キャビネット市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 141 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 180.25 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.03% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるキャビネット市場分析
世界のキャビネット市場は2025年に1,410億米ドルに達し、2030年までに1,802億5,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中に年平均成長率5.03%で成長します。フレームレスおよびモジュラーキッチンが世界中の住宅および商業インテリアに影響を与える中、キャビネット市場は拡大を続けています。セミカスタムデザインの需要は、パーソナライゼーションと管理可能なリードタイムのバランスを取るため依然として高く、一方で組立式（RTA）オプションは価格重視の購入者や大規模な集合住宅プロジェクトを惹きつけています。デジタル可視化ツールと拡張現実アプリがオンライン販売を加速させ、従来のショールームの役割を縮小しています。地域別では、北米は住宅ストックの老朽化と強固なリフォーム文化から恩恵を受けている一方、アジア太平洋地域は都市化と可処分所得の増加により最も速い成長を記録しています。材料選択も進化しています：木材は依然として主流ですが、所有者が耐久性、屋外適性、現代的な美観を求める中、金属およびハイブリッド構造も成長しています。一方、IoT機能を搭載し持続可能なプロセスで製造されたスマートキャビネットは、新たな市場スペースを開拓し、消費者の期待を高めています。この変化は中国で最も顕著であり、研究によると知覚されるイノベーションと製品価値がインタラクティブキャビネットに対するユーザー満足度とロイヤルティを強く形作ることが示されています[1]ScienceDirect, "Plastic waste to eco-friendly product using 3D printing for sustainable development," sciencedirect.com.。
主要レポート要点
- タイプ別では、セミカスタムキャビネットが2024年のキャビネット市場シェアの40%を占めてリード；RTA製品は2030年まで年平均成長率5.8%で成長すると予測されています。
- 用途別では、キッチン設置が2024年のキャビネット市場規模の65%を占め、バスルーム設置は2030年まで年平均成長率5.5%で成長すると予測されています。
- 材料別では、木材が2024年に65%の売上シェアを獲得；金属キャビネットは2025年-2030年期間中に年平均成長率5.1%を記録すると予想されています。
- エンドユーザー別では、住宅プロジェクトが2024年のキャビネット市場シェアの75%を占め、商業プロジェクトは2030年まで年平均成長率5.3%で拡大すると予測されています。
- 流通チャネル別では、オフライン形態が2024年のキャビネット市場規模の60%を維持しましたが、オンラインチャネルは年平均成長率6.4%で最も速いペースを示しています。
- 地域別では、北米が2024年の世界キャビネット市場シェアの35%でリード；アジア太平洋地域は2025年から2030年の間に最も強い年平均成長率6.1%の軌道にあります。
世界キャビネット市場のトレンドと洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | (~) CAGR予測への%影響 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| フレームレス&モジュラーキッチンデザインの世界的な急速な採用 | +1.3% | 欧州、北米、アジア太平洋 | 中期（2-4年） |
| 集合住宅とリフォームの急増によるストック&RTA需要の拡大 | +1.0% | 北米、欧州、都市部アジア太平洋 | 短期（≤2年） |
| キッチン&バス家具でのEコマース浸透の加速 | +0.8% | 北米、西欧、世界 | 中期（2-4年） |
| ホスピタリティ&アウトドアリビングトレンドによる耐候性屋外キャビネット需要の高まり | +0.6% | 北米、欧州、リゾート地アジア太平洋/中東・アフリカ | 中期（2-4年） |
| 持続可能性規制による認証木材&リサイクル材料需要の推進 | +0.4% | 欧州、北米、都市部アジア太平洋 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
フレームレス&モジュラーキッチンデザインの世界的な急速な採用
フレームレス構成は2025年に新しい都市部キッチンに現れ、住宅所有者がクリーンな視線と柔軟な収納を求める中で採用されています。集合住宅開発者は、ドアの後ろの使用可能スペースを最適化するため、フレームレスキャビネットを好みます。欧州のスタイリングが北米メーカーに影響を与え、彼らはスラブフロントとハンドルレスドアの注文の波に対応するために生産ラインを再構築しました。このシフトはプレミアムハードウェア販売を支援し、ソフトクローズヒンジとドロワーグライドは中価格帯キャビネットでほぼ標準となっています。モジュラーベースユニットの強い受け入れもDIY思考と合致し、所有者が完全なリモデルなしに専用プルアウトやペット給餌ステーションを追加できるようにしています。
集合住宅とリフォームの急増によるストック&RTA需要の拡大
集合住宅セクターは標準化されたキャビネットソリューションへの過大な需要を生み出しており、組立式（RTA）とストックキャビネットが、圧縮されたタイムラインに直面している開発者にとって費用対効果の高いオプションとして台頭しています。このリフォームの波は、既存市場の住宅ストックの老朽化によってさらに増幅されており、キャビネットは通常15-20年ごとに交換されます。開発者は、建物のコアごとにカートンを段階的に配置し、設置を加速し、現場廃棄物を削減できるサプライヤーを好みます。その結果、複数の米国製造業者がフラットパック出力フロアを拡張し、現在はダイレクト・トゥ・サイト出荷バンドルを販売しています。
バスルーム&キッチン家具カテゴリでのEコマース浸透の加速
オンラインチャネルの予想年平均成長率6.4%は、バーチャルデザインプランナーとルームスキャンモバイルアプリが測定への恐怖をいかに崩壊させるかを反映しています。買い物客はタブレット上でドアスタイル、仕上げ、カウンタートップのペアリングを実験し、数日以内に配送される注文を行います。バスルーム洗面台は予測可能な幅で、消費者がより少ない選択肢を必要とし、自己設置できるため、ボリュームを牽引しています。メーカーは専用Eコマース部門に投資し、小包ネットワーク向けのパッケージングを改良し、24時間365日デザインの質問に答えるAIチャットツールを追加しています。従来のディーラーは、在庫SKUと対面ハードウェアタッチポイントの予約スロットを表示するデジタルショールームをオーバーレイすることで対応しています。
持続可能性規制による認証木材&リサイクル材料需要の推進
欧州および選定された米国自治体のグリーンビルディングコードは、FSC木材、低VOC仕上げ、文書化された管理の連鎖をますます指定しています。大規模な公共プロジェクトは、LEEDポイントを獲得するために材料宣言を示す必要があるため、キャビネット入札は認証調達とリサイクル複合コアを強調しています。北米最大の住宅用キャビネットメーカーであるMasterBrandは、その無垢材支出の75%が現在、森林監督が厳格な北米および欧州で発生していると報告しています。[2]MasterBrand, "Sourcing and Sustainability Practices 2025," masterbrand.com R&D グループは大豆ベースの接着剤と水系UVトップコートを実験し、ホルムアルデヒド接着剤と溶剤ラッカーを置き換えることを目指しています。マーケティングチームは、エコラベルをプレミアムアップグレードではなくベースライン基準として強調しています。
制約影響分析
| 制約 | (~) CAGR予測への%影響 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 変動的な木材&パネル価格によるメーカーマージンの圧迫 | −0.9% | 世界、北米で最高 | 短期（≤2年） |
| 熟練した接合労働の世界的不足によるリードタイムの増加 | −0.6% | 北米、欧州 | 中期（2-4年） |
| 貿易関税とアンチダンピング措置によるRTA輸入の供給不確実性 | −0.4% | 北米、欧州、アジア太平洋ハブ | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
変動的な木材&パネル価格によるメーカーマージンの圧迫
カナダ針葉樹材の関税は2025年3月現在14.5%で、39.5%まで上昇する可能性があり、パーティクルボードミルは樹脂コストの急騰を報告しています。薄い運転資本を持つ中規模製造業者は価格固定期間を15日に短縮し、数か月のプロジェクトを管理する請負業者を苛立たせています。一部のブランドは、レートが下落した際に先物を購入したり突き板フリッチを事前購入することでヘッジしています。エンジニアード基材-中密度繊維板またはホルムアルデヒドフリー樹脂を含む合板-は、価格が無垢材ほど急激に変動しないため、部分的なクッションを提供します。
熟練した接合労働の世界的不足によるリードタイムの増加
National Kitchen & Bath Associationの2025年1月の400人以上のメンバーを対象とした熟練労働力調査によると、キッチンおよびバス企業の58%が2025年の労働不足を中程度から深刻と説明しており、2020年の41%から上昇しています。[3]Woodworking Network, "Skilled Labor Workforce Study 2025," woodworkingnetwork.com キャビネット専門の5年以上の経験を持つ設置業者は、市場賃金より8%のプレミアムを受け取っています。カスタムショップは納期約束を10週間から14週間に延長し、一部の高級ビルダーは注文受付を制限しています。対処するために、工場はロボット工具交換機付きCNCルーターを購入し、手動のダブテール切断を減少させています。いくつかの協同組合は、教室での指導と現場でのメンターシップを組み合わせた見習い制度パイプラインを立ち上げていますが、卒業生が不足を緩和するのは2027年以前ではありません。
セグメント分析
タイプ別：セミカスタムの安定性とRTAの勢い
セミカスタムラインは2024年に最大シェアを生み出し、キャビネット市場の40%を獲得しました。これは、カスタムショップのリードタイムなしにサイズ調整とドア選択を可能にするためです。RTA ユニットは年平均成長率5.8%で拡大し、フラットパック物流と価値ポジショニングから恩恵を受けています。2025年の価格データは格差を強調しています：RTA注文のキャビネット市場規模は1リニアフィート当たり150米ドルで、セミカスタムは平均350米ドル、予算重視のリフォーム業者の間での消費者アピールを拡大しています。カスタムキャビネットは1フィート当たり700米ドルで、威信的魅力を保持していますが、熟練した職人労働が不足している地域では地歩を失っています。欧州から北米まで、フレームレス構造は各階層に浸透し、よりシンプルなボックス製造とクリップインハードウェアソリューションへの長期構造シフトを示しています。
セミカスタムメーカーは、コンポーネントコードをロックし、ミスを減らし、プラント スケジューリングを高速化するデジタル注文ポータルを追加しています。RTA専門業者は、組み立てチュートリアルを公開する住宅改善インフルエンサーに供給するため、Eコマースマーケットプレイスとパートナーシップを組んでいます。キャビネット業界のますます二極化した性質-プレミアム特注対大量フラットパック-は、ストックラインが保証された在庫と地域ディーラーとの緊密な関係を通じて差別化を鮮明にするよう圧力をかけています。
注記: セグメントのすべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
用途別：キッチンの優勢性、バスルームの上昇
キッチンは2024年のキャビネット市場規模の65%を依然として占めており、これは平均リニアフィート数が高く、不動産評価における中心的な役割を反映しています。オープンコンセプトリビングは島と高いパントリーを視線に押し込み、隠しヒンジフレームレスドアとアンチスラムドロワーボックスへのアップグレードを促進しています。家庭が専用バスルームとパウダールームを追加する中、バスルームキャビネットはより速い年平均成長率5.5%で進歩し、それぞれが洗面台収納とミラーキャビネットを必要としています。デザイナーは現在、視覚的連続性のため隣接する寝室のワードローブとバスの仕上げを揃え、注文価値を押し上げています。
「その他の用途」に該当するランドリールームとマッドルームは、専用ドロップゾーンがリモートワークライフスタイルをサポートする郊外住宅で注目を集めています。ガレージオーガナイザーは、温度変化と重使用に対処するため粉体塗装鋼を採用しています。この部屋間の調和は全住宅パッケージを推進し、サプライヤーがキッチン、バス、付属室を単一購入契約の下でバンドルし、生産スケジュールを平準化することを可能にしています。
材料別：木材の優位性と金属の上昇
従来の広葉樹と突き板は2024年にキャビネット市場シェアの65%を占め、暖かさと耐久性で重宝されています。オークとメープルがボリュームをリードしていますが、塗装グレードのポプラは色ブロックドアで上昇を見せています。金属キャビネットは年平均成長率5.1%で予測され、屋外キッチンとヘルスケア建設にサービスするため、ステンレス、粉体塗装アルミニウム、亜鉛めっき鋼を活用しています。金属フレームが木目突き板フロントを支えるハイブリッド構造が出現し、構造剛性と視覚的柔らかさを組み合わせています。消費者は持続可能性を検討しています：FSC認証オークフロントとリサイクル鋼パネルがグリーンビルディングチェックリストに共鳴しています。
先進的なラミネートは、より低い価格帯でリフト鋸白オークやコンクリートを模倣し、エントリーレベルキッチンで勝利しています。農業繊維を含む複合コアは重量とホルムアルデヒド排出を削減しています。これらのイノベーションは合わせて、木材価格が急騰する際に原材料リスクを低下させ、規制トレンドと一致する代替品を提供しています。
エンドユーザー別：住宅の重要性と商業の勢い
住宅注文は2024年に世界需要の75%を占め、一戸建てのリモデルと新しい集合住宅の完成に牽引されました。住宅改善予算内のキャビネット市場シェアは、キャビネットがキッチンレイアウトとバスルームスタイルを定義するため高いままです。商業需要は、ホテル、レストラン、医療オフィススイートがパンデミック後の居住者のためにインテリアをリフレッシュする中、2030年まで年平均成長率5.3%で成長します。オープンプランオフィスは内蔵パントリーと集中ポッドを組み込み、従業員1人当たりの収納割り当てを上げています。
ヘルスケア施設は感染制御のために不活性材料とフラッシュインフレームヒンジを指定し、プレミアム価格を推進しています。ホスピタリティチェーンは、ミニバーユニットとベッドサイド収納を通じてブランドアイデンティティを客室に拡張し、世界展開を高速化するモジュラーラインを好みます。相互汚染は明らかです：ホームインスパイアードの暖かい木材がホテルに入り、一方でこぼれ防止アクリル内装が忙しい家庭のキッチンに移行しています。
流通チャネル別：オフラインの遺産とオンラインの急成長
実店舗ショールーム、ディーラーネットワーク、大型店舗は2024年にキャビネット市場シェアの60%を占有しました。彼らは触覚的関与で繁栄し、購入者はドアを開け、仕上げの質感を感じ、色見本を確定します。しかし、年平均成長率6.4%で上昇するオンラインチャネルは、コンフィギュレーター、ルームスケール拡張現実、透明な価格設定を提供することで、着実にこのリードを浸食しています。
オムニチャネルパスが購入者ジャーニーを支配しています。消費者は現在Instagramの投稿で始まり、ドアスタイルフィルターのブランドサイトに移り、ショールーム訪問をスケジュールし、その後ファイナンシングリンクを通じて販売を完了します。メーカーは、ERPシステムに直接リンクされた切断リストを生成するポイントクラウドスキャニングアプリを統合し、エラーを削減しています。このシフトは、従来のディーラーがピュアプレイサイトが迅速に マッチできないホワイトグローブインストール、デザインコンサルテーション、サービス保証を提供するよう圧力をかけています。
地理分析
北米は2024年に世界収益の35%を生み出し、老朽化した大規模なキッチンとバスストックに支えられています。キャビネット市場は2025年の住宅ローン金利が最近の高水準近くを維持しているにもかかわらず、活発なリモデリングに反応しています。関税の不確実性と木材の変動性はコストノイズを追加しますが、米国の消費者は不動産仲介業者がリスティング売り込み中にそれらを強調するため、依然としてキッチン更新を優先しています。14.5%のカナダ針葉樹材関税は、製材所出荷と契約交渉に継続的に影響を与えています。熟練労働不足は深刻なままであり、半数以上の企業が経験豊富な設置業者の募集困難を報告しています。工場自動化投資が加速し、大学が格差に対処するために木工証明プログラムを拡張しています。
アジア太平洋地域は2030年まで最速の地域年平均成長率6.1%を達成します。中国、インド、東南アジア諸国の都市収入の増加が、住宅インテリアへの裁量支出を押し上げています。中国では、組み込み照明と音声制御リフトを備えた大量生産スマートキャビネットが肯定的満足度スコアを獲得し、購買決定に対するテクノロジーの引力を確認しています。国内ブランドは輸出と地域のEコマースフェスティバル両方にサービスするため生産規模を拡大し、沿岸港近くの物流クラスターから恩恵を受けています。外国ブランドは輸入関税を回避し、デザイン指向の大都市消費者を捕獲するため、地元の組立業者とパートナーシップを組んでいます。
欧州は世界のスタイリングと持続可能性アジェンダに対する影響力を維持しています。ドイツとイタリアのメーカーは、フレームレス採用とハンドルレスプッシュツーオープンシステムを推進しています。厳格な環境規則は、バイオベース仕上げとリサイクル板コアを促進し、EU認証を信頼する市場への高価値輸出を支援しています。1970年代以降の住宅のリフルビッシュメントが、フランスと英国で交換販売を促進する一方、人口統計の停滞が新築ボリュームを抑制しています。東欧は、西欧のプレミアム組立工場に供給する費用競争力のあるパネル生産を提供しています。
中東・アフリカは、石油豊かなガルフ諸国が屋外キッチンとウォークインワードローブを備えた高級ヴィラを委託する中、着実な伸びを記録しています。ブラジル主導の南米では、キャビネット需要は政治安定性と建設融資の利用可能性と関連しており、輸入障壁が地元のラミネート板生産を促進しています。
競争環境
世界的競争は断片化されています。地域専門業者は、地元の広葉樹種、迅速配送サイクル、または設置業者トレーニングセミナーを提供することで繁栄しています。大手企業は、ディーラーカバレッジを拡大するためのボルトオン買収を追求しており、MasterBrandのSupreme Cabinetry Brands買収は継続的な統合野心を示しています。
製品差別化は、仕上げ耐久性、アクセサリーの幅、テクノロジー統合に焦点を当てています。KBIS 2025で、出展者は照明付きガラスドロワー、サーボドライブリフトシステム、耐候性屋外モジュールを展示しました。
デジタル投資が競争フィールドを再描画しています。企業は、消費者側の選択をCNC工具パスに直接変換する大量カスタマイゼーションソフトウェアを展開しています。小規模ショップは職人の技と珍しい突き板レイアップを強調することで対応しています。サプライチェーンの回復力が売りポイントになり、ブランドは配送遅延を警戒する購入者を安心させるため米国またはEU調達を宣伝しています。屋外キャビネットと持続可能ラインは、既存企業がスケールする前に新興ラベルが牽引を得ることができるホワイトスペースアリーナを提示しています。
キャビネット業界リーダー
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IKEA
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Masco Corporation
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American Woodmark Corp.
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Cabinetworks Group
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Oppein Home Group Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界開発
- 2025年5月：CabinetDIYは、DIYリフォームプロジェクトへの広範囲な消費者シフトを反映した、オンラインRTAキャビネット注文の活発な上昇を記録しました。
- 2024年12月：NexGen Cabinetsは、ノースカロライナ工場を拡張するために670万米ドルを投資し、42の雇用を追加し、米国南東部のカスタム需要に対応するためCNCラインを向上させました。
- 2024年3月：American Woodmarkは1951 Cabinetryを導入しました。これは2つのコレクション-1951 FoundationsとProgressions-を中心に構築されたディストリビューター向けラベルで、チャネルパートナーが中間層価格で確実な職人技を提供し、同社がディーラーネットワークでのリーチを広げることを可能にしました。
世界キャビネット市場レポート範囲
親市場の評価、セグメント別および地域市場による新興トレンド、市場ダイナミクスの重要な変化、市場概要を含むキャビネット市場の完全な背景分析がレポートでカバーされています。レポートはまた、業界のバリューチェーンにおける主要ポイント全体で業界アナリストと市場参加者から収集されたデータを分析することによる質的および量的評価も特徴としています。
| 組立式（RTA）キッチンキャビネット |
| 組立済み/ストックキャビネット |
| セミカスタムキャビネット |
| カスタムキャビネット |
| キッチンキャビネット |
| バスルームキャビネット |
| その他の用途 |
| 木材 |
| 金属 |
| その他の原材料 |
| 住宅 |
| 商業 |
| オンライン |
| オフライン |
| 北米 | カナダ |
| 米国 | |
| メキシコ | |
| 南米 | ブラジル |
| ペルー | |
| チリ | |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 | |
| 欧州 | 英国 |
| ドイツ | |
| フランス | |
| スペイン | |
| イタリア | |
| ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク） | |
| 北欧（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン） | |
| その他の欧州 | |
| アジア太平洋 | インド |
| 中国 | |
| 日本 | |
| オーストラリア | |
| 韓国 | |
| 東南アジア（シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン） | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | |
| 南アフリカ | |
| ナイジェリア | |
| その他の中東・アフリカ |
| タイプ別 | 組立式（RTA）キッチンキャビネット | |
| 組立済み/ストックキャビネット | ||
| セミカスタムキャビネット | ||
| カスタムキャビネット | ||
| 用途別 | キッチンキャビネット | |
| バスルームキャビネット | ||
| その他の用途 | ||
| 材料別 | 木材 | |
| 金属 | ||
| その他の原材料 | ||
| エンドユーザー別 | 住宅 | |
| 商業 | ||
| 流通チャネル別 | オンライン | |
| オフライン | ||
| 地域別 | 北米 | カナダ |
| 米国 | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| ペルー | ||
| チリ | ||
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| スペイン | ||
| イタリア | ||
| ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク） | ||
| 北欧（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン） | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | インド | |
| 中国 | ||
| 日本 | ||
| オーストラリア | ||
| 韓国 | ||
| 東南アジア（シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン） | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | ||
| 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要な質問
現在のキャビネット市場規模と成長速度は？
キャビネット市場規模は2025年に1,410億米ドルに達し、2030年までに1,802億5,000万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率5.03%を反映しています。
最も急速に拡大しているキャビネットタイプは？
組立式製品は、フラットパック形式が輸送費を削減し、予算重視のリフォーム業者にアピールするため、最も速い年平均成長率5.8%を記録すると予想されています。
フレームレスキャビネットが地歩を得ている理由は？
フレームレス構造は内部スペースを最大化し、現代的な美学に適合し、現在北米とアジア太平洋に広がっている欧州デザイントレンドと一致しています。
Eコマースはキャビネット販売にどのような影響を与えているか？
拡張現実ツールが注文を簡素化し、大型カートンの小包処理を改善する配送ネットワークが向上する中、オンラインチャネルは2030年まで年間6.4%成長すると予測されています。
メーカーにとっての主な供給側の課題は？
変動的な木材価格、カナダ針葉樹材の関税、熟練設置業者の不足がマージンを圧迫し、リードタイムを延長しています。
2030年まで最も増分需要を貢献する地域は？
アジア太平洋地域は、都市化、可処分所得の増加、スマートキャビネット技術の急速な採用に牽引され、最大の増分ボリュームを追加すると予測されています。
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