Taille du marché américain des batteries pour véhicules utilitaires électriques
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 8.35 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 15.98 Milliards de dollars |
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Plus grande part par type de propulsion | BEV |
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CAGR (2024 - 2029) | 18.18 % |
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La croissance la plus rapide par type de propulsion | PHEV |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché américain des batteries pour véhicules utilitaires électriques
La taille du marché américain des batteries pour véhicules utilitaires électriques est estimée à 6,93 milliards USD en 2024, et devrait atteindre 15,98 milliards USD dici 2029, croissance à un TCAC de 18,18 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
6,93 milliards
Taille du marché en 2024 (USD)
15,98 milliards
Taille du marché en 2029 (USD)
66.67 %
TCAC (2017-2023)
18.18 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand segment par type de corps
98.84 %
part de valeur, VUL, 2023
Le plus grand segment du marché américain des batteries ECV est celui des véhicules utilitaires légers, avec une demande croissante pour les entreprises de livraison du dernier kilomètre et de commerce électronique.
Le plus grand segment par type de propulsion
100 %
part de valeur, BEV, 2023
BEV détient une grande majorité du marché américain des batteries ECV avec un statut zéro émission, des coûts dexploitation réduits et des règles gouvernementales qui soutiennent les options de transport.
Le plus grand segment par chimie de batterie
58.81 %
part de valeur, NMC, 2023
Les batteries NMC dominent le marché en raison de leur haute sécurité, de leur longue durée de vie et de leur faible coût sur le marché américain des batteries pour véhicules utilitaires électriques.
Le plus grand segment par forme de batterie
60.66 %
part de valeur, Cylindrique, 2023
Les batteries cylindriques dominent le marché américain des batteries ECV en raison de leur conception compacte, de leur utilisation efficace de lespace et de leurs performances et fiabilité améliorées.
Acteur leader du marché
40 %
part de marché, Tesla Inc., 2022
Tesla a une solide expérience dans le développement et la fabrication de cellules de batterie de haute qualité et sest associé à de grands constructeurs automobiles, notamment Tesla, BMW et Volkswagen.
La popularité croissante des véhicules utilitaires électriques légers aux États-Unis stimule la demande de batteries
- Ladoption des véhicules utilitaires électriques (ECV) et de leurs batteries aux États-Unis a connu une augmentation constante de 2017 à 2029. Laugmentation de la taille et de la capacité des batteries est également restée un facteur clé de cette tendance. La technologie des batteries a fait des progrès significatifs, ce qui se traduit par des packs plus denses en énergie avec des autonomies étendues. De plus, la baisse des coûts des batteries a rendu les véhicules électriques plus attrayants et abordables pour les gestionnaires de flotte dentreprise.
- Les subventions gouvernementales jouent un rôle central dans lavenir des véhicules utilitaires électriques aux États-Unis. De grands acteurs comme Amazon et UPS ont dévoilé des plans pour faire passer leurs flottes de livraison à des véhicules électriques entre 2024 et 2029. Cette décision devrait créer une augmentation de la demande de batteries pour véhicules utilitaires électriques. Alors que les préoccupations concernant les émissions de gaz à effet de serre augmentent, les entreprises et les consommateurs à travers les États-Unis donnent de plus en plus la priorité aux options de transport durable.
- Les bus électriques gagnent du terrain, en particulier dans les villes américaines dotées de politiques environnementales solides. Par exemple, le métro de Los Angeles sest fixé pour objectif de passer complètement aux bus électriques dici 2030. Les progrès de la technologie des batteries sont sur le point de produire des batteries plus légères et plus efficaces, ce qui pourrait étendre lautonomie des véhicules utilitaires électriques sur le marché américain. Couplé à la baisse des coûts des batteries et à lexpansion de linfrastructure de recharge, la popularité des véhicules utilitaires électriques devrait monter en flèche dans les années à venir à léchelle nationale.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Tendances du marché américain des batteries pour véhicules utilitaires électriques
Tesla, Toyota, Ford, Hyundai et Honda dominent le marché américain des batteries pour véhicules électriques
- Le marché des véhicules électriques est fortement consolidé, avec cinq acteurs majeurs, Tesla, Toyota Group, Ford Group, Hyundai et Honda, représentant près de 75 % du marché en 2023. Tesla est le plus grand vendeur de véhicules électriques aux États-Unis, représentant environ 30 % du marché. Lentreprise se concentre sur les technologies innovantes et entretient de solides partenariats stratégiques avec des fabricants de divers composants de véhicules électriques (tels que les batteries). En tant quentreprise basée aux États-Unis, elle dispose dune solide clientèle avec dexcellentes offres de produits et de services à travers les États-Unis.
- Le groupe Toyota est le deuxième plus grand vendeur de véhicules électriques, représentant environ 28 % aux États-Unis. La société dispose dun solide réseau dapprovisionnement et de distribution et fonctionne comme une marque fiable parmi les clients avec une large gamme de produits de diverses voitures électriques. Le groupe Ford occupe la 3e place des ventes de véhicules électriques aux États-Unis, avec environ 10 % de part de marché. En tant que marque nationale, la société bénéficie dune forte bonne volonté parmi les clients disposant dun vaste réseau de produits et de services aux États-Unis.
- Hyundai est le quatrième acteur en importance, représentant environ 5,4 % de la part de marché des ventes de véhicules électriques aux États-Unis. Lentreprise dispose dun solide réseau de production et de chaîne dapprovisionnement, avec de nombreux produits innovants proposés à des prix raisonnables par rapport aux autres marques. Honda est le cinquième acteur du marché des véhicules électriques, maintenant sa part de marché à environ 5 %. Parmi les autres acteurs vendant des véhicules électriques aux États-Unis, citons Kia, Jeep, BMW et Volvo.
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Tesla maintient sa domination, détenant la part majoritaire, et contribue à la demande majeure de batteries aux États-Unis
- Les États-Unis sont lun des pays les plus populaires dAmérique du Nord, où la demande de véhicules électriques a augmenté de manière constante entre 2017 et 2023. Le marché des SUV électriques ne cesse daugmenter, car les préférences des consommateurs sorientent progressivement vers une conduite plus sportive et aventureuse et dautres avantages à un prix comparable à celui dautres véhicules électriques comme les berlines. Les SUV offrent plus despace pour les jambes et la tête, ce qui attire les clients car une conduite confortable est lune des principales priorités.
- Sur le marché américain des batteries pour véhicules électriques, les ventes de la Tesla Model Y ont considérablement augmenté. La voiture attire les clients à la recherche dune voiture électrique avec une longue autonomie, un bon nombre de places assises et une grande capacité de chargement. Les entreprises proposant des berlines électriques reçoivent également de bonnes réactions de la part de la population américaine. La Tesla Model 3 a également figuré parmi les meilleures ventes sur le marché américain des batteries pour véhicules électriques en 2023, en raison de sa technologie entièrement électrique, de ses capacités hautes performances, de sa technologie de charge rapide et de ses bonnes offres dautonomie.
- Les marques internationales proposent également des SUV et des berlines électriques sur le marché américain des batteries pour véhicules électriques. Le Toyota RAV4 hybride rechargeable est lune des voitures les plus populaires et a connu de bonnes ventes en 2023. Un bon réseau de service, des prix plus bas que les autres marques et une image de marque fiable sont les raisons de la croissance des ventes de voitures Toyota. Une autre voiture de Toyota qui se vend bien sur le marché américain des batteries pour véhicules électriques est la Sienna, proposée avec un groupe motopropulseur hybride ; les consommateurs de familles nombreuses à la recherche de voitures 7 places ont réagi positivement à la Toyota Sienna. Parmi les autres véhicules en concurrence sur le marché américain des batteries pour véhicules électriques, citons le Toyota Highlander, le Jeep Wrangler, la Toyota Camry, la Honda Accord et le Ford Mustang Mach-E.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Les investissements gouvernementaux stimulent lélectrification des bus et la demande de batteries dautobus aux États-Unis
- La baisse des prix des batteries et les initiatives gouvernementales stimulent le marché des batteries pour véhicules électriques aux États-Unis
- La baisse des prix des batteries transforme la mobilité électrique ; Cette tendance devrait se poursuivre en 2023
- La demande croissante et les lancements de produits stratégiques stimulent le marché des batteries pour véhicules électriques aux États-Unis
- La demande croissante de véhicules électriques aux États-Unis stimule lutilisation de chimies de batteries NMC, NCA et LFP
- Ladoption croissante des véhicules électriques aux États-Unis stimule la demande de matériaux de batterie, les batteries NMC dominant le marché
- Les progrès de la technologie des batteries stimulent la croissance des véhicules électriques aux États-Unis
Aperçu de lindustrie des batteries pour véhicules utilitaires électriques aux États-Unis
Le marché américain des batteries pour véhicules utilitaires électriques est assez consolidé, les cinq premières entreprises occupant 76,24 %. Les principaux acteurs de ce marché sont BYD Company Ltd., Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), LG Energy Solution Ltd., Samsung SDI Co. Ltd. et Tesla Inc. (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché américain des batteries pour véhicules utilitaires électriques
BYD Company Ltd.
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
LG Energy Solution Ltd.
Samsung SDI Co. Ltd.
Tesla Inc.
Other important companies include Econtrols LLC, Envision AESC Japan Co. Ltd., Imperium3 New York (IM3NY), Panasonic Holdings Corporation, Proterra Operating Company Inc., Robert Bosch GmbH, SK Innovation Co. Ltd., XALT Energy.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché américain des batteries pour véhicules utilitaires électriques
- février 2023 LG Energy Solution a reçu 237 millions de dollars pour le projet dusine de batteries Honda dans lOhio, payables sur les 10 prochaines années, en plus denviron 156,3 millions de dollars dincitations fiscales et daméliorations des infrastructures.
- septembre 2022 LG Energy Solution a annoncé un partenariat avec trois fournisseurs canadiens, Snow Lake Resources Ltd, Electra Battery Materials Corporation et Avalon Advanced Materials Inc., pour stimuler la chaîne dapprovisionnement des batteries de véhicules électriques en Amérique du Nord.
- août 2022 LG Energy Solutions et Honda Motor Co. ont annoncé la création dune coentreprise pour produire des batteries de véhicules électriques aux États-Unis.
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Rapport sur le marché américain des batteries pour véhicules utilitaires électriques - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Ventes de véhicules utilitaires électriques
- 4.2 Ventes de véhicules utilitaires électriques par les constructeurs OEM
- 4.3 Modèles de véhicules électriques les plus vendus
- 4.4 OEM avec une chimie de batterie préférable
- 4.5 Prix de la batterie
- 4.6 Coût du matériau de la batterie
- 4.7 Tableau des prix des différentes produits chimiques des batteries
- 4.8 Qui fournit à qui
- 4.9 Capacité et efficacité de la batterie EV
- 4.10 Nombre de modèles EV lancés
- 4.11 Cadre réglementaire
- 4.12 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Type de corps
- 5.1.1 Bus
- 5.1.2 VUL
- 5.1.3 M&HDT
-
5.2 Type de propulsion
- 5.2.1 BEV
- 5.2.2 PHEV
-
5.3 Chimie des batteries
- 5.3.1 LFP
- 5.3.2 ANC
- 5.3.3 MR
- 5.3.4 NMC
- 5.3.5 Autres
-
5.4 Capacité
- 5.4.1 15 kWh à 40 kWh
- 5.4.2 40 kWh à 80 kWh
- 5.4.3 Au-dessus de 80 kWh
- 5.4.4 Moins de 15 kWh
-
5.5 Formulaire de batterie
- 5.5.1 Cylindrique
- 5.5.2 Poche
- 5.5.3 Prismatique
-
5.6 Méthode
- 5.6.1 Laser
- 5.6.2 Fil
-
5.7 Composant
- 5.7.1 Anode
- 5.7.2 Cathode
- 5.7.3 Électrolyte
- 5.7.4 Séparateur
-
5.8 type de materiau
- 5.8.1 Cobalt
- 5.8.2 Lithium
- 5.8.3 Manganèse
- 5.8.4 Graphite naturel
- 5.8.5 Nickel
- 5.8.6 Autres matériaux
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 BYD Company Ltd.
- 6.4.2 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
- 6.4.3 Econtrols LLC
- 6.4.4 Envision AESC Japan Co. Ltd.
- 6.4.5 Imperium3 New York (IM3NY)
- 6.4.6 LG Energy Solution Ltd.
- 6.4.7 Panasonic Holdings Corporation
- 6.4.8 Proterra Operating Company Inc.
- 6.4.9 Robert Bosch GmbH
- 6.4.10 Samsung SDI Co. Ltd.
- 6.4.11 SK Innovation Co. Ltd.
- 6.4.12 Tesla Inc.
- 6.4.13 XALT Energy
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE BATTERIE EV
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des batteries pour véhicules utilitaires électriques aux États-Unis
Les bus, les véhicules utilitaires légers et les véhicules mobiles et les véhicules sont couverts en tant que segments par type de carrosserie. Les BEV et les PHEV sont couverts en tant que segments par type de propulsion. LFP, NCA, NCM, NMC, dautres sont couverts en tant que segments par Battery Chemistry. 15 kWh à 40 kWh, 40 kWh à 80 kWh, Au-dessus de 80 kWh, Moins de 15 kWh sont couverts en tant que segments par capacité. Cylindrique, Poche, Prismatique sont couverts en segments par la forme de la batterie. Le laser, le fil sont couverts en segments par la méthode. Lanode, la cathode, lélectrolyte, le séparateur sont couverts en tant que segments par composant. Le cobalt, le lithium, le manganèse, le graphite naturel, le nickel sont couverts en segments par type de matériau.
- Ladoption des véhicules utilitaires électriques (ECV) et de leurs batteries aux États-Unis a connu une augmentation constante de 2017 à 2029. Laugmentation de la taille et de la capacité des batteries est également restée un facteur clé de cette tendance. La technologie des batteries a fait des progrès significatifs, ce qui se traduit par des packs plus denses en énergie avec des autonomies étendues. De plus, la baisse des coûts des batteries a rendu les véhicules électriques plus attrayants et abordables pour les gestionnaires de flotte dentreprise.
- Les subventions gouvernementales jouent un rôle central dans lavenir des véhicules utilitaires électriques aux États-Unis. De grands acteurs comme Amazon et UPS ont dévoilé des plans pour faire passer leurs flottes de livraison à des véhicules électriques entre 2024 et 2029. Cette décision devrait créer une augmentation de la demande de batteries pour véhicules utilitaires électriques. Alors que les préoccupations concernant les émissions de gaz à effet de serre augmentent, les entreprises et les consommateurs à travers les États-Unis donnent de plus en plus la priorité aux options de transport durable.
- Les bus électriques gagnent du terrain, en particulier dans les villes américaines dotées de politiques environnementales solides. Par exemple, le métro de Los Angeles sest fixé pour objectif de passer complètement aux bus électriques dici 2030. Les progrès de la technologie des batteries sont sur le point de produire des batteries plus légères et plus efficaces, ce qui pourrait étendre lautonomie des véhicules utilitaires électriques sur le marché américain. Couplé à la baisse des coûts des batteries et à lexpansion de linfrastructure de recharge, la popularité des véhicules utilitaires électriques devrait monter en flèche dans les années à venir à léchelle nationale.
Type de corps
| Bus |
| VUL |
| M&HDT |
Type de propulsion
| BEV |
| PHEV |
Chimie des batteries
| LFP |
| ANC |
| MR |
| NMC |
| Autres |
Capacité
| 15 kWh à 40 kWh |
| 40 kWh à 80 kWh |
| Au-dessus de 80 kWh |
| Moins de 15 kWh |
Formulaire de batterie
| Cylindrique |
| Poche |
| Prismatique |
Méthode
| Laser |
| Fil |
Composant
| Anode |
| Cathode |
| Électrolyte |
| Séparateur |
type de materiau
| Cobalt |
| Lithium |
| Manganèse |
| Graphite naturel |
| Nickel |
| Autres matériaux |
| Type de corps | Bus |
| VUL | |
| M&HDT | |
| Type de propulsion | BEV |
| PHEV | |
| Chimie des batteries | LFP |
| ANC | |
| MR | |
| NMC | |
| Autres | |
| Capacité | 15 kWh à 40 kWh |
| 40 kWh à 80 kWh | |
| Au-dessus de 80 kWh | |
| Moins de 15 kWh | |
| Formulaire de batterie | Cylindrique |
| Poche | |
| Prismatique | |
| Méthode | Laser |
| Fil | |
| Composant | Anode |
| Cathode | |
| Électrolyte | |
| Séparateur | |
| type de materiau | Cobalt |
| Lithium | |
| Manganèse | |
| Graphite naturel | |
| Nickel | |
| Autres matériaux |
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Définition du marché
- Chimie des batteries - Différents types de chimie de batterie considérés dans ce segment incluent LFP, NCA, NCM, NMC, Autres.
- Forme de la batterie - Les types de formes de batterie proposés dans ce segment comprennent Cylindrique, Pochette et Prismatique.
- Type de corps - Les types de carrosserie considérés dans ce segment comprennent les véhicules utilitaires légers, les camions moyens et lourds et les autobus.
- Capacité - Différents types de capacités de batterie sont compris dans ce segment 15 kWH à 40 kWH, 40 kWh à 80 kWh, au-dessus de 80 kWh et moins de 15 kWh.
- Composant - Les différents composants couverts par ce segment comprennent lanode, la cathode, lélectrolyte, le séparateur.
- Type de matériau - Divers matériaux couverts par ce segment comprennent le cobalt, le lithium, le manganèse, le graphite naturel, le nickel et dautres matériaux.
- Méthode - Les types de méthodes couverts par ce segment comprennent le laser et le fil.
- Propulsion Type - Les types de propulsion considérés dans ce segment comprennent les véhicules électriques à batterie (BEV) et les véhicules électriques hybrides rechargeables.
- Type de TdC - TdC 2
- Type de véhicule - Le type de véhicule considéré dans ce segment comprend les véhicules utilitaires avec divers groupes motopropulseurs électriques.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Véhicule électrique (VE) | Véhicule qui utilise un ou plusieurs moteurs électriques pour la propulsion. Comprend les voitures, les autobus et les camions. Ce terme comprend les véhicules entièrement électriques ou les véhicules électriques à batterie et les véhicules électriques hybrides rechargeables. |
| PEV | Un véhicule électrique rechargeable est un véhicule électrique qui peut être rechargé à lextérieur et comprend généralement tous les véhicules électriques ainsi que les véhicules électriques rechargeables ainsi que les hybrides rechargeables. |
| Batterie en tant que service | Un modèle commercial dans lequel la batterie dun véhicule électrique peut être louée auprès dun fournisseur de services ou échangée avec une autre batterie lorsquelle est déchargée |
| Cellule de batterie | Unité de base de la batterie dun véhicule électrique, généralement une cellule lithium-ion, qui stocke lénergie électrique. |
| Module | Sous-section dune batterie de VE, composée de plusieurs cellules regroupées, souvent utilisée pour faciliter la fabrication et la maintenance. |
| Système de gestion de batterie (BMS) | Système électronique qui gère une batterie rechargeable en la protégeant de lutilisation en dehors de sa zone de fonctionnement sûre, en surveillant son état, en calculant les données secondaires, en rapportant les données, en contrôlant son environnement et en léquilibrant. |
| Densité dénergie | Mesure de la quantité dénergie quune cellule de batterie peut stocker dans un volume donné, généralement exprimée en wattheures par litre (Wh/L). |
| Densité de puissance | La vitesse à laquelle lénergie peut être fournie par la batterie, souvent mesurée en watts par kilogramme (W/kg). |
| Durée de vie du cycle | Nombre de cycles complets de charge-décharge quune batterie peut effectuer avant que sa capacité ne tombe en dessous dun pourcentage spécifié de sa capacité dorigine. |
| État de charge (SOC) | Mesure, exprimée en pourcentage, qui représente le niveau de charge actuel dune batterie par rapport à sa capacité. |
| État de santé (SOH) | Indicateur de létat général dune batterie, reflétant ses performances actuelles par rapport à son état neuf. |
| Système de gestion thermique | Système conçu pour maintenir des températures de fonctionnement optimales pour la batterie dun véhicule électrique, souvent en utilisant des méthodes de refroidissement ou de chauffage. |
| Charge rapide | Une méthode de charge dune batterie de véhicule électrique à un rythme beaucoup plus rapide que la charge standard, nécessitant généralement un équipement de charge spécialisé. |
| Freinage régénératif | Système des véhicules électriques et hybrides qui récupère lénergie normalement perdue lors du freinage et la stocke dans la batterie. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous ses rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Pour construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et de prévision ont été fournies en termes de revenus et de volume. Les revenus du marché sont calculés en multipliant la demande en volume par le prix moyen pondéré en fonction du volume (par kWh). Lestimation et les prévisions du prix des batteries prennent en compte divers facteurs affectant lASP, tels que les taux dinflation, les changements de la demande du marché, les coûts de production, les développements technologiques et les préférences des consommateurs, fournissant des estimations à la fois pour les données historiques et les tendances futures.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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