カナダ糖尿病ケア医薬品・機器市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 6.66 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 8.19 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.22% CAGR |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるカナダ糖尿病ケア医薬品・機器市場分析
カナダ糖尿病ケア医薬品・機器市場規模は2025年に66億6,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年〜2030年）中に年平均成長率4.22%で、2030年までに81億9,000万米ドルに到達すると予想されています。
ユニバーサル薬事制度、人口高齢化、急速な機器イノベーションが相まって、需要を安定した上昇軌道に維持しています。糖尿病薬の連邦政府保険適用、持続血糖測定器（CGM）およびインスリンポンプの州政府資金提供、週1回投与インスリンの登場により、患者アクセスが拡大し、サプライヤーの収益可視性が向上しています。センサー、ポンプ、意思決定支援ソフトウェアを結合する戦略的提携が競争境界を再構築し、民間保険会社は血糖コントロール成果に連動したプレミアムモデルのテストを開始しています。それでも、州ごとに異なる入札慣行、インスリン自己負担費用の高さ、クラウドベースモニタリングにおけるプライバシー懸念が、普及ペースを抑制し続けています。
主要レポート要点
- 製品タイプ別では、医薬品が2024年のカナダ糖尿病ケア医薬品・機器市場シェアの65.67%を占めた一方、機器は2030年まで年平均成長率4.98%で成長すると予測されています。
- 糖尿病タイプ別では、2型糖尿病が2024年に収益シェア90.12%で主導し、1型糖尿病は2030年まで年平均成長率5.03%で拡大すると予想されています。
- 年齢層別では、成人が2024年のカナダ糖尿病ケア医薬品・機器市場規模の61.32%のシェアを保持し、高齢者層は年平均成長率5.08%の拡大が見込まれています。
- 流通チャネル別では、オフライン小売および病院薬局が2024年に74.45%のシェアを獲得し、オンラインプラットフォームはサブスクリプション型CGM提供に支えられ年平均成長率5.12%で最高成長を示しています。
カナダ糖尿病ケア医薬品・機器市場動向・洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響時間軸 |
|---|---|---|---|
| 2型糖尿病有病率の増加 | +1.2% | 全国的、オンタリオ州、ケベック州、アルバータ州での高濃度 | 長期（4年以上） |
| CGM・ポンプ政府償還拡大 | +0.8% | 州による違いあり、ブリティッシュコロンビア州・ノバスコシア州が先行 | 中期（2〜4年） |
| 週1回・経口GLP-1薬剤の普及 | +0.7% | 全国的、都市部でより迅速な普及 | 中期（2〜4年） |
| HbA1c連動保険料金によるデジタル治療統合 | +0.4% | 全国的、オンタリオ州・アルバータ州の民間保険市場 | 短期（2年以内） |
| カナダ糖尿病技術スタートアップへのベンチャー投資急増 | +0.3% | トロント、バンクーバー、モントリオール技術ハブに集中 | 短期（2年以内） |
| スマートペン・電話エコシステム用AI駆動クローズドループ | +0.5% | 全国的、大都市圏での早期導入 | 中期（2〜4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
2型糖尿病有病率の増加
診断症例は2024年の400万件から2030年までに520万件に急増し、カナダ成人の約13%に相当します。先住民コミュニティは17.2%の有病率に直面し、黒人系カナダ人は白人系カナダ人と比較して2倍の死亡リスクを経験しています。年間7,700件以上の糖尿病関連下肢切断が発生し、その85%は適時介入により予防可能です[1]Canadian Institute for Health Information, "Lower-Limb Amputations Among Adults with Diabetes," cihi.ca。州格差により市場機会が拡大しています-例えば、サスカチュワン州は既に住民の29%が糖尿病または前糖尿病と共に生活しており、アルバータ州の28%有病率は587,710人の診断患者と5億5,600万米ドルの直接医療費に相当します。今後10年間で、経済負担は153億米ドルを超えると予測され、測定可能な転帰改善を実証する予防機器および統合ケアモデルの価値を強調しています。
CGM・ポンプ政府償還拡大
ノバスコシア州は2024年2月にインスリンポンプとCGMの公的資金提供を拡大し、サスカチュワン州は現在、適格住民向けにDexcom G6およびG7センサーを完全にカバーし、自己負担費用を排除しています[2]JDRF Canada, "Insulin Pump and CGM Coverage Expands in Nova Scotia," jdrf.ca 。FreeStyle Libre 2は大部分の州で公的償還されており、オンタリオ州の薬物プログラムはインスリン依存患者向けに年間33センサーを資金提供し、ケベック州は18歳未満の児童と集中インスリン療法を受ける成人を償還しています。ブリティッシュコロンビア州では、4年間6億7,000万米ドルの薬事制度合意により、2026年3月からユニバーサル糖尿病保険適用が実現されます。
週1回・経口GLP-1薬剤の普及
カナダ保健省は2024年3月、世界初の週1回投与インスリンicodecであるAwiqliを承認しました。この治療薬は年間1,350米ドルでリストされ、注射頻度を365回から52回に削減します。Ozempic収益は2024年に26%上昇し1,203億デンマーククローネとなり、強いGLP-1の勢いを反映している一方、LillyのMounjaroは2024年第2四半期に30億9,000万米ドルの売上を記録しました[3]Eli Lilly and Company, "Q2 2024 Earnings Release," lilly.com 。ブリティッシュコロンビア大学の科学者たちは舌下吸収を利用した経口インスリン滴剤を開発中であり、糖尿病または前糖尿病と共に生活する1,170万人のカナダ人の投与パターンを変える可能性があります。
保険料金連動デジタル治療
Medavie Blue Crossは請求支出の11%を糖尿病薬に帰因させ、2024年の平均請求者費用は1,534米ドルに達しています。その360 Total Careプログラムは薬剤保険適用とバーチャルコーチングを結合し、デジタルプラットフォームがアドヒアランス向上を測定可能な支払者節約に変換する方法を示しています。XGBoostなどの機械学習アルゴリズムは血糖変動予測モデルの駆動を開始し、保険会社がリアルタイムHbA1c指標に対して保険料を調整できるようになっています。
阻害要因インパクト分析
| 阻害要因 | 年平均成長率予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響時間軸 |
|---|---|---|---|
| 持効型アナログインスリンの高い自己負担費用 | -0.6% | 全国的、保険適用限定州でより高い影響 | 長期（4年以上） |
| 分散化された州別入札による機器導入遅延 | -0.4% | 州による違い、特に小規模州への影響 | 中期（2〜4年） |
| クラウドベースモニタリングを阻害するデータプライバシー懸念 | -0.3% | 全国的、言語法によりケベック州でより高い懸念 | 短期（2年以内） |
| ケベック州普及に影響するモバイルアプリの限定フランス語対応 | -0.2% | ケベック州特有、カナダ人口の23%に影響 | 中期（2〜4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
持効型アナログインスリンの高い自己負担費用
カナダの糖尿病薬支出は2012年から2021年の間に倍増し27億米ドルとなり、リスト価格は同等国レベルを上回り続け、7億300万米ドルの超過費用を追加しています。血糖測定試験紙は平均0.79米ドルですが、償還閾値は州によって大きく異なり、ケベック州住民は糖尿病ではなく体重管理で処方されたOzempicに月額約500米ドルを支払っています。下流合併症によりシステム費用が膨張し、糖尿病関連切断のみで年間7億5,000万米ドルを超えています。
分散化された州別入札による機器導入遅延
各州は独自の入札および処方集プロセスを運営し、CGMおよびハイブリッドクローズドループ保険適用の時間軸に変動を生じさせています。CADTHは、クローズドループシステムの完全資金提供により3年間で公的支出が8億2,300万米ドル増加すると予測しており、これは協調的普及を阻害するハードルです。異なる事前承認規則および年齢制限により、サプライヤーは15の異なる公的制度を把握する必要があり、管理リードタイムを延長し、全国展開の規模効果を侵食しています。
セグメント分析
製品タイプ別：薬剤優位にも関わらず機器がイノベーションを牽引
薬剤は2024年のカナダ糖尿病ケア医薬品・機器市場シェアの65.67%を獲得し、インスリンアナログおよびGLP-1受容体作動薬の定着した使用を反映しています。Novo Nordiskの糖尿病ケア部門は2024年に2,904億デンマーククローネの売上を記録し、25%の跳躍でセグメントの回復力を強調しています。それでも、機器カテゴリーは2030年まで年平均成長率4.98%で最速の拡大が予定されています。モニタリング機器が最大シェアを形成し、公的・民間制度が償還保険適用を拡大するにつれ、CGM導入が指先測定器を置き換え続けています。ハイブリッドクローズドループポンプなどの管理機器は急速に拡大しており、FreeStyle LibreセンサーをMedtronicの自動送達アルゴリズムに連携するAbbott-Medtronic統合により支援され、対象ユーザーベースを拡大し、Abbottに1億米ドルの増分売上チャネルを開放しています。
市場参加者は市場投入戦術を洗練させています。Abbottは2型糖尿病人口への浸透のため手頃性を強調する一方、Dexcomはアラーム精度とリアルタイムデータ共有がプレミアム価格を支配する集中インスリン群に焦点を維持しています。Dexcom G7と統合されたTandem Diabetes CareのtIslim X2ポンプは、ソフトウェアアップグレードがオンラインで配信され、交換サイクルを短縮し反復イノベーションを支援するため、カナダ内分泌専門医の注目を集めました。総合的に、これらの動向により薬剤が総収益を依然として支配しているにも関わらず、機器セグメントが価値創造の中心に留まっています。
注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
糖尿病タイプ別：1型イノベーションが不釣り合いな成長を牽引
2型患者向けカナダ糖尿病ケア医薬品・機器市場規模は2025年に60億米ドルを占め、総市場収益の90.12%に相当します。心血管・腎保護に対するGLP-1適応症拡大がこの集中を強化している一方、1型は技術集約的治療により年平均成長率5.03%でより速い成長が見込まれています。カナダ保健省は2024年4月にInsuletのOmnipod 5自動インスリン送達システムを承認し、1型ユーザーにDexcomセンサーとスマートフォン制御を統合するチューブレス選択肢を提供しています。1型世帯は持続的外因性インスリン需要が低血糖・高血糖変動を削減するクローズドループシステム導入を有利にするため、より高い機器浸透を示しています。
2型内では、週1回インスリンと経口GLP-1薬剤が以前は錠剤のみに依存していた患者を引きつけています。セマグルチドとダパグリフロジンの心血管転帰データにより、プライマリケアでの併用療法がより一般的になっています。妊娠糖尿病ケアは小規模ながら技術的に動的なサブセグメントのままです。15のモバイルアプリをレビューした研究者は、文化的に関連する機能を提供するのは3つのみであることを発見し、多様なカナダ家族向けの製品ギャップを強調しています。フランス語と先住民言語サポートを重ね合わせることができるベンダーは、それぞれケベック州と遠隔コミュニティで大きなロイヤルティを獲得する可能性があります。
年齢層別：人口構造変化の中で高齢者セグメントが加速
18歳〜64歳の成人は2024年の市場収益の61.32%を制御しましたが、高齢者層は年平均成長率5.08%の成長軌道にあります。人口高齢化、多重疾患および長期平均余命により、高齢者の臨床複雑性が高く維持され、単純化された投与および自動監視ソリューションの需要を牽引しています。高齢者のテレヘルス導入はCOVID-19後に加速し、感覚および手先の器用さの制限が機器トレーニングを複雑化する一方で、確立された医師関係が主要な促進要因として挙げられています。
1型糖尿病を管理する労働年齢成人については、TRIFECTAプログラムなどの遠隔ピアサポート取り組みが初期試験で生活の質指標を改善し、デジタルフォーラムが臨床環境外でアドヒアランスを強化する方法を示しています。小児ボリュームは比較的小さいままですが、高い長期生涯価値を持ち、ポンプ・CGMバンドルの早期ポジショニングが数十年間ブランド選好をロックできるためです。しかし、一部の州での保険適用ギャップにより、家族は依然として慈善資金チャネルに向かい、これは擁護グループがより広い薬事制度公平性を通じて是正をロビー活動する課題です。
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流通チャネル別：デジタル変革がオンライン成長を加速
オフラインチャネル-チェーン薬局、病院調剤所、医療機器小売業者-は2024年の売上の74.45%を保持しました。公的制度との直接請求合意により患者を即座の自己負担費用から保護し、店内糖尿病教育者が設定・トレーニングサービスを提供しています。オンライン売上は小規模ながら、消費者のeコマースおよび遠隔相談への快適性改善により年平均成長率5.12%で拡大しています。Dexcomのカナダサブスクリプションバンドルはセンサーとトランスミッターを予定されたケイデンスで世帯に出荷し、前払い負担を削減する資金調達計画を提供しています。
AI駆動推奨エンジンは多くのデジタル薬局を支え、補充リマインダーを血糖トレンド分析と照合して在庫切れを制限し薬剤持続性を改善しています。それでも、特に北部準州での農村ブロードバンド制限によりオンライン浸透が制約され、ウェブ注文とローカル受け取りポイントまたは看護師支援配達を結合するハイブリッドモデルが必要となっています。
地域分析
地域変動がカナダ糖尿病ケア医薬品・機器市場を特徴づけており、各州が人口統計的現実と財政能力を均衡させています。オンタリオ州は単一最大市場であり、補助機器プログラムの下でインスリンポンプとCGMセンサーを共同資金提供するプログラムを通じて約150万人の糖尿病患者にサービスを提供しています。ケベック州が続き、フランス語義務および独特の償還アルゴリズムによりベンダーはソフトウェアインターフェースと患者教育をローカライズする必要があります。ケベック州健康保険公団は、特別な糖尿病保険適用を含む40以上の健康制度を管理しています。
ブリティッシュコロンビア州のオタワとの6億7,000万米ドル薬事制度合意は2026年3月に発効し、他州が評価しているユニバーサル糖尿病保険適用のテンプレートを提供します。アルバータ州は糖尿病に関連する推定年間5億5,600万米ドルの費用負担に直面し、インスリン療法給付の下でCGM適格性拡大を促進しています。
サスカチュワン州は18歳〜25歳および65歳以上の住民にDexcom G6およびG7センサーの完全公的資金提供を提供し、多くの手頃性懸念を排除する構成を実現しています。ノバスコシア州が主導する大西洋諸州は、農村地域に散らばる高齢化人口に対処するためポンプおよびCGMプログラムを急速に強化しています。北部では、遠隔内分泌学パイロットおよび文化的に適応した教育資料が、有病率が全国平均を上回る先住民コミュニティの転帰格差縮小を目指しています。
競争環境
カナダ糖尿病ケア医薬品・機器業界は分散したサプライサイドを特徴としています。トップ製薬企業-Novo Nordisk、Eli Lilly、Sanofi-は大部分のインスリンおよびGLP-1収益を制御しています。機器面では、AbbottとDexcomがCGMで効果的な複占を形成していますが、直接重複を避けるため異なる人口セグメントを追求しています。AbbottのFreeStyle Libreは費用に敏感な2型ユーザーに焦点を当て、Dexcomは精度重視の1型患者をターゲットにしています。
戦略的提携により境界が曖昧になっています：AbbottのMedtronic提携により、FreeStyle LibreセンサーがMedtronicのクローズドループアルゴリズムに供給でき、Abbottに少なくとも年間1億米ドルの増分収益を生成すると予測される動きです。InsuletのOmnipod 5およびTandemのtislim X2は、無線ソフトウェアアップデートを可能にし、製品サイクルを短縮しユーザーをブランデッドエコシステム内に維持することで競争ポジションを確保しています。トロント、バンクーバー、モントリオールのスタートアップは2024年に文化的に特定の意思決定支援アプリを開発するため新規ベンチャー資本を引きつけましたが、プライバシーおよび二言語設計が拡張複雑性を追加しています。
参入障壁は重要なままです。サプライヤーはカナダ保健省の機器クラス審査を通過し、ケベック州言語法を満たすようマーケティングを調整する必要があり、13管轄区域にわたる異なる入札カレンダーが展開効率を希釈化しています。多チャネル償還書類、二言語ユーザーサポート、堅牢なクラウドセキュリティ保証を整合できる企業は、持続可能なシェアを支配する可能性が高いです。
カナダ糖尿病ケア医薬品・機器業界リーダー
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Roche
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Sanofi
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Novo Nordisk
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Abbott Laboratories
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Medtronic
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年3月：カナダ政府とブリティッシュコロンビア州が2026年3月からユニバーサル糖尿病保険適用を提供する6億7,000万米ドル、4年間の薬事制度合意に署名。
- 2024年10月：議会が薬事制度法を可決し、全国的な糖尿病薬へのアクセスを保証し、機器基金を設立。
- 2024年8月：AbbottがMedtronicと提携し、FreeStyle Libre CGMをMedtronicポンプと統合し、世界の1,100万集中インスリンユーザーをターゲット。
- 2024年3月：カナダ保健省がNovo Nordisk Canada Inc.初の週1回インスリンicodecであるAwiqliを承認。
カナダ糖尿病ケア医薬品・機器市場レポート範囲
カナダ糖尿病ケア医薬品・機器市場は当該年において47億米ドルを記録し、予測期間中に4%以上の年平均成長率を記録すると予想されています。カナダ糖尿病ケア医薬品・機器市場は、医薬品（カテゴリー別（インスリン、経口糖尿病薬、非インスリン注射薬、併用薬）、サブセグメント別（基礎または持効型、ボーラスまたは速効型、従来型ヒトインスリン薬、インスリンバイオシミラー、GLP-1受容体作動薬、α-グルコシダーゼ阻害薬、DPP-4阻害薬、SGLT-2阻害薬））および機器（管理機器（インスリンポンプ、インスリンペン、注射器、カートリッジ、ジェット注射器）およびモニタリング機器（血糖自己測定および持続血糖測定））に区分されています。レポートは上記すべてのセグメントについて米ドルでの価値ベースの市場規模を提供しています。
| 機器 | モニタリング機器 | 血糖自己測定器 |
| 持続血糖測定システム | ||
| 管理機器 | ||
| 医薬品 | 経口糖尿病薬 | |
| インスリン薬 | ||
| 非インスリン注射薬 | ||
| 併用薬 |
| 1型糖尿病 |
| 2型糖尿病 |
| 成人 |
| 高齢者 |
| 小児 |
| オフライン |
| オンライン |
| 製品タイプ別 | 機器 | モニタリング機器 | 血糖自己測定器 |
| 持続血糖測定システム | |||
| 管理機器 | |||
| 医薬品 | 経口糖尿病薬 | ||
| インスリン薬 | |||
| 非インスリン注射薬 | |||
| 併用薬 | |||
| 糖尿病タイプ別 | 1型糖尿病 | ||
| 2型糖尿病 | |||
| 年齢層別 | 成人 | ||
| 高齢者 | |||
| 小児 | |||
| 流通チャネル別 | オフライン | ||
| オンライン | |||
レポートで回答される主要質問
2025年のカナダ糖尿病ケア医薬品・機器市場規模は？
カナダ糖尿病ケア医薬品・機器市場規模は2025年に66億6,000万米ドルに位置し、2030年までに81億9,000万米ドルに達すると予測されています。
カナダ糖尿病ケア医薬品・機器市場で最大シェアを占めるセグメントは？
医薬品が2024年に65.67%のシェアで主導している一方、機器は2030年まで年平均成長率4.98%でより速く拡大しています。
カナダ全土でのCGM導入を牽引しているものは？
州償還拡大、センサー価格下落、CGMデータをインスリンポンプと統合するパートナーシップが主要推進要因です。
1型糖尿病が2型より速い成長を示している理由は？
1型患者はクローズドループポンプを含むプレミアム技術をより高い率で採用し、人口規模は小さいにも関わらず年平均成長率5.03%を推進しています。
ユニバーサル薬事制度は競争環境にどのような影響を与えるか？
全国保険適用により患者の費用障壁が低下し、処方量が増加し、複数州調達が促進され、スケール対応サプライヤーが恩恵を受けます。
メーカーはケベック州でどのような課題に直面するか？
アプリとマニュアルのフランス語要件、加えて独特の償還基準により、製品発売前に追加のローカライゼーション投資が必要となります。
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