オーストラリアの決済市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 0.92兆ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 1.97兆ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 16.44 % |
| 市場集中度 | 低い |
主なプレーヤー
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オーストラリアの決済市場分析
オーストラリアの決済市場規模は、2024年に0.92兆米ドルと推定され、2029年までに1.97兆米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に16.44%のCAGRで成長します。
政府は、2020-21 年度予算でオーストラリアの決済システムの規制構造の調査を委託しました。自己規制モデルの適切性の評価がレビューに含まれています。 Payments System Review によると、エコシステムのメンバー向けの技術的なルールや標準を作成する場としては、業界の自主規制機関が依然として適切です。
ロウ氏によると、紙幣離れはパンデミック以前から始まっていたが、2020年と2021年には増加しており、今後も続くと予想されている。 ATM 引き出し総額で測定すると、現金の使用は過去 3 年間で 30% 減少しました。さらに、デビットカードはクレジットカードよりも普及しており、口座間取引の数も増加しています。同氏は、新しい決済プラットフォームを利用する人の数は急速に増加しており、それは「論理的であると述べた。業界は直接入力システムが段階的に廃止される時期について検討しているとのこと。
「デジタルウォレットという用語は、 Apple PayやGoogle Payなど、スマートフォンやクラウド上に支払い情報を保存し、現金の代わりに支払いができるサービスを指します。これらのウォレットには「デジタル トークンが保存されている可能性があります。 RBA に裏付けられた紙幣のデジタル版と、銀行口座残高へのアクセス。
オーストラリア準備銀行によると、新しい決済プラットフォーム (NPP) により、オーストラリアの消費者、企業、政府機関は、24 時間年中無休で銀行口座間でリアルタイムのデータ豊富な支払いを送受信できるようになります。 NPP には現在、支払いを送受信できる 7,200 万人を超える口座所有者がおり、その数は増加しています。 NPP は毎日 200 万件を超える支払いを処理しており、これはすべての口座間口座振替の約 25% を占めています。
デジタル キャッシュ システムには特有の懸念事項が伴います。現金はデジタルであるため、ハッカーがシステムにアクセスする可能性が高くなります。お金を稼ぐために何も支払っていない場合でも、より多くのコインを生成する可能性があります。作成されるコインが多すぎると、システム内に残っている現金の価値が減少します。したがって、このリスクはユーザーと銀行の両方に等しく影響します。
オーストラリア準備銀行によると、新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより、消費者や商店は現金の使用を減らそうとしており、その影響で電子決済への移行が加速しており、場合によっては硬貨や紙幣の取り扱いに関する健康上の懸念が理由だという。店内での購入では、多くの企業が非接触型カードやモバイル決済の使用を推奨する一方で、消費者は現金の使用や決済端末への接触を控えるように支払い習慣を修正しました。決済端末に触れる必要性をさらに排除するために、決済業界は、非接触型カード取引における PIN なしの制限を一時的に 100 ドルから 200 ドルに引き上げることにより、非接触型決済への移行を支持しました。
オーストラリア決済市場の動向
Eコマース部門が著しい成長を遂げると予想される
- オーストラリア郵政公社によると、2021年7月の家庭・園芸eコマース部門は前年1月比で37％の伸びを示した。食品・飲料、趣味・レクリエーションは30％以上の伸びを示した。
- ナショナル・オーストラリア・バンクによると、2021年8月、オーストラリア国内の百貨店カテゴリーのオンライン小売支出は前年比51.1%増となった。この分野では、海外加盟店は33.3％のペースで成長した。
- 同地域におけるデジタル商取引の形成における規制の重要性は、今後ますます高まっていくだろう。オーストラリアではオープン・バンキングが本格化し、国境を越えたリアルタイム決済のハブとなっている。2021年半ば、連邦政府は金融市場インフラ（FMI）改革を提案し、オーストラリア準備銀行の決済システム委員会はこれを称賛した。これらは、リアルタイムの国境を越えた取引をより利用しやすくするための取り組み、破壊的技術、サービスの数々である。
- eコマース・ウェブサイト、アマゾン、イーベイ、インスタグラムなど、複数のチャネルを通じて店舗やオンラインで販売し、すべてのタッチポイントでスムーズな体験と一貫したブランド・メッセージングを実現することを、オムニチャネル・コマースと呼ぶ。一方、オムニチャネル・エクスペリエンスの創造とは、顧客が今いる場所で会い、購入しやすくすることである。その結果、ほとんどの顧客が常に携帯電話を持ち歩いているため、モバイル・デバイスはオムニチャネル・コマースに最適なメディアとなる。
- COVID-19の流行期間中、モバイル・コマースのプロモーションと売上は増加した。ブランドは、相談にはFaceTime、商品の問い合わせにはInstagram Storiesのようなビデオ技術にシフトした。また、自宅やオンラインにいる消費者を活用するため、ソーシャルメディア・チャンネルで買い物可能な投稿が展開されている。こうした傾向は、調査対象市場を牽引するだろう。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
オンライン購入志向の高まりが市場を牽引
- オーストラリア統計局によると、2021年9月、オーストラリアの小売業全体に占めるオンライン販売の割合は約15.3%で、2020年2月～2021年9月で最も高い割合となった。食品小売業がオンライン販売に占める割合は2020年の7.4%から2021年には7.2%に減少したが、食品オンライン販売は2020年末（4.5%）より依然として大きい。
- Marqetaの新しい調査によると、オーストラリアの消費者は、モバイルウォレットの使用とデジタルバンキングツールの受け入れの先陣を切っており、米国や英国の消費者よりも現金や物理的な支払い体験から大きく離れている。Marqetaによる「2022年消費者のマネー・ムーブメントの現状調査は、米国、英国、オーストラリアの消費者がどのように支払い、銀行取引、買い物をしたいかを調べるため、オーストラリアの1,000人以上を含む3大陸の4,076人を対象に行われた。
- さらに、この調査によると、オーストラリア人の69％が、モバイルウォレットを使うことで、物理的な財布を家に置いたままでも十分安心できると回答しており、同じ回答をしたアメリカ人の数を23％上回っています。モバイルウォレットは他の調査回答者よりも利便性で高い評価（90％）を得ており、より多くのオーストラリア人が好きな場所でモバイル決済ができると回答しています（86％）。
- Contevoによると、オーストラリア人の半数以上が少なくとも1つのBNPLアカウントを持っており、現在ではほとんどの店舗が多様な層に対応するため、さまざまなBuy Now Pay Later（BNPL）の選択肢を提供している。また、小売業者にとって、顧客が使いたがる通貨に対応したペイパルやクレジットカードのサービスを提供することも重要だ。消費者の買い物習慣が変化し、オンライン注文が増加したため、オーストラリア郵便や他の輸送業者は迅速な規模拡大と適応を余儀なくされている。2020年の大半は、深夜配達や週末配達が当たり前になるだろう。リードタイムの増加は顧客体験に悪影響を及ぼし、購入者はより良いサービスを他で探さざるを得なくなる。
- 消費者の嗜好の高まりと変化、そして広い市場空間を獲得するための企業のさまざまなアプローチは、オンライン販売の成長機会を生み出すだろう。例えば、クリック＆コレクト注文の増加は、より多くの人々が事前に物を購入し、店舗で過ごす時間を減らしていることを示している。スムーズでシームレスなクリック＆コレクト・プログラムの提供は、企業の成長を助けるだろう。
オーストラリア決済業界の概要
オーストラリアの決済市場は断片化されており、かなりの数のプレーヤーが参入している。しかし、PayUのような少数の大手プレーヤーが市場でかなりのシェアを占めている。市場の競争は激しく、さまざまなプレーヤーが収益の拡大を図っている。Securepayのようなプレーヤーも市場でのシェアを拡大しようとしている。そのため、市場プレーヤーは、製品ポートフォリオの強化など、さまざまな戦略に取り組んでいる。さらに、電子商取引業界の成長も、国内における決済手段の発展を後押ししている。
- 2022年5月-ナショナル・オーストラリア銀行（NAB）の顧客は、新サービス「Buy Now, Pay Later（BNPL）の事前登録が可能になった。顧客は、最高1,000米ドルまで借り入れが可能で、買い物を4回に分けて支払い、Visaが使えるところならどこでも利用できる。顧客は、NAB Now Pay Later をデジタル・ウォレットや対面取引に追加できるようになる。
- 2022年4月 - モバイル・コマース・プラットフォームのP97 Networksは、ビバ・エナジー・オーストラリアと提携し、車両管理とドライバー向けアプリを開発した。Shell Card Goアプリは、フリート管理者とドライバーに非接触型モバイル決済を提供し、承認されたドライバーはシェル、リバティ、コールスエクスプレスの各店舗で燃料の支払いができるようになるほか、ユーザーはステーションの検索、サイト詳細の表示、特典の獲得ができ、取引履歴にも簡単にアクセスできるようになる。
オーストラリア決済市場のリーダー
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Secure Pay
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WorldPay
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Pin Payments
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2Checkout
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Google Pay
*免責事項:主要選手の並び順不同
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オーストラリア決済市場ニュース
- 2022年4月 - ANZと世界的な決済サービス会社であるワールドライン社との合弁会社であるANZワールドライン・ペイメント・ソリューションズがオーストラリアでサービスを開始しました。オーストラリアの加盟店は、他の市場で実証された世界最先端の決済ソリューションを、オーストラリア市場特有のニーズに合わせて利用できるようになる。
- 2022年3月 - Account-to-Account (A2A)のマーチャントペイメント会社であるZeptoは、AirTree VenturesとDecade PartnersをヘッドとするシリーズA資金調達ラウンドにおいて、世界的な事業拡大に向け2,500万ASDを調達した。
オーストラリア決済市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界関係者の分析
4.3 業界の魅力-ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 買い手/消費者の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
4.4 ドイツにおける決済環境の進化
4.5 ドイツにおけるキャッシュレス取引の成長に関する主要な市場動向
4.6 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が国内の決済市場に与える影響
5. 市場力学
5.1 市場の推進力
5.1.1 購買力の増加に支えられた M コマースや国境を越えた電子商取引の台頭など、電子商取引の高度な普及
5.1.2 市場のデジタル化を促進する主要小売業者と政府によるイネーブルメント プログラム
5.1.3 ドイツにおけるリアルタイム決済の成長
5.2 市場の課題
5.2.1 市場の成長に課題をもたらすカード関連の詐欺
5.3 市場機会
5.3.1 キャッシュレス社会への移行
5.3.2 新規参入者がイノベーションを推進し、採用率の向上につながる
5.4 デジタル決済業界の主要な規制と基準
5.5 主な事例とユースケースの分析
5.6 オーストラリアの決済業界に関連する主要な人口動態の傾向とパターンの分析 (人口、インターネット普及率、銀行普及率/非銀行人口、年齢と収入などが含まれる範囲)
5.7 オーストラリアにおける顧客満足度の重視と世界的傾向の収束の分析
5.8 オーストラリアにおける現金の移転と非接触型決済モードの台頭の分析
6. 市場セグメンテーション
6.1 支払い方法別
6.1.1 販売時点管理
6.1.1.1 カード支払い (デビットカード、クレジットカード、銀行融資プリペイドカードを含む)
6.1.1.2 デジタルウォレット (モバイルウォレットを含む)
6.1.1.3 現金
6.1.1.4 その他
6.1.2 オンラインセール
6.1.2.1 カード支払い (デビットカード、クレジットカード、銀行融資プリペイドカードを含む)
6.1.2.2 デジタルウォレット (モバイルウォレットを含む)
6.1.2.3 その他（代金引換、銀行振込、今すぐ購入、後払いを含む）
6.2 エンドユーザー業界別
6.2.1 小売り
6.2.2 エンターテインメント
6.2.3 健康管理
6.2.4 ホスピタリティ
6.2.5 その他のエンドユーザー産業
7. 競争環境
7.1 会社概要
7.1.1 Secure Pay
7.1.2 WorldPay
7.1.3 Pin Payments
7.1.4 2Checkout
7.1.5 Google Pay
7.1.6 Amazon Pay
7.1.7 eway
7.1.8 Square
7.1.9 Mastercard
7.1.10 Visa
8. 投資分析
9. 市場の今後の見通し
オーストラリアのペイメント産業のセグメント化
オーストラリアの決済市場は、決済手段別（POS（カード決済、デジタルウォレット、現金）、オンライン販売（カード決済、デジタルウォレット））、エンドユーザー産業別（小売、娯楽、ヘルスケア、ホスピタリティ）に分類される。
Eコマース決済には、Eコマースサイトでの購入や旅行・宿泊のオンライン予約など、商品やサービスのオンライン購入が含まれる。自動車、不動産、公共料金の支払い（水道、暖房、電気など）、住宅ローンの支払い、ローン、クレジットカードの請求書、株式や債券の購入などのオンライン決済は対象外である。販売時点情報管理（POS）については、物理的な販売時点で発生するすべての取引が市場の範囲に含まれる。従来の店舗での取引や、取引場所に関係なく対面での取引もすべて含まれる。また、いずれの場合も現金が考慮されている（eコマース販売では代金引換）。本調査では、COVID-19がオーストラリアの決済エコシステムに及ぼす全体的な影響について見ている。
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オーストラリア決済市場調査FAQ
オーストラリアの決済市場の規模はどれくらいですか?
オーストラリアの決済市場規模は、2024年に0.92兆米ドルに達し、16.44%のCAGRで成長し、2029年までに1.97兆米ドルに達すると予想されています。
現在のオーストラリアの決済市場の規模はどれくらいですか?
2024 年、オーストラリアの決済市場規模は 0 兆 9,200 億米ドルに達すると予想されています。
オーストラリアの決済市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Secure Pay、WorldPay、Pin Payments、2Checkout、Google Pay は、オーストラリアの決済市場で活動している主要企業です。
このオーストラリアの決済市場は何年を対象にしており、2023 年の市場規模はどれくらいでしょうか?
2023 年のオーストラリアの決済市場規模は 0.79 兆米ドルと推定されています。このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のオーストラリア決済市場の過去の市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のオーストラリア決済市場規模も予測しています。
オーストラリア決済産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のオーストラリア決済市場シェア、規模、収益成長率の統計。オーストラリアの決済分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
オーストラリアの支払い レポートスナップショット
