Taille et analyse de la part du marché de la cybersécurité au Vietnam - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché de la cybersécurité au Vietnam

Accélération des dépenses de sécurité par l'agenda de transformation numérique du gouvernement

Le Programme national de transformation numérique consacre 100 millions USD à la cybersécurité et exige que chaque service public atteigne un niveau de maturité en ligne de niveau 4 d'ici 2025.^{[1]Ministère de l'Information et des Communications, "Mise à jour du Programme de transformation numérique 2025," mic.gov.vn} Le passage quasi total de la Société d'électricité du Sud aux contrats électroniques — 5,6 millions exécutés en décembre 2024 — illustre la manière dont l'adoption par le secteur public contraint les fournisseurs à respecter les mêmes normes de sécurité.^{[2]EVN Southern Power Corp., "Rapport sur la transformation des contrats électroniques," evn.com.vn} Les huit plateformes SOC « Fabriquées au Vietnam » certifiées en 2023 localisent davantage l'expertise et les financements, garantissant aux fournisseurs nationaux un positionnement préférentiel lors des appels d'offres des agences publiques en matière de technologie de sécurité. Chaque déploiement gouvernemental crée un effet de signal qui incite les entreprises privées à atteindre les mêmes niveaux de contrôle de base, amplifiant ainsi la demande du marché.

Essor des paiements sans numéraire accroissant la surface d'attaque du BFSI

La vérification biométrique est devenue obligatoire pour les transactions supérieures à 10 millions VND en juillet 2024 ; pourtant, des réseaux de fraude ont exploité des contournements basés sur des photos pour soutirer plus de 1 000 milliards VND à plusieurs banques, soulignant ainsi les lacunes en matière de précision de la reconnaissance faciale. Le moteur anti-fraude alimenté par l'IA de Vietcombank a bloqué 40 000 transferts suspects d'une valeur de 160 milliards VND en un seul mois, démontrant des retours sur investissement tangibles grâce à l'analyse des menaces en temps réel. Par conséquent, les institutions BFSI allouent des budgets plus importants à l'authentification continue, à l'analyse comportementale et aux suites de surveillance des transactions, élargissant ainsi le marché de la cybersécurité au Vietnam.

Vague de migration des PME vers le cloud après 2023

La plateforme OneSME.vn de VNPT a accueilli près de 160 000 PME et traité 600 milliards VND de transactions en 2024. Pourtant, 60 % des organisations ne disposent toujours pas d'une feuille de route claire en matière de sécurité du cloud, ce qui a permis aux violations de données personnelles visant les petites entreprises d'augmenter de 50 % d'une année sur l'autre. Les architectures de sécurité pour cloud hybride, qui associent des outils de conformité à des solutions SaaS rentables, répondent ainsi fortement aux besoins des entreprises disposant de ressources limitées.

Conformité obligatoire avec la loi sur la cybersécurité et le Décret 53/2022

Les fournisseurs étrangers de services numériques doivent localiser les données des utilisateurs pendant au moins 24 mois et établir des bureaux locaux dans les 12 mois suivant la notification. Le Décret 13/2023 sur la protection des données personnelles approfondit les obligations en rendant obligatoires les délégués à la protection des données et les évaluations d'impact. Les multinationales accélèrent désormais leurs investissements dans des SOC localisés, l'automatisation de la conformité et le chiffrement, propulsant les dépenses à court terme bien au-dessus du taux de croissance organique.

Pénurie de talents certifiés

Le Vietnam aura besoin de plus de 700 000 spécialistes en cybersécurité d'ici 2028, alors que 76 % des entreprises signalent déjà des pénuries de personnel, ce qui fait grimper les coûts salariaux et allonge les cycles de déploiement. La fuite des cerveaux vers des employeurs étrangers aggrave la pénurie, tandis que les programmes universitaires accusent un retard en matière de formation pratique. La plateforme nCademy 2025 de l'Association nationale de cybersécurité propose des cours personnalisés par IA, mais son impact à court terme sur le volume de la main-d'œuvre reste limité. Les fournisseurs compensent en regroupant des services gérés à distance et des outils SaaS à faible intervention humaine, mais les délais des projets s'allongent tout de même.

Segment des PME sensibles aux prix

Quatorze pour cent des PME n'utilisent aucun logiciel antivirus et 48 % ne disposent d'aucune surveillance de la sécurité, invoquant des contraintes budgétaires plutôt que des obstacles techniques. Bien que les modèles de Sécurité-en-tant-que-Service réduisent les dépenses initiales, de nombreuses entreprises attendent encore d'avoir subi une violation avant d'investir, ce qui comprime la valeur du marché adressable malgré un volume important de clients. Les fournisseurs proposent de plus en plus des offres freemium et des forfaits subventionnés par le gouvernement pour favoriser l'adoption.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par offre : les solutions constituent les fondations tandis que les services comblent le déficit de compétences

Les solutions représentaient 67,12 % du marché de la cybersécurité au Vietnam en 2025, portées par les équipements de sécurité réseau et la protection des infrastructures rendus obligatoires par le Décret 53/2022. La demande en sécurité des applications, du cloud et de la gestion des identités et des accès s'accélère à mesure que les entreprises migrent leurs charges de travail et se conforment aux règles biométriques. Les cycles de renouvellement de la sécurité réseau s'alignent sur les lancements de centres de données hyperscales, tandis que les défenses des points de terminaison s'étendent en parallèle des tendances du travail à distance. 

Les services, bien que moins importants en volume, devraient dépasser les produits avec un TCAC de 14,86 % jusqu'en 2031, à mesure que les organisations externalisent leurs opérations de sécurité pour combler les pénuries de main-d'œuvre. Le SOC géré, les contrats de réponse aux incidents et le conseil en conformité constituent l'ancrage de cette progression. La taille du marché de la cybersécurité au Vietnam pour les services devrait doubler d'ici 2031, captant des budgets réalloués des dépenses d'investissement aux dépenses d'exploitation. Les fournisseurs nationaux tirent parti de leur proximité et de leur maîtrise réglementaire, tandis que les fournisseurs mondiaux remportent les projets de transformation complexes.

Par mode de déploiement : le cloud s'impose face aux centres de données compatibles avec la souveraineté numérique

Les déploiements cloud ont représenté 56,02 % de la part du marché de la cybersécurité au Vietnam en 2025, catalysés par l'installation de 140 MW de Viettel et le campus de 250 millions USD de CMC qui satisfont aux clauses de localisation des données. Les petites entreprises apprécient l'agilité du SaaS, tandis que les banques et les ministères optent pour des clouds privés afin de conserver la maîtrise des données sensibles. La demande de pare-feu natifs du cloud, de sécurité des conteneurs et de plateformes de protection des charges de travail augmente en parallèle. 

Les infrastructures sur site persistent dans les secteurs de la défense, de l'énergie et des systèmes patrimoniaux, mais même ces secteurs adoptent des architectures hybrides. L'orchestration de politiques unifiées à travers les environnements multicloud, périphériques et sur site devient un prérequis d'achat, orientant les feuilles de route des fournisseurs vers une gestion en tableau de bord unique. D'ici 2031, la taille du marché de la cybersécurité au Vietnam pour les contrôles déployés dans le cloud devrait dépasser les dépenses sur site dans un rapport de deux pour un.

Par taille d'organisation : la dynamique des PME dépasse la prédominance des grandes entreprises

Les grandes entreprises ont contribué à hauteur de 60,44 % du chiffre d'affaires du marché de la cybersécurité au Vietnam en 2025, en acquérant des suites intégrées de gestion des risques, des SIEM avancés et des architectures zéro confiance. Les banques, les opérateurs de télécommunications et les conglomérats négocient des contrats en volume regroupant logiciels, équipements et services. Leurs critères d'achat mettent l'accent sur l'interopérabilité avec les systèmes existants et le support local. 

Les PME, en revanche, enregistrent le TCAC le plus élevé à 17,62 %, car l'adoption du cloud démocratise l'accès à la sécurité de niveau entreprise. Les témoignages de la plateforme OneSME.vn de VNPT font état de volumes de transactions proches de 600 milliards VND en 2024, reflétant une confiance croissante dans les canaux numériques. 

Par secteur d'utilisateur final : le BFSI maintient sa position dominante, la santé s'accélère

Le BFSI représentait 27,45 % de la taille du marché de la cybersécurité au Vietnam en 2025, absorbant 71 % de toutes les cyberattaques signalées. Les réseaux de paiement en temps réel, les banques 100 % numériques et les mandats biométriques rendent nécessaires la surveillance continue des transactions, l'analyse de la fraude et les passerelles API sécurisées. Les banques investissent dans une défense en couches pour préserver la confiance des clients et la conformité réglementaire. 

La santé devrait afficher le TCAC le plus élevé à 18,75 % jusqu'en 2031, à mesure que les dossiers de santé électroniques et la télémédecine propagent des données personnelles sensibles sur des appareils distribués. Le financement gouvernemental pour les hôpitaux intelligents et l'infrastructure médicale IoT accroît le risque d'attaques, stimulant la demande de chiffrement conforme aux normes HIPAA, de segmentation des dispositifs médicaux et de gouvernance des identités.