Taille et Part du Marché des Soins de Longue Durée aux États-Unis - Analyse de la Croissance et Prévisions (2026 - 2031)

Tendances et Perspectives du Marché des Soins de Longue Durée aux États-Unis

Le Vieillissement de la Population et la Longévité Stimulent l'Expansion Structurelle de la Demande

La base démographique soutenant le marché des soins de longue durée aux États-Unis se développe plus rapidement que la plupart des cycles de planification des prestataires et des budgets d'investissement ne peuvent s'adapter. La population âgée de 65 ans et plus a atteint 61,2 millions en 2024, représentant 18,0 % de la population américaine. En 2024, 11 États et près de 45 % des comtés américains comptaient plus de personnes âgées que d'enfants, ce qui montre à quelle vitesse ce changement d'âge s'est répandu sur les marchés locaux de soins^{[1]Bureau du recensement des États-Unis, « Les adultes âgés sont plus nombreux que les enfants dans 11 États, dans près de la moitié des comtés », Bureau du recensement des États-Unis, census.gov}. Brookings a rapporté que près d'1 adulte sur 5 âgé de 65 ans et plus ne pouvait pas effectuer au moins 1 activité de la vie quotidienne, tandis que ce chiffre approchait 2 sur 5 parmi les personnes âgées de 85 ans et plus, ce qui constitue un déclencheur direct du recours aux soins de longue durée formels. Comme ce schéma de vieillissement se répand simultanément dans les États de la ceinture du Soleil et dans les comtés ruraux, le marché des soins de longue durée aux États-Unis fait face à un décalage géographique entre les établissements existants et les comtés où la demande augmente le plus rapidement, et cet écart prendra des années à se combler car le développement, l'octroi de licences et le recrutement de personnel évoluent tous lentement.

Le Rééquilibrage des Services à Domicile et Communautaires (HCBS) Medicaid et Medicare Remodèle l'Architecture des Services

Le passage des soins institutionnels vers les soins à domicile et communautaires est désormais intégré dans la façon dont le marché des soins de longue durée aux États-Unis déploie le financement, les capacités et la coordination des soins. En 2023, 87 % des 9,7 millions d'utilisateurs de LTSS Medicaid ont reçu des HCBS, et les HCBS représentaient 63,8 % des dépenses totales de LTSS de 228,6 milliards USD, ce qui confirme à quel point la prestation de services s'est déjà éloignée des modèles institutionnels. Tous les États sauf 11 utilisaient des soins gérés pour au moins une partie de la prestation de soins à domicile, et 26 États incluaient des dérogations 1915(c) dans le cadre de dispositions de soins gérés en 2025, contre 22 États en 2024, ce qui montre que l'adoption du MLTSS progresse encore. Cette orientation politique renforce la demande de soins à domicile, de soins de jour pour adultes et d'autres formats communautaires, tout en modifiant également la façon dont les prestataires du marché des soins de longue durée aux États-Unis investissent dans la documentation, la participation aux réseaux et la gestion des résultats. KFF a projeté que la loi de réconciliation de 2025 réduira les dépenses fédérales Medicaid de 911 milliards USD sur 10 ans, et comme les programmes HCBS sont facultatifs, les États peuvent réagir en resserrant les inscriptions ou en abaissant les remboursements si la pression budgétaire s'intensifie. Le CMS a également finalisé l'ensemble de mesures de qualité HCBS 2028 avec un rapport obligatoire débutant à l'automne 2026, ce qui crée un travail de conformité supplémentaire qui pèsera davantage sur les petits prestataires HCBS disposant d'une infrastructure technologique limitée^{[2]Journal officiel fédéral, « Programme Medicaid, Ensemble de mesures de qualité des services à domicile et communautaires Medicaid 2028 », Journal officiel fédéral, thefederalregister.org}.

La Préférence pour le Maintien à Domicile Crée une Dynamique Durable pour les Services à Domicile

La préférence des consommateurs pour recevoir des soins à domicile est passée au-delà d'un choix de mode de vie et est devenue un moteur de demande durable sur le marché des soins de longue durée aux États-Unis. Northwestern Mutual a rapporté en octobre 2025 que 74 % des Américains préféraient les soins à domicile en cas d'épisode de soins de longue durée, tandis que seulement 11 % ont déclaré qu'ils choisiraient une maison de retraite. Le Pew Research Center a également rapporté en février 2026 que la plupart des personnes âgées vivant à domicile souhaitent y rester en vieillissant, même si beaucoup ne sont pas pleinement confiantes qu'elles pourront le faire. Cette préférence soutient un glissement durable vers les soins de santé à domicile, les soins de jour pour adultes, le soutien aux aidants et les services d'adaptation du domicile plutôt que vers le placement institutionnel à faible acuité. Elle donne également aux prestataires disposant de systèmes de planification solides, d'une meilleure continuité des aidants et d'outils de communication familiale un avantage pratique, car les familles souhaitent des environnements de soins qui préservent l'indépendance sans perdre la supervision. En conséquence, le maintien à domicile est susceptible de continuer à stimuler les volumes à domicile même lorsque les conditions de remboursement public deviennent plus difficiles.

La Charge des Maladies Chroniques et de la Démence Augmente l'Intensité par Bénéficiaire

La hausse la plus marquée de l'intensité des soins au sein du marché des soins de longue durée aux États-Unis est liée aux maladies chroniques, à la démence et à la multi-morbidité chez les bénéficiaires âgés. L'USC Schaeffer a rapporté que 5,6 millions d'Américains vivaient avec la démence en 2025 et que le fardeau économique sociétal total atteignait 781 milliards USD, dont 232 milliards USD de dépenses médicales directes et de soins de longue durée. Le même centre a rapporté que les dépenses médicales annuelles pour les bénéficiaires Medicare à l'acte atteints de démence s'élevaient en moyenne à 44 700 USD en 2023, ajustées en dollars de 2025, et variaient de 57 700 USD en Californie à 31 500 USD dans le Montana. Une étude Nature Medicine de 2025 a révélé que plus de 42 % des Américains âgés de 55 ans et plus développeront la démence au cours de leur vie, et les nouveaux diagnostics annuels devraient passer de 514 000 en 2020 à près d'un million d'ici 2060. Ce fardeau augmente l'acuité dans les soins de santé à domicile, les établissements de vie assistée et les soins de jour pour adultes, ce qui signifie que les prestataires qui développent des programmes de soins de la mémoire, un personnel formé à la démence et un soutien plus solide aux aidants seront mieux positionnés pour capter la demande de longue durée.

Les Pénuries de Main-d'Œuvre dans les Soins Directs Contraignent la Capacité du Côté de l'Offre

La disponibilité de la main-d'œuvre reste la contrainte opérationnelle la plus évidente sur l'ensemble du marché des soins de longue durée aux États-Unis, car la demande de main-d'œuvre croît plus vite que l'offre de nouveaux travailleurs. PHI a projeté 8,9 millions de postes vacants dans les soins directs entre 2024 et 2034, incluant les postes créés par la croissance, le turnover et les sorties de la population active. PHI a également rapporté que les soins à domicile seuls feront face à 6,1 millions d'offres d'emploi d'ici 2034, après que la main-d'œuvre des soins à domicile s'est étendue de 1,4 million en 2014 à 3,2 millions en 2024. ANCOR a rapporté en 2025 que 88 % des prestataires communautaires connaissaient des pénuries de personnel modérées ou sévères, 62 % avaient refusé des orientations en raison d'un personnel insuffisant, et 52 % envisageaient des réductions de programmes supplémentaires si les conditions ne s'amélioraient pas. PHI a également rapporté que le salaire horaire médian des travailleurs de soins à domicile était de 16,77 USD en 2024, avec 15 % vivant en dessous du seuil de pauvreté et plus de 40 % vivant dans des ménages à faibles revenus, ce qui montre que la contrainte va au-delà de la rémunération et s'étend à la qualité de l'emploi, à la mobilité professionnelle, aux heures de travail et aux avantages sociaux.

L'Inflation Salariale et le Décalage des Remboursements Compriment les Marges des Prestataires

La pression sur les marges reste l'une des contraintes de croissance les plus persistantes sur le marché des soins de longue durée aux États-Unis, car les coûts de main-d'œuvre évoluent plus vite que les mises à jour des remboursements publics. CareScout a rapporté que le coût mensuel médian national de la vie assistée a atteint 6 200 USD en 2025, tandis qu'une chambre semi-privée en maison de retraite a atteint 9 581 USD par mois, ce qui montre à quelle vitesse les coûts d'exploitation se répercutent sur les prix finaux. KFF a rapporté que 39 États ont augmenté les tarifs HCBS en exercice fiscal 2024 et 32 États l'ont fait en exercice fiscal 2025, mais le même environnement politique fait maintenant face à une pression supplémentaire due à la réduction fédérale projetée de Medicaid de 911 milliards USD sur la prochaine décennie. KFF a également noté que lors de la dernière réduction majeure du financement Medicaid, 47 États ont réduit les dépenses de soins à domicile et 40 États ont servi moins de personnes, ce qui donne aux prestataires actuels une référence historique claire sur la façon dont la pression tarifaire peut se traduire en réductions d'accès. Les opérateurs plus importants peuvent compenser une partie de cette pression grâce à l'échelle, à des systèmes de cycle de revenus plus solides et à un mix de payeurs plus diversifié, tandis que les prestataires qui dépendent fortement d'un seul programme Medicaid d'État restent plus exposés à la consolidation ou à la sortie. Cet écart de résilience financière façonne déjà quelles entreprises peuvent continuer à développer leurs capacités et lesquelles doivent ralentir leur croissance.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des Segments

Par Service : Les Soins de Santé à Domicile Ancrent le Marché Tandis que les Soins de Jour pour Adultes Définissent la Frontière de Croissance

Les soins de santé à domicile ont représenté 45,31 % de la part du marché des soins de longue durée aux États-Unis en 2025, ce qui reflète la solidité de la prestation communautaire, du financement public HCBS et de la préférence des familles pour les soins à domicile. La Réserve fédérale de Richmond a rapporté en janvier 2026 que les programmes CMS remboursent plus de 50 % des dépenses totales de soins de santé à domicile aux États-Unis, et Medicaid représentait près des deux tiers des dépenses de soins à domicile en 2023, ce qui confirme la solide base de financement public du segment^{[3]Réserve fédérale de Richmond, « Soins de santé à domicile et maintien à domicile », Réserve fédérale de Richmond, richmondfed.org}. Les soins infirmiers et les établissements de vie assistée sont restés les prochains groupes de services les plus importants, mais ils évoluent dans des directions différentes au sein du marché des soins de longue durée aux États-Unis. Les soins infirmiers font face à une pression progressive dans les cas de faible acuité, car de plus en plus de familles préfèrent retarder le placement institutionnel et utiliser d'abord les services à domicile. La vie assistée bénéficie des personnes âgées qui ont besoin d'une supervision quotidienne mais pas d'une intervention clinique complète, et la direction de Brookdale a indiqué que le taux d'occupation moyen se dirigeait vers 90 % en 2026, ce qui signale une reprise stable de la demande dans ce cadre.

Les centres d'accueil de jour pour adultes devraient croître à un CAGR de 9,38 % entre 2026 et 2031 au sein de la taille du marché des soins de longue durée aux États-Unis. Ce rythme se situe 173 points de base au-dessus du taux de croissance global du marché et reflète le rôle du segment en tant que pont supervisé entre les soins à domicile et l'admission institutionnelle complète. CareScout a rapporté que le tarif journalier médian national pour les soins de jour pour adultes était de 95 USD en 2025, ce qui soutient son argument de valeur pour les familles et les programmes publics cherchant une intensité de soins à moindre coût. Le segment s'inscrit également étroitement dans les structures de dérogation HCBS et les efforts des États pour prévenir l'admission institutionnelle, ce qui soutient une demande continue à mesure que les soins continuent de se déplacer vers les cadres communautaires dans le secteur des soins de longue durée aux États-Unis. Les soins palliatifs sont restés plus modestes en part de revenus, mais ont conservé un solide potentiel de marge à mesure que la population des 85 ans et plus s'est développée et que l'acceptation des soins palliatifs s'est élargie.

Note: Les parts de segments de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par Payeur : La Domination des Payeurs Publics Face à la Disruption Basée sur la Valeur

Le segment des payeurs publics représentait 56,24 % de la taille du marché des soins de longue durée aux États-Unis en 2025, ce qui reflète le rôle central de Medicaid dans les LTSS et l'importance de Medicare dans les soins infirmiers qualifiés post-aigus et les soins de santé à domicile. Ce mix de payeurs donne au marché des soins de longue durée aux États-Unis une base de financement large et durable, même si les changements de politique peuvent rapidement modifier les conditions de remboursement. KFF a rapporté que les programmes de soins à domicile Medicaid servaient plus de 5,1 millions de bénéficiaires annuellement en 2025, ce qui montre l'ampleur de la portée des payeurs publics dans les services communautaires. Les dépenses directes et autofinancées, ainsi que l'assurance privée, restent plus pertinentes pour les ménages à revenus plus élevés qui contournent les listes d'attente des programmes publics ou choisissent une flexibilité de service supplémentaire. Le Pew Research Center a rapporté en février 2026 que seulement 21 % des adultes américains âgés de 65 ans et plus détenaient une assurance soins de longue durée, ce qui laisse un large écart de couverture et soutient la demande de forfaits de services à paiement privé.

Les contrats de soins gérés et basés sur la valeur constituent le segment de payeurs à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 8,52 % entre 2026 et 2031. KFF a rapporté que les dispositions gérées atteignent déjà une large part de la prestation de soins à domicile dans les États, en particulier sur les marchés avec des programmes MLTSS, ce qui continue de déplacer le remboursement loin de la simple logique de paiement à l'acte. Ce segment est important car il nécessite une attribution de patients ajustée au risque, des données d'évaluation fonctionnelle en temps opportun et des rapports sur les résultats que de nombreux opérateurs plus petits ne peuvent toujours pas soutenir à grande échelle. Les prestataires disposant de plateformes technologiques plus solides et de données cliniques plus propres sont donc mieux placés pour obtenir ces contrats et les conserver dans le temps. Cette dynamique suggère que la croissance des payeurs continuera à favoriser les opérateurs plus importants et mieux équipés plutôt que les prestataires indépendants fragmentés.

Par Groupe d'Âge : La Cohorte des 65-74 Ans Définit le Volume Actuel Tandis que la Cohorte des 85 Ans et Plus Définit l'Intensité Future

La cohorte des 65-74 ans détenait 35,52 % de la part du marché des soins de longue durée aux États-Unis en 2025, ce qui en fait le plus grand bassin de demande par âge en volume actuel. Cette cohorte soutient une large utilisation grâce à l'assistance fonctionnelle précoce, à la gestion des maladies chroniques et à une forte participation aux formats de soins communautaires. De nombreux bénéficiaires de ce groupe sont encore capables de rester à domicile avec un soutien modéré, ce qui maintient les soins de santé à domicile et les services basés sur des dérogations au cœur du mix de soins. Les groupes des 30-64 ans et des 0-29 ans représentent une population cliniquement différente qui s'appuie davantage sur les structures de dérogation HCBS liées au handicap que sur la demande de soins liée à l'âge. Ces tranches d'âge plus jeunes sont plus modestes en part de revenus, mais leurs volumes ont tendance à rester plus stables car l'utilisation est davantage liée aux voies d'éligibilité et aux besoins de soins continus qu'au vieillissement démographique seul.

La cohorte des 85 ans et plus devrait se développer à un CAGR de 8,28 % entre 2026 et 2031. Cette croissance modifie le profil d'acuité du marché des soins de longue durée aux États-Unis car la fragilité, la démence et la multi-morbidité augmentent fortement aux âges les plus avancés. L'USC Schaeffer a rapporté que la prévalence de la démence parmi les bénéficiaires Medicare à l'acte âgés de 86 à 90 ans dépassait 25 % dans les données de 2023, et les coûts médicaux et de soins de longue durée combinés s'élevaient en moyenne à 44 700 USD par personne, atteignant 54 500 USD pour les personnes doublement éligibles. Le segment des 75-84 ans reste la zone de transition où les soins de santé à domicile et les soins de jour pour adultes atteignent souvent leur utilisation maximale avant que les bénéficiaires ne passent à des cadres de plus haute intensité. Les prestataires qui établissent des relations tôt dans cette transition sont mieux positionnés pour fidéliser les bénéficiaires à mesure qu'ils entrent dans la phase de 85 ans et plus à plus haute acuité, où la complexité des soins et l'intensité des revenus sont toutes deux matériellement plus élevées.

Note: Les parts de segments de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Analyse Géographique

Le Sud et le Sud-Est sont les zones de demande les plus intenses pour le marché des soins de longue durée aux États-Unis en 2026, car ils combinent un vieillissement rapide de la population avec une expansion active des prestataires. La Floride reste un État focal car elle possède l'une des populations de personnes âgées les plus denses du pays et continue d'attirer des investissements en capacité de soins palliatifs et à domicile. VITAS a annoncé en mai 2026 qu'elle avait étendu son empreinte de services de soins palliatifs à 61 des 67 comtés de Floride, ce qui montre comment les prestataires ciblent une couverture à l'échelle de l'État sur les marchés de vieillissement à forte demande. VITAS a également posé la première pierre en avril 2026 d'un nouveau centre de soins palliatifs en hospitalisation de 14 000 pieds carrés à Port St. Lucie, qui devrait ouvrir en 2027, ce qui indique une poursuite du développement des infrastructures au-delà de l'expansion routinière des lignes de services. Le Texas attire également des capitaux à grande échelle, et la transaction de mai 2026 de The Ensign Group a ajouté 17 établissements, plus de 2 000 lits de soins infirmiers qualifiés et 100 unités de vie pour personnes âgées dans l'État, ce qui signale la confiance dans son cadre réglementaire et sa base de demande à long terme.

Le Nord-Est reste l'une des parties les plus exigeantes sur le plan opérationnel du marché des soins de longue durée aux États-Unis car les coûts des soins sont élevés et la pénétration des soins à domicile gérés est profonde. New York, le New Jersey, le Massachusetts et la Pennsylvanie se distinguent par leur dépendance aux structures gérées dans les services à domicile et communautaires, ce qui élève les attentes en matière de documentation, de participation aux réseaux et de rapports sur les performances. La Pennsylvanie et l'Ohio restent également des corridors majeurs de soins infirmiers qualifiés, ce qui soutient une demande stable mais maintient la gestion de la main-d'œuvre et les performances de qualité sous une pression constante. L'Indiana émerge comme un pôle de croissance dans le Midwest après qu'Addus HomeCare est entré dans l'État en mai 2026 par l'acquisition de HomeCourt Home Care et une deuxième transaction comparable en Indiana liée à l'amélioration des tarifs Medicaid et aux efforts de réduction des listes d'attente.

L'Ouest montre où le marché des soins de longue durée aux États-Unis devient le plus complexe sur le plan opérationnel, car les structures de coûts, la charge de la démence et l'adoption des HCBS sont toutes élevées. La Californie a enregistré les dépenses médicales annuelles par personne les plus élevées pour les bénéficiaires Medicare à l'acte atteints de démence à 57 700 USD, contre 31 500 USD dans le Montana, ce qui souligne à quel point les opportunités de revenus et les coûts des soins peuvent varier d'un État à l'autre. La Californie, le Michigan et Washington ont ajouté une nouvelle couverture de services de jour pour les dérogations relatives aux handicaps intellectuels et développementaux en 2025, ce qui signale un soutien continu des États pour une intégration communautaire plus large. Une préférence plus forte pour le maintien à domicile, une pression plus élevée sur les coûts de main-d'œuvre et des cadres de soins gérés plus matures font de l'Ouest un signal utile pour la façon dont la conception des services et les attentes en matière de remboursement pourraient évoluer dans le reste du pays.