ブラジル心血管機器市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 歴史データ期間 | 2019 - 2023 |
| 市場規模 (2025) | 304.36 百万米ドル |
| 市場規模 (2030) | 370.94 百万米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.04% CAGR |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligenceによるブラジル心血管機器市場分析
ブラジル心血管機器市場規模は2025年に3億436万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）中に年率4.04%で成長し、2030年には3億7,094万米ドルに達すると予想されます。
大都市における冠動脈疾患有病率の上昇、南東部での経カテーテル治療の急速な普及、先進治療をより手頃にする補足健康保険の継続拡大により需要が押し上げられています。多国籍企業は積極的に投資していますが、ANVISAの長い認可タイムラインが現地ローンチを遅らせ、熟練スタッフ不足が高複雑性機器の導入を阻んでいます。デジタルヘルス規制により遠隔心臓監視のより広範囲の使用が義務付けられ、公的・民間システム全体での増分手術件数を捉えるためのコネクテッド診断機器の地位を確立しています。
主要レポート要点
- 機器タイプ別では、診断・監視製品が2024年に心血管機器市場シェアの58.20%を占めてリードし、2030年まで6.13%の年率で拡大しています。
- 用途別では、冠動脈疾患が2024年に心血管機器市場規模の55.21%のシェアを占め、構造的心疾患は2030年まで6.54%の年率で上昇すると予測されています。
- エンドユーザー別では、病院・心臓センターが2024年に収益シェアの70.20%を保持し、外来手術センターは2030年まで7.01%の年率で前進しています。
ブラジル心血管機器市場トレンド・インサイト
ドライバー影響分析
| ドライバー | 年率予測への（～）%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| ブラジル都市部における冠動脈疾患有病率の上昇 | 1.80% | 全国規模；南東部・南部で最高 | 中期（2-4年） |
| 機器の手頃さを押し上げる補足健康保険プラン民営化促進成長 | 1.20% | 主要都市部 | 中期（2-4年） |
| 南東ブラジルにおける経カテーテル治療の急速な導入 | 1.50% | 南東部、南部・北東部への波及効果 | 短期（≤2年） |
| 遠隔心臓監視の普及を加速するデジタルヘルス統合義務 | 0.90% | 全国規模；南東部・南部で早期利益 | 中期（2-4年） |
| SUS資金による高複雑性心臓手術償還コードの拡大 | 0.80% | 全国規模の公的病院ネットワーク | 短期（≤2年） |
| 多国籍製造投資を促進するPDP下の現地化インセンティブ | 0.70% | 南東部・南部の産業ハブ | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
ブラジル都市部における冠動脈疾患有病率の上昇
65歳以上の住民の割合が2030年までに13.6%に向かう中、サンパウロ、リオデジャネイロおよび他の大都市では心血管疾患罹患率が急激に上昇しています。南東部で最も悪いプライマリケア性能の不均等さが、予防よりもインターベンション解決策に向かう患者を増加させています[1]Agência Nacional de Vigilância Sanitária, "Obter autorização de importação de substância medicamento," gov.br
出典: Tarso Accorsi et al., "Clinical Features and Management of Patients Assessed by Cardiology Teleconsultation in the Brazilian Region with the Highest Number of Isolated Cities," abccardiol.org。2024年にリリースされた診断心臓画像ガイドラインはCTとMRIを第一選択ツールとして強調し、紹介病院での機器アップグレードを促進しています[2]。民間健康保険会社が専門診療の半数以上をカバーし、ステント、弁、リズム機器へのより広範なアクセスをサポートしています。これらの要因が集合的に手術件数を押し上げ、心血管機器市場成長見通しを強化しています。
機器の手頃さを押し上げる補足健康保険プラン民営化促進成長
ブラジルの民間支払者基盤は拡大を続けており、年間売上高20億米ドルの4,500床ネットワークを創出するDasa-Amil合併提案などの病院統合に支えられています。より大きなシステムは大量割引を交渉しながら、より新しい技術も要求し、経カテーテル弁と心内監視装置のスループットを向上させています。償還研究は、集中治療料金がプロバイダーの市場シェアに沿って増加することを示し、投資家がハイエンド機器への設備投資をより早く回収できることを示しています。2024年10月にANSにより承認されたより広範な心血管インターベンションリストを補足プランが現在カバーし、低侵襲手術の適格性を拡大しています[1]。保険加入都市住民の可処分所得の増加が選択的受療を加速し、2030年まで心血管機器市場軌道をサポートしています。
南東ブラジルにおける経カテーテル治療の急速な導入
2024年半ばのデータが外科的弁置換術との臨床的同等性を確認すると、南東部心臓センターは迅速にTAVRを採用しました。MedtronicのEvolut FX+システムはCEマーク後にフルローンチを開始し、ブラジルの確立された販売代理店ネットワークmedtronicから恩恵を受けました。AbbottとBoston Scientificが競合プラットフォームを準備する中で競争圧力が激化し、Edwardsのリーダーシップが危険にさらされました。グローバル大手企業は2024年に心臓補助に総額167億米ドル以上、冠動脈インターベンション技術に131億米ドルを投資し、短期ロールアウトのため新興市場を指定しました。堅調な資本フローがフィールド研修プログラムと在庫積み上げを加速し、今後2年間でより広範な心血管機器市場を上回る経カテーテルソリューションを位置付けています。
遠隔心臓監視の普及を加速するデジタルヘルス統合義務
規制ガイドラインは現在、植込み心臓機器の遠隔フォローアップ機能を活性化することをクリニックに推進し、類似環境で2018年から2021年にかけて監視接続がほぼ倍増しましたrevista。有料デジタル診療管理システムがブラジルクリニックの59%で稼働し、テレメトリーアップロードとAI対応リズム解析のためのインフラを構築していますdoctoralia。テレコンサルテーションは既に疑心症状を持つ孤立地域患者の58.1%をトリアージし、仮想パスウェイの拡張性を実証していますabccardiol。AI駆動適応機器は2025年1月時点で年間5.2%のセクター成長に貢献し、ソフトウェア豊富なインプラントの持続的需要を示していますmedtechintelligence。これらのトレンドが集合的に診断・リズムセグメントをベース心血管機器市場率以上に押し上げています。
制約影響分析
新規心血管技術に対するANVISA長期承認タイムライン
機器メーカーは、ブラジル優良製造実践監査、技術書類、国内代理店を含む多段階提出をナビゲートし、書類審査に加えて輸入認可だけでも30日を追加しています。最近のIN 289/2024が特定製品の合理化を目指したものの、承認遅延は複雑弁に対する米国の101日クリアランスと依然として対照的です。遅延は先行者利益を減速させ、特許保護販売期間を短縮する可能性があります。病院は登録を待つ間に設備予算を延期する可能性があり、リードレスCRMシステムや次世代アブレーションカテーテルのより迅速な浸透を阻害します。その結果、改革が軌道に乗るまで、規制ハードルは心血管機器市場年率から推定1.3パーセントポイントを差し引きます。
制約影響分析
| 制約 | 年率予測への（～）%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 新規心血管技術に対するANVISA長期承認タイムライン | -1.30% | 全国規模 | 短期（≤2年） |
| 先進CRM植込み量を制約する熟練電気生理学者不足 | -0.80% | 北部・北東部でより強い影響 | 長期（≥4年） |
| ハイエンド機器の輸入コストを上昇させる通貨変動 | -1.00% | 全国規模；民間輸入業者で最も深刻 | 短期（≤2年） |
| 北部・北東部地域での限定的カテ室密度 | -0.60% | 北部・北東部 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
先進CRM植込み量を制約する熟練電気生理学者不足
高複雑性リズムシステムの植込み認定を受けた臨床医のプールは限られており、特に第一級大都市以外では顕著です。2024年の研修監査では、ICU看護師がリアルタイム機器データの管理に対する準備不足を発見し、より広範なスキルギャップを反映していますbmcnursing。専門学会は仮想メンタリングと持続可能性プログラムを展開していますが、拡大は依然として緩慢です。地域格差は顕著です：南東部は既に基本的なプライマリケア指標で苦戦しており、洗練された電気生理学のさらに厳しい能力を示唆しています。不足は有望な2024年試験結果後に臨床ルーチンに入ったリードレスCRT-ペースメーカーの植込みスループットを制限します。人員パイプラインの成熟が緩慢であるため、制約は次の十年への心血管機器市場拡大に重要となります。
セグメント分析
機器タイプ別：監視の遠隔化で診断が支配
2024年に診断・監視製品は心血管機器市場規模の58.20%を獲得し、2030年まで6.13%の年率で前進しており、主要センターでの心臓CTとMRIのガイドライン駆動導入を反映しています。普及は不整脈検出のためのAIアルゴリズムに供給するクラウドベースECGプラットフォームの展開にも乗っています。治療セグメントはより緩慢に成長しますが戦略的であり続けます。心臓リズム管理は、ESC 2024で高い植込み成功を記録したBoston Scientificのモジュラーリードレスシステムから恩恵を受け、ANVISA承認後により広範な展開を準備するブラジル電気生理学者を促進していますmedtronic。Medtronic とAbbott がCE レベルクリアランス後すぐに都市ハブに在庫を流す中、経カテーテル心臓弁は最も高い単位成長を示しています。世界のリズム機器への総額250億1,000万米ドルの投資は、中期的にブラジルでの心血管機器業界フットプリントを拡大する小型化インプラントとアブレーションツールのパイプラインを示しています。
注記: 個別セグメントのすべてのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
用途別：構造的心臓が急上昇する中で冠動脈疾患が優勢を保持
冠動脈疾患手術は2024年収益の55.21%を占め、高齢都市人口でのステント、動脈硬化症治療ツール、診断血管造影への重い需要を強調しています。保険会社が補償範囲を拡大する中、プレミアム薬剤溶出プラットフォームが処方集に入り、民間ネットワーク全体で堅調な量を維持しています。TAVRと経カテーテル僧帽弁修復を含む構造的心臓インターベンションは、機器の小型化とより良い転帰データにより最高6.54%の年率を示しています。不整脈治療需要は、手術時間を短縮し合併症を減らすパルスフィールドアブレーションシステムとともに上昇し、電気生理学ユニットでの作業負荷制約と一致しています。高血圧機器、特に腎除神経カテーテルは、2025年商業化マイルストーンを前に牵引力を得ており、現地支払者が補償ポリシーを発行すれば、このニッチの心血管機器市場シェアをより高く押し上げる可能性があります。
エンドユーザー別：病院が優位を維持しながらASCが加速
病院・心臓センターは、ハイブリッド手術室、心臓カテーテル検査室、集中治療能力をコントロールするため、2024年に心血管機器市場収益の70.20%を提供しました。主要チェーン間の統合が購買力を強化し、技術標準化を加速しています。外来手術センターは、支払者がPCIとリズムジェネレータ交換をより低コストサイトへのシフトを奨励する中、最も迅速な7.01%の年率を示していますbeckers。ASC経営陣の調査では、サイト中立償還法が前進することを前提に、心臓病学が2025-2030年期間中のトップ成長専門分野になるという楽観主義を明らかにしています。コンサルティング分析は、ブラジルASCの6%-8%の年間収益拡大を予測し、これは心血管機器市場の予測と一致し、病院カテ室量に対する競争の拡大を示しています。
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地理分析
サンパウロ、リオデジャネイロ、ミナスジェライスの南東回廊は、密集した三次病院、高い保険者浸透率、国内最高の手術スループットにより、心血管機器市場規模の最大部分を占めています。Hospital Israelita Albert Einsteinなどの専門紹介センターは2024年8月に構造的心臓インターベンション用ハイブリッド室を委託し、地域の技術的リーダーシップを固めました。全国心臓病学団体により発行された診断画像基準は大都市人口を最初に対象とし、地域集中を強化しています。
南部地域は一人当たり医療支出平均以上と効率的な官民パートナーシップに支えられ、支出で2位にランクしています。州レベルシステムが補足プランの下で民間保険会社を統合する中、選択的TAVRと左心房付属器閉鎖量が上昇しています。一方、北東部はより裕福な地域を上回るプライマリケア性能スコアが超音波、ECG、初回ステント手術の新たな需要を解放する中、最も速い心血管機器市場成長を記録しています。
北部・中西部は依然として小規模ですが、強い潜在需要を示しています。テレコンサルテーションプログラムが孤立クリニックを大都市心臓専門医に接続し、紹介の58.1%が心血管症状を扱っています。デジタルヘルス認証を加速するANVISAイニシアティブと、2024年7月の遠隔診断機器への1億5,000万レアルの連邦資金が分散ケアモデルをサポートしています。これらの政策は、心血管機器市場によって以前はサービス不足だった地域でのウェアラブル監視装置とクラウドECGハブの着実な普及を約束しています。
競争環境
多国籍サプライヤーがブラジル収益ストリームを支配しています。Medtronicの心血管部門は最新四半期でより高い世界売上を報告し、現地弁ロールアウトに向けて追加リソースを投入しています。Abbottは強力な世界シェアを維持し、ブラジルサイトでのリズム機器テレメトリー用Libre スタイル接続性を拡張しています。パルスフィールドアブレーション技術からの堅調な成長に支えられたBoston Scientificは、国内挑戦者を前に地位を強化するためサンパウロ周辺での販売プレゼンスを拡大しています。
構造的心臓が最も争われた戦場であり続けます。ブラジル外科医がAbbottのNavitorとBoston ScientificのAcurateプラットフォームをテストする中、Edwardsは正面対決評価に直面し、価格と転帰比較を激化させていますmedtechdive。同時に、Medtronicは2024年9月にリリースされた有利なパイロットデータを引用し、クラウドフォローアップと心不全診断をバンドルすることで植込み型除細動器でのBoston Scientificリーダーシップに挑戦することを計画しています。
デジタルヘルス導入の上昇は、輸入ハードウェアと互換性のあるテレメトリープラットフォームを提供する地域企業にホワイトスペース機会を創出しています。PAEMP下での公共セクターアップグレードが超音波プローブとベッドサイド監視装置の量を追加し、現地組立業者がニッチ契約を確保することを可能にしていますsaude。外国企業は学術病院内で臨床試験サイトを共同開発することでANVISA遅延を緩和し、データ収集サイクルを短縮し、キーオピニオンリーダー間でのブランドロイヤルティを育成しています。これらの戦略的動きは集合的に、イノベーションと流通の広さが将来のシェアを決定する適度に集中した心血管機器市場を強調しています。
ブラジル心血管機器業界リーダー
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Medtronic, Inc (Covidien Plc)
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Boston Scientific Corporation
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Abbott Laboratories
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Cardinal Health Inc
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Edwards Lifesciences
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年1月：ブラジル心臓病学会とブラジル放射線科大学が心血管診断のための2024年CT/MRIガイドラインを発行し、新しい国家基準を設定しました。
- 2025年1月：ブラジル心臓病学会とブラジル放射線科大学が心血管診断のための2024年CT/MRIガイドラインを発行し、新しい国家基準を設定しました。
- 2024年9月：SBCCVがテレメンタリングを通じて電気生理学者不足を緩和する全国研修イニシアティブを開始しました。
ブラジル心血管機器市場レポート範囲
レポートの範囲によると、心血管疾患は冠状動脈性心疾患、末梢動脈疾患、先天性心疾患、脳血管疾患を含む心臓および血管の疾患群です。心血管機器は様々な心血管状態の治療または予防に使用されます。ブラジル心血管機器市場は機器タイプ別にセグメント化されています。
| 診断・監視機器 | ECGシステム | |
| 遠隔心臓監視装置 | ||
| 心臓MRI | ||
| 心臓CT | ||
| 心エコー/超音波 | ||
| 血流予備量比（FFR）システム | ||
| 治療・手術機器 | 冠動脈ステント | 薬剤溶出ステント |
| ベアメタルステント | ||
| 生体吸収性ステント | ||
| カテーテル | PTCAバルーンカテーテル | |
| IVUS/OCTカテーテル | ||
| 心臓リズム管理 | ペースメーカー | |
| 植込み型除細動器 | ||
| 心臓再同期療法機器 | ||
| 心臓弁 | TAVR/TAVI | |
| 機械弁 | ||
| 組織/生体弁 | ||
| 心室補助装置 | ||
| 人工心臓 | ||
| グラフト・パッチ | ||
| その他の心血管手術機器 | ||
| 冠動脈疾患 |
| 不整脈 |
| 心不全 |
| 構造的心疾患 |
| 高血圧 |
| その他 |
| 病院・心臓センター |
| 在宅ケア設定 |
| 外来手術センター |
| 機器タイプ別 | 診断・監視機器 | ECGシステム | |
| 遠隔心臓監視装置 | |||
| 心臓MRI | |||
| 心臓CT | |||
| 心エコー/超音波 | |||
| 血流予備量比（FFR）システム | |||
| 治療・手術機器 | 冠動脈ステント | 薬剤溶出ステント | |
| ベアメタルステント | |||
| 生体吸収性ステント | |||
| カテーテル | PTCAバルーンカテーテル | ||
| IVUS/OCTカテーテル | |||
| 心臓リズム管理 | ペースメーカー | ||
| 植込み型除細動器 | |||
| 心臓再同期療法機器 | |||
| 心臓弁 | TAVR/TAVI | ||
| 機械弁 | |||
| 組織/生体弁 | |||
| 心室補助装置 | |||
| 人工心臓 | |||
| グラフト・パッチ | |||
| その他の心血管手術機器 | |||
| 用途別 | 冠動脈疾患 | ||
| 不整脈 | |||
| 心不全 | |||
| 構造的心疾患 | |||
| 高血圧 | |||
| その他 | |||
| エンドユーザー別 | 病院・心臓センター | ||
| 在宅ケア設定 | |||
| 外来手術センター | |||
レポートで回答される主要質問
2030年までのブラジル心血管機器市場成長を推進する要因は何ですか？
冠動脈疾患の急速な都市有病率、より広範な民間保険補償、経カテーテルと遠隔監視技術の迅速な導入が集合的に手術件数と機器需要を押し上げています。
現在ブラジル心血管機器市場で最大のシェアを保持する機器セグメントはどれですか？
診断・監視製品は、心臓CT、MRI、コネクテッドECGプラットフォームのガイドライン駆動普及により市場をリードしています。
なぜブラジルで心血管手術に外来手術センターが牽引力を得ているのですか？
支払者は外来サイトの低コストを好み、サイト中立償還に向けた政策の勢いが選択的PCIとリズム機器交換をASC設定にシフトさせています。
ANVISA承認タイムラインはブラジルでの心血管機器利用可能性にどのような影響を与えますか？
多段階審査と輸入認可は市場参入に数ヶ月を追加し、最新の弁、ペースメーカー、アブレーションカテーテルへの患者アクセスを遅らせる可能性があります。
デジタルヘルスは心血管機器導入の加速においてどのような役割を果たしますか？
遠隔フォローアップの義務化と診療管理ソフトウェアの普及により監視アクティベーションが倍増し、コネクテッドインプラントと診断のより広範な使用をサポートしています。
ブラジルの心血管機器競争環境はどの程度集中していますか？
少数の多国籍企業が売上の60%弱を占め、規模、流通、イノベーションがシェアを形成する適度に集中した市場を創出しています。
最終更新日:
