タイ配合飼料市場規模・シェア

タイ配合飼料市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによるタイ配合飼料市場分析

タイ配合飼料市場規模は2025年に67億米ドルで、2030年までに86億米ドルに達すると予測され、年平均成長率5.1%で成長しています。市場成長は、強固な国内畜産生産、大メコン河流域における輸出需要の増加、工場近代化への政府支援によって支えられています。市場は調達チャネルを統制する統合アグロインダストリアルグループによって特徴付けられ、一方でタイの国内トウモロコシ・キャッサバ生産余剰は輸入依存に対する安定性を提供しています。業界の精密給餌技術の採用と抗生物質フリー配合への移行は、運営効率を改善し、プレミアム価格設定を可能にしています。新しい環境規制により飼料工場は再生可能エネルギーソリューションの採用を推進しており、これが業界全体の生産コストに影響を与えています。

主要レポート要点

  • 動物種別では、家禽が2024年にタイ配合飼料市場の46.1%のシェアでリードし、水産養殖は2030年まで年平均成長率6.9%で成長すると予測されています。
  • 原料別では、穀物が2024年にタイ配合飼料市場規模の51%を保持し、添加物は2025年から2030年の間に年平均成長率7.1%で拡大する予定です。
  • 飼料形態別では、ペレットが2024年に市場規模の47.2%のシェアを占め、クランブルは2030年まで年平均成長率7.2%で進歩します。
  • 生産段階別では、グロワー飼料が2024年に市場規模の39.3%のシェアを占め、スターター飼料は2030年まで年平均成長率8.1%で上昇すると予測されています。

セグメント分析

動物種別：家禽が規模を維持、水産養殖が成長をリード

家禽セグメントは2024年にタイ配合飼料市場規模の46.1%を占めました。この優位性は、輸出に焦点を当てた飼料生産と加工施設間の垂直統合に由来しています。大規模ブロイラー事業は一貫した飼料工場需要を維持し、原材料価格変動にもかかわらず安定性を提供しています。より小さな水産養殖セグメントは年平均成長率6.9%で成長しており、プレミアム価格を要求する高タンパク質飼料配合を必要とするエビ養殖業務によって牽引されています。

タイの家禽飼料市場の強さは、特に厳格な安全基準への適合が不可欠な日本と欧州連合への世界的な鶏肉輸出における同国の確立された地位を反映しています。水産養殖飼料セグメントは、飼料転換効率と最終製品品質を改善する機能性添加物を含む専門飼料配合により、より高い利益率を提供しています。これらの市場動向は、タイ配合飼料業界の容量配分に影響を与えています。

タイ配合飼料市場：動物種別市場シェア

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原料別：穀物がコストベースを固定、添加物が加速

穀物は2024年にタイ配合飼料市場シェアの51%を占め、外部価格変動から飼料工場を保護する国内トウモロコシ・キャッサバ生産に支えられています。確立された大量取扱インフラと地域作物に対する有利な関税政策により、標準飼料配合における高い穀物包含率が維持されています。 

年平均成長率7.1%で成長している添加物セグメントは、業界の抗生物質フリー生産への移行を反映しています。飼料メーカーは、残留物フリー製品の輸出要求を満たすため、プロバイオティクス、酵母誘導体、有機酸をプレミアム価格で組み込んでいます。昆虫由来タンパク質、特にアメリカミズアブ粉末の出現により、添加物オプションが拡大し、タイ配合飼料市場の成長に貢献しています。

飼料形態別：ペレットが支配、クランブルが勢い獲得

ペレットは2024年にタイ配合飼料市場規模の47.2%を構成しました。この支配的地位は、貯蔵効率、最小限の粉塵発生、自動分配システムとの互換性に由来しています。標準化されたペレット生産ラインにより、近代化された工場でバイオマスボイラーを通じたエネルギー回収が可能になります。

クランブルセグメントは年平均成長率7.2%で成長しており、主に消化向上のためより小さな粒子サイズを必要とする幼鳥と幼魚種にサービスを提供しています。工場は生産施設全体を複製することなく複数の飼料形態を生産するため、ペレット後冷却器とローラーに投資しており、この戦略はタイ配合飼料市場で勢いを得ています。マッシュは従来の農業経営と混合柔軟性が配合上の利点を提供する特定用途での地位を維持していますが、より良い取扱い・貯蔵特性を提供するペレット代替品により市場シェアは減少しています。

タイ配合飼料市場：飼料形態別市場シェア

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生産段階別：グロワー飼料が量を支配、スターター飼料がイノベーション推進

グロワー配合は2024年にタイ配合飼料市場シェアの39.3%を保持し、主に延長された給餌サイクルと大きな配給サイズによるものです。大規模で原料を調達する能力により、この成長段階のコスト競争力が維持されています。年平均成長率8.1%で成長するスターター飼料は、生涯生産性に影響する濃縮栄養素と専門添加物を組み込んでいます。精密マイクロドージングシステムにより正確なビタミン・ミネラル供給が可能になり、初期免疫発達が強化され、抗生物質使用が減少しています。

フィニッシャー飼料は市場体重に近づく成熟動物に対応し、最終生産段階での肉質と飼料転換効率を向上させる特定の栄養プロファイルを持っています。成長率と病気抵抗性の改善を目標とする政府育種プログラムにより、スターター飼料の需要が増加しています。これらの飼料は、特に家禽と水産養殖セクターで強化された家畜品種の遺伝的可能性を最大化します。このセグメントの高利益率は、タイ配合飼料市場内での継続的な研究開発を支えています。

地理分析

タイ中部は2024年にタイ配合飼料市場で大きなシェアを維持し、港湾アクセス、高速道路網、集中した輸出指向の家禽加工業者から恩恵を受けています。同地域の成長は、大容量工場の拡張を支援する東部経済回廊下の政府税制優遇措置を通じて継続しています。同地域の重要性は、2023年に12億米ドルに達した米国農業輸出の第14位の目的地としてのタイの地位により強化されており、タイ中部の物流ネットワークを通じて飼料原料と完成品の需要を生み出しています[2]U.S. Department of Agriculture, `Thailand - February 2025,` fas.usda.gov。CP Foodsを含む企業は同地域で大規模な研究開発業務を維持し、全国事業での技術採用を促進しています。

南部地域は2030年まで印象的な成長を示しており、主に沿岸地域での集約的なエビ養殖によるものです。サムットサーコーンとソンクラーの港近くに位置するThai Union Feedmillの事業は、ASEAN（東南アジア諸国連合）全域での専門水産飼料の効率的な配給を促進しています。エビ飼料生産の過剰能力が利益率に影響を与える一方で、消化促進剤と病気抵抗性配合のイノベーションを促進しています。

タイ北部の市場成長は、酪農セクターの拡大とラオス・ミャンマーとの家畜貿易に由来しています。年間8%の牛個体数成長により、特定のタンパク質-エネルギー比を必要とする酪農・肉牛飼料配合の需要が増加しています。1日5万羽の容量を持つBetagroのランパーン施設は、地域成長の可能性を示し、タイ配合飼料市場での飼料需要増加に貢献しています。

競合情勢

タイ配合飼料市場は高い集中度を示しています。Charoen Pokphand Foods PCL、Betagro Public Company Limited、Cargill, Incorporated、INTEQC Feed Co., Ltd、Thai Foods Group Public Company Limitedが、原材料契約と販売チャネルに対する重要な統制を維持しています。Charoen Pokphand Foodsは、種子生産から小売販売までの垂直統合事業を通じて市場リーダーシップを維持しています。Betagroはプレミアム市場セグメントを対象とした抗生物質フリー家畜プログラムを通じて地位を確立し、一方Cargillはタイで6つの製造施設を運営し、グローバル調達能力を活用しています。

市場は持続可能性とトレーサビリティイニシアティブに対する強い重点を示しています。Charoen Pokphand Foodsは飼料、輸送、貯蔵事業全体でGMP+認証を取得し、穀物投入物検証のためブロックチェーン技術を実装しました[3]CP Foods, `GMP+ Standards Throughout Feed Value Chain,` cpfworldwide.com。Betagroは抗生物質フリー生産コミットメントを支援するため、プロバイオティクス研究と密閉クリーンハウジングシステムへの投資を継続しています。Cargillは、VPF Groupとの提携を含む現地パートナーシップを確立し、先進製造プロセスを実装し、豚飼料生産を拡大しています。

中規模メーカーは排出制御とデジタルトレーサビリティ要求に関連する増加コストに直面しています。これらの企業は、有機採卵鶏飼料や専門魚飼料配合などのニッチ市場に特化するか、地域拡張を求めるより大きな企業の買収対象となります。市場は機能性添加物と昆虫タンパク質セグメントで機会を提供しており、そこでは重要な市場支配を確立した企業がないため、タイ配合飼料市場での新規市場参加者の参入ポイントを創出しています。

タイ配合飼料業界リーダー

  1. Charoen Pokphand Foods PCL

  2. Betagro Public Company Limited

  3. Cargill, Incorporated

  4. INTEQC Feed Co. Ltd

  5. Thai Foods Group Public Company Limited

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
タイ配合飼料市場集中度
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最近の業界動向

  • 2025年6月：GMO輸入に関する紛争後、タイの飼料工場はトウモロコシ購入を共同で停止し、サプライチェーンの脆弱性を露呈しました。
  • 2024年10月：Charoen Pokphand Foods Public Company Limited（CP Foods）は、パクトンチャイとシラチャの飼料工場についてControl Union（Thailand）からGlobal G.A.P.認証を受けました。
  • 2024年3月：Alltechとタイのデンプン・デンプン関連食品生産者であるThai Wahが、持続可能な飼料生産と飼料栄養の改善のため提携を結びました。

タイ配合飼料業界レポート目次

1. はじめに

  • 1.1 調査前提・市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場情勢

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 動物性タンパク質需要の増加
    • 4.2.2 統合飼料工場への政府インセンティブ
    • 4.2.3 高密度飼料工場への外国直接投資
    • 4.2.4 抗生物質フリー・有機飼料需要の急増
    • 4.2.5 精密給餌・農場自動化の急速な普及
    • 4.2.6 ミネラル強化プレミックス義務化プログラム
  • 4.3 市場制約要因
    • 4.3.1 飼料原料輸入価格の変動
    • 4.3.2 国内飼料作物用可耕地の限界
    • 4.3.3 熟練飼料栄養士・工場技術者の不足
    • 4.3.4 飼料製粉業務への温室効果ガス排出コンプライアンスの厳格化
  • 4.4 規制情勢
  • 4.5 技術展望
  • 4.6 ポーターの5つの力分析
    • 4.6.1 供給業者の交渉力
    • 4.6.2 買い手・消費者の交渉力
    • 4.6.3 新規参入者の脅威
    • 4.6.4 代替製品の脅威
    • 4.6.5 競合の激しさ

5. 市場規模・成長予測（価値）

  • 5.1 動物種別
    • 5.1.1 家禽
    • 5.1.2 豚
    • 5.1.3 反芻動物
    • 5.1.4 水産養殖
    • 5.1.5 その他動物（ペット、馬）
  • 5.2 原料別
    • 5.2.1 穀物
    • 5.2.2 ケーキ・ミール
    • 5.2.3 副産物
    • 5.2.4 添加物
  • 5.3 飼料形態別
    • 5.3.1 ペレット
    • 5.3.2 マッシュ
    • 5.3.3 クランブル
  • 5.4 生産段階別
    • 5.4.1 スターター
    • 5.4.2 グロワー
    • 5.4.3 フィニッシャー

6. 競合情勢

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク・シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Charoen Pokphand Foods PCL
    • 6.4.2 Betagro Public Company Limited
    • 6.4.3 Cargill, Incorporated
    • 6.4.4 INTEQC Feed Co. Ltd
    • 6.4.5 Thai Foods Group Public Company Limited
    • 6.4.6 SPM Feed Mill Company Limited
    • 6.4.7 Laemthong Corporation Group
    • 6.4.8 Sun Feed Co.,Ltd
    • 6.4.9 Alltech Inc.
    • 6.4.10 ADM (Archer Daniels Midland)
    • 6.4.11 De Heus Animal Nutrition
    • 6.4.12 New Hope Liuhe Co., Ltd

7. 市場機会・将来展望

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タイ配合飼料市場レポート範囲

動物飼料は、植物、動物、有機または無機物質や工業処理に由来し、添加物を含む場合と含まない場合がある原材料と添加物の混合物で、家畜に給餌されます。タイ配合飼料市場は動物種別（反芻動物、家禽、豚、水産養殖、その他動物種）と原料別（穀物、ケーキ・ミール、副産物、添加物）でセグメント化されています。レポートは上記すべてのセグメントについて価値（米ドル）での市場規模と予測を提供します。

動物種別
家禽
豚
反芻動物
水産養殖
その他動物（ペット、馬）
原料別
穀物
ケーキ・ミール
副産物
添加物
飼料形態別
ペレット
マッシュ
クランブル
生産段階別
スターター
グロワー
フィニッシャー
動物種別 家禽
豚
反芻動物
水産養殖
その他動物（ペット、馬）
原料別 穀物
ケーキ・ミール
副産物
添加物
飼料形態別 ペレット
マッシュ
クランブル
生産段階別 スターター
グロワー
フィニッシャー
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レポートで回答される主要質問

2025年のタイ配合飼料市場規模はどの程度ですか？

67億米ドルと評価され、年平均成長率5.1%で2030年までに86億米ドルに達すると予測されています。

タイ配合飼料市場の動物種別で最も成長が速いセグメントは何ですか？

水産養殖が2030年まで6.9%の最高年平均成長率を記録し、エビ・魚類養殖の拡大によって牽引されています。

タイ配合飼料市場で穀物が占めるシェアは何パーセントですか？

穀物は2024年にタイ配合飼料市場シェアの51%を占め、国内トウモロコシ・キャッサバの余剰を活用しています。

なぜ添加物が注目を集めているのですか？

抗生物質フリー生産への全国的なシフトが、年平均成長率7.1%で成長するプロバイオティクス、有機酸、昆虫タンパク質の需要を押し上げています。

最終更新日:

タイ配合飼料 レポートスナップショット