アルゼンチンサイバーセキュリティ市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

アルゼンチンサイバーセキュリティ市場のトレンドとインサイト

アルゼンチン企業におけるデジタルトランスフォーメーションの加速

GSMAの2025年モバイルエコノミーレポートによると、セキュリティの改善がデジタルトランスフォーメーションの最優先課題となっています。^{[1]GSMA、「モバイルエコノミー2025」、gsma.com}世界銀行および米州開発銀行からのデータセンターおよびブロードバンドアップグレードに充当された資金が、サイバー攻撃の潜在的な攻撃対象領域を拡大しています。Telecom Argentinaは2025年9月にデータセンター数を16か所に増やし、それぞれがAI負荷の高いトラフィックをサポートする10MWの負荷に対応するよう設計され、資産を分離するためのマイクロセグメンテーションを導入しました。ITUグローバルサイバーセキュリティ指数はアルゼンチンを「発展途上」層にランク付けしており、成熟度とガバナンス改善の大きな余地があることを示しています。2025年に発表されたスマートフォンの減税措置により400万人のユーザーが追加されると予測されており、モバイルの攻撃対象領域が拡大し、SASEソリューションへの需要が持続しています。

規制対象セクターにおけるクラウドネイティブワークロードの採用

中央銀行の通達A 7724は、金融機関がモニタリング、ロギング、およびプレイブックをクラウドスタックに直接組み込むことを義務付けており、アルゼンチンサイバーセキュリティ市場をSaaS提供の制御へと向かわせています。Google Cloudはコアバンキング移行を迅速化するためのすぐに使えるコンプライアンスを宣伝しています。ANMATが遠隔医療および医療機器としてのソフトウェアに対して規範的なサイバーセキュリティ要件を発表した後、ヘルスケアも追随しており、標準N70およびN73が2026年に完全施行されます。国家証券委員会の決議1058/2025は同様の義務をクリプトプラットフォームにも拡大しています。BioCatch社は、複数のアルゼンチンの銀行に行動バイオメトリクスプラットフォームを3か月以内に展開することでスケーラビリティを実証しました。

国家サイバーセキュリティ局によるゼロトラストアーキテクチャの必須ガイドライン

アルゼンチンの第2次国家サイバーセキュリティ戦略は、段階的なゼロトラストロードマップを概説しています。2026年1月から稼働している国家サイバーセキュリティセンターは、現在、監査、インシデント対応、および脅威インテリジェンスフィードを一元化しています。Telefónica Techは、ZTNA Next 360を搭載したSecurity Edgeにより顧客のインシデントが60%削減され、パフォーマンスが45%向上したと報告しており、現実世界での成果を証明しています。2024年7月に1,000億ペソ（8,000万米ドル）の予算注入により、市民データを扱う省庁全体でのゼロトラストパイロットが加速しています。アイデンティティフェデレーション、継続的認証、およびマイクロセグメンテーションを優先する調達規則が、すでにベンダー候補リストに影響を与えています。

高度なスペイン語フィッシングキャンペーンの急増

UFECIは2024年に34,468件のサイバー犯罪苦情を記録し、フィッシングが首位を占めました。CERT.arは、攻撃者が税務当局を装った際に季節的なスパイクを観察し、Check Pointは2025年12月に電子署名ポータルを標的とした波を記録しました。ZULA Ciberseguridadは、中小企業の財務部門でのフィッシング成功率が47%であることを明らかにしました。13,000件のアカウントを侵害したMi Argentinaアイデンティティポータルの侵害により、政府ウェブサイト全体で多要素認証が義務化されました。フィッシング啓発サービス、DMARC採用、および安全な電子署名ワークフローが企業のRFPで目立つようになり、アルゼンチンサイバーセキュリティ市場に勢いを加えています。

スペイン語およびポルトガル語能力を持つサイバーセキュリティ人材の不足

ISC2の労働力調査では、この地域の人材不足を32万9,000人と推定しており、バイリンガルのアナリストは依然として希少です。OECDのSME政策指数はアルゼンチンをデジタルスキルの地域平均以下にランク付けしており、Globantのようなリーダー企業でさえ人材獲得競争が激しい状況です。^{[2]OECD、「ラテンアメリカ中小企業政策指数2025」、oecd.org}知識経済法はテクノロジー企業の給与税を軽減していますが、人材パイプラインの不足を解消するには至っていません。その結果、マネージドサービスプロバイダーは地域のSOCから24時間365日のモニタリングを提供しており、この傾向がアルゼンチンサイバーセキュリティ市場におけるサービス普及を高めています。

ITバジェットに影響を与える持続的なマクロ経済の不安定性

インフレとペソの下落により、輸入セキュリティアプライアンスおよびサブスクリプションのコストが上昇しています。Telecom Argentinaの2025年中頃の設備投資はペソ建てで前年比53.7%増加しており、調達における通貨の重荷を示しています。中小企業は特に圧迫を感じており、支出を必須のエンドポイントおよびネットワークツールに限定することが多いです。インフレが安定し、新しいデータ保護法が施行されるまで、複雑なGRCプラットフォームおよびAI対応分析の普及は段階的なものにとどまるでしょう。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

提供内容別：企業が脅威ハンティングをアウトソーシングするにつれてサービスが拡大

このカテゴリーにおけるアルゼンチンサイバーセキュリティ市場規模のサービス支出は、2026年から2031年にかけて11.82%のCAGRでソリューションを上回るペースで成長すると予測されています。Telecom Argentinaが2025年10月に立ち上げたマルチテナントSOCはこのトレンドを体現しており、南米南部コーン4か国のモニタリングを統合しています。マネージド検知・対応、脆弱性評価、およびコンプライアンス監査は、社内スキルが不足している企業に響いています。ソリューションバスケットは依然として2025年収益の63.53%を占めており、ゼロトラスト義務に沿ったクラウドセキュリティおよびアイデンティティスイートに支えられています。ANMATによる医療機器としてのソフトウェアへのセキュアSDLC施行がアプリケーションセキュリティの採用を促進し、中央銀行の通達要件がIAMおよびデータ損失防止を購買リストの上位に維持しています。プロフェッショナルサービスは、重層的な地域規制をナビゲートするBFSIおよびヘルスケア事業者にアピールし、これらのスタックにコンサルティングとトレーニングを組み合わせています。

2025年には、アプリケーションセキュリティ、クラウドセキュリティ、およびIAMが調達サイクルを支配し、それぞれが規制上の指令または急速なSaaS採用に対応しています。クラウドネイティブのSIEMおよびSOARツールは現在、MSSPリテーナーにバンドルされています。一方、ネットワークおよびエンドポイントセキュリティは、Fortinet社のテレメトリが1四半期で2億6,000万件の攻撃試行を示したことから、依然として基盤的な存在です。Claro、Metrotel、および地域ISPによるSOC構築が競争を激化させ価格を引き下げるにつれて、マネージドサービスのアルゼンチンサイバーセキュリティ市場シェアは着実に拡大する見込みです。

展開モード別：規制義務によって強化されるクラウドの優位性

クラウドは2025年のアルゼンチンサイバーセキュリティ市場シェアの57.27%を占め、2031年まで12.06%のCAGRで成長すると予測されています。中央銀行通達A 7724、CNV決議1058/2025、およびANMATのヘルスケア標準が、企業にワークロードの移行またはクラウドベースの制御の採用を促しています。Google Cloudは事前認定済みの制御を宣伝し、BioCatchのTrust Argentinaの展開は弾力的なスケールを示しています。

エアギャップされた運用技術またはデータ居住ルールが適用される場合、オンプレミスソリューションが継続して使用されています。Ciscoのネットワーク近代化推進によって融合されたハイブリッドモデルにより、機密性の高いワークロードをオンプレミスに維持しながら、ログ分析やバックアップをクラウドにオフロードすることができます。ENACOMの低コストスペクトル割り当てがプライベート5Gパイロットを加速させ、エッジロケーションでのコンテナ化されたファイアウォールおよびマイクロセグメンテーションへの新たな需要を生み出しています。アルゼンチンサイバーセキュリティ市場は引き続きクラウド方向に傾いていますが、ハイブリッドの継続性には統合ミドルウェアとセキュアゲートウェイが不可欠です。

最終用途産業別：電子商取引詐欺防止によって小売が急成長

BFSIは、即時送金とQR決済の急増により2025年に22.43%の支出シェアで主導しました。しかし、小売および電子商取引は、Mercado Libreの6億4,700万件のライブリスティングと99%の積極的な詐欺フィルタリングに後押しされ、12.92%のCAGRが期待される最も急成長しているセクターです。ITおよび通信プレーヤーはAIトラフィックをサポートするためにペリメーターおよびデータセンターの防御をアップグレードし、ヘルスケアは安全な遠隔医療に向けた予算シフトを見せています。製造業は鉱業や港湾で5Gプライベートネットワークを採用しており、運用技術ファイアウォールと異常検知が必要となっています。Entel Digitalが記録したランサムウェアインシデントにエネルギーおよびユーティリティが直面するにつれて、OTセキュリティのアルゼンチンサイバーセキュリティ市場規模は拡大するでしょう。

B2Bマーケットプレイスおよびロジスティクスプロバイダーは、2024年12月に6億340万件の取引に達した即時送金決済指示の増加するフローを保護するために、アプリケーションプログラミングインターフェースレベルのセキュリティを組み込んでいます。BioCatchは、季節的なセールス期間中にアカウント乗っ取り試行が急増すると報告しており、大手小売業者が行動バイオメトリクスとAIベースのチャージバックスコアリングを組み合わせるよう促しています。一方、ヘルスケアネットワークは、医療機器としてのソフトウェアの展開が標準N70およびN73に準拠するよう、2026年の遠隔医療予算の一部をマイクロセグメンテーションおよび特権アクセス管理に充当しています。パタゴニアでプライベート5Gリグを試験しているエネルギー生産者は、-10°C以下の温度で動作する堅牢な次世代ファイアウォールを要求しており、地域ベンダーがこのニッチを埋め始めています。これらの垂直市場固有の動きは、従来のBFSIの牙城を超えて需要を広げることで、アルゼンチンサイバーセキュリティ市場の二桁成長を強化しています。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

企業規模別：税制優遇措置により中小企業が加速

大企業が2025年の支出の68.31%を占めていますが、中小企業は12.43%のCAGRで最も急速な拡大を記録するでしょう。知識経済法の税額控除がコスト障壁を低減し、連邦サイバー犯罪防止計画が評価を補助しています。中小企業は依然として高リスクの標的であり、管理部門でのフィッシング成功率は47%に達しています。スペイン語の意識向上トレーニングとクラウドホスト型メールフィルターに特化したマネージドサービスが参入障壁を下げ、ブエノスアイレス以外でのアルゼンチンサイバーセキュリティ市場の普及を深めています。

デバイスごとの価格設定によるクラウド提供のエンドポイントスイートは、Claroの南米南部コーンSOCが50席から始まるバンドルプランの提供を開始した後、牽引力を増しています。このエントリーポイントはアルゼンチンの中小企業の中央値の従業員数に合致しています。ZULA Ciberseguridadの2025年フィールドテストでは、中小企業が年次セッションの代わりに四半期ごとのマイクロトレーニングを採用した場合、フィッシングのクリック率が12%以下に低下することが示されており、保険会社が参加者のサイバー保険料を割引するよう促しています。セキュリティ省は、ブエノスアイレス以外の企業に対して初年度のMSSPサブスクリプションの最大40%を払い戻すバウチャー制度を試験的に導入しており、連邦サイバー犯罪防止計画の資金を地域包摂に向けています。これらのインセンティブが積み重なるにつれて、アルゼンチンサイバーセキュリティ市場では、初期費用の低下が保護対象の拡大を促し、より広い顧客基盤が新たな地域マネージドサービス参入者を引き付けるという好循環が生まれています。

地理的分析

ブエノスアイレスとその首都圏は、密集したBFSI、フィンテック、および通信本社のおかげで予算の大部分を吸収しています。BYMA Venturesの2025年のサイバーセキュリティスタートアップへの投資は、同市の地域イノベーションハブとしての地位を強化しています。コルドバとロサリオは自動車および農業ビジネスにわたる二次的な回廊を形成していますが、首都以外での人材不足により、多くの企業がリモートSOCまたはクラウド常駐の防御に依存しています。インフレのストレスは地方でより深刻であり、CISOはプラットフォームの入れ替えよりも段階的なアップグレードを優先せざるを得ません。

国家サイバーセキュリティセンターは現在、全国的な脅威インテリジェンスを提供し、地方のCERTと連携しており、成熟度レベルの調和が期待されています。米州開発銀行が資金提供する3,000万米ドルのプログラムが、非首都圏のエネルギーグリッドと水道システムの強化を継続しています。ENACOMのスペクトル政策がプライベートネットワークの接続コストを低下させ、パタゴニアおよび北西部の産業プレーヤーがエッジセキュリティスタックを試験するインセンティブを与えています。スマートフォンの採用が全国で400万人の新規ユーザーによって増加するにつれて、モバイル脅威防御の需要が都市部を超えて拡大し、アルゼンチンサイバーセキュリティ市場のフットプリントが広がっています。^{[3]Telecom Argentina、「2024年年次報告書および2025年投資家向けプレゼンテーション」、telecom.com.ar}

ITU指数におけるアルゼンチンのTier 4ランキングは、法的および組織的な柱が依然として地域リーダーに遅れをとっていることを示しています。それにもかかわらず、国際カウンターランサムウェアイニシアティブへの加盟がグローバルなベストプラクティスを地域のプレイブックに注入し、リソースが限られた地方でも準備態勢を高めています。財政的インセンティブ、規制上の後押し、および国家調整が、地理的に均衡のとれたアルゼンチンサイバーセキュリティ市場の成長の基盤を築いています。