アジア太平洋アクアフィード市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

アジア太平洋アクアフィード市場のトレンドと考察

中国とインドにおける水産養殖生産の強化

2024年の中国の養殖生産量は前年比で緩やかな増加を示し、北京が国家タンパク源の多様化に政策的にコミットしていることを裏付けています。インドも同様の方向性を持ちながら、毎年疾病に起因する損失に悩まされています。養殖池の高密度放養と急拡大するエビ養殖地が飼料メーカーにアミノ酸の精密配合と強力な免疫補助成分の供給を求め、ベトナムとタイにおける地域サプライチェーン投資は、地域加工ハブが急増する原料飼料需要の一部を取り込むことで恩恵を受けています。中国農業農村部による厳格な原料基準の施行はコンプライアンスのハードルを高め、栄養成分の一貫性とトレーサビリティを文書化できる生産者が優位に立っています。

所得成長に伴う水産シーフード消費の拡大

アジア太平洋における水産シーフード需要は、膨らむ中産階級の購買力と急速に都市化が進む食生活によって活況を呈しています。上海、ムンバイ、ジャカルタの国内消費者は、消化性、風味、賞味期限において優れた飼料に報酬を与えるプレミアムシフトを牽引しています。生産者が高い産地価格を実現できるようになると、家畜の健康を守る機能性添加物に対する予算配分が増加し、高品質処方に向けた好循環を強化します。インドネシアのエビ生産量200万メトリックトン達成目標は国内ハッチェリーを活性化させていますが、インフラ整備の遅れを踏まえるとタイムラインは楽観的すぎるとの見方もあります。

栄養バランスに優れた魚種別処方の進歩

アミノ酸プロファイルの最適化により飼料変換効率が15〜20%改善されるという研究成果が、精密栄養の導入を加速させています。バチルス・コアグランスなどのプロバイオティクスがアジアの飼料処方に頻繁に採用され、腸内健康の強化と抗生物質依存度の低減を実現しています。SHV Holdings（Skretting）の和周北施設は地域魚種の試験への深い投資を象徴し、リン排出上限が設定されたことで処方者は成長性を犠牲にすることなく廃棄物を最小化するよう促されています。規制当局が窒素排水をより厳しく監視するにつれ、消化性を高めるバランスの取れたプロファイルは経済的必要条件となっています。成長試験で証明されたプレミアム価格設定が受け入れられ、コストのみを基準とする購買基準からの脱却が定着しつつあります。

消化性向上のためのエクストルードアクアフィードの採用拡大

エクストルード飼料はタンパク質の消化率を約10〜15%高め、池内での崩壊を抑制することで、飼料費が操業コストの半分以上を占めるシステムにおける廃棄物を削減します^{[2]Bonnie Waycott、「シングルセルプロテインを養殖飼料原料の定番にするための単一焦点」、Global Seafood Alliance、globalseafood.org}。タイとベトナムのアーリーアダプターは、ペレット耐久性に厳しい要求を持つエビおよび有鰭魚養殖場に対応するため、生産ラインを改修しています。生産性の向上は収穫サイクルの短縮につながり、単位コストのプレミアムを正当化します。規制当局も水質の改善を理由にエクストルージョンを支持しており、飼料損失に伴う罰金を抑制しています。オゾン・ナノバブル・バイオフロックを統合するサプライヤーは、さらなる水質改善と健康上の恩恵を実証し、従来のペレット製品との性能差を広げています。

フィッシュミールおよび魚油価格の変動

フィッシュミールのスポット価格は2024年に1メトリックトン当たり1,504米ドルから1,882米ドルの間で乱高下し、マージンを圧迫して在庫計画を複雑化させました。ヘッジ手段を持たないアジアの中小製粉業者は大豆ミールへの代替を急ぎますが、肉食性魚種は依然として濃縮された海洋アミノ酸を必要とします。魚油価格の変動はフィッシュミールの価格変動と連動し、初期コストは高いものの藻類油のパイロット事業を促進しています。ベトナムおよびタイの輸出業者はグローバルバイヤーに対して価格弾力性が低く、圧迫が増幅されています。広範な代替化が、必須脂肪酸プロファイルを維持しつつ価格ショックを緩和する微生物油および昆虫油に向けた研究開発を加速させています。

疾病発生による一時的な放養削減

インドにおける年間疾病損失は、飼料需要全体に波及するバイオセキュリティ上の課題を浮き彫りにしています。ティラピア・パルボウイルスの発生は緊急収穫を強いり、数ヶ月にわたって地域の飼料需要を落ち込ませます。東南アジアのエビ養殖池はアエロモナスおよびビブリオの波に直面し、抗生物質不使用の対策と放養密度の低下を余儀なくされ、飼料消費量を落ち込ませています。農家が親魚の再確保と信頼の回復を図る間、回復期間はしばしば6〜12ヶ月に及びます。しかし疾病発生は同時に、免疫賦活剤を強化した特殊飼料の需要を喚起し、機敏なサプライヤーの損失を緩和しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

魚種別：魚類の優位が数量成長を牽引

魚類飼料は2025年のアジア太平洋アクアフィード市場シェアの51.35%を占め、アジア太平洋アクアフィード市場内での数量的優位を確認しました。コイ、ティラピア、ナマズ、多様な海産有鰭魚が中国の巨大生産量を支えており、最適な飼料変換基準を達成するためにはそれぞれの魚種に固有のアミノ酸比率が必要です。甲殻類に関するアジア太平洋アクアフィード市場規模は現時点では相対的に小さいものの、ベトナム、タイ、インドネシアのエビ養殖場が高密度化と高タンパク飼料を追求する中で急速に拡大しています。甲殻類は2026年から2031年にかけて推計8.22%のCAGRで最高成長率を達成すると見込まれており、強い需要モメンタムを反映しています。 

軟体動物飼料は、二枚貝を通じて余剰栄養素を循環再利用する中国の沿岸複合養殖事業から安定した受注を得ています。ウナギや観賞魚向け飼料はニッチな分野にとどまっていますが、高い価格を実現しており、特殊メーカーが高いマージンを確保できます。精密栄養の進歩が最大20%の飼料変換効率を実現し、生存率を高めながら給餌日数を削減することを養殖業者に可能にしています。生産者は水温変動に合わせてビタミンおよびミネラルの配合を調整し、ストレス関連疾病を緩和しています。最終的に、幅広い魚種の多様性が持続的な数量成長を確保すると同時に、商品価格圧力からの緩衝材となる個別飼料ニッチを生み出しています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入後にご確認いただけます

原料別：大豆ミールのリーダーシップが代替タンパク質の圧力に直面

大豆ミールは2025年のアジア太平洋アクアフィード市場規模の33.20%を占め、確立された物流ネットワークと魅力的なタンパク比率のおかげで多くの処方の基盤であり続けています。こうした優位性にもかかわらず、疾病対策が経営レベルの優先事項として浮上する中、機能性添加物が2026年から2031年にかけて9.85%のCAGRで最速の付加価値を獲得すると予測されています。フィッシュミールは海産肉食魚やハッチェリー飼料において不可欠な役割を担い続けていますが、価格急騰によりコーングルテンミールや家禽副産物加水分解物への部分的な代替が強いられています。カリスタのメタン発酵技術を中心とするシングルセルプロテインが、中国でエビや淡水魚向けの商業飼料配合に加えられ、不安定な海洋由来原料への依存を低減しています。

スピルリナやクロレラなどの微細藻類製品は、色素、抗酸化物質、必須脂肪酸を供給して魚肉の発色と賞味期限を向上させることで、機能性栄養ツールキットを拡充しています。飼料メーカーはまた、タイおよびベトナムのブラックソルジャーフライ幼虫を原料とする昆虫ミールの探索も進めており、キチン含有量が腸内健康に好影響をもたらすとされています。サプライヤーは植物性タンパク質からより高い消化性を引き出す酵素を精製し、成長性を損なうことなく海洋原料の配合比率を削減しています。輸出市場全体でサステナビリティ監査が拡大する中、低炭素タンパク質原料は支持を集めており、次の10年間で大豆ミールのシェアを侵食する可能性があります。

形態別：ペレットはエクストルード飼料のイノベーションにもかかわらずリーダーシップを維持

ペレットは2025年の収益の47.10%を占め、アジア太平洋アクアフィード市場全体においてその形態に根付いたインフラと費用面での魅力を反映しています。製造の容易さ、農家への広い普及、低電力要件が半集約型養殖池でのペレットの人気を維持しています。しかし、9.22%のCAGRを記録するエクストルード飼料がそのリードを着実に侵食しています。エクストルージョンはデンプンの糊化を促進し、タンパク質の利用可能性を高めて栄養の溶出を抑制する特性を持ち、現在では高密度の循環式養殖システムで高く評価されています。

現代のエクストルージョン設備内のデジタルツインモデリングが温度と圧力設定を最適化し、より均一なペレットと低エネルギー消費を実現しています。粉末ミールは幼生期に微粒子を必要とするハッチェリーでの地位を維持しており、技術の進歩により現在では感受性の高いビタミンのコールドセット・マイクロカプセル化が可能になっています。全体として、形態の多様化は飼料メーカーが異なる養殖集約度に対応する能力を支援し、付加価値仕様によるマージンの維持を可能にしています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入後にご確認いただけます

地域別分析

中国のアクアフィードにおけるリーダーシップは、比類のない生産規模、豊富な原料調達力、そして技術的な飼料要求を高める沖合ケージプロジェクトの増加に支えられています。中国は2025年のアジア太平洋アクアフィード市場の42.05%を占め、その支配的地位を強固にしています。政府の環境規制が低リン飼料を促進し、サプライヤーに対して酵素補給と高消化性タンパク質の採用を促しています。高仕様のエビ飼料は、日本および米国の小売業者に供給する広東省の加工業者に向けた活況なプレミアムセグメントを形成しています。

インドの追い上げは、池の生態系のバランスを保つ統合的多栄養段階養殖規制に依拠しており、新規機能性添加物サプライヤーを市場に引き込む政策の組み合わせとなっています。インドは2026年から2031年にかけて付加価値投入材への注力が高まることで6.84%のCAGRで成長すると推計されています。ティラピア・パルボウイルスの発生はインドにおける免疫強化成分とリアルタイム池モニタリングツールへの需要を高め、かつては純粋に価格主導だった調達基準に品質への配慮を組み込んでいます。

ベトナムの輸出志向産業は、サステナビリティ認証への準拠を有利にする自由貿易協定の恩恵を受け、飼料メーカーにフィッシュミール配合比率を低下させたトレーサブルな処方を提供するよう圧力をかけています。同国のメコンデルタのハブでは、クラウドベースのバイオマス推計と連携した自動給餌バージのパイロット導入が進んでいます。インドネシアの群島地理は物流を複雑にしていますが、ジャワ島北岸に沿ったペレット工場への最近の投資がリードタイムを短縮し輸送コストを抑制しています。タイは引き続き優良養殖認証に関する地域基準を設定し、市場アクセスを拡大して病原体管理された飼料ロットへの需要を喚起しています。アジア太平洋の小規模島嶼は海藻・二枚貝統合を段階的に採用しており、観光地向けにエコ認証された水産品を供給し、熱帯海産魚向けの飼料需要を漸進的に拡大しています。

規制環境

アジア太平洋地域全体で、水産飼料規制は飼料の安全性、トレーサビリティ、環境コンプライアンスを中心に厳格化が進んでおり、申請と適合証明のためのデジタルシステムへの依存が高まっている。中国では、農業農村部（MARA）が新規原料および登録飼料製品の市場アクセスを引き続き管理している。2026年、MARAは農産物品質安全承諾証明書に関する追加のコンプライアンス文書要件を施行し、飼料メーカーおよび輸入業者に対する文書整備と監査対応をさらに強化した。

国境を越えたコンプライアンスも、より体系化が進んでいる。2026年6月、中国税関総署（GACC）は海外生産者登録に関する法令280号に紐づく実施ガイダンスを進展させ、一部品目の登録および更新プロセスの厳格化を図った。これは輸入飼料原料および上流サプライチェーンに影響を及ぼす。東南アジアでは、ASEANが食品安全およびトレーサビリティに関するガイダンスを採用し、国際的な実務に沿ったトレーサビリティ原則を含めることで、輸出向け養殖業に供給するサプライヤーのコンプライアンス負担が増大している。ベトナムが2026年に、政府の電子ポータルを通じて国内生産および輸入される飼料添加物の自己申告を義務化した動きは、市場参加における実務的なデジタルチェックポイントを追加するものである。

市場機会と将来展望

集約化が生存率や初期成長パフォーマンスの価値を高める中、種苗・幼魚栄養における高級化・専門化が有望な空白領域として浮上している。近い将来の兆候として、BioMarが2026年2月に発表した、Tongweiとの合弁による中国・無錫拠点での5万トン規模の生産能力拡張が挙げられ、高度な種苗飼料および特殊種向け飼料への注力が強化されている。これは、より高性能な配合とより制御された生産システムへの当地域の移行を反映している。

生産能力の現地化とR&D拠点の設置も、特に物流や原料価格の変動が着地コストリスクを高める場合において、競争上の位置付けを形作っている。Haid Groupの2026年の取り組みはこの傾向を反映しており、シンガポールでの新規生産・R&D拠点（地域ハブとして）の設立と、ベトナム・フート省での20万トン規模の新規飼料プロジェクト（ティラピアおよび現地種を対象）を組み合わせ、リードタイムの短縮により東南アジアの養殖業の対応力を向上させている。政策に紐づくコストおよびコンプライアンスのレバーが、農場にとっての段階的な事業余地を生み出し、メーカーをより制度化された市場参入モデルへと促している。これには、マレーシアの2026年の飼料原料に対する売上・サービス税（SST）免除、およびベトナムの2026年の水産飼料・水産養殖種の管理、輸入、商業利用を制度化する通達・政令が含まれ、許認可と文書作成を大規模に実行できるサプライヤーが優位に立つ。