石油・ガスEPCの市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2025年 - 2030年）

世界の石油・ガスEPC市場のトレンドとインサイト

ガス田およびLNGインフラの開発拡大

天然ガス開発とLNGのエンジニアリング、調達、建設インフラ拡張への世界的な関心の高まりは、石油・ガスEPC市場の重要な牽引要因として台頭しています。世界中でのガス田開発は、特にパイプラインやLNG施設を通じた天然ガス輸送のために、石油・ガスインフラへの相当な需要を生み出しています。これは、Saipemがプラットフォーム、支持構造物、海底ケーブルを含む各種洋上施設のエンジニアリング、調達、建設に関してUSD 17億相当の契約を受注したカタールのノースフィールドイースト開発プロジェクトのような大規模プロジェクトによって実証されています。

LNGセクターは複数の地域にわたるインフラ開発において目覚ましい成長を遂げています。例えば、インドは遅延していた新ターミナルの稼働を通じてLNG輸入能力を40%拡大する計画を立てています。世界第4位のLNG購入国である同国は、H-エナジーのジャイガル浮体式貯蔵ユニットやスワンエナジーのジャフラバードにおける年産500万トンのFSRUなどのプロジェクトとともに、LNGインフラを積極的に開発しています。同様に、ドイツはブルンスビュッテルとヴィルヘルムスハーフェンに2基のLNGターミナルを建設する計画を発表しており、FSRUの容量は年産730万トン（MTPA）となる予定で、LNGインフラ開発の世界規模を示しています。

洋上探査・生産活動の増加

洋上探査・生産活動への移行の加速は、石油・ガスEPC市場の主要な牽引要因となっており、特に企業が深海・超深海における新たな埋蔵量の開発を目指す中でその傾向が強まっています。業界データによると、浮体式プラットフォームは、生産施設から陸上ターミナルまでの高コストな長距離パイプラインのエンジニアリング、調達、建設の必要性を排除するため、重要性を増しており、特に小規模油田において経済的です。洋上構造物向けEPCサービスは現在、固定式プラットフォーム、FPSO、浮体式生産施設の設計・製作から据付・試運転まで、幅広い活動を包含しています。

洋上セクターは新規プロジェクトやガス田開発への多大な投資を目の当たりにしています。例えば、アラブ首長国連邦では、ADNOCがダルマガス開発プロジェクトのために合計USD 14億6,000万相当の2件のEPC契約を発注しており、このプロジェクトは1日あたり約3億4,000万標準立方フィートの天然ガスを生産することを目標としています。同様に、ブラジルのPetrobrasは2025年までに約18基のFPSOを展開する計画であり、1日あたり22万5,000バレルの石油と1日あたり1,200万立方メートルの天然ガスを生産する能力を持つP-80 FPSOなどのユニットに対して重要なEPC契約が発注されています。これらの発展は、EPC市場の成長を牽引するうえでの洋上活動の重要性の高まりを浮き彫りにしています。

途上国経済における増大するエネルギー需要

途上国経済、特にアジア太平洋地域からのエネルギー需要の急増は、石油・ガスEPC市場の重要な牽引要因として台頭しています。これは、産業・商業セクターの双方における需要の高まりに対応するための上流・中流インフラ開発への多大な投資によって実証されています。例えば、中国海洋石油集団有限公司（CNOOC Ltd）は、南シナ海の深海埋蔵量と中国国内の非在来型資源を含む天然ガスの探査・開発を加速する意欲的な計画を発表しており、2025年までにガスをポートフォリオの30%、2035年までに50%にする計画です。

これらの地域における都市化と工業化の進展は、石油・ガスプロジェクト管理とインフラ開発への投資増加につながっています。これは、インディアンオイルコーポレーション・リミテッドの石油・ガス・潤滑油貯蔵能力への新規グリーンフィールド施設を含むUSD 1,020億の投資公約などの大規模な投資発表に反映されています。さらに、様々な途上国の国営石油企業が探査・生産能力を積極的に拡大しており、ENIがエジプトで東地中海、西部砂漠、スエズ湾にわたる5ブロックの探査権を取得するなど、新たな探査契約が締結されている地域もあります。

セグメント分析

石油・ガスEPC市場における上流セグメント

上流セグメントは世界の石油・ガスEPC市場を支配しており、2024年の総市場シェアの約45%を占めています。このセグメントは、固定式プラットフォーム、浮体式生産貯蔵積出（FPSO）ユニット、および浅海・深海・超深海向けの浮体式生産施設の設計、製作、据付、試運転、起動を含む、陸上・洋上の探査・生産関連サービスを包含しています。固定式または浮体式構造物を基盤とした洋上施設の開発オプションの特定と評価は、EPCコントラクターにとって依然として重要です。このセグメントの優位性は、カタールのノースフィールドイースト開発のような大規模プロジェクトや、中東、北米、アジア太平洋などの主要地域にわたる洋上石油・ガスインフラ開発への多大な投資によって牽引されています。

石油・ガスEPC市場における中流セグメント

中流セグメントは、世界的なLNGインフラおよびパイプラインネットワークへの投資増加に牽引され、予測期間2024年〜2029年に大幅な成長が見込まれています。この成長は、特に新興経済国における天然ガス輸送インフラへの需要の高まりに支えられています。セグメントの拡大は、LNG再ガス化ターミナル、ガス処理プラント、貯蔵施設における重要な開発によってさらに強化されています。米国のLNG輸出ターミナルの拡張やカタールのLNGインフラ開発のような大規模プロジェクトは、中流セクターの石油・ガス建設およびEPCコントラクターに多大な機会をもたらすと予測されています。

石油・ガスEPC市場における残余セグメント

下流セグメントは市場シェアにおいてより小規模ではあるものの、製油所および石油化学インフラ開発を通じて石油・ガスEPCM市場において重要な役割を果たしています。このセグメントは、製油所、石油化学プラント、関連施設の建設および近代化に注力しています。セグメントの成長は主に、精製製品の国内需要の増加に対応し輸入依存度を低減するために新たな製油能力への投資を行っているアジア太平洋地域および中東における能力拡張プロジェクトによって牽引されています。下流セクターはクリーン燃料プロジェクトへの注力増大と既存施設の近代化を伴いながら進化し続けています。

地域分析

北米の石油・ガスEPC市場

北米は世界の石油・ガスEPC市場を支配しており、2024年の総市場シェアの約100%を占めています。同地域の卓越した地位は、特に米国における広範な石油・ガスインフラ市場によって牽引されており、米国は2018年以降、世界最大の原油生産国としての地位を維持しています。本市場は、陸上・洋上プロジェクトの強固な組み合わせを特徴とし、シェール石油・ガス開発に特に注力しています。同地域のEPCセクターは、先進的な技術力、確立された規制枠組み、在来型および非在来型資源開発への多大な投資から恩恵を受けています。米国はEPCプロジェクト総数の約70%を占め地域活動をリードしており、上流セクターの新設プロジェクトに強く注力しています。カナダとメキシコは、それぞれのオイルサンドプロジェクトと継続中のエネルギー改革イニシアチブで市場を補完し、多様でダイナミックな市場環境を形成しています。

アジア太平洋の石油・ガスEPC市場

アジア太平洋地域は石油・ガスEPC市場において目覚ましい回復力と成長を示しており、2019年から2024年にかけて約17%の成長を記録しています。本市場は主に中国、インド、新興東南アジア経済によって牽引されており、上流・下流双方のセクターへの多大な投資が行われています。同地域の成長軌跡は、エネルギー需要の増加、急速な工業化、意欲的な国家エネルギー安全保障イニシアチブによって支えられています。中国は広範な製油能力拡張計画と洋上開発プロジェクトで地域市場をリードしており、一方インドは既存インフラの近代化と天然ガスネットワークの拡大に注力しています。本市場は国際および地域のEPCコントラクターの強い存在感を特徴とし、競争力学と技術革新を促進しています。東南アジア諸国は、特にLNGインフラ開発と洋上プロジェクトにおいて、市場成長の重要な貢献者として台頭しています。

欧州の石油・ガスEPC市場

欧州の石油・ガスEPC市場は2024年から2029年にかけて年率約2%の成長が予測されており、緩やかながらも着実な拡大軌道を反映しています。同地域の市場はエネルギー転換イニシアチブと老朽化インフラの近代化によって大きな変革を遂げています。ノルウェーと英国は引き続き洋上プロジェクトの主要市場であり、東欧諸国は天然ガスインフラの拡大に注力しています。本市場は技術革新、特に持続可能で効率的なプロジェクト実行において強い注力を特徴としています。欧州のEPCコントラクターは、再生可能エネルギー能力を従来の石油・ガスの専門知識と統合することに注力を強めており、独自のハイブリッド市場環境を形成しています。同地域の厳格な環境規制と炭素削減への注力は、プロジェクトの設計と実行戦略を形作っています。

中東・アフリカの石油・ガスEPC市場

中東・アフリカ地域は、上流・下流双方のセクターへの多大な投資に牽引された石油・ガスEPCプロジェクトの重要な市場を代表しています。サウジアラビアとアラブ首長国連邦が意欲的な拡張計画とインフラ開発プロジェクトで市場をリードしています。同地域の市場は、上流生産施設と下流処理能力を組み合わせた大規模な統合プロジェクトを特徴としています。国営石油企業は、国際EPCコントラクターとの戦略的パートナーシップを通じて市場成長を牽引する上で中心的な役割を果たしています。本市場は、同地域の確立された石油・ガスインフラ市場と能力拡張への継続的な投資から恩恵を受けています。アフリカ諸国は、特にLNGインフラ開発と洋上プロジェクトにおいて重要な成長市場として台頭しており、地域市場に多様性をもたらしています。

南米の石油・ガスEPC市場

南米の石油・ガスEPC市場は、主にブラジルの洋上開発とアルゼンチンのシェールガスポテンシャルによって牽引され、大きな変革を経験しています。同地域の市場は深海プロジェクトに強く注力することを特徴としており、特にブラジルのプレソルト鉱区は損益分岐価格が低いことによる競争優位をもたらしています。本市場は複数の国にわたる天然ガスインフラとLNG施設への投資増加から恩恵を受けています。地域の国営石油企業は、先進技術とプロジェクト管理の専門知識を活用するために国際EPCコントラクターとのパートナーシップを積極的に追求しています。本市場は、従来のEPCサービスと革新的なファイナンシングソリューションを組み合わせた統合プロジェクト実行モデルへの緩やかな移行を目の当たりにしています。ガイアナのような新興プレーヤーが重要な洋上発見と開発プロジェクトで市場に新たな次元を加えています。