ブラジル糖尿病機器市場規模・シェア

ブラジル糖尿病機器市場（2025年-2030年）

Mordor Intelligence によるブラジル糖尿病機器市場分析

ブラジル糖尿病機器市場は2025年に11.2億米ドルと評価され、2030年までに14.7億米ドルに達すると予測され、この期間に5.62%のCAGRを反映している。成長は、2024年に1,680万人の糖尿病患者人口の増加、より広範な全国スクリーニングプログラム、患者エンゲージメントとデータ共有を効率化するデジタルヘルスツールの急速な普及によって推進されている。機器メーカーは、革新的な血糖監視装置とインスリン送達システムの需要増大に応えながら、国内規制に準拠するために生産を現地化している。同時に、政府補助制度は償還を拡大し、低所得地域での手頃感を改善し、販売量を押し上げている。多国籍企業と国内企業が手頃さと高度な機能性を融合したハイブリッドソリューションを追求する中、競争圧力は激化しており、この組み合わせはブラジルの多様な所得水準とケア環境に適している。

主要レポートポイント

  • 機器カテゴリー別では、SMBG製品が2024年にブラジル糖尿病機器市場シェアの62%で首位を占める一方、CGMシステムは2030年まで6.5%のCAGRで成長している。
  • 管理機器別では、使い捨てインスリンペンが2024年にブラジル糖尿病機器市場規模の45%のシェアを獲得し、インスリンポンプは2030年まで最も速い5.9%のCAGRを記録している。
  • エンドユーザー別では、病院・クリニックが2024年に55%の収益シェアを占有し、在宅ケア環境は2025年から2030年の間に6.1%のCAGRで成長すると予測されている。
  • 流通チャネル別では、病院薬局が2024年にブラジル糖尿病機器市場規模の62%のシェアを占め、Eコマースは2030年まで6.7%のCAGRで拡大している。

セグメント分析

機器カテゴリー別 - 監視機器：CGMが牽引力を獲得

自己血糖監視は2024年にブラジル糖尿病機器市場の62%の収益シェアで依然として支配的であった。このセグメントの消耗品検査ストリップは安定した売上を生み出し、血糖計と穿刺器具はより遅い交換サイクルを持っている。しかし、CGMシステムは2030年まで6.5%のCAGRを記録すると予測され、監視ミックスを再形成している。CGM向けブラジル糖尿病機器市場規模は、医師ダッシュボードに接続する24時間洞察への需要と共に拡大すると予測され、この機能は合併症関連コストを下げる可能性から公的・民間保険会社の両方に価値がある。

SMBGはFarmácia Popularがストリップとメーターをカバーする場合に不可欠のままであり、所得層全体で高浸透を促進している。サプライヤーは現在手頃なメーターにBluetoothを埋め込み、データがモバイルアプリと統合するように、CGMとの機能ギャップを狭めている。その結果、ハイブリッド製品が出現している：スマートフォン経由で自動化コーチングを促すフィンガースティックメーター、時間をかけて継続センシングに段階的にアップグレードする患者にとってアクセス可能なエントリーポイントを提供している。この段階的アップグレードパスは初期自己負担費用を控え目に保ちながら段階的収益向上を支援している。

使い捨てインスリンペンは、その投与精度と広範な償還により2024年にブラジル糖尿病機器市場の45%のシェアを獲得した。インスリンポンプは、より小さなベースながら、クローズドループアルゴリズムと簡素化されたユーザーインターフェースが患者受容を改善するにつれ、2030年までに5.9%CAGRで成長すると予測されている。ポンプ向けブラジル糖尿病機器市場シェアは、Abbottセンサーとメドトロニック送達ハードウェアを統合し、ほぼ自動化された血糖制御を作成するパートナーシップによって支えられている。

インスリンカートリッジを使用する再利用ペンは環境意識の高いユーザーと廃棄物削減を求める機関にアピールしている。かつて主流だった注射器とジェット注射器は、現在コスト制約のある環境でサービスを提供している。カテゴリー全体で収束が進行中である：メーカーはペン機器をクラウドアプリとバンドルし、注射を記録し、ログを血糖データと組み合わせ、医師の滴定決定と遵守報告を支援している。

市場シェア

注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能

エンドユーザー別 - 在宅ケア環境が配送を再形成

病院・クリニックは診断、急性管理、高度技術開始のエントリーポイントのままであり、2024年に機器収益の55%を保持した。しかし、在宅ケア環境は6.1%のCAGRで成長しており、遠隔追跡と電子処方を可能にする遠隔医療規制によって推進されている。在宅ケア向けブラジル糖尿病機器市場規模は、インターネットインフラがCGMセンサーからケアチームへのリアルタイムデータ伝送を支援する大都市圏で最も速く拡大している。

小売薬局と専門糖尿病センターは、病院オーバーヘッドなしで機器訓練を提供することで中間ハブとして機能している。ブラジル公的システム下でのFreeStyle Libreユーザーの研究は、これらのセンターを通じて提供される教育プログラムが目標範囲内時間指標を著しく改善することを示し、アクセス可能なサポートの重要性を強調している。時間の経過と共に、家庭からクリニックに流れる機器データは公衆衛生戦略に情報を提供する人口レベル分析を促進するであろう。

流通チャネル別 - Eコマースがレガシー供給を破壊

病院薬局は、統合退院プロトコルと償還リンクの強さで2024年にブラジル糖尿病機器市場規模の62%を占めた。オンラインチャネルは6.7%のCAGRで前進しており、若い患者の好みと電子処方を支援する2億米ドルの連邦デジタル化プログラムによって促進されている。都市消費者は、特に月次検査ストリップ補充とセンサー交換の玄関先配送を評価している。

小売チェーンは、特にFarmácia Popular補助が適用される場合の重要な実店舗オプションのままである。彼らは補助供給品の受け取り地点として機能し、中規模都市でのラストマイルアクセスを効率化している。メーカーにとって、オムニチャネルの一貫性-物理的・デジタル店舗全体での一貫した価格設定、認証、アフターセールサポート-が競争差別化要因になっている。

市場シェア

注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能

地理分析

ブラジル南東部は、より高い世帯所得、密な専門医ネットワーク、サンパウロにおける全国機器製造能力の68%により、ブラジル糖尿病機器市場の最大地域シェアを占有している[4]International Trade Administration, "Brazil - Healthcare," International Trade Administration, trade.gov。この地域の病院はCGM-ポンプ統合の採用を先導し、パイロット償還制度に参加し、後に他地域で複製されるベンチマークを設定している。シリオ・リバネス病院のサービスなどの遠隔医療プラットフォームがこの地域のエコシステムをさらに豊かにし、機器価値を増幅するデータ駆動ケアを可能にしている。

南部は強力な公衆衛生支出を享受し、全国平均より高いCGM浸透率を記録している。逆に、北東部はより低いベースライン使用を示すが、対象連邦プロジェクトが歴史的過小投資に対処するにつれ最も速い地域成長を示している。Farmácia Popularを通じた補助拡大は、教育キャンペーンと相まって、アクセスギャップを狭めているが、内分泌専門医不足が依然として農村地域での高技術機器展開を制約している。

北部・中西部地域は小さなベースから二桁成長の初期段階機会を表している。地理的障壁が物流を阻害し、インターネット普及は不均一だが、UBS+Digitalなどの遠隔医療パイロットは潜在需要を明らかにしている；相談の85%が紹介なしで終了し、効果的な遠隔管理潜在力を示している。インフラが改善するにつれ、熱と湿度に耐える頑丈な機器に焦点を当てるサプライヤーが受容的市場を見つけるかもしれない。

競争環境

ブラジル糖尿病機器市場競争は中程度であり、グローバルR&Dと現地組立サイトを活用するAbbott、Roche、Medtronicが主導している。Medtronicはインスリンポンプニッチの約20.5%を制御し、AbbottのFreeStyle Libreは公的クリニックへのフラッシュCGM供給を支配している。現地化戦略には、技術移転を確保するために政府の生産開発パートナーシップと連携するNovo NordiskのMontes Claros工場64億米ドル拡張が含まれる。

デジタルエコシステム構築企業が競争のワイルドカードとして出現している。GlucoTrendsなどのプラットフォームはメーター、センサー、ペンからデータを集約し、洞察を臨床医に供給し、患者が使用するハードウェアのスティッキネスを高めている。多国籍企業はオープンAPIに投資する一方、国内企業は基本監視と全時間センシングを橋渡しする低価格ハイブリッドを追求している。規制が競争を形成している：ANVISAの厳格な審査は国内規制チームを持つ企業に有利であり、新規参入者はパートナーシップや委託製造を通じて克服しなければならない障壁である。

ポルトガル語の訓練モジュールがパッケージされた中価格接続SMBGメーターとエントリーレベルポンプに白地が残っている。製品発売に償還コーディングと臨床医教育を組み込む企業が加速を獲得している。予測期間中、ポートフォリオ幅、サプライチェーン弾力性、遠隔医療ポータルとの統合がシェアシフトを決定するであろう。

ブラジル糖尿病機器業界リーダー

  1. Abbott Diabetes Care

  2. Medtronic PLC

  3. Eli Lilly and Company

  4. Roche Diabetes Care

  5. LifeScan Inc.

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
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最近の業界動向

  • 2025年5月：Medtronicは集中インスリン管理での革新焦点を鋭くするために糖尿病部門のスピンオフを発表
  • 2025年4月：Novo NordiskはMontes Claros注射治療薬工場拡張に80億DKKをコミットし、600人の常勤雇用を創出
  • 2025年5月：MedtronicはブラジルでのR&D優秀性によりLíderes da Saúde 2025賞を受賞
  • 2025年3月：Abbottとブラジル糖尿病学会はCGM使用に関する全国教育プログラムを開始
  • 2025年2月：Roche Diabetes Careは統一保健システム患者向けに調整された低コスト血糖計を導入
  • 2024年10月：保健省は糖尿病用品のFarmácia Popular適用範囲を拡大し、補助アクセスを拡大

ブラジル糖尿病機器業界レポートの目次

1. 導入

  • 1.1 研究前提・市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場促進要因
    • 4.2.1 肥満・関連糖尿病の有病率増加
    • 4.2.2 高齢者人口の増加
    • 4.2.3 デジタルヘルスソリューションの統合
    • 4.2.4 ANVISA償還包含（SUS・民間）後のCGM急速普及
    • 4.2.5 ブラジルのEファーマシープラットフォームによるD-to-C機器販売急増
    • 4.2.6 機器取り込みを促進する全国糖尿病スクリーニングプログラム拡張
  • 4.3 市場阻害要因
    • 4.3.1 厳格な規制
    • 4.3.2 CGMトランスミッターの輸入関税（14-16%）
    • 4.3.3 内分泌専門医密度の低さ
    • 4.3.4 高コスト
  • 4.4 バリュー/サプライチェーン分析
  • 4.5 規制・技術見通し
  • 4.6 ポーター5力分析
    • 4.6.1 供給業者の交渉力
    • 4.6.2 買い手の交渉力
    • 4.6.3 新規参入の脅威
    • 4.6.4 代替品の脅威
    • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模・成長予測（価値、米ドル）

  • 5.1 機器カテゴリー別
    • 5.1.1 監視機器
    • 5.1.1.1 自己血糖監視（SMBG）機器
    • 5.1.1.1.1 血糖計
    • 5.1.1.1.2 検査ストリップ
    • 5.1.1.1.3 穿刺器具
    • 5.1.1.2 持続血糖監視（CGM）機器
    • 5.1.1.2.1 センサー
    • 5.1.1.2.2 耐久品（レシーバー・トランスミッター）
    • 5.1.2 管理機器
    • 5.1.2.1 インスリン送達機器
    • 5.1.2.1.1 インスリンポンプ機器
    • 5.1.2.1.2 使い捨てインスリンペン
    • 5.1.2.1.3 再利用ペン用インスリンカートリッジ
    • 5.1.2.1.4 インスリン注射器・ジェット注射器
  • 5.2 エンドユーザー別
    • 5.2.1 病院・クリニック
    • 5.2.2 在宅ケア環境
    • 5.2.3 小売薬局・糖尿病センター
  • 5.3 流通チャネル別
    • 5.3.1 病院薬局
    • 5.3.2 小売薬局
    • 5.3.3 Eコマース/オンライン薬局
  • 5.4 地域別（ブラジル）
    • 5.4.1 南東部
    • 5.4.2 南部
    • 5.4.3 北東部
    • 5.4.4 北部
    • 5.4.5 中西部

6. 市場指標

  • 6.1 1型糖尿病人口
  • 6.2 2型糖尿病人口

7. 競争環境

  • 7.1 市場集中度
  • 7.2 戦略的動き
  • 7.3 市場シェア分析
  • 7.4 企業プロファイル {（グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）}
    • 7.4.1 Abbott Diabetes Care
    • 7.4.2 Roche Diabetes Care
    • 7.4.3 LifeScan
    • 7.4.4 Medtronic
    • 7.4.5 Novo Nordisk A/S
    • 7.4.6 Dexcom
    • 7.4.7 Terumo
    • 7.4.8 Eli Lilly
    • 7.4.9 Sanofi
    • 7.4.10 Arkray
    • 7.4.11 Becton Dickinson
    • 7.4.12 Ascensia Diabetes Care
    • 7.4.13 Ypsomed
    • 7.4.14 Insulet Corporation
    • 7.4.15 Tandem Diabetes Care
    • 7.4.16 Nipro Diagnostics
    • 7.4.17 Omron Healthcare
    • 7.4.18 B. Braun Melsungen

8. 市場機会・将来見通し

  • 8.1 白地・未充足ニーズ評価
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ブラジル糖尿病機器市場レポート範囲

糖尿病ケア機器は、糖尿病患者が血糖値を調節し、糖尿病合併症を予防し、糖尿病の負担を軽減し、生活の質を向上させるために使用するハードウェア、機器、ソフトウェアである。ブラジル糖尿病ケア機器市場は管理機器（インスリンポンプ（技術・コンポーネント（インスリンポンプ機器、インスリンポンプリザーバー、注入セット））、インスリン注射器、再利用ペン用インスリンカートリッジ、使い捨てインスリンペン、ジェット注射器）、監視機器（自己血糖監視（血糖計機器、血糖検査ストリップ、穿刺器具）、持続血糖監視（センサー、耐久品（レシーバー・トランスミッター）））エンドユーザー（病院/クリニック、在宅/個人）にセグメント化されている。レポートは上記セグメントの価値（米ドル）と数量（単位）を提供している。

機器カテゴリー別
監視機器 自己血糖監視（SMBG）機器 血糖計
検査ストリップ
穿刺器具
持続血糖監視（CGM）機器 センサー
耐久品（レシーバー・トランスミッター）
管理機器 インスリン送達機器 インスリンポンプ機器
使い捨てインスリンペン
再利用ペン用インスリンカートリッジ
インスリン注射器・ジェット注射器
エンドユーザー別
病院・クリニック
在宅ケア環境
小売薬局・糖尿病センター
流通チャネル別
病院薬局
小売薬局
Eコマース/オンライン薬局
地域別（ブラジル）
南東部
南部
北東部
北部
中西部
機器カテゴリー別 監視機器 自己血糖監視（SMBG）機器 血糖計
検査ストリップ
穿刺器具
持続血糖監視（CGM）機器 センサー
耐久品（レシーバー・トランスミッター）
管理機器 インスリン送達機器 インスリンポンプ機器
使い捨てインスリンペン
再利用ペン用インスリンカートリッジ
インスリン注射器・ジェット注射器
エンドユーザー別 病院・クリニック
在宅ケア環境
小売薬局・糖尿病センター
流通チャネル別 病院薬局
小売薬局
Eコマース/オンライン薬局
地域別（ブラジル） 南東部
南部
北東部
北部
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レポートで回答されている主要質問

ブラジル糖尿病機器市場の規模は？

ブラジル糖尿病機器市場規模は2025年に11.2億米ドルに達し、5.62%を超えるCAGRで成長し、2030年までに14.7億米ドルに達すると予想される。

最も速く成長している監視機器セグメントは？

持続血糖監視システムは2025年から2030年の間に6.5%のCAGRで拡大している。

機器流通における病院薬局の役割はどの程度重要か？

病院薬局は総収益の62%を占め、Eコマースが6.7%のCAGRで勢いを増している。

手頃さを最も改善する政府イニシアチブは？

Farmácia Popularプログラムはストリップ、注射器、薬剤を補助し、経口糖尿病薬ユーザーの53.6%がこのチャネルを通じて供給を調達している。

最終更新日:

ブラジルの糖尿病デバイス レポートスナップショット