アンモニア市場規模およびシェア分析 - 成長トレンドと予測（2026 - 2031）

世界のアンモニア市場動向および洞察

アジア全域での低炭素肥料需要の急増

アジア太平洋諸国政府は補助金支出を炭素強度に連動させており、肥料大手は既存のアンモニアサイトに電解装置を統合するよう促しています。インドの直接給付移転制度は、2027年までに98万トンの増分需要を開く5%のグリーンアンモニア混合要件を追加し、インドネシアの国有Pupuk Indonesiaは、Petrokimia Gresikを再生可能水素で改造するために12億米ドルを確保しました。中国の第14次五カ年計画では、新たな石炭ベース容量に上限を設け、年間50万トンを超える回収準備を義務付けており、効率的な国有複合施設に生産を集約しています。これらの措置は、アンモニア市場に新鮮な数量を注入し、肥料不足経済での輸入依存を深め、中東全域での新しい商業グリーンアンモニアプロジェクトを下支えしています。

海上バンカリング用水素キャリアとしての採用

アンモニアは周囲条件下で1立方メートルあたり4.3MWhを貯蔵し、極低温システムなしで海洋ディーゼルエネルギー密度に匹敵します。日本の海運会社NYKは2024年にアンモニア燃料バルクキャリア12隻を発注し、欧州海事安全庁は二重壁配管と蒸気回収を標準化する取扱いガイドラインを発表し、運用リスクの認識を削減しました^{[1]欧州海事安全庁、「アンモニアバンカリングガイドライン」、emsa.europa.eu} 。シンガポールは、2030年までに年間50万トンを目標とする3つのバンカリングライセンスを付与し、太平洋コンテナルートの早期需要アンカーとしています。これらの行動により、2031年以前に年間300万トンを吸収できる専用バンカリングネットワークが構築され、アンモニア市場が拡大します。

グリーンアンモニア輸出ハブへの投資増加

開発者は均等化再生可能電力がすでにMWh当たり20米ドル未満の地域に集まっています。サウジアラビアのNEOMの84億米ドル複合施設は2025年に稼働開始し、20年契約の下で電力・海運市場に年間120万トンを出荷します。エジプトのアインソクナプロジェクトは15年のEU指数連動引取契約を確保し、オーストラリアのピルバラはFortescueとYaraの数十万トン規模のベンチャーをホストし、取り残された風力・太陽光と沿岸輸出桟橋を組み合わせています。2028年に予測されるトン当たり400米ドル未満の生産コストにより、これらのハブは欧州グレーアンモニアを下回り、貿易ルートを太平洋・地中海流域に向けて再形成します。

爆薬生産での使用量増加

鉱業会社は、窒素酸化物排出を40%削減し、岩石破砕を向上させる硝酸アンモニウム乳剤でディーゼルオイル爆破剤を置き換えています。OricaはBHPとリオ・ティントとの長期契約に支えられ、Kooragangで年間20万トンを追加し、Dyno NobelのMaxamの北米爆薬事業買収により地域容量の35%を統合しました。チリのアタカマのリチウム生産者は、2027年までにアンモニア需要を年間8万トン増加させる硝酸塩ベース浸出回路を採用し、ラテンアメリカのアンモニア市場を膨張させています。

天然ガス価格変動によるグローバルキャッシュコストの上昇

天然ガスはグレーアンモニア生産コストの最大80%を占めるため、原料価格の変動は限界工場を停止させます。欧州生産者は2025年に平均TTF価格でMWh当たり42ユーロに直面し、キャッシュコストをトン当たり600ユーロ超に押し上げ、Grupa Azotyは4か月間18万トンの容量を遊休化させました。米国事業者はMMBtu当たり3米ドル未満のヘンリーハブを享受していますが、LNG輸出が供給を逼迫させ夏季ピークを押し上げ、マージンクッションを圧迫しています^{[2]米国エネルギー情報局、「天然ガス価格」、eia.gov} 。アジアの輸入業者はスポット貨物でMMBtu当たり12-14米ドルを支払い、現地アンモニアを非競争的にし、中東数量への依存を強化しています。

産業代替を制限する安全性と毒性の懸念

アンモニアの8時間50ppmの許容暴露限界は、コストのかかる安全対策を課します。米国化学安全委員会は2024年に1,000ポンドを超える放出を14件記録し、ルイジアナ州の冷凍保管漏れ1件では8人の作業者が入院し、1マイルの避難が引き起こされました。EUのSeveso III規則は50トンを超える保管を上位階層として分類し、公開協議を義務付け、プロジェクトを最大18か月遅延させます。保険会社は保険料追加料金で対応し、小企業の冷凍・化学プロセス変換を阻害し、先進国でのより広いアンモニア市場採用を抑制しています。

セグメント分析

タイプ別：液体の優位性が物流を固定

液体は2025年の世界数量の91.28%を保持し、肥料工場に無水アンモニアを配管し、海上貿易用の加圧タンカーに積載する既存の物流を強調しています。バルク貯蔵と冷凍は納入コストの約30%を占めますが、沈没資本が迅速な切り替えを阻害し、液体セグメントをアンモニア市場の中心に保っています。北アフリカと中東の輸出業者は、高い天然ガス価格が現地生産を削減する中、タンカー船隊を活用して欧州・アジアに浸透し、湾岸沿岸輸出業者は隣接する石油化学インフラを利用してラテンアメリカに到達しています。

ガス相は2031年まで年平均成長率4.18%で拡大すると予測されています。食品小売・製薬での産業用冷凍改造は、合成冷媒をオンサイトガスアンモニアで代替し、国際アンモニア冷凍研究所によると電力消費を18%削減します。中国のナイロン・アクリル生産者は、隣接する石炭ガス化ユニットからガスアンモニアを配管して反応動力学を向上させ、精製工程を削減しています。これらのエンドユース効率は、セグメントの小さなベースにもかかわらず、ガス形式の魅力を拡大しています。

注記: レポート購入により全個別セグメントのセグメントシェアが入手可能

エンドユーザー産業別：発電が肥料の覇権を破壊

農業は、尿素、硝酸アンモニウム、および複合肥料が窒素供給を支配する中、2025年の数量の78.76%を吸収しました。精密農業プラットフォームは絶対的成長を抑制していますが、政策主導のグリーンブレンドと徐放性技術は、低炭素含有量を報酬することで新鮮な数量をアンモニア市場に戻しています。鉱業・金属は爆破乳剤と新興リチウム浸出回路を通じて6%で安定し、水処理、繊維、製薬、および石油精製が多様化された需要を補完しています。

発電は注目の成長エンジンで、年平均成長率5.87%で進歩しています。日本は2030年までに石炭ボイラーでアンモニア20%を目標とし、韓国は3.6GWの混焼容量を建設しており、合わせて800万トンの新規引取を追加しています。電力会社は尿素ではなく石炭に指数連動する長期供給契約を締結し、肥料価格サイクルをバイパスする並行アンモニア市場規模セグメントを効果的に創出しています。輸入ターミナル、安全コード、およびバーナー改造が成熟するにつれ、電力需要は2031年以前に世界アンモニア貿易の10%を超え、生産計画と海運ルートでの肥料独占に挑戦する可能性があります。

エンドユース業界別：農業が多様化にもかかわらず優位性を維持

農業は2024年の総引き取り量の82%のシェアを占め、人口増加と食生活の変化により肥料使用が持続するため、2030年まで年率1.99%で拡大すると予測されています。精密施用ツール、改良された尿素コーティング、再生農業実践により窒素効率を最適化できる可能性がありますが、アフリカと東南アジアでの作付面積拡大が絶対数量成長を下支えしています。再生可能アンモニアの採用により、生産者は低炭素食品供給公約と整合でき、セクターが構造的に重要な地位を維持できます。

非農業需要は拡大を続けており、冷凍設備が最も急速な単位成長を記録し、鉱業爆薬が逆相関の収益源を提供しています。医薬品および繊維用途は安定したベースラインを維持しています。水処理添加剤およびアンモニアのエネルギー密度を活用する分散エネルギー貯蔵システムで小規模ながら有望な需要ポケットが形成されています。これらの動向は総合的に、時間の経過とともにより均衡の取れたアンモニア市場ポートフォリオを支援しています。

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地域分析

アジア太平洋は2025年の世界トン数の39.16%を獲得し、2031年まで3.76%で複合成長すると予測されています。中国は1トン当たり31GJのエネルギーベンチマークを満たさない小規模石炭ユニットを閉鎖し、効率的な国有複合施設に生産を集約し、輸入グリーン数量のスペースを開いています。インドの混合義務と補助金改革は、国内天然ガス制約が続く中でも増分需要を押し上げています。日本と韓国は高コスト現地生産から撤退し、2030年までに600万トンの輸入のためのポートインフラを再設計しており、アンモニア市場の生産者・消費者としてのアジアの二重役割を強化しています。

北米は豊富なシェールガスと炭素回収トン当たり最大85米ドル相当のインフレ抑制法インセンティブから恩恵を受け、湾岸沿岸周辺のブルーアンモニアクラスターを触媒しています。CF Industries、Nutrien、およびKoch Fertilizerは回収ユニットとパイプライン接続を追加し、トン当たり320米ドル未満の納入コストを確保しています。カナダの水力豊富な州は、大西洋港を通じて輸出できるグリーンアンモニアプロジェクトのためのゼロカーボン水力発電を提案し、肥料を超えた地域影響力を拡大しています。

欧州では、ガス価格がMWh当たり50ユーロを突破したため、2024-2025年に容量が制限され、北アフリカ・中東からの輸入への依存を強化しています。欧州委員会は現在、重要原材料法の下でアンモニアを「戦略的」とラベル付けし、国内低炭素プロジェクトの許可を合理化する意図です。一方、カタール、サウジアラビア、およびUAEは、MMBtu当たり2米ドルのガスを活用して低炭素貨物を欧州・アジアに出荷し、エジプトとオマンは、トン当たり400米ドル未満の輸出パリティを目標とする風力・太陽光ベースプラントを迅速に進めています。南米は、チリのマガジャーネスで風力発電施設、ブラジルのペセンで太陽光駆動プロジェクトを建設し、大西洋貿易フローに新鮮な競争を注入しています。