アジア太平洋地域の配合飼料市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

アジア太平洋地域の配合飼料市場のトレンドとインサイト

動物性タンパク質需要の増加

南アジアおよび東南アジア全域における所得の増加が、一人当たりの食肉摂取量を押し上げました。基礎畜産統計（BAHS）2025年版レポートによると、2024〜25年度のインドにおける一人当たり食肉供給量は1人当たり7.51kgでした。これは食肉生産量とタンパク質へのアクセスの継続的な増加を反映しており、2024〜25年度の総生産量は1,050万メートルトンに達しました ^{[1]出典：畜産酪農省、「基礎畜産統計2025年版の公表」、dahd.gov.in}。中国では、大規模な垂直統合型ホワイトブロイラー生産者が低マージンの継続にもかかわらず生産能力の拡大を続けた結果、2025年の鶏肉生産量は2024年の1,535万メートルトンから1,620万メートルトンに増加しました ^{[2]出典：海外農業局、「中国：家禽・家禽製品年次報告」、fas.usda.gov}。第2層都市の都市部消費者は抗生物質不使用の鶏肉に対してより高い価格を支払う意欲があり、飼料工場が有機酸、酵素、プロバイオティクスをブレンドするよう促しています。代替が加速するにつれ、大豆粕の代替品がアジア太平洋地域の配合飼料市場においてより大きなシェアを確保する可能性が高まっています。

飼料工場への政府補助金

飼料工場向けの政府助成金、補助金、および戦略的インフラ資金がアジア太平洋地域の配合飼料市場を牽引しています。例えば、インド政府はアートマ・ニルバル・バーラト・アビヤン景気刺激策の下、畜産インフラ開発基金（AHIDF）を立ち上げました。AHIDFは、個人起業家、民間企業、農業者生産者組合（FPO）による乳製品加工・付加価値インフラ、食肉加工・付加価値インフラ、および動物飼料工場の設立への投資を奨励するために承認されました ^{[3]出典：畜産酪農省、「畜産インフラ開発基金（CS）」、dahd.gov.in}。2023年4月、日本の農林水産省は、配合飼料価格安定制度の下で特別措置を実施し、畜産、家禽、養豚生産者への飼料補填支払いを強化しました。この措置は、飼料コストが1年以上高止まりした場合に飼料支援支払いを制限していた計算式を改定したものです。補助金は競争を激化させてマージンを圧縮する一方で、自動化を促進し、労働コストを削減してバッチの一貫性を向上させ、アジア太平洋地域の配合飼料市場内の競争効率を強化しています。

精密栄養を推進するゲノム育種

Charoen Pokphand Foods Public Company Limitedは2024年に数千羽のブロイラーの塩基配列解析を実施し、アミノ酸プロファイルを代謝要件に合わせることで、標準的な飼料と比較して飼料要求率を大幅に改善しました。Tongwei Co., Ltd.は2023年にかなり速い成長速度を持つティラピア系統を開発しましたが、これにはリジンとメチオニンのより高いレベルが必要となり、結晶性アミノ酸が飼料重量の注目すべき割合として配合に含まれることになりました。オーストラリアの国立科学機関は、牛の遺伝学の進歩を支援するために微量ミネラルの大幅な増量を推奨しており、精密給餌の実践は窒素およびリンの損失を効果的に削減しており、これは日本や韓国などの国々における重要な焦点となっています。遺伝的進歩は、アジア太平洋地域の配合飼料市場においてプレミアム処方を推進する上で重要な役割を果たしています。

電子商取引による飼料原材料取引の成長

アリババの1688.comプラットフォームにおけるリジン、メチオニン、ビタミンの取引が大幅に増加し、インドネシアの飼料工場が従来の代理店を迂回することを可能にしました。JDの中国の人口密集省における翌日配送サービスは、大量の安全在庫を維持する必要性を低減し、関連する資金調達コストを削減するのに役立ちました。ブロックチェーンのパイロットプログラムは、ブラジルからタイの飼料工場への大豆粕の出荷を追跡するために活用されており、非遺伝子組み換え認証ロットに対してより高いプレミアムを実現しています。流通業者のマージンは大幅に低下しており、従来の取引業者は現場でのアドバイザリーサービスとマイコトキシン検査へと焦点を移しています。デジタル調達手法の継続的な普及は、アジア太平洋地域における配合飼料市場の構造を変革し続けると予想されています。

抗生物質不使用規制の強化

中国は抗生物質成長促進剤禁止令の違反に対して最大50万人民元（7万米ドル）の罰金を導入しました。これにより飼料工場は有機酸やプロバイオティクスなどの代替品を採用せざるを得なくなり、投入コストが増加しました。日本では、動物製品、特に腎臓および筋肉組織中のテトラサイクリン系抗生物質残留物に関する規制が、特定のサンプルにおけるオキシテトラサイクリンなどの化合物の最大残留限界値（MRL）を設定しています。これらの規制により、タイおよびベトナムからの輸出業者は畜産慣行を変更するよう促されています。韓国では、トレーサビリティポータルの導入により行政上の要件が追加されました。プロバイオティクスの品質のばらつきが普及の課題となっている一方で、プレミアム小売チャネルは規制準拠の生産者にインセンティブを提供しており、アジア太平洋地域の配合飼料市場内の価値分配に影響を与えています。

マイコトキシン汚染の深刻化

2024年、インド産トウモロコシにベトナムの許容限界値を超えるアフラトキシンが含まれていることが判明し、オーストラリアからの高コストな輸入を余儀なくされました。タイでは、国内産トウモロコシのかなりの割合がデオキシニバレノールに汚染されていることが判明し、中国はウクライナ産穀物の大量ロットを汚染懸念を理由に拒否しました。結合剤の使用は生産コストを増加させるものの、特にデオキシニバレノール汚染への対処において一貫性のない効果しか示していません。さらに、インドネシアの各州における規制執行の不均一さが不確実性を生み出し、アジア太平洋地域の配合飼料市場における処方に関連する信頼性を低下させ、コストを増加させています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

原材料別：穀物が処方の基盤、補助飼料が加速

穀物は最大の原材料であり、2025年のアジア太平洋地域の配合飼料市場シェアの46.2%を占めました。トウモロコシが穀物トン数の大部分を供給し、エネルギー密度において不可欠な存在であり続けています。小麦は伝統的に反芻動物飼料処方において二次的な役割を担っており、主にペレット結合を改善するグルテン含有量が評価されています。大豆粕は主要原材料であり、大豆輸入への依存が利益率にリスクをもたらす地域では、菜種粕やひまわり粕が特に注目を集めています。大豆油やパーム油などの油脂は、酸敗の懸念から少量のみ配合されています。糖蜜は主に反芻動物飼料および液体飼料に使用されています。米ぬかや蒸留乾燥穀物などのその他の原材料は、飼料工場が地域的な余剰を活用する中で利用されています。

補助飼料は2026年から2031年にかけて年平均成長率5.2%でより速く拡大しました。これは抗生物質不使用の義務化と精密給餌が酵素とプロバイオティクスの需要を牽引しているためです。この変化は穀物の中心的な位置づけを確認しながら、アジア太平洋地域の配合飼料市場がより高付加価値の微量原材料へと段階的に再編されていることを示しています。補助飼料は酵素、プロバイオティクス、有機酸が飼料効率を高め、飼料工場がコストの高い魚粉や大豆粕の割合を削減できるようにすることで、主導的地位を確立しようとしています。結晶性アミノ酸は補助飼料収益の相当なシェアを占めており、ゲノム選抜がリジンとメチオニンのより精密な目標値を必要とするにつれて着実に重要性を増しています。抗生物質の使用は規制上の制限により大幅に減少しており、機能性添加物の普及に向けたより大きな機会を生み出しています。この移行は、補助飼料が通常バルク穀物よりも1kgあたりの価格が高いため、利益率の改善に貢献し、アジア太平洋地域の配合飼料市場内の収益の多様化を支援しています。

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入後にご確認いただけます

補助飼料別：アミノ酸が主導、プロバイオティクスが上回る成長

アミノ酸は最大のセグメントであり、2025年のアジア太平洋地域の配合飼料市場規模の34%を占めています。リジンとメチオニンがリストのトップを占めているのは、これらがトウモロコシ・大豆飼料のタンパク質不均衡を是正し、窒素排泄量を削減するためであり、栄養流出規制が適用される日本や韓国においてコンプライアンス上の利点となっています。インドの統合業者は酵素パッケージを活用して大豆粕をひまわり粕に代替し、1日当たりの体重増加を維持しながらコスト削減を達成しました。アリババおよびJDプラットフォームにおける電子商取引量の増加により、リジンの配送時間が10日以内に短縮され、流通業者のマージンが縮小しました。これらの効率化により、アミノ酸は補助飼料向けアジア太平洋地域の配合飼料市場規模における価格および数量の要となっています。

プロバイオティクスは最も成長の速い補助飼料ラインであり、規制当局が抗生物質成長促進剤の使用を制限する中、2031年まで年平均成長率4.5%で拡大すると予測されています。中国は2025年に42種類のプロバイオティクス菌株を承認しましたが、州ごとの執行の不均一さにより中小規模の飼料工場は慎重な姿勢を保っており、多国籍サプライヤーの認証製品への需要が持続しています。オーストラリアおよび日本の小売業者は、プロバイオティクス強化飼料で育てられた家禽に対してプレミアムを支払っています。執行が強化され、フィールドデータが蓄積されるにつれて、プロバイオティクスはより広いアジア太平洋地域の配合飼料市場において最大の増分価値をもたらす位置づけとなっています。

動物種別：家禽が主導、水産養殖が急増

家禽は最大の動物セグメントであり、2025年のアジア太平洋地域の配合飼料市場収益の36.8%を占めました。中国とインド全体でブロイラーの生産量が多く飼料集約的であったためです。反芻動物飼料もインドとオーストラリアにおける乳製品需要の増加に支えられて拡大しました。馬用飼料やペット用飼料などのその他のセグメントはより高い利益率を維持しています。家禽セグメントは引き続き主要な貢献者であり、アジア太平洋地域の配合飼料市場における処方規模、サプライヤーとの交渉力、および基礎的成長を支えています。

水産養殖は勢いのある牽引役であり、2031年まで年平均成長率6.8%で成長すると予測されています。ベトナムにおけるエビとパンガシウスの普及、および広東省における沖合ケージ事業が、水中安定性2時間超のタンパク質浮遊ペレットの採用を促進しています。アジア太平洋地域における循環型水産養殖は地域の生産量を増加させ、栄養仕様を厳格化し、酵素使用量を増加させており、それによって水産飼料サプライヤーが保有する配合飼料市場シェア内の全体的な価値密度を高めています。

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入後にご確認いただけます

形態別：ペレットが優勢、液体飼料が普及

ペレットは最大の形態であり、優れた飼料要求率と取り扱いやすさを背景に、2025年のアジア太平洋地域の配合飼料市場収益の55.7%を占めました。マッシュは設備投資を最小限に抑えたい小規模家禽農家に好まれており、市場の相当なシェアを保持しています。クランブルは主にスターター飼料として使用されており、その粒子サイズがひよこのくちばしに適しています。液体飼料は主に中国北部で普及が進んでいるデンマーク式養豚システムで利用されています。さらに、ペレットの自動化と加熱処理は病原体負荷の低減に役立ち、アジア太平洋地域の配合飼料市場におけるペレットの強固な地位を強化しています。

液体飼料は2031年まで最も速い年平均成長率5.3%を示すと予測されており、統合業者が労働コスト削減を追求し、ホエーやパン屑などの湿潤副産物を活用しているためです。押出成形浮遊ペレットは水産養殖においてますます採用されています。設備コストの回収は依然として課題ですが、労働力不足の深刻化と副産物の入手可能性が、アジア太平洋地域の配合飼料市場における液体飼料および押出成形形態の利用増加を促進しています。

地域分析

中国は最大の地域であり、2025年のアジア太平洋地域の配合飼料市場シェアの47.1%を占めています。同国のトウモロコシ生産量は相当量に達するものの、全体的な需要を満たすには不十分であり、輸入を必要とする大幅な不足が生じ、コスト変動の一因となっています。抗生物質残留物に対する厳格な罰則の執行により処方コストが上昇している一方、プレミアム認証カテゴリーの製品は引き続き大幅に高い小売価格を維持しています。最新の五カ年計画における自動化推進への財政支援により、Tongwei Co., Ltd.やNew Hope Liuhe Co., Ltd.などの主要企業が生産能力を大幅に拡大しました。これらの措置は、アジア太平洋地域の配合飼料市場における品質基準の向上と規制遵守の確保に対する中国のコミットメントを示しています。

ベトナムは活発なエビおよびパンガシウスセクターに牽引され、2031年まで年平均成長率4.9%で他国を上回る成長が見込まれています。政令第13号に基づく税制優遇措置により、De Heus Animal Nutrition B.V.（Royal De Heus Group）およびCharoen Pokphand Foods Public Company Limitedがドンタップおよびカントー地域に誘致され、今後10年の中頃までに飼料生産能力が大幅に増加しました。Guangdong Haid Group Co., Ltd.（Guangzhou Haihao Investment Co., Ltd.）のエビ飼料市場における急速な拡大は、政府支援の水産養殖クラスターと連携した集中的な研究開発が既存の競合他社に効果的に対抗できることを示しています。インド産トウモロコシにおけるマイコトキシン汚染の継続的なリスクが投入コストを押し上げています。しかし、結合剤の使用とオーストラリアからの穀物輸入により安定した供給が確保され、アジア太平洋地域における配合飼料市場の着実な成長を支えています。

インド、日本、タイ、オーストラリアは2025年のアジア太平洋地域の配合飼料市場に対してそれぞれ異なる要因に影響を受けながら総合的に大きく貢献しました。インドの近代化基金は生産能力の強化を目指しています。しかし、モンスーンの変動に関連する繰り返しの課題がトウモロコシ調達の安定性に影響し続けています。日本では、より厳格な残留物制限が輸出国に抗生物質不使用の慣行への転換を促し、プロバイオティクスと有機酸への需要が高まっています。タイの投資委員会のインセンティブにより、国際飼料安全基準に基づく多数の認証取得が実現し、同国の飼料産業をプレミアムグローバル市場の要件に合致させています。オーストラリアでは、国家残留物調査が非コンプライアンスの事例が最小限であることを報告している一方、認証抗生物質不使用肉に対する小売業者の需要の増加が飼料工場によるよりクリーンで安全な処方の採用を促進しています。これらの要因は、先進国および新興国経済の両方にわたるアジア太平洋地域の配合飼料市場の競争ダイナミクスに総合的に影響を与えています。

規制環境

アジア太平洋地域全体で、飼料規制は添加物承認、抗生物質規制、文書化要件を中心に厳格化しており、コンプライアンス責任の比重は飼料工場や添加物サプライヤーへとますます移行している。中国では、農業農村部（MARA）が抗生物質成長促進剤の使用制限の執行を強化し、違反に対して最大500,000人民元の罰金を明示するとともに、使用可能な物質とその適用方法を規定する頻繁な技術更新を行っている。

最近の更新は、市場アクセスに関するルール変更がより迅速に進んでいることも示している。2026年6月、MARAは新規飼料添加物を承認する発表を行い、同時に飼料原料カタログを改訂し、飼料添加物安全使用規範を修正した。これにより製造業者は配合と表示を更新後のカタログに整合させる必要がある。ベトナムは行政手続きのデジタルコンプライアンス化を進めており、国内および輸入動物飼料補助剤に関する新たな自己申告手続きが、2026年5月18日より公式電子ポータルを通じて実施されている。また、より広範な食品安全ガバナンス改革に関する政策作業も進行中で、2026年10月に国会提出が予定されている。インドも同様にプレミックスやサプリメントの越境流通に対する規制を強化しており、畜産・酪農局は2025年3月に動物飼料添加物およびプレミックスの輸入を規制対象リストに限定する命令を発出した。一方、インド規格局（BIS）は、家禽飼料に使用される肉骨粉に関するIS 5065:2025など、原料仕様の更新を継続している。

市場機会と将来展望

生産能力の近代化と畜種特化は、品質、トレーサビリティ、より高性能な配合を提供できる配合飼料メーカーにとっての空白領域を生み出している。インドでは、投資に裏付けられた生産能力の拡張がこの変化の基盤となっており、カーギルは2026年2月にパンジャブ州ワジラバードで年間生産能力400,000メトリックトン（投資額300クロールインドルピー）の酪農飼料工場を開設した。これは、一貫したペレット、ミネラルパック、タンパク質最適化をますます求める商業酪農システムを支えている。東南アジアでは、PT Malindo Feedmill Tbkがインドネシア・ランプンに新設する飼料工場に対して発表した4,000万～4,600万米ドルの投資（2026年第3四半期完成予定）を含む新規プロジェクトが、地域密着型供給とより迅速なサービス水準をめぐる機会を浮き彫りにしている。

養殖業は同地域で最も配合集約度の高い需要分野であり続けており、栄養密度の高い水産用ペレット、酵素、機能性添加物によるプレミアム化を後押ししている。特に政府が閉鎖循環式養殖や沖合ケージシステムを奨励している地域でその傾向が顕著である。BioMarが2026年2月に発表した中国・無錫の養殖飼料施設の拡張は、特殊製品向けの生産能力を倍増させることを目指す新ラインの追加を含み、高級魚種および初期成長段階向け飼料からの需要拡大を示している。中国を中心とした抗生物質残留基準の厳格化も、原料および添加物分野の機会をさらに強めている。一方、Alibabaやジェイディー・ドットコムといったプラットフォームを通じたアミノ酸やビタミンの調達の迅速化は、補充サイクルを短縮し、デジタル対応の配合設計とコンプライアンス文書の価値を高めている。