アフリカの作物保護化学品市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 3.94 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 4.66 十億米ドル |
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機能別最大シェア | Insecticide |
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CAGR (2025 - 2030) | 3.43 % |
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国別の最大シェア | South Africa |
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市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
アフリカの作物保護化学品市場分析
アフリカの作物保護化学品市場規模は2025年に39.4億米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）の年平均成長率は3.43%で、2030年には46.6億米ドルに達すると予測されている。
39億4000万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
46億6000万ドル
2030年の市場規模（米ドル）
5.36 %
CAGR（2017年～2024年）
3.43 %
カグル（2025-2030年）
機能別最大セグメント
41.71 %
殺虫剤のシェア,2024年
主に鱗翅目である茎虫類は、アフリカの農業に深刻な脅威を与えている。アフリカではカルボフラン、ジスルホトン、フェンチオンが、茎虫を防除するための最も一般的な殺虫剤である。
機能別急成長セグメント
3.88 %
CAGR予測、除草剤、,2025-2030年
アフリカでは雑草が原因で年間平均25～100％の損失が発生しており、食料需要を満たすための集約的な農法が除草剤の使用を増加させる傾向にある。
作物タイプ別最大セグメント
46.03 %
穀物・穀類のシェア,2024年
穀物・穀類は主食としてアフリカの食糧安全保障にとって最も重要であり、収量を確保するために農薬が多用されている。
国別最大セグメント
30 %
金額シェア,南アフリカ、,2024年
バナナ房、柑橘類黄化えそ病、秋期ヨトウムシ、トウモロコシ致死えそ病は同国で顕著な害虫で、最大100％の作物損失が報告された例もある。
市場をリードするプレーヤー
6.61 %
市場シェア,BayerAG
シンジェンタは、農家の需要に応え、農作物を保護し、より高い収量を確保するために、プリナゾリンのような新技術の革新に非常に力を入れている。
殺虫剤がアフリカの作物保護化学品市場を独占
- 農業はアフリカにおける主要分野のひとつである。この部門は、増加する人口の食糧安全保障のニーズを満たし、地域の経済成長を支えている。この地域の多様な気候条件は、小麦、トウモロコシ、コメ、大豆、ヒマワリ、豆類、タバコ、コーヒー、ココア、紅茶など、さまざまな作物に適している。
- 殺虫剤はアフリカの作物保護化学品市場を支配し、2022年には41.7%のシェアを占めた。Centre for Agriculture and Biosciences Internationalによると、アフリカ諸国における昆虫による作物損失は、毎年予想される作物総収量の49.0%と推定されている。しかし、農作物の損失はさらに悪化する可能性もあり、気候変動の影響により、昆虫による被害が拡大することが予想される。茎虫類、葉食イモムシ、マメハモグリバエ、アブラムシ、アザミウマ、ヨコバイ、コナジラミ、カイガラムシは、この地域で経済的な収量損失を引き起こす主要害虫である。
- 除草剤はアフリカで2番目に多く使用されている作物保護剤で、2022年の市場シェアは30.7%である。同地域では、雑草の蔓延により毎年平均25～100％の作物損失が発生している。同時に、この地域は増加する人口の食糧需要を満たすために集約的な農法を実施しており、これが様々な雑草種の蔓延を助長している。過去の期間中、除草剤の消費量は大幅な伸びを示し、2017年から2022年の間に使用量は8,264トン増加した。
- 人口増加、耕地面積の減少、食糧安全保障の向上は、この地域の市場を牽引するいくつかの要因であり、予測期間中のCAGRは3.6%と予測される。
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害虫や雑草から農作物を守るための農薬消費の増加により、市場は拡大している。
- アフリカでは、病害虫や雑草から作物を守るために農薬の需要が増加している。この地域の農家は、害虫や病害虫の蔓延が作物に多大な損害と損失をもたらす可能性があるため、これらの化学薬品に大きく依存している。
- 秋蚕の蔓延は、ほぼ50億米ドルに相当する1,600万トンのトウモロコシの不足につながる可能性がある。国際農業生物科学センターによると、この蛾が適切に防除されなければ、アフリカの主要なトウモロコシ生産国のうち12カ国で、年間830万トンから2,060万トンの損失を引き起こす可能性があるという。
- アフリカでは、キャッサバ、サツマイモ、ジャガイモ、ヤマイモなどの根菜類が2,300万ヘクタールの土地で栽培されている。キャッサバは5億人から10億人のアフリカ人が消費しているが、害虫や病気に弱い。キャッサバ・モザイク・ウイルスとキャッサバ褐条病は、この作物に影響を与える最も重要な病害である。アフリカ東部および中部アフリカにおける年間経済損失は、19億～27億米ドルと推定されている。
- 同国で栽培されている最も重要な食用作物は、トウモロコシ、コメ、小麦、ソルガムである。中でもトウモロコシは最も広く栽培されている穀物である。トウモロコシは、Chilo partellus Swinhoe（クラムシ科）のような害虫に非常に弱く、年間15％から100％の大幅な収量減を引き起こす可能性がある。実際、アフリカ東部の農家は、Chilo partellusだけで最大4億5,000万米ドルの生産損失を報告している。こうした要因によって農薬の消費が促進され、作物保護化学品市場は予測期間中にCAGR 3.6%を記録すると予想される。
アフリカの作物保護化学品市場動向
IPM戦略や輪作などの代替手法の採用により、1ヘクタール当たりの農薬使用量が大幅に削減された。
- 歴史的な期間に、アフリカ内の1ヘクタールあたりの農薬消費量は著しく減少している。2017年の農薬消費量は1,175g/haであった。しかし、その後の努力により1ヘクタール当たり96gの削減に成功し、現在の1ヘクタール当たり1,079gとなっている。この農薬使用量の大幅な削減は、持続可能で環境に優しい方法を優先した、改善された農法の実施など、さまざまな要因が重なったためである。農家は、総合的病害虫管理、輪作、生物学的害虫駆除などの革新的技術をますます採用するようになり、1ヘクタール当たりの化学農薬使用量を最小限に抑えている。
- 除草剤はこの地域で主に利用されている農薬製品だが、近年、1ヘクタール当たりの除草剤消費量は2017年と比較して2022年には34gと大幅に減少している。この除草剤消費量の大幅な減少は、総合的雑草管理（IWM）手法の成功によるものである。この手法では、農家は多様な作付体系、機械的除草、輪作、被覆作物の利用など、さまざまな革新的戦略を採用している。こうした環境にやさしい技術は、除草剤への依存度を下げるとともに、持続可能な農業を促進し、土壌の健全性を高め、生物多様性を保全することに貢献しています。
- 農家はIPM戦略、耐病性作物、病害虫防除の代替手段を採用し、農薬の悪影響に対する意識を高めることで、2022年には2017年比で1ヘクタール当たりの殺菌剤使用量を38g、殺虫剤使用量を23g削減する。
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増大する需要と限られた入手可能性により、有効成分の価格は大きく変動する。
- シペルメトリンは、米、綿花、大豆、野菜などの作物に影響を与える害虫を防除するために、この地域で利用されている主な殺虫剤である。その高い需要のため、シペルメトリンの価格は2017年と比較して2022年にメートルトン当たり3,186.2米ドル上昇した。この上昇は、地域内での生産が限られているため、需要を満たすために輸入に大きく依存するようになったためである。
- アトラジンは南アフリカやナイジェリアのようなトウモロコシ生産国で利用されている主要な除草剤であり、トウモロコシ面積の88%が雑草防除のために使用されている。アトラジンの使用範囲は、さまざまな陸上食用作物、非食用作物、森林、住宅用芝生、ゴルフ場、レクリエーションエリア、放牧地まで広がっており、農場で広く採用されている雑草対策となっている。さまざまな作物への適用が拡大しているため、アトラジンの価格は前年比で着実に上昇しており、2017年と比較して2022年にはメートルトン当たり3,292.7米ドルの成長を記録した。
- グリホサートは、この地域で2番目に多く使用されている除草剤として広く受け入れられているが、その主な理由はその手頃な価格である。多くの農家が主な雑草対策としてグリホサートを選択している。2022年、グリホサートの有効成分の価格は1トン当たり1,143.2米ドルだった。
- 過去の期間中、この地域の農薬活性成分の価格は大幅に上昇し、1メートルトン当たり1,580.9米ドルの上昇となった。この高騰は主に、この地域の生産能力が限られていることに起因していると思われる。過去5年間、アフリカへの農薬輸入が顕著に増加し、輸入製品への依存度が高まり、その結果同地域の価格が高騰した。
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アフリカ作物保護化学産業概要
アフリカの作物保護化学品市場は断片化されており、上位5社で24.91%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、BASF SE、Bayer AG、Corteva Agriscience、FMC Corporation、Syngenta Groupである（アルファベット順）。
アフリカ作物保護化学品市場のリーダー
BASF SE
Bayer AG
Corteva Agriscience
FMC Corporation
Syngenta Group
Other important companies include ADAMA Agricultural Solutions Ltd., Nufarm Ltd, Sumitomo Chemical Co. Ltd, UPL Limited, Wynca Group (Wynca Chemicals).
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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アフリカ作物保護化学品市場ニュース
- 2023年1月バイエルは、作物保護技術を強化し、より環境に優しい作物保護ソリューションを創出するため、Oerth Bio社と新たなパートナーシップを締結。
- 2022年11月：コルテバ・アグリスサイエンスは、ジャガイモの成長を阻害する有害な病原菌である晩枯病を標的にした殺菌剤Zorvec Encantiaを発表。同製品はゾーベック・アクティブをベースとし、生化学的な作用機序を用い、他の殺菌剤と交差抵抗性を示さない、新しい殺菌剤ファミリーの最初の製品である。
- 2022年8月：BASFとコルテバ・アグリスサイエンスは、大豆農家に未来の雑草防除剤を提供するために協力。BASF と Corteva は協力することで、現在入手可能または開発中のものとは異なる、特殊な雑草防除ソリューションに対する農家の需要を満たすことを目指す。
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アフリカ作物保護化学品市場レポート - 目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 1ヘクタールあたりの農薬消費量
- 4.2 有効成分の価格分析
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4.3 規制の枠組み
- 4.3.1 南アフリカ
- 4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
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5.1 関数
- 5.1.1 殺菌剤
- 5.1.2 除草剤
- 5.1.3 殺虫剤
- 5.1.4 軟体動物駆除剤
- 5.1.5 殺線虫剤
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5.2 アプリケーションモード
- 5.2.1 化学灌漑
- 5.2.2 葉面散布
- 5.2.3 燻蒸
- 5.2.4 種子処理
- 5.2.5 土壌処理
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5.3 作物の種類
- 5.3.1 商業作物
- 5.3.2 果物と野菜
- 5.3.3 穀物
- 5.3.4 豆類と油糧種子
- 5.3.5 芝生と観賞用植物
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5.4 国
- 5.4.1 南アフリカ
- 5.4.2 その他のアフリカ
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、最近の動向の分析を含む）
- 6.4.1 ADAMA アグリカルチュラルソリューションズ株式会社
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 バイエルAG
- 6.4.4 コルテバ・アグリサイエンス
- 6.4.5 FMCコーポレーション
- 6.4.6 ニューファーム株式会社
- 6.4.7 住友化学株式会社
- 6.4.8 シンジェンタグループ
- 6.4.9 UPLリミテッド
- 6.4.10 ウィンカグループ（ウィンカケミカルズ）
7. 農薬業界のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
アフリカの作物保護化学品産業のセグメント化
殺菌剤、除草剤、殺虫剤、軟体動物駆除剤、殺線虫剤を機能別セグメントとしてカバー。 化学的潅注、葉面散布、燻蒸、種子処理、土壌処理は適用モード別セグメントとしてカバーされている。 作物タイプ別では、商業作物、果物・野菜、穀物・穀類、豆類・油糧種子、芝・観賞用作物が対象となる。 南アフリカは国別セグメントとしてカバーされている。
- 農業はアフリカにおける主要分野のひとつである。この部門は、増加する人口の食糧安全保障のニーズを満たし、地域の経済成長を支えている。この地域の多様な気候条件は、小麦、トウモロコシ、コメ、大豆、ヒマワリ、豆類、タバコ、コーヒー、ココア、紅茶など、さまざまな作物に適している。
- 殺虫剤はアフリカの作物保護化学品市場を支配し、2022年には41.7%のシェアを占めた。Centre for Agriculture and Biosciences Internationalによると、アフリカ諸国における昆虫による作物損失は、毎年予想される作物総収量の49.0%と推定されている。しかし、農作物の損失はさらに悪化する可能性もあり、気候変動の影響により、昆虫による被害が拡大することが予想される。茎虫類、葉食イモムシ、マメハモグリバエ、アブラムシ、アザミウマ、ヨコバイ、コナジラミ、カイガラムシは、この地域で経済的な収量損失を引き起こす主要害虫である。
- 除草剤はアフリカで2番目に多く使用されている作物保護剤で、2022年の市場シェアは30.7%である。同地域では、雑草の蔓延により毎年平均25～100％の作物損失が発生している。同時に、この地域は増加する人口の食糧需要を満たすために集約的な農法を実施しており、これが様々な雑草種の蔓延を助長している。過去の期間中、除草剤の消費量は大幅な伸びを示し、2017年から2022年の間に使用量は8,264トン増加した。
- 人口増加、耕地面積の減少、食糧安全保障の向上は、この地域の市場を牽引するいくつかの要因であり、予測期間中のCAGRは3.6%と予測される。
関数
| 殺菌剤 |
| 除草剤 |
| 殺虫剤 |
| 軟体動物駆除剤 |
| 殺線虫剤 |
アプリケーションモード
| 化学灌漑 |
| 葉面散布 |
| 燻蒸 |
| 種子処理 |
| 土壌処理 |
作物の種類
| 商業作物 |
| 果物と野菜 |
| 穀物 |
| 豆類と油糧種子 |
| 芝生と観賞用植物 |
国
| 南アフリカ |
| その他のアフリカ |
| 関数 | 殺菌剤 |
| 除草剤 | |
| 殺虫剤 | |
| 軟体動物駆除剤 | |
| 殺線虫剤 | |
| アプリケーションモード | 化学灌漑 |
| 葉面散布 | |
| 燻蒸 | |
| 種子処理 | |
| 土壌処理 | |
| 作物の種類 | 商業作物 |
| 果物と野菜 | |
| 穀物 | |
| 豆類と油糧種子 | |
| 芝生と観賞用植物 | |
| 国 | 南アフリカ |
| その他のアフリカ |
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市場の定義
- 機能 - 作物保護化学物質は、昆虫、菌類、雑草、線虫、軟体動物などの害虫が作物に害を与えるのを防除し、作物の収量を守るために使用される。
- アプリケーションモード - 葉面散布、種子処理、土壌処理、化学灌漑、燻蒸は、作物保護剤を作物に散布するさまざまなタイプの散布方法である。
- 作物の種類 - これは、穀物、豆類、油糧種子、果実、野菜、芝、観賞用作物による作物保護化学物質の消費を表している。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| IWM | 総合的雑草管理（IWM）とは、生育期を通じて複数の雑草防除技術を取り入れ、生産者に問題のある雑草を防除する最良の機会を与えるアプローチである。 |
| ホスト | 宿主とは、有益な微生物と関係を結び、それらのコロニー形成を助ける植物のことである。 |
| 病原体 | 病気の原因となる生物。 |
| 灌漑 | 除草剤の散布には、灌漑システムを利用するのが効果的である。 |
| 最大残留基準値（MRL） | 最大残留基準値（MRL）とは、動植物から得られる食品または飼料中の残留農薬の許容上限値である。 |
| IoT | モノのインターネット（IoT）は、他のIoT機器やクラウドと接続し、データを交換する相互接続機器のネットワークである。 |
| 除草剤耐性品種(HTV) | 除草剤耐性品種とは、作物に使用される除草剤に耐性を持つように遺伝子操作された植物種のことである。 |
| ケミゲーション | ケミゲーションとは、灌漑システムを通じて農作物に農薬を散布する方法である。 |
| 農作物保護 | 農作物保護は、農作物に被害を与える昆虫、雑草、植物病害など、さまざまな害虫から農作物の収量を守る方法である。 |
| 種子処理 | 種子処理は、種子を媒介する害虫や土壌を媒介する害虫から種子や苗を消毒するのに役立つ。種子処理には、殺菌剤、殺虫剤、殺線虫剤などの作物保護化学物質が一般的に使用される。 |
| 燻蒸 | 燻蒸とは、害虫を駆除するために、作物保護剤をガス状にして散布することである。 |
| エサ | ベイトとは、害虫をおびき寄せ、毒殺を含むさまざまな方法で殺すために使用する餌やその他の材料のことである。 |
| 接触殺菌剤 | 接触農薬は、作物の汚染を防ぎ、菌類病原体と闘うもので、害虫（菌類）に接触したときのみ作用する。 |
| 全身殺菌剤 | 浸透性殺菌剤とは、植物に取り込まれた化合物が植物内に移行し、病原体による攻撃から植物を保護するものである。 |
| マス・ドラッグ・アドミニストレーション（MDA） | 薬剤の大量投与は、多くの顧みられない熱帯病を制圧・撲滅するための戦略である。 |
| 軟体動物 | 軟体動物は農作物を食害する害虫であり、農作物の被害や収穫量の低下を引き起こす。軟体動物にはタコ、イカ、カタツムリ、ナメクジなどが含まれる。 |
| 除草剤 | 出芽後除草剤は、種子や苗の出芽（発芽）後の雑草を防除するために農地に散布される。 |
| 有効成分 | 有効成分とは、殺虫剤製品に含まれる化学物質のことで、害虫を殺したり、防除したり、忌避したりする。 |
| 米国農務省（USDA） | 農務省は食料、農業、天然資源、および関連問題に関して指導力を発揮する。 |
| アメリカ雑草学会 (WSSA) | WSSAは非営利の専門学会で、雑草に関する研究、教育、普及活動を推進している。 |
| サスペンション濃縮液 | 濃縮懸濁液（SC）は、作物保護剤の製剤のひとつで、固体の有効成分を水に分散させたものである。 |
| ウェッタブルパウダー | ウェッタブル・パウダー（WP）は、散布前に水と混合すると懸濁液を形成する粉末製剤である。 |
| 乳化性濃縮物 | 乳化性濃縮剤（EC）は、濃縮された液状の農薬製剤で、散布液を作るには水で希釈する必要がある。 |
| 植物寄生性線虫 | 寄生線虫は作物の根を食害し、根にダメージを与える。このような被害により、土壌媒介性の病原菌が容易に植物に侵入できるようになり、作物や収量が減少する。 |
| オーストラリア雑草戦略（AWS） | 環境・外来生物委員会が所有するオーストラリア雑草戦略は、雑草管理に関する国家指針を提供している。 |
| 日本雑草学会 (WSSJ) | WSSJは、研究発表や情報交換の場を提供することで、雑草被害の防止と雑草価値の活用に貢献することを目的としている。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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