Taille et part du marché de la restauration commerciale à Singapour
Analyse du marché de la restauration commerciale à Singapour par Mordor Intelligence
La taille du marché de la restauration commerciale à Singapour était évaluée à 40,55 milliards USD en 2027 et devrait atteindre 91,52 milliards USD d'ici 2032, avec un CAGR de 17,68 % durant la période de prévision (2027-2032).
Les achats de boissons et la restauration sociale à Singapour créent des occasions de consommation payantes distinctes, favorisant les offres de restauration commerciale conçues autour de la manière dont les clients utilisent un établissement. Les chaînes peuvent reproduire des produits reconnaissables, tandis que les opérateurs de quartier peuvent aligner leur service sur les bassins de clientèle résidentiels. L'accès aux paiements numériques facilite la finalisation des transactions, bien que les contraintes de personnel et de licences puissent limiter les horaires ou la durée du service. À partir de février 2026, le conflit en Iran a perturbé le transport maritime dans le détroit d'Ormuz, ajoutant un risque de coût d'approvisionnement pour les opérateurs singapouriens. Cette exposition aux coûts favorise les opérateurs dont les visites répétées pour des boissons et les repas en groupe génèrent suffisamment de revenus dans les limites du personnel et des licences pour absorber des factures d'intrants plus élevées.
Principaux enseignements du rapport
- Par type de service, la restauration sur place a dominé avec une part de marché de 64,88 % dans le marché de la restauration commerciale à Singapour en 2026, tandis que la livraison devrait connaître la croissance la plus rapide avec un CAGR de 19,4 % durant 2027-2032.
- Les types de restauration ont été dominés par les restaurants à service rapide, avec une part de 66,9 % de la taille du marché de la restauration commerciale à Singapour en 2026, tandis que les cuisines fantômes devraient connaître la croissance la plus rapide avec un CAGR de 19,35 % durant 2027-2032.
- Parmi les types de propriété d'établissement, les établissements indépendants ont représenté 66,75 % des ventes de restauration commerciale en 2026, et les établissements en chaîne devraient connaître la croissance la plus rapide avec un CAGR de 17,95 % durant 2027-2032.
- Les ventes par emplacement ont été dominées par les établissements autonomes avec 76,4 % des ventes de restauration commerciale en 2026, tandis que l'hébergement devrait connaître la croissance la plus rapide avec un CAGR de 19,4 % durant 2027-2032.
Remarque : Les chiffres du marché présentés dans ce rapport reposent sur le cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, qui combine neuf mois de données réelles avec les projections du quatrième trimestre pour l'année de référence 2026.
Tendances et Analyses du Marché
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Demande croissante de boissons de spécialité et culture du café robuste | +6% | À l'échelle nationale | Moyen terme (2-4 ans) |
| Préférence croissante pour les rassemblements sociaux et les sorties après le travail | +4.5% | À l'échelle nationale | Moyen terme (2-4 ans) |
| Utilisation croissante des paiements numériques et des méthodes de transaction sans contact | +4% | À l'échelle nationale | Court terme (≤ 2 ans) |
| Demande d'expériences gastronomiques uniques et d'engagement social | +3.5% | Réserve naturelle de Mandai | Long terme (≥ 4 ans) |
| Évolution des préférences des consommateurs et élargissement des offres de menu | +2% | À l'échelle nationale | Moyen terme (2-4 ans) |
| Expansion du secteur du tourisme et de l'hôtellerie | +2.5% | À l'échelle nationale | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Demande croissante de boissons de spécialité et culture du café robuste
L'expansion des chaînes de café peut rendre les boissons préparées plus accessibles et créer des occasions supplémentaires de dépenses en restauration commerciale entre les repas. Luckin Coffee a ouvert 30 nouveaux magasins nets à Singapour en 2025. Cette expansion donne à l'opérateur davantage d'emplacements à partir desquels concurrencer les achats habituels de boissons et développer une offre de service reconnaissable. Pour les opérateurs de boissons, la valeur commerciale d'emplacements supplémentaires dépend de la capacité à rendre le café suffisamment pratique pour devenir un achat récurrent. La contribution de chaque nouveau magasin à la demande dépend de l'attraction d'occasions que les établissements voisins ne servaient pas déjà.
Préférence croissante pour les rassemblements sociaux et après le travail
Un repas partagé peut donner à un rassemblement social une destination pratique, créant une demande de restauration commerciale autour du groupe plutôt que d'un programme alimentaire individuel. L'opérateur de Srisun Express, Elan Goven, a déclaré en août 2026 qu'elle pensait que les gens avaient généralement commencé à faire un effort plus délibéré pour socialiser et passer du temps ensemble. Pour les restaurants, l'opportunité est d'accueillir cette occasion collective grâce à des places assises et un service permettant aux convives de manger ensemble.
Utilisation croissante des paiements numériques et des méthodes de transaction sans contact
L'acceptation des paiements numériques peut protéger la demande de restauration commerciale lorsqu'un client souhaite un repas préparé mais n'a pas l'intention de payer en espèces. L'Agence nationale de l'environnement (NEA) a signalé qu'environ deux tiers des étals des centres de restauration populaire (hawker centers) de Singapour acceptaient des solutions de paiement électronique au 31 décembre 2025.[1] Cette base d'acceptation montre que le règlement électronique est déjà disponible dans environ deux tiers des étals des centres de restauration populaire, sans nécessiter de changement dans le repas lui-même. Sa contribution à la demande provient de la suppression d'une barrière de paiement au point de vente, plutôt que de la création d'une nouvelle catégorie alimentaire. Les étals sans acceptation de paiement électronique risquent de perdre des achats de repas lorsque les clients arrivent sans espèces.
Demande d'expériences gastronomiques uniques et d'engagement social
Tung Lok Restaurants (2000) Ltd a lancé le Cavern Restaurant à Rainforest Wild ASIA en mars 2025 dans le cadre d'un partenariat avec la Réserve naturelle de Mandai. L'opérateur l'a décrit comme la première et unique destination gastronomique à thème de grotte de Singapour, accueillant les visiteurs du parc et le grand public pour des rassemblements sociaux et d'autres sorties. Le thème donne aux convives une raison de choisir un repas dans le cadre d'une expérience, faisant du cadre une partie intégrante de la proposition de restauration commerciale. L'accès public offre à Cavern un moyen d'attirer des visites gastronomiques dédiées en plus des repas associés à une visite du parc.
Analyse de l'impact des freins*
| Frein | (~) % d'impact sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Difficultés à respecter les réglementations et à naviguer dans les complexités des licences | -1.5% | À l'échelle nationale | Moyen terme (2-4 ans) |
| Pénuries de main-d'œuvre et taux élevé de rotation du personnel | -2% | Opérations de restauration de Tras Street | Long terme (≥ 4 ans) |
| Cannibalisation de marque dans les groupes multi-marques | -0.5% | À l'échelle nationale | Moyen terme (2-4 ans) |
| Hausse des coûts des matières premières et perturbations de la chaîne d'approvisionnement | -1% | Chinatown Complex et chaînes d'approvisionnement nationales | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Difficultés à se conformer aux réglementations et à naviguer dans les complexités des licences
L'ouverture d'un commerce alimentaire peut perdre du temps de trading lorsque sa demande de licence nécessite une correction avant approbation. Pour les demandes de licence de commerce alimentaire, l'Agence alimentaire de Singapour (SFA) indique que les rectifications ou clarifications peuvent ralentir le traitement, et les demandes incomplètes sont rejetées et doivent être soumises à nouveau. La distinction est commercialement importante car une demande de clarification corrigeable et une demande rejetée créent des parcours différents pour atteindre le stade de service aux clients. Les opérateurs préparant un nouvel établissement font donc face à un risque de séquençage, le début des revenus dépendant de la satisfaction des exigences de soumission. Cette barrière conditionnelle peut rendre un calendrier d'ouverture moins fiable et prolonger la période avant qu'un investissement en restauration commerciale commence à générer des ventes.
Pénuries de main-d'œuvre et taux élevé de rotation du personnel
Les contraintes de personnel peuvent limiter les ventes de restauration commerciale en réduisant les heures pendant lesquelles un restaurant peut servir des clients. Au 15 août 2026, The Gogijip à Tras Street avait commencé à fermer de 3 h à 9 h le mardi matin en raison de la hausse des coûts et des contraintes de main-d'œuvre.[2] Pour un restaurant construit autour d'horaires d'ouverture prolongés, cet ajustement réduit la période disponible pour capter la demande nocturne. L'ajout d'espace en salle ne permettrait pas de récupérer les ventes pendant ces heures de fermeture, de sorte que la limite contraignante est la capacité à assurer le service en personnel. La propriétaire Annabelle Lee a déclaré que la fermeture donnait à l'équipe le temps de se reposer et contribuait à rendre les opérations plus durables. Le compromis restant est un intervalle récurrent pendant lequel l'établissement ne peut pas générer de ventes de repas.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par type de service :
capacité d'accueil et économie de la livraisonLa restauration sur place représentait une part de 64,88 % de la taille du marché de la restauration commerciale à Singapour en 2026, ce qui en fait le plus grand segment par type de service. Début juillet 2025, Amanda Chia et Alex Ng ont ouvert Beth, un restaurant de 55 couverts sur Casuarina Road. Plus tard ce mois-là, CNA Lifestyle a rapporté que les clients attendaient environ une heure pour une table. Cet exemple met en évidence un compromis de capacité pour les opérateurs de restauration sur place, car une file d'attente démontre l'intérêt tandis que le nombre de clients servis dépend de la façon dont l'établissement utilise ses tables et sa capacité de service.
La livraison devrait être le segment à la croissance la plus rapide par type de service, avec un CAGR de 19,4 % durant 2027-2032. Le 8 avril 2025, Grab a annoncé que GrabFood for One était disponible à Singapour, offrant aux convives solitaires des repas pour une personne sans frais de petite commande et avec des frais de livraison fixes et réduits. Cette structure permet à un client de commander un repas solo sans augmenter le panier uniquement pour éviter des frais de petite commande.
Par type de restauration :
réseaux de restaurants et espace de cuisine productifLes restaurants à service rapide représentaient une part de marché de 66,9 % dans le marché de la restauration commerciale à Singapour en 2026, ce qui en fait le plus grand segment par type de restauration. McDonald's Singapour comptait plus de 150 restaurants sur l'île en juin 2025. Ce réseau illustre l'étendue à travers laquelle un format de repas standardisé peut atteindre les clients, donnant à l'opérateur plusieurs points de service plutôt que de dépendre d'une seule destination gastronomique.
Les cuisines fantômes devraient être le segment à la croissance la plus rapide par type de restauration, avec un CAGR de 19,35 % durant 2027-2032. KitchenBASE signale 10 installations de cuisines commerciales opérationnelles à Singapour qu'elle décrit comme répondant aux besoins de licence de commerce alimentaire et de licence de transformation alimentaire. Transformer cette mise à disposition de locaux en une activité de livraison nécessite suffisamment de commandes de repas pour utiliser la capacité de préparation et d'expédition de manière productive.
Par établissement :
locations individuelles et offres de boissons reproductiblesLes établissements indépendants constituaient le plus grand segment par type de propriété d'établissement, représentant 66,75 % des ventes de restauration commerciale en 2026. Les conditions d'appel d'offres d'octobre 2026 de la NEA plafonnent normalement les locations individuelles à 2 étals de nourriture cuite dans les centres de restauration populaire gérés par la NEA. Les soumissionnaires individuels doivent être des citoyens singapouriens ou des résidents permanents âgés d'au moins 21 ans, les faillis non libérés éligibles étant évalués au cas par cas. Cela offre une voie de participation individuelle aux ventes de repas préparés tout en limitant l'échelle disponible via ce canal de location particulier. Dans la limite normale de 2 étals, la voie d'un locataire individuel vers des ventes plus élevées consiste à servir davantage d'occasions de repas dans l'empreinte autorisée.
Les établissements en chaîne devraient être le segment à la croissance la plus rapide par type de propriété d'établissement, avec un CAGR de 17,95 % durant 2027-2032. Luckin Coffee a ouvert son 100e magasin à Singapour le 28 septembre 2026.[3] À cette date, la société a déclaré que son Coconut Latte et son Little Butter Latte avaient chacun dépassé 2 millions de tasses en ventes locales cumulées. Ces ventes cumulées identifient le Coconut Latte et le Little Butter Latte comme des boissons que la chaîne peut proposer dans chaque nouveau site.
Par emplacement :
sites dédiés et choix de restauration hôtelièreLes emplacements autonomes constituaient le plus grand segment par emplacement, représentant 76,4 % des ventes de restauration commerciale en 2026. Un opérateur choisissant un site dédié peut façonner l'occasion de repas autour de son propre établissement, faisant de l'accessibilité et d'une raison reconnaissable de visiter des éléments centraux de la proposition d'emplacement. Cette autonomie peut accueillir un format de service dont le schéma commercial ne dépend pas du programme des clients d'un hôtel ou du flux de passagers d'un lieu de transport. Cependant, l'établissement doit générer suffisamment d'occasions de repas pour justifier le site comme destination de restauration commerciale. La sélection du site et l'acquisition de clients deviennent des décisions liées car l'établissement doit créer l'occasion de repas qui soutient ses locaux.
L'hébergement devrait être le segment à la croissance la plus rapide par emplacement, avec un CAGR de 19,4 % durant 2027-2032. Hyatt a achevé la transformation du Grand Hyatt Singapore le 28 août 2025, avec 699 chambres et 7 établissements de restauration distincts. Cette configuration place plusieurs choix de restauration au sein d'une même opération hôtelière, permettant à la proposition de restauration commerciale de répondre à différentes occasions des clients plutôt que de s'appuyer sur une seule offre de restaurant. Hyatt a décrit les 699 chambres et suites de l'hôtel comme l'un des plus grands inventaires d'hôtels haut de gamme de la ville, offrant à ses établissements de restauration un public potentiel substantiel parmi les clients en séjour.
Analyse géographique
Les utilisations mixtes des terres du centre-ville créent un argument commercial pour servir plus que l'occasion du déjeuner de bureau. L'Autorité de réaménagement urbain (URA) décrit le centre-ville de Singapour, y compris le quartier central des affaires, comme un pôle commercial et financier à usages mixtes offrant des opportunités de vie en ville. Elle décrit Marina Bay comme une extension du quartier central des affaires combinant bureaux, résidences, hôtels et installations événementielles. Pour les opérateurs de restauration commerciale, cette combinaison soutient un choix entre se concentrer sur une occasion client spécifique et développer une offre pouvant servir plusieurs occasions. Des horaires de service adaptés aux travailleurs de bureau, aux résidents, aux clients des hôtels et aux visiteurs d'événements peuvent exploiter ce bassin de clientèle mixte au-delà d'un seul service de déjeuner.
L'évolution de l'offre résidentielle dans les quartiers populaires crée une opportunité de restauration commerciale différente de celle des quartiers commerciaux établis, le calendrier d'accès devenant une décision opérationnelle centrale. Les directives de conception urbaine de Marina South de l'URA envisagent un quartier communautaire à 10 minutes avec des équipements à portée facile des résidents et des visiteurs. En mars 2026, le Conseil du logement et du développement (HDB) a annoncé que les résidents emménageant dans de nouveaux grands ensembles de logements construits sur commande (BTO) auraient accès à la nourriture cuite et à d'autres équipements jusqu'à 3 mois plus tôt qu'auparavant. Un accès plus précoce à la nourriture cuite rend la date d'ouverture d'un établissement commercialement significative, car le service doit coïncider avec l'emménagement des résidents pour transformer l'accessibilité planifiée en achats de repas.
Orchard Road, Sentosa et la région de Changi présentent différentes façons de connecter un établissement de restauration commerciale à l'objectif d'une visite. L'URA décrit Orchard Road comme une ceinture de style de vie et de commerce de détail avec une rue piétonne reliant les développements, les espaces publics et les stations de MRT. Les visiteurs indiens à Sentosa ont augmenté de 8 % d'une année sur l'autre d'avril 2025 à mars 2026, élargissant ce public de visiteurs particulier. Coach a lancé Coach Restaurant, un steakhouse de style new-yorkais, à Jewel Changi Airport dans la région de Changi le 31 octobre 2025, son premier restaurant à Singapour. La distinction commerciale est de savoir si un établissement doit remporter un repas lors d'une autre activité ou donner au client une raison de faire de la restauration l'activité principale.
Cadre réglementaire et perspectives
Certaines juridictions et exigences spécifiques à l'emplacement sont comparées du point de vue d'un nouvel opérateur de commerce alimentaire, couvrant le régime national de Singapour et son application à Orchard Road. Les exigences de licence de commerce alimentaire de la SFA couvrent les restaurants, les coffee shops, les food courts et les chariots de nourriture à emporter, avec des conditions variant selon le type d'établissement. Depuis le 19 janvier 2026, le programme SAFE (Safety Assurance for Food Establishments) Phase 1 de la SFA classe les établissements couverts et agréés préparant ou transformant des aliments pour la vente au public selon leur bilan de sécurité, en inspectant plus fréquemment les moins performants. Pour un nouvel entrant, le bilan opérationnel de l'établissement et l'utilisation prévue de ses locaux sont donc pertinents pour le parcours allant de la sélection du site au service continu.
Tableau réglementaire
| Facteur de décision | Singapour | Orchard Road |
|---|---|---|
| Autorité principale | Agence alimentaire de Singapour | Agence alimentaire de Singapour pour les licences ; Autorité de réaménagement urbain pour les orientations d'utilisation des sites |
| Instruments ou orientations clés | Licences alimentaires de détail applicables, Règlement sur la santé publique environnementale (hygiène alimentaire) et SAFE Phase 1 | Exigences alimentaires nationales plus utilisations génératrices d'activité aux façades de rez-de-chaussée spécifiées et aux liaisons piétonnes en sous-sol |
| Effet commercial | Obligations de licence et d'hygiène ; exposition aux inspections SAFE variable pour les établissements couverts | Obligations nationales plus conditions spécifiques à l'emplacement reconnaissant le commerce de détail, la restauration et d'autres usages actifs |
| Attractivité actuelle de la politique | Moyenne | Moyenne |
| Orientation future de l'attractivité de la politique | En durcissement | En durcissement |
| Source: Mordor Intelligence | ||
La note Moyenne de Singapour équilibre une voie de licence établie avec des obligations d'hygiène exécutoires et une exposition aux inspections basée sur le bilan. La note Moyenne d'Orchard Road reflète des conditions de planification supplémentaires qui reconnaissent la restauration parmi plusieurs utilisations génératrices d'activité à des emplacements spécifiés. Les deux notes En durcissement reflètent les conditions annoncées de la Phase 2 du programme SAFE pour les établissements de catégorie 1 cherchant à obtenir la note A, nécessitant un responsable avancé de l'hygiène alimentaire et un système de gestion de la sécurité alimentaire certifié ou non certifié. La SFA indique que les détails de mise en œuvre de la Phase 2 doivent être annoncés d'ici 2027, de sorte que la charge future est liée à un objectif de note défini tandis que les obligations de la Phase 1 continuent de s'appliquer.
Étapes de la chaîne de valeur
La chaîne de valeur compare les revenus des fournisseurs et les contraintes opérationnelles depuis l'installation de la cuisine jusqu'à la préparation des repas, les services de livraison et l'entretien continu des équipements. Au cours de l'exercice 2025, Singapore Kitchen Equipment Limited a signalé que les opérateurs de restaurants sur ses marchés avaient différé l'installation de nouvelles cuisines ou acheté des équipements d'occasion en raison de la hausse des coûts de location, de main-d'œuvre et d'utilités. Ces choix ont réduit ses nouvelles installations et ses ventes d'équipements, illustrant comment la pression sur les coûts des restaurants peut modifier les opportunités disponibles en amont. Un fournisseur proposant la location et la maintenance d'équipements dispose d'une voie supplémentaire pour servir la base de cuisines existante lorsque les nouvelles installations sont différées.
Tableau d'analyse de la chaîne de valeur
| Activité principale | Participants clés | Capture de valeur | Goulot d'étranglement | Réponse de résilience |
|---|---|---|---|---|
| Installation de cuisine | Fournisseurs d'équipements tels que Singapore Kitchen Equipment Limited et M-Vista | Ventes et frais d'installation d'équipements ; location d'équipements chez Singapore Kitchen Equipment | Reports d'installation et substitution par du matériel d'occasion sur les marchés fournisseurs | Proposer un remplacement progressif ou une location adaptée aux besoins de service de l'établissement |
| Distribution alimentaire et d'ingrédients | Distributeurs alimentaires tels que Bidfood Singapore et Wilmar Distribution | Ventes d'ingrédients et de produits alimentaires | Exposition aux retards de paiement des restaurants | Fixer des limites de crédit spécifiques aux clients et des déclencheurs de prépaiement |
| Préparation et service des repas | Opérateurs de préparation de repas tels que Select Catering, propriété de Select Group of Companies | Ventes de repas préparés | La capacité de préparation doit correspondre au volume de repas promis | Aligner la préparation par lots sur les commandes de repas confirmées |
| Services de place de marché de livraison | Opérateurs de plateformes de place de marché tels que Grab Singapore | Frais de service marchand fixés par les conditions commerciales et le mode de génération de la demande ou de livraison | La valeur marchande doit justifier les frais de service contractuels | Adapter la portée du service et la structure des frais au canal de commande |
| Entretien des équipements | Prestataires de maintenance tels que Singapore Kitchen Equipment Limited et M-Vista | Frais de maintenance préventive et de réparation | Une panne d'équipement peut interrompre la préparation des repas | Planifier l'entretien préventif en dehors des heures de trading |
| Source: Mordor Intelligence | ||||
Toh Thye San Farm a déclaré qu'une vente à crédit à The Banana Leaf Apolo avait pris environ un an à se régler, la dette étant payée avant le 30 juin 2025. Dessert Guru a déclaré en septembre 2025 que certains clients prenaient jusqu'à 120 jours pour payer contre des conditions à 30 jours, tandis qu'il payait ses fournisseurs à la livraison ou dans le mois. Le décalage entre les encaissements clients et les paiements fournisseurs peut immobiliser le fonds de roulement d'un distributeur après la livraison des ingrédients. Les limites de crédit et les déclencheurs de prépaiement peuvent limiter le solde impayé qu'un distributeur porte tout en approvisionnant les clients restaurateurs.
Paysage concurrentiel
Concentration du Marché
La concurrence combine une base d'établissements fragmentée avec des groupes de restaurants de marque et des plateformes de livraison qui organisent l'accès aux clients de différentes manières. BreadTalk Group Pte Ltd exploite des boulangeries, des restaurants et des food atria, tandis que Grab Holdings Limited fournit un accès à la plateforme via GrabFood. Hanbaobao Pte Ltd (McDonald's) et QSR Brands (M) Holdings Bhd (KFC) participent à la concurrence de restauration rapide de marque, tandis que Starbucks Corporation participe via sa marque et une entreprise d'exploitation sous licence. McDonald's comptait 8 restaurants dans les centres commerciaux CapitaLand en juin 2025, illustrant l'accès d'une chaîne à des emplacements commerciaux établis. La distinction structurelle est entre l'exploitation de formats de repas et la médiation de l'accès des clients, chaque voie créant une base différente pour concurrencer les établissements individuels.
L'établissement KFC de Kallang avait rouvert avec 216 places assises, contre 130 auparavant, au 24 novembre 2025, montrant comment une adresse existante peut accueillir une offre assise plus grande. Starbucks Singapore a ouvert un café sur 2 étages dans une maison de commerce patrimoniale de Chinatown sur Smith Street le 7 avril 2025, avec son premier espace de vente au détail dédié à Singapour. Ensemble, ces exemples placent une partie de la concurrence dans l'établissement lui-même, donnant aux opérateurs des moyens de développer une occasion à travers la capacité d'accueil et l'utilisation de l'espace. Les challengers peuvent concurrencer grâce à une raison de visiter ancrée dans les locaux, comme des places assises supplémentaires ou un coin de vente au détail, que les comparaisons de menus seuls ne peuvent pas fournir.
Les changements dans la propriété des entreprises d'exploitation sous licence pourraient modifier l'organisation d'une chaîne de café sans changer son propriétaire de marque. Le 30 septembre 2026, DFI Retail Group Holdings Limited a accepté de reprendre la participation de Maxim's dans l'activité Starbucks sous licence dans 7 marchés asiatiques, dont Singapour. La finalisation était attendue d'ici fin mars 2027, sous réserve des consentements de tiers, de l'autorisation antitrust et de la séparation interne de l'activité sous licence. Ces conditions placent l'autorisation réglementaire et la séparation de l'activité sous licence avant tout changement dans le fonctionnement des établissements singapouriens. Jusqu'à la finalisation, l'activité sous licence reste avec son opérateur actuel, de sorte que les établissements Starbucks continuent de concurrencer dans le cadre de la structure actuelle.
Acteurs leaders du secteur de la restauration commerciale à Singapour
-
BreadTalk Group Pte Ltd
-
Grab Holdings Limited
-
Hanbaobao Pte Ltd (McDonald's)
-
QSR Brands (M) Holdings Bhd (KFC)
-
Starbucks Corporation
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Marché de la Restauration à Singapour Entreprises couvertes dans ce rapport
- BreadTalk Group Pte Ltd
- Crystal Jade Culinary Concepts Holding
- DFI Retail Group Holdings Limited
- Doctor’s Associates LLC (Subway)
- Fidelis Express Holdings Pte. Ltd. (Pizza Express)
- Foodpanda (Delivery Hero SE)
- Grab Holdings Limited
- Hanbaobao Pte Ltd (McDonald’s)
- Jollibee Foods Corporation
- Nando’s Chickenland Singapore Pte Ltd
- Paradise Group Holdings Pte Ltd
- QSR Brands (M) Holdings Bhd (KFC)
- Restaurant Brands International Inc.
- Sakae Holdings Ltd
- No Signboard Holdings Ltd
- Starbucks Corporation
- Paradise Group
- Tung Lok Restaurants (2000) Ltd
- FairPrice Group (Kopitiam)
- 4Fingers Singapore Pte Ltd
Développements industriels récents dans Marché de la Restauration à Singapour
- Sep 2026 : DFI Retail Group Holdings Limited a accepté le 30 septembre de reprendre la participation de Maxim's dans l'activité Starbucks sous licence dans 7 marchés asiatiques, dont Singapour. La finalisation était attendue d'ici fin mars 2027, sous réserve des consentements de tiers, de l'autorisation antitrust et de la séparation interne de l'activité sous licence.
- Sep 2026 : Luckin Coffee a ouvert son 100e magasin à Singapour le 28 septembre, élargissant son réseau local de services de café.
- Juil 2026 : Chick-fil-A a annoncé son deuxième restaurant à Singapour à Millenia Walk sous la direction de l'opérateur-propriétaire local Deborah Ku, avec une ouverture prévue le 30 juillet 2026.
Portée et méthodologie
Aperçu de la segmentation
| Repas sur place |
| Vente à emporter |
| Livraison |
| Cafés et bars | Par cuisine | Bars et pubs |
| Cafés | ||
| Bars à jus de fruits/smoothies/desserts | ||
| Cafés et salons de thé spécialisés | ||
| Cuisine fantôme | ||
| Restaurants à service complet | Par cuisine | Asiatique |
| Européenne | ||
| Latino-américaine | ||
| Moyen-orientale | ||
| Nord-américaine | ||
| Autres cuisines de restaurants à service complet | ||
| Restaurants à service rapide | Par cuisine | Boulangeries |
| Burger | ||
| Glaces | ||
| Cuisines à base de viande | ||
| Pizza | ||
| Autres cuisines de restaurants à service rapide |
| Point de vente en chaîne |
| Point de vente indépendant |
| Loisirs |
| Hébergement |
| Commerce de détail |
| Site autonome |
| Voyage |
| Par type de service | Repas sur place | ||
| Vente à emporter | |||
| Livraison | |||
| Par type de restauration commerciale | Cafés et bars | Par cuisine | Bars et pubs |
| Cafés | |||
| Bars à jus de fruits/smoothies/desserts | |||
| Cafés et salons de thé spécialisés | |||
| Cuisine fantôme | |||
| Restaurants à service complet | Par cuisine | Asiatique | |
| Européenne | |||
| Latino-américaine | |||
| Moyen-orientale | |||
| Nord-américaine | |||
| Autres cuisines de restaurants à service complet | |||
| Restaurants à service rapide | Par cuisine | Boulangeries | |
| Burger | |||
| Glaces | |||
| Cuisines à base de viande | |||
| Pizza | |||
| Autres cuisines de restaurants à service rapide | |||
| Par point de vente | Point de vente en chaîne | ||
| Point de vente indépendant | |||
| Par localisation | Loisirs | ||
| Hébergement | |||
| Commerce de détail | |||
| Site autonome | |||
| Voyage | |||
Définition du marché
- RESTAURANTS À SERVICE COMPLET - Un établissement de restauration commerciale où les clients sont assis à une table, passent leur commande à un serveur et sont servis à table.
- RESTAURANTS À SERVICE RAPIDE - Un établissement de restauration commerciale qui offre aux clients commodité, rapidité et des offres alimentaires à des prix plus bas. Les clients se servent généralement eux-mêmes et transportent leur propre nourriture jusqu'à leurs tables.
- CAFÉS ET BARS - Un type d'entreprise de restauration commerciale qui comprend les bars et pubs autorisés à servir des boissons alcoolisées pour consommation sur place, les cafés qui servent des rafraîchissements et des plats légers, ainsi que les cafés et salons de thé spécialisés, les bars à desserts, les bars à smoothies et les bars à jus de fruits.
- CUISINE FANTÔME - Une entreprise de restauration commerciale qui utilise une cuisine commerciale dans le but de préparer des aliments pour la livraison ou la vente à emporter uniquement, sans clients en salle.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Thon blanc | C'est l'une des plus petites espèces de thon que l'on trouve dans les six stocks distincts connus à l'échelle mondiale dans les océans Atlantique, Pacifique et Indien, ainsi qu'en mer Méditerranée. |
| Bœuf Angus | C'est du bœuf issu d'une race spécifique de bovins originaire d'Écosse. Il nécessite une certification de l'Association américaine Angus pour recevoir le label de qualité « Certified Angus Beef ». |
| Cuisine asiatique | Elle comprend les offres à service complet dans les restaurants qui servent des cuisines de cultures telles que chinoise, indienne, coréenne, japonaise, bengalie, sud-asiatique, etc. |
| Valeur moyenne des commandes | C'est la valeur moyenne de toutes les commandes passées par les clients dans un établissement de restauration commerciale. |
| Bacon | C'est de la viande salée ou fumée provenant du dos ou des flancs d'un porc. |
| Bars et pubs | C'est un établissement de consommation d'alcool autorisé à servir des boissons alcoolisées pour consommation sur les lieux. |
| Black Angus | C'est du bœuf issu d'une race de vaches à robe noire sans cornes. |
| BRC | Consortium britannique du commerce de détail (British Retail Consortium) |
| Burger | C'est un sandwich composé d'un ou plusieurs steaks hachés cuits, placés dans un petit pain ou un pain burger tranché. |
| Café | C'est un établissement de restauration commerciale servant diverses consommations (principalement du café) et des plats légers. |
| Cafés et bars | C'est un type d'entreprise de restauration commerciale qui comprend les bars et pubs autorisés à servir des boissons alcoolisées pour consommation sur place, les cafés qui servent des rafraîchissements et des plats légers, ainsi que les cafés et salons de thé spécialisés, les bars à desserts, les bars à smoothies et les bars à jus de fruits. |
| Cappuccino | C'est une boisson café italienne traditionnellement préparée avec des parts égales de double espresso, de lait cuit à la vapeur et de mousse de lait cuit à la vapeur. |
| CFIA | Agence canadienne d'inspection des aliments (Canadian Food Inspection Agency) |
| Point de vente en chaîne | Il désigne un établissement de restauration commerciale qui partage des marques, opère dans plusieurs emplacements, dispose d'une direction centrale et de pratiques commerciales standardisées. |
| Filet de poulet | Il désigne la viande de poulet préparée à partir des muscles petits pectoraux d'un poulet. |
| Cuisine fantôme | Il désigne une cuisine fantôme. |
| Cocktail | C'est une boisson alcoolisée mélangée à base d'un seul spiritueux ou d'une combinaison de spiritueux, mélangé à d'autres ingrédients tels que des jus, des sirops aromatisés, de l'eau tonique, des shrubs et des bitters. |
| Edamame | C'est un plat japonais préparé avec des fèves de soja (récoltées avant qu'elles ne mûrissent ou ne durcissent) et cuites dans leur gousse. |
| EFSA | Autorité européenne de sécurité des aliments (European Food Safety Authority) |
| ERS | Service de recherche économique de l'USDA (Economic Research Service of the USDA) |
| Espresso | C'est une forme concentrée de café, servie en doses. |
| Cuisine européenne | Elle comprend les offres à service complet dans les restaurants qui servent des cuisines de cultures telles qu'italienne, française, allemande, anglaise, néerlandaise, danoise, etc. |
| FDA | Administration des aliments et des médicaments (Food and Drug Administration) |
| Filet mignon | C'est une coupe de viande prélevée à l'extrémité la plus petite du filet. |
| Steak de flanc | C'est une coupe de steak de bœuf prélevée dans le flanc, qui se situe en avant du quart arrière d'une vache. |
| Restauration commerciale | Il s'agit de la partie du secteur alimentaire qui comprend les entreprises, les institutions et les sociétés qui préparent des repas en dehors du domicile. Elle comprend les restaurants, les cantines scolaires et hospitalières, les opérations de restauration collective et de nombreux autres formats. |
| Francfort (saucisse) | Également connu sous le nom de frankfurter ou Würstchen, c'est un type de saucisse fumée très assaisonnée populaire en Autriche et en Allemagne. |
| FSANZ | Normes alimentaires Australie Nouvelle-Zélande (Food Standards Australia New Zealand) |
| FSIS | Service d'inspection de la sécurité alimentaire (Food Safety and Inspection Service) |
| FSSAI | Autorité de sécurité et de normes alimentaires de l'Inde (Food Safety and Standards Authority of India) |
| Restaurant à service complet | Il désigne un établissement de restauration commerciale où les clients sont assis à une table, passent leur commande à un serveur et sont servis à table. |
| GLA | Surface locative brute (Gross Leasable Area) |
| Gluten | C'est une famille de protéines présentes dans les céréales, notamment le blé, le seigle, l'épeautre et l'orge. |
| Bœuf nourri aux céréales | C'est du bœuf issu de bovins dont l'alimentation a été complétée par du soja, du maïs et d'autres additifs. Les vaches nourries aux céréales peuvent également recevoir des antibiotiques et des hormones de croissance pour les engraisser plus rapidement. |
| Bœuf nourri à l'herbe | C'est du bœuf issu de bovins qui n'ont été nourris qu'à l'herbe. |
| Jambon | Il désigne la viande de porc prélevée sur la cuisse d'un porc. |
| HoReCa | Hôtels, restaurants et cafés |
| Point de vente indépendant | Il désigne un établissement de restauration commerciale qui opère avec un seul point de vente ou est structuré comme une petite chaîne avec au maximum trois emplacements. |
| Jus de fruits | C'est une boisson fabriquée par extraction ou pressage du liquide naturel contenu dans les fruits et les légumes. |
| Latino-américaine | Elle comprend les offres à service complet dans les restaurants qui servent des cuisines de cultures telles que mexicaine, brésilienne, argentine, colombienne, etc. |
| Latte | C'est un café à base de lait composé d'un ou deux shots d'espresso, de lait cuit à la vapeur et d'une fine couche de lait moussé. |
| Loisirs | Il désigne la restauration commerciale proposée dans le cadre d'une entreprise de loisirs, telle que les arènes sportives, les zoos, les cinémas et les musées. |
| Hébergement | Il désigne les offres de restauration commerciale dans les hôtels, motels, maisons d'hôtes, résidences de vacances, etc. |
| Macchiato | C'est une boisson café espresso avec une petite quantité de lait, généralement moussé. |
| Cuisines à base de viande | Cela comprend des articles alimentaires tels que le poulet frit, le steak, les côtes, etc., où la viande est l'ingrédient principal du plat. |
| Cuisine moyen-orientale | Elle comprend les offres à service complet dans les restaurants qui servent des cuisines de cultures telles qu'arabe, libanaise, iranienne, israélienne, etc. |
| Mocktail | C'est une boisson mélangée sans alcool. |
| Mortadelle | C'est une grande saucisse italienne ou une charcuterie à base de porc haché finement ou moulu cuit à chaud, incorporant au moins 15 % de petits cubes de gras de porc. |
| Nord-américaine | Elle comprend les offres à service complet dans les restaurants qui servent des cuisines de cultures telles qu'américaine, canadienne, caribéenne, etc. |
| Pastrami | Il désigne un bœuf fumé très assaisonné, généralement servi en tranches fines. |
| AOP | Appellation d'Origine Protégée : c'est le nom d'une région géographique ou d'une zone spécifique reconnue par des règles officielles pour produire certains aliments aux caractéristiques particulières liées à l'emplacement. |
| Pepperoni | C'est une variété américaine de salami épicé à base de viande séchée. |
| Pizza | C'est un plat généralement composé d'une pâte à pain aplatie recouverte d'un mélange savoureux comprenant généralement des tomates et du fromage, et souvent d'autres garnitures, puis cuit au four. |
| Coupes primaires | Il désigne les sections principales de la carcasse. |
| Restaurant à service rapide | Il désigne un établissement de restauration commerciale qui offre aux clients commodité, rapidité et des offres alimentaires à des prix plus bas. Les clients se servent généralement eux-mêmes et transportent leur propre nourriture jusqu'à leurs tables. |
| Commerce de détail | Il désigne un point de restauration commerciale à l'intérieur d'un centre commercial, d'un complexe commercial ou d'un immeuble commercial, où d'autres entreprises opèrent également. |
| Salami | C'est une saucisse séchée composée de viande fermentée et séchée à l'air. |
| Graisses saturées | C'est un type de graisse dans lequel les chaînes d'acides gras n'ont que des liaisons simples. Il est généralement considéré comme malsain. |
| Saucisse | C'est un produit carné à base de viande finement hachée et assaisonnée, qui peut être fraîche, fumée ou marinée et qui est généralement ensuite farcie dans un boyau. |
| Pétoncle | C'est un coquillage comestible qui est un mollusque à coquille striée en deux parties. |
| Seitan | C'est un substitut de viande d'origine végétale fabriqué à partir de gluten de blé. |
| Kiosque en libre-service | Il désigne un système de point de vente (PDV) en libre-service grâce auquel les clients passent et paient leurs propres commandes aux kiosques, permettant un service entièrement sans contact et sans friction. |
| Smoothie | C'est une boisson préparée en plaçant tous les ingrédients dans un récipient et en les mixant ensemble, sans retirer la pulpe. |
| Cafés et salons de thé spécialisés | Il désigne un établissement de restauration commerciale qui sert uniquement différents types de thé ou de café. |
| Site autonome | Il désigne des restaurants disposant d'une infrastructure indépendante et non connectés à toute autre entreprise. |
| Sushi | C'est un plat japonais composé de riz vinaigré préparé, généralement avec un peu de sucre et de sel, accompagné d'une variété d'ingrédients, tels que des fruits de mer (souvent crus) et des légumes. |
| Voyage | Il désigne les offres de restauration commerciale telles que la nourriture en avion, les repas dans les trains longue distance et la restauration commerciale sur les navires de croisière. |
| Cuisine virtuelle | Il désigne une cuisine fantôme. |
| Bœuf Wagyu | C'est du bœuf issu de l'une des quatre souches d'une race de bovins japonais noirs ou rouges, appréciée pour sa viande très persillée. |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies, et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation est prise en compte pour la valeur moyenne des commandes et est prévue en fonction des taux d'inflation prévus dans les pays.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les conclusions des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et dans toutes les fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
