カナダ食品甘味料市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 2.63 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 3.10 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 3.34% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるカナダ食品甘味料市場分析
カナダ食品甘味料市場価値は2025年に26億3千万米ドルと推定され、2030年には31億米ドルに達すると予測され、年平均成長率3.34%で成長している。市場は成熟を示す一方で、ますます厳格な規制要件と、天然・低カロリー選択肢に対する消費者嗜好の進化により、より健康的な甘味代替品への根本的な変化を経験している。カナダの堅実な食品加工部門は、同国第2位の製造業としての地位を維持し、確立された流通ネットワークと生産能力を通じて重要な市場安定性を提供している。さらに、政府の取り組みがこの部門を支援している。持続可能なカナダ農業パートナーシップ（持続可能なCAP）の下で、カナダ政府とマニトバ政府は、マニトバ州の食品加工能力拡大のための主要資本インフラプロジェクトに投資している。これらの投資は、食品加工業界の競争力強化、雇用機会の創出、持続可能な農業慣行の支援を目的とし、この部門の長期的な成長と回復力を確保している。[1]Annex Business Media, "Canada and Manitoba invest $15.4M to modernize food processing facilities", www.mromagazine.com
主なレポート要点
- 地域別では、中部カナダが2024年にカナダ甘味料市場の75.14%のシェアを占め、2030年まで年平均成長率4.50%での拡大が予測されている。
- 製品タイプ別では、ショ糖が2024年に45.22%の収益シェアでリードし、高強度甘味料は2030年まで年平均成長率5.13%で成長する見込み。
- 用途別では、ベーカリー・菓子が2024年に31.46%の収益シェアを占め、飲料セグメントは年平均成長率4.67%で拡大する見込み。
- 形態別では、粉末が2024年に56.73%の市場シェアを獲得し、液体は年平均成長率4.81%が設定されている。
- カテゴリー別では、従来型製品が2024年に92.44%の市場シェアを占め、オーガニックは年平均成長率4.89%で成長する見込み。
カナダ食品甘味料市場トレンドと洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | (~) CAGR予測への影響率 | 地理的妥当性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 肥満と糖尿病の有病率上昇 | +0.8% | 全国、都市部での高い集中 | 中期（2～4年） |
| 天然・植物由来甘味料への消費者嗜好 | +0.7% | 全国、中部カナダでプレミアム採用 | 長期（4年以上） |
| 許可天然甘味料の規制拡大 | +0.5% | 全国規制フレームワーク | 短期（2年以下） |
| 国内メープルシロップ・はちみつ生産者の強固な存在 | +0.4% | 主にケベック州と東部州 | 長期（4年以上） |
| ブレンド・風味最適化のイノベーション | +0.6% | 全国、中部カナダにR&Dセンター | 中期（2～4年） |
| 低カロリー・無カロリー甘味料への健康志向シフト | +0.9% | 全国、都市市場がリード | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
肥満と糖尿病の有病率上昇
2024年には、約380万人のカナダ人が糖尿病を患い、肥満率はすべての年齢層で増加した。[2]Government of Canada, Diabetes in Canada,
canada.ca。雇用主と州の保健システムによる予防栄養への注目は、食品ブランドが馴染みのある味を維持しながら糖分含有量を大幅に削減することにつながった。GLP-1減量薬の導入は、添加糖に対する消費者意識を高め、スナック・飲料での高強度甘味料使用の増加をもたらした。食品製造業者は、高度なブレンド技術と風味マスキング技術を使用して、製品の食感を保持しながら相当なカロリー削減を実現している。食品加工業者は、学校給食と添加糖含有量に関するフロントオブパック表示の予想される規制に備え、国内・輸出市場で競争優位性を得るため、早期の再配合戦略を実施している。業界の糖分削減への取り組みは、より広範な健康イニシアティブを反映しており、企業は進化する消費者嗜好と規制要件を満たしながら、製品品質と味の満足を確保するため、革新的なソリューションに投資している。
天然・植物由来甘味料への消費者嗜好
消費者嗜好は、食品加工と原料透明性への懸念から、天然甘味ソリューションへシフトしている。現在、消費者の相当な部分が食品・飲料購入において甘味料タイプを優先している。代替甘味料への変化は、植物由来ソリューションのイノベーションを促進した。2025年6月、Elo Life Sciencesは農業技術により高い効力レベルで羅漢果の甘味を提供するモグロサイドを産生するスイカを開発した。甘味料業界は機能的特性まで拡大し、タガトースが糖分削減と腸の健康利益を組み合わせ、NutraStrong™プレバイオティック認証を受けた最初の甘味料となったことで実証されている。
許可天然甘味料の規制拡大
カナダ保健省の規制フレームワークは、合理化された承認プロセスを通じて新しい甘味ソリューションの市場アクセスを可能にしている。同庁は食品医薬品法の下で羅漢果エキスを承認し、食品カテゴリー全体でステビア系配合の許可を拡大した。2024年12月の規制改正は、安全基準を維持しながら食品添加物承認プロセスを簡素化し、新しい甘味料がカナダ市場に参入するための明確な経路を創設した。このフレームワークは、グリコサイドとアミノ酸を組み合わせたカナダ保健省承認の植物由来甘味料Glyvia™などの革新的な製品を許可している。この甘味料は、苦い後味なしに血糖代謝をサポートする。カナダ保健省の他市場と比較した制限の少ない規制アプローチは、カナダを甘味料イノベーションと製品開発に有利にしている。同庁の許可保存料と補助原料の更新は、イノベーションと消費者安全のバランスを取る証拠に基づく規制への注力を示している。
国内メープルシロップ・はちみつ生産者の強固な存在
カナダのメープルシロップ生産における優位性は、2024年に1,990万ガロンを収穫し世界供給の73%以上を占め、商品価格をはるかに超えた天然甘味料セグメントにおける独自の競争優位性を創造している。2024年の約91%の生産増加は、良好な気象条件と拡大されたタッピング作業によるもので、品質基準を維持しながら急速な規模拡大能力を実証している[3]Statistics Canada, Maple product,
statcan.gc.ca。ケベック州のメープルシロップ業界は、2025年3月時点での戦略的備蓄システムとメープルシロップ生産者協会の生産能力拡張を通じてサプライチェーンを管理している。このインフラストラクチャーにより、業界は安定した価格を維持しながら市場需要を満たすことができる。カナダ企業は付加価値加工に垂直統合し、産業用途向けの多様なメープル系甘味料ブレンドと濃縮配合を開発し、世界市場での地位を強化している。
制約要因影響分析
| 制約要因 | (~) CAGR予測への影響率 | 地理的妥当性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 人工甘味料への消費者懐疑論 | -0.4% | 全国、農村部でより高い抵抗 | 中期（2～4年） |
| 天然甘味料の高コストと価格敏感性 | -0.6% | 全国、価格敏感セグメントに深刻な影響 | 短期（2年以下） |
| 一部甘味料の味・後味問題 | -0.3% | 全国的消費者受容課題 | 中期（2～4年） |
| 乳製品・菓子用途での配合課題 | -0.2% | 中部カナダ製造センター | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
人工甘味料への消費者懐疑論
従来の食品嗜好と加工原料への懸念は、特に高齢者層と農村人口の間で合成代替品の採用を制限している。フードサービス事業者と小売業者は、透明な原料リストを持つ製品への需要に対応して購買決定を調整している。カナダ保健省の2024年5月の安全性懸念による臭素化植物油の許可食品添加物からの除去提案は、規制承認原料の長期安全性への消費者懐疑論を強めている。この市場環境は、製造業者が規制要件内で消費者嗜好を満たすよう配合を適応させる中、天然甘味料代替品の機会を創出する一方で、全体的な市場成長を制約している。
天然甘味料の高コストと価格敏感性
天然甘味料の高コストは、特に消費者が健康上の利益よりもコストを優先する価格敏感な食品カテゴリーでの広範な採用を制限している。ステビアや羅漢果などの天然高強度甘味料は、単位あたり従来の砂糖の数倍のコストがかかり、クリーンラベル製品を提供しながら競争力のある価格を維持することを目指す製造業者にとって課題を生み出している。有機認証甘味料は従来の天然代替品に対して相当なプレミアムを要求し、消費者が品質と健康上の利益に対してより大きな支払い意欲を示すプレミアム製品セグメントに主にその使用を制限している。カナダの食品製造業者は、異なる規制フレームワークとサプライチェーン構造が輸入製品にコスト優位性を創出し得る米国競争からの追加的圧力に直面している。この課題は、甘味製品製造業者のマージンを圧迫し、プレミアム甘味ソリューションへの投資意欲を削減するココアと砂糖価格変動で例示される原材料価格の変動性によって複合化されている[4]Farm Credit Canada, Bakery and tortilla products: 2024,
fcc-fac.ca。価格敏感性は市場セグメンテーションを生み出しており、プレミアムブランドは天然甘味料配合により高い価格を要求できる一方で、大衆市場製品は従来の甘味経済学に制約されたままである。
セグメント分析
製品タイプ別：高強度ソリューションが再配合を加速
高強度甘味料は年平均成長率5.13%で成長すると予測される一方、ショ糖は2024年に45.22%の市場シェアを占めている。カナダ甘味料市場は、飲料と機能性食品製造業者がカロリー数を削減するため大量糖分含有量を減らすにつれ、高強度フォーマットの採用増加を経験している。でん粉系シロップとポリオールは、ベーカリー製品において嵩と保湿保持を提供することで中間機能要件を満たしている。新興イノベーションセグメントには、好ましい味覚プロファイルと共に代謝健康上の利益を提供するタガトース、アルロース、ブラゼインなどの希少糖と甘味タンパク質が含まれる。
ショ糖は、確立されたインフラストラクチャーとコスト優位性、特に輸出志向のベーカリー生産により市場リーダーシップを維持している。このカテゴリーは、ステビアとの共結晶化と風味調整剤の組み込みを通じて進化を続け、加工修正なしに20～30%の使用量削減を可能にしている。菓子用途では、エリスリトール、可溶性繊維、羅漢果の糖アルコール組み合わせが消化耐性を向上させる。原料製造業者は現在、ショ糖の甘味プロファイルを複製する完全なブレンドソリューションを提供し、消費者受容を高め、中堅ブランドのより迅速な再配合を可能にしている。
注記: 購入後にすべての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
形態別：液体甘味料が加工上の利点を獲得
粉末セグメントは56.73%のシェアで市場優位性を維持し、室温での安定性と輸送コスト削減の恩恵を受けている。カナダ甘味料市場において、粉末甘味料の結晶性により、ベーカリー、菓子、調味料セグメント全体でプレミックス用途への統合が可能になる。液体甘味料は2030年まで年平均成長率4.81%で成長すると予測され、飲料製造業者の迅速溶解とインライン投与能力の要件によって促進されている。製造業者は、バッチング効率を向上させるため、高固形シロップと濃縮ステビアソリューションをますます採用している。
結晶形甘味料は、消費者が馴染みのあるフォーマットを好む小売袋入りとフードサービステーブルトップセグメントで重要性を保持している。市場は、粉末安定性と液体のような溶解特性を組み合わせたハイブリッド封入技術の成長を見て、スナック用途での制御された風味放出と防湿性を可能にしている。飲料製造施設は現在、高粘度シロップ用に設計されたフローメーターを組み込み、投与制御を最適化し、砂糖税コンプライアンスを管理している。製造業者は、甘味料と酸味料、香料成分の事前ブレンド組み合わせを作成することで運営効率を改善し、生産切り替え時間を削減している。
用途別：飲料がゼロシュガー移行を加速
ベーカリー・菓子セグメントは、カナダの輸出志向パン・ペストリー業界に支えられ、31.46%の支配的市場シェアを維持している。製造業者は、クラム構造と褐変などの製品特性を維持しながら、米国市場要件に準拠するため複合甘味システムを採用している。乳製品・デザートでは、製造業者は超濾過牛乳と羅漢果またはアルロースを組み合わせ、減糖ヨーグルトで甘味を維持している。スープ、ソース、ドレッシングカテゴリーは殺菌中の耐熱甘味料を必要とし、バランスの取れた風味と最小限の色変化のためステビアとココナッツシュガーの組み合わせを利用している。
飲料は最も急成長する用途セグメントを構成し、2030年まで年平均成長率4.67%が予測されている。この成長は、炭酸清涼飲料、エナジードリンク、即飲コーヒー全体でのゼロシュガー製品数の増加により促進されている。カナダ甘味料市場は義務的・任意的砂糖削減目標に適応しており、製造業者はアルロース、ステビア、希少糖タンパク質を使用して全糖製品に匹敵する味覚プロファイルを開発している。機能性飲料セグメントは甘味料をアダプトゲンと電解質と組み合わせ、酸性条件下で安定性を保持する高強度甘味料の需要を増加させている。
注記: 購入後にすべての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
カテゴリー別：オーガニックがプレミアム棚スペースを獲得
従来型甘味料は価格優位性と広範な入手可能性を通じて92.44%の支配的市場シェアを占めているが、プレミアム飲料・ベビーフードセグメントでの競争増加に直面している。オーガニック甘味料は、再生農業と農薬フリー製品への消費者需要により年平均成長率4.89%での成長が設定されている。アメリカ、ドイツ、フランスからの輸出需要がオーガニック認証加工業者を支援している。
オーガニックセグメントは、認証要件と価格敏感カテゴリーでのより高い原材料コストによる成長制約に直面している。製造業者は、管理可能なコストで部分的なクリーンラベルステータスを実現するため、オーガニックメープルまたはハチミツを従来甘味料と組み合わせることでこの課題に対処している。業界参加者は、サプライチェーンの完全性を検証し、小売業者のESG要件を満たすためトレーサビリティシステムを実施している。ケベック州での事業拡大と規模の経済達成により、オーガニックプレミアムは減少すると予想される。
地理分析
中部カナダは75.14%の市場シェアを占め、4.50%のCAGRを示し、オンタリオ州・ケベック州の集約された食品加工クラスター、統合輸送ネットワーク、熟練労働力により促進されている。カナダ甘味料市場は、年間100万メトリックトンの生産を目標とするRogers SugarのハミルトンRefineryから安定性を得て、国内供給を確保し、世界価格変動への露出を削減している。
西部カナダのてん菜生産は国内精製糖要件の約8%に貢献し、地域市場安定性を支援している。アルバータ州食品加工業者協会は、太平洋輸出市場を対象とした専門甘味料の機会を創出する製造改善を実施している。
大西洋カナダと北部準州は、観光成長、人口変化、地元ハチミツ生産に支えられた発展市場セグメントを代表している。物流費用は依然として課題であるが、eコマースプラットフォームと第三者コールドチェーンソリューションが流通ギャップへの対処を支援している。ハリファックスのインターモーダル施設を含む全国貨物調整イニシアティブは、東向け甘味料輸送の配送時間を削減し、小規模加工業者が付加価値調味料・菓子製品の生産拡大を可能にしている。
競争環境
カナダ甘味料市場は適度な集中を示し、確立された多国籍企業と新興専門原料企業の間でバランスの取れた競争を示している。市場リーダーには、世界的サプライチェーン、加工技術、規制コンプライアンスにおいてそれぞれ独自の優位性を持つTate & Lyle、Cargill、Rogers Sugar、Ingredionが含まれる。
市場の競争力学は、甘味、口当たり、強化ソリューション能力を強化したTate & LylenのCP Kelco買収で実証されているように、垂直統合を通じて激化している。DSM-FirmenichとCargillのAvansya合弁事業などの戦略的パートナーシップにより、企業は発酵由来甘味料とバイオ変換技術の開発における専門知識を組み合わせることができる。
企業は技術採用を通じて差別化を図り、自動化、AI駆動配合最適化、効率的な製品開発と専門甘味料生産のための精密発酵に投資している。新しい市場参入者は、改善された感覚特性を提供しながら農業依存を削減する甘味タンパク質、希少糖、植物合成技術を含む革新的甘味料カテゴリーに焦点を当てている。機能性甘味料でのカロリー削減を超えた健康上の利益と、コスト効率を維持する持続可能な生産方法での成長機会が存在する。PureCircleに対するSweeGenの勝利などの最近の法的展開は、特許情勢を再形成し、革新的甘味料配合の参入障壁を潜在的に削減している。
カナダ食品甘味料業界リーダー
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Tate & Lyle
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Cargill Inc.
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Lantic Inc.
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ADM
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International Flavors and Fragrances
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2024年11月：Tate & Lyleはハイドロコロイドと天然原料の世界的リーダーであるCP Kelcoを買収し、特殊ソリューション能力を強化した。この買収により、Tate & Lylenの製品ポートフォリオが向上し、食品・飲料業界での市場プレゼンスが強化された。
- 2024年4月：IngredionはReb Mステビアより100倍以上高い溶解性を実証するステビア系甘味料PURECIRCLE Clean Taste Solubility Solution（CTSS）を発表した。消費者パネルと感覚テストは、CTSSが人工甘味料と他のステビア原料と比較して優れた味覚性能を提供することを示している。
- 2024年1月：Cargill Inc.とDSM-FirmenichはEverSweet®ステビア甘味料が規制当局から肯定的安全性評価を受けたと発表した。評価は製品の安全基準と規制への適合を確認し、市場承認プロセスでの重要なマイルストーンを示している。
カナダ食品甘味料市場レポートスコープ
カナダ食品甘味料市場は、タイプ別にショ糖、でん粉甘味料・糖アルコールにセグメント化されている。用途別では、市場は乳製品、ベーカリー、飲料、菓子、スープ・ソース・ドレッシング、その他にセグメント化されている。
| ショ糖 | ||
| でん粉甘味料・糖アルコール | ブドウ糖 | |
| 高果糖コーンシロップ（HFCS） | ||
| マルトデキストリン | ||
| ソルビトール | ||
| キシリトール | ||
| その他のでん粉甘味料・糖アルコール | ||
| 高強度甘味料 | 人工高強度甘味料 | スクラロース |
| アスパルテーム | ||
| サッカリン | ||
| ネオテーム | ||
| シクラメート | ||
| アセスルファムカリウム（Ace-K） | ||
| その他の人工HIS | ||
| 天然高強度甘味料 | ステビアエキス | |
| 羅漢果エキス | ||
| その他の天然HIS | ||
| その他甘味料 | ||
| ベーカリー・菓子 |
| 乳製品・デザート |
| 飲料 |
| スープ・ソース・ドレッシング |
| その他用途 |
| 粉末 |
| 液体 |
| 結晶 |
| 従来型 |
| オーガニック |
| 西部カナダ |
| 中部カナダ |
| その他 |
| 製品タイプ別 | ショ糖 | ||
| でん粉甘味料・糖アルコール | ブドウ糖 | ||
| 高果糖コーンシロップ（HFCS） | |||
| マルトデキストリン | |||
| ソルビトール | |||
| キシリトール | |||
| その他のでん粉甘味料・糖アルコール | |||
| 高強度甘味料 | 人工高強度甘味料 | スクラロース | |
| アスパルテーム | |||
| サッカリン | |||
| ネオテーム | |||
| シクラメート | |||
| アセスルファムカリウム（Ace-K） | |||
| その他の人工HIS | |||
| 天然高強度甘味料 | ステビアエキス | ||
| 羅漢果エキス | |||
| その他の天然HIS | |||
| その他甘味料 | |||
| 用途別 | ベーカリー・菓子 | ||
| 乳製品・デザート | |||
| 飲料 | |||
| スープ・ソース・ドレッシング | |||
| その他用途 | |||
| 形態別 | 粉末 | ||
| 液体 | |||
| 結晶 | |||
| カテゴリー別 | 従来型 | ||
| オーガニック | |||
| 地域別 | 西部カナダ | ||
| 中部カナダ | |||
| その他 | |||
レポートで回答された主な質問
カナダ甘味料市場の現在価値はどのくらいですか？
市場は2025年に26億3千万米ドルと評価され、2030年には31億米ドルに達すると予測されています。
カナダでどの地域が甘味料需要を支配していますか？
中部カナダは、その密度の高い食品加工基盤により75.14%のシェアを占め、2030年まで年平均成長率4.50%での成長が予測されています。
どの製品セグメントが最も急速に拡大していますか？
ブランドが積極的な砂糖削減目標を掲げる中、高強度甘味料が最高の成長率5.13% CAGRを記録する見込みです。
オーガニック甘味料はどの程度の速度で成長していますか？
オーガニックセグメントは、認証メープルシロップ生産の急激な増加に支えられ、年平均成長率4.89%で進歩しています。
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