アジピン酸市場規模とシェア

アジピン酸市場サマリー

Mordor Intelligenceによるアジピン酸市場分析

アジピン酸市場規模は2025年に453万トンと推定され、予測期間（2025年～2030年）中にCAGR3.65%で成長し、2030年には542万トンに到達する見込みです。排出規制、自動車の軽量化、バイオ発酵経路の魅力がこの軌道を形成する極めて重要な要因となっています。アジア太平洋地域は生産・消費の中心地であり続ける一方、北米と欧州は政策目標の厳格化に対応できる低排出技術を推進しています。発酵における破壊的な進歩は硝酸酸化との コスト格差を縮小しており、統合ナイロン66能力への戦略的資本流入は下流需要への信頼を示しています。原料の変動性と拡大リスクが楽観論を抑制していますが、規制の追い風と最終市場の多様化により、アジピン酸市場は明確な成長軌道を維持しています。

主要レポートポイント

  • 原料別では、シクロヘキサノンが2024年のアジピン酸市場シェアの55.19%を占めてリードする一方、シクロヘキサノールは2030年まで最高の4.94%のCAGRを記録する見込みです。
  • 製造プロセス別では、硝酸酸化が2024年のアジピン酸市場シェアの91.45%を占め、バイオ発酵は2025年～2030年にかけて5.04%のCAGRで進展する予定です。
  • 最終製品別では、ナイロン66繊維が2024年のアジピン酸市場規模の35.91%のシェアを保持する一方、ポリウレタンは2030年まで最高の5.51%のCAGRを記録しています。
  • 用途別では、可塑剤が2024年のアジピン酸市場シェアの29.05%を占める一方、食品添加物は2030年まで最速の4.79%のCAGRを記録する見込みです。
  • 最終ユーザー産業別では、自動車セクターが2024年にアジピン酸市場シェアの41.66%を維持しましたが、パーソナルケアが4.86%のCAGR予測で成長をリードしています。
  • 地域別では、アジア太平洋地域が2024年に47.14%のシェアで優位を占め、他の全地域を上回る5.19%のCAGRで拡大する構えです。

セグメント分析

原料別：シクロヘキサノンの優位性がバイオベース破壊に直面

シクロヘキサノンは2024年にアジピン酸市場シェアの55.19%を支配し、硝酸酸化における根深い役割を確認しています。シクロヘキサノンに関連するアジピン酸市場規模は世界生産量の約半分を占め、安定したサプライチェーンの重要性を強化しています。しかし、生産者が亜酸化窒素排出を大幅削減するより環境に優しい酸化触媒を展開する中、シクロヘキサノールは4.94%のCAGRで上昇しています。過酸化水素を特徴とする触媒設計は92.3%の転換率と29.4%のアジピン酸選択性を達成し、大幅な効率向上を反映しています[2]Chinese Journal of Chemical Engineering, "Catalytic Oxidation of Cyclohexanol," cjche.com 。93%効率で水素ガスを同時生成するファラデー効率電気触媒は、追加収益源を提供し、脱炭素目標と整合します。

リグニンを価値化するバイオ芳香族コンセプトは、原油由来中間体をチェーンから完全に除去できます。工学化されたPseudomonas putida株は、リグニン断片から2.5 g/Lのアジピン酸を生成し、バイオリファイナリー副流の将来統合を指し示しています。ライフサイクル評価では、58%のCO2削減と石油化学ルートと比較して23%のエネルギー需要削減が示唆され、このような経路を進化する炭素価格制度の下でのコンプライアンスツールとして位置づけています。量は依然として小規模ですが、商業化の成功はアジピン酸市場内の原料経済学を書き換える可能性があります。

アジピン酸市場：原料別市場シェア
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製造プロセス別：硝酸酸化が環境圧力にもかかわらず制御を維持

硝酸酸化は成熟技術と埋没資本により2024年のアジピン酸市場の91.45%を占めました。このプロセスに関連するアジピン酸市場規模は規模の経済から恩恵を受けますが、亜酸化窒素排出に関する精査に耐えています。テキサス州規制はNOxを1トンあたり2.5ポンドに制限し、地域のコンプライアンス負担を示しています[3]U.S. EPA, "Texas State Nitric Acid Standards," epa.gov 。

バイオ発酵は5.04%のCAGRモメンタムのみを保持していますが、グルコースとキシロースで動作する商業試験を集めています。炭素コストが内部化される際、経済的同等性は特に再生可能エネルギー余剰地域でより近づきます。トウモロコシエタノールプラントとの併設は原料と公共設備を確保し、可変コストをさらに圧縮できます。競争の物語は、発酵が既存資産レベル以下に固定費を下げるのに必要な規模を達成できるかどうかにかかっています。

最終製品別：ポリウレタンが従来のナイロン用途を上回って加速

ナイロン66繊維は2024年売上の35.91%を保持し、引張り完全性が重要な自動車、電子、工業糸に供給しています。しかし、建設、冷蔵、座席用途の拡大により、ポリウレタンは5.51%のCAGRで進歩しています。商業建設業者は難燃剤と電磁干渉シールドを備えた高密度硬質フォームを好む一方、自動車OEMは座席快適性のため軟質フォームを利用します。世界的にポリウレタンの重要な消費国であるメキシコが、セグメントの成長を牽引しています。

植物油を使用するバイオベースポリウレタン試験は、改良された炭素フットプリントでドロップイン性能を可能にします。化学解重合による実証されたリサイクル性は、その循環クレデンシャルをさらに向上させます。アジピン酸エステル可塑剤は、潤滑剤とコーティング用途のニッチながら収益性の高い副産物であり続けます。より大きな製品ミックスは対応可能市場を拡大し、単一下流セクターでの需要変動を緩和します。

用途別：食品添加物が予想外の成長牽引役として浮上

可塑剤は2024年に29.05%のシェアで優位を占め、軟質PVC製品におけるアジピン酸エステルの役割を強化しています。しかし、食品添加物は、クリーンラベル要件が粉末飲料やデザートにおける酸味剤としてのアジピン酸の採用を促進する中、4.79%のCAGRで拡大しています。WHO安全性評価は安全な日摂取量を確認し、処方者の規制障壁を除去しています。

コーティングでは、アジピン酸は自動車・工業仕上げで価値される腐食抵抗と耐熱性を付与します。不飽和ポリエステル樹脂と合成潤滑剤は、専門化された性能ニーズに支えられた安定したニッチ需要を貢献します。多様な用途ポートフォリオは、アジピン酸市場参加者の収益チャネルを広げ、周期的暴露を軽減する耐性戦略と整合します。

最終ユーザー産業別：パーソナルケアが自動車優位を超えて加速

自動車用途は、eモビリティ採用と金属からプラスチックへの代替の後押しで2024年量の41.66%を維持しました。しかし、パーソナルケアは持続可能な処方に対する消費者の関心に推進され、4.86%のCAGRで最も急成長する最終ユーザーです。アジピン酸エステルはスキンケアとヘア製品で柔軟性とpHバランスを提供し、処方者は成分の低刺激プロファイルを評価します。

電気・電子はナイロン66の絶縁力に依存し、テキスタイルは機能性アパレル用高性能繊維を活用します。医薬品はAPI合成におけるアジピン酸の安定した販路として継続しています。広がった産業スプレッドは単一のマクロ経済サイクルに対する感度を削減し、アジピン酸市場の戦略的深度を強調します。

アジピン酸市場：最終ユーザー産業別市場シェア

注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入時に入手可能

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地域分析

アジア太平洋地域は2024年に世界量の47.14%を保持し、中国が生産能力を拡大し、インドがグジャラート回廊への石油化学投資を向ける中、最速の5.19%のCAGRを牽引しています。触媒破壊装置の急速な採用により、中国と西側生産者間の炭素格差の縮小が開始されています。

北米は食品グレードと高純度グレードのアジピン酸の拠点であり続けています。Ascend Performance MaterialsとAdvanSixは、シェールガス経済学と厳格な米国排出制御から恩恵を受ける完全統合チェーンを運営し、実証されたコンプライアンス記録を持つ生産者を優遇します。中西部に集中する発酵パイロットは、トウモロコシ原料と風力回廊からの再生可能電力を活用します。

欧州の循環性政策焦点は、物流排出を最小化するため下流樹脂プラントと上流モノマーを結合する統合資産への資本を牽引しています。BASFのフランスヘキサメチレンジアミン投資は、持続可能性をサプライアーキテクチャに組み込むハブモデルを例示します。南米と中東・アフリカはインフラストラクチャ構築を通じて新興関心を示していますが、政治・経済変動が大規模投資を遅らせる可能性のあるハードルを生み出しています。これらのダイナミクスは、アジピン酸市場の世界供給パターンを継続的に形成する地域的に階層化された複雑性を示しています。

アジピン酸市場CAGR（%）、地域別成長率
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競合環境

アジピン酸市場は中程度の集中度を示し、BASF、Ascend Performance Materials、INVISTAが相当な設備容量シェアを占めています。BASFの2025年末までのルートヴィヒスハーフェンアジピン酸事業停止決定は、より高いマージンユニットと低排出の現代的プラントへの再編成を示しています。INVISTAの拡張上海ナイロン66複合施設は、モノマーとポリマー生産を一つ屋根の下に結び、範囲の経済を収穫します。Ascendはシクロヘキサノン価格変動をナビゲートするため原料統合を活用します。

バイオベース挑戦者は、アジピン酸生産用に工学化された微生物を商業化するため、確立企業と発酵受託業者とパートナーシップを組んでいます。コストカーブ同等性は年間50,000トン以上での拡大に依存し、現在のパイロットプロジェクトは2030年前にこの閾値を目標としています。知的財産出願は電気触媒酸化触媒と高耐性微生物株への積極的な研究を明らかにし、中国、米国、欧州全域で特許競争が激化しています。

Lone Star FundsがRadiciGroupのスペシャルティ化学部門買収に向かう中、統合が進行中で、プライベートエクイティがより高いスペシャルティ量への移行市場で未開拓のシナジーを見ていることを示しています。市場参加者は入札プロセスで環境性能をますますベンチマークするため、低排出技術の早期採用者が入札優位を獲得します。競争激度は、容量単独ではなく、拡張可能で費用対効果の高い脱炭素戦略の実行にますます依存する可能性があります。

アジピン酸産業リーダー

  1. BASF SE

  2. Ascend Performance Materials

  3. INVISTA

  4. AdvanSix Inc.

  5. Radici Partecipazioni SpA

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
アジピン酸市場集中度
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最近の産業動向

  • 2024年8月：BASFは、変化する市場動向の中で競争力を高めるための戦略レビューと整合し、2025年末までにルートヴィヒスハーフェンサイトでのアジピン酸生産を停止する計画を発表しました。
  • 2024年11月：東レ株式会社とPTT Global Chemical Public Company Limited（GC）は、非食用バイオマスからのバイオベースアジピン酸の大量生産を探索するMoUに署名しました。実行可能であれば、2030年までにタイと日本での商業生産を目指しています。

アジピン酸産業レポート目次

1. はじめに

  • 1.1 研究前提と市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場促進要因
    • 4.2.1 eモビリティ軽量部品におけるナイロン66需要の急増
    • 4.2.2 EV電池ケーシングの金属からプラスチックへの転換
    • 4.2.3 エネルギー効率の高い建築用フォームの成長
    • 4.2.4 テキスタイル繊維能力の拡大
    • 4.2.5 堆肥化可能フィルム用バイオベースアジピン酸の出現
  • 4.3 市場阻害要因
    • 4.3.1 シクロヘキサノン原料価格の変動
    • 4.3.2 バイオ発酵経路のスケールアップ課題
    • 4.3.3 硝酸サプライチェーンへの地政学リスク
  • 4.4 バリューチェーン分析
  • 4.5 ポーターの五つの力
    • 4.5.1 供給者の交渉力
    • 4.5.2 買い手の交渉力
    • 4.5.3 新規参入の脅威
    • 4.5.4 代替品の脅威
    • 4.5.5 競争の程度

5. 市場規模と成長予測（価値・数量）

  • 5.1 原料別
    • 5.1.1 シクロヘキサノール
    • 5.1.2 シクロヘキサノン
  • 5.2 製造プロセス別
    • 5.2.1 硝酸酸化
    • 5.2.2 バイオ発酵
  • 5.3 最終製品別
    • 5.3.1 ナイロン66繊維
    • 5.3.2 ナイロン66エンジニアリング樹脂
    • 5.3.3 ポリウレタン
    • 5.3.4 アジピン酸エステル
    • 5.3.5 その他の最終製品
  • 5.4 用途別
    • 5.4.1 可塑剤
    • 5.4.2 不飽和ポリエステル樹脂
    • 5.4.3 湿紙樹脂
    • 5.4.4 コーティング
    • 5.4.5 合成潤滑剤
    • 5.4.6 食品添加物
    • 5.4.7 その他の用途
  • 5.5 最終ユーザー産業別
    • 5.5.1 自動車
    • 5.5.2 電気・電子
    • 5.5.3 テキスタイル
    • 5.5.4 食品・飲料
    • 5.5.5 パーソナルケア
    • 5.5.6 医薬品
    • 5.5.7 その他の最終ユーザー産業
  • 5.6 地域別
    • 5.6.1 アジア太平洋
    • 5.6.1.1 中国
    • 5.6.1.2 インド
    • 5.6.1.3 日本
    • 5.6.1.4 韓国
    • 5.6.1.5 その他アジア太平洋
    • 5.6.2 北米
    • 5.6.2.1 米国
    • 5.6.2.2 カナダ
    • 5.6.2.3 メキシコ
    • 5.6.3 欧州
    • 5.6.3.1 ドイツ
    • 5.6.3.2 英国
    • 5.6.3.3 イタリア
    • 5.6.3.4 フランス
    • 5.6.3.5 その他欧州
    • 5.6.4 南米
    • 5.6.4.1 ブラジル
    • 5.6.4.2 アルゼンチン
    • 5.6.4.3 その他南米
    • 5.6.5 中東・アフリカ
    • 5.6.5.1 サウジアラビア
    • 5.6.5.2 南アフリカ
    • 5.6.5.3 その他中東・アフリカ

6. 競合環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル（世界レベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 AdvanSix Inc.
    • 6.4.2 旭化成株式会社
    • 6.4.3 Ascend Performance Materials
    • 6.4.4 BASF SE
    • 6.4.5 CJ CheilJedang
    • 6.4.6 Domo Chemicals
    • 6.4.7 華峰集団
    • 6.4.8 INVISTA
    • 6.4.9 Lanxess AG
    • 6.4.10 Radici Partecipazioni SpA
    • 6.4.11 山東華魯恒昇化工
    • 6.4.12 神馬実業
    • 6.4.13 Solvay SA
    • 6.4.14 住友化学株式会社
    • 6.4.15 唐山中昊化工
    • 6.4.16 東レ株式会社

7. 市場機会と将来展望

  • 7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズ評価
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世界のアジピン酸市場レポート範囲

アジピン酸は主にナイロン6,6の製造に使用される白色結晶化合物です。また、可塑剤、潤滑剤成分、ポリエステルポリオールを形成する反応物としてポリウレタンを生成します。アジピン酸市場は原料、最終製品、用途、最終ユーザー産業、地域でセグメント化されています。原料別では、市場はシクロヘキサノールとシクロヘキサノンにセグメント化されています。最終製品別では、市場はナイロン66繊維、ナイロン66エンジニアリング樹脂、ポリウレタン、アジピン酸エステル、その他の最終製品にセグメント化されています。用途別では、市場は可塑剤、不飽和ポリエステル樹脂、湿紙樹脂、コーティング、合成潤滑剤、食品添加物、その他の用途にセグメント化されています。最終ユーザー産業別では、市場は自動車、電気・電子、テキスタイル、食品・飲料、パーソナルケア、医薬品、その他の最終ユーザー産業にセグメント化されています。レポートは世界15カ国での市場規模と予測もカバーします。各セグメントについて、市場規模決定と予測は数量（キロトン）ベースで行われています。

原料別
シクロヘキサノール
シクロヘキサノン
製造プロセス別
硝酸酸化
バイオ発酵
最終製品別
ナイロン66繊維
ナイロン66エンジニアリング樹脂
ポリウレタン
アジピン酸エステル
その他の最終製品
用途別
可塑剤
不飽和ポリエステル樹脂
湿紙樹脂
コーティング
合成潤滑剤
食品添加物
その他の用途
最終ユーザー産業別
自動車
電気・電子
テキスタイル
食品・飲料
パーソナルケア
医薬品
その他の最終ユーザー産業
地域別
アジア太平洋 中国
インド
日本
韓国
その他アジア太平洋
北米 米国
カナダ
メキシコ
欧州 ドイツ
英国
イタリア
フランス
その他欧州
南米 ブラジル
アルゼンチン
その他南米
中東・アフリカ サウジアラビア
南アフリカ
その他中東・アフリカ
原料別 シクロヘキサノール
シクロヘキサノン
製造プロセス別 硝酸酸化
バイオ発酵
最終製品別 ナイロン66繊維
ナイロン66エンジニアリング樹脂
ポリウレタン
アジピン酸エステル
その他の最終製品
用途別 可塑剤
不飽和ポリエステル樹脂
湿紙樹脂
コーティング
合成潤滑剤
食品添加物
その他の用途
最終ユーザー産業別 自動車
電気・電子
テキスタイル
食品・飲料
パーソナルケア
医薬品
その他の最終ユーザー産業
地域別 アジア太平洋 中国
インド
日本
韓国
その他アジア太平洋
北米 米国
カナダ
メキシコ
欧州 ドイツ
英国
イタリア
フランス
その他欧州
南米 ブラジル
アルゼンチン
その他南米
中東・アフリカ サウジアラビア
南アフリカ
その他中東・アフリカ
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レポートで回答される主要質問

アジピン酸市場の現在の規模はどの程度ですか？

アジピン酸市場は2025年に453万トンに達し、2030年には542万トンに成長すると予測されています。

どの地域がアジピン酸市場で優位を占めていますか？

アジア太平洋地域が47.14%のシェアでリードし、2030年まで最速の5.19%のCAGRも記録しています。

なぜポリウレタンが最も急成長する最終製品なのですか？

高性能断熱材と自動車内装フォームの需要増加により、ポリウレタン消費量が5.51%のCAGRで押し上げられています。

バイオ発酵ルートは市場動向にどのような影響を与えていますか？

5.04%のCAGRで成長する発酵技術は、より低い排出と同等のコストを約束し、硝酸酸化の優位性に挑戦しています。

市場成長の主要な阻害要因は何ですか？

シクロヘキサノン価格変動とバイオ発酵における技術的スケールアップ課題が主要なハードルです。

最終更新日:

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アジピン酸 レポートスナップショット