自動車クラッチ市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 14.61 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 19.19 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.61% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 南アメリカ |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligenceによる自動車クラッチ市場分析
自動車クラッチ市場は2025年に146億1,000万米ドルで評価され、2030年までに191億9,000万米ドルに達すると予測され、年平均成長率5.61%で拡大します。DCT技術の採用、世界的なCO₂規制の厳格化、特にアジア太平洋地域における堅調な軽自動車生産成長がこの見通しを支えています。新型車がマイルドハイブリッドシステムとシフト速度と効率を改善する電子作動を組み合わせるケースが増えているため、OEMレベルの需要が主導しています。一方、車両フリートが12年を大幅に超えて老朽化し、バッテリー電気自動車（BEV）が従来の摩擦クラッチの設置を減らしているにもかかわらず、交換需要を維持しているため、アフターマーケット数量は堅調を維持しています。競争力学は変化しています。主要サプライヤーは機械ノウハウをソフトウェアと電子機器と組み合わせてシェアを保護し、ハイブリッドアーキテクチャに対応しており、最も顕著なのはSchaefflerのVitesco Technologiesとの合併で、パワーエレクトロニクスを歴史的なクラッチポートフォリオに統合したことです。
主要レポート要点
- トランスミッション種別では、マニュアルシステムが2024年の自動車クラッチ市場シェアの65.10%を占めて首位に立ち、デュアルクラッチトランスミッション（DCT）ユニットは年平均成長率9.19%で前進しています。
- 車両種別では、乗用車が2024年の自動車クラッチ市場規模の74.57%のシェアを占める一方、中大型商用車は2030年まで年平均成長率7.88%で拡大すると予測されます。
- 構成部品別では、クラッチディスクとハブアセンブリが2024年の自動車クラッチ市場規模の29.14%のシェアを占める一方、作動システムは年平均成長率8.28%で成長しています。
- 販売チャネル別では、OEM納入が2024年の自動車クラッチ市場の82.81%を占めました。古い車両フリートにより、アフターマーケット販売は年平均成長率5.76%で上昇しています。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年の自動車クラッチ市場シェアの49.65%を占めました。南米は2030年まで最速の年平均成長率6.77%を記録する予定です。
世界自動車クラッチ市場トレンドとインサイト
推進要因影響分析
| 推進要因 | (~)% 年平均成長率への影響 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| デュアルクラッチおよび自動化トランスミッションへのシフト | +1.8% | 世界、欧州と中国に集中 | 短期（≤ 2年） |
| 新興国での軽自動車生産の増加 | +1.2% | アジア太平洋中核、中東・アフリカへの波及 | 中期（2-4年） |
| 厳格なCO₂目標による燃費効率クラッチ需要の押し上げ | +0.9% | 欧州・北米、アジア太平洋に拡大 | 長期（≥ 4年） |
| マイルドハイブリッドアーキテクチャ向け48V eクラッチシステム採用 | +0.7% | 世界、先進国のプレミアムセグメントが主導 | 中期（2-4年） |
| MPG規制対応軽量複合摩擦材料 | +0.4% | 北米・欧州、アジア太平洋で採用 | 長期（≥ 4年） |
| ティア2/3都市での改装需要増加 | +0.3% | アジア太平洋新興市場、中東・アフリカの特定地域 | 短期（≤ 2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
OEMのデュアルクラッチ・自動化トランスミッションへの急速なシフト
トルクコンバーター式オートマチックと比較してDCTの効率優位性は最大28%に達し、自動車メーカーがパフォーマンスを損なうことなくフリートCO₂目標を達成できるため、プレミアムセグメントからマスマーケットセグメントへの幅広い移行を促しています。コンポーネントの共通性が高まるにつれて単価が下がり、BセグメントとCセグメント車で6速・8速DCTが実用的になっています。MagnaのDCT 48Vなどのハイブリッド変種は、タイトなパッケージング内で燃焼と電気推進を融合し、よりスムーズなエンジンオフコースティングを実現します。商用車OEMは長距離ルートでの燃料消費を削減するためハイブリッド自動化マニュアルを採用し、より高い熱容量を持つ重作業用クラッチの需要を後押ししています。
新興国での軽自動車生産の増加
中国とインドでの組立数量拡大により、自動車メーカーがドライブトレインを現地化し、地域サプライチェーンを活用する中で、コア需要が維持されています。インドでの政府奨励策は大量生産マニュアルクラッチを指定する新工場を促進する一方、トリムレベルの向上により自動化オプションが統合され、プレミアム摩擦材料の機会が追加されています。中国では、2024年の混乱後に生産が安定し、現地ブランドが競争力を維持するためにDCTを採用し、単価増分価値を推進しています。アジア以外では、ブラジルとメキシコが合わせて信頼できる部品交換サイクルを促進するベースを展開しています。都市化により、ティア2・ティア3都市でのライドヘイリングフリートが加速し、ストップ・アンド・ゴー運転が摩耗を加速し、アフターマーケット数量を押し上げています。
燃費効率クラッチ需要を推進する厳格なCO₂目標
2024年に最終決定されたEPA規則は、2031年まで乗用車に年2%の効率向上を要求し、許容可能なドライブライン損失を厳格化しています。欧州では、Euro 7制限がブレーキとクラッチの粒子に拡大され、熱安定性を維持する炭素系フィラーを含む銅フリー摩擦混合物への移行を強制しています。サプライヤーは軽量プレッシャープレートと高導電性フェーシングで応答し、トルク容量を維持しながらドラッグを削減しています。規制カスケードは、総ICE数量が先細りする中でも、先進クラッチの長期需要を確保しています。
マイルドハイブリッドアーキテクチャ向け48V eクラッチシステムの採用
2025年までに世界の新車の10台に1台が48V電動化を特徴とすると予想され、これらのシステムのほぼすべてが電子作動式ディスコネクトクラッチを統合しています[1]"48 Volt: A Proven Technology to Reduce CO₂ and NOx Emissions," CLEPA, clepa.eu。ソフトウェア制御エンゲージメントは純電気クリーピングをサポートし、迅速なエンジン再始動を可能にし、燃料使用量を最大15%削減します。BorgWarnerのP2モジュールなどの技術は、モーターとエンジンの間にクラッチを配置し、ブレンドされたトルク伝達を可能にし、減速中に回生エネルギーを取得します。電気機械式作動は遷移時のみエネルギーを消費し、油圧システムと比較して寄生負荷を削減し、作動セグメントに予測される年平均成長率8.28%を支えています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | (~)% 年平均成長率への影響 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| BEV普及の加速 | -1.4% | 世界、中国・欧州・カリフォルニア主導 | 長期（≥ 4年） |
| CVTパワートレインの人気上昇 | -0.8% | アジア太平洋マスマーケット、北米の特定セグメント | 中期（2-4年） |
| デュアルマスフライホイール信頼性問題 | -0.3% | 欧州・北米プレミアムセグメント | 短期（≤ 2年） |
| 銅フリー摩擦材料の次期導入 | -0.5% | カリフォルニア、ワシントン、世界に拡大 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
従来クラッチを排除するBEV普及の加速
中国は10年末までに新車販売のEVシェア45%を目標とし、欧州OEMは積極的な電動ロードマップを展開し、従来の摩擦クラッチを固定比e-driveカップリングに直接置き換えています。それでも、ハイブリッドアーキテクチャは高速巡航でエンジンを切り離すためディスコネクトクラッチを使用しています。ゼネラルモーターズのクラッチベースハイブリッドギアセットに関する特許活動は、電動化ドライブラインでも洗練されたエンゲージメントシステムの継続的な必要性を実証しています。
エントリーレベル車でのCVTパワートレイン人気上昇
スムーズな加速と低い製造コストにより、無段変速機はアジアと北米の一部の価格重視AセグメントとBセグメント車で魅力的になっています。CVTは独立したクラッチパックがないため、これらのセグメントでの普及は単価数量を置き換えます。この効果は、より大きな商用プラットフォームでのCVT使用を制約するパフォーマンスとトルク制限によって軽減され、このセグメントでは自動化マニュアルとDCTが優位性を保持しています。
セグメント分析
トランスミッション種別：デュアルクラッチ革新がプレミアムを超えて加速
マニュアルユニットは2024年の自動車クラッチ市場の65.10%を占めていましたが、デュアルクラッチトランスミッションは2025-2030年の年平均成長率9.19%で最も成長の速いセグメントとして浮上しました。この成長は、コスト格差が縮小し規制圧力が効率を報酬とするコンパクトカーでの主流採用によるものです。デュアルクラッチシステムの自動車クラッチ市場規模は、パフォーマンスを維持しながらエンジン回転数をより厳密に制御する8速設計と歩調を合わせて上昇すると予測されます。
2ペダルアーキテクチャ全体で、サプライヤーは低慣性ハブと高導電性ライナーを備えた摩擦パックを再設計し、アイドル時のドラッグトルクを制限しています。ZFの8速ウェットDCTは技術シフトを例示し、28%の損失削減を提供し、マイルドハイブリッドP2構成をサポートしています。大型トラックの自動化マニュアルトランスミッション（AMT）は、高熱有機ライニングと結合されたシングルまたはツイン中間軸を展開し、フルハイブリッドのコストなしに燃料節約代替案をフリート運営者に提供しています。これらのトレンドは合わせてクラッチ技術の幅広い多様性を維持し、10年を通じて全体的な自動車クラッチ市場の勢いを保持しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
車両種別：商用車電動化が成長を推進
乗用車は2024年に需要の74.57%を占めましたが、地域運送と都市配送でハイブリッドドライブトレインが普及するにつれて、中大型トラックが最も成長の速いスライスとなり、年平均成長率7.88%で拡大しています。重作業プラットフォームに付随する自動車クラッチ市場規模は、勾配での発進時のトルクピークを処理するためにマルチプレートパックとより大きな熱質量が必要なため、車両あたりの高い単価値から恩恵を受けています。
DT12やI-Shiftなどの自動化マニュアル用に設計されたEatonの重作業クラッチは、この機会を強調し、ストップスタート運転下で熱を放散する高速気流設計を含んでいます。水素燃料トラック試験機は、ポンプとコンプレッサーを分離するディスコネクトクラッチと単段ギアボックスを組み合わせ、別のニッチを提供しています。乗用車では、ハイブリッドパワートレインがエンジンとトランスミッションの間にP2またはP3モジュールを挿入して電動セーリングを可能にすることで、クラッチの関連性を拡張しています。結果として、BEVが拡大する中でも自動車クラッチ市場は車両クラス全体でバランスの取れた露出を維持しています。
クラッチ構成部品別：作動システムが革新をリード
クラッチディスクとハブアセンブリは、純粋な単価数量を反映して2024年に最大の29.14%のシェアを保持しましたが、作動モジュールは年平均成長率8.28%で他のすべての部品を上回っています。電子作動は油圧回路を除去し、寄生損失を削減し、eモーターのスペースを確保し、48Vマイルドハイブリッドのコア利益です。
制御モジュールに組み込まれたエッジアルゴリズムは、エンゲージメント速度を20rpm以内で管理し、ライニング摩耗を大幅に削減し、Euro 7粒子制限を満たしています。電気油圧クラッチの研究は、シフト品質を向上させ、ギア同期を加速する精密制御を検証しています[2]"The Value of a Clutch Mechanism in Electric Vehicles," IEEE, ieeexplore.ieee.org。アルミニウムフォームコアを備えた軽量複合プレッシャープレートは質量を47%削減しながら放熱を向上させ、燃費目標をさらに支援します。これらの進歩は、長い生産サイクルにもかかわらず自動車クラッチ市場を技術的に動的に保ちます。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
販売チャネル別：OEM優位の中でのアフターマーケットの回復力
OEM契約は2024年に売上の82.81%を確保しましたが、主要カーパークで平均車両年数が12年を超えるにつれて、独立系アフターマーケットは年平均成長率5.76%を記録する予定です。自動車クラッチ業界は、特にIAMチャネルがすでにサービス機会の60%を処理している欧州で、しっかりとしたメンテナンス文化から恩恵を受けています。
デュアルマスフライホイールを大規模なハードウェア変更なしにソリッドユニットに変換するValeoのKit4Pは、予算重視のオーナーを対象とした革新の典型です。デジタルカタログとeコマースプラットフォームにより、ワークショップは数秒で数千のクラッチキットを相互参照でき、可用性と技術サポートのハードルを上げています。BEVフリートの成長に伴い、従来の部品数量は下降しますが、ハイブリッド車は10年後半に交換サイクルに入る複雑なマルチクラッチモジュールを搭載し、自動車クラッチ市場の新たなアフターマーケット収益レーンを創出します。
地域分析
アジア太平洋は、中国の生産規模とインドの政策主導製造上昇に支えられ、2024年の自動車クラッチ市場の49.65%のシェアを維持しました。2030年までの地域年平均成長率5.41%は、安定した内燃需要に加えてハイブリッド展開の加速を反映しています。電子作動のリーダーである日本と韓国は、統合eクラッチモジュールを指定することで平均単価を押し上げています。世界OEMがサプライチェーンを多様化するにつれて、ASEAN組立業者は新規投資を引き付け、大規模な現地化クラッチ調達を確保しています。
南米は年平均成長率6.77%で最も成長の速い地域であり、堅調な交換数量を維持するブラジルと他の南米諸国のより大きな車両人口によって促進されています。新たな地域貿易奨励策は新規生産能力コミットメントを促進し、都市貨物電動化試験は車両あたりコンテンツを押し上げるハイブリッドAMTを統合しています。アルゼンチンの老朽化フリートは独立系アフターマーケットに大きく依存し、OEMチャネルを超えてサプライヤー露出を拡大しています。
北米と欧州はそれぞれ緩やかな年平均成長率3.21%と2.81%を示していますが、両地域とも最も厳しい排出・粒子規則を課しています。米国のCAFE義務は年2%の効率向上を規定し、OEMが高効率クラッチとマイルドハイブリッドモジュールを組み合わせることを促進しています。欧州のEuro 7基準はブレーキとクラッチの摩耗粒子を制限し、銅フリーライニングと軽量プレートの採用を加速しています。ロシアと中東・アフリカは現地化組立と都市部所有権上昇に結びつく増分成長に貢献しています。
競争環境
Schaefflerの2024年10月のVitesco買収は、クラッチ伝統とパワーエレクトロニクスを融合した250億ユーロのモーション技術グループを創設し、主導的地位を強化しました。EXEDYとValeoは、マニュアル、DCT、ハイブリッドクラッチに及ぶ深いポートフォリオで続き、地域専門企業がニッチ需要を満たしています。
技術差別化は電子制御に軸足を移しています。BorgWarnerのP2ディスコネクトクラッチは統合駆動モジュールとシームレスに統合され、OEMにターンキーハイブリッドソリューションを提供しています。Amsted AutomotiveのelectromecanicalなE-axleディスコネクトは油圧を排除し、80ミリ秒以内にエンゲージし、電動化ドライブライン分野からの新規参入者が従来のテリトリーにどのように侵入するかを例示しています。
Fotonは中国トラック向けTraXon 2 Hybridを共同開発し、モジュラーe-driveを備えた堅牢なAMTを使用し、TremecはマニュアルギアボックスExpertiseを、モーター間のトルクバランスを取るために独自のクラッチ技術に依然として依存する800 hp dual-motor e-axleユニットに再キャストしています。摩擦材料、軽量鋳造品、メカトロニクス作動装置での継続的なR&Dが自動車クラッチ市場での競争優位性を定義しています。
自動車クラッチ業界リーダー
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Valeo SA
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Schaeffler AG
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EXEDY Corporation
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Aisin Corporation
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ZF Friedrichshafen AG
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年1月：SchaefflerはCES 2025で拡張されたモーション技術ラインアップを公開し、BEVソリューションとカーボンニュートラルロードマップをハイライトしました。
- 2024年10月：SchaefflerはVitesco Technologiesとの合併を完了し、2029年までに6億ユーロのEBIT相乗効果を予測しています。
- 2024年9月：ZFとFotonは中国商用車向けTraXon 2 Hybridの開始でパートナーシップを拡大し、2026年に世界生産が予定されています。
世界自動車クラッチ市場レポート範囲
自動車クラッチは、マニュアル車でエンジンから車輪に回転力を伝達する機械装置です。マニュアルトランスミッション車では、クラッチがエンジンから来るシャフトと車輪を回すシャフト間の接続を制御します。レポートの範囲は、トランスミッション種別、車両種別、地域に基づくセグメンテーションをカバーしています。
トランスミッション種別では、市場はマニュアル、オートマチック、AMT、その他のトランスミッション種別にセグメント化されています。車両種別では、市場は乗用車と商用車にセグメント化されています。地域別では、市場は北米、欧州、アジア太平洋、その他の世界にセグメント化されています。各セグメントについて、市場規模と予測は価値（10億米ドル）に基づいて行われています。
| マニュアル |
| オートマチック（トルクコンバーター） |
| 自動化マニュアルトランスミッション（AMT） |
| デュアルクラッチトランスミッション（DCT） |
| その他（eクラッチ、CVTクラッチパック等） |
| 乗用車 |
| 軽商用車 |
| 中大型商用車 |
| オフハイウェイ（農業・建設） |
| クラッチディスクとハブ |
| プレッシャープレートとカバー |
| レリーズベアリング/スレーブシリンダー |
| フライホイール（シングルとデュアルマス） |
| 作動システム（油圧、電気油圧、電子） |
| OEM |
| アフターマーケット |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| その他北米 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| ロシア | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ |
| トランスミッション種別 | マニュアル | |
| オートマチック（トルクコンバーター） | ||
| 自動化マニュアルトランスミッション（AMT） | ||
| デュアルクラッチトランスミッション（DCT） | ||
| その他（eクラッチ、CVTクラッチパック等） | ||
| 車両種別 | 乗用車 | |
| 軽商用車 | ||
| 中大型商用車 | ||
| オフハイウェイ（農業・建設） | ||
| クラッチ構成部品別 | クラッチディスクとハブ | |
| プレッシャープレートとカバー | ||
| レリーズベアリング/スレーブシリンダー | ||
| フライホイール（シングルとデュアルマス） | ||
| 作動システム（油圧、電気油圧、電子） | ||
| 販売チャネル別 | OEM | |
| アフターマーケット | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| その他北米 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要な質問
2025年の自動車クラッチ市場の規模はどの程度ですか？
自動車クラッチ市場は2025年に146億1,000万米ドルに立ち、2030年までに191億9,000万米ドルに成長すると予測されます。
最も成長の速いトランスミッション種別は何ですか？
デュアルクラッチトランスミッションは、OEMが厳格なCO₂目標を達成するのに役立つ効率向上により、年平均成長率9.19%で成長をリードしています。
南米が最も成長の速い地域である理由は何ですか？
ブラジルと他の南米諸国の大きく老朽化した車両フリートと回復する生産数量が、2030年まで南米の年平均成長率6.77%を推進しています。
クラッチ需要において48Vシステムはどのような役割を果たしますか？
マイルドハイブリッド車は電動セーリング中にエンジンを切り離すために電子eクラッチを使用し、年平均成長率8.28%で作動モジュール需要を押し上げています。
BEVはクラッチサプライヤーにどのような影響を与えますか？
BEV普及は従来の摩擦クラッチを置き換えますが、ハイブリッドドライブトレインは依然として洗練されたディスコネクトクラッチを必要とし、サプライヤーに製品ラインを転換する時間を与えます。
市場の主要企業は誰ですか？
Schaeffler（LuK）、Exedy、Valeoが分野をリードし、SchaefflerはVitesco Technologiesとの合併後にポジションを強化しています。
最終更新日:
