は、機能性飲料のイノベーション、新興市場での消費増加、代替甘味料での望ましい味のプロファイル達成の課題に支えられています。飲料における砂糖の優位性は明らかで、その溶解性、風味マスキング能力、口当たりの強化は、消費者受容と製品差別化の両方に不可欠です。炭酸飲料は健康上の精査に直面していますが、依然として大きな量を占めています。同時に、機能性飲料と特殊コーヒーが品質と天然原材料を強調し、砂糖のプレミアム需要を推進しています。国際砂糖機関による50万トンの世界砂糖不足の予測は、特に飲料に大きく依存している地域で課題をもたらし、メーカーの供給安全保障への懸念を提起しています。さらに、飲料用途は自動化システムでの処理を合理化する液体シロップ形態にますます傾倒しており、液体セグメントの成長を強化しながら飲料生産での全体的な砂糖需要を維持しています。

甘蔗糖市場:用途別市場シェア
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地域分析

2024年、アジア太平洋地域は市場の42.63%という圧倒的なシェアを保持し、主要生産者および消費者としての重要な役割を浮き彫りにしています。中国とインドがこの地域の主要プレーヤーとして浮上し、それぞれが独特の運営課題に対処しています。中国の砂糖きび業界は国内生産を支配し、同国の総砂糖生産量の約85%に貢献しています。167万ヘクタールにわたるLC05-136品種の栽培は、中国の生産システムの効率と規模を例示しています。一方、インドの市場動向は、農家支援を図りながら消費者価格安定性を維持するという複雑なバランスを反映し、公正かつ報酬的価格メカニズム、エタノール混合義務、輸出割当管理を含む政府政策によって形作られています。

中東・アフリカ地域は堅調な年平均成長率6.31%を示し、地政学的緊張とインフラの制限によってさらに悪化した需給不均衡に牽引されています。これらの課題は、市場参加者が非効率性に対処する機会も生み出しています。国際砂糖機関は50万トンの世界的な不足を予測しており、これは中東に大きな影響を与えています。この地域では、紅海危機に起因する混乱が既存のサプライチェーンの脆弱性を複合化させています。エジプトの2024-25年の砂糖生産予測は260万メートルトンで、前年比11万トンの減少です。この減少は、世界価格変動と通貨切り下げが同国の輸入能力に与える影響に影響されており、この地域の外部経済圧力への露出を強調しています。

南米はブラジルの砂糖生産におけるリーダーシップから恩恵を受け、世界市場での地域の地位を固めています。しかし、天候関連の不確実性は将来の生産レベルにリスクをもたらしています。2025-26年収穫の予測は590-630万トンの範囲で、最終生産量の決定には降水パターンが決定的な役割を果たします。一方、北米と欧州は安定した消費パターンと確立されたサプライチェーンを特徴とする成熟市場を表しています。この安定性にもかかわらず、これらの地域は規制圧力と変化する健康トレンドからの継続的な課題に直面し、これらがボリューム成長と消費者の好みに影響を与え続けています。

甘蔗糖市場年平均成長率(%)、地域別成長率
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競争環境

グローバル甘蔗糖市場は、地域的および国際的な少数の主要プレーヤーによって支配されています。主要プレーヤーには、Louis Dreyfus Company B.V.、Wilmar International Limited、Biosev SA、Cosan S.A.、Florida Crystals Corporation(ASRグループの一部)が含まれます。これらの主要企業は、新製品開発と並んで、合併、拡張、買収、パートナーシップなどのマーケティング戦略にますます注力し、消費者の間でのブランドの可視性を高めています。

さらに、10点満点中6点の集中度スコアを持つ甘蔗糖市場は、確立されたグローバル巨大企業が堅実な地域生産者と新規参入者と空間を共有する競争的な環境を示しています。2024年、戦略的統合が勢いを増し、Bungeがブラジルのシュガーバイオエネルギー合弁事業を8億米ドルでbpに売却したことが注目されました。この動きは、Bungeの中核的な農業事業への回帰を強調する一方で、BPは再生可能エネルギーの野望を強化しています。

ASRグループは年間生産能力600万メートルトンを誇る世界有数の砂糖精製業者の一つとして立ち、統合プレーヤーにとっての規模のメリットを示しています。一方、Tereosは運営上の機敏性を活用し、変動する商品価格に応じて利益を最大化するため砂糖とエタノール生産を切り替えています。技術はこの環境において重要な役割を果たしており、Florida Crystalsが19万エーカーの広大な農園と700を超えるサプライヤーのネットワーク全体にSAP S/4HANAを展開していることで証明されるように、効率とサプライチェーン管理に対する企業技術の影響を浮き彫りにしています。

砂糖業界リーダー

  1. Louis Dreyfus Company B.V.

  2. Wilmar International Limited

  3. Cosan S.A.

  4. Florida Crystals Corporation(ASRグループ)

  5. Biosev SA

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
甘蔗糖市場集中度
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最近の業界動向

  • 2025年4月:Sucro Limitedは、シカゴの関連当事者からの隣接する不動産の取得の成功した完了を発表しました。この戦略的買収は、米国の砂糖サプライチェーンにおけるSucroの継続的な拡張を支援し、運営能力の増加とシカゴ施設での物流改善を可能にします。
  • 2025年3月:C&H Sugarは新しいEasy Baking TubでC&H Baker's Sugar™を発表しました。同社によると、この超微粒純粋砂糖は優れたベーキング性能の達成を支援し、使いやすいパッケージが利便性と効率を向上させます。
  • 2024年8月:KSL(Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited)は、タイのサケオ県に新しい砂糖工場を建設し、生産能力を大幅に拡張しています。この戦略的動きは、運営効率を高め、成長目標を支援するKSLのより広い努力の一部です。ブランドによると、新しいプラントは砂糖の抽出を675万トンまで引き上げ、前年比23%の増加を支援し、2025年の予想収益を190億バーツ超に押し上げると予想されます。

砂糖業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究前提と市場定義
  • 1.2 研究の範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場促進要因
    • 4.2.1 飲料消費増加が市場需要を促進
    • 4.2.2 低コストと幅広い入手可能性が新興市場での需要を促進
    • 4.2.3 加工食品業界の拡大が市場需要を促進
    • 4.2.4 祭事・季節需要の増加が大量砂糖購入を促進
    • 4.2.5 技術進歩が砂糖の抽出・加工収量を改善
    • 4.2.6 砂糖きび農業への政府支援が業界発展を促進
  • 4.3 市場制約要因
    • 4.3.1 砂糖に関する健康上の懸念が使用量減少を招く
    • 4.3.2 天然・人工砂糖代替品の入手可能性増加が成長を阻害
    • 4.3.3 砂糖税を促進する政府規制が市場成長を制約
    • 4.3.4 変動的な気象条件が砂糖きび栽培・供給を混乱
  • 4.4 サプライチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 ポーターの5つの力
    • 4.6.1 新規参入の脅威
    • 4.6.2 買い手の交渉力
    • 4.6.3 供給者の交渉力
    • 4.6.4 代替製品の脅威
    • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測(価値)

  • 5.1 原料タイプ別
    • 5.1.1 白砂糖
    • 5.1.2 黒砂糖
    • 5.1.3 その他
  • 5.2 カテゴリー別
    • 5.2.1 オーガニック
    • 5.2.2 従来品
  • 5.3 形態別
    • 5.3.1 結晶糖
    • 5.3.2 液体シロップ
  • 5.4 用途別
    • 5.4.1 ベーカリー・菓子
    • 5.4.1.1 ケーキ・ペストリー
    • 5.4.1.2 クッキー
    • 5.4.1.3 キャンディー
    • 5.4.1.4 チョコレート
    • 5.4.1.5 その他
    • 5.4.2 乳製品
    • 5.4.2.1 アイスクリーム
    • 5.4.2.2 ヨーグルト
    • 5.4.2.3 ミルクシェーク
    • 5.4.2.4 その他
    • 5.4.3 飲料
    • 5.4.3.1 炭酸飲料
    • 5.4.3.2 フルーツジュース
    • 5.4.3.3 コーヒー・紅茶甘味料
    • 5.4.3.4 アルコール飲料
    • 5.4.3.5 その他
    • 5.4.4 ソース・調味料
    • 5.4.5 塩味スナック
    • 5.4.6 その他の用途
  • 5.5 地域別
    • 5.5.1 北米
    • 5.5.1.1 米国
    • 5.5.1.2 カナダ
    • 5.5.1.3 メキシコ
    • 5.5.1.4 北米その他
    • 5.5.2 欧州
    • 5.5.2.1 ドイツ
    • 5.5.2.2 英国
    • 5.5.2.3 イタリア
    • 5.5.2.4 フランス
    • 5.5.2.5 スペイン
    • 5.5.2.6 オランダ
    • 5.5.2.7 欧州その他
    • 5.5.3 アジア太平洋
    • 5.5.3.1 中国
    • 5.5.3.2 インド
    • 5.5.3.3 日本
    • 5.5.3.4 オーストラリア
    • 5.5.3.5 アジア太平洋その他
    • 5.5.4 南米
    • 5.5.4.1 ブラジル
    • 5.5.4.2 アルゼンチン
    • 5.5.4.3 南米その他
    • 5.5.5 中東・アフリカ
    • 5.5.5.1 南アフリカ
    • 5.5.5.2 サウジアラビア
    • 5.5.5.3 アラブ首長国連邦
    • 5.5.5.4 中東・アフリカその他

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向
  • 6.3 市場ランキング
  • 6.4 企業プロフィール(グローバルレベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、利用可能な財務データ、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む)
    • 6.4.1 Florida Crystals Corporation(ASRグループ)
    • 6.4.2 Wilmar International Limited
    • 6.4.3 Louis Dreyfus Company B.V.
    • 6.4.4 Biosev SA
    • 6.4.5 Dalmia Bharat Group
    • 6.4.6 Global Organics Ltd.
    • 6.4.7 DO-IT Food Ingredients B.V.
    • 6.4.8 Cosan S.A.
    • 6.4.9 Tereos S.A.
    • 6.4.10 Balrampur Commercial Enterprises Limited
    • 6.4.11 Murugappa Group(EID Parry)
    • 6.4.12 Mitr Phol Sugar Corporation Ltd.
    • 6.4.13 Tongaat Hulett Limited
    • 6.4.14 Sudzucker AG
    • 6.4.15 Thai Roong Ruang Sugar Group Co., Ltd.
    • 6.4.16 Associated British Foods plc(AB Sugar)
    • 6.4.17 DCM Shriram Ltd.
    • 6.4.18 Bunge Limited
    • 6.4.19 Dhampur Sugar Mills Ltd
    • 6.4.20 Bajaj Group(BHSL)

7. 市場機会と将来展望

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グローバル甘蔗糖市場レポートの範囲

甘蔗糖市場は主に砂糖きびのアクセシビリティとビート糖に十分に普及している優れた風味などの他の特性により発展しています。

グローバル甘蔗糖市場は、カテゴリー別にはオーガニックと従来品に、形態別には結晶糖と液体シロップに、用途別にはベーカリー・菓子、乳製品、飲料、その他の用途にセグメント化されています。また、この調査では北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカを含む世界中の新興市場と確立された市場における甘蔗糖市場の分析を提供しています。

このレポートは、上記すべてのセグメントについて価値(百万米ドル)ベースでの甘蔗糖市場の市場規模と予測を提供しています。

原料タイプ別
白砂糖
黒砂糖
その他
カテゴリー別
オーガニック
従来品
形態別
結晶糖
液体シロップ
用途別
ベーカリー・菓子 ケーキ・ペストリー
クッキー
キャンディー
チョコレート
その他
乳製品 アイスクリーム
ヨーグルト
ミルクシェーク
その他
飲料 炭酸飲料
フルーツジュース
コーヒー・紅茶甘味料
アルコール飲料
その他
ソース・調味料
塩味スナック
その他の用途
地域別
北米 米国
カナダ
メキシコ
北米その他
欧州 ドイツ
英国
イタリア
フランス
スペイン
オランダ
欧州その他
アジア太平洋 中国
インド
日本
オーストラリア
アジア太平洋その他
南米 ブラジル
アルゼンチン
南米その他
中東・アフリカ 南アフリカ
サウジアラビア
アラブ首長国連邦
中東・アフリカその他
原料タイプ別 白砂糖
黒砂糖
その他
カテゴリー別 オーガニック
従来品
形態別 結晶糖
液体シロップ
用途別 ベーカリー・菓子 ケーキ・ペストリー
クッキー
キャンディー
チョコレート
その他
乳製品 アイスクリーム
ヨーグルト
ミルクシェーク
その他
飲料 炭酸飲料
フルーツジュース
コーヒー・紅茶甘味料
アルコール飲料
その他
ソース・調味料
塩味スナック
その他の用途
地域別 北米 米国
カナダ
メキシコ
北米その他
欧州 ドイツ
英国
イタリア
フランス
スペイン
オランダ
欧州その他
アジア太平洋 中国
インド
日本
オーストラリア
アジア太平洋その他
南米 ブラジル
アルゼンチン
南米その他
中東・アフリカ 南アフリカ
サウジアラビア
アラブ首長国連邦
中東・アフリカその他
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レポートで回答される主要な質問

2025年の甘蔗糖市場の規模はどのくらいですか?

556億3,000万米ドルであり、2030年までに678億4,000万米ドルに達し、年率4.05%で成長する予定です。

どの地域が砂糖消費を支配していますか?

アジア太平洋地域が中国とインドの生産と国内需要の複合規模により、世界収益の42.63%を占めてリードしています。

用途セグメントで最も速い成長を促進するものは何ですか?

飲料は2030年まで年平均成長率5.22%を記録します。砂糖が炭酸飲料と機能性飲料における味、口当たり、処理効率に不可欠であるためです。

なぜ白砂糖が依然として優勢なのですか?

その80.22%のシェアは、産業ユーザーが大規模配合で優先する技術的一貫性、長い保存期間、コスト優位性を反映しています。

最終更新日:

サトウキビ砂糖 レポートスナップショット