Taille et analyse de la part du marché du stockage dans les centres de données en Chine - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché du stockage dans les centres de données en Chine

Stratégies axées sur le cloud des entreprises publiques et des géants de l'internet

Les entreprises publiques et les plateformes leaders telles qu'Alibaba relèvent leurs plafonds de dépenses d'investissement pour répondre aux mandats de transformation numérique. Alibaba à elle seule a engagé 53 milliards USD sur trois ans pour l'IA et le matériel cloud, stimulant la demande à court terme pour le stockage multi-niveaux qui prend en charge l'analytique, l'entraînement et la sauvegarde dans une seule pile. La filiale de santé de China Telecom déploie des bassins de données provinciaux nécessitant une capacité de stockage par blocs et en mode objet évolutive pour les charges de travail d'imagerie médicale et génomique. Les stratégies unifiées publiques et privées augmentent les commandes pour les systèmes combinant les performances NVMe avec des référentiels d'objets à l'échelle du pétaoctet, un point idéal où le marché du stockage dans les centres de données en Chine récompense les fournisseurs capables d'équilibrer la latence et le coût. Les directives d'approvisionnement des entreprises publiques accordent également la préférence aux contrôleurs domestiques, offrant aux entreprises locales une voie vers une part plus élevée de la nomenclature des matériaux.

Déploiement national du hub Est-Données-Calcul-Ouest

Le programme Est-Données-Calcul-Ouest a engagé près de 33 milliards USD pour construire huit nœuds de hub nationaux et 10 zones de cluster, acheminant le trafic de calcul loin des côtes sous pression du réseau électrique vers des sites intérieurs riches en énergies renouvelables.^{[1]Bureau d'information du Conseil d'État, "Aperçu du projet Est-Données-Calcul-Ouest," scio.gov.cn} Les opérateurs conçoivent les clusters occidentaux pour le traitement par lots et les charges de travail d'archivage, stimulant les achats de cages HDD denses et de systèmes d'objets à haute capacité. Les jumeaux numériques des actifs du réseau électrique alimentent la télémétrie en temps réel dans ces hubs, soulignant la nécessité de moteurs de hiérarchisation intelligents qui migrent les données froides vers des pools économes en énergie. La sélection du matériel tient désormais compte de l'altitude, des exigences de refroidissement et de l'automatisation de la gestion à distance, ce qui accroît l'appétit du marché du stockage dans les centres de données en Chine pour les logiciels d'orchestration basés sur l'IA.

Montée en puissance des charges de travail IA/LLM exigeant des baies flash à IOPS élevés

L'entraînement de grands modèles de langage a fait progresser la capacité de calcul nationale de 30 % en 2023 et continue d'augmenter les budgets IOPS dans les villes de niveau 1. Le lancement en avril 2025 par Huawei de l'OceanStor Série A pour le lac de données IA illustre la façon dont les fournisseurs adaptent les architectures de fichiers parallèles, NVMe-over-Fabrics et l'accélération par carte réseau intelligente pour maintenir des latences de lecture inférieures à 100 µs.^{[2]Huawei Technologies, "Lancement de l'OceanStor Série A et du lac de données IA," huawei.com} Le trafic d'inférence de modèles dépasse désormais le trafic d'entraînement sur plusieurs sites hyperscale, poussant les opérateurs à déployer des baies à double personnalité qui jonglent entre l'accès aléatoire aux petits fichiers et le débit d'archivage en profondeur. Le marché du stockage dans les centres de données en Chine tend donc vers des systèmes tout-flash améliorés par des disques de stockage computationnel et des ASIC de réduction des données afin d'optimiser le coût par requête d'inférence.

Impulsion vers l'autonomie en semi-conducteurs stimulant l'offre nationale de NAND

La feuille de route « Fabriqué en Chine 2025 » de Pékin privilégie les procédés flash indigènes ; les avancées de YMTC en matière de TLC et QLC 3D à 294 couches réduisent la facture d'importation des SSD.^{[3]YMTC, "Annonce du démarrage de la production en masse de NAND 3D à 294 couches," ymtc.com} Les fonderies locales bénéficient d'allégements fiscaux et de tarifs d'électricité préférentiels, réduisant les barrières de coût pour les déploiements tout-flash. Une plus grande capacité de tranches dans le pays stabilise l'approvisionnement lors des frictions géopolitiques, permettant aux intégrateurs de sécuriser des allocations de disques cohérentes pour les contrats à long terme. À mesure que les capacités des contrôleurs et des micrologiciels progressent, le marché du stockage dans les centres de données en Chine récompense les fournisseurs qui co-optimisent la conception du silicium et du boîtier pour répondre aux mandats réglementaires et de sécurité locaux.

Plafonds d'efficacité d'utilisation de l'énergie dans les métropoles de niveau 1

Pékin, Shanghai et Guangzhou imposent un PUE inférieur à 1,3 pour les nouvelles salles et fixent des délais de rénovation pour les sites existants, limitant les budgets watts au niveau des racks et la densité de refroidissement. Les opérateurs remplacent les JBOD HDD par des étagères flash consommant 80 % moins d'énergie, mais les investissements initiaux restent un obstacle pour les petites entreprises. Les pods à immersion liquide et les modules sous-marins au large de Hainan absorbent jusqu'à 100 kW par rack tout en respectant les codes d'urbanisme. Ces contraintes modèrent les volumes d'expédition à court terme mais orientent le marché du stockage dans les centres de données en Chine vers des architectures économes en énergie dotées d'un micrologiciel de limitation de puissance granulaire.

Restrictions à l'importation sur les contrôleurs avancés › Risque d'approvisionnement

L'élargissement des règles d'exportation américaines d'octobre 2024 étend la liste des entités aux contrôleurs NAND avancés essentiels pour les disques NVMe à 200 couches. Les équipementiers nationaux s'empressent de diversifier leurs sources de silicium et de reconcevoir leurs cartes autour de licences de propriété intellectuelle locales. Les délais de livraison pour les cartes PCIe 5.0 haut de gamme s'étendent au-delà de 30 semaines, forçant les hyperscalers à sur-provisionner leurs flottes PCIe 4.0 plus anciennes. Tandis que la Chine finance des coentreprises pour accélérer la fabrication de contrôleurs, l'incertitude d'approvisionnement à court et moyen terme pèse sur le segment haute performance du marché du stockage dans les centres de données en Chine.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par technologie de stockage : Le SAN d'entreprise maintient ses positions tandis que les plateformes de stockage objet s'accélèrent

Les déploiements SAN représentaient 45,83 % des revenus de 2025 au sein du marché du stockage dans les centres de données en Chine, reflétant une demande ancrée de stockage par blocs centralisé de la part des banques d'État, des réseaux cœur de télécommunications et des charges de travail ERP. Les infrastructures Fibre Channel établies, la haute disponibilité et l'interopérabilité certifiée maintiennent les cycles d'approvisionnement dans les remplacements SAN même si les options à définition logicielle arrivent à maturité. Au cours de la fenêtre de prévision, la plupart des actualisations SAN incluent des mises à niveau NVMe-FC et une hiérarchisation intelligente vers les référentiels d'objets, aidant les directeurs informatiques à gérer les ensembles de données d'entraînement IA en forte hausse sans abandonner les flux de travail existants.

Dans le même temps, les solutions de stockage objet et sur bande affichent un TCAC de 6,05 %, le plus rapide parmi toutes les technologies. L'entraînement des modèles IA consomme des corpus d'images et de textes à l'échelle du pétaoctet, parfaitement adaptés aux plateformes compatibles S3 s'appuyant sur des HDD à coût optimisé ou des supports optiques de nouvelle génération capables de 1,6 Po par plateau. Les bibliothèques de bandes regagnent également en pertinence car les réglementations sur les archives froides exigent des copies hors ligne pour les données critiques. Les fournisseurs offrant un partage transparent de l'espace de noms entre les clusters SAN et les clusters d'objets gagnent un avantage à mesure que les entreprises modernisent à leur propre rythme sur le marché du stockage dans les centres de données en Chine.

Par type de stockage : Le flash détrône les supports rotatifs au niveau du niveau de performance

Les baies HDD représentaient encore 47,10 % des revenus de 2025 dans la taille du marché du stockage dans les centres de données en Chine, mais les tendances annuelles favorisent les disques à état solide. Les baies tout-flash se développent à un TCAC de 7,55 % jusqu'en 2031, l'inférence IA, l'analytique en temps réel et le trading à haute fréquence rejetant la latence mécanique. Les améliorations d'endurance QLC de YMTC réduisent l'écart de prix, encourageant les banques et les fournisseurs cloud à migrer les bases de données relationnelles vers des niveaux flash lors des cycles d'actualisation. Les mandats d'efficacité énergétique orientent davantage les approvisionnements vers les SSD qui consomment un cinquième des watts par téraoctet comparés aux disques SAS 15 K RPM.

Les systèmes hybrides restent essentiels pour les charges de travail de niveau intermédiaire nécessitant une capacité en vrac économique avec une mémoire cache flash en frontal. Les fournisseurs combinent des SSD QLC, des HDD PMR et des ASIC de compression dans un seul châssis, offrant une voie de transition progressive aux clients. En conséquence, les expéditions de boîtiers purement HDD diminuent, mais les coffres-forts d'archives froides continuent d'acheter des disques hélium multi-To pour le stockage en écriture unique. Le marché du stockage dans les centres de données en Chine évolue donc vers un modèle à deux niveaux — flash pour les ensembles de données actifs et HDD haute densité ou bande pour les archives profondes.

Par type de centre de données : La colocation conserve son leadership tandis que les hyperscalers progressent

Les opérateurs de colocation détenaient une part de 66,60 % en 2025, grâce aux entreprises qui externalisent leurs charges de travail énergivores et soumises à des obligations de conformité vers des installations professionnelles. Les taux d'engagement chez le principal fournisseur, GDS, sont proches de 93 %, soulignant la demande persistante d'espaces sécurisés et neutres vis-à-vis des opérateurs. Les colos de détail se différencient par des catalogues de services regroupant la sauvegarde en tant que service et l'archivage, stimulant les achats incrémentaux de baies de stockage à grande capacité.

Les fournisseurs hyperscale et de services cloud affichent cependant le TCAC le plus rapide à 8,22 % à mesure qu'Alibaba, Tencent, Huawei Cloud et ByteDance accélèrent les déploiements de clusters IA. Leurs plans de dépenses d'investissement sur trois ans verrouillent des achats anticipés de SSD par tranches, poussant les fournisseurs flash vers des engagements d'approvisionnement à long terme. Les salles sur site appartenant aux entreprises se réduisent à mesure que les entreprises font face aux plafonds de PUE et aux pénuries de compétences. Les micro-centres de données de périphérie sont situés dans des usines et des centraux téléphoniques, mais ils représentent une petite fraction de la taille du marché du stockage dans les centres de données en Chine, une fraction qui devrait néanmoins croître rapidement une fois que les réseaux privés 5G arriveront à maturité.

Par utilisateur final : La santé devance un cœur informatique et télécommunications

Les clients informatiques et télécom ont généré 38,70 % des revenus de 2025 dans le marché du stockage dans les centres de données en Chine ; leurs cycles d'actualisation réguliers et l'adoption de nouveaux protocoles se poursuivront, mais les taux de croissance se stabilisent. En revanche, les hôpitaux, les laboratoires de génomique et les instituts de recherche pharmaceutique devraient afficher un TCAC de 9,05 % à mesure que les projets d'imagerie en 8K, de numérisation de la pathologie et de séquençage à l'échelle de la population intensifient les exigences de densité de stockage. La filiale Zhongdian Telecom Yikang de China Telecom illustre l'entrée des télécommunications dans les clouds de santé, en déployant des racks de stockage par blocs compatibles PACS et des niveaux S3 à travers les provinces.

L'industrie manufacturière absorbe du stockage pour l'analytique vidéo dans les usines intelligentes et les jumeaux numériques, tandis que le secteur BFSI se concentre sur des baies flash chiffrées répondant à des codes stricts de souveraineté des données. Les clouds gouvernementaux exigent des algorithmes de chiffrement domestiques et des contrôles d'accès à confiance zéro, orientant ainsi les contrats vers les fournisseurs locaux. Chaque secteur vertical génère donc des caractéristiques techniques distinctes, mais un intérêt accru pour la protection intégrée contre les rançongiciels et les instantanés immuables est commun à tous les segments du marché du stockage dans les centres de données en Chine.

Par facteur de forme : Les systèmes en rack dominent tandis que les architectures composables gagnent en reconnaissance

Les châssis montés en rack représentaient 53,74 % des expéditions en 2025, reflétant des agencements d'armoires 19 pouces standardisés qui simplifient la gestion des câbles et la modélisation du flux d'air. Les mises à niveau intègrent désormais des disques de règle E1.S et E3.S, portant la capacité par rack au-delà de 1 Po. Le stockage composable croît à un TCAC de 5,52 % à mesure que les développeurs natifs du cloud adoptent NVMe-oF et les structures de commutateurs PCIe qui désagrègent les ressources de calcul et de stockage. Ces systèmes augmentent l'utilisation en regroupant le flash au niveau du pod et en attribuant les voies de manière dynamique.

Les designs lame et modulaires occupent des niches spécialisées — notamment dans les nœuds d'entraînement IA haute densité qui nécessitent un chargement frontal de GPU et un chargement arrière de briques NVMe. Les passerelles de périphérie déploient des boîtiers miniatures avec refroidissement sans ventilateur pour les environnements industriels difficiles, mais restent peu nombreuses en valeur absolue. Pour le marché du stockage dans les centres de données en Chine, les fournisseurs qui intègrent l'orchestration à définition logicielle dans des facteurs de forme en rack familiers aident les clients à évoluer progressivement sans remplacements complets d'équipements.

Par interface : Le NVMe progresse tandis que les protocoles existants persistent dans les flottes mixtes

Le SAS et le SATA représentaient encore 57,10 % des interfaces de 2025 dans la part du marché du stockage dans les centres de données en Chine, témoignant de l'inertie de la base installée et du débit acceptable pour les charges de travail d'archivage et de proximité. Néanmoins, le NVMe affiche un TCAC de 6,01 %, propulsé par les avantages de latence apportés par PCIe 5.0. UNIS et d'autres fabricants domestiques livrent désormais des SSD avec des vitesses de lecture allant jusqu'à 14,9 Go/s, élargissant les options de l'écosystème local. Le Fibre Channel reste ancré dans les centres de données financiers qui privilégient le transport sans perte, tandis que l'iSCSI perdure dans les gammes d'appliances de marché intermédiaire.

Les opérateurs déploient des étagères NVMe pour les clusters d'inférence IA, tout en continuant à commander des disques SAS pour les coffres-forts de contenu. Les passerelles NVMe-oF permettent la coexistence des deux zones, permettant aux clients de différer les mises à niveau complètes du réseau. Avec le temps, l'abstraction de protocole au sein des contrôleurs à définition logicielle rendra les différences d'interface invisibles ; cependant, pour l'instant, le marché du stockage dans les centres de données en Chine doit équilibrer la vitesse révolutionnaire avec des coûts prévisibles.

Analyse géographique

Les provinces du littoral oriental, Pékin, Shanghai et Guangzhou, ont contribué à environ 44,60 % des expéditions de 2025 dans le marché du stockage dans les centres de données en Chine, les banques, les régulateurs et les géants du cloud exigeant un accès à très faible latence aux systèmes centraux. Cependant, les plafonds de PUE, la rareté des terres et les tarifs d'utilités élevés incitent à un pivot vers des pôles secondaires tels que Chengdu, Wuhan et Xi'an. Ces villes offrent des routes de fibre noire vers les côtes, tout en proposant des coûts immobiliers 20 % inférieurs et des incitations municipales favorables.

Les clusters occidentaux de Guizhou, Mongolie intérieure, Gansu et Ningxia s'accélèrent le plus rapidement dans le cadre du plan directeur Est-Données-Calcul-Ouest, tirant parti de climats frais et d'une énergie hydroélectrique ou éolienne abondante. Le corridor des mégadonnées de Guizhou accueille à la fois des opérateurs publics et privés, associant des allègements fiscaux à des quotas d'énergie renouvelable qui réduisent les dépenses d'exploitation d'un tiers. La taille du marché du stockage dans les centres de données en Chine pour les provinces occidentales devrait donc afficher une croissance à deux chiffres, favorisant les baies de capacité en vrac optimisées pour l'analytique par lots et les référentiels d'archivage.

Les régions du sud lient leur croissance à l'industrie manufacturière d'exportation et à la finance de Hong Kong. Le delta de la rivière des Perles du Guangdong associe les réseaux privés 5G aux nœuds de calcul de périphérie près des parcs industriels, générant une demande soutenue d'appliances NVMe. Les provinces du nord restent des centres politiques mais affichent une expansion plus mesurée, se concentrant sur les mises à niveau des systèmes plutôt que sur les sites en construction neuve. L'orchestration des charges de travail inter-régionales, soutenue par les centres de dispatch des télécommunications, accroît la valeur des instantanés distribués, de la réplication optimisée pour réseau étendu et du marquage automatisé de conformité à travers le marché du stockage dans les centres de données en Chine.

Paysage réglementaire

Les déploiements de stockage dans les centres de données en Chine sont façonnés par un renforcement de la gouvernance des données, mené par la Loi sur la cybersécurité (CSL), la Loi sur la sécurité des données (DSL) et la Loi sur la protection des informations personnelles (PIPL), qui régissent conjointement la localisation, les contrôles de sécurité et les flux de travail de transfert transfrontalier pour les entreprises et les opérateurs cloud. Une inflexion clé a été l'entrée en vigueur des Réglementations sur la gestion de la sécurité des données réseau le 1er janvier 2025, qui a fait passer les exigences de conformité d'une simple orientation à une application administrative pour les activités de traitement des données réseau impliquant le stockage, la sauvegarde et les architectures de reprise après sinistre.

La politique énergétique et d'efficacité influence également les choix d'architecture de stockage. Le MIIT et les autorités connexes ont fait avancer le Plan d'action spécial pour le développement vert et bas carbone des centres de données (juillet 2024), renforçant les normes de centres de données verts utilisées dans les marchés publics gouvernementaux et étatiques et alignant les approbations de construction sur des métriques telles que la performance PUE et la planification coordonnée cloud-réseau. En conséquence, les opérateurs des métropoles de niveau 1 et des régions de pôles nationaux sont poussés à adopter des solutions flash à plus haute efficacité, un tiering intelligent et une automatisation capables de démontrer des réductions mesurables d'énergie par charge de travail tout en maintenant la sécurité et l'auditabilité.

Analyse de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur du stockage des centres de données en Chine couvre les fournisseurs amont de composants et de systèmes (NAND, contrôleurs, disques durs, serveurs, baies, réseau, alimentation et refroidissement), les propriétaires et opérateurs d'infrastructure intermédiaires (hyperscalers et fournisseurs cloud, opérateurs télécoms, et opérateurs de colocation/IDC), et les utilisateurs finaux des entreprises et du secteur public en aval qui consomment des services de type bloc, fichier, objet et archivage. Les frictions liées au contrôle des exportations autour des contrôleurs avancés et la poussée de substitution nationale décrite dans le rapport renforcent le rôle des écosystèmes flash et systèmes chinois, y compris l'adoption du NAND YMTC ainsi que l'intégration OEM locale, tandis que les contraintes de PUE de niveau 1 augmentent la demande pour des plans de contrôle tout-flash et définis par logiciel qui améliorent l'utilisation et réduisent la consommation par To.

L'intégration menée par des partenariats change la façon dont le stockage est spécifié, financé et exploité à travers les installations et plateformes. En avril 2026, GLP et Huawei ont annoncé un partenariat stratégique visant à combiner des capacités d'actifs d'infrastructure numérique avec des solutions TIC, indiquant un couplage plus étroit entre les constructions de centres de données menées par l'immobilier et les piles de stockage et de gestion menées par les fournisseurs. Parallèlement, les initiatives du MIIT pour améliorer la coordination cloud-réseau et les réseaux de connexion directe entre les clusters nationaux de centres de données augmentent l'importance des logiciels d'interconnexion et de réplication, ainsi que de la gestion des données basée sur les politiques à travers les régions, en particulier pour les déploiements East-Data-West-Compute où les niveaux de stockage sont répartis entre les nœuds côtiers et intérieurs.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

Le rééquilibrage piloté par les politiques vers les régions de pôles nationaux dans le cadre du programme East-Data-West-Compute crée un espace pour des solutions de stockage conçues pour des opérations inter-régionales, incluant la réplication efficace sur WAN, les snapshots distribués et la gestion du cycle de vie qui permettent de déplacer des jeux de données entre les centres de demande de niveau 1 et les zones de capacité occidentales. Les objectifs au niveau du programme référencés dans les politiques récentes, incluant une puissance de calcul nouvellement ajoutée dans les régions de pôles dépassant 60 % du total national d'ici fin 2025, ainsi que des métriques d'efficacité et d'utilisation telles qu'un PUE moyen inférieur à 1,5 et une disponibilité égale ou supérieure à 60 %, renforcent le cas commercial pour le tiering automatisé à travers le SAN, l'objet et la bande, ainsi que les outils d'observabilité qui quantifient les gains d'énergie et d'utilisation pour les achats.

Les architectures de centres de données IA créent également de l'espace pour des plateformes de stockage différenciées et à pile complète qui combinent des niveaux à IOPS élevé avec des couches d'objet et de sauvegarde évolutives, tout en restant dans les contraintes d'approvisionnement et de sécurité nationales. La sortie par Huawei en mai 2026 d'une offre d'infrastructure de données à pile complète pour les centres de données IA, incluant le stockage scale-out OceanStor Pacific, indique que la concurrence se déplace des produits ponctuels vers une infrastructure de données intégrée pour les pipelines d'entraînement et d'inférence. Les grands programmes d'approvisionnement en calcul domestique, tels que l'achat de serveurs de China Telecom en juin 2026 lié à l'écosystème Kunpeng, renforcent encore la demande pour des piles de stockage qui s'alignent sur des architectures orientées nationalement et peuvent être déployées de manière cohérente à travers les installations de niveau télécom, les sites de colocation et les zones cloud.