アンモニア市場規模およびシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場取引高 (2025) | 193.69 百万トン |
| 市場取引高 (2030) | 210.81 百万トン |
| 成長率 (2025 - 2030) | 1.89% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 中東とアフリカ |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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モルドーインテリジェンスによるアンモニア市場分析
アンモニア市場規模は2025年に1億9,369万トンと推定され、予測期間（2025年-2030年）中に年平均成長率1.89%で成長し、2030年までに2億1,081万トンに達すると予想されています。この安定したトップラインは、脱炭素化目標の強化、天然ガス価格の変動性の持続、低炭素海上燃料の需要拡大により、生産技術、原料戦略、下流用途における根本的な変革を隠しています。グリーンおよびブルー施設への戦略的投資、中国における石炭からガスへのアップグレード、水素キャリアとしてのアンモニアの出現がサプライチェーンを再配置している一方で、安全要件の高まりと尿素の供給過剰により短期価格は不安定なままです。低炭素原料の確保、再生可能電力の調達、技術提携の形成が可能な生産者はコスト競争力を向上させている一方で、欧州のガス依存資産はマージン圧迫下にあります。これらの構造的な力がアンモニア市場を再構築する中で、地域成長率、製品構成、貿易フローは見出しの数量が示すよりもはるかに鋭く分岐しています。
主要レポートのポイント
- タイプ別では、液体製品が2024年に売上シェア95%で支配的地位を占め、2030年まで年率1.94%で拡大する見込みです。
- 用途別では、窒素肥料が2024年にシェア78%を占める一方で、冷媒が年率3.10%（2025年-2030年）で最高成長を記録し、肥料中間体を上回る成長率となっています。
- エンドユース業界別では、農業が2024年のアンモニア市場規模の82%を占め、2030年まで年率1.99%で成長すると予測されています。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年にアンモニア市場シェアの51.40%を占める一方で、中東・アフリカ地域が2030年まで最速の年率2.67%を記録すると予測されています。
世界のアンモニア市場動向および洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | CAGR予測への影響（~）% | 地理的関連性 | 影響時間軸 |
|---|---|---|---|
| アジア全体での低炭素肥料需要の急増 | +0.60% | アジア太平洋 | 中期（2-4年） |
| 日韓における海上バンカリング用水素キャリアとしてのアンモニア採用 | +0.40% | 日本、韓国、世界のハブ | 長期（≥4年） |
| 中国の尿素プラントの石炭からガスへの転換によるアンモニアオフテイクの押し上げ | +0.30% | 中国 | 短期（≤2年） |
| 爆薬製造での使用量増加 | +0.20% | オーストラリア、南米、アフリカ | 中期（2-4年） |
| グリーンアンモニアの需要増加 | +0.70% | 欧州、中東、オーストラリアに集中する世界 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
アジア全体での低炭素肥料需要の急増
アジアの農業の持続可能性への転換は低炭素肥料の採用を加速させています。中国は再生可能電力と炭素回収システムによる石炭ベース資産のアップグレードを行い、再生可能アンモニア混合物の需要を押し上げています。インドネシアのGAIAプロジェクトでは、天然ガスと電解水素を併給する初のハイブリッドプラントを導入し、移行施設の拡張可能なテンプレートを提供しています。持続可能な投入物への優遇融資プログラムや従来の尿素プラントへのより厳しい排出制限などの政策インセンティブが、農家をプレミアム製品へと押し上げています。波及効果は、モジュラー電解装置の設備受注や肥料流通業者と再生可能電力開発業者間の長期引き取り契約にすでに現れています。
海上バンカリング用水素キャリアとしての採用
海運部門の脱炭素化公約により、アンモニアが実用的な水素ベクターとして位置づけられています。日本と韓国は2024年に世界初のトラックから船舶へのバンカリング作業を完了し、エンドツーエンドの取り扱い安全性を実証し、港湾当局の信頼を強化しました[1]Offshore Energy, "JERA and NYK Complete World's First Truck-to-Ship Ammonia Bunkering," offshore-energy.biz 。国際海事機関の2050年までに海運排出量を半減させる目標により、運送業者はグリーンアンモニア供給契約の確保に動いています。アンモニア対応エンジンの船級協会承認と沿岸運搬船設計の展開により技術リスクが低下し、炭素価格予測がプロジェクトの経済性を改善しています。
中国尿素プラントの石炭からガスへの転換
中国の尿素複合施設で石炭を天然ガスに代替することで即座に炭素集約度を緩和できます。寧夏石炭工業による18億米ドルの改修などのプロジェクトにより、年間220万トンのCO₂排出量を削減し、販売用のアンモニア量を増分で解放しています[2]Ningxia Coal Industry Company, "MTP Revamp Project Enters Field Construction Stage," asiachem.org 。世界の容量の約3分の1を占める資産に適用されるこの効率改善により、潜在的に300-400万トンの供給増加に相当します。この転換は、回避排出量を収益化する地域CO₂取引制度により経済的にインセンティブが与えられています。
爆薬製造での使用量増加
オーストラリア、南米、アフリカでの鉱業活動の高まりと共に硝酸アンモニウム需要が増加しています。鉱山業者が鉄鉱石やバッテリーメタルプロジェクトを拡大するにつれ、アンモニア原料をベースとした発破剤の消費も追随しています。爆薬需要は肥料サイクルと逆相関で動くため、生産者は収益を多様化し、季節的な処理量の変動を減らしています[3]CAS, "Ammonium Nitrate: Making It Safer Today," cas.org 。
阻害要因インパクト分析
| 阻害要因 | CAGR予測への影響（~）% | 地理的関連性 | 影響時間軸 |
|---|---|---|---|
| 欧州の生産コストを押し上げる天然ガス価格の変動 | -0.50% | 欧州 | 短期（≤2年） |
| 各種産業での使用を遅らせる安全性および毒性への懸念 | -0.30% | 世界 | 中期（2-4年） |
| スポットアンモニア需要を抑制する尿素の供給過剰 | -0.30% | 主要農業市場に集中する世界 | 短期（≤2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
欧州の生産コストを押し上げる天然ガス価格の変動
欧州の生産者は、天然ガススポット価格が2022年以前のレベルを上回って推移する中で慢性的なコストインフレに直面しています。CF IndustriesおよびBASFが運営するいくつかのプラントは生産を縮小し、最大700万トンの実効容量を削減しました。ロシア産尿素の輸入がその隙間を埋めており、地域政策目標を複雑化させています。エネルギー調達契約で競争力のある価格を固定するか、ブルーアンモニア改修が迅速に進まない限り、欧州の供給は世界需要に遅れをとると予想されています。
安全性および毒性への懸念
アンモニアの毒性により厳格な封じ込めが必要です。研究では、大規模燃料燃焼により微粒子への曝露が増加し、人口密度の高い港湾都市で重大な健康影響を引き起こす可能性があると警告しています。2012年-2021年の間に米国の食品加工工場で発生した47件の漏洩事故などの産業漏洩により、規制当局は注意深く監視しています。二重壁タンク、スクラバー、乗員訓練への追加投資により、プロジェクトの設備投資が増加し、施設の稼働開始が遅れる可能性があります。
セグメント分析
タイプ別：液体が汎用性の利点で優位
液体製品は2024年のアンモニア市場数量の95%を占めました。この形態は圧縮水素よりも高い体積エネルギー密度の恩恵を受け、海上バンカー供給業者と長距離パイプライン混合物の費用対効果の高い貯蔵を促進しています。このセグメントは年率1.94%で成長すると予測され、新しい港湾バンカリングハブ、現場冷凍システム、専用沿岸運搬船の稼働開始により、アンモニア市場全体をわずかに上回る成長率となっています。日本の大型沿岸運搬船プロトタイプなどの技術進歩により、トン当たりの配送コストを削減する大型荷役サイズがサポートされています。極低温断熱および検知システムへの投資により蒸発損失が緩和され、液体の利点がさらに強化されています。
ガス状セグメントは、特定のポリマーやカプロラクタム合成など、即座にガス化が必要なプロセスで不可欠ですが、そのシェアは高い取り扱いコストにより制約されています。安全規制により輸送圧力が制限され、より厚肉の容器が必要となり、冷凍液体輸送に比べて物流費用が押し上げられています。ニッチな石油化学プロセスでの段階的成長が期待されるものの、液体製品は2030年までアンモニア市場で支配的地位を維持し続けるでしょう。
注記: レポート購入により全個別セグメントのセグメントシェアが入手可能
用途別：冷媒が従来用途を上回る成長
アンモニア冷凍は2024年に肥料中間体より小さなシェアであったものの、年率3.10%で最も速い成長を遂げています。ハイドロフルオロカーボンを段階的に廃止する環境政策が天然冷媒への転換を促進しています。アンモニアを使用する工業システムは最大20%高いフル負荷効率を実現し、合成代替品の10分の1のコストになり得る原料の恩恵を受けています。コールドチェーン事業者、食品加工業者、石油化学貯蔵ターミナルは大型アンモニアカスケードシステムを稼働させ、圧縮機および熱交換器のアップグレードを促進しています。
窒素肥料中間体は、農業が不可欠な需要の柱であり続けるため、2024年にアンモニア市場規模の78%を維持しました。医薬品合成、爆薬、新興バンカー燃料混合物が使用ポートフォリオを多様化し、農業価格変動に対する生産者の緩衝材となっています。小型アンモニアタービンおよび内燃機関改修の開発により、2030年以降に下流構成を冷媒需要以外に広げることができますが、冷媒需要は最も動的な用途サブセグメントであり続けるでしょう。
エンドユース業界別：農業が多様化にもかかわらず優位性を維持
農業は2024年の総引き取り量の82%のシェアを占め、人口増加と食生活の変化により肥料使用が持続するため、2030年まで年率1.99%で拡大すると予測されています。精密施用ツール、改良された尿素コーティング、再生農業実践により窒素効率を最適化できる可能性がありますが、アフリカと東南アジアでの作付面積拡大が絶対数量成長を下支えしています。再生可能アンモニアの採用により、生産者は低炭素食品供給公約と整合でき、セクターが構造的に重要な地位を維持できます。
非農業需要は拡大を続けており、冷凍設備が最も急速な単位成長を記録し、鉱業爆薬が逆相関の収益源を提供しています。医薬品および繊維用途は安定したベースラインを維持しています。水処理添加剤およびアンモニアのエネルギー密度を活用する分散エネルギー貯蔵システムで小規模ながら有望な需要ポケットが形成されています。これらの動向は総合的に、時間の経過とともにより均衡の取れたアンモニア市場ポートフォリオを支援しています。
注記: レポート購入により全個別セグメントのセグメントシェアが入手可能
地域分析
アジア太平洋は2024年にシェア51.40%でアンモニア市場を支配しました。中国の石炭からガスへの改修とインドの日産750トンのHygencoプロジェクトが低炭素容量を拡大する一方で、日本と韓国の港湾がバンカリングパイロットを先駆けています。再生可能電力ホイーリングと税制優遇を提供する地域政策パッケージにより、配送コストがさらに低下しています。アチェのインドネシアのハイブリッドプラントは、資源豊富で電力制約のある地域に適した移行経路を示しています。
中東・アフリカ地域は2025年-2030年に年率2.67%が予測される最も成長の速い地域です。エジプトの330億米ドルの取引パイプライン、モロッコの数十億ドルのダクラプロジェクト、カタールの12億米ドルのブラウンフィールド拡張は、太陽光および風力資源をグリーンまたはブルーアンモニア輸出により収益化する主権の野心を示しています。湾岸沿岸エンジニアリング企業と造船所の提携が技術専門知識を提供し、建設スケジュールを加速させています。
北米は豊富なシェールガスと炭素回収ハブを活用して限界生産コストを低く抑えています。CF Industriesの1,040万トンの容量と37件の米国プロジェクト提案により、承認されれば地域産出量を年間2,100万トンから7,900万トンに増加させる可能性があります。連邦クリーン水素税額控除によりブルー施設の経済性が改善され、湾岸沿岸港湾が欧州およびアジア市場への深水アクセスを提供しています。
欧州は高いガス価格と不確実な炭素国境税に苦闘しています。スポット価格が不安定なままであるため生産縮小が続いていますが、技術プロバイダーは最大99%のCO₂回収率でブルーアンモニア改修を加速させています。ロシア産尿素の流入増加で示されるように、輸入依存度が上昇しています。欧州連合は国内エネルギー安全保障の促進を求めているものの、資本配分は新しい国内容量よりも下流のクリーン燃料引き取り契約を優遇しています。
ラテンアメリカとオセアニアは鉱業とバンカー燃料需要を通じて段階的成長を追加しています。ブラジルのアスー港は100万トンのグリーンアンモニア施設用地を確保している一方で、オーストラリアの鉄鉱石拡張が爆薬消費を促進しています。
競争環境
世界のアンモニア市場は適度に分散しており、上位5社の生産者が2024年の設備容量の35%未満を支配し、適度な集中度を示しています。CF Industriesが1,040万トンの生産量でトップを占め、低い米国ガス価格を活用しています。Yara Internationalが640万トンで続き、欧州、アフリカ、北米にまたがる多様化されたポートフォリオを持ち、現在は1プラント当たり最大140万トンを目標とする米国湾岸沿岸グリーンフィールド計画により補完されています。Nutrien、OCI、SABICが地域的にバランスの取れた事業基盤を持つ主要グループを構成しています。
戦略的提携が競争優位を再定義しています。Johnson Mattheyとthyssenkrupp Uhdeは、プロセスCO₂の最大99%を回収する統合ブルーアンモニアソリューションを提供し、米国と中東の資産所有者にアピールしています。CF IndustriesとJERAは日本の引き取りを確保するためにルイジアナのグリーンフィールドサイトを共同評価しています。圧縮機メーカー、電解装置供給業者、物流企業間の技術パートナーシップにより、ファーストムーバープロジェクトの市場投入時間が短縮され、国境を越えたシナジーが創出されています。
エネルギーメジャーは収益多様化と石油価格サイクルに対するヘッジのためにアンモニア市場に参入しています。Equinor、BP、TotalEnergiesは再生可能エネルギー開発業者と大型グリーンアンモニア複合施設に共同出資し、引き取りリスク管理のためにトレーディング部門を活用しています。TrafiguraやMitsuiなどの商品トレーダーは、液体アンモニア輸送の成長を見込んでターミナルスロットを予約しています。低炭素認証制度が牽引力を得る中で、排出強度を検証し、上流電力契約と下流流通を統合できる企業に価値が移行しています。
アンモニア産業のリーダー
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CF Industries Holdings Inc.
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Nutrien
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OCI
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SABIC
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Yara
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2024年5月：CF IndustriesとTopsoeは、排出量削減と同時に国内生産能力の向上を目指す米国ベースの低炭素アンモニアプロジェクトでの協力を発表しました。この取り組みは、持続可能な実践を促進し、低炭素ソリューションの需要の高まりに応えることでアンモニア市場を強化することが期待されています。
- 2024年5月：Yara Internationalはインドのエネルギー会社とのアンモニア供給契約を締結することでアジアでの存在感を強化しました。この戦略的パートナーシップは、安定したサプライチェーンを確保し、業界内でのコラボレーション促進により、地域アンモニア市場を強化することが期待されています。
世界のアンモニア市場レポート範囲
アンモニアは、単一の窒素原子が3つの水素原子に共有結合した無機化合物であり、アミダーゼ阻害剤および神経毒です。さらに、工業で生産されるアンモニアの80%以上が農業の肥料として使用されています。また、冷媒ガス、水の浄化、プラスチック、爆薬、繊維、農薬、染料、その他の化学物質の製造にも使用されています。
アンモニア市場は、タイプ、エンドユーザー業界、および地域によってセグメント化されています。タイプ別では、市場は液体とガスにセグメント化されています。エンドユーザー業界別では、市場は農業、繊維、鉱業、医薬品、冷凍、およびその他のエンドユーザー業界にセグメント化されています。レポートは主要地域の15カ国におけるアンモニア市場の市場規模と予測もカバーしています。各セグメントについて、市場規模と予測は数量（トン）ベースで行われています。
| 液体 |
| ガス |
| 窒素肥料中間体 |
| 冷媒（工業用およびコールドチェーン） |
| 爆薬および採鉱硝酸塩 |
| 医薬品中間体 |
| その他（洗浄および家庭用製品ならびに海上バンカー燃料/水素キャリア） |
| 農業 |
| 繊維 |
| 鉱業 |
| 医薬品 |
| 冷凍 |
| その他（食品・飲料、ゴム、水処理、石油、パルプ・製紙業界） |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| ASEAN | |
| オーストラリア | |
| ニュージーランド | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| 北欧諸国 | |
| その他の欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| カタール | |
| トルコ | |
| 南アフリカ | |
| エジプト | |
| ナイジェリア | |
| その他の中東・アフリカ |
| タイプ別 | 液体 | |
| ガス | ||
| 用途別 | 窒素肥料中間体 | |
| 冷媒（工業用およびコールドチェーン） | ||
| 爆薬および採鉱硝酸塩 | ||
| 医薬品中間体 | ||
| その他（洗浄および家庭用製品ならびに海上バンカー燃料/水素キャリア） | ||
| エンドユース業界別 | 農業 | |
| 繊維 | ||
| 鉱業 | ||
| 医薬品 | ||
| 冷凍 | ||
| その他（食品・飲料、ゴム、水処理、石油、パルプ・製紙業界） | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| ASEAN | ||
| オーストラリア | ||
| ニュージーランド | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| 北欧諸国 | ||
| その他の欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| カタール | ||
| トルコ | ||
| 南アフリカ | ||
| エジプト | ||
| ナイジェリア | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
2030年までのアンモニア市場の予測規模はどの程度ですか？
アンモニア市場は2030年までに2億1,081万トンに達し、2025年-2030年にわたり年率1.89%で成長すると予測されています。
今後5年間で最も速く成長する地域はどこですか？
中東・アフリカ地域は、大規模グリーンアンモニア投資により、2025年から2030年の間に最高の地域年率2.67%を記録すると予想されています。
なぜアンモニアが海上燃料として注目を集めているのですか？
JERAとNYKの成功したバンカリング試験と国際海事機関の排出目標により、アンモニアは海運の脱炭素化のための実用的な水素キャリアとして位置づけられています。
欧州の高ガス価格はアンモニア生産者にどのような影響を与えていますか？
ガス価格の上昇により、いくつかの欧州プラントが生産縮小を余儀なくされ、輸入パターンが変化し、地域供給の競争力が低下しています。
最も速く拡大している用途セグメントはどれですか？
冷凍用途は、ハイドロフルオロカーボン冷媒の規制段階的廃止とアンモニアの優れた熱力学効率により、年率3.10%で成長しています。
新しいアンモニアプロジェクトに重要な安全対策は何ですか？
生産、輸送、バンカリングにおける毒性リスクを軽減するために、二重壁貯蔵、連続漏洩検知、乗員訓練、新興排出基準の遵守が不可欠です。
最終更新日:
