インド プラスチック産業 市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 44.28 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 60.11 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 10.88% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligence によるインド プラスチック産業 市場分析
インド プラスチック産業市場は現在2025年に261億6,100万米ドルと評価され、2030年までに445億9,000万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率10.88%を示している。生産連動インセンティブ制度などの強力な公共部門インセンティブ、大規模インフラプログラム、包装・建設・モビリティ分野での消費者需要の加速により、この二桁成長軌道が維持されている。西インドは依然として消費の中心地であり、グジャラート州とマハラシュトラ州の密集した石油化学クラスターによって支えられている一方、ブランドが軽量化とリサイクル可能性を求める中で特殊グレードがシェアを拡大している。ポリオレフィンとPVCでの供給サイド追加は、最近のブラウンフィールドおよびグリーンフィールド投資によって増強され、同国の長年にわたる輸入依存を緩和している。一方、廃棄物管理規制の強化、原料コストの変動性、デジタル生産制御の急速な採用により、運用効率と循環性への重点がより鋭くなっている。
主要レポート要点
- ポリマータイプ別では、ポリエチレンが2024年のインド プラスチック産業市場シェアの34%でリードした。生分解性・バイオプラスチックは2030年まで年平均成長率12.3%で成長すると予測されている。
- 加工技術別では、射出成形が2024年のインド プラスチック産業市場規模の36%シェアを占めた一方、ブロー成形は2030年まで年平均成長率6.7%で成長する見込みである。
- 用途別では、包装が2024年のインド プラスチック産業市場規模の42%を占め、2030年まで年平均成長率10%超で拡大している。ヘルスケア・医薬品が最速のセグメント年平均成長率6.6%を記録している。
- 地域別では、西インドが2024年に収益シェアの47%を獲得した。南インドは2030年まで年平均成長率11.4%で成長すると予測されている。
- Reliance Industries、GAIL、Indian Oilは2024年に上流ポリオレフィン生産能力の約55%を保有し、これは適度に集中した供給プールを示している。
インド プラスチック産業 市場トレンド・インサイト
促進要因影響分析
| 促進要因 | 年平均成長率予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響のタイムライン |
|---|---|---|---|
| グジャラート州のポリマー生産能力を触媒する政府PLI制度 | +2.1% | 西インドおよび全国への波及効果 | 中期（2～4年） |
| 高剛性食品容器への急速商取引需要 | +1.7% | 第一線都市中心部 | 短期（≤2年） |
| HDPE配管アップグレードを促進するスワッチ・バラト第2段階 | +1.4% | 水不足都市クラスター | 中期（2～4年） |
| 二輪車でエンジニアリングプラスチックを押し上げるEV軽量化 | +1.2% | 西部・南部ハブ | 中期（2～4年） |
| 医療グレード樹脂取り込みを押し上げる医薬品輸出サージ | +0.9% | グジャラート州・マハラシュトラ州 | 短期（≤2年） |
| PVCプロファイル需要を増大させる第二線都市モール建設 | +0.8% | 全国第二線都市 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
グジャラート州でポリマー生産能力拡張を加速する政府PLI制度
PLIプログラム下の投資インセンティブは、グジャラート州のジャムナガル・ダヘジ石油化学回廊に前例のない資本を注ぎ込んでいる。Reliance Industriesの150万トン/年PVC複合施設やAdaniの200万トン/年PVC建設などのプロジェクトにより、2027年までに250万トンの地域供給不足を縮小することが期待されている。[1]Manufacturing Today India, "Adani Group Resumes USD 4 Billion PVC Plant Project for 2026 Completion," manufacturingtodayindia.com生産量増加と並んで、企業は混合プラスチック廃棄物をISCC-Plus認証樹脂に変換する化学リサイクル技術を展開し、グジャラート州を地域循環経済ハブとして位置付けている。専用ポリマー鉄道回廊を含む関連物流アップグレードにより、西海岸港から内陸加工業者への材料フローがさらに強化される。
高剛性食品容器への需要を推進する急速商取引ブーム
即時食料品配達は硬質包装仕様を再構築している。オペレーターは、衝撃に耐え、急速な温度変化下でバリア完全性を維持し、マイクロフルフィルメントセンターで効率的にスタックする容器を必要とする。射出グレードポリプロピレンと透明ランダムコポリマーが現在の供給を支配しているが、ブランドオーナーは2026年リサイクル可能性目標に準拠するためモノマテリアル設計を試験している。主要硬質包装コンバーターは、年間15%超の予測容器需要成長に対応するため、マハラシュトラ州とテランガナ州での生産能力追加を発表している。[2]Syed Ali, "Packaging Plastic Waste from E-commerce Sector," ScienceDirect, sciencedirect.com
都市HDPEパイプ交換を推進するスワッチ・バラト第2段階
市町村水道局は、新しい下水管および修復プロジェクトに耐食性HDPEパイプを義務付けている。標準寸法比（SDR）11およびSDR 17グレードは、強度対重量バランスと漏れのないバット融合継手により好まれている。パイプメーカーは、外側表面にバージンHDPEを保持しながら中間層にリサイクルポリマーを埋め込む3層共押出ラインを増設し、コストと品質基準の両方を満たしている。2028年までに500以上の町でアップグレードが設定されており、国内パイプ需要は年間120万トンを超えると予測されている。[3]Central Pollution Control Board, "Standard Operating Procedure for Assessment & Characterization of Plastic Waste," cpcb. nic. in
二輪車でエンジニアリングプラスチックを押し上げるEV軽量化戦略
電動スクーターOEMは、顧客の航続距離期待に応えるため車両車重110kg上限を目標としている。ガラス繊維強化ポリプロピレン、PA6/66、PC-ABSブレンドが、バッテリーエンクロージャー、サイドパネル、サブフレームでプレス鋼を置き換えている。樹脂サプライヤーと第一階層成形業者間のパートナーシップモデルがアプリケーション開発を加速し、サーボ電動ドライブを装備した多キャビティ金型で35秒未満のサイクルタイムが実現されている。ホスール・クリシュナギリ周辺の南部クラスターには、これら専用エンジニアリングプラスチックラインが複数存在する。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | 年平均成長率予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響のタイムライン |
|---|---|---|---|
| FMCG包装業者のコンプライアンスコストをエスカレートする使い捨てプラスチック禁止 | -1.3% | 全国、都市中心部でより高い影響 | 短期（≤2年） |
| 中東緊張からの揮発性ナフサ原料価格 | -1.1% | 全国、製造ハブに集中的影響 | 短期（≤2年） |
| 物流ボトルネックと生産能力過少利用を引き起こす州間廃棄物規則 | -0.8% | 州境横断、特にリサイクルサプライチェーンに影響 | 中期（2-4年） |
| 包装飲料水中のマイクロプラスチックに対する消費者の反発 | -0.6% | 都市中心部、特に高所得層 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
FMCG包装業者のコンプライアンスコストをエスカレートする使い捨てプラスチック禁止
禁止執行により19の使い捨てアイテムが合法流通から除去され、ブランドは紙ラミネート、生分解性フィルム、または厚い再利用可能フォーマットへの転換を余儀なくされている。代替材料は従来のLDPEフレキシブルより少なくとも40%コスト高で、調味料や外出先飲料などの価格敏感カテゴリーを圧迫している。小規模コンバーターは、代替基材用の押出コーティングおよびラミネーションライン改装における設備投資ハードルを報告している。
中東緊張からの揮発性ナフサ原料価格
スポットナフサは2024年4月から2025年3月の間に28%急騰し、エチレンクラッカーマージンを侵食した。エクスポージャーをヘッジするため、Haldia Petrochemicalsは年間最大200万トンについてQatarEnergyと10年間の供給契約を締結した[economictimes.com]。複数の生産者が分散戦略としてプロパン脱水素化とエタン輸入を評価しているが、港湾制約と冷媒制限により短期的な救済は抑制される。
セグメント分析
ポリマータイプ別：バイオシフトの中でポリエチレンが支配
ポリエチレンは2024年のインド プラスチック産業市場の34%シェアを維持し、フィルムとブロー成形容器需要に支えられた。高密度グレードは、パイプ、キャップ、クロージャー用途により低密度グレードより速く成長した。インド プラスチック産業市場規模における生分解性・バイオプラスチックは、ブランドがサービスウェアとパーソナルケア包装でPLA、PBS、PHAブレンドを採用する中、年平均成長率12.3%で拡大し、2030年までに18億1,000万米ドルに達すると予測されている。ポリプロピレンは織物袋、家電筐体、自動車トリムに不可欠であり続ける一方、PVCの将来は国内塩素アルカリ拡張のタイムリーな開始に依存している。
循環性は機械的・化学的リサイクルを通じて勢いを得ている。インドのPETボトルストリームは既に95%の回収率に達し、組織化された非公式回収ネットワークに支えられている。グジャラート州の新しい解重合ベンチャーは、ポリエステル繊維でループを閉じることを意図し、輸出指向ボトルフレークから国内樹脂循環性へのシフトを示している。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
特殊・バイオプラスチックタイプ別：持続可能性がイノベーションを推進
生分解性グレードはほとんどのベンチャー注目を集めるが、バイオPEやバイオPETなどのバイオベースドロップイン樹脂は、プロセス変更なしで既存金型にスロットできるため、飲料・パーソナルケアラインでより速くスケールしている。地元コンパウンダーは、化石ベース同等品に対するコストプレミアムを70%以下に削減するため、リグニン充填PLAとデンプングラフト化PBATを実験している。India Plastics Pact下の認証スキームは、2030年までに硬質包装でリサイクル含有量50%またはバイオジェニック原料を要求し、ブランドオーナーに将来供給契約のロックを推進している。
カルナータカ州とタミル・ナドゥ州のパイロットスケールプロジェクトは、多層フィルムの酵素リサイクルを原料モノマーに実証している。量は小さいままだが、商業化成功は年間最大200万トンの複合廃棄物回収経路を開き、埋立地圧力を軽減するだろう。
加工技術別：射出成形が変革をリード
射出成形は2024年の設置加工能力の36%を占め、自動車、家電、消費財ツーリングに支えられた。450トン超の高キャビテーション機械は、エネルギー使用を20%削減しOEM持続可能性スコアカードを満たすオール電動クランピングシステムを装備することが増えている。ブロー成形は、シングルサーブ飲料ボトルと家庭用洗剤の支えで年平均成長率6.7%で成長した。インド プラスチック産業市場シェアにおける射出成形部品は2030年まで約3分の1で安定する一方、ブロー成形はパーソナルケア・医薬品包装で増分ポイントを獲得する。
パイプ・フィルム用押出ラインは、外側表面美観を犠牲にせず中核層にリサイクルペレットを統合する多層ダイヘッドから恩恵を受ける。熱成形、回転成形、圧縮成形は合わせて能力のニッチだが回復力ある10%シェアを形成し、それぞれアイスクリームタブ、水タンク、メラミン食器に対応している。積層造形はカスタム整形外科デバイスと少量航空宇宙ダクトで有望性を示すが、材料認定が依然としてハードルである。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
用途別：ヘルスケアサージの中で包装が支配
包装は2024年のポリマー需要の42%（約1,000万トンに相当）を消費した。厳格なeコマーススピード要件により耐衝撃性PPコポリマーと透明PETが押し上げられている。フレキシブル多層パウチは依然として塩味スナックと菓子を支配するが、コンバーターがEVOHフリー酸素バリアを試験する中、モノマテリアルPE-PEラミネートが急成長している。
ヘルスケア用途は約100万トンの高純度樹脂を吸収し、2030年まで年平均成長率6.6%で上昇している。注射器バレル、IVバッグ、診断筐体は、環状オレフィンコポリマーと放射線滅菌可能PPを指定することが増えている。建設はPVC重視のまま、自動車は重量削減のためガラス充填PAとPC-ABSを受け入れている。電機・電子需要は国内テレビ・冷蔵庫生産と共に上向きに追跡している。
地域分析
グジャラート州とマハラシュトラ州に支えられた西インドは、2024年のポリマー消費の47%を保持し、製油所、クラッカー、下流加工業者の共存を反映している。インド プラスチック産業市場規模のこの地域は、沿岸物流と関税フリー原料ゾーンに支えられ、年平均成長率10%で2030年までに210億米ドルに達すると予測されている。原材料への近接性により、パイプライン供給チェーンが短縮され変換コストが低下し、加工業者が輸出入札で競争力のある価格設定を可能にしている。
南インドは最速成長地域として続き、2030年まで年平均成長率11.4%で拡大すると予測されている。タミル・ナドゥ州、テランガナ州、カルナータカ州などの州は、エンジニアリングプラスチック、医療機器、電子機器組立への投資を呼び込み、樹脂取り込みを支えている。チェンナイとクリシュナギリ周辺のSEZインセンティブにより、自動車部品成形業者とEVスタートアップの地域牽引力がさらに強化される。
北・東インドは穏やかだが着実な成長を記録している。ウッタル・プラデーシュ州のスマートシティプログラムとビハール州の灌漑アップグレードがPVCとHDPEパイプ需要を維持し、一方オディシャ州のパラディープ新興石油化学複合施設が原料利用可能性を東向きにシフトさせ、コルカタ後背地の加工業者向け物流ギャップを閉じる可能性がある。農村地帯全体で、マイクロ灌漑と手頃な住宅がベースライン消費を生成し続け、地域変動性を抑制している。
競争環境
上流供給は適度に集中している。Reliance Industries、GAIL、Indian Oilは合計で国内ポリオレフィン名目生産能力の約55%を所有している。RelianceはまたISCC-Plus認証のCircuRepol™およびCircuReleneブランド樹脂を発売し、化学リサイクルを開拓している[indianchemicalnews.com]。中流PVC能力は、Adaniの200万トン/年ムンドラ複合施設が2026年から段階的に開始され、Relianceが150万トン/年デュアルサイト拡張を準備する中、大きな変動に備えている。
下流変換は30,000超のほぼマイクロ中小単位で断片化されたままである。Supreme Industriesは組織化パイプシステムをリードし、2026会計年度までに年間生産能力を100万トン超に押し上げるため110億インドルピーを投資している[tickertape.in]。Time Technoplastは中距離物流成長を活用するため複合シリンダー出力と中間バルクコンテナをスケールしている。デジタル化により大規模加工業者が差別化され、業界リーダーはAI駆動価格設定・在庫モデルから95%予測精度を報告している。
特殊バイオ樹脂と高弾性エンジニアリング化合物における参入障壁は、専有技術と認証コストにより上昇している。Loop IndustriesとEster Industriesなど現地パートナーと参入するグローバルプレーヤーは、インドのコスト制約下で新規化学をスケールする経路としてのコラボレーションを浮き彫りにしている。
インド プラスチック産業 業界リーダー
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Reliance Industries Ltd
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Indian Oil Corporation Ltd
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GAIL (India) Ltd
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Supreme Industries Ltd
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Nilkamal Ltd
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月：Reliance Industriesは石油・化学部門で前年同期比11%の収益成長を記録し、ガソリン、軽油、ATFの国内販売増加に支えられた。同社は100万トンポリエステル生産能力追加を準備しPVCを加速
- 2025年2月：GAILは原料柔軟性を拡大するJBF Petrochemicals PTA事業の買収を含む追加石油化学・パイプライン資産に3年間で3,000億インドルピーを投資
- 2025年1月：PetroChem Summit 2024はUN SDGsとの整合を強調し、特殊化学におけるライフサイクル評価と品質管理に関する業界コンセンサスを推進
- 2024年4月：Haldia Petrochemicalsは原料変動性を断熱するため、年間最大200万トンについてQatarEnergyと10年間ナフサ購入契約を締結
インド プラスチック産業 レポート範囲
プラスチックは木材、紙、羊毛と同様の有機材料である。プラスチックはセルロース、石炭、天然ガス、塩、原油などの天然産物を使用して製造される。レポートは技術的進歩、市場を形成する様々なトレンド、業界に関する政府規制に関するインサイトを提供する。レポートは様々なプレーヤーの収益と業界における主要開発を、促進要因、阻害要因、機会と共に含む。インドのプラスチック産業はタイプ、技術、用途別にセグメント化される。タイプ別では、市場は従来プラスチック、エンジニアリングプラスチック、バイオプラスチックにセグメント化される。技術別では、市場はブロー成形、押出、射出成形、その他技術にセグメント化される。用途別では、市場は包装、電機・電子、建築・建設、自動車・輸送、家庭用品、家具・寝具、その他用途にセグメント化される。市場規模と予測は上記全セグメントについて価値（米ドル）ベースで提供される。
| ポリエチレン（LDPE、LLDPE、HDPE） |
| ポリプロピレン |
| ポリ塩化ビニル |
| ポリエチレンテレフタレート（PET） |
| ポリスチレン・EPS |
| アクリロニトリルブタジエンスチレン（ABS） |
| ポリカーボネート |
| その他（PMMA、POMなど） |
| 生分解性バイオプラスチック（PLA、PHA、デンプンブレンド） |
| バイオベース非生分解性プラスチック（バイオPE、バイオPET） |
| 射出成形 |
| ブロー成形 |
| 押出 |
| 熱成形 |
| 回転成形 |
| 圧縮成形 |
| 積層造形（3Dプリンティング） |
| 包装 | 硬質包装 |
| フレキシブル包装 | |
| 建築・建設 | |
| 自動車・輸送 | |
| 電機・電子 | |
| 農業・灌漑 | |
| ヘルスケア・医薬品 | |
| 消費財・家庭用品 | |
| 家具・寝具 | |
| その他（繊維、スポーツ・レジャー） |
| 西インド（グジャラート州、マハラシュトラ州、ゴア州） |
| 北インド（デリー首都圏、ウッタル・プラデーシュ州、パンジャブ州、ハリヤナ州、ラジャスタン州） |
| 南インド（タミル・ナドゥ州、カルナータカ州、テランガナ州、アンドラ・プラデーシュ州、ケララ州） |
| 東・北東インド（西ベンガル州、オディシャ州、ビハール州、アッサム州・北東諸州） |
| ポリマータイプ別 | ポリエチレン（LDPE、LLDPE、HDPE） | |
| ポリプロピレン | ||
| ポリ塩化ビニル | ||
| ポリエチレンテレフタレート（PET） | ||
| ポリスチレン・EPS | ||
| アクリロニトリルブタジエンスチレン（ABS） | ||
| ポリカーボネート | ||
| その他（PMMA、POMなど） | ||
| 特殊・バイオプラスチックタイプ別 | 生分解性バイオプラスチック（PLA、PHA、デンプンブレンド） | |
| バイオベース非生分解性プラスチック（バイオPE、バイオPET） | ||
| 加工技術別 | 射出成形 | |
| ブロー成形 | ||
| 押出 | ||
| 熱成形 | ||
| 回転成形 | ||
| 圧縮成形 | ||
| 積層造形（3Dプリンティング） | ||
| 用途別 | 包装 | 硬質包装 |
| フレキシブル包装 | ||
| 建築・建設 | ||
| 自動車・輸送 | ||
| 電機・電子 | ||
| 農業・灌漑 | ||
| ヘルスケア・医薬品 | ||
| 消費財・家庭用品 | ||
| 家具・寝具 | ||
| その他（繊維、スポーツ・レジャー） | ||
| 地域別（インド） | 西インド（グジャラート州、マハラシュトラ州、ゴア州） | |
| 北インド（デリー首都圏、ウッタル・プラデーシュ州、パンジャブ州、ハリヤナ州、ラジャスタン州） | ||
| 南インド（タミル・ナドゥ州、カルナータカ州、テランガナ州、アンドラ・プラデーシュ州、ケララ州） | ||
| 東・北東インド（西ベンガル州、オディシャ州、ビハール州、アッサム州・北東諸州） | ||
レポートで答えられる主要な質問
インド プラスチック産業市場の現在の規模は？
市場は2025年に261億6,100万米ドルの価値があり、2030年までに445億9,000万米ドルに達すると予測されている。
インド プラスチック産業市場で最大シェアを持つセグメントは？
包装がeコマースとフードサービス成長に支えられ、2024年に42%シェアでリードしている。
インドで生分解性プラスチックはどの程度速く成長しているか？
生分解性・バイオベースプラスチックは2030年まで年平均成長率12.3%で拡大している。
インドで最もプラスチックを消費している地域は？
西インドがグジャラート州とマハラシュトラ州に支えられ、全国消費の47%を占めている。
国内PVC生産能力への投資を推進している要因は？
年間250万トンの持続的供給不足がReliance とAdaniによる大規模プロジェクトを促している。
原料価格変動はメーカーにどのような影響を与えているか？
揮発性ナフサ価格がマージンを圧迫し、企業は長期契約確保とプロパン・エタンなど代替原料の探索を行っている。 研究を継続
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