人工腱・靭帯市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 44.97 百万米ドル |
| 市場規模 (2030) | 81.22 百万米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 12.55% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | ヨーロッパ |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる人工腱・靭帯市場分析
人工腱・靭帯市場規模は2025年に4,497万米ドルで、2030年には8,122万米ドルに達すると予測され、年平均成長率12.55%で成長しています。スポーツ関連の靭帯外傷の増加、低侵襲技術への移行、急速な外来手術の成長が需要を押し上げています。欧州は売上シェア38%でトップを維持し、アジア太平洋は地域のスポーツ参加率の上昇により最速の13.1%の年平均成長率を記録しています。膝損傷が58%のシェアで数量を支配していますが、足・足首手術は13.8%で加速しています。競争の激しさは合成PET-LARSシステムに集中していますが、17.2%拡大している混合3D印刷スキャフォールドが技術転換を示しています。病院が現在最も多くの症例を扱っていますが、外来手術センターは整形外科機能を拡大し、市場で最速のエンドユーザー成長を占めています。StrykerのArtelon買収などの戦略的買収は業界統合と差別化されたバイオマテリアルの追求を強調しています。
主要レポートポイント
- 用途別では、膝損傷が2024年の人工腱・靭帯市場シェアの58%を占め、足・足首は2030年まで13.8%の年平均成長率で拡大すると予測されています。
- インプラント種別では、合成PET-LARSが2024年の人工腱・靭帯市場規模の64%のシェアを占めており、混合3D印刷スキャフォールドは2030年まで17.2%の年平均成長率で成長すると予想されています。
- 材料別では、PETが2024年に66%の売上シェアを維持し、シルクは2030年まで15.4%の年平均成長率を記録する見込みです。
- 手術別では、初回再建術が2024年の人工腱・靭帯市場規模の71%を占め、再再建術は2030年まで13.9%の年平均成長率で進展しています。
- エンドユーザー別では、病院・専門整形外科センターが2024年に62%のシェアでトップを維持し、外来手術センターが2030年まで最高の13.8%の年平均成長率を記録する見込みです。
- 地域別では、欧州が2024年に38%の売上でトップを維持し、アジア太平洋は2030年まで最速の13.1%の年平均成長率を記録すると予想されています。
世界人工腱・靭帯市場の動向と洞察
促進要因インパクト分析
| 促進要因 | 年平均成長率予測への（～）%インパクト | 地理的関連性 | インパクト期間 |
|---|---|---|---|
| スポーツ関連靭帯外傷の急増 | +3.2% | 世界的（北米、欧州が最高） | 短期（≤2年） |
| 低侵襲技術への嗜好 | +2.8% | 世界的 | 中期（2-4年） |
| 外来整形外科手術の拡大 | +1.9% | 北米、欧州、先進アジア太平洋 | 中期（2-4年） |
| 次世代臨床データの蓄積 | +1.7% | 世界的 | 中期（2-4年） |
| 混合バイオ合成材料へのOEM投資 | +2.5% | 世界的（北米、欧州で早期利得） | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
世界的なスポーツ関連靭帯外傷発生率の上昇
年間ACL再建術は現在40万件に達し、人口10万人当たり18件の損傷に相当し、アスリートでは発生率がより高くなっています。経済負担はリハビリテーションと生産性損失にまで及び、回復期間を短縮するソリューションの需要を促進しています。北米と欧州は、組織化されたスポーツ参加と靭帯再建を償還する保険適用により最も強い牽引力を感じています。アジア太平洋の新興スポーツリーグが新たな手術量とラストマイル成長を追加しています。その結果、病院とASCは即座の機械的安定性とより迅速な競技復帰タイムラインを提供する高度なグラフトオプションに投資しています。
低侵襲技術への嗜好の高まり
関節鏡手術法は現在靭帯再建術の85%以上を占めています[1]Li Ma et al., "Silk Fibroin-Based Scaffolds for Tissue Engineering," Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, frontiersin.org。2024年の臨床エビデンスは、従来の技術と比較して自家腱をLARSデバイスで補強した場合、1ヶ月および3ヶ月の検診でより高い機能スコアを示しています。外科医は軟組織破壊を軽減し、麻薬使用を減らし、当日退院を可能にするオールインサイドアプローチを好みます。デバイスメーカーは、大容量ASCネットワーク全体の現在の手術動向をサポートする単一ポータル器具と互換性のある、より薄く、事前装填された合成グラフトで応えています。
外来整形外科手術インフラの拡大
ASC整形外科症例数は2022年から2023年に84%増加し、予測では2020年代半ばまでに整形外科手術の68%がASCに移行すると示されています。ASCベースの靭帯再建術のコストは病院価格より35-45%低く、支払者と自己保険雇用者を誘引しています。CMSはASC靭帯修復の保険適用コードを拡大し、症例移行をさらに加速しています。ASCワークフローとスタッフ制約に適合する使い捨て器具キットと事前滅菌インプラントを供給するメーカーは、プレミアム棚スペースと外科医の忠誠を獲得しています。
2025年のメタ分析は、合成補強が従来のグラフトと比較して再破綻オッズ比を0.17に減らし、スポーツ復帰オッズ比を1.58に向上させることを示しました。LARSシステムは中年患者でLysholmスコア90.61と低い3.8%の失敗率を報告しています。FDA承認のBEARインプラントは2020年以来4,000人以上の患者を治療し、レジストリデータが良好な転帰を確認しています。このようなエビデンスは数十年来の懐疑論を軽減し、プレミアムデバイス償還の支払者経路を開いています。
阻害要因インパクト分析
| 阻害要因 | 年平均成長率予測への（～）%インパクト | 地理的関連性 | インパクト期間 |
|---|---|---|---|
| 過去の失敗による外科医の懐疑 | -1.8% | 世界的 | 中期（2-4年） |
| 高いインプラント・手術コスト | -1.4% | アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ | 短期（≤2年） |
| 規制要件の厳格化 | -1.2% | 欧州、北米 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
過去の失敗による外科医の根強い懐疑
初期の合成グラフトは機械的失敗と滑膜炎により撤回され、2024年の文献レビューで詳細に記録されています。その時代に訓練を受けた外科医は慎重なままで、10年追跡データが利用可能になるまで採用を遅らせています。教育シンポジウムとレジストリ報告は信頼のギャップを埋めることを目的としていますが、特にコミュニティ病院では懐疑論が購入サイクルを依然として遅らせています。
コスト重視経済における高いインプラント・手術コスト
プレミアム混合グラフトは自家グラフトソリューションの3-5倍のコストがかかる可能性があります。低中所得国は高い自己負担支払い比率に直面し、患者の取り込みが減少し、外科医は予算オプションを選択せざるを得ません。先進国の設定でも、支払者はプレミアム償還を正当化するために健康経済ドシエを要求します。その結果、価格圧力は主要都市部外での採用を抑制する可能性があります。
セグメント分析
用途別：膝が支配、足・足首が加速
膝再建術は世界中で約40万件のACL手術が行われ、2024年の人工腱・靭帯市場シェアの58%を占めました。膝治療の人工腱・靭帯市場規模は、スポーツ医学症例、高齢者活動の増加、再手術シナリオでのPET-LARS補強を支持するエビデンスに支えられて着実に上昇すると予測されています。
足・足首損傷は外側靭帯複合体に特化した新しいインプラントに支えられて最速の13.8%の年平均成長率で成長しています。MedlineのATFL補強デバイス2025年版はセクターの商業的勢いを実証しています。外科医は自家グラフト採取が制限される場所で機械的安定性を改善する合成オプションを求めています。大容量足病学センターの病院は現在、足首靭帯修復を当日リハビリテーションプロトコルとバンドルし、エピソード当たりの収益を拡大しています。
肩修復は腱板再断裂率に対処する合成補強ソリューションから恩恵を受け、脊椎と股関節応用はニッチなままですが、特殊な3D印刷デザインから勢いを得ています。全体的に、非膝応用は人工腱・靭帯市場全体の幅を拡大し、製品ミックス収益性を改善しています。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはすべてレポート購入時に利用可能
インプラント種別：PET-LARSが主導、混合スキャフォールドが急上昇
合成PET-LARSインプラントは40年間の機械的信頼性データに支えられて2024年に64%のシェアを占めました。PETデバイスの人工腱・靭帯市場規模は広範な規制承認と外科医の親しみやすさで拡大しています。エビデンスはPET-LARSがACL修復を補強する場合の再破綻オッズ比が0.17であることを示しています。
混合3D印刷構造体は2030年まで17.2%の年平均成長率を記録し、即座の強度と生物学的統合を組み合わせたデバイスへの需要を反映しています。OEMは多孔質腱鞘とナノ混合コラーゲン模倣繊維を持つマルチスケールバイオミメティクスを採用して組織内成長を促進しています。早期採用者は機械的安定性と生物学の両方が重要な再手術と複雑な初回症例に混合グラフトを配置しています。このセグメントの急速な拡大はR&D予算と買収ターゲットを材料科学イノベーターに向けて再調整しています。
材料別：PETが主流のまま、シルクが台頭
PETは引張弾性と数十年の臨床実績により66%の市場シェアでリーダーシップを継続しています。メーカーはPETの疲労抵抗を犠牲にすることなく細胞接着を高めるために表面エッチングと生体活性コーティングを追求しています。シルクは自然タンパク質モチーフを複製する人工クモシルクの画期的進歩の中で破壊的候補として台頭し、15.4%の年平均成長率で拡大しています[2]Keiji Numata, "Scientists Spin Naturalistic Silk from Artificial Spider Gland," Phys.org, phys.org。初期のシルクデバイスは有望な弾性と生分解プロファイルを示し、規制牽引を待って幅広い整形外科用途のために材料を位置付けています。
手術別：初回が支配、再手術が上回る
初回再建術はコンタクトスポーツとピボットスポーツで初回損傷が一般的なため症例の71%を占めています。再手術の人工腱・靭帯市場シェアは、合成グラフトがトンネル拡張と希少な自家グラフト供給を回避するため急速に増加しています。再手術年平均成長率13.9%は、2段階手術を1つの手術に変換する速硬化性骨移植代用材を使用する単段階技術によるものです。合成グラフトがOR時間と入院期間を短縮する場合、支払者は再手術採用を支持しています。
エンドユーザー別：病院が支配、ASCが拡大
病院は複雑な多靭帯ワークロードと画像アクセスにより62%のシェアを維持していますが、ASC症例は13.8%の年平均成長率で上昇しています。ASCでの人工腱・靭帯市場規模成長は治療場所のコスト抑制と短期滞在への患者嗜好の支払者プッシュを反映しています。デバイスメーカーはASCスループットとスタッフ制約に適合するパッケージング、器具、滅菌サイクルを最適化しています。
地域分析
欧州は合成靭帯への歴史的開放性とプレミアムデバイスに資金提供する償還構造に支えられて38%のシェアでトップを維持しています。フランスやドイツなどの国々はLARSグラフトを広く埋め込んでおり、新しいMDR遵守は新製品発売を遅らせ得る規制ワークロードを追加しています。サッカーやスキーなどのスポーツは、高齢アスリート人口と相まって、高い手術需要を維持しています。
北米は年間約20万件のACL再建術とBEARインプラント取り込みの加速に支えられて2位を占めています。外来シフトが戦略計画を支配し、ASCが整形外科手術の68%を実施しています。早期採用チャネルは単一ポータル技術と互換性のある低侵襲混合グラフトの需要を促進しています。
アジア太平洋はより広範な保険適用、スポーツリーグ成長、堅調な医療観光で最速の13.1%の年平均成長率を記録しています。中国の国内プレーヤーが価格圧力を高める一方、日本は世界のパイプライン革新に供給するシルクベースバイオマテリアルのブレークスルーに貢献しています。インドの都市スポーツ医学クリニックは持続的価格感応性にもかかわらず肩と足・足首市場を押し上げています。
南米と中東・アフリカは主要都市部を中心とした穏やかな成長を示しています。ブラジルはACL症例を向上させる情熱的なサッカー文化を活用し、GCC諸国は居住者と入国医療観光客の両方にサービスを提供するスポーツ医学センターに主権ファンドを配分しています。通貨変動と不平等な保険アクセスがプレミアムインプラントの購入決定を形成しています。
競争環境
市場は適度に分散しているが統合が進んでいます。StrykerのArtelon買収2024年は差別化された合成固定製品をスポーツ医学ラインに追加しています[3]Stryker, "Stryker Announces Definitive Agreement to Acquire Artelon, Inc.," stryker.com。CorinのLARSシステムは最長の合成グラフトとしてブランドエクイティを維持しています。Zimmer BiometとSmith+NephewはPETを超えて多様化するため大学連携を通じてシルクと混合技術を追求しています。
混合スキャフォールド革新者は、ポートフォリオ刷新を求める多国籍企業に積層造形IPをライセンスすることで牽引力を得ています。競争激化は無作為化試験で自家グラフトへの非劣性を示し、より高い取得コストの中で支払者カバレッジを確保することに焦点を当てています。ホワイトスペース機会は防衛保健システムにあり、訓練中の靭帯損傷が1,000回の曝露当たり0.42で発生しています。市場参入成功は頑丈で野戦適応キットと迅速なリハビリテーション成果の提供にしばしば依存しています。産学パートナーシップはバイオポリマーと表面化学強化を加速し、外科医の懸念をついに軽減する長期転帰データの確保を目指しています。
人工腱・靭帯業界リーダー
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Arthrex Inc.
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Stryker Corp.
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Corin Group
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Xiros Ltd. / Neoligaments
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Cousin Biotech
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年3月：Medline IndustriesがACFAS 2025でATFL修復をターゲットとした合成靭帯補強インプラントを発売。
- 2024年6月：StrykerがArtelon買収を完了し、軟組織固定ポートフォリオを拡大。
世界人工腱・靭帯市場レポート範囲
レポートの範囲によると、靭帯と腱は筋骨格系の適切な機能に不可欠な高密度粒状結合組織のカテゴリーに属します。人工靭帯は新しい腱鞘が発達する間、裂けた靭帯を一時的に置き換えるために使用されるポリプロピレンなどのポリマーで作られた支持材料です。人工腱・靭帯市場は用途別（膝損傷、足・足首損傷、肩損傷、その他）と地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）にセグメント化されています。市場レポートは世界の主要地域17か国の推定市場規模と動向もカバーしています。レポートは上記セグメントの価値（百万米ドル）を提供しています。
| 膝損傷（ACL、PCL） |
| 肩損傷（RC、SLAP） |
| 足・足首損傷（ATFL、アキレス） |
| 脊椎損傷 |
| 股関節損傷 |
| 合成（PET-LARS、炭素繊維、UHMWPE） |
| 生物学的補強（コラーゲンコートPET、豚SIS） |
| 混合3D印刷スキャフォールド |
| ポリエチレンテレフタレート（PET） |
| ポリプロピレン |
| 炭素繊維 |
| シルク・その他バイオポリマー |
| 初回再建術 |
| 再再建術 |
| 病院・専門整形外科センター |
| 外来手術センター |
| スポーツ医学クリニック |
| 防衛・軍事病院 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| オーストラリア | |
| その他アジア太平洋 | |
| その他世界 |
| 用途別 | 膝損傷（ACL、PCL） | |
| 肩損傷（RC、SLAP） | ||
| 足・足首損傷（ATFL、アキレス） | ||
| 脊椎損傷 | ||
| 股関節損傷 | ||
| インプラント種別 | 合成（PET-LARS、炭素繊維、UHMWPE） | |
| 生物学的補強（コラーゲンコートPET、豚SIS） | ||
| 混合3D印刷スキャフォールド | ||
| 材料別 | ポリエチレンテレフタレート（PET） | |
| ポリプロピレン | ||
| 炭素繊維 | ||
| シルク・その他バイオポリマー | ||
| 手術別 | 初回再建術 | |
| 再再建術 | ||
| エンドユーザー別 | 病院・専門整形外科センター | |
| 外来手術センター | ||
| スポーツ医学クリニック | ||
| 防衛・軍事病院 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| その他世界 | ||
レポートで回答された主要な質問
2030年の人工腱・靭帯市場の予測価値は？
市場は年平均成長率12.55%の軌道で2030年までに8,122万米ドルに達すると予測されています。
最も急速に拡大している用途セグメントは？
足・足首靭帯修復が2025年-2030年で13.8%の年平均成長率で成長をリードしています。
インプラント種別シェアでPET-LARSはどの程度支配的か？
PET-LARSシステムは2024年に売上の64%を占め、セグメントリーダーシップを維持しています。
なぜ外来手術センターが市場成長にとって重要なのか？
ASCは35-45%のコスト削減を提供し、2020年代半ばまでに整形外科症例の68%を処理すると予想され、インプラント需要を牽引しています。
PET後で最も成長ポテンシャルを示す材料は？
シルクベースバイオマテリアルは優れた生体適合性とバイオミメティック特性により15.4%の年平均成長率で進歩しています。
最も成長が速い地域とその理由は？
アジア太平洋は13.1%の年平均成長率を記録し、スポーツ参加の増加、ヘルスケアインフラの拡大、成長する医療観光に推進されています。
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