米国ホーム家具市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2027年〜2032年）

市場動向とインサイト

コンドミニアムの購入しやすさの改善がモジュール式・多機能家具の需要を促進

新たに取得したユニットを家具で整えるコンドミニアム購入者は、個別のコンポーネントが部屋のレイアウトに対応できるモジュール式家具から恩恵を受けることができます。購入しやすさの改善により、その最初の家具選択の機会が広がります。多機能デザインは同じ床面積の中で複数の用途に対応できるため、製品の魅力をそれが占めるスペースと結びつけます。小さなユニットでは、座席と収納を一つの家具に組み合わせることで、各機能に別々の床面積を割り当てることなく共リビングスペースを整えることができます。初めてコンドミニアムを所有する人は、一度の購入でより小さな床面積の中に複数の用途を備えることができ、多機能家具は部屋の一部を未整備のまま残す代替案となります。

住宅リノベーション支出の増加

リノベーションは、プロジェクトによって部屋の用途が変わる際に既存住宅を再家具化する機会を生み出します。全米住宅建設業者協会（National Association of Home Builders）は、米国におけるインフレ調整済みリモデリング支出が2023年から2025年にかけて10%以上増加したと報告しています。^[1] この拡大は、老朽化した住宅ストックと既存住宅所有者の記録的な住宅資産の増加に関連付けられています。部屋のレイアウトを変えるプロジェクトは、世帯が同じ住所に留まっていても、完成した家具への新たな需要を生み出す可能性があります。サプライヤーにとって、部屋の用途転換は表面的な修繕よりも確実な家具購入のきっかけとなります。なぜなら、新しい用途には座席、収納、または作業面が必要になる場合があるからです。

無料返品ロジスティクスを備えたD2Cオンライン家具スタートアップの急速な成長

工場直販プラットフォームは、カスタム家具の購入者が完成した注文と生産を結びつける別の方法を提供します。NoLogoは2025年6月23日、デジタルネイティブなサプライチェーンと工場直販生産を活用したプレミアムカスタム家具向けの米国Eコマースプラットフォームを立ち上げました。このようなモデルは、製品の設定と履行を一つのオンライン購入プロセスの中に収めることができます。実物を見ずにプレミアムカスタム品を検討している購入者にとって、提供されている場合の無料返品はオンライン注文へのコミットメントの財務的リスクを低減できます。直接注文とその保護を組み合わせることで、取り消しのできないリモート購入にコミットしたくない購入者にとってもカスタム家具が選択肢に入るようになります。

移民主導の世帯形成による初回家具購入の増加

移民は、到着した居住者が独立した住居を形成する際に家具購入の機会を生み出す可能性があります。2025年、米国国勢調査局は外国生まれの世帯主を持つ既婚カップル世帯の既存基盤を1,213万世帯と推定し、誤差の範囲は287,400世帯でした。その確立された世帯基盤における家具ニーズには、傷んだ家具の交換や既存の部屋への機能追加が含まれる場合があります。新たな到着者が追加の独立した住居を設ける場合、初期設置では座席、睡眠、収納のニーズを組み合わせることになります。その初期設置に対応する小売業者は、複数の機能を一度に整える必要性を活用して複数点の購入を促すため、コーディネートされたルームセットを提供できます。

金利主導の住宅市場の低迷による高額家具販売の抑制

2026年8月29日終了の期間について、Bassett Furnitureは住宅活動の低迷を家具・ホームファニッシング需要の減少と結びつけました。^[2] その評価は、住宅価格の上昇、住宅ローン金利、低金利住宅ローンのロックイン、経済的不確実性を合わせて特定しました。国勢調査の速報推計では、2026年1〜9月の家具・ホームファニッシング店の売上は2025年の同期間より1.5%低下しました。同じ店舗カテゴリーの9月単月推計は前年比で増加しました。年初来の店舗売上不足は9月の増加によって相殺されておらず、家具需要の広範な回復の根拠を限定しています。

継続的なフレート・港湾遅延による配送リードタイムの長期化

グローバルなホームファニッシング小売業者であるRHは、2025年4月2日に発表された米国関税により、同社の出荷と調達が混乱したと述べました。2025年4月・5月の出荷混乱は、米国の急速な関税政策変更に関連しており、屋外家具の出荷を遅延させ、米国の販売シーズン中に売上損失を引き起こしたと報告しました。2025年第2四半期には、関税混乱により世界の受注需要と売上成長率の間に約5.4パーセントポイントの差が生じたと報告しました。2025年第4四半期には、関税関連の調達変更と予想を上回るバックオーダー・特別注文残高が、全社の純売上高に約3,000万米ドルの悪影響を与えました。関税に関連した出荷・調達の混乱は、季節性家具販売業者の販売機会を失わせ、他の注文を売上計上待ちの状態に置く可能性があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

リビングルーム・ダイニングルーム家具は2026年の米国ホーム家具市場規模において36.95%のシェアを占め、最大セグメントとなりました。Haverty Furniture Companiesは、2026年第2四半期に米国小売事業の張り地カテゴリーとダイニングカテゴリーで二桁の売上増加を報告しました。張り地の購入とダイニングルームの購入は別々の世帯活動に対応できるため、複合セグメントは住宅の家具選択への複数の入口を持ちます。Havertyの張り地とダイニングの両方における成長は、小売業者が一つのカテゴリーに依存するのではなく、複合セグメント全体の幅を維持する理由を与えています。

ベッドルーム家具は2027〜2032年にCAGR 3.8%で成長すると予測されており、最も速く成長するセグメントとなっています。Somnigroup Internationalは2025年2月5日にMattress Firmを買収し、米国の小売店舗と流通センターを追加しました。Mattress Firmの小売セグメントは、その買収から2025年12月31日までの間に35.1億米ドルの米国純売上高を生み出しました。寝具メーカー・流通業者はこうして睡眠製品購入者にサービスを提供する実質的な小売事業を持ち、ベッドルームの購入を同一グループ内の生産・流通と結びつけています。

注記: 各セグメントの個別シェアはレポート購入時に入手可能

木材は2026年の米国ホーム家具市場シェアの62.02%を占め、最大セグメントとなりました。2025年、Woodbridge Furnitureはノースカロライナ州トーマスビルの倉庫・流通スペースに約50,000平方フィートの増築を完了し、木材家具と張り地ラインの完成品スペースを拡大しました。このプロジェクトにより建物は114,000平方フィートとなり、2拠点からの出荷を1拠点に統合しました。同社の木材家具ラインにはベッド、ダイニングテーブル、キャビネット、ライティングデスクが含まれます。その品揃えを一つの出荷オペレーションで管理することで、追加ストレージが単一の製品ラインに縛られることなく、部屋のカテゴリー全体にわたって有効活用されます。

プラスチック・ポリマー家具は2027〜2032年にCAGR 4.3%で成長すると予測されており、最も速く成長するセグメントとなっています。POLYWOODはリサイクル高密度ポリエチレンから押し出し成形した木材で家具を製造しています。2026年9月時点で、屋外家具小売業者としてのPOLYWOODの売上の約75%はEコマースから生まれていました。この企業の販売構成は、特定のリサイクル素材をオンラインの完成品オファーと結びつけています。ポリマーメーカーにとって、ブランド化された屋外家具を販売することで、リサイクル素材の加工価値に加えて完成品の小売価値を獲得できます。

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入時に入手可能

ミドルレンジ家具は最大セグメントであり、2026年の市場価値の48.14%を占めました。主流の世帯にとって、エントリー価格の製品より上位に移行することは、座り心地、収納、仕上げの実用的な改善によって正当化できます。ミドルティアのサプライヤーは、価格をラグジュアリーに近づけるプレミアムデザインオプションではなく、日常的な機能にそのアップグレードを集中させることができます。これにより、基本的な購入とより高価な仕様の間にトレードオフが生まれ、部屋の主な用途がどの改善にコストをかける価値があるかを決定します。このティアの商業的強みは、プレミアム家具との意味のある価格差を維持しながら、アップグレードを具体的なものにすることにかかっています。

プレミアム家具は2027〜2032年にCAGR 4.65%で成長すると予測されており、最も速く成長するセグメントとなっています。プレミアムホームファニッシング小売業者のArhausは、2026年第2四半期に比較可能な書面売上で前年比12.5%の成長を報告しました。同社の指標は比較可能なショールームとEコマース（カタログやその他のメール送付を含む）を組み合わせており、13ヶ月の比較可能ショールーム定義を使用しています。エコノミー家具も高所得購入者を巡って競争しており、バリュー志向の小売業者Bob's Discount Furnitureは2026年第2四半期に世帯収入10万米ドル以上の顧客の間で成長モメンタムが高まっていると報告しました。プレミアムサプライヤーは所得ターゲティングを超えた製品差別化が必要です。なぜなら、Bob'sの高所得顧客モメンタムは、富裕層がバリューオファーを排除しないことを示しているからです。

注記: 各セグメントの個別シェアはレポート購入時に入手可能

専門家具店（エクスクルーシブブランドアウトレットを含む）は2026年の市場価値の74.6%で最大セグメントシェアを保持しました。Arhausは2026年6月30日時点で米国31州に109のホームファニッシングショールームを運営していました。これらの店舗は、統合されたショールームとEコマースモデルの一環として、他のホームファニッシングと並んで家具を販売しています。このモデルを持つ専門小売業者は同一事業内でオンライン成長を追求できるため、そのウェブサイトはオンライン専業販売業者との競争の源となります。

オンライン流通は2027〜2032年にCAGR 6%で成長すると予測されており、最も速く成長するセグメントとなっています。Bassett Furnitureのウェブ販売書面注文は、2026年8月29日終了の9ヶ月間において前年同期比39%増加しました。配送済みウェブ販売は同じ9ヶ月比較で34%増加しました。Eコマース売上はBassettの店舗内売上に比べて小規模であったため、ウェブ注文の増加は確立された店舗事業内のセカンダリーチャネルを発展させました。配送済み売上の成長率が低いことは、注文から配送へのコンバージョンが追加のウェブ注文獲得とは別の商業的考慮事項であることを示しています。

地域分析

西部ホーム家具市場

西部は2026年の米国ホーム家具市場シェアの27%を占め、最大地域となりました。Arhausは2025年12月19日にカリフォルニア州サンディエゴに約19,900平方フィートのショールームをオープンし、同市に2店舗目を追加しました。このプレミアムホームファニッシング小売業者は2026年6月30日時点でカリフォルニア州に17のショールームを運営していました。都市への追加と州全体のフットプリントの組み合わせは、小売業者が確立された西部の拠点内で物理的なカバレッジを深める方法を示しています。西部は2025年7月1日時点で80,146,154人の居住者を有しており、Arhausのようなショールーム小売業者にとって大きな居住者購買基盤となっています。

南西部ホーム家具市場

南西部は2027〜2032年にCAGR 4.85%で成長すると予測されており、最も速く成長する地域となっています。IKEA U.S.は2026年6月にヒューストン都市圏のウェブスターに93,000平方フィートの店舗を発表し、小型フォーマットのホームファニッシング拠点を追加しました。この営業店舗は、セルフサービスの家具倉庫を持たないフォーマットで家具の注文と配送を提供し、ウェブスター、クリアレイク、フレンズウッドおよびヒューストン近郊の他のコミュニティに地域小売アクセスを提供しています。ウェブスターはIKEAの2026年における3店舗目のテキサス出店であり、同州10店舗目の拠点となり、確立された小売ネットワーク内での拡大を示しています。

Bank of America Instituteの集計クレジット・デビットカードデータは、2026年6月の国勢調査地域別世帯カード支出成長において北東部がトップとなり、中西部の成長は西部と同様であることを示しました。Wayfairはイリノイ州ウィルメットの店舗に、2025年5月15日までの最初の1年間で72万人以上の来店者があったと報告し、中西部における物理的小売リーチを示しました。南東部では、Bob's Discount Furnitureがノースカロライナ州フェイエットビルに家具店を出店しました。Bob'sの南東部進出は、ダイニングセット、ソファ、ベッドルーセットにわたる地域競合他社を追加し、近隣のノースカロライナ州世帯が利用できる家具の選択肢を広げています。

規制の枠組みと見通し

対象となる住宅用座席家具と複合木材家具を販売するメーカーの観点から、選択された管轄区域を比較します。連邦規則は、2021年6月25日以降に製造、輸入、または再張り替えされた対象屋内張り地座席家具について、カリフォルニア技術規格117-2013のくん焼抵抗基準を満たすことを義務付けています。メーカーは、2022年6月25日以降に製造、輸入、または再張り替えされた対象製品に永続的な製品コンプライアンスラベルを貼付しなければなりません。カリフォルニア州の複合木材規則は、カリフォルニア州での販売または使用を目的とした特定の広葉樹合板、パーティクルボード、または中密度繊維板を含む完成品を対象としています。

連邦の「中程度」および「変化なし」の評価は、定義された製品・ラベルのベースラインと、添加有機ハロゲン系難燃剤に関する2026年の予備審査を反映しています。カリフォルニア州の「中程度」および「変化なし」の評価は、定義された素材・ラベル義務と、必要な製品性能の継続性を提供する排出基準を反映しています。カリフォルニア州行政法局の2026年3月のカレンダーは、2026年12月25日にCABRが複合木材大気有害物質規制措置の行政改正を採択し、バーコードおよび船荷証券のコンプライアンスオプションを削除し、英語のコンプライアンス言語を義務付けることを予定していました。商業的な結果として、対象メーカーに対してより規定的な文書化が求められ、排出基準は製品性能の基準として継続されます。

バリューチェーンの段階

バリューチェーンの比較は、完成家具の販売を通じて、設計・エンジニアリング、製造、流通、小売の各段階を追います。Ashley Furniture Industriesは、ウィスコンシン州、ミシシッピ州、ノースカロライナ州、ペンシルベニア州の米国施設で住宅用寝具、ケースグッズ、張り地家具を製造しています。その統合された設計、エンジニアリング、倉庫保管、出荷活動は、サプライヤーが製品が小売パートナーに届く前に複数の段階をどのように調整するかを示しています。統合により、生産と出荷の調整を内部の運営タスクとしながら、関連する活動全体にわたる家具販売の商業的リターンが確保されます。

2025年、Arhausはテキサス州ダラスの約800,700平方フィートの流通センターを、サードパーティーロジスティクスプロバイダーによる管理から自社管理に移行しました。^[3] Arhausはまた、世界中の独立した職人や製造ベンダーから調達し、ノースカロライナ州で張り地を生産しています。流通を自社管理に移行することで、Arhausはダラス施設の運営に直接責任を持ち、自社の調達・張り地生産の責任に流通管理を加えることになります。

市場参加者にとっての主要な機会

これらの条件付き調達機会は、住宅購入者向けの対象張り地木製家具、木製キッチンキャビネット、木製バスルームバニティを比較します。米国は2025年10月14日から、国家安全保障上の脅威に対処するためとして、これらの対象木材製品に25%の追加関税を課しました。2025年12月31日に署名された布告は、予定されていた引き上げを1年延期し、2027年1月1日から対象張り地木製家具に30%、対象キッチンキャビネットとバニティに50%の関税を設定しました。国家安全保障上の脅威に対処する合意に達した国は予定された引き上げから除外され、基礎関税には製品固有の例外が含まれています。

American Woodmarkはキッチンキャビネットとバスルームバニティを提供しており、2026年5月28日に完了したMasterBrandとの合併に参加し、合併後の事業は関税スケジュールに記載された製品カテゴリーの参加者となりました。購入者にとって、関税比較は製品カバレッジと国の扱いにかかっています。なぜなら、適格な合意が予定された引き上げへの例外を提供するからです。2027年1月1日の引き上げは、世帯と小売業者に対して、配送価格に適用される関税を示したキャビネット、バニティ、張り地木製家具の見積もりを依頼する日付のある理由を与えます。