アジア太平洋油田サービス市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2025年～2030年）

アジア太平洋油田サービス市場のトレンドと洞察

掘削サービスが市場を支配

掘削サービスは油田サービス市場の最大シェアを占めており、掘削サービスと坑井完結サービスを合わせると市場の50%超を占めています。さらに、アジア太平洋地域の平均リグ稼働数は過去5年間で着実に増加しています。

石油・天然ガスに対する需要は増加し続けています。この需要を満たすためには、既存および新規坑井からの生産量を増やすための油田サービスの拡充が必要であり、アジア太平洋地域における油田サービス市場の拡大を示しています。

2022年10月時点で、アジア太平洋地域は世界で3番目に多くの石油・天然ガスリグを保有していました。同地域には陸上リグが120基、海上リグが86基ありました。

2022年11月時点で、インドには78基の稼働中リグがありました。同国の石油生産量は、老朽化した油田と長年にわたる大規模な新規発見の不在により、約10年間にわたって減少しています。国営・民間の双方のプレーヤーが、老朽化した油田からの回収率を高めるための投資計画に取り組んでいます。

例えば、2022年4月、国営の石油天然ガス公社（ONGC）は、老朽化・成熟した油田からの生産性向上に向けた取り組みを強化する中、ムンバイハイ油田の生産期間中に石油生産量750万トンおよびガス産出量10億立方メートルを追加するための総額7億8,640万米ドルの2つのプロジェクトを発注しました。

2022年9月、インド政府は、既知の石油・天然ガス集積地域の過去最大規模の公募となる第3回発見済み小規模油田（DSF-3）競争入札ラウンドを通じて、31件の石油・天然ガス開発契約を授与しました。

2021年12月、Petronasはマレーシアにおける上流投資に関する2つの協定に署名しました。1つはPetroleum Sarawak Berhad（PETROS）とのサラワク州へのガス供給の大幅増加に関する覚書（MoU）であり、最終的には1日当たり12億立方フィートへの割当増加を目指すものです。もう1つはサバ州政府とのサバ州の石油・天然ガス産業開発に関する商業協定です。

オーストラリア、マレーシア、インドネシアにおけるいくつかの海上掘削プロジェクトが地域内の活動数を増加させ、油田サービスへの需要をさらに促進しています。

したがって、石油・天然ガス産業への新規投資、非在来型資源の探鉱拡大、原油価格の安定が、アジア太平洋地域における油田サービス市場の需要を増加させると予想されています。

中国からの需要増加が市場を牽引すると予想

• 中国は地域内で油田サービスの最大市場です。同国は天然ガス輸入への依存度を低下させる計画を立てており、国内需要を満たすためにシェールガス埋蔵量の開発を開始しています。
• 中国は2021年に地域内最大の石油生産国でした。同国の原油生産量は2020年の1億9,480万トンから2021年には2.1%増加し、1億9,890万トンとなりました。産出量は予測期間中にさらに増加し、中国の油田サービス市場を押し上げる可能性があります。
• 2022年11月時点で、同国には約38基の海上稼働リグがあり、陸上稼働リグはありませんでした。これは同国の上流セグメントにおける海上資産の優位性を示しています。2021年時点で、中国の海上炭化水素資源の60%超が深海・超深海域に位置しており、セミサブマーシブル、掘削船、その他の浮体式資産が強い存在感を示しています。
• 石油・天然ガス産業に関連する新たな改革により、民間企業が同国に投資しやすくなると予想されており、これが国営企業の独占を緩和するのに役立つと期待されています。民間セクターによる投資の拡大が石油・天然ガス産業を改善し、ひいては同国の油田サービス市場を牽引すると予想されています。
• さらに、Sinopecとしても知られるChina Petroleum & Chemical Corpは、エネルギー企業に生産増加を求める声に応え、2022年に過去最高の設備投資を計画しています。Sinopecは、特に順北・塔河油田の原油基地、四川省・内モンゴル地域の天然ガス田など、上流の石油・天然ガスセグメントに310億1,000万米ドルを投じたと推定されています。
• 2022年1月、中国海洋石油集団（CNOOC）は2023年および2024年の純生産目標を発表し、それぞれ石油換算6億4,000万～6億5,000万バレル、6億8,000万～6億9,000万バレルと見込んでいます。同社はまた、2022年の設備投資予算を900億人民元（140億米ドル超）から1,000億人民元（156億米ドル超）と発表し、探鉱・開発・生産・その他の設備投資がそれぞれ約20%を占める見込みです。
• 2022年10月、Sinopecは四川盆地に展開した金石103HF探鉱井において新たなシェールガス埋蔵量を発見しました。1日当たりの天然ガス生産量は258,600立方メートルに達し、評価された資源量は3,878億立方メートルです。この発見は中国のシェールガス探鉱における重要な突破口を表しており、カンブリア紀の瓊竹寺層における初の発見です。この発見によりシェールガス埋蔵量が大幅に増加し、四川盆地におけるシェールガスの探鉱・生産が促進されます。
• さらに、大気汚染と環境問題への対応として、同国はエネルギーミックスにおけるガスの割合を増やし、石炭の割合を減らす政策を採用しています。したがって、政府の取り組みに支えられた探鉱・生産活動の拡大により、中国はアジア太平洋地域における油田サービスの需要を牽引すると予想されています。