タイ配合飼料市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

タイ配合飼料市場のトレンドとインサイト

動物性タンパク質需要の増加

一人当たり家禽肉摂取量は2024年の4.7kgから2025年には4.9kgに増加し、インテグレーターがエネルギー密度の高い飼料によってブロイラーの育成サイクルを最大7日短縮することで配合飼料の使用量が増加しています^{[1]出典：OECDおよびFAO、「農業アウトルック2024-2033」、oecd.org}。タイにおける家禽、豚肉、卵、水産養殖製品の消費増加が配合飼料の需要を牽引しています。都市部の所得上昇と食品サービス輸出の拡大に伴い、畜産業者は国内外の需要を満たすために事業規模を拡大しています。例えば、日本および欧州連合向けのタイの家禽輸出は、一貫した高品質の飼料配合を必要とし、栄養最適化された配合飼料の需要を押し上げています。タイ配合飼料市場のトレンドは、飼料生産量を直接増加させ、統合型飼料製粉業者の能力拡大を支援しています。

統合型飼料工場に対する政府インセンティブ

畜産および水産養殖における垂直統合を促進するタイ政府の政策が、国内飼料生産を強化しています。税制優遇、投資委員会（BOI）特典、低利融資などのインセンティブが、企業に統合型飼料・畜産加工モデルの採用を促しています。例えば、統合型養鶏場を運営する大手農業ビジネスグループは規模の経済から恩恵を受け、自社内での配合飼料生産の需要を牽引しています。これらの措置は飼料製造への投資を促進し、飼料工場の近代化を加速させます。外資系企業はこれらのインセンティブを活用して輸出拠点を設立し、タイ配合飼料市場内の競争を深化させています。 

高密度飼料工場への外国直接投資

タイの農業・工業セクターへの外国直接投資（FDI）の流入が、技術的に高度な飼料工場の設立を促進しています。海外投資家は自動化、押出技術、精密栄養配合システムを導入し、飼料転換率と生産効率を向上させています。例えば、タイ東部沿岸地域の外資系水産飼料施設はエビ飼料の生産量を増加させ、同国の堅調な水産物輸出産業を支援しています。これにより、配合飼料産業におけるタイの地域競争力が強化されています。

アメリカミズアブタンパク質スタートアップの拡大

アメリカミズアブの幼虫を代替タンパク質源として活用する昆虫タンパク質スタートアップの成長が、飼料イノベーションを牽引しています。これらのスタートアップは、価格変動の影響を受けやすい輸入大豆ミールおよびフィッシュミールへの依存度を低減するのに役立っています。例えば、家禽飼料および水産飼料に昆虫タンパク質を組み込むことで原材料コストが低下し、持続可能性の信頼性が向上します。タイ配合飼料市場の発展は長期的な飼料安全保障を支援しながら、アジア太平洋地域における持続可能な飼料原料のリーダーとしてタイを位置づけています。昆虫はまた、食品残渣を高付加価値タンパク質に変換することで廃棄物管理にも対応し、タイ配合飼料市場で活動する欧州連合バイヤーからの持続可能性要求に合致しています。 

輸入飼料原料価格の変動

2025年、タイは50,000メートルトンのトウモロコシを輸入し、国内飼料工場を運賃および為替レートの変動にさらし、これが単一四半期内の陸揚げコストに大きな影響を与える可能性があります^{[2]出典：USDA海外農業局、「家禽・製品年次報告2024」、fas.usda.gov}。トウモロコシや大豆ミールなどの輸入原材料価格は、世界的な需給不均衡、気象条件、為替変動、地政学的緊張、貿易制限によって引き起こされる大幅な変動の影響を受けます。これらの価格変動はタイの配合飼料生産のコスト構造に直接影響します。輸入コストが上昇すると、飼料メーカーは投入費用の増加に直面し、吸収した場合は利益率が低下するか、家禽・畜産業者向けの飼料価格の上昇につながる可能性があります。

国内飼料作物向け耕作地の不足

北東部地域における土地利用の競合がトウモロコシ栽培の拡大を制限しており、キャッサバエタノール工場が飼料穀物に取って代わり、タイ配合飼料市場における地域の穀物供給を制約し、輸入依存度を高めています。食用作物、都市開発、工業利用の間の土地競争が激化しており、特にタイ中部では飼料作物栽培の拡大が制限されています。農業技術の進歩にもかかわらず、必須飼料穀物の国内生産は飼料産業の需要を満たすには不十分なままです。その結果、不足分は輸入によって補われています。国内生産は需要を部分的にしか満たせないため、飼料工場は価格変動や供給リスクにもかかわらず、輸入原料への依存を続けなければなりません。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

動物種別：水産養殖が家禽の成長を上回る

家禽飼料は最大セグメントであり、2025年のタイ配合飼料市場シェアの46.0%を占めています。市場支配は、主に輸出を対象とした飼料生産と加工施設の垂直統合に起因しています。大規模なブロイラー事業は飼料工場への安定した需要を確保し、原材料価格の変動の中でも安定性を提供しています。タイ家禽飼料市場は、特に日本および欧州連合向けの鶏肉輸出における同国の確立された役割により強みを示しており、厳格な安全基準の遵守が不可欠です。

水産養殖飼料は最も急成長するセグメントであり、2031年までに6.9%のCAGRで拡大する見込みです。浮遊性エビおよびティラピア飼料への堅調な需要が、タイ配合飼料市場内で水産養殖を市場リーダーとして位置づけています。豚飼料はアフリカ豚熱の減少に伴い回復しており、反芻動物およびペットセグメントは小規模ながら都市化と可処分所得の上昇とともに成長しています。水産養殖飼料セグメントは、飼料転換効率を高め最終製品の品質を向上させる機能性添加物を含む特殊配合を使用することで、より高い利益率を達成しています。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入後に入手可能

原料別：穀物が支配的、サプリメントが最も急速に成長

穀物は最大セグメントであり、2025年のタイ配合飼料市場規模の52.0%を占めています。この支配は、動物飼料における主要エネルギー源としての穀物への高い需要に起因しており、その栄養価と入手可能性によって牽引されています。ケーキおよびミールは輸入大豆タンパク質に依存しており、タイの配合飼料市場において原料コストが世界的な価格ショックの影響を受けやすくなっています。既存のバルクハンドリングインフラと国内作物に対する支持的な関税政策が、標準的な飼料配合における高い穀物配合率を維持しています。

サプリメントは最も急成長するセグメントであり、2031年までに7.8%のCAGRで成長すると予測されており、抗生物質フリー生産への業界のシフトを浮き彫りにしています。飼料メーカーは、残留物フリー製品の輸出要件を満たすために、しばしばプレミアム価格でプロバイオティクス、酵母誘導体、有機酸を配合しています。さらに、特にアメリカミズアブミールに由来する昆虫由来タンパク質の導入が、サプリメントの選択肢を広げ、タイ配合飼料市場の成長を牽引しています。

飼料形態別：ペレットがリード、クランブルが最も急速に成長

ペレットは2025年の最大セグメントであり、市場シェアの49.0%を占め、効率的な保管、粉塵発生の低減、取り扱いの改善、自動分配システムとの互換性によって支持されています。ペレットの支配は、物流効率、粉塵低減による材料損失の低下、優れた飼料転換性能、大規模自動化畜産事業への適合性によって牽引されています。

クランブルは2031年までに5.9%のCAGRで最も急速な成長を記録しました。クランブルはペレットを機械的に小さな粒子に砕いたものであり、幼鳥のくちばし形態に適したサイズでありながらペレットの栄養一貫性を提供します。その製造工程には追加の粉砕とふるい分けが含まれ、製造コストが大幅に増加します。高コストにもかかわらず、大手インテグレーターは初週の死亡率を低減するためにクランブルにプレミアムを支払う意向があります。クランブルへの選好は、インテグレーターが農家に飼料とひなを提供し、栄養プロトコルを管理し、最適化されたスターター飼料によって実現される改善されたパフォーマンスから恩恵を受ける契約栽培の取り決めにおいて特に顕著です。

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生産ステージ別：スターター飼料が遺伝的潜在能力でリード

グロワーは最大セグメントであり、2025年に41.0%のシェアを保有しています。この支配は、特に家禽および豚産業における家畜の成長と健康を支援するための高品質飼料への需要増加に起因しています。セグメントの成長は、飼料配合の進歩と、生産性向上における配合飼料の利点に関する農家の意識向上によっても牽引されています。プレミアム添加物である封入酪酸は早期の腸内健康を促進し、タイ配合飼料市場のインテグレーターに貴重な利点を提供します。この添加物は健康な腸管粘膜の発達を支援し、栄養吸収を改善し、腸の炎症を低減し、動物全体のパフォーマンスを向上させます。高度なマイクロドーシングシステムはビタミンおよびミネラルの精密な供給を確保し、早期免疫発達を支援し、抗生物質への依存を最小化します。これらのシステムはまた、飼料効率の最適化、廃棄の削減、一貫した栄養摂取の確保に役立ち、費用対効果が高く持続可能な生産慣行に貢献します。

スターターは最も急成長するセグメントであり、2031年までに6.4%のCAGRで拡大しています。スターターの成長は、様々な用途にわたるスターターの需要増加と採用の拡大を浮き彫りにしています。フィニッシャー飼料はタンパク質よりもエネルギー密度に重点を置き、と畜処理量とともに広く拡大しており、水産養殖育苗場は幼生後の死亡率を低減する微粉化飼料に最高価格を要求しています。フィニッシャー飼料は出荷体重に近い成熟動物向けに配合されており、最終生産段階における肉質と飼料転換効率を向上させるための特定の栄養プロファイルを提供します。このセグメントの高い利益率は、タイ配合飼料市場内での継続的な研究開発を支援しています。

地理的分析

ナコーンパトムおよびスパンブリー周辺の中央平原は、密集した家禽クラスターとバンコク加工業者へのジャストインタイム飼料配送の主要地域であり、タイ配合飼料市場の物流効率を浮き彫りにしています。これらの地域は、都市部の増大する需要に応えるための家禽飼料の安定したサプライチェーンを確保する上で重要な役割を果たしています。東部沿岸地域、特にチョンブリーおよびラヨーンは、輸出志向型の水産飼料生産に注力しており、レムチャバン港への近接性に支えられて2024年以降8つの新工場が追加されています。この発展により、世界の水産飼料市場における主要プレーヤーとしてのタイの地位が強化されています。

スラートターニーおよびソンクラーなどの南部県は、集約的なエビ養殖により水産飼料消費量が多くなっています。これらの地域は、収穫後の損失を低減し飼料保管効率を向上させる農場内サイロへの政府補助金から恩恵を受けています。これらの県のエビ養殖産業は高品質水産飼料への需要を牽引し続け、市場全体の成長に大きく貢献しています。一方、北東部のコメ・キャッサバ地帯は、中央部の製粉業者からの貨物輸送が少ないものの、コンケーンおよびウドーンターニーへの契約農業の拡大とともに成長地域として台頭しています。この拡大は飼料流通ネットワークを強化し、地域農業コミュニティの発展を支援すると期待されています。

チェンマイおよびランパーンを含む北部の酪農・採卵鶏農業ハブは、バンコクのプレミアム小売業者に販売されるケージフリー卵向けの高カルシウム採卵鶏飼料などの特殊飼料を購入しています。このような特殊飼料への需要は、プレミアムおよびオーガニック製品に対する消費者の選好の高まりによって牽引されています。さらに、カンボジア、ラオス、ミャンマーへの越境輸出は2024年に16%増加し、120,000メートルトンに達しました^{[3]出典：アジア開発銀行、「農業・食品バリューチェーン開発」、adb.org}。アジア基準の調和によって牽引されたこの成長は、配合飼料市場における地域飼料供給国としてのタイの役割を強調しています。同国の戦略的立地と堅固な生産能力が、地域市場における競争力をさらに高めています。

規制環境

タイの配合飼料セクターは、主に農業協同組合省傘下の畜産開発局(DLD)が管轄する動物飼料品質管理法(仏暦2558年、西暦2015年)によって規制されている。この枠組みは飼料基準、ライセンス供与、生産・取引の監督を対象としており、DLDのポータル(eFeedシステムを含む)がライセンス供与および管理対象飼料の運用に利用されている。この制度の下では、特定の管理対象動物飼料の生産、販売、輸入にはDLDのライセンスが必要であり、動物由来飼料の輸入には、市場参入前に原産地での施設監査および承認が必要となる。DLDはまた、海外輸出業者向けの承認済み動物飼料施設リストを維持しており、2026年1月28日時点で改訂されたこのリストは、タイ拠点の飼料工場や統合事業者の輸入調達選択肢に影響を与えている。

市場機会と将来展望

政府および業界のプログラムは、コモディティ配合を超えた、より高仕様で輸出志向の飼料および品質サービスの余地を生み出している。2024年4月、首相府はタイを動物飼料の生産・輸出における世界的リーダーに位置づけるための国家戦略を開始した。この戦略は製造能力、品質保証、実験室ネットワークを中心としており、残留物、トレーサビリティ、持続可能性の要件を満たすための認定試験、より厳格なプロセス管理、配合サービスへの需要を後押ししている。2026年の短期的な政策措置も、原料の柔軟性、リスク管理、代替技術に関する機会を示している。

業界団体(タイ畜産・養殖連盟)は2026年6月、推定400万トンの供給不足に対応するため最大100万トンの米国産トウモロコシ輸入を要求すると同時に、国内購入比率を維持することを求め、タイ王国政府はAFTAの下でのトウモロコシ輸入無関税期間を2026年8月31日まで延長した。これらの措置は、DLDの輸入書類および品質コンプライアンスを維持しながら、穀物や代替エネルギー・タンパク質源(小麦、DDGS、大麦など)にわたって配合を迅速に再調整できる飼料工場の価値を高めている。また、原料品質のばらつきがある中で飼料転換率を保護する添加物や酵素豊富なサプリメントへの需要も後押ししている。