Taille du marché canadien des batteries pour véhicules électriques
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 0.95 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 3.99 Milliards de dollars |
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Plus grande part par type de propulsion | BEV |
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CAGR (2024 - 2029) | 54.15 % |
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La croissance la plus rapide par type de propulsion | BEV |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché canadien des batteries pour véhicules électriques
La taille du marché canadien des batteries pour véhicules électriques est estimée à 0,46 milliard USD en 2024, et devrait atteindre 3,99 milliards USD dici 2029, croissance à un TCAC de 54,15 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
0,46 milliard
Taille du marché en 2024 (USD)
3,99 milliards
Taille du marché en 2029 (USD)
4.17 %
TCAC (2022-2023)
54.15 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand segment par type de corps
88.08 %
part de valeur, Voiture, 2023
Le segment le plus important du marché canadien des batteries pour véhicules électriques est celui des voitures particulières en raison des incitatifs gouvernementaux tels quun incitatif de 5 000 $ et la disponibilité de linfrastructure de recharge.
Le plus grand segment par type de propulsion
94.75 %
part de valeur, BEV, 2023
Grâce à des remises à lachat, des crédits pour véhicules zéro émission (VZE), des incitatifs fiscaux et 20 000 bornes de recharge publiques à travers le Canada, ladoption des BEV augmentera dans un avenir proche.
Le plus grand segment par chimie de batterie
56.35 %
part de valeur, NMC, 2023
Lévolution continue de la technologie des batteries NMC et la capacité de charge plus rapide ont attiré lattention des constructeurs automobiles et des clients sur le marché des batteries Canda EV.
Le plus grand segment par forme de batterie
53.67 %
part de valeur, Cylindrique, 2023
En raison de lefficacité de lemballage, de la flexibilité de conception et de la gestion thermique, les batteries cylindriques sont un choix populaire et de premier plan pour les véhicules électriques au Canada.
Acteur leader du marché
52.83 %
part de marché, LG Energy Solution Ltd., 2022
LG Chem sétablit au Canada pour répondre à la demande de batteries de lindustrie automobile locale et soutenir les progrès de la mobilité électrique.
Le soutien et les incitations gouvernementales stimulent la demande de BEV
- Au cours des dernières années, le Canada a connu une croissance importante de ladoption des batteries pour véhicules électriques (VE). Selon lAgence internationale de lénergie (AIE), le nombre total de VE produits au Canada a atteint 17 000 en 2020, soit une augmentation de 29 % par rapport à lannée précédente. Laugmentation de la production a également entraîné une réduction du coût des batteries, ce qui est un facteur clé de ladoption des VE. Selon Markline, le coût moyen dune batterie au Canada était de 157 USD par kilowattheure en 2020, soit une réduction de 14 % par rapport à 2019. La R-D a également joué un rôle clé dans ladoption des blocs-batteries pour véhicules électriques au Canada.
- Lun des principaux moteurs de la croissance des véhicules électriques est laccent mis par le gouvernement sur le soutien aux énergies renouvelables et la réduction des émissions de carbone. Les nombreux rabais et crédits dimpôt offerts aux clients de véhicules électriques au Canada les rendent plus abordables pour le grand public. Par exemple, le gouvernement fédéral canadien a mis en place le programme iVZE, qui offre jusquà 5 000 USD de remboursements aux consommateurs qui achètent ou louent des voitures zéro émission admissibles, y compris des VE. Cela a contribué à ladoption accrue des véhicules électriques dans le pays, stimulant la demande de batteries pour véhicules électriques.
- Lavenir des véhicules électriques (VE) au Canada semble prometteur. Le gouvernement canadien sest fixé comme objectif que tous les nouveaux véhicules légers vendus soient des véhicules zéro émission dici 2035. Diverses provinces canadiennes ont fixé leurs objectifs en matière dadoption des véhicules électriques. Par exemple, le Québec vise à ce que 100 % des ventes de véhicules de tourisme neufs soient électriques dici 2035, et la Colombie-Britannique sest fixé un objectif de 100 % de ventes de véhicules zéro émission dici 2040. Cela conduira sans aucun doute à une augmentation de ladoption des véhicules électriques dans le pays.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Tendances du marché canadien des batteries pour véhicules électriques
Tesla, Chevrolet, Ford, Hyundai et Toyota dominent les ventes de véhicules électriques au Canada
- As de 2022, le marché des véhicules électriques (VE) au Canada est dominé par cinq principaux joueurs, représentant collectivement environ 70 % des marché. Ces entreprises de premier plan comprennent Tesla, Toyota Group, Ford Group, Hyundai et Chevrolet. En tête du peloton, Tesla commande un 52,30 % de part de marché, soulignant son engagement envers les Innovations. Tesla a également noué des partenariats stratégiques avec des véhicules électriques clés les fabricants de composants, notamment dans le segment des batteries. Avec un fort et une clientèle fidèle, les offres de Tesla sont très appréciées partout au Canada.
- Sécurisation Deuxième place sur le marché canadien des véhicules électriques, Chevrolet sempare dun marché de 8,18 % Partager. Chevrolet, une marque bien établie, bénéficie dun approvisionnement et dun réseau de distribution. Grâce à son portefeuille de produits diversifié, lentreprise propose une gamme de véhicules électriques. En troisième position, le groupe Ford, un marque nord-américaine de premier plan, détient une part de marché de 7,76 % dans les ventes de véhicules électriques en Canada, en tirant parti de son vaste réseau de produits et de services.
- Hyundai, avec une part de marché de 6,73 %, se classe au quatrième rang des marché des véhicules électriques. Connue pour sa solide chaîne de production et dapprovisionnement, Hyundai offre une large gamme de véhicules électriques innovants à des prix compétitifs. Groupe Toyota, Le cinquième acteur majeur maintient une part de marché de 6,53 %. Autres notables Les vendeurs de véhicules électriques au Canada comprennent Kia, Audi, BMW, VW et Nissan.
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La principale demande de blocs-batteries provient du segment des voitures particulières, où Tesla détient une part de marché de plus de 50 % au Canada
- Canada a connu une croissance constante de la demande de véhicules électriques (VE) ces dernières années, entraînant la croissance de la demande de batteries. Alors que le marché offre une pléthore de marques et de modèles, les plus remarquables en 2023 étaient la Tesla Model 3, la Tesla Model Y, la Ford Mustang Mach-E, Hyundai IONIQ 5 et Toyota Prius. La Tesla Model 3, avec 22 515 vendues, a conservé sa position dominante, portée par son impressionnant performances, autonomie louable et propulsion arrière.
- Le La Tesla Model Y a obtenu la deuxième place, avec 16 089 unités vendues en 2023. Il séduit les acheteurs avec ses deux variantes la longue portée et la performance , offrant à la fois des performances exceptionnelles et une autonomie étendue. La Ford La Mustang Mach-E a décroché la troisième position, avec 6 048 unités vendues. Ceci Le véhicule entièrement électrique se décline en quatre variantes, sadressant à divers les préférences des consommateurs en matière de performances et dautonomie.
- Le La Hyundai IONIQ 5 sest emparée de la quatrième place, avec 5 037 unités vendues dans le monde entier. Le Canada en 2023. Ses prix compétitifs, son empattement long spacieux et Des sièges confortables en font un succès auprès des acheteurs. Compléter le top cinq est la Toyota Prius, avec 4 313 unités vendues au Canada en 2023. Notable parmi les autres modèles les plus vendus, citons la Chevrolet Bolt EUV, Chevrolet Bolt, Volkswagen ID.4, Nissan Leaf et Hyundai EV6.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Les initiatives gouvernementales et ladoption croissante par les consommateurs au Canada stimulent la forte croissance des ventes de véhicules électriques
- Laugmentation des investissements étrangers et de la production nationale stimule le marché des véhicules électriques au Canada
- Le marché canadien des batteries suit la tendance américaine, et la baisse des prix favorise ladoption des véhicules électriques
- Les lancements de nouveaux produits et les précommandes stimuleront le marché des voitures électriques au Canada en 2024
- La demande de véhicules électriques au Canada alimente les chimies de batteries NMC, NCA, NCM et LFP
- La demande croissante de matériaux pour batteries au Canada est stimulée par ladoption croissante des véhicules électriques, les batteries NMC étant en tête du marché
- Les investissements dans lindustrie des batteries stimulent la croissance des véhicules électriques et stimulent la mobilité au Canada
Aperçu de lindustrie des batteries pour véhicules électriques au Canada
Le marché canadien des batteries pour véhicules électriques est assez consolidé, les cinq premières entreprises occupant 88,28 %. Les principaux acteurs de ce marché sont LG Energy Solution Ltd., Panasonic Holdings Corporation, Samsung SDI Co. Ltd., SK Innovation Co. Ltd. et Tesla Inc. (classés par ordre alphabétique).
Chefs de file du marché canadien des batteries pour véhicules électriques
LG Energy Solution Ltd.
Panasonic Holdings Corporation
Samsung SDI Co. Ltd.
SK Innovation Co. Ltd.
Tesla Inc.
Other important companies include Ambri Inc., Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), Envision AESC Japan Co. Ltd., Imperium3 New York (IM3NY), Sila Nanotechnologies Inc..
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché canadien des batteries pour véhicules électriques
- Juin 2023 CATL investira 1,4 milliard de dollars pour aider la Bolivie à développer ses énormes réserves de lithium, largement inexploitées. À la suite dune réunion avec les dirigeants de CATL le 25 juin, le président bolivien Luis Arce a confirmé lengagement de construire deux usines de lithium pour extraire les minéraux des salines dUyuni et dOruro. La construction des deux centrales pourrait commencer dès juillet, selon le ministère de lÉnergie du pays.
- Mars 2023 Tesla serait en pourparlers avec Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) concernant des plans de construction dune usine de batteries aux États-Unis, selon des sources proches du dossier.
- Novembre 2022 SK On et Hyundai Motor Group ont signé un protocole daccord pour coopérer dans la fourniture de batteries de véhicules électriques (VE) en Amérique du Nord.
Gratuit avec ce rapport
Rapport sur le marché canadien des batteries pour véhicules électriques - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Ventes de véhicules électriques
- 4.2 Ventes de véhicules électriques par les constructeurs OEM
- 4.3 Modèles de véhicules électriques les plus vendus
- 4.4 OEM avec une chimie de batterie préférable
- 4.5 Prix de la batterie
- 4.6 Coût du matériau de la batterie
- 4.7 Tableau des prix des différentes produits chimiques des batteries
- 4.8 Qui fournit à qui
- 4.9 Capacité et efficacité de la batterie EV
- 4.10 Nombre de modèles EV lancés
- 4.11 Cadre réglementaire
- 4.12 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Type de corps
- 5.1.1 Bus
- 5.1.2 VUL
- 5.1.3 M&HDT
- 5.1.4 Voiture de voyageurs
-
5.2 Type de propulsion
- 5.2.1 BEV
- 5.2.2 PHEV
-
5.3 Chimie des batteries
- 5.3.1 LFP
- 5.3.2 ANC
- 5.3.3 MR
- 5.3.4 NMC
- 5.3.5 Autres
-
5.4 Capacité
- 5.4.1 15 kWh à 40 kWh
- 5.4.2 40 kWh à 80 kWh
- 5.4.3 Au-dessus de 80 kWh
- 5.4.4 Moins de 15 kWh
-
5.5 Formulaire de batterie
- 5.5.1 Cylindrique
- 5.5.2 Poche
- 5.5.3 Prismatique
-
5.6 Méthode
- 5.6.1 Laser
- 5.6.2 Fil
-
5.7 Composant
- 5.7.1 Anode
- 5.7.2 Cathode
- 5.7.3 Électrolyte
- 5.7.4 Séparateur
-
5.8 type de materiau
- 5.8.1 Cobalt
- 5.8.2 Lithium
- 5.8.3 Manganèse
- 5.8.4 Graphite naturel
- 5.8.5 Nickel
- 5.8.6 Autres matériaux
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 Ambri Inc.
- 6.4.2 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
- 6.4.3 Envision AESC Japan Co. Ltd.
- 6.4.4 Imperium3 New York (IM3NY)
- 6.4.5 LG Energy Solution Ltd.
- 6.4.6 Panasonic Holdings Corporation
- 6.4.7 Samsung SDI Co. Ltd.
- 6.4.8 Sila Nanotechnologies Inc.
- 6.4.9 SK Innovation Co. Ltd.
- 6.4.10 Tesla Inc.
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE BATTERIE EV
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des batteries pour véhicules électriques au Canada
Les bus, les véhicules utilitaires, les véhicules utilitaires et les véhicules utilitaires sont couverts en tant que segments par type de carrosserie. Les BEV et les PHEV sont couverts en tant que segments par type de propulsion. LFP, NCA, NCM, NMC, dautres sont couverts en tant que segments par Battery Chemistry. 15 kWh à 40 kWh, 40 kWh à 80 kWh, Au-dessus de 80 kWh, Moins de 15 kWh sont couverts en tant que segments par capacité. Cylindrique, Poche, Prismatique sont couverts en segments par la forme de la batterie. Le laser, le fil sont couverts en segments par la méthode. Lanode, la cathode, lélectrolyte, le séparateur sont couverts en tant que segments par composant. Le cobalt, le lithium, le manganèse, le graphite naturel, le nickel sont couverts en segments par type de matériau.
- Au cours des dernières années, le Canada a connu une croissance importante de ladoption des batteries pour véhicules électriques (VE). Selon lAgence internationale de lénergie (AIE), le nombre total de VE produits au Canada a atteint 17 000 en 2020, soit une augmentation de 29 % par rapport à lannée précédente. Laugmentation de la production a également entraîné une réduction du coût des batteries, ce qui est un facteur clé de ladoption des VE. Selon Markline, le coût moyen dune batterie au Canada était de 157 USD par kilowattheure en 2020, soit une réduction de 14 % par rapport à 2019. La R-D a également joué un rôle clé dans ladoption des blocs-batteries pour véhicules électriques au Canada.
- Lun des principaux moteurs de la croissance des véhicules électriques est laccent mis par le gouvernement sur le soutien aux énergies renouvelables et la réduction des émissions de carbone. Les nombreux rabais et crédits dimpôt offerts aux clients de véhicules électriques au Canada les rendent plus abordables pour le grand public. Par exemple, le gouvernement fédéral canadien a mis en place le programme iVZE, qui offre jusquà 5 000 USD de remboursements aux consommateurs qui achètent ou louent des voitures zéro émission admissibles, y compris des VE. Cela a contribué à ladoption accrue des véhicules électriques dans le pays, stimulant la demande de batteries pour véhicules électriques.
- Lavenir des véhicules électriques (VE) au Canada semble prometteur. Le gouvernement canadien sest fixé comme objectif que tous les nouveaux véhicules légers vendus soient des véhicules zéro émission dici 2035. Diverses provinces canadiennes ont fixé leurs objectifs en matière dadoption des véhicules électriques. Par exemple, le Québec vise à ce que 100 % des ventes de véhicules de tourisme neufs soient électriques dici 2035, et la Colombie-Britannique sest fixé un objectif de 100 % de ventes de véhicules zéro émission dici 2040. Cela conduira sans aucun doute à une augmentation de ladoption des véhicules électriques dans le pays.
Type de corps
| Bus |
| VUL |
| M&HDT |
| Voiture de voyageurs |
Type de propulsion
| BEV |
| PHEV |
Chimie des batteries
| LFP |
| ANC |
| MR |
| NMC |
| Autres |
Capacité
| 15 kWh à 40 kWh |
| 40 kWh à 80 kWh |
| Au-dessus de 80 kWh |
| Moins de 15 kWh |
Formulaire de batterie
| Cylindrique |
| Poche |
| Prismatique |
Méthode
| Laser |
| Fil |
Composant
| Anode |
| Cathode |
| Électrolyte |
| Séparateur |
type de materiau
| Cobalt |
| Lithium |
| Manganèse |
| Graphite naturel |
| Nickel |
| Autres matériaux |
| Type de corps | Bus |
| VUL | |
| M&HDT | |
| Voiture de voyageurs | |
| Type de propulsion | BEV |
| PHEV | |
| Chimie des batteries | LFP |
| ANC | |
| MR | |
| NMC | |
| Autres | |
| Capacité | 15 kWh à 40 kWh |
| 40 kWh à 80 kWh | |
| Au-dessus de 80 kWh | |
| Moins de 15 kWh | |
| Formulaire de batterie | Cylindrique |
| Poche | |
| Prismatique | |
| Méthode | Laser |
| Fil | |
| Composant | Anode |
| Cathode | |
| Électrolyte | |
| Séparateur | |
| type de materiau | Cobalt |
| Lithium | |
| Manganèse | |
| Graphite naturel | |
| Nickel | |
| Autres matériaux |
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Définition du marché
- Chimie des batteries - Différents types de chimie de batterie considérés dans ce segment incluent LFP, NCA, NCM, NMC, Autres.
- Forme de la batterie - Les types de formes de batterie proposés dans ce segment comprennent Cylindrique, Pochette et Prismatique.
- Type de corps - Les types de carrosserie considérés dans ce segment comprennent les voitures particulières, les véhicules utilitaires légers, les M&HDT (camions moyens et lourds) et les bus.
- Capacité - Différents types de capacités de batterie sont compris dans ce segment 15 kWH à 40 kWH, 40 kWh à 80 kWh, au-dessus de 80 kWh et moins de 15 kWh.
- Composant - Les différents composants couverts par ce segment comprennent lanode, la cathode, lélectrolyte, le séparateur.
- Type de matériau - Divers matériaux couverts par ce segment comprennent le cobalt, le lithium, le manganèse, le graphite naturel, le nickel et dautres matériaux.
- Méthode - Les types de méthodes couverts par ce segment comprennent le laser et le fil.
- Propulsion Type - Les types de propulsion considérés dans ce segment comprennent les véhicules électriques à batterie (BEV) et les véhicules électriques hybrides rechargeables.
- Type de TdC - TdC 1
- Type de véhicule - Les types de véhicules considérés dans ce segment comprennent les véhicules de tourisme et les véhicules utilitaires équipés de divers groupes motopropulseurs de véhicules électriques.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Véhicule électrique (VE) | Véhicule qui utilise un ou plusieurs moteurs électriques pour la propulsion. Comprend les voitures, les autobus et les camions. Ce terme comprend les véhicules entièrement électriques ou les véhicules électriques à batterie et les véhicules électriques hybrides rechargeables. |
| PEV | Un véhicule électrique rechargeable est un véhicule électrique qui peut être rechargé à lextérieur et comprend généralement tous les véhicules électriques ainsi que les véhicules électriques rechargeables ainsi que les hybrides rechargeables. |
| Batterie en tant que service | Un modèle commercial dans lequel la batterie dun véhicule électrique peut être louée auprès dun fournisseur de services ou échangée avec une autre batterie lorsquelle est déchargée |
| Cellule de batterie | Unité de base de la batterie dun véhicule électrique, généralement une cellule lithium-ion, qui stocke lénergie électrique. |
| Module | Sous-section dune batterie de VE, composée de plusieurs cellules regroupées, souvent utilisée pour faciliter la fabrication et la maintenance. |
| Système de gestion de batterie (BMS) | Système électronique qui gère une batterie rechargeable en la protégeant de lutilisation en dehors de sa zone de fonctionnement sûre, en surveillant son état, en calculant les données secondaires, en rapportant les données, en contrôlant son environnement et en léquilibrant. |
| Densité dénergie | Mesure de la quantité dénergie quune cellule de batterie peut stocker dans un volume donné, généralement exprimée en wattheures par litre (Wh/L). |
| Densité de puissance | La vitesse à laquelle lénergie peut être fournie par la batterie, souvent mesurée en watts par kilogramme (W/kg). |
| Durée de vie du cycle | Nombre de cycles complets de charge-décharge quune batterie peut effectuer avant que sa capacité ne tombe en dessous dun pourcentage spécifié de sa capacité dorigine. |
| État de charge (SOC) | Mesure, exprimée en pourcentage, qui représente le niveau de charge actuel dune batterie par rapport à sa capacité. |
| État de santé (SOH) | Indicateur de létat général dune batterie, reflétant ses performances actuelles par rapport à son état neuf. |
| Système de gestion thermique | Système conçu pour maintenir des températures de fonctionnement optimales pour la batterie dun véhicule électrique, souvent en utilisant des méthodes de refroidissement ou de chauffage. |
| Charge rapide | Une méthode de charge dune batterie de véhicule électrique à un rythme beaucoup plus rapide que la charge standard, nécessitant généralement un équipement de charge spécialisé. |
| Freinage régénératif | Système des véhicules électriques et hybrides qui récupère lénergie normalement perdue lors du freinage et la stocke dans la batterie. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous ses rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Pour construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et de prévision ont été fournies en termes de revenus et de volume. Les revenus du marché sont calculés en multipliant la demande en volume par le prix moyen pondéré en fonction du volume (par kWh). Lestimation et les prévisions du prix des batteries prennent en compte divers facteurs affectant lASP, tels que les taux dinflation, les changements de la demande du marché, les coûts de production, les développements technologiques et les préférences des consommateurs, fournissant des estimations à la fois pour les données historiques et les tendances futures.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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