ブラジル農業用生物農薬市場規模およびシェア

ブラジル農業用生物農薬市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによるブラジル農業用生物農薬市場分析

ブラジル農業用生物農薬市場規模は2025年にUSD 8億3,308万であり、2030年までにUSD 12億4,940万に達すると予測されており、予測期間全体にわたって8.4%のCAGRを記録しています。この成長は、政府の炭素クレジットインセンティブ、農業・畜産・食料供給省（MAPA）による登録プロセスの合理化、およびブラジル農牧研究公社（EMBRAPA）のマイクロバイオームプログラムを通じた在来菌株発見の進展の組み合わせによって推進されています。世界的な農業リーダーとしてのブラジルの地位がこの拡大を支えており、欧州の厳格な農薬最大残留基準（MRL）への対応として生物農薬の採用が輸出競争力を高めています。

規制の枠組みは2024年にMAPAの迅速登録令によって大きな転換を迎え、生物農薬の承認タイムラインが50%短縮されました。この変更は、生物農薬に対して従来の化学農薬に対する構造的優位性をもたらしています。さらに、国家バイオインプットプログラムは、在来菌株の商業化支援および農場内生産能力の強化のために、2027年までにBRL 28億（USD 5億6,000万）を拠出することを約束しています。ブラジルの豊かな生物多様性は、熱帯条件において輸入品を上回る地域特化型生物農薬ソリューションの開発において競争上の優位性を提供しています。

インフラの制限は、市場成長に対して課題と機会の両方をもたらしています。セラード地域外でのコールドチェーンの制約が流通を妨げ、高温物流回廊は製品の有効期間を45日以内に短縮します（ブラジル物流協会が指摘）。しかし、革新的な農場内バイオ工場フランチャイズモデルが、従来の流通チャネルを回避することでこれらの問題に対処しています。これらのモデルはコストを20%以上削減し、製品の鮮度を向上させ、ブラジルの協同農業構造と連携し、物流上の課題に対してスケーラブルなソリューションを提供しています。

主要レポートのポイント

  • 機能別では、作物栄養が59.2%の収益シェアでリードし、2030年にかけて8.8%のCAGRで成長しました。
  • 作物タイプ別では、畑作物が2024年のブラジル農業用生物農薬市場シェアの72%を占めましたが、2030年にかけて8.6%のCAGRで成長すると予測されています。

セグメント分析

機能別：作物栄養がリードを維持

作物栄養は2024年のブラジル農業用生物農薬市場シェアの59.2%を占め、農業者が合成肥料の増加する割合を在来の窒素固定・リン酸可溶化イノキュラントに置き換えたことによります。このセグメントは2025〜2030年にかけて8.8%のCAGRで拡大すると予測されており、機能カテゴリーの中で最も高い成長率です。採用はEMBRAPA検証済み菌株によって推進されており、大豆の根粒形成を促進し、適格請求書の最大半分を返金する政府の還付制度、および処理済みヘクタールあたり直接収益を追加する炭素クレジット報酬が後押ししています[3]出典：欧州食品安全機関、「輸入拒否統計ブラジル2024」、efsa.europa.eu。これらの要因により、作物栄養はブラジル農業用生物農薬市場の最大かつ最も急速に成長するエンジンとして確固たる地位を維持しています。

次に大きな機能層である作物保護は、微生物コンソーシアムが統合害虫管理プログラムにおいて単一モードの化学農薬散布の代替として始まるにつれて、勢いを増しています。農業者は大豆毛虫やコットンボールウォームの残留物のない防除を評価し、MAPAの迅速審査経路により新しいバイオラショナルラベルの待機期間が18か月に短縮されています。最近のフィールド試験では、積み重ねられたバイオコントロールが季節あたり1回の葉面散布の必要性を削減し、ピーク期の機械稼働時間を節約できることが示されています。性能の安定性が向上するにつれて、この2番目に重要な機能は特に厳格な欧州残留基準を満たさなければならない輸出志向の穀物地帯において、追加のヘクタールを獲得する態勢が整っています。

ブラジル農業用生物農薬市場：機能別市場シェア

作物タイプ別：畑作物がスケール経済を通じて主要シェアを占める

畑作物は2024年のブラジル農業用生物農薬市場シェアの72%を占め、2030年にかけて8.6%のCAGRで成長すると予測されており、作物カテゴリーの中で最も速いペースです。協同組合の一括購入が納入価格を引き下げ、炭素クレジットボーナスが純収益を押し上げ、デュアルタンク播種機がイノキュラントの配置を簡略化し、生物農薬資材を大豆およびトウモロコシ生産者の主要な費用項目にしています。輸出業者は残留物のない認証で裏付けられた穀物を好むため、畑作物農業者はコストのかかる欧州の輸入拒否に対する保険として認定微生物に依存しています。これらの経済的およびコンプライアンス上の利点により、畑作物はブラジル農業用生物農薬市場規模の需要の中心に位置し続けています。

綿花やサトウキビなどの換金作物は、化学農薬への耐性が増加する中で、干ばつ耐性と害虫抵抗性に焦点を当てた標的型生物農薬プログラムを引き付けています。マットグロッソ州の綿花農業者はコナジラミの個体数を削減する微生物ブレンドをテストしており、サンパウロ州のサトウキビ製糖所はラトゥーンの寿命を延ばすためにバイオスティミュラントの灌漑施肥を利用しています。現場での成功事例と農場内バイオ工場へのアクセスにより、換金作物は支配的な穀物地帯を超えて収益を多様化し、購買者の拡大するサステナビリティ監査に対応しながら、次の成長層として注目されています。

ブラジル農業用生物農薬市場：作物タイプ別市場シェア

地理分析

セラードマクロ地域は、その高度な物流、密集した協同組合構造、強力な輸出業者文化により、市場の支配的な地域でした。マットグロッソ州だけで大きなシェアを占め、ゴイアス州とマットグロッソドスル州が合わせてもう一つの顕著な需要を形成しています。在来菌株イノキュラントは熱帯気候に適しており、輸送回廊にはすでに適切な冷蔵保管設備が備わっているため、生物農薬はデフォルトの農業資材となっています。

南部州のリオグランデドスル州とパラナ州は、土壌構造を回復し炭素クレジット収入を解放する不耕起農法と生物農薬を統合し、堅実な採用を維持しています。採用は大学の普及チームと確立された協同組合ネットワークによって強化され、管理訓練を提供しています。

北東部は、バイア州とペルナンブコ州周辺で灌漑果物・野菜ハブが拡大する中で、最も急速に動くフロンティアです。物流のボトルネックは依然として存在しますが、耐熱性製剤とマイクロバイオ工場がリスクを軽減しています。パラ州とロンドニア州の北部州は保管のための資本フローと熟練農学技術者に依存して、新興の可能性を持っています。これらのパターンは、インフラの成熟度と技術的能力がブラジル農業用生物農薬市場内の地域的な勢いを左右することを示しています。

競合環境

ブラジルの農業用生物農薬市場は非常に断片化されており、上位5社が2024年に約10%のシェアを保有しています。Vittia Fertilizantes e Biológicosは長年の地域重視と国内の主要な穀物地帯のほとんどに届く流通グリッドを通じて獲得した地位で、大きなシェアでリードしています。このような分散により価格設定が流動的に保たれ、地域の専門家が多国籍大企業との直接の競争なしに繁栄できます。この構造は統合を招く一方で、特定の作物や気候に向けた標的型微生物ソリューションをもたらすスタートアップにとっての障壁を同時に低下させています。

企業は製造規模ではなく、製品の深さ、在来菌株の専門知識、および現場レベルの技術サービスを通じて差別化しています。Vittiaは2024年6月にゴイアス州でUSD 1,200万の液体発酵ハブを開設し、セラードにおけるフットプリントを拡大し、地元の協同組合への配送時間を5日間短縮しました。Microquimica Tradecorp Brazilは2024年9月にパラナ州の大手協同組合と提携し、コールドチェーンへの依存を低減し単位コストを22%削減する農場内マイクロ工場を展開しました。Bioceres Crop Solutionsは2024年11月に北東部輸送回廊向けに設計された耐熱性イノキュラントラインのMAPA承認を確保しました。これらの標的型投資は、単一ブランドがまだ支配していない環境でシェアを獲得するための主要なレバーとして、機動性と地域適合性を強調しています。

技術採用が次の競争フロンティアです。企業は生きた培養物を安定化させる発酵最適化、飛行中に用量を調整するセンサー対応アプリケーション機器、およびクレジットプログラムの炭素成果を追跡するクラウドダッシュボードにリソースを投資しています。MAPAの迅速登録プロセスは、ラボから農場への道筋を短縮し、18か月のウィンドウ内でパイロット、反復、発売できる機動力のあるプレーヤーを優遇しています。流通リーチと農業技術支援は依然として試用を繰り返しビジネスに変換する主体を決定するため、協同組合や専門ディーラーとの提携は依然として重要です。今日の断片化を考えると、ブラジルの農業バイオテクノロジー市場は今後5年間で合併、提携、および技術主導の変革の波に備えています。

ブラジル農業用生物農薬業界リーダー

  1. Vittia Fertilizantes e Biológicos S.A.

  2. Microquimica Tradecorp Brazil S.A.（Rovensa Group）

  3. Bioceres Crop Solutions Corp.

  4. FMC Corporation

  5. Novonesis A/S

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
ブラジル農業用生物農薬市場

最近の業界動向

  • 2025年10月：Syngentaは、大豆、トウモロコシ、綿花、その他の主要作物をネマトーダおよび初期葉病害から保護する新しい種子処理剤VICTRATOを導入しました。TYMIRIUM技術に基づいて構築されたこの製剤は、生物農薬資材とスムーズに連携し、有益な土壌微生物を無傷に保ちます。ゴイアス州とマットグロッソ州で実施された試験では明確な収量増加が示され、ブラジルの熱帯農場のために化学農薬と生物農薬を組み合わせるSyngentaの取り組みが強調されています。
  • 2025年9月：Vittiaは、独自のTrichoderma asperellum BVF24菌株を中心に構築した生物殺菌剤Tricho-Turbo ODを発表しました。オイルディスパージョン製剤は取り扱い中に胞子を保護し、圃場での生存率を維持します。農業者はこの製品を種子処理として使用したり、播種時の畝に置いたり、葉面に散布したりすることができ、既存のプログラムに容易に組み込むことができます。灰色茎腐れ病の防除に加え、Tricho-Turbo ODはより強い根と全体的な植物活力を促進し、ラテンアメリカにおけるエコフレンドリーな作物保護オプションに対するVittiaの評判を強化しています。
  • 2025年8月：BASFはCorteva Agriscience（コルテバ・アグリサイエンス）およびM.S. Technologiesとライセンス契約を締結し、新しいネマトーダ耐性大豆形質をEnlist E3およびConkesta E3除草剤・害虫耐性スタックとバンドルし、単一の種子でネマトーダ、雑草、および毛虫害虫に対処する最初のバイオテクノロジーパッケージを作成しました。7年間のブラジルでのフィールド試験により、この形質は根腐れ線虫およびシスト線虫の90%以上の防除効果をもたらし、セラードで収量損失と戦う農業者にとって画期的なものです。商業品種は最終的な規制許可を待ちながら、10年代の終わりにかけてブラジルで発売予定です。

ブラジル農業用生物農薬産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究の前提と市場定義
  • 1.2 研究の範囲
  • 1.3 研究方法論

2. レポートの提供内容

3. エグゼクティブサマリーおよび主要な調査結果

4. 主要業界トレンド

  • 4.1 有機農業作付面積
  • 4.2 有機製品の一人当たり支出
  • 4.3 規制の枠組み
    • 4.3.1 ブラジル
  • 4.4 バリューチェーンおよび流通チャネル分析
  • 4.5 市場ドライバー
    • 4.5.1 低炭素農業に対する政府のインセンティブ
    • 4.5.2 大豆生産者による炭素クレジット連動型生物農薬の急速な採用
    • 4.5.3 欧州の港でのより厳格なMRL基準が輸出向け需要を牽引
    • 4.5.4 バイオラショナル製品の登録タイムラインの加速（MAPA迅速審査）
    • 4.5.5 ブラジルのマイクロバイオーム発見プログラムが在来菌株を解放
    • 4.5.6 農場内バイオ工場フランチャイズモデルによる単位コストの削減
  • 4.6 市場制約
    • 4.6.1 「セラード」マクロ地域外での断片的な流通
    • 4.6.2 高温物流回廊における限られた賞味期限
    • 4.6.3 生物農薬製品管理のための熟練農業技術者の不足
    • 4.6.4 マクロビアル剤の高い登録料（化学農薬ベンチマーク比較）

5. 市場規模・成長予測（価値および数量）

  • 5.1 機能
    • 5.1.1 作物栄養
    • 5.1.1.1 バイオ肥料
    • 5.1.1.1.1 アゾスピリルム
    • 5.1.1.1.2 アゾトバクター
    • 5.1.1.1.3 マイコリザ
    • 5.1.1.1.4 リン酸可溶化細菌
    • 5.1.1.1.5 リゾビウム
    • 5.1.1.1.6 その他のバイオ肥料
    • 5.1.1.2 バイオスティミュラント
    • 5.1.1.2.1 アミノ酸
    • 5.1.1.2.2 フルボ酸
    • 5.1.1.2.3 フミン酸
    • 5.1.1.2.4 タンパク質加水分解物
    • 5.1.1.2.5 海藻抽出物
    • 5.1.1.2.6 その他のバイオスティミュラント
    • 5.1.1.3 有機肥料
    • 5.1.1.3.1 堆肥（マニュア）
    • 5.1.1.3.2 ミールベース肥料
    • 5.1.1.3.3 油粕
    • 5.1.1.3.4 その他の有機肥料
    • 5.1.2 作物保護
    • 5.1.2.1 バイオコントロール剤
    • 5.1.2.1.1 マクロビアル
    • 5.1.2.1.2 マイクロビアル
    • 5.1.2.2 生物農薬
    • 5.1.2.2.1 生物殺菌剤
    • 5.1.2.2.2 生物除草剤
    • 5.1.2.2.3 生物殺虫剤
    • 5.1.2.2.4 その他の生物農薬
  • 5.2 作物タイプ
    • 5.2.1 換金作物
    • 5.2.2 園芸作物
    • 5.2.3 畑作物

6. 競合環境

  • 6.1 主要な戦略的動向
  • 6.2 市場シェア分析
  • 6.3 企業の状況
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、中核ビジネスセグメント、財務情報、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、および最近の動向分析を含む）
    • 6.4.1 Bayer CropScience GmbH（Bayer AG）
    • 6.4.2 Syngenta Group Co., Ltd.
    • 6.4.3 BASF SE
    • 6.4.4 Corteva, Inc.
    • 6.4.5 Koppert B.V.
    • 6.4.6 UPL Limited
    • 6.4.7 FMC Corporation
    • 6.4.8 Valent BioSciences LLC（Sumitomo Chemical Co., Ltd.）
    • 6.4.9 Novonesis A/S
    • 6.4.10 Lallemand Inc.
    • 6.4.11 Vittia Fertilizantes e Biológicos S.A.
    • 6.4.12 AgBiTech Pty Ltd（EQT Partners）
    • 6.4.13 Compass Minerals International, Inc.
    • 6.4.14 Bioceres Crop Solutions Corp.
    • 6.4.15 Microquimica Tradecorp Brazil S.A.（Rovensa Group）

7. 農業用生物農薬CEOのための主要戦略的質問

ブラジル農業用生物農薬市場レポートの範囲

機能別セグメントとして作物栄養、作物保護が対象となっています。作物タイプ別セグメントとして換金作物、園芸作物、畑作物が対象となっています。
機能
作物栄養バイオ肥料アゾスピリルム
アゾトバクター
マイコリザ
リン酸可溶化細菌
リゾビウム
その他のバイオ肥料
バイオスティミュラントアミノ酸
フルボ酸
フミン酸
タンパク質加水分解物
海藻抽出物
その他のバイオスティミュラント
有機肥料堆肥（マニュア）
ミールベース肥料
油粕
その他の有機肥料
作物保護バイオコントロール剤マクロビアル
マイクロビアル
生物農薬生物殺菌剤
生物除草剤
生物殺虫剤
その他の生物農薬
作物タイプ
換金作物
園芸作物
畑作物
機能作物栄養バイオ肥料アゾスピリルム
アゾトバクター
マイコリザ
リン酸可溶化細菌
リゾビウム
その他のバイオ肥料
バイオスティミュラントアミノ酸
フルボ酸
フミン酸
タンパク質加水分解物
海藻抽出物
その他のバイオスティミュラント
有機肥料堆肥（マニュア）
ミールベース肥料
油粕
その他の有機肥料
作物保護バイオコントロール剤マクロビアル
マイクロビアル
生物農薬生物殺菌剤
生物除草剤
生物殺虫剤
その他の生物農薬
作物タイプ換金作物
園芸作物
畑作物

市場の定義

  • 平均施用量 - 平均施用量とは、それぞれの地域・国の農地1ヘクタールあたりに施用される農業用生物農薬の平均量です。
  • 作物タイプ - 作物タイプには、畑作物（穀物、豆類、油糧作物）、園芸作物（果物と野菜）、換金作物（プランテーション作物、繊維作物およびその他の工業用作物）が含まれます。
  • 機能 - 農業用生物農薬製品は、作物に必須の栄養素を提供し、非生物的および生物的ストレスを予防または制御し、土壌の質を向上させます。
  • タイプ - 農業用生物農薬の作物栄養機能には有機肥料とバイオ肥料が含まれ、作物保護機能にはバイオスティミュラント、生物農薬、バイオコントロール剤が含まれます。
キーワード定義＃テイギ＃
換金作物換金作物は、利益を得るために最終製品を製造するために、作物全体または一部として販売される非消費作物です。
統合害虫管理（IPM）IPMは、様々な作物における害虫を制御するための環境に優しく持続可能なアプローチです。生物的防除、文化的慣行、農薬の選択的使用を含む複数の方法の組み合わせを採用しています。
細菌性バイオコントロール剤作物の害虫と病害を制御するために使用される細菌です。標的害虫に有害な毒素を生産することによって、または成長環境中の栄養と空間をめぐって競合することによって機能します。一般的に使用される細菌性バイオコントロール剤の例には、バチルス・チューリンゲンシス（Bt）、シュードモナス・フルオレッセンス、ストレプトマイセス属があります。
植物保護製品（PPP）植物保護製品は、雑草、病害、または害虫などの害虫から作物を保護するために適用される製剤です。溶媒、担体、不活性物質、湿潤剤、または補助剤などの他の補助製剤成分とともに1つ以上の活性物質を含み、最適な製品効力を発揮するように製剤化されています。
病原体病原体は、その宿主に疾患を引き起こす生物であり、疾患症状の重篤度を伴います。
寄生者（パラシトイド）寄生者は宿主昆虫上またはその内部に卵を産みつけ、幼虫が宿主昆虫を餌とする昆虫です。農業において、寄生者は作物への害虫被害を制御し、化学農薬の必要性を低減するため、生物的害虫防除の一形態として使用できます。
昆虫病原性線虫（EPN）昆虫病原性線虫は、腸内細菌を放出することによって害虫に感染し死滅させる寄生性回虫です。昆虫病原性線虫は農業において使用されるバイオコントロール剤の一形態です。
嚢状体根菌根（VAM）VAM菌は菌根菌の一種です。それらは様々な高等植物の根に生息しています。これらの植物の根において植物と共生関係を発達させます。
真菌性バイオコントロール剤真菌性バイオコントロール剤は、植物の害虫と病害を制御する有益な真菌です。化学農薬の代替品です。害虫に感染して死滅させるか、または病原真菌と栄養と空間をめぐって競合します。
バイオ肥料バイオ肥料は、土壌肥沃度を高め植物の成長を促進する有益な微生物を含んでいます。
生物農薬生物農薬は、特定の生物学的効果を利用して農業害虫を管理するために使用される天然・生物ベースの化合物です。
捕食者農業における捕食者は、害虫を餌として作物への害虫被害の制御を助ける生物です。農業で使用される一般的な捕食者種には、テントウムシ、クサカゲロウ、捕食性ダニなどがあります。
バイオコントロール剤バイオコントロール剤は、農業における害虫と病害を制御するために使用される生きた生物です。化学農薬の代替品であり、環境と人体への影響が少ないことで知られています。
有機肥料有機肥料は、土壌肥沃度と植物の成長のために使用される、1つ以上の非合成由来の元素または化合物と単独または組み合わせて使用される動物性または植物性物質から構成されています。
タンパク質加水分解物（PH）タンパク質加水分解物ベースのバイオスティミュラントは、主に植物性または動物性を源とするタンパク質の酵素的または化学的加水分解によって生産された遊離アミノ酸、オリゴペプチド、ポリペプチドを含んでいます。
バイオスティミュラント・植物成長調整剤（PGR）バイオスティミュラント・植物成長調整剤（PGR）は、植物のプロセス（代謝）を刺激することで植物の成長と健康を向上させるために天然資源から誘導された物質です。
土壌改良材土壌改良材は、土壌肥沃度や土壌構造などの土壌の健康を改善するために土壌に施用される物質です。
海藻抽出物海藻抽出物は微量・大量の栄養素、タンパク質、多糖類、ポリフェノール、植物ホルモン、浸透圧調節物質を豊富に含んでいます。これらの物質は種子発芽と作物定着、植物全体の成長と生産性を促進します。
バイオコントロールおよび・または成長促進に関連する化合物（CRBPG）バイオコントロールまたは成長促進に関連する化合物（CRBPG）は、植物病原体バイオコントロールと植物成長促進のための化合物を生産する細菌の能力です。
共生窒素固定細菌リゾビウムなどの共生窒素固定細菌は宿主から食物と住処を得て、その代わりに固定窒素を植物に供給することで助けています。
窒素固定窒素固定は、分子状窒素をアンモニアまたは関連する含窒素化合物に変換する土壌中の化学プロセスです。
ARS（農業研究サービス）ARSは米国農務省の主要な科学的社内研究機関です。国内の農業者が直面する農業上の問題の解決策を見つけることを目的としています。
植物検疫規制各政府機関が課す植物検疫規制は、新たな植物病害虫や病原体の導入または蔓延を防ぐために特定の昆虫、植物種、またはこれらの植物の産物の輸入と販売を確認または禁止します。
外生菌根（ECM）外生菌根（ECM）は、高等植物の吸収根と真菌の共生的相互作用であり、植物と真菌の両方が生存のための共生関係を通じて利益を得ます。

研究方法論

Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。

  • ステップ1：主要変数の特定： 堅固な予測方法論を構築するため、ステップ1で特定された変数と要因は利用可能な過去の市場データに対してテストされます。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築されます。
  • ステップ2：市場モデルの構築： 予測年度の市場規模推定は名目値で行われます。インフレは価格設定の一部ではなく、平均販売価格（ASP）は予測期間全体を通じて一定に保たれます。
  • ステップ3：検証と最終化： この重要なステップでは、すべての市場数値、変数、アナリストの見解が、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証されます。回答者は市場の全体的な像を生成するために、レベルと機能全体にわたって選出されます。
  • ステップ4：調査成果： シンジケートレポート、カスタムコンサルティング業務、データベースおよびサブスクリプションプラットフォーム。
研究方法論